Guide méthodologique décisionnel
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Guide méthodologique décisionnel
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Béatrice CASTETBON CENTRE DES RESSOURCES INFORMATIQUES PROJET SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL BI - BUSINESS INTELLIGENCE MÉTHODOLOGIE En résumé : Phase I : collecte des besoins IExpression des besoins II Étude de faisabilité III - Définition des priorités IV - Rédaction puis validation du cahier des charges Phase II : implémentation VRéalisation VI - Tests VII - Documentation VIII - Recettage IX - Accompagnement du changement IX- A - Communication IX - B - Formation IX - C - Support Phase III : mise en service XDéploiement XI - Fin du projet XII - Maintenance corrective XIII - Système qualité XIV - Capitaliser le savoir-faire GLOSSAIRE BCASTETBON/BI/METHODOLOGIE Page 1 / 7 01/12/2008 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Béatrice CASTETBON CENTRE DES RESSOURCES INFORMATIQUES PROJET SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL BI - BUSINESS INTELLIGENCE MÉTHODOLOGIE Détail : PHASE I I - Expression des besoins COLLECTE BESOINS MOA Présentation du projet global BI : quels usages ? quels bénéfices potentiels ? Situation de l’interlocuteur dans l’organisation. Expression des besoins. Objectif de l’interview : amener les utilisateurs à parler de ce qu’ils font et des raisons pour lesquelles ils le font. Grille de questions à poser lors de l’interview : Q1 : Quelles sont les responsabilités de l’utilisateur ? Q2 : Quelle est sa place dans l’organisation ? Q3 : Quelles sont ses principales mesures de performance ? Q4 : De quelle façon détermine-t-il les progrès et la réussite ? Q5 : Quels sont leurs principaux processus ? les principales procédures ? Q6 : Pour chacun des principaux processus évoqués : Q6.1 : pourquoi les utilisateurs veulent en analyser les résultats ? Q6.2 : quelles sont les possibilités dont ils souhaitent disposer ? Q6.3 : quelles sont les insuffisances actuelles ? Q6.4 : quels sont les avantages et les incidences potentiels des solutions envisagées ? Q7 : Exemple de questions auxquelles il pourrait être répondu lorsque l’entrepôt de données sera déployé. Quels sont les indicateurs à mettre en place ? Si la personne a une plus grande expérience de la manipulation des données : Q8 : Comment fait-elle la distinction entre les différents produits (agents, prestataires, ressources ?) Q9 : Comment classe-t-il naturellement les produits ? Comprendre les dimensions de l’activité ainsi que les regroupements hiérarchiques. Si la personne interviewée est plus analytique : Q10 : Quels types d’analyse elle effectue actuellement ? Analyse standard / ad hoc Q11 : Récupérer les copies des états ou des feuilles excel. Q12 : Comment utilise-t-elle aujourd’hui ces analyses ? Q13 : Quelles sont les possibilités d’amélioration ? Si la personne est un responsable de haut niveau : Q14 : Quelle est sa vision d’une meilleure exploitation des informations de l’établissement ? Q15 : Quelle est l’incidence d’un meilleur accès aux informations ? Quels sont les avantages potentiels quantifiables ? Q16 : Quels sont ses critères de réussite pour ce projet ? critères mesurables. Q17 : Quel est le référent métier ? Cet interview ne garantit pas que l’ensemble des fonctions sera inclus dans la première phase du projet. BCASTETBON/BI/METHODOLOGIE Page 2 / 7 01/12/2008 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Béatrice CASTETBON CENTRE DES RESSOURCES INFORMATIQUES PROJET SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL BI - BUSINESS INTELLIGENCE MÉTHODOLOGIE II - Étude de faisabilité PHASE I COLLECTE BESOINS Référent métier Référent métier Analyse des sources de données : Identification des sources de données et des informations ciblées ; Quelle(s) sources ? Quel(s) champs ? Consulter le contenu des données ; Effectuer le rapprochement entre les données source et cible ; Estimer le nombre de lignes. Mode de calcul des indicateurs. Évaluation de la faisabilité de solutions conformes aux besoins. Formalisation du besoin et du résultat attendu. Évaluation de la pertinence, de la qualité des données sources Les résultats seront étroitement liés à la qualité des données. « Garbage in, garbage out ». Les données de mauvaise qualité amènent à des analyses erronées. Il devient alors impossible de prendre des décisions à l’appui des résultats. Des données de mauvaise qualité peuvent conduire à prendre de mauvaises décisions. III - Définition des priorités PHASE I COLLECTE BESOINS MOA Réunion de discussion des résultats des investigations et de définition des priorités. Cadre de définition des priorités. Intérêt pour l’UPPA RENDRE RÉALISABLE À FUIR À FAIRE NON PEU PERTINENT Facilité de réalisation Sélection des indicateurs retenus dans ce projet. BCASTETBON/BI/METHODOLOGIE Page 3 / 7 01/12/2008 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Béatrice CASTETBON CENTRE DES RESSOURCES INFORMATIQUES PROJET SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL BI - BUSINESS INTELLIGENCE MÉTHODOLOGIE PHASE I IV - Rédaction puis validation du cahier des charges COLLECTE BESOINS MOA Rédaction cahier des charges (la commande + échéancier). Identification des attributs dimensionnels1 et des hiérarchies1 clés. Validation du cahier des charges de la part de l’interlocuteur. PHASE II V - Réalisation IMPLÉMENTATION MOA MOA Études : spécifications fonctionnelles. Modélisation dimensionnelle (tables de faits1 / tables de dimensions1). Architecture de l’entrepôt de données : - conception physique ; - implémentation physique. Conception et développement de la préparation des données. Alimentation de l’entrepôt de données. Optimisation des performances. Spécifications des applications analytiques : identification d’états « candidats » et attribution de priorités. Maquettage (présentation visuelle des données – modèle des applications d’analyse). Validation de la maquette. Développement des applications analytiques. Rectification des erreurs découvertes par les applications analytiques et ayant un impact sur le développement de la préparation des données. Indicateurs dynamiques. PHASE II VI - Tests IMPLÉMENTATION Référent métier MOA Tests unitaires. Tests menés par le référent métier. Vérification de l’aptitude au déploiement. Tests de validation. Modifications des erreurs relevées au cours des tests. 1 Cf. Glossaire BCASTETBON/BI/METHODOLOGIE Page 4 / 7 01/12/2008 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Béatrice CASTETBON CENTRE DES RESSOURCES INFORMATIQUES PROJET SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL BI - BUSINESS INTELLIGENCE MÉTHODOLOGIE VII - Documentation PHASE II IMPLÉMENTATION MOA Rédaction documentation technique. Rédaction Manuel utilisateur. Validation Manuel utilisateur. VIII - Recettage PHASE II IMPLÉMENTATION MOA Recettage. Validation des fonctionnalités exprimées dans le cahier des charges. PHASE II IX - Accompagnement du changement IMPLÉMENTATION MOA MOA MOA IX – A COMMUNICATION Communication tout au long du projet (identifier les destinataires, le support à la communication). IX – B FORMATION Spécifications formation. Rédaction support formation. Formation des usagers. IX – C SUPPORT Mise en place support aux utilisateurs. Définition de la stratégie d’assistance aux utilisateurs. Le support est assuré par un gestionnaire et non par le CRI. PHASE III X - Déploiement MISE EN SERVICE Déploiement – Mise en service uniquement si les usagers sont formés et si le support aux utilisateurs est opérationnel. Mise en œuvre d’une surveillance régulière de la base de données. Contrôler les performances des préparations de données. Contrôler les performances côté utilisateur. BCASTETBON/BI/METHODOLOGIE Page 5 / 7 01/12/2008 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Béatrice CASTETBON CENTRE DES RESSOURCES INFORMATIQUES PROJET SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL BI - BUSINESS INTELLIGENCE MÉTHODOLOGIE XI – Fin du projet PHASE III MISE EN SERVICE Fin du projet. XII – Maintenance corrective PHASE III MISE EN SERVICE Maintenance corrective - Adaptations si minimes sinon nouveau projet. XIII – Système qualité PHASE III MISE EN SERVICE MOA Système qualité : Bilan des usages au bout d’un mois / trois mois/ six mois/ tous les ans. Quelles mesures ? Est-ce que l’information sortant de l’entrepôt de données correspond aux attentes et aux besoins de l’établissement ? XIV – Capitaliser le savoir-faire PHASE III MISE EN SERVICE Capitaliser le savoir-faire. Énumérer les points forts. Identifier les erreurs commises et déterminer comment les éviter. MOA Signifie : Rôle de la maîtrise d’ouvrage. BCASTETBON/BI/METHODOLOGIE Page 6 / 7 01/12/2008 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Béatrice CASTETBON CENTRE DES RESSOURCES INFORMATIQUES PROJET SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL BI - BUSINESS INTELLIGENCE MÉTHODOLOGIE GLOSSAIRE Dimension : Une entité indépendante dans un modèle dimensionnel, qui sert de point d’entrée vers des mesures additives situées dans la table de faits et comme mécanisme utilisé pour effectuer sur ces mesures des coupes en tranche et en dés. Fait : Une mesure de performance, généralement numérique et additive, stockée dans une table de faits. Une table de faits comporte des dimensions (reliées aux tables de dimensions) et des indicateurs. Exemple de table de faits : composante année universitaire Dimension nationalité étudiant inscrit (0 ou 1 pour Oui/Non) Indicateur À la variable composante, on associe une table de dimension, où figureront par exemple l'adresse de la composante, le nom de son directeur et autres attributs de type "texte". De même, année universitaire, nationalité et étudiant peuvent se voir associer chacun une table de dimension. Hiérarchie : Un ensemble d’attributs de la dimension pour définir une relation ascendante de plusieurs-à-un. Considérons la dimension « composante » (dans le domaine de la scolarité). Si la composante peut être décomposée en cycles, diplômes, étape, version d’étape, à la place de la dimension composante, on aurait cinq dimensions hiérarchisées (relation d’inclusion). Lorsqu’on a organisé les données en dimensions hiérarchiques et indicateurs, il y a deux types d’analyse classiques : La rotation des dimensions et tranchage ; L’analyse descendante et ascendante. BCASTETBON/BI/METHODOLOGIE Page 7 / 7 01/12/2008