Lettre IDATE n¡33

SP
EC
IDATE NEWS
IAL
IDA
TE
www.idate.org
n° 33 - October 2002 / Octobre 2002
Content / Sommaire
Mobiles.........................p.2
Equipment ...................p.4
Broadband...................p.6
Television....................p.7
Europe moving on…
L’Europe en marche…
200
21-22 NOV. 2002 - Montpellier, France
Speakers
• Cathleen Q. ABERNATHY
Commissioner, FCC
• Pascal DEBON
President Wireless Networks,
Nortel Networks
• Roger FLYNN
Chief Executive, BBC
Ventures Group
• Thomas HOLTROP
CEO, T-ONLINE International
20 November
20 novembre
■ “IDATE Foundation” seminar:
“R&D & ICT in Europe”
■ Séminaire de la “Fondation IDATE” :
“R&D et TIC en Europe”
■ Round table in partnership with APOM, LyonGame
and Montpellier Méditerranée Technopole: “Video
game economics”
■ Table ronde, en partenariat avec l'APOM,
LyonGame et Montpellier Méditerranée
Technopole : “Économie des jeux vidéo”
■ IDATE Annual General Meeting
■ Assemblée générale de l’IDATE
■ Inaugural reception – 08:00 pm
guest of honour : Franck Esser, CEO, Groupe
Cegetel
■ Réception d’ouverture - 20h00
Invité d’honneur : Franck Esser, CEO, Groupe
Cegetel
21 - 22 November
21 - 22 novembre
Telecom, Media, Internet
Europe moving on…
Telecom, Internet, Media :
L’Europe en marche…
• Hansuk KIM
VP, KT
Shaken by the bursting of the TMT bubble, European
players on the ICT stage are on the receiving end of
important questions concerning their future:
■ Mobiles: does Europe still have the wireless lead?
• Erkki LIIKANEN
Member of the European
commission for Entreprise &
Information Society
■ Internet and high-speed access: will these be the
growth engine for European telecom operators and
ISPs?
Ébranlés par l’éclatement de la bulle TMT, les acteurs
européens des TIC sont en proie à des interrogations
majeures sur leur avenir :
■ Mobile : vers une remise en cause du leadership
européen ?
• Jean-Michel HUBERT
Président, ART
• Ferdinand KAYSER
CEO, SES ASTRA
• Francis LORENTZ
Président, IDATE
• Fransisco Luis
MURTEIRA NABO,
Chairman, Portugal Telecom
• Gilles PELISSON, DG,
Bouygues Telecom
• Jean-François PONTAL
CEO, ORANGE
• John F. RIORDAN
President & CEO, UPC
• Ben VERWAAYEN
CEO, BT Group
■ Internet et accès haut débit : des relais de croissance pour les opérateurs et les ISP européens ?
■ From regulation to consolidation: is it time for a new
regulatory framework?
■ De la réglementation à la consolidation : le moment
d’une nouvelle régulation est-il venu ?
■ Is Europe ready for the telecoms rebound?
■ L’Europe est-elle prête pour le rebond des télécoms ?
■ Content issues: the end of convergence strategies?
Towards pan-European broadcasters?
■ Les contenus : la fin des stratégies de convergence ?
la consolidation de l’industrie européenne de la diffusion
■ … and lastly: what competitive edge can Europe
enjoy?
■ Et finalement : quels avantages compétitifs pour
l’Europe ?
Go to www.idate.org and find:
■ Detailed programme of the Conference presenting the different sessions
■ The latest press releases from IDATE:
• What happened to former PTTs across Europe?
• Crisis in the telecommunications sector: the childhood illness of a new industry
• Interactive TV services: access in over 50 million homes around the world
Sur www.idate.org vous trouverez :
• ...
___
contact: Sophie MONJO
email: [email protected]
1
■ Le programme détaillé de la conférence avec la présentation des sessions
■ Les derniers communiqués de l’IDATE :
• Que sont devenus les ex-PTT en Europe ?
• La crise du secteur des télécoms ou la maladie infantile d’une nouvelle industrie
• Services de TVi : plus de 50 millions de foyers dans le monde y ont accès
2
MOBILES
EUROPE AND THE MOBILE SECTOR
L’EUROPE ET LES MOBILES
I
Market reports on this
theme published by
IDATE:
• The World Atlas
of Mobiles
• Mobile data
services
• Services mobiles
en entreprise
Études publiées par
l’IDATE sur ce thème :
• L’atlas mondial
des mobiles
Europe – a market still full of contrast
Although the average penetration rate reached 76%
(76 subscribers out of 100 inhabitants) in mid-2002,
the different markets displayed wide variations.
Initial fall in the share of prepaid
From 69% at the end of 2001, the share of the total
base accounted for by prepaid subscribers had fallen
to 64% by June 2002
ARPU (1) levels still down in 2002
At an average level of 29 EUR per month in spring
2002 (compared with 70 EUR in Japan, more than 50
in the USA but only 15 in China), the ARPU (1) seems
to have touched bottom and should become steady and
maybe even start climbing again in the second half of
the year.
L
es mobiles ont constitué l’un des principaux ressorts de la dynamique du marché des services de
télécommunications en Europe, au passage des
années 2000 et 2001, contribuant à hauteur de deux
tiers à la croissance en valeur du secteur. Les revenus du segment représentent désormais dans certains
pays plus de la moitié des revenus totaux des services
de télécommunications. L’augmentation spectaculaire de la base d’abonnés cellulaires depuis 1999
(+ 165 % entre janvier 1999 et décembre 2000, soit
152 millions de nouveaux abonnés en deux ans) est
naturellement à l’origine de ce phénomène. À l’inverse, c’est le ralentissement de la croissance du
parc, observé depuis le début de l’an passé, qui
explique pour partie le retour à des taux de progression du marché à un chiffre pour le court terme (+ 9 %
attendus pour 2002). Mais pas seulement…
D’autres éléments, tels que le partage postpayé /prépayé,
le niveau d’ARPU (1), le coût d’acquisition des nouveaux
abonnés ou encore le churn (2), sont à prendre en
compte pour apprécier les différences entre pays.
Un marché européen encore contrasté
Si le taux de pénétration moyen du cellulaire atteignait
76 % (76 abonnés pour 100 habitants) à mi-2002, la
palette était encore largement ouverte.
Une part de prépayés qui commence à diminuer
De 69 % à fin 2001, la part de prépayés dans la
base d’abonnés cellulaires ouest européens a été
ramenée à 64 % en juin 2002 !
Un ARPU (1) qui diminue encore en 2002
Avec un niveau moyen de 29 EUR par mois au printemps 2002 (à comparer à 70 EUR au Japon, un
plus de 50 aux Etats-Unis mais seulement 15 en
Chine !), l’ARPU (1) semble avoir touché un plancher
et devrait se stabiliser, voire remonter à partir du
second semestre.
• Services de
données mobiles
Key indicators in major Western European mobile markets (as at end June 2002, unless otherwise stated)
Services mobiles
en entreprise
Mobile revenues
as a % of total telecom
service revenues (2001)
Penetration
rate (%)
Prepaid
share (%)
ARPU (*)
(average monthly, EUR)
Germany
42%
67%
51.5%
25.1
UK
36%
80%
65.7%
33.2
Spain
47%
78%
63.0%
28.8
Edition 2002
Italy
50%
90%
90.0%
28.7
France
42%
61%
47.1%
31.0
Average
42%
76%
64%
29.0
in Western Europe
* based on the first quarter 2002
Estimates in italics
(1) ARPU: Average Revenue per User
(2) Churn rate (non-renewal of subscription with the same
operator)
2
(1) ARPU : Average Revenue per User
(2) taux d’attrition (non renouvellement d’un abonnement
auprès d’un même opérateur)
Source : IDATE
IDATE NEWS SPECIALE n°33 - LETTRE IDATE SPÉCIALE n°33
• Enquête mobiles
professionnels :
le marché français
en 2007
n 2000 and 2001, mobile activities constituted one
of the main driving forces behind the dynamism in
telecommunications services and accounted for twothirds of growth in the sector in terms of revenue. In
some countries, mobile revenues now make up more
than 50% of total receipts from telecommunications
services. Behind this phenomenon, of course, lies the
spectacular increase in the number of cellular subscribers since 1999 (165% between January 1999
and December 2000, i.e. 152 million additional subscribers in just two years). On the other hand, it is the
slowdown in the growth rate that started early last
year that is part of the reason for the return to 1-digit
growth rates over the short term (a 9% increase
expected in 2002). But there is more to it…
Other factors such as the post-paid/prepaid ratio,
ARPU (1) levels, cost of signing up new subscribers
and churn (2) rates must be taken into account in
assessing the differences between countries.
MOBILES
Although the market leaders are currently enjoying
gratifying results, mobile operators in general are
now having to prove their ability to remain growth
driver by ensuring they succeed first in the 2.5G and
then the 3G arena. Although 3G operators, one after
the other, are announcing a postponement to the
start-up of their networks and are reviewing deployment plans, solutions are nevertheless being developed for promoting “valued-added” applications based
on the use of existing networks.
The corporate market serves as a priority development sector for these new services, headed by e-mail.
But on the strength of SMS, and learning from the success achieved in Japan, they are also focusing their
efforts on making these innovative services available
to the general public.
Bien que les leaders dégagent aujourd’hui des résultats d’exploitation significatifs, les opérateurs mobiles
doivent désormais faire la preuve de leurs capacités
à rester des valeurs de croissance, en réussissant les
développements prévus autour de la 2.5G puis de la
3G. Si les opérateurs 3G annoncent, les uns après les
autres, le report de l’ouverture des réseaux et la
révision de leur programme de déploiement, des
solutions ne se mettent pas moins en place pour
promouvoir des applications “à valeur ajoutée” sur la
base des réseaux existants.
Le marché des entreprises constitue un terrain privilégié
de développement de ces nouveaux services, à commencer par l’e-mail. Mais forts de la dynamique du SMS,
et instruits par les succès du marché japonais, ils travaillent
aussi sur des innovations pour le grand public.
The voice communication function is gradually being enhanced by the addition of other services:
Vertical
application
via extranet
(market place,
mobile portals
for clients…)
Vertical application
via Intranet for
internal use
(ERP; orders,
stock and delivery
management…)
Value
added
Horizontal application
via Intranet and
corporate portals
(directories, schedules…)
To receive
IDATE NEWS regularly
Email
messaging
Internet
access
Pour recevoir
régulièrement la lettre
IDATE NEWS
Value-added voice services
(dictated emails, SMS and faxes;
multi-party phone conference…)
Fleet management tools
and billing services
Enhanced SMS services
(SMS management on PC,
fax notification by SMS…)
Inscription
mailing list:
Convergent VPN
Mobile VPN
www.idate.org
Time
i-mode progress in Europe
Based on its success in Japan, NTT DoCoMo has set
up partnerships with several European operators
(KPN, E-Plus, Bouygues Telecom, BASE and
Telefónica Moviles) based on the “i-mode” model.
Les avancées de l’i-mode en Europe
À partir de son succès au Japon, NTT DoCoMo a
négocié des partenariats avec plusieurs opérateurs
européens (KPN, E-Plus, Bouygues Telecom, BASE
et Telefónica Moviles) sur la base du modèle “i-mode”.
MMS prospects
Over 50% of European operators are currently offering MMS applications, even though the lack and cost
of handsets designed for service and network interoperability still represent major obstacles.
Les perspectives du MMS
Plus de la moitié des opérateurs européens offrent
aujourd’hui des applications MMS, même si la disponibilité et le coût des terminaux adaptés et l’interopérabilité des services et réseaux constituent encore
des obstacles majeurs.
or/ou
[email protected]
Breakdown of revenues generated by mobile data services, in Western Europe, by revenue source (2000–2007)
Billion EUR
40
35
30
25
20
Indirect revenues
15
Modem / Mobile office
10
5
SMS application to person
SMS person to person
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Source : IDATE
MMS
Portals
Contact:
Didier Pouillot
[email protected]
3
IDATE NEWS SPECIALE n°33 - LETTRE IDATE SPÉCIALE n°33
SMS
Voice
EQUIPMENT
TELECOM EQUIPMENT IN EUROPE
L’EUROPE ET LES ÉQUIPEMENTS TÉLÉCOMS
I
D
n a world market suffering from a general recession
for the second year running, the West European market
is no doubt one of the most seriously affected, having declined 10% in value (as against a worldwide average fall
of 7%) from 70 billion USD in 2001 to some 63 billion USD
in 2002.
ans un marché mondial en dépression générale pour
la deuxième année consécutive, le marché ouest-européen devrait être l'un des plus touchés avec un recul de
10 % en valeur (- 7 % en moyenne au niveau mondial),
passant de 70 milliards de dollars en 2001 à environ
63 milliards en 2002.
Industrial and technological factors
Les facteurs industriels et technologiques
The bursting of the TMT bubble gave rise to a wild series
of profit warnings, restructuring moves and job cuts
throughout 2001.
Avec l’éclatement de la bulle TMT, les alertes sur les
résultats, les plans de restructuration, les licenciements
se sont succédés à un rythme effréné tout au long de l'année 2001.
■ Financial difficulties caused operators to cut down
severely on investment plans and actually led to bankruptcy in some cases, which in turn had a serious
impact on their equipment manufacturing partners.
■ Le risque associé aux politiques de “vendor-financing”
des équipementiers a pris une dimension concrète et
s'est parfois traduit par d'importantes pertes.
Average CAPEX/ Sales (%)
30
80
70
25
60
20
Les équipements
de télécoms dans
le monde
IDATE NEWS SPECIALE n°33 - LETTRE IDATE SPÉCIALE n°33
Edition 2002
CAPEX / Sales (%)
Étude publiée par
l’IDATE sur ce thème :
50
15
40
30
10
20
5
10
0
0
1992 1993 1994 1995 1996
1997
average CAPEX / Sales (%)
Contact:
Jean-Charles Doineau
[email protected]
4
1998 1999 2000
2001 2002
nbr of network operators
taken into account, worldwide
■ The collapse of share prices reflected the unreasonable costs of acquiring small firms still in the initial
stages of developing a particular technology. This
caused manufacturers to make major provisions to
cover acquisition gaps (in July 2001, JDS Uniphase
wrote its assets down by a record sum of 44.8 billion
USD).
■ La chute des cours boursiers a révélé les prix déraisonnables des acquisitions de petites sociétés en
phase de prédéveloppement d'une technologie. Les
équipementiers ont ainsi été contraints à passer d'importantes provisions pour couvrir les écarts d'acquisition (en juillet 2001, JDS Uniphase a déprécié ses actifs
pour le montant record de 44,8 milliards de USD).
■ The infrastructure and mobile handset sectors have
been dealt a head-on blow by the slow or deferred
deployment of 3G networks, coupled with a reversal of
the trend involving 2G technologies in Europe (due to
market maturity). In the access area, investment cutbacks by incumbent operators have affected DSL, while
the financial troubles of cable operators (NTL, UPC)
and the disappearance of WLL operators (Winstar,
Teligent) have narrowed the outlets for equipment
manufacturers. But it is the optical transmission sector
that has provided the most spectacular manifestation of
the reversal of the market with the collapse of major
long-distance players (Viatel, Carrier1, KPNQwest),
combined with Europe’s existing overcapacity.
■ Les secteurs des infrastructures et terminaux mobiles
ont subi de plein fouet la lenteur ou le report des
déploiements de réseaux 3G conjugués à un retournement de tendance concernant les technologies 2G en
Europe (dû à la maturité du marché). Dans l'accès, le
ralentissement des politiques d'investissements des
opérateurs historiques a touché le DSL, tandis que les
difficultés financières des câblo-opérateurs (NTL, UPC)
et la disparition d'opérateurs BLR (Winstar, Teligent)
ont restreint les débouchés pour les fournisseurs
d'équipements. Mais c'est dans la transmission optique
que le revirement du marché a été le plus spectaculaire avec l'effondrement des principaux acteurs de l'industrie longue distance (Viatel, Carrier1, KPNQwest)
couplé à la surcapacité déployée en Europe.
Source : IDATE
World Telecom
Equipment
Markets
■ The risks associated with the politics of the vendorfinancing policy practised by operators took concrete
form and sometimes resulted in major losses.
Nbr of N.O.s taken into account, worldwide
Market report on this
theme published by
IDATE:
■ Les difficultés financières des opérateurs ont engendré
un recul net de leurs politiques d'investissements et ont
conduit certains à la faillite, avec pour conséquence de
graves difficultés pour leurs partenaires équipementiers.
■ Policies aimed at cutting operating costs have resulted
in the sale of numerous plants and a proliferation of outsourcing agreements with companies specialising in
the production of electronic equipment (Solectron,
SCI-Sanmina, Flextronics, Celestica). Sub-contracting
started with the manufacture of mobile handsets and
was subsequently extended to mobile infrastructure, to
wind up eventually by covering the entire range of activities carried on by telecom equipment manufacturers.
■ La politique de réduction des coûts d'exploitation s'est
traduite par la cession de nombreuses usines ainsi que
par la multiplication d'accords de sous-traitance auprès
d'entreprises spécialisées dans la production d'équipements électroniques (Solectron, SCI-Sanmina, Flextronics, Celestica). Le recours à l'externalisation a commencé par les activités de fabrication de terminaux
mobiles puis s'est étendu aux infrastructures mobiles
et a fini par couvrir l'ensemble des activités des équipementiers de télécommunications.
IDATE market reports:
2002 catalogue
Études multiclients :
catalogue 2002
Network
equipement
provinders
Alcatel
Assets' purchaser
Sold assets
Sagem
Alcatel
Ericsson
Sanmina-SCI
Corporation
Celestica
Flextronics
Flextronics
Nokia
Motorola
Marconi
SCI Systems
Celestica
Jabil Circuit
3 industrial sites located in Cherbourg (France),
Guzenhausen (Germany) and in Toleda (Spain)
Mobile handsets production unit located in Kladno (Czech Republic)
Mobile handsets production unit located in Laval (France)
Mobile handsets production units located in Linköping and Pilänge
in Carlton and Scunthorpe (UK).
Production units located in Haukipudas (Finland) and in Camberley (UK)
Production unit in Dublin (Ireland)
Production units located in UK, Italy and Germany
■ In addition, the equipment manufacturers effected
large-scale layoffs in 2001 and they can be expected to
continue along this path over the next two years.
The scope of these policies is shown in the table below:
Source : IDATE
European production units sold in 2001
■ Les équipementiers de télécommunications ont également procédé à d'importantes réductions de leurs
effectifs au cours de l'année 2001 et devraient poursuivre cette politique lors des deux prochaines années.
L'ampleur de ces politiques de licenciements est illustrée dans le tableau suivant :
Company
Jobs cut
in 2001
ADC
9 500
Alcatel
34 500
Cisco
8 500
Ericsson
22 000
JDS Uniphase 16 000
Lucent
48 500
Motorola
39 000
Nokia
4 144
Nortel
49 000
Siemens
17 000
* estimates in italics
Jobs to
be cut in 2002*
3 500
12 000
1 230
14 000
5 000
16 000
7 000
4 700
9 500
17 800
Payroll
2000, YE
22 452
110 000
38 000
105 100
29 000
125 000
147 000
60 289
94 500
98 000
Payroll YE
2001
12 042
99 000
36 786
85 200
13 000
62 000
111 000
57 716
45 500
81 800
Estimated payroll
Company's
2002, YE*
payroll objective
8 500
75 000
60 000 in 2003
35 556
71 000
60 000 in 2003
8 000
46 000
30 000 in 2003
100 000
53 000
35 000
64 000
How does the future look for equipment manufacturers in Europe?
Quel avenir entrevoir pour les équipementiers en
Europe ?
As moves are announced by the major European operators to reduce investment and operating costs (cutback
in investments by Deutsche Telekom and France Télécom, shelving of 3G activities by Telefónica Moviles outside Spain, infrastructure-sharing agreement between
T-Mobil and mmO2), concern for the future of certain
manufacturers is intensifying.
À mesure que se succèdent les annonces de réduction
d'investissements et les mesures de réduction de coûts
des principaux opérateurs européens (réduction des
investissements de Deutsche Telekom et France Télécom, gel des opérations 3G de Telefónica Moviles en
dehors de l'Espagne, partage des infrastructures négocié entre T-Mobil et mmO2) l'inquiétude s'intensifie quant
à l'avenir de certains équipementiers.
■ With no revival in the sector expected before 2004, fiscal 2003 could be a hazardous year for many equipment manufacturers.
■ They will probably be forced to think about selling off
strategic assets to be able to survive and to undertake
a radical reorientation of activity (focusing on just a few
activities or even a single activity, switching to a less
production-oriented and more highly service-oriented
model following the example of the IT industry 20 years
ago).
It is thus extremely likely that there will be a radical
change in the established order, hitherto based on
traditional markets.
■ La reprise du secteur ne semblant pas être attendue
avant 2004, l'exercice 2003 s'annonce périlleux pour
beaucoup d'équipementiers.
■ Ces derniers devront vraisemblablement envisager
des cessions d'actifs stratégiques pour survivre et procéder à de profondes réorientations (recentrage sur
quelques voire une activité unique, migration vers un
modèle moins manufacturier et de plus en plus dominé
par les activités de services à l’instar de ce qu’a connu
l’informatique il y a 20 ans).
Aussi l'ordre établi jusqu'alors, sur la base des
marchés historiques, risque-t-il fort d'être remanié
en profondeur.
Source : IDATE
Workforce cuts
Thematic channels faced
with digitisation of the
terrestrial network
•
Satellite facing
developments in the
television markets
•
Interactive television
services
•
Video games
in the digital world
•
Digital TV receivers
& video terminals
•
The world television
market
•
Web Music
•
E-learning: challenges and
opportunities for key players
•
Telecom operators
around the world
•
World telecom
equipment market
•
The world atlas of mobiles
•
Telecoms in Europe
•
Telecoms in the Middle
East and North Africa
•
The world atlas
of the Internet
•
Corporate mobile services
•
The World Atlas of backbone
•
Mobile Data services
•
Global telecoms services
•
Large European Corporations
•
European Broadband
markets
•
ASPs in Europe
5
EQUIPMENT
Les conséquences industrielles et sociales
IDATE NEWS SPECIALE n°33 - LETTRE IDATE SPÉCIALE n°33
Industrial and social consequences
BROADBAND
EUROPE AND BROADBAND
L’EUROPE ET LE HAUT DÉBIT
Market report on this
theme published by
IDATE:
European
Broadband Markets
Étude publiée par l’IDATE
sur ce thème :
Marchés européens
des hauts débits
Le taux de croissance des accès
haut débit reste relativement fort en
Europe mais…
■ It seems to have slowed down in relation to 2001, despite an expected increase of 5 million subscribers over
the year (including Norway and Switzerland)
■ Il paraît fléchir par rapport à 2001, malgré un gain attendu de plus de 5 millions d’abonnés sur l’année en Europe (Norvège et Suisse inclus),
■ The United Kingdom appears to be starting to making
up for lost time (+ 50% in the second quarter of 2002)
■ Le Royaume-Uni semble parti pour rattraper une partie
de son retard (+ 50 % au deuxième trimestre 2002),
■ Germany still has a clear lead with more than 3 million
DSL subscribers expected by the end of the year
(+ 700 000 in 12 months) and close on 30% of the
European market by value
■ L’Allemagne reste toujours largement en tête avec plus
de 3 millions d’abonnés DSL attendus à la fin de l’année
(+ 700 000 en 12 mois), et près de 30 % du marché européen en valeur,
■ Nearing the end of 2002, in terms of broadband penetration rates in homes, the Netherlands (11.3%) and
Sweden (11.2%) are largely ahead of major countries
such as Germany (7.4%), Spain (6.4%), France (4.7%)
and the United Kingdom (3.6%), but…
■ Fin 2002, les Pays-Bas (11,3 %) et la Suède (11,2 %) sont
en terme de taux de foyers haut débit largement devant les
grands pays, l’Allemagne (7,4%), l’Espagne (6,4 %), la
France (4,7 %), le Royaume-Uni (3,6 %), mais…
■ … if one considers only broadband households previously equipped with Internet access, the top of the
table is occupied by Spain , the Netherlands and France
■ At the end of 2002, cable accounts for only 2.75 million
access points in Europe (compared with 1.6 million a
year earlier), while DSL access reaches a figure of 9.4
million (5.3 million at year-end 2001). In the USA, cable
dominates with over 10 million access points (6 million
at year-end 2001), followed by DSL which has risen from
3.9 to 6 million subscribers
■ It is the incumbent operators who dominate the DSL
access market directly or indirectly through fast developing wholesale offers, leaving less than 10% for offers
on unbundled lines everywhere (Denmark being the
exception with 70% of unbundled DSL lines). A similar
situation is to be found in the USA where DSL access
over unbundled lines accounted for under 600 000 lines
in mid-2002
■ … si l’on ne prend en compte que les foyers haut débit
parmi ceux déjà équipés d’un accès Internet, c’est l’Espagne, les Pays-Bas et la France qui arrivent en tête,
■ Fin 2002, le câble ne représente en Europe que 2,75 millions des accès (versus 1,6 en fin d’année 2001), tandis
que le DSL représente 9,4 millions d’accès (5,3 en fin
2001). Aux USA, le câble domine avec plus de 10 millions d’accès fin 2002 (6 millions fin 2001) devant le DSL
qui est passé de 3,9 à 6 millions d’abonnés,
■ Directement ou indirectement à travers les offres wholesale en plein développement, les opérateurs historiques
dominent le marché des accès DSL, laissant partout
moins de 10 % aux offres sur lignes dégroupées (exception faite du Danemark avec 70 % de lignes DSL dégroupées) ; ce constat peut être rapproché de la situation des
Etats-Unis où les accès DSL sur lignes dégroupées
représentaient, à la mi-2002, moins de 600 000 lignes,
■ To increase market share, all operators are diversifying
their offerings in an effort to lift the entrance barriers,
going so far as to market DSL or cable access at 128
Kbps or 64 Kbps for less than 30 EUR. Multimedia applications such as VOD, games, etc. can be expected to follow, although still only being tested on a limited scale
(Video Networks/BT, Telecom Italia, Telefónica, Telekom
Austria, Kingston Communications, and others)
■ Pour étendre le marché, tous les opérateurs
s’engagent dans la diversification de leurs offres, avec
un souci de baisser la barrière à l’entrée quitte à
commercialiser des accès DSL ou câble à 128 Kbps,
voire 64 Kbps pour moins de 30 EUR ; les applications
multimedia (VOD, jeux…), nécessitant des débits plus
élevés, sont attendus dans un second temps, et ne
font l’objet que d’expérimentation encore limitée
(Video Networks/BT, Telecom Italia, Telefónica,
Telekom Austria, Kingston Communications…),
■ The corporate market in Europe remains highly specific,
accounting for less than 15% of DSL lines, with distinct
offerings, higher charges and combined marketing with
other services
■ Le marché entreprise reste très spécifique, avec en
Europe moins de 15% du parc des lignes DSL, des
offres distinctes, des tarifs plus élevés, et une commercialisation intégrée à d’autres prestations,
■ IDATE estimates that by 2007 more than a third of European households will be subscribing to broadband
access services, while their share of the global market
for telecommunications services will increase twofold to
over 5%.
■ En 2007, l’IDATE estime que plus du tiers des foyers
européens seront abonnés à un service d’accès haut
débit tandis que la part de ces services dans le marché
global des services de télécommunications doublerait
pour dépasser 5 %.
Broadband in the major European markets (subscriber base in millions)
3.50
3.00
Contact:
Roland Montagne
[email protected]
2.50
2002
2.00
2001
1.50
1.00
0.50
0.00
DSL Cable
France
6
DSL Cable
Germany
DSLCable
Italy
DSL Cable
UK
DSL Cable
Sweden
DSL Cable
Spain
DSLCable
Netherlands
Source : IDATE
IDATE NEWS SPECIALE n°33 - LETTRE IDATE SPÉCIALE n°33
Edition 2002
Broadband access is still growing
at a relatively fast rate in Europe,
but…
■ An undeniable peculiarity of television in Europe is the
traditional presence of an often powerful public sector.
■ Une singularité indiscutable de l’Europe de l’audiovisuel réside dans la présence historique d’un secteur
public souvent puissant.
Market reports on this
theme published by
IDATE:
TELEVISION
TELEVISION: ROLE OF THE PUBLIC SECTOR IN EUROPE
PLACE DU SECTEUR PUBLIC DANS LA TELEVISION EN EUROPE
2000
2001
Remarks
USA
Japan
Germany
UK
France
Italy
Spain
3%
16%
43.1%
48.5%
42.3%
47.3%
49.3%
3%
15%
43.3%
48%
41.7%
46.9%
49.6%
NHK audience share
ARD, ARD 3, ZDF and ARTE combined audience share
BBC 1&2 and Channel 4 combined audience share
France Télévision and ARTE combined audience share
RAI 1,2,3 combined audience share
RTVE and regional channels combined audience share
■ This common feature is accompanied however by a
wide range of differences concerning the extent of
financing by national administrations, the methods of
financing employed, the inherent obligations and the
organisation of more or less independent stations.
■ Toutefois cette caractéristique commune s’accompagne de très nombreuses différences quant à l’effort
de financement de ce secteur public par les collectivités nationales, quant aux modalités de ce financement,
quant aux obligations qui y sont associées, et finalement quant à l’organisation en chaînes plus ou moins
indépendantes.
• Digital TV
receivers and
video terminals
1997
65.9
51.1
31.7
21.1
1998
(0.29)
(0.26)
(0.15)
(0.12)
-
66.5
54.6
32.6
21.6
1999
(0.29)
(0.25)
(0.15)
(0.12)
-
68.2
58.4
34.0
21.7
2000
(0.29)
(0.25)
(0.15)
(0.11)
-
71.3
65.4
38.1
21.9
(0.29)
(0.25)
(0.16)
(0.11)
-
2001
74.2 (0.30)
68.3 (0.26)
40.4 (0.16)
22.1(0.10)
-
Source : IDATE
Germany
UK
France
Italy
Spain*
The public contribution in Spain is limited to an annual budget grant of insignificant size in relation to the GDP.
L’effort public en Espagne est limité à une dotation budgétaire annuelle dont le montant rapporté au PIB est négligeable.
■ In several countries, advertising revenues are used to
help finance the public sector; the “absorption level” of
the national advertising market varies widely.
• Satellite face aux
développements
des marchés
de la TV
1997
1998
1999
2000
2001
23.1%
0.0%
28.7%
30.7%
4.2%
4.0%
22.3%
0.0%
30.6%
30.0%
4.5%
3.9%
25.6%
0.0%
26.7%
28.7%
4.2%
3.7%
21.3%
0.0%
26.2%
27.5%
4.1%
3.8%
21.0%
0.0%
24.0%
29.3%
3.8%
3.3%
Source : IDATE
FRTV
BBC
RAI
RTVE
ARD
ZDF
Major public TV groups in Europe
Revenues 2001
Net income 2000
Net income 2001
2566.6
4296.3
2639
2102
1576.9
834.4
2766.8
4471.3
2546
2179.9
1769.4
918.7
-114.9
12.5
43.1
36.1
-25
-663
+ 143.1
- 25.6
3.9
38.5
n.d
-723
■ To ensure their relevance, these figures must of course
be examined in the light of obligations imposed on
public channels concerning broadcasting and production, of the methods employed for nominating their
heads, of the involvement of the channels in digital terrestrial broadcasting and in launching new thematic
channels, etc.
■ Naturellement pour être pertinentes ces données doivent être complétées par l’examen des obligations relatives faites aux chaînes publiques en terme de diffusion
et de production, par les modalités de nomination des
présidents, par la place qu’elles prennent dans la diffusion numérique de terre et le lancement de nouvelles
chaînes thématiques…
• Services de TVi
• Téléviseurs
et terminaux
vidéonumériques
Edition 2002
Source : IDATE
ARD
BBC
RAI
France Télévision
ZDF
RTVE
Revenues 2000
Études publiées par
l’IDATE sur ce thème :
• Marché mondial
de la TV
■ Le financement du service public a recours dans plusieurs pays à la publicité ; son “niveau d’absorption” du
marché publicitaire national est très variable.
Share of revenues accounted for by advertising
TV channels
• Satellite facing
developments on
the television
markets
• Interactive TV
services
TV licence fee/Population in EUR (/GDP in %)
Countries
• The world
television market
Contact:
Laurence Meyer
[email protected]
7
IDATE NEWS SPECIALE n°33 - LETTRE IDATE SPÉCIALE n°33
Countries
Source : IDATE MMTV 2002
Share accounted for by the public sector in terms of audience
■ The Institute welcomes new members. The Board of
IDATE recently gave its approval to seven new members:
• companies group: CISCO;
• institutions group: ART (Autorité de Régulation des Télécommunications – France), ITS (international association of researchers), WIK (German market research
centre, member of the ENCIP network)), I-Space (association of players engaged in the space industry);
• individual specialists group : Martin CAVE (Professor at
Warwick University and member of the editorial committee of COMMUNICATIONS & STRATEGIES), Jos
LEYTEN (Head of Research at TNO and Chairman of
ENCIP).
■ L’Association accueille de nouveaux membres. Le
Conseil d’Administration de l’IDATE a récemment validé
l’adhésion de sept nouveaux membres de l’Association :
• au titre du collège des entreprises : CISCO ;
• au titre du collège des institutions : l’ART (Autorité de
Régulation des Télécommunications – France), ITS
(association internationale de chercheurs), WIK (centre
d’études allemand, membre du réseau ENCIP), I-Space
(association d’acteurs de l’industrie de l’espace) ;
• au titre des membres personnalités qualifiées : Martin
CAVE (Professeur à l’Université de Warwick et membre
du comité de rédaction de COMMUNICATIONS &
STRATEGIES), Jos LEYTEN (Directeur de recherche à
TNO et Président d’ENCIP)
■ COMMUNICATIONS & STRATEGIES: to be noted in
recent issues of the review are interviews with the
heads of national telecommunications regulatory
authorities in various European countries:
• N° 44: Jean-Michel Hubert, President, ART (France);
• N° 45: Mathias Kurth, President, RegTP (Germany);
• N° 46: Eric Van Heesvelde, General Administrator, IBPT,
(Belgium) ;
• N° 47: David Edmonds, General Director, OFTEL (UK).
The interviews are published on IDATE’s website,
www.idate.org.
Available shortly:
• N° 48: Professor Enzo Cheli, President, AGCOM (Italy) ;
• N° 48: Jens Arnback, Chairman, OPTA (Netherlands).
■ DigiWorld: are you looking for details of an event, a merger, a sale, etc.in the telecommunications, Internet or media
sectors in recent months or in the last two or three years?
Consult the DigiWorld industrial chronicle on the website
www.idate.org.There you will find carefully selected items
of information each month on all the major ITC events
occurring around the globe.
■ COMMUNICATIONS & STRATEGIES : à noter, dans
les derniers numéros de la revue, les interviews des
responsables des agences nationales de régulation
des télécommunications de différents pays européens :
• N° 44 : Jean-Michel Hubert, Président, ART (France) ;
• N° 45 : Mathias Kurth, Président, RegTP (Allemagne) ;
• N° 46 : Eric Van Heesvelde, General Administrator,
IBPT (Belgique) ;
• N° 47 : David Edmonds, Directeur Général, OFTEL
(Royaume-Uni).
Interviews consultables sur le site www.idate.org
Et prochainement :
• N° 48 : Professeur Enzo Cheli, Président, AGCOM
(Italie) ;
• N° 48 : Jens Arnback, Chairman, OPTA (Pays-Bas).
■ DigiWorld : vous recherchez un événement, une fusion,
une vente, … intervenus dans les secteurs des télécommunications, de l'Internet et des médias au cours des derniers mois ou de ces dernières années ? Consultez la
chronique industrielle Digiworld sur le site www.idate.org.
Vous y trouverez, mois par mois, des informations soigneusement sélectionnées sur tous les grands évènements des TIC de la planète.
■ Two seminars are being held on 20 November 2002 in
Montpellier on the eve of the International Conference of
IDATE:
■ Deux séminaires sont organisés à Montpellier la veille
• the annual seminar of the IDATE Foundation, based on
des Journées Internationales, le 20 novembre prochain :
the theme Research and Development in ICT in Europe
• le séminaire annuel de la Fondation IDATE, sur le thèCONTACT: [email protected]
me R&D et TIC en Europe.
• a round table debate on prospects in the videogame
CONTACT : [email protected]
sector, in partnership with APOM, LyonGame and
• une table-ronde sur les perspectives dans le domaine
Montpellier Méditerranée Technopole.
des jeux vidéo, en partenariat avec l'APOM, LyonGame
CONTACT: [email protected]
et Montpellier Méditerranée Technopole.
CONTACT : [email protected]
■ EURO CPR 2003: the next edition of EURO CPR (the
European Communications Policy Research Conference) will take place in Barcelona from 23 to 25 March
2003.
CONTACT : [email protected]
■ EURO CPR 2003 : prochaine conférence EURO CPR
(the European Communications Policy Research Conference) se tiendra à Barcelone du 23 au 25 mars 2003.
CONTACT : [email protected]
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Surname / Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . First name / Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Position / Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Company / Société : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress / Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
....................................................................................................
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New! / Nouveau !
COMMUNICATIONS
& STRATEGIES
The n° 47 is available
(3rd quarter 2002)
Le n° 47 est disponible
(3e trimestre 2002)
Modelling Regional
Differences in the 3G Mobile
Standardization Process:
the Entrepreneur, the
Committee, and the Investor
KWAN MIN LEE
HIGHLIGHTS / EN BREF
■ L’IDATE se dote de nouveaux statuts. Ils ont été adoptés le 3 avril dernier en Assemblée Générale Extraordinaire. Ces nouveaux statuts visent notamment à :
• simplifier les structures de l’Association et équilibrer le
rôle des partenaires de l'IDATE qui se répartissent
désormais en trois collèges : entreprises, institutions,
personnalités qualifiées ;
• donner un souffle nouveau à l’internationalisation de
l’IDATE en facilitant l’adhésion de nouveaux membres.
•
Infrastructure Regulation
and the Demand for
Broadband Services:
Evidence from OECD
Countries
BRONWYN HOWELL
•
The Relevant Market for
Television: the French Case
EDMOND BARANES
& DAVID ENCAOUA
•
Vertical Relations and
Connectivity in the Internet
PINAR DOGAN
––––––––
Regulation and Market
Efficiency - Interview with
DAVID EDMONDS,
Director General of
Telecommunications in the UK
N°33 - October/octobre - 2002
Published by IDATE / Edité par l’IDATE :
ISSN 1246-4732
institut de l’audiovisuel et des
télécommunications en Europe
BP 4167-FR-34092 Montpellier cedex 5
tel: 33 (0)467 144 444
fax: 33 (0)467 144 400
email: [email protected]
www.idate.org
Executive Editor / Directeur de
publication : Yves GASSOT
Editor-in-Chief / Rédacteur en chef :
Jean-Dominique SÉVAL
➥ Isabel Jimenez - IDATE BP 4167 - 34092 Montpellier cedex 5 - France
email: [email protected]
8
IDATE NEWS SPECIALE n°33 - LETTRE IDATE SPÉCIALE n°33
■ IDATE acquires new statutes. Adopted on 3 April 2002
at the Annual General Meeting, the new statutes are
aimed at:
• simplifying the structural elements of the Institute and
ensuring an improved sharing of roles among IDATE partners, who are now divided into three groups: companies,
institutions, individual specialists;
• revitalising the internationalisation of IDATE by facilitating membership.