Internet Video

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Internet Video
Les conditions de la rentabilité
Market
Report
Ce rapport présente les
changements qui
bouleversent la distribution
Questions clés
• La vidéo sur Internet, un marché de masse ?
de vidéo online et analyse
les stratégies des
fournisseurs de contenu,
l'évolution des coûts et des
revenus associés et
• Quelles sont les conséquences concrètes d’une approche short,
mid et long tail ?
• Quelles sont les offres des acteurs clés par type de service :
Catch-up TV, VOD premium, Services de niche ou "Web TV
networks", Portails vidéo ?
l'impact des nouveaux
formats de programmes
TV. Il propose un modèle
opérationnel permettant de
débattre des conditions de
profitabilité par type de
• Quels sont les impacts différents modèles de revenus :
publicité, modèles à péage ?
• Quelles sont les prochaines étapes de développement des
services basés sur les contenus UGC ?
• Quel sera l’impact de la migration des services sur téléviseur ?
service.
• Quelles sont les niveaux de rentabilités par services ?
Celebrating
[30]
• Quels sont les leviers permettant d’améliorer l’économie de ces
services ?
years
Consulting & Research
w w w. i d a t e . o rg
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Internet Video
Les conditions de la rentabilité
1. La vidéo sur Internet va
devenir un marché de masse
1.1. La consommation vidéo IP explose
• Etats-Unis, France, Royaume-Uni
1.2. La vidéo va continuer de tirer la croissance
du trafic Internet
1.3. Qualité des images et offres multi
plates-formes
- Partage des recettes publicitaires
• Les modèles publicitaires des services Internet
des chaînes de télévision
• Les sites vidéos de niche
4.2. Les modèles à péage
• Les marchés du péage et de la publicité
coexistent
• Les chaînes premium ne peuvent être
transposées vers un modèle gratuit sur Internet
• La dématérialisation du DVD
60 pages
Papier: 2 900 EUR
PDF: 3 500 EUR
5. Conditions de profitabilité
Pour commander,
merci de contacter :
2. Les services
Etudes de cas: stratégies, audience, offre,
modèle économique, mode de distribution
2.1. Short tail, mid et long tail
2.2 Catch-up TV- ABC
• BBC iPlayer
• Hulu
• M6 Replay
2.3 VOD premium
• Apple
• Amazon Unbox
• Canalplay
• Netflix
• Video Marc Dorcel
2.4. Services de niche ou "Web TV networks"
2.5. Portails vidéo
• YouTube
• Dailymotion
• Joost
• Veoh
2.6. Les réseaux sociaux
• MySpace
Simulations par type de service/acteur
5.1 Elaboration du modèle
• Les hypothèses du modèle
• Niveaux de résultats
5.2. Modèle Catch up TV type ABC, M6 Replay
• Hypothèses
- audience, contenus, recettes, coûts de
distribution, personnel & administration
• Bilan
• Effets de leviers
5.3. Modèle VOD premium type Canalplay,
iTunes
• Hypothèses
- audience, contenus, recettes, coûts de
distribution, personnel & administration
• Bilan
• Effets de leviers
5.4. Modèle type YouTube / Dailymotion
• Hypothèses
- audience, contenus, recettes, coûts de
distribution, personnel & administration
• Bilan
• Effets de leviers
5.5. Benchmark des modèles
• Revenus et coûts par vidéo
• Coût par heure de vidéo
• Valeur ajoutée par vidéo
3. Les technologies et coûts de
distribution
3.1. Download, progressive download,
streaming
3.2. Unicast (transit)
• Solution, coûts de distribution
3.3. CDN (95th percentile, GByte)
• Solution, coûts de distribution
3.4. Multicast
• Solution
3.5. P2P
• Solution, coûts de distribution
• Le P2P Hybride
6. Guidelines
4. Les modèles de revenus
4.1. Publicité
• Les modèles publicitaires des sites de
distribution video UGC
- Publicité plate-forme ou publicité insérée dans
les vidéos
• Croissance de la consommation vidéo
• Impact sur l'évolution du trafic IP
• Recettes de paiement à l'acte, publicitaires et
niveau de marge brute
• Coûts et peer-to-peer
• Des résultats différenciés pour les services
leaders de VOD premium, Catch up TV, UGC
• Leviers d'amélioration de l'économie des
services
Celebrating
[30]
years
Consulting & Research
BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5
Tel: +33(0)467 144 444 - Fax: +33(0)467 144 400
[email protected] - www.idate.org
Novembre 2008
Isabel JIMENEZ
[email protected]
tel: +33 (0)4 67 14 44 04
Chef de projet
Jacques BAJON
[email protected]
tel: +33 467 144 461
Autres rapports de
l'IDATE:
• Mobile TV Solutions
• CDN, P2P & Cloud
computing
• Nouveaux marchés de la
musique
• Marché mondial de la TV
www.IDATE.org
Méthodologie – Un modèle opérationnel
L’analyse des conditions de profitabilité présentée dans le chapitre 5 repose sur les
résultats d’un modèle développé par les experts de l’IDATE, dans le but de proposer des
simulations par type de service et type d’acteur.
La modélisation économique des services concerne 3 types de services :
• Une offre de VOD premium exclusivement sur Internet, basée sur des recettes de paiement à l'acte et ayant
recours à une architecture distribution en CDN
• Une offre de catch up TV gratuite se reposant sur un modèle publicitaire "in stream video" avec une distribution en
CDN
• Une plate-forme vidéo virale de type Dailymotion ou YouTube proposant des vidéos courtes avec pour recettes
des insertions publicitaires in stream ou bannières. Le transport s'effectue via un mix de CDN et d'Unicast peeré.
Les hypothèses du modèle, basées sur les éléments des services leaders :
• Des donnés d'usages : visiteurs uniques, pages vues, vidéos consommées par mois
• Des éléments de recettes brutes et nettes : CPM, commission de régie publicitaire, reversement aux sites affiliés,
prix d'achat unitaire, pourcentage de vidéos monétisables, reversements aux ayants droits.
• Les données de coûts de distribution intègrent la taille du fichier vidéo en fonction du débit nominal par contenu,
une tarification annuelle en fonction d'engagements de volumes/trafic mensuel, de coûts d'équipements et de
stockage incluant les services de colocation (racks et prestations associées), les routeurs, les agrégateurs de trafic
et les serveurs eux-mêmes.
• Derniers postes de coûts intégrés, les frais de gestion et de coûts des ventes sont intégrés de façon forfaitaire.
4 niveaux de résultats sont proposés :
• marge brute (recettes nettes des frais de régie, des reversements aux ayants droit – coûts de distribution
comprenant coûts de bande passante et frais d'équipements & serveurs)
• taux de marge brute du service (marge brute divisée par recettes nettes),
• résultat d'exploitation (marge brute - frais de gestion et de coûts des ventes),
• coûts et recettes par vidéo et pour 1000 vidéos.
Des mesures de sensibilité sont par ailleurs effectuées afin de déterminer les conditions de
rentabilité/d'amélioration des services.
VOD premium, Revenues & Costs (in M€) according to the volume of content
(in millions videos per month)
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,010
0,025
0,050
0,075
0,100
0,125
0,150
0,175
0,200
-1,00
VOD premium Net revenues (M€)
Delivery c osts per year (M€)
Gros s profit (M€)
Operating profit (M€)