Marché du Mobilier de Salle de Bains en France

Marché du Mobilier de Salle
de Bains en France 2014
Nouvelles tendances et prévisions
Novembre 2014

Le marché français du mobilier de salle de bains devrait conforter son recul en 2014,
soit une 3ème année de baisse consécutive. Outre un environnement macroéconomique
dégradé, ce marché pâtit également d’une forte diminution des prix pratiqués. Plusieurs
facteurs sont à l’origine de cette tendance déflationniste : gain de parts de marché de la
GSB sur le réseau pro, baisse du prix psychologique, repositionnement partiel de l’offre
des grossistes sanitaires au profit de l’entrée-moyen de gamme (via la MDD) etc.

L’ensemble « type » est aujourd’hui composé d’un meuble sous-vasque à 2 tiroirs
avec façades mélaminé imitation bois ou laque, le plus souvent associé à un plan-vasque
simple en résine et à un miroir avec éclairage LED. Environ un tiers des ensembles
vendus par les fabricants comprennent un ou plusieurs meubles complémentaires. En
matière de coloris, le blanc reste assez nettement majoritaire. Il devance les décors bois,
les beiges (et autres teintes naturelles) et les gris.

On constate également des développements favorables sur les meubles sous-plan 3
tiroirs (en lien avec une demande consommateurs revenant vers davantage de
fonctionnalité), les façades sans-poignées, les plans de toilette en céramique ou bien
encore les plans-vasques simple avec large plage de dépose.
Quelles perspectives pour 2015 et 2016 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français du mobilier de salle de
bains, avec de nouvelles données 2013-2014 et des prévisions
MSI
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques
réalisés en septembre et octobre 2014 auprès de professionnels du
secteur, incluant principalement des spécialistes du meuble de salle
de bains, des ensembliers sanitaires et certains fabricants de
meubles de cuisine
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :


Marché du mobilier de salle de bains en France, en valeur, 2009-2019

Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, en
valeur, 2010-2019 :

 Secteur résidentiel :
 Secteur diffus
 Promotion immobilière de logements
 Secteur non-résidentiel

Marché du mobilier de salle de bains en France, par type d’élément, en
valeur, 2011 et 2014 :
 Meubles sous-plan (dont meubles sous lavabo, hors meubles bas
latéraux)
 Meubles complémentaires :
 Colonnes
 Meubles bas latéraux
 Éléments hauts
 Miroirs et armoires de toilette
 Plans de toilette
 Bandeaux lumineux et éclairages



Marché des meubles de salle de bains en France, par type de matériau en
façade, parts de marché en volume :
 Meubles montés, 2010-2014 :
 Laque
 Mélaminé
 Polymère
 Bois massif et placage
 Stratifié
 Autres (verre, acrylique, etc)
 Meubles en kit, 2013 et 2014 :
 Mélaminé
 Polymère
 Autres (laque, stratifié, placage bois, etc)


Blanc
Bois et imitation bois
Beiges et autres teintes naturelles
Gris et noirs
Couleurs

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :


 Avec système de fixation murale
 Sans système de fixation murale

Le point sur les meubles complémentaires (taux d’équipement, poids dans
le chiffre d’affaires des fabricants de meubles, etc)
Prix :
Répartition des ventes de meubles sous-plan dans le circuit professionnel
(grossistes), par gamme de prix, 2011 :





<1000 €
1000 à 1500 €
1500 € à 2000 €
>2000 €
Décomposition du prix public d’un meuble de salle de bains dans le circuit
professionnel (grossistes sanitaires) en France, 2014 :
 Prix fabricant au distributeur
 Marge du distributeur
 Marges arrières/BFA
 Remise artisan
 Indice de prix de production des panneaux de particules, des panneaux
surfacés mélaminés et des panneaux et placages à base de bois, 20052014

Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France, 2014 :
 Spécialistes meubles de salle de bains et assimilés
 Ensembliers sanitaires et assimilés
 Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains
 Fabricants de meubles pour la grande distribution
 Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France selon leur
positionnement prix/produit, 2014 :
 Meubles en kit
 Meubles montés :
▫ Entrée-milieu de gamme
▫ Généralistes
▫ Moyen à moyen-haut de gamme
▫ Chantiers (promotion immobilière, habitat social etc)
Marché des meubles de salle de bains en France : meubles sous-plan avec
façade, par type d’ouverture, parts de marché en volume, 2011 et 2014 :
Marché des meubles de salle de bains en France : meubles sous-plan, par
type d’implantation, parts de marché en volume, 2011, 2014 :
Marché des plans pour vasques à poser ou à encastrer en France, par type
de matériau, parts de marché en volume, 2014 :
 Stratifié
 Bois massif
 Autres matériaux
 Tiroirs :
 1 tiroir
 2 tiroirs
 3 tiroirs
 Portes battantes
 Mixte
 Autres

Marché des plans-vasques pour meuble de salle de bains en France, par
type de matériau, parts de marché en volume, 2010-2014 :
 Matériaux de synthèse
 Céramique
 Verre
Marché des meubles de salle de bains en France, par famille de coloris,
parts de marché en volume, 2011 et 2014 :





Marché des plans de toilette pour meuble de salle de bains en France, par
type de configuration, parts de marché en volume, 2010-2014 :
 Plans-vasques :
 Mono-vasque
 Double-vasque
 Plan + vasque(s) à encastrer
 Plan + vasque(s) à poser
Marché des meubles de salle de bains en France, par type d’assemblage, en
valeur, 2010-2019 :
 Meubles montés
 Meubles kit
Le point sur miroirs et armoires de toilette (poids des miroirs et armoires de
toilette rapporté aux ventes d’ensembles, tendances produits, etc)

Chiffre d’affaires et parts de marché des principaux fabricants actifs sur le
marché français du mobilier de salle de bains, 2013

Chiffre d’affaires des principales entités juridiques françaises actives sur le
marché français des meubles de salle de bains, 2006-2012/13 (plus de 45
sociétés analysées) :





Ensembliers sanitaires et assimilés
Spécialistes meubles de salle de bains et assimilés
Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains
Spécialistes meubles de salle de bains en bois massif
Distribution :
 Principaux réseaux de distribution de mobilier de salle de bains en
France (appartenance, nombre de points de vente) :
 Grande distribution Bricolage et assimilée
 Distribution Ameublement/Équipement du foyer
 Réseaux de cuisinistes sous enseigne nationale
 Négoces spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie
 Négoces en matériaux/généralistes
 Chiffre d’affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en France,
2007-2012/13
 Évolution du montant des achats de matériels sanitaires par les
adhérents à la FNAS, 2013
 Distribution de meubles de salle de bains en France, par circuit/canal,
en part de marché en valeur, 2014 :
Séparément pour les meubles montés et les meubles en kit :
▫ Distribution grand public :
 GSS/MSB, GSS, discounters
 GSE, Jeune Habitat
▫ Distribution professionnelle
▫ Cuisinistes, bainistes
▫ Coopératives d’artisans

Autres (vente directe, vente en ligne, vente sur catalogue)Analyse SWOT :





Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
Analyse de PESTEL :

Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires etc.) :





Spécialistes meubles de salle de bains
Ensembliers sanitaires
Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains
Distribution
Profils des principaux fabricants :
 Ensembliers Sanitaires et Assimilés :
 Allibert Sanitaire (Aquarine, Allibert)
 Duravit
 Ideal Standard France
 Kohler France (Sanijura, Jacob Delafon)
 Roca (Roca, Laufen)
 Sanitec Group (Allia, Selles, Keramag Design)
 Villeroy & Boch
 Spécialistes Meubles de Salle de Bains et Assimilés :
 Aurlane
 Bloc Miroir
 Burgbad
 Cedam
 Chêne Vert
 Decotec
 Groupe O.M. 86 (Ambiance Bain)
 Inda France
 Lido
 Pelipal
 Royo Group
 Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains :
 Discac
 Fournier (Delpha, Mobalpa, Perene)
 Les Menuisieries du Centre
 Néoform Participations :
▫ Néoform Industries
▫ Pyram Industries
 Parisot
 SALM (Schmidt, Cuisinella)
 WM88
 Politique
 Économie
 Immobilier :
 Parc de logements : taille et caractéristiques (surface moyenne,
répartition par type de logement, par type d’occupants etc.)
 Construction neuve de logements, par type de logement, 20092014 : autorisations de construire, mises en chantier (en nombre
de logements et en m²), répartition par région
 Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur,
2008-2013
 Activité dans le secteur de la promotion immobilière (volume de
logements commercialisés, par type d’opération et par type de
logement, 2007-2013)
 Transactions de logements anciens, 2001-2014
 Social
 Réglementation
___________
Cette étude comporte 189 pages de commentaires
et d'analyse approfondie, avec 87 tableaux de
données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Définitions des Segments de Marché
Définitions relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.5
ANALYSE PEISR
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Social
Réglementation
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5
TAILLE DE MARCHÉ
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Taille du Marché : Aperçu Général
Aperçu Général, 2007-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
par Type d'Élément, 2011 et 2014
Meubles (général)
par Type d'Assemblage, 2010-2014
Prévisions, par Type d'Assemblage, 2015-2019
par Type d'Assemblage et par Type de Matériau en Façade,
2010-2014
par Famille de Coloris, 2011 et 2014
Meubles Sous Plan
par Type d'Ouverture, 2011 et 2014
par Type d'Implantation, 2011 et 2014
Meubles Complémentaires
Miroirs et Armoires de Toilette
Plans de Toilette
par Type de Configuration, 2010-2014
Plans-Vasques, par Type de Matériau, 2010-2014
Plans (pour vasque à poser/encastrer), par Type de
Matériau, 2014
5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
PRIX
Panier Moyen
Coûts de Production
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Enseignes
Distribution Grand Public
Distribution Professionnelle
Poids des Canaux de Distribution
8
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
9
PARTS DE MARCHÉ
10
10.1
10.2
10.3
10.4
VIE DES ENTREPRISES
Spécialistes Meubles de Salle de Bains
Ensembliers Sanitaires
Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains
Distribution
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.2.11
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.4
11.3.5
11.3.5.1
11.3.5.2
11.3.6
11.3.7
11.3.8
PROFILS DE FABRICANTS
Ensembliers Sanitaires et Assimilés
Allibert Sanitaire
Duravit
Ideal Standard France
Kohler France
Roca
Sanitec Group
Villeroy & Boch
Spécialistes Meubles de Salle de Bains et Assimilés
Aurlane
Bloc Miroir
Burgbad France
CEDAM
Chêne Vert
Decotec
Groupe O.M. 86
Inda
Lido
Pelipal
Royo Group
Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains
Discac
Fournier
Les Menuiseries du Centre
Néoform Participations
Néoform Industries
Pyram Industries
Parisot
SALM
WM88
12
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-etudes.fr
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
Marché du mobilier de salle de bains en France : points de
repère
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par
type d'opération, au 31 décembre 2012
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2014
Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages
en France, 2007-2014
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2001-2012
Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de
logement, 2011
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type
d'occupant et par type de logement, 2011
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Nombre de logements commencés en France, par type, 2007
2014
Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par
type d'opération, 2005-2012
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2010-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2013
Transactions de logements anciens en France, 2001-2014
Structure des ménages en France, 2009
Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes
qui les composent, 2009
Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, 19902012
Principaux indicateurs de l'activité immobilière, 2007-2013
Marché du mobilier de salle de bains en France, 2007-2014
Prévisions du marché du mobilier de salle de bains en France,
2015-2019
Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur
utilisateur, 2010-2014
Prévisions du marché du mobilier de salle de bains en France,
par secteur utilisateur, 2015-2019
Marché du mobilier de salle de bains en France, par type
d'élément, 2011 et 2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par
type d'assemblage, 2010-2014
Prévisions du marché du mobilier de salle de bains en France :
meubles, par type d'assemblage, 2015-2019
Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles
montés, par type de matériau en façade, 2010-2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles en kit,
par type de matériau en façade, 2013-2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par
famille de coloris, 2011 et 2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles sousplan avec façade, par type d'ouverture, 2011 et 2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles sousplan, par type d'implantation, 2011 et 2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : plans de
toilette, par type de configuration, 2010-2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : plans-vasques,
par type de matériau, 2010-2014
Marché du mobilier de salle de bains en France : plan (pour
vasque à poser ou à encastrer), par type de matériau, 2014
Répartition des ventes de meubles sous-plan dans le circuit
professionnels (grossistes), par gamme de prix, 2011
Décomposition du prix public d’un meuble de salle de bains dans
le circuit professionnels (grossistes sanitaires), 2014
Chiffre d'affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2007-2012/13
Évolution du montant des achats de matériels sanitaires par les
adhérents à la FNAS, 2013
Distribution de meubles de salle de bains en France, par type de
conception et par circuit/canal, 2014
Parts de marché des principaux fabricants actifs sur le marché du
mobilier de salle de bains en France, 2013
Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe Allibert
Sanitaire en France et en Belgique, 2006-2013
Données financières de Bath Fournitures, 2004-2013
Données financières de Duravit, 2003-2013
43) Données financières d'Ideal Standard France, 2003-2012
44) Données financières d'Ideal Standard Industries France, 20062012
45) Données financières de Kohler France, 2003-2013
46) Données financières de Roca (Sarl), 2003-2010
47) Données financières d'Allia, 2007-2013
48) Données financières de Leda, 2007-2013
49) Données financières de Villeroy & Boch, 2002-2013
50) Données financières d'Aurlane, 2004-2013
51) Données financières de Burgbad France, 2002-2012
52) Données financières de Cedam, 2004-2013
53) Données financières de Decotec, 2002-2013
54) Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composent
le Groupe O.M. 86, 2006-2013
55) Données financières d'Inda France, 2002-2013
56) Données financières de Lido, 2002-2005 et 2011-2013
57) Données financières de Pelipal France, 2005-2012
58) Chiffre d'affaires consolidé de Royo Group, 2010-2013
59) Données financières de Discac, 2004-2013
60) Chiffre d'affaires " Réseau " de Mobalpa (France + étranger),
2010-2013
61) Taille et chiffre d'affaires du réseau SoCoo'c, 2007-2013
62) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, 2002-2013
63) Ventilation du chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, par
famille de produits, 2011-2013
64) Données financières de Fournier, 2003-2013
65) Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2013
66) Données financières de Néoform Industries (ex-S2IM), 20032013
67) Données financières de Pyram Industries, 2003-2013
68) Données financières de Parisot Mattaincourt (ex-MVM), 20062012
69) Chiffre d'affaires des réseaux Schmidt et Cuisinella, 2004-2013
70) Chiffre d'affaires consolidé du groupe SALM, 2007-2013
71) Données financières de SALM, 2003-2012
72) Données financières d'EMK, 2003-2012
73) Données financières de WM88, 2011-2012
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
I.
II.
Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011
Parc de logements en France : surface moyenne des résidences
principales, par type de logement et selon le type d'occupant,
2011
III. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2009-2014
IV. Nombre de logements commencés en France, par type
d'opération, 2010-2013
V. Surface des logements commencés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2008-2014
VI. Nombre de logements commencés en France, par région et par
type de logement, 2007-2013
VII. Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en
France (indicateur Markémétron), 2010-2014
VIII. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2008-2013
IX. Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013
X. Chiffre d'affaires des principales entités juridiques françaises
actives sur le marché du mobilier de salle de bains en France,
2006-2012/13
XI. Données financières de Bath Distribution Sanitaire France, 20042013
XII. Données financières de Bath Toilettes & Accessoires, 2004-2013
XIII. Données financières de New Bath, 2006-2013
XIV. Données financières de Société Manuest, 2003-2009
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement,
2014
Taux de chômage et nombre de chômeurs en France
métropolitaine, 2004-2014
Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des
affaires en France, 2003-2014
Indicateur du climat des affaires dans le bâtiment en France,
2000-2014
Évolution de la consommation en biens des ménages français,
2008-2014
Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le
secteur de la construction en France, 2001-2014
Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en
France, 2005-2014
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement
annuel), 2007-2013
Analyse SWOT du marché du mobilier de salle de bains en
France, 2014
Orientation récente de l'activité de construction de logements en
France, 2012-2014
Évolution de l'activité de construction neuve de logements en
France, 2007 2014
Évolution des mises en chantier de logements collectifs en
France, 2007 2014
Principaux avantages et inconvénients des différents matériaux
utilisés pour la fabrication de façades pour meubles de salle de
bains
Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés
pour la fabrication de plans-vasques
Avantages et inconvénients des matériaux de plan
Indice de prix de production des panneaux de particules, des
panneaux surfacés mélaminés et des panneaux et placages à
base de bois, 2005-2014
Prix du baril de pétrole, 2003-2014
Structure de la distribution de meubles de salle de bains en
France
Principaux réseaux de distribution de mobilier de salle de bains
en France : grande distribution Bricolage et assimilée
Principaux réseaux de distribution de mobilier de salle de bains
en France : distribution Ameublement/Équipement du foyer
Principaux réseaux de cuisinistes sous enseigne nationale en
France, 2014
Principaux réseaux de distribution de mobilier de salle de bains
en France : distribution professionnelle
Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France,
2014
Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France,
selon leur positionnement prix/produit, 2014
Portefeuille marques du groupe Sanitec
Principales implantations de Royo Group
Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre
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Marché du Mobilier de Salle de Bains en France
(Novembre 2014)
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 MSI Étude : Marché des Équipements de Salle de Bains en France (juin 2016)
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 MSI Étude : Marché des Cuisines Intégrées en France (novembre 2015)
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 MSI Étude : Marché des Portes de Placard en France (février 2013)
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 MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d’Extension et de
Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014)
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 MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014)
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 MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Production d’Eau
Chaude Sanitaire en France (février 2016)
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Également disponibles :
 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données
de Cadrage (septembre 2015)
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