TCR s`équipe d`un nouveau sponsor

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AUGMENTATION DE CAPITAL
TCR s'équipe d'un nouveau sponsor
mercredi 26 septembre 2012
Eléonore de Reynal
Chequers cède 27,5% du capital du leader européen de la location de matériels aéroportuaires au holding
d'investissement de la famille Meyer, Florac, qui investit en capital et en obligations.
Six ans après avoir repris TCR auprès du groupe de logistique australien Brambles et de l'aéroport de Francfort,
Fraport AG, Chequers Capital, son actionnaire principal réalise une partie de son investissement. Le fonds de LBO a, en effet,
récemment cédé 27,5 % des droits économiques de ce fournisseur bruxellois de services de location de matériels aéroportuaires à Florac,
le holding d'investissement de la famille Meyer, qui intervient en obligations et en capital. Et ce, à l'issue d'environ cinq mois de
discussions pilotées par la banque d'affaires Oddo Corporate Finance. D'après nos sources, Chequers Capital qui, depuis 2006, a permis
à la cible de gonfler son chiffre d'affaires, le faisant passer d'environ 40 M€à 85 M€, aurait reçu plusieurs marques d'intérêt de la part
de family offices et de fonds de co-investissement. Discret sur sa rentabilité, TCR dont les services sont destinés à l'assistance des
avions au sol, au traitement des passagers, des bagages et du cargo, compte sur le soutien de son nouvel actionnaire pour poursuivre son
déploiement à l'international, notamment en Europe du Nord et en Allemagne.
Maintenir le rythme de croissance
Actif dans plus de cinquante aéroports, TCR qui dispose de bureaux dans une dizaine de pays tels que le Royaume-Uni, la France,
l'Espagne, les Pays-Bas, la Norvège ou encore l'Italie, n'écarterait par ailleurs pas la possibilité de se développer en Asie ou aux
États-Unis. Employant plus de 350 personnes dans le monde sous la houlette de son P-dg Marc Delvaux, cet ensemble regroupant des
aéroports, des compagnies aériennes et des sociétés de manutention aéroportuaire au sein de son portefeuille de clients, ambitionnerait,
d'après nos sources, de maintenir un rythme de croissance identique à celui des six dernières années. Disposant à ce jour d'une flotte
de plus de 13 000 unités, TCR dont une part minoritaire du capital demeure entre les mains de l'équipe de management, miserait
notamment sur le développement de l'outsourcing et du trafic aérien pour y parvenir.
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LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acquéreur ou Investisseur
Cédant
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration
Fiscale
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal
FLORAC , Leopold Meyer , Olivier Golder , Gautier Preney , CHEQUERS CAPITAL ,
Bertrand Rabiller , Guillaume Planchon , Xavier Poitevineau , MANAGERS , Marc
Delvaux
CHEQUERS CAPITAL , Bertrand Rabiller , Guillaume Planchon , Xavier Poitevineau
CANACCORD GENUITY HAWKPOINT , Charles Andrez
SHEARMAN & STERLING , Guillaume Isautier , Barbara Le Chapellier , Niels Dejean ,
LOYENS & LOEFF , Damien Conem
SHEARMAN & STERLING , Niels Dejean , Anne-Sophie Maes , Guillaume Isautier
ODDO CORPORATE FINANCE , Raphael Rio , Thomas Devineau , Sébastien Potet ,
Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil
Olivier Dietsch
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale CLIFFORD CHANCE , Philippe Hamer
Managers, Conseil Juridique
Opération liée
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WHITE & CASE
LBO TCR dimanche 01 janvier 2006