Lettre IDATE n¡31

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Lettre IDATE n¡31

IDATE NEWS
n° 31 - 4th quarter 2001 / 4e trimestre 2001
www.idate.fr
IDATE NEWS 4th Q 2001 - LETTRE DE L’IDATE 4e T 2001
Content / Sommaire
Key data
Chiffre-clé...................p.3
Mobile Internet............p.4
Broadband markets
Marchés hauts débits .p.7
Sohos/SME survey
Enquête TPE/PME ......p.11
The contributions
and debates (video
and presentations)
are available in their
entirety online or on
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des interventions
et des débats (vidéo
et présentation)
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contact: www.idate.fr
1
E
verything was said to have been lost when
the Internet bubble burst – astronomic share
prices, the unrestrained creation of the
“$Internet”, innovation growth and above all,
competition, so new and so fragile, for the
telecommunications sector. Of course, this is
an exaggeration. Admittedly, stock values
have collapsed and are probably
nowhere near a return to the
peaks they achieved before.
Innovation – be it in fibre
optics, mobiles, components, etc, – will not come
to an end even though
the public powers have
to take account of the
constraints affecting corporate R&D expenditure.
Growth in the Telecoms
sector must be subject to
carefully balanced judgement.
There can be no doubt that
equipment suppliers have suffered.
The closure of their weakest customers, worsened by the system of supplier credit, has
added to the fallback in investment on the
part of the major operators. What appears to
be a downturn in the market seems all the
more cruel in that it comes in the wake of a
period of exuberance marked by spectacular
growth rates. Following the pattern of change
already experienced during the 1970s, the
industry is once again undergoing radical
mutation. But unlike other sectors now being
restructured, the telecommunications equipment sector is destined to return to an active
and sustained growth. For if one examines its
outlet, the services sector, it is fairly safe to
say that the market overall will continue to
expand this year. While the Internet continues
to spread, the brakes have been hit hard on
mobiles (often placed ahead, along with the
failure of Wap and the disproportionate
amounts involved in UMTS licences in several
countries) though this should not make us
forget that there has been a continued growth
in the number of subscribers; i.e. over 8%
during the first six months of the year in the top
5 countries of Europe.Yet there is no denying
the turbulence that exists. Progress in optical
technologies and over-investment in certain
routes have combined to bring about a fall in
bandwidth prices in the long distance sector,
while the access market, which was to have
T
out aurait été perdu à l’issue de l’éclatement de la bulle Internet : les cours de bourses
astronomiques, la création sans limite de
"$Internet", l’innovation, la croissance, et par
dessus tout la concurrence, si nouvelle et si
fragile, pour le secteur des télécommunications. C’est naturellement excessif. Certes
les cours se sont effondrés et ne
sont probablement pas près de
revenir au niveau des sommets atteints. L’innovation –
que ce soit dans l’optique,
les mobiles, les composants, … – ne va pas
s’arrêter même si les pouvoirs publics doivent tenir
compte des contraintes
qui pèsent sur les budgets
de R&D des firmes. La croissance des télécommunications doit faire l’objet d’un
jugement très nuancé.
Indiscutablement, les fournisseurs d’équipements souffrent. La faillite de leurs clients
les plus fragiles, aggravée par des crédits
fournisseurs, s’est ajoutée au repli des investissements des grands opérateurs. Ce qui
apparaît comme un recul du marché est d’autant plus brutal qu’il succède à une période
d’exubérance marquée par des taux de croissance spectaculaires. À l’instar des changements que l’industrie a déjà connu dans les
années 70, une profonde mutation est engagée. Reste que contrairement à d’autres
secteurs en restructuration, le marché des
équipements de télécommunications est
appelé à reprendre une croissance vigoureuse et durable. Si, en effet, on considère son
débouché, le secteur des services, on peut
sans trop de risques avancer que le marché
restera globalement en croissance cette
année. Tandis que la diffusion de l’Internet se
poursuit, le coup de frein sur les mobiles
(souvent mis en avant avec l’échec du Wap et
les ponctions déraisonnables des licences
UMTS dans plusieurs pays) ne doit pas faire
oublier la poursuite de la progression du
nombre d’abonnés : plus de 8% au premier
semestre sur les 5 principaux marchés européens. La turbulence est pourtant bien réelle.
Les progrès de l’optique et les surinvestissements sur certaines routes se sont conjugués
Consolidation
and Competition
Consolidation et
Concurrence
EDITO / EDITO
Contact :
Yves Gassot
Director of IDATE
email : [email protected]
2
been dynamised by broadband technologies,
is being penalised by the fragility of business
models, complex regulatory debates and,
lastly, the unexpected withdrawal on the part
of investors.
This prompts the following question: is what
has in the short term benefited the consumer
now in the process of killing off all the competition? Unless it is considered that in the
end this is how things should be and that the
characteristics of the sector (increasing
returns, network externalities) condemn it
to being a “natural monopoly”, the question
is justified. But here, too, balanced judgement
is called for. Mobile activities, in the first
place: they will remain the principal drivers
of growth and innovation in telecommunications. Even though, in the context of UMTS
licences there is an extreme degree of untenable fragmentation, it would not appear
that they will be condemned to return to a
monopoly situation.
Regarding fixed services, a review of the
situation reveals cases of bankruptcy and
greater resistance on the part of incumbent
operators; although noteworthy differences
can be observed depending on the country
or market concerned. The dominance of
incumbents in the local loop, where investments in infrastructure and sales personnel
are both heavy and more recent, remained the
rule. In this context, it would be advisable to
assess what is due to inappropriate regulation,
what part is played by the inefficiency of new
entrants and how much can be attributed
to the economy-influenced caution exercised
by investors. Whatever the case, the consolidation now in progress should make for the
emergence of competition marked by a less
profuse and more solid nature and, logically,
of pan-European dimensions.
Lastly, we firmly believe that Telecommunications are bound to become increasingly
integrated into a vast range of new services
for residential users (VOD, online music,
games, e-learning, e-commerce, tele-security, etc.) or professional users (Intranet,
management delegated to information systems, ASPs, “marketplace”, etc.). This brings
to light the considerable potential for action,
combined or in competition, on the part of
new players and which is vital to creativity
and market growth. While it is important to
remedy a situation of “imperfect competition” among the great players born out of
market consolidation in the fixed and mobile
sectors, one must also expect the permanent
opposition of oligopolies – and their thirst for
profits – by these intermediaries, niche
players or well-known brand names in the
large sectors which that have become associated with telecommunications, such as distribution, IT, entertainment and finance.
pour faire chuter les prix de la bande passante sur le marché longue distance, tandis
que le marché de l’accès, qui devait être
dynamisé par les technologies haut débit,
s’est trouvé pénalisé par la fragilité des
modèles économiques, des débats réglementaires complexes, et finalement le retrait
inattendu des investisseurs.
Alors, ce qui à court terme a été bon pour le
consommateur, n’est-il pas en train de tuer
toute concurrence ? Sauf à considérer que ce
soit finalement là un juste retour des choses,
que les caractéristiques du secteur (rendements croissants, effet club) le condamnent au
"monopole naturel", la question est légitime. Là
aussi cependant, le jugement doit être nuancé.
D’abord, les mobiles : ils vont demeurer au
centre de la dynamique de croissance et d’innovation des télécommunications. Or, ils ne
semblent pas être condamnés à revenir à une
situation de monopole même si la fragmentation extrême programmée dans le cadre
des licences UMTS n’est pas tenable.
En ce qui concerne les télécommunications
fixes, le bilan fait apparaître des faillites et une
résistance plus nette des opérateurs historiques bien que des différences notables selon
les marchés et selon les pays soient observées. La domination des opérateurs historiques reste la règle dans la boucle locale, où
les investissements en infrastructure et en
force commerciale sont lourds et plus récents.
Il convient d’apprécier dans cette situation ce
qui revient à l’inadaptation de la réglementation, ce qui relève de l’inefficacité des nouveaux
entrants, et ce qui repose sur la frilosité
conjoncturelle des investisseurs. En tout état
de cause, la consolidation en cours devrait
favoriser l’émergence d’une concurrence
moins foisonnante mais plus solide, et logiquement, à vocation paneuropéenne.
Enfin, notre conviction est que les télécommunications sont appelées à s’imbriquer de
plus en plus dans un vaste ensemble de nouveaux services auprès des clients résidentiels (VOD, musique en ligne, jeux, e-learning,
e-commerce, télé-sécurité, …) ou professionnels (Intranet, gestion déléguée des
systèmes d’information, ASP, "place de marché", …). On met alors en évidence un potentiel considérable d’interventions, combinées ou
concurrentes, de nouveaux acteurs, indispensables à la créativité et à la croissance des
marchés. S’il importe de réguler une “concurrence imparfaite” entre les grands acteurs qui
résulteront de la consolidation en marche
dans le fixe et dans le mobile, il faudra aussi
compter sur la “contestation” permanente
des oligopoles – et de leurs tentations de
rentes – par ces intermédiaires, acteurs de
niche, ou marques connues de grands secteurs devenus connexes tels la distribution, l’informatique, l’entertainment ou la finance.
of the world’s 50 leading companies
in the Internet audience sector are American.
Although the North American groups figure
notably among the sites and therefore the portals have the best audiences, this is, in the first
place, due to the fact that the North American
domestic market is more developed in terms
of users, thus generating a significant audience for the North American sites. In the
second place, the American portals are also
visited by Internauts from other countries.
Mergers, however, have managed to limit the
weight of the US players in the Worldwide Portals Market. A number of large European
groups have succeeded in gaining a place
among the World’s leading Operators, thanks
to their establishing ties with a North American group. Terra Lycos was the first site designer to depart from the purely American
model, it was born out of the merger in Internet activities between the Spanish Operator
Telefónica and the Lycos directory.
Lastly, it would appear that the weight of national access providers is highly significant in
their home markets, where they run the leading portals in terms of audience. Thus the
European operators T-Online, Tiscali and
Wanadoo occupy the 20th, 28th and 33rd place
respectively in the worldwide audience ranking drawn up by MMXI. However, their audience shares vary, depending on the way the
access market is organised and on the number of access providers with significant market shares. For example, AOL’s major share
of the Internet access market in the USA
and consequently the low share of its rivals
accounts for the comparatively low number of
portals issuing from access providers appearing among those with the biggest audiences.
The Japanese market, on the other hand, is
split among a high number of operators, all
with a place in the best audience ranking.
86%
86%
des 50 premières entreprises mondiales en audience Internet sont américaines. Si les groupes nord-américains figurent parmi les sites, et donc les portails
réalisant les meilleures audiences, c’est
d’abord parce que le marché domestique
nord-américain est le plus développé en
termes d'utilisateurs, générant dès lors une
audience importante pour les sites nord-américains. D'autre part, les portails américains
sont également consultés par les internautes
issus des autres pays.
Toutefois, des fusions ont permis de limiter le
poids des acteurs américains sur le marché
mondial des portails. Certains grands groupes
européens ont pu se hisser parmi les premiers opérateurs mondiaux, grâce à un rapprochement avec un groupe nord-américain.
Le premier éditeur de sites d'origine non strictement américaine est Terra-Lycos, issu de la
fusion des activités Internet de l'opérateur
espagnol de télécommunications Telefónica et
de l'annuaire Lycos.
Enfin, il apparaît que le poids des fournisseurs
d'accès nationaux est tout à fait significatif sur
leur marché domestique où ils exploitent des
portails leaders en audience. Ainsi, les opérateurs européens T-Online, Tiscali et Wanadoo
sont respectivement classés au 20 e, au 28e
et au 33e rang du classement mondial des
audiences établi par MMXI. Leur poids dans
les classements d’audience varie cependant,
en particulier en fonction de l’organisation du
marché de l’accès et du nombre de fournisseurs d’accès ayant une part de marché significative. Par exemple, la part de marché d’AOL
sur l’accès à Internet aux États-Unis et, par
conséquent la faible part de ses concurrents,
ont pour conséquence le relativement faible
nombre de portails émanant des fournisseurs
d’accès apparaissant dans les meilleures
audiences. À l’inverse, le marché japonais de
l’accès est fractionné entre un nombre élevé
d’opérateurs, tous présents dans le classement
des meilleures audiences.
Weight of access providers in the portal market
From the MMXI ranking of March 2001
Country
Italy
Spain
United Kingdom
Germany
France
United States
Argentina
Japan
Number of access portals
among top sites
3/10
3/20
2/10
3/10
5/50
4/40
5/25
8/10
Contact :
Stéphanie Villaret-Drolet
New! / Nouveau !
Abstract
of the new edition of
Consumer Portals:
gearing up for
broadband
Extrait de la nouvelle étude
de l’IDATE sur les
Portails Grand
Public : acteurs
et marchés face
au large bande
(Edition 2001)
Source : IDATE
3
86%
KEY DATA / CHIFFRE-CLÉ
US PLAYERS IN THE PORTAL MARKET, A RELATIVE LEADERSHIP
LES ACTEURS AMÉRICAINS DU MARCHÉ DES PORTAILS, UN LEADERSHIP RELATIF
FOCUS ON / LE POINT SUR…
MOBILE INTERNET
Contact :
Vincent Poulbère
email :
[email protected]
T
L
here has been a great deal of agitation in
the mobile data services market, characterised
by periods of disappointment or scepticism on
a par with the somewhat excessive hopes and
expectations expressed in recent years.
e marché des services de données mobiles
connaît des développements très mouvementés, avec des phases de déception ou de
scepticisme à la hauteur des espoirs un peu
excessifs ces dernières années.
The first period was bound up with the introduction of WAP services in Europe in late
1999. This proved to have a fairly limited impact,
with only 5.8 million users in Western Europe
by the end of 2000. The use of SMS, on the
other hand, experienced explosive growth in the
GSM networks in Europe, giving an average
monthly figure of 30 SMS per subscriber.
La première phase était associée au lancement des services WAP en Europe à partir de
fin 1999. Elle n’a finalement eu qu’un impact
assez limité avec seulement 5,8 millions d’utilisateurs en Europe de l’Ouest fin 2000. En
revanche, on a assisté à une explosion de
l’usage des messages courts (SMS) sur
réseaux GSM en Europe, avec une moyenne
Growth in the users of mobile data services in GPRS and UMTS networks in Western Europe, according to 3 scenarios 2000 – 2005 (million)
Penetration rate
Number of users
350
50%
300
40%
250
30%
200
S3
150
20%
S2
S1
100
10%
50
0
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
= Total cellular subscribers
High-growth scenario (S3)
Niches scenario (S1)
Gradual adoption scenario (S2)
Japan, in turn, has become the world leader in
mobile data services, with 40.4 million subscriber/users of NTT DoCoMo’s i-mode and
more or less equivalent services provided by
KDDI and J-Phone.
The situation may seem somewhat disappointing for European operators who, riding
high on the waves of GSM, were hoping to lead
the field in the mobile Internet race. With the
majority involved in 3G, operators are displaying caution regarding the introduction of
GPRS services. Most of them have now
4
Source : IDATE
de 30 SMS par mois et par abonné. De son
côté, le Japon est devenu le leader mondial
des services de données mobiles avec, en
juin 2001, 40,4 millions d’abonnés utilisateurs
de l’i-mode de NTT DoCoMo et des services
plus ou moins équivalents de KDDI et J-Phone.
La situation peut paraître décevante pour les
Européens qui, forts du succès du GSM, espéraient faire la course en tête pour les premiers pas de l’Internet mobile. Engagés pour
la plupart dans la 3G, les opérateurs s’expriment avec prudence sur l’ouverture des ser-
vices GPRS. La plupart des opérateurs européens ont aujourd’hui déployé leur réseau
GPRS et lancé leurs premières offres pour le
marché professionnel, à une échelle restreinte,
et n’envisagent pas une ouverture large des
services avant au mieux début 2002. De plus,
la gamme des services offerts est très restreinte puisque l’offre des opérateurs se limite
souvent à une offre d’accès de type modem
sans fil pour PC ou PDA.
The creativeness hoped-for in terms of new
applications has been in the form of the implementation of application support platforms:
La créativité attendue autour de nouvelles
applications passe par la mise en place de
plates-formes supports des applications :
• Mobile messaging is currently by far the
most widely used mobile data service and
the biggest source of revenue, together with
SMS. Messaging appears to be a natural driving force in the future of the mobile Internet
market, with the implementation of EMS
(Enhanced Messaging Service) in sending
sound and image-enhanced SMS, email
access services and eventually MMS
(Multimedia Messaging Service) for transmitting multimedia messages with video images.
• La messagerie mobile est aujourd’hui le
service de données mobile qui est de loin le
plus utilisé et qui est le plus générateur de
revenus, avec les SMS. La messagerie apparaît naturellement comme le service moteur
pour l’avenir du marché de l’Internet mobile,
avec la mise en place de EMS (Enhanced
Messaging Service) pour l’envoi de SMS
enrichis par des sons et des images, de l’accès à la messagerie électronique et à plus
New! / Nouveau !
Growth prospects for mobile Internet services
Rates (Kbps)
2000
Abstract
1G and 2G
of the 2nd edition of
2,5G and 3G
Internet Mobile
384
Video
Videoconferencing
Networked
interactive games
64
Ticket
booking
Advertising
News
Reservations
Short
messages
Personalised
services
Trading
SMS
1998
Fax
SIM Toolkit
1998
2000
Betting
Mobile
banking
Auctions
Directories
WAP
Music
CRM
ERP
E-mail
Unified messaging
de la 2e étude
Internet Mobile
(Edition 2001)
Geolocation services
Basic games
Chat, newsgroups
Instant messaging
M-commerce
GPRS / EDGE
2001
Multimedia
messages
Enhanced Messaging
(EMS)
Navigation
Résumé
Multimedia
advertising
Mobile
Intranet
32
Multimedia
news
2002
UMTS
2003
2004
2005
Source : IDATE
• Geolocation constitutes a key application for
growth in mobile networks and related services, since knowledge of the position of the
mobile user opens up new prospects for valueadded services. Location based services for
the general public are still in their infancy in
Europe and the USA, with only a few cases of
deployment based on Cell ID technology.
long terme de MMS (Multimedia Messaging
Service) pour l’envoi de messages multimédias avec la vidéo.
• La géolocalisation est une application-clé
pour l’évolution des réseaux mobiles et des
services offerts car la connaissance de la
position de l’usager mobile offre de nouvelles perspectives de services à valeur ajou5
IDATE NEWS 1st Q 2001 - LETTRE DE L’IDATE 1er T 2001
144
10
deployed their GPRS networks and have
launched their first services addressed to the
professional market on a limited scale only
and do not envisage enlarging their offering
before the beginning of 2002 at the earliest.
Moreover, there is only a narrow range of
services available and often limited to an
access service of the wireless modem type for
use with the PC or PDA.
IDATE market reports:
2001 catalogue
Études multiclients :
catalogue 2001
Mobile Internet
•
Interactive television,
direct marketing
& e-commerce
•
Satellite services
•
IP Offering: a new
marketing approach
•
Video games in the Internet
age
•
Telecom operators
around the world
•
World telecom
equipment market
•
The world atlas of mobiles
•
Telecoms in Europe
•
The world atlas
of the Internet
•
Digital TV receivers
& video terminals
•
The world film
& television market
•
Cable in Europe
•
Broadband wireless
access: the LMDS market
in Europe
•
The World Atlas of
backbone operators
•
European Broadband
markets
•
Consumer portals: gearing
up for broadband
•
ASPs in Europe:
offerings’ positioning
and growth prospects
for telecom players
•
Web Music
•
TV & Video on the Web
•
Enquête PME :
besoins en télécoms
à l’heure d’Internet
et des hauts débits
6
• Mobile Multimedia has to cope with limited
rates and capacity on GSM/GPRS networks
involving costs that could become prohibitive.
In a given context, however, the fixed or
mobile image is the preferred vehicle for
enhancing numerous professional and consumer services (tourist guides, clips, games,
etc.). J-Phone’s successful launch of a handset with a built-in camera makes it possible to imagine a variety of combinations
that could go with camera or video shooting,
image transmission and storage.
• Mobile Internet opens up new opportunities
for access to value-added services but also
raises the problem of the security of transactions. The cell-phone of the future will
integrate an “electronic wallet” function:
identification/authentication/payment. The
compounding of SIM card technology with
network security can be expected to promote the development of solid transaction
security systems.
Changes in business models for mobile
data services are gradually imposing themselves on operators. The availability of varied
and reliable services calls, inevitably implies
the set-up of business models which allows
for the payment of revenues to third-party
suppliers. Based on centralised billing
by the operator and a payment system,
the kiosk model has been opted for by a
great many players. Already effective in
Scandinavia, the implementation of kiosk
systems should also become reality throughout Europe by 2002 with the development of
over-taxed SMS.
In total, the success of GPRS, following the
achievements of NTT DoCoMo with its imode, will depend on:
• the development of enhanced handsets;
• the establishment of a credible business
model for both operators and service providers;
• and a marketing strategy focused on services that are attractive and suited to both
the professional and residential segments
of the market.
Given these conditions, GPRS should make
for the emergence of a market for new services with sufficient growth potential to justify
the cost of licences and the level of investment in UMTS.
tée. En 2001, l’offre grand public de services
de géolocalisation n’en est qu’à ses balbutiements en Europe et aux États-Unis avec
quelques déploiements effectués avec la
technologie Cell ID.
• Le multimédia mobile doit faire face à des
débits et des capacités limités sur les réseaux
GSM/GPRS avec des coûts de transmission pouvant devenir prohibitifs. Néanmoins,
dans un contexte donné, l’image fixe ou
mobile est un support privilégié pour enrichir
de nombreux services professionnels et
grand public (guides touristiques, clips,
jeux, …). Le lancement réussi par J-Phone
d’un terminal incluant un appareil photo permet d’imaginer de nombreux couplages susceptibles d’être opérés avec la prise de vue
photographique ou vidéo, le stockage et la
transmission d’images.
• L’Internet mobile ouvre de nouvelles opportunités d’accès à des services à valeur ajoutée mais soulève également le problème de
la sécurisation des transactions. Le terminal mobile du futur est appelé à intégrer la
fonction “electronic wallet” : identification/
authentification/paiement. Le croisement de
la technologie de la carte SIM et de la sécurisation des réseaux devrait favoriser l’apparition de solutions fortes de sécurisation
des transactions.
L’évolution des modèles économiques
pour les services de données mobiles s’impose peu à peu aux opérateurs. La disponibilité
de services variés et fiables passe nécessairement par la mise en place de modèles économiques permettant le reversement de revenus aux fournisseurs tiers. Le modèle de
kiosque basé sur la centralisation de la facturation par l’opérateur et l’organisation du
reversement est plébiscité par de nombreux
acteurs. Déjà effective en Scandinavie, la
mise en place de systèmes kiosques devrait
l’être sur l’ensemble de Europe dès 2002 avec
le développement des SMS surtaxés.
Au total, la réussite du GPRS, à l’instar de ce
que NTT DoCoMo a fait avec l’i-mode,
dépend :
• du développement de terminaux évolués ;
• de la mise en place d’un modèle économique crédible pour les opérateurs comme
pour les fournisseurs de services ;
• et d’un marketing qui cible des services
attractifs et adaptés aux segments de clientèle professionnelle et grand public.
Sous ces conditions, le GPRS devrait permettre l’émergence d’un marché pour des
nouveaux services dont l’essor justifierait le
prix des licences et les investissements UMTS.
A
t the end of 2000, the deployment of DSL
in Europe found itself one year behind the
USA, with fewer than 600 000 commercial
E
n Europe, à la fin 2000, le déploiement
du DSL faisait apparaître un retard d’un an par
rapport aux États-Unis : l’Europe comptait
Contact :
Roland Montagne
email :
[email protected]
Germany
(1) (DT)
Italy
(TI)
Spain
Sweden
France
(Telefónica) (Telia)
(FT)
the
Netherlands
(KPN)
ADSL lines installed (June 2001)
ADSL lines installed (forecasts December 2001)
120 000
60 000
400 000
105 000
200 000
122 000
300 000
158 000
500 000
170 000
500 000
300 000
700 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2 000 000
Lines installed by European incumbent operators in their national ADSL markets (2)
UK
(BT)
MARKET REPORT / ETUDE MULTICLIENTS
EUROPEAN BROADBAND MARKETS
MARCHÉS EUROPÉENS DES HAUTS DÉBITS
Source : IDATE
Note (1): 1 020 000 ADSL lines ordered, of which 700 000 installed as of June 2001. By the end of 2001, the discrepancy should
disappear. Deutsche Telekom plans to have close to 2 million ADSL lines installed.
Note (2): The above figures include lines sold directly by the operator , as well as lines sold by third parties via wholesale offerings on the part of the incumbent operator.
DSL lines installed, compared with 700 000
cable modem subscribers. With the end of
2001 approaching, it is interesting to draw up
an overview of broadband developments in
Europe, while observing a slowdown in the
subscriber growth rate in the USA, even though
the RBOCs (SBC, Verizon, BellSouth and
Qwest) can boast 3.5 million DSL subscribers
and US cable operators can count on 6 million
subscribers.
1. Out of the profusion of technological solutions now available for supplying broadband
access (DSL, cable modem, WLL, satellite,
fibre optics) DSL technologies are those
enjoying the fastest growth in Europe.
Germany is in the lead and should end the
year with close to 2 million ADSL lines installed
by the incumbent operator. Generally speaking, and in conformity with the situation
observed across the Atlantic, the nascent
DSL market is currently dominated by incumbents who in most countries boast market
shares verging on 90 to 95%. There are sev-
alors moins de 600 000 lignes DSL commercialisées pour 700 000 abonnés câble-modem.
À l’approche de la fin d’année 2001, il convient
de dresser un panorama du développement
des Hauts Débits sur le vieux continent, alors
que l’on observe un certain ralentissement
du rythme de conquête des abonnés aux USA
même si les RBOC (SBC, Verizon, Bell South,
Qwest) devraient faire état de quelque 3,5
millions d’abonnés DSL, et si les câblo-opérateurs américains tablent sur 6 millions
d’abonnés.
1. Face à la profusion des solutions technologiques qui se présentent aujourd’hui pour
fournir des accès Hauts Débits (DSL, câble
modem, BLR, Satellite, Fibre Optique) les
technologies DSL sont celles qui connaissent
la progression la plus rapide en Europe. En
tête, l’Allemagne devrait finir l’année avec un
parc proche, pour l’opérateur historique, des
2 millions de lignes ADSL. De façon générale
et à l’instar de ce que l’on constate outreatlantique, ce marché naissant du DSL est
dominé aujourd’hui par les opérateurs historiques qui, dans la plupart des pays, présen7
Note (1) : 1 020 000 lignes ADSL commandées, dont 700 000 effectivement installées en juin 2001. D’ici la fin 2001, ce décalage
va s’estomper et Deutsche Telekom prévoit un parc proche des 2 millions de lignes ADSL installées.
Note (2) : Les lignes ADSL ici comptabilisées incluent les lignes directement commercialisées par l’opérateur ainsi que les
lignes commercialisées par des tiers à travers une offre wholesale de l’opérateur historique.
Main cable operators of cable modem systems in 5 European countries
Cable operators
Number of cable modem
subscribers
France
Noos
France Telecom Câble
NC Numericable
UPC France
83 109 (6/2001)
38 190 (6/2001)
12 322 (6/2001)
18 500 (6/2001)
United Kingdom
NTL
Telewest / Blueyonder
52 000 (7/2001)
38 000 (7/2001)
Spain
ONO
25 664 (6/2001)
The Netherlands
UPC
191 200 (6/2001)
Sweden
UPC
37 600 (3/2001)
Source : IDATE
eral factors that could explain this domination
by incumbent operators:
New! / Nouveau !
Abstract
of the new edition of
European Broadband
Markets
Extrait
de la nouvelle étude
Countries
Marchés européens
des hauts débits
(Edition 2001)
- as owners of the local loop, they have had
no need to wait to be able to deploy the
necessary DSL infrastructure (DSLAM, BAS)
and capture the first end-users. In Germany,
Deutsche Telekom has been able to count on
switching over its ISDN subscribers. The
supremacy of incumbents is all the greater in
the residentials sector in that they dominate
the ISP market in several countries of Europe;
- new entrants have been confronted the most
often by unbundling processes that have
taken longer and been more difficult than
planned and technical and economic conditions
which they have frequently denounced;
- the failure of new DSL entrants like
Mangoosta in France and OnCue in the
United Kingdom seems to cast doubt over
business models based on high investment
levels, recurrent operating losses and a “pure
player” status with no residential subscriber
or corporate customer base. The reversal of
the economic situation in which all cash support was stopped curtailed the ambitions of
many players who are now focusing more
directly on the corporate sector (also offering
symmetric rates) or resorting to wholesale
DSL offerings made mainly by incumbents.
2. The cable modem is enjoying significant
growth in the Benelux countries where cable
TV is already well entrenched (over 90%
of homes cabled), and also in the United
Kingdom in the face of ADSL services that
have taken time to develop, but also thanks to
an aggressive pricing policy pursued by cable
operators (NTL) and not confined to the residential sector. Other countries such as France
and Spain should have close to 200 000 cable
modem subscribers by the end of 2001.
8
tent des parts de marché frôlant les 90 ou
95 %. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette domination des
opérateurs historiques :
- ceux-ci détiennent la boucle locale et ils ont
pu déployer sans attendre les infrastructures
DSL nécessaires (DSLAM, BAS) pour capter les premiers clients finaux. En Allemagne,
Deutsche Telekom a pu compter sur le basculement de ses abonnés RNIS. Leur suprématie est d’autant plus forte sur le marché
résidentiel qu’ils dominent, dans plusieurs
pays européens, le marché des ISP ;
- les nouveaux entrants se sont heurtés le
plus souvent à des processus de dégroupage plus longs et difficiles que prévu et à
des conditions techniques et économiques
qu’ils ont souvent dénoncées ;
- la faillite de nouveaux entrants DSL comme Mangoosta en France ou OnCue au
Royaume-Uni semble mettre en cause les
modèles économiques basés sur des niveaux d’investissements élevés, des déficits
d’exploitation récurrents et un statut de "pure
player" sans base d’abonnés résidentiels ou
de clients entreprises. Le renversement de
conjoncture, en stoppant tout apport de
cash, a limité l’ambition de beaucoup d’acteurs qui ciblent désormais plus directement
la clientèle entreprise (y compris avec des
offres de débit symétrique) ou font appel aux
offres DSL "wholesale" des opérateurs historiques principalement.
2. Le câble-modem connaît des développements significatifs au Benelux où le câble TV
est déjà fortement implanté (plus de 90 % des
foyers câblés) mais aussi au Royaume-Uni,
face à des offres ADSL qui ont mis du temps à
se développer et grâce à un positionnement
tarifaire agressif des câblo-opérateurs (NTL)
et non limité au marché résidentiel. D’autres
pays comme la France ou l’Espagne devraient
compter près de 200 000 abonnés câble
modem d’ici la fin 2001.
3. L’année 2001 aura été au premier abord
plutôt décevante pour la technologie de la
Boucle Locale Radio qui avait donnée lieu à
de très nombreux projets en Europe. Des
offres commerciales ont néanmoins été lancées en Allemagne, en France et en Espagne
même si fin 2001, ces pays ne dépasseront
pas les quelques milliers d’abonnés BLR. Il
va être important d’observer dans quelle
mesure ces premiers résultats pourront
remettre en cause l’attentisme ou la frilosité
des acteurs de pays comme le Royaume-Uni
ou l’Italie où l’attribution de licences se fait
attendre, laissant s’installer les technologies
concurrentes DSL et câble modem. Enfin,
là aussi sous l’effet du renversement de
conjoncture, on est amené à constater de
nombreuses faillites d’opérateurs, notamment
en Allemagne (FirstMark, Callino, Landtel,
Associated Com et Winstar) entraînant des
remaniements d’actionnariats (Squadran en
France ou Banda 26 en Espagne) ou encore
des réductions massives d’effectifs (Broadnet
en Allemagne).
Wireless Local Loop in Europe (October 2001)
Countries
Licence allocation
Commercial launch
Restructuring
Number of subscribers
(October 2001)
Germany
Allocation in 3 stages extending
from July 1998 to March 2000.
1 671 WLL licences were finally
awarded on the basis of an
extremely fine geographical
division: each zone has one
operator in the 3.5 GHz band and
another in the 26 GHz band
First commercial launches at end
1999.
Failure of several operators:
Associated Com (Teligent),
Callino (Formus), Winstar, Landtel
and FirstMark
6,000
France
Allocation in July 2000 based on
a beauty contest:
- 2 national licences in the 3.5
and 26 GHz bands
- 44 regional licences in the 26
GHz band
Following withdrawals, a further
call for bids was launched in
September 2000 for 3 regions
First commercial launches in
January 2001.
Changes in the shareholding
structure of certain WLL
operators: FirstMark, Squadran.
1,500
Spain
Allocation of 6 national licences
based on a beauty contest in
March 2000:
- 3 in the 3.5 GHz band
- 3 in the 26 GHz band
First commercial launches in
February 2001.
Banda 26 experiences a change
in shareholding: following the
failure of Teligent, Jazztel
becomes majority shareholder.
3,100
Source : IDATE
4. Forecasting is more specifically applied to
the seven countries analysed elsewhere in
the report and concludes with the consolidation of national results concerning the 17country European group (European Union +
Norway and Switzerland).
Two diffusion scenarios, maximum and minimum, are envisaged for the two customer
segments (residential and corporate) but they
can be mixed. Regardless of the scenario
adopted, the forecasting model belongs in a
context of service diffusion and proceeds in
accordance with the following steps:
- Determination of addressable sub-populations
through projections of Internet connection rates
among households and businesses (Source
IDATE: World Atlas of the Internet 2001);
4. L’exercice de prévision porte plus spécifiquement sur les sept pays analysés par ailleurs
dans l’étude et débouche sur une consolidation
des résultats nationaux au niveau de l’Europe
des 17 (UE + Norvège + Suisse).
Deux scénario de diffusion, haut et bas, sont
successivement envisagés pour les deux segments de clientèle (résidentiels et entreprises)
mais ils peuvent éventuellement être panachés. Quel que soit le scénario retenu, le
modèle de prévision s’inscrit dans une logique
de diffusion de service et s’articule selon les
étapes suivantes :
- Détermination des sous populations adressables au travers de projections sur les taux
de connexion Internet des foyers et des entreprises (source IDATE :Atlas de l’Internet 2001) ;
9
3. The year 2000 could at first sight appear to
have been a disappointing year for Wireless
Local Loop technology, which had given rise
to numerous projects in Europe. Yet commercial offers were launched in Germany, France
and Spain even though it must be admitted that
as the end of 2001 approaches, WLL subscribers number no more than a few thousand
in these countries. It will be important to study
to what extent these initial results could cast
doubt over the caution and wait-and-see policy
practised by players in countries such as the
United Kingdom and Italy where the delay in
allocating licences is leaving the field open to
rival technologies in the form of DSL and cable
modem. Lastly, here again we see the impact
of the negative turnaround of the economy in
the many cases of bankruptcy among operators, especially in Germany (FirstMark, Callino,
Landtel, Associated Com and Winstar), causing
changes in shareholding structures (Squadran
in France and Banda 26 in Spain) or massive
personnel cuts (Broadnet in Germany).
- Prospective study of the diffusion of broadband by analogy with the Internet diffusion
observed in the two market segments analysed. In the maximum scenario, the hypothesis of an ICT learning phenomenon
combined with a favourable context gives a
diffusion rate 25% higher than that applying
to the Internet. In the minimum scenario,
characterised by a reduced diffusion rate,
penetration reaches only 75% of that of the
Internet.
- Étude prospective de la diffusion du haut
débit par analogie avec la diffusion observée
de l’Internet sur les deux segments de marché analysés. Dans le scénario haut l’hypothèse d’un phénomène d’apprentissage
des TIC combinée à un contexte favorable
conduit à retenir une vitesse de diffusion
supérieur de 25 % à celle de l’Internet. Dans
le scénario bas, caractérisé par une diffusion
ralentie, la pénétration n’atteint qu’à 75 %
celle de l’Internet.
Broadband diffusion among European households – maximum scenario
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ADSL
3%
9%
13%
17%
22%
26%
Cable
1%
2%
3%
4%
5%
7%
WLL
0%
0%
0%
0,4%
1%
2%
Source : IDATE
Broadband diffusion among European households – minimum scenario
35%
25%
20%
15%
10%
5%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ADSL
3%
8%
10%
13%
15%
18%
Cable
1%
2%
3%
3%
4%
5%
WLL
0%
0%
0%
0,2%
0,6%
1%
Source : IDATE
Growth in the global (residential + professional) broadband subscriber base
(consolidation for 17-country Europe)
70
5,7
60
13
2,9
50
parc (in millions)
0%
10
40
1,2
30
0,2
20
10
2
0
5
0,1
4
0,1
4
13
15
min
2001
max
2002
ADSL
5
0,2
0,7
7
31
5
6
22
23
max
min
1,6
41
51
2,9
9
35
7
28
18
min
2003
max
min
2004
Cable
max
2005
min
max
2006
WLL
Source : IDATE
10
U
n extremely heterogeneous corporate
ne population d’entreprises très
population.
hétérogène.
The micro, small and medium-sized enterLes micro, petites et moyennes entreprises
prises in France – SOHOs and SMEs (6 to
françaises – TPE et PME (de 6 à 500 sala500 employees) – comprise 331 400 firms
riés) – comptent 331 400 entreprises pour
out of 524 100 establishments. These firms
524 100 établissements. Ces entreprises sont
are highly diverse in regard to size, activity
très diverses, tant par leur taille, leur secteur
sector, number of sites and geographical
d’activité, leur nombre d’établissements et
location. The survey conducted by IDATE
leur implantation géographique. L’enquête
among 900 firms in June 2001 takes
menée par l’IDATE auprès de 900 entreprises,
account of this basic diversity in measuring
au mois de juin 2001, prend en compte cette
the differences in equipment in terms of
diversité fondamentale pour mesurer les difTelecommunications services, understandférences d’équipement en télécommunicaing their use and assessing the needs of the
tions, comprendre les usages et évaluer les
firms.
besoins des entreprises.
Répartition des dépenses des PME en 2000
Contact :
Marc Cochaux
email :
[email protected]
Contact :
Bruno Teyton
Internet, web sites 8%
New! / Nouveau !
12% Data transmission
Fixed telephony 67%
13% Mobile telephony
Source : IDATE
An attractive, expanding market.
SOHO/SME expenditure in 2000 amounted to
6 353 million euros, i.e. close to 21% of the total
telecommunications market in France. France
Télécom continues to dominate the competition, except in the mobile sector where the picture is more varied.
Equipment and technology.
The report contains a comprehensive, detailed inventory, especially in terms of the
spread of network and access technologies by
activity sector, size and region. The sustained
growth of the Internet (62% of businesses
have access) is examined in the context of the
accelerating take-up of ADSL.
Dual segmentation: sectoral and
behavioural.
The report contains a compilation of the results
of the survey in the form of 9 sectoral configurations. In addition, a factor analysis based on
10 equipment variables offers an original segmentation into 6 groups of homogeneous communicating profiles.
Issues at stake and prospects.
The report outlines where the major prospects lie in this market. It contains forecasts
relating to equipment, budgets and rates used
for both Internet connectivity and data
exchange. A year-by-year growth scenario
covering a 5-year period describes the issues
at stake and winds up with a market value of
7 725 million euros by 2005.
Un marché attractif en croissance.
En 2000, les dépenses des TPE et PME se
sont élevées à 6 353 millions d’euros, soit près
de 21 % du marché total pour les télécommunications en France. La situation concurrentielle
demeure marquée par la domination de France
Télécom à l’exception de la téléphonie mobile
qui présente un panorama plus contrasté.
Les équipements et les technologies.
L’étude dresse un état des lieux très exhaustif, notamment en terme de diffusion des technologies d’accès et réseau par secteur
d’activité, par taille et par région. Le développement soutenu de l’Internet (62 % des entreprises y ont accès) est analysé dans un
contexte d’adoption accéléré de l’ADSL.
Une double segmentation : sectorielle et
comportementale.
L’étude propose une présentation synthétique
des résultats de l’enquête au travers de
9 planches sectorielles. De plus, une analyse
factorielle, établie sur 10 variables d’équipement, offre une segmentation originale en
6 groupes de profil communicant homogènes.
Les enjeux et les perspectives.
L’étude trace les principales perspectives sur
ce marché. Elle comporte des projections qui
portent sur les équipements, les budgets et des
débits souscrits à la fois pour la connectivité
Internet et les échanges de données. Un scénario d’évolution, annualisé sur 5 ans, précise les enjeux et aboutit à une valorisation de
7 725 millions d’euros à l’horizon 2005.
This article is a abstract
of the new edition
Sohos/SME Survey:
new
telecommunications
needs in the
Internet age
Cet article présente
un extrait de la nouvelle
édition de
Enquête TPE/SME :
besoins en télécoms
à l’heure d’Internet
et des hauts débits
(Edition 2001)
11
A
SOHOS/SME SURVEY
ENQUÊTE TPE/PME (FRANCE)
IDATE
International Conference
Journées Internationales
New! / Nouveau !
COMMUNICATIONS
& STRATEGIES
N° 43 is available
(3rd quarter 2001)
∗
N° 43 est disponible
(3e trimestre 2001)
Benchmarking the
Information Society
Development
in European
Countries
•
Evolution of the
Telecommunications
Industry into the
Internet age
•
Technologyindependent
Regulation of
Interconnection
•
Concerns from
a European
User-Empowerment
Perspective relating
to Internet content
21, 22 Nov. 2002
Le Corum, Montpellier, France
N°31 - Oct. - Nov. - Dec. - 2001
Oct. - Nov. - Déc. - 2001
Published by IDATE / Edité par l’IDATE :
ISSN 1246-4732
Subscription/Abonnement
institut de l’audiovisuel et des
télécommunications en Europe
To receive IDATE NEWS regularly, please return the form below duly filled in / Pour recevoir régulièrement la lettre IDATE NEWS, merci de retourner cette carte dûment complétée :
Surname / Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . First name / Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Position / Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Company / Société : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress / Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................
................................................................................
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
➥ Isabel Jimenez - IDATE BP 4167 - 34092 Montpellier cedex 5 - France
email: [email protected]
HIGHLIGHTS / EN BREF
■ Un nouveau consultant senior rejoint l’IDATE.
Sébastien VIDAL, Ingénieur de l’Ecole
Centrale de Lyon, précédemment consultant
chez Ernst & Young Entrepreneurs, a
intégré l’équipe d’études "Marketing et
Stratégies" le trois septembre dernier.
■ L’IDATE soutenu par le Contrat de Plan État
Région. Une convention entre l’État français, la Région Languedoc-Roussillon et
l’IDATE a été signée durant l’été, dans le
cadre du Contrat de Plan 2001-2006.
Au titre de cette convention, l’IDATE bénéficiera une aide pour la mise en place de son
Observatoire Mondial des Industries de
l’Information et de la Communication, et
pour participer, en tant qu’expert, à diverses
initiatives régionales dans le domaine des
TIC.
■ ORTEL : la première édition de l’Observatoire Régional des Télécommunications est
disponible. Les résultats permettent de disposer d’une analyse très détaillée, de l’offre
et de la demande des PME, pour les 5
régions étudiées. L’édition 2002, en cours de
préparation permettra un suivi des développements de la concurrence au niveau
local, sur au moins une dizaine de régions.
CONTACT : www.ortel.fr
■ M. Klaus GREWLICH, membre d’honneur et
administrateur de l’IDATE, vient d’être nommé ambassadeur d’Allemagne à Bakou
(Azerbaïdjan). M. GREWLICH avait également, pendant quelques années, représenté Deutsche Telekom au sein du Conseil
d’Administration de l’IDATE.
BP 4167-FR-34092 Montpellier cedex 5
teltel:: 33 (0)467 144 444
fax:: 33 (0)467 144 400
fax
email:: [email protected]
email
www.idate.fr
Executive Editor / Directeur de
publication : Yves GASSOT
Editor-in-Chief / Rédacteur en chef :
Jean-Dominique SÉVAL
12
■ A new Senior Consultant has taken up his
post at IDATE. Sébastien VIDAL, a graduate
engineer from l’Ecole Centrale de Lyon,
formerly consultant with Ernst & Young
Entrepreneurs, joined the “Marketing and
Strategy” research team on 3 September
2001.
■ IDATE receives support under the Contrat de
Plan État Région. A convention between
the French government, the LanguedocRoussillon Region and IDATE was signed
during the summer within the framework of
the Contrat de Plan 2001-2006.
Under the terms of the convention, IDATE is
to receive aid in establishing its World
Observatory for the Information and
Communication Industries and in participating in the capacity of expert in various
regional initiatives in the ICT sphere.
■ ORTEL: the first edition of the Observatoire
Régional des Télécommunications is now
available.The data collected provides a finely
detailed analysis of supply and demand in the
SME field in the five regions included in the
survey. Currently being compiled, the 2002
edition will make it possible to follow trends
in competition at local level in at least ten
regions.
CONTACT: www.ortel.fr
■ Klaus GREWLICH, honorary member and
administrator of IDATE, was recently
appointed German Ambassador in Baku
(Azerbaijan). For several years, he also
represented Deutsche Telekom on the Board
of Directors of IDATE.

Lettre IDATE n¡31

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