BVP RHD Proposition 31-05-2011

Avril 2011
Vendre des solutions BVP à la RHD française
- Quels marchés et quels potentiels pour les produits de
boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et snack traiteur?
- Quels leviers de développement?
Une proposition d’étude multiclients, destinée aux:
− Industriels des produits finis de BVP et de bake-off
− Grossistes du secteur BVP et de la RHD
− Industriels du secteur des ingrédients de BVP
− Meuniers
− Fournisseurs de matériel.
13, chemin du Levant
F - 01210 Ferney-Voltaire
Tel : (33) 4 50 40 24 00
Fax : (33) 4 50 40 24 02
E-mail : [email protected] Web site : www.girafood.com
Pourquoi acheter cette étude ?
Pour être sûr de bénéficier des opportunités du marché RHD, vaste marché de la BVP fraîche en croissance
Le transfert de la consommation alimentaire du domicile vers la restauration est une tendance lourde: entre 1960 et 2008, le
budget des ménages consacré à la restauration est passé de 11% à 31% du total des dépenses alimentaires en France.
En BVP fraîche, les secteurs de la RHD représentent déjà près de 20% de la consommation et connaissent une croissance
"insolente" de +1% pa, alors que les marchés de détail sont stables et que le secteur des GMS sera bientôt mature…
Or les marchés de la RHD sont encore mal connus, car très hétérogènes en terme de demandes produits et de structures
d'achats; leur approche est rendue difficile du fait des contraintes tarifaires, de livraisons, des petites séries demandées et de la
présence des intermédiaires grossistes.
Parce que c'est maintenant qu'il faut valoriser ce marché, en répondant aux questions clés pour l'avenir:
Que représentent qualitativement et quantitativement ces marchés, comment évolueront-ils à l'horizon 2015?
Comment cette demande se segmente-elle selon une typologie détaillée des acteurs de la RHD: ce qu’ils achètent, à quels
prix, pourquoi et selon quels mécanismes?
Quels sont les critères d'achat de ces secteurs très différents; quels produits et quelles solutions sont adaptés à leurs
contraintes – bref, comment mieux connaître la RHD pour mieux la servir et augmenter les volumes tout en la valorisant?
Quels axes stratégiques sont à développer par les industriels et grossistes pour mieux répondre à la demande RHD
aujourd'hui – et mieux exploiter demain ce marché à fort potentiel?
Pour les données et recommandations stratégiques que nous en tirerons pour les industriels de la
boulangerie et pour les distributeurs:
Pour la première fois, une analyse quantitative de l'offre et de l'approvisionnement de tous les secteurs de la RHD, y
compris les secteurs non structurés
Les diagrammes de flux des achats de produits de BVPT par grand secteur de la RHD; où vont vos produits?
Les gammes de produits et avant-produits adaptés aux différents secteurs de la RHD; qui achète quoi et pourquoi?
Les changements à venir dans ces secteurs; comment s'y adapter pour mieux les exploiter
Les outils et recommandations pour établir vos stratégies produits et vos stratégies clients.
Les 30 ans d'expertise unique du Gira sur l'ensemble de la filière BVP et RHD lui permettent de
maîtriser toutes les données quantitatives et qualitatives pour cette étude de grande envergure.
2
La première étude centrée sur ce secteur
très porteur mais très mal connu
Champ de l'étude
Produits
Circuits
Opérateurs
Temps
Pain, viennoiserie, pâtisserie, traiteur snacks ("BVPT"): produits frais et produits B2B de bake-off
Tous secteurs de la RHD commerciale et collective – Concurrence des circuits de vente alternatifs (CVA)
SRC, chaînes de restaurants, cuisines autogérées et restaurateurs indépendants – Grossistes et
importateurs - Industriels (ingrédients, produits semi-finis et finis de BVPT)
2010/2011 et rétrospective depuis 2000 – Prévisions qualitatives et quantitatives 2015.
Ce que vous obtenez
PRESENTATION
SYNTHESE (env. 80 pages,
en Powerpoint)
♦ Une demi-journée de présentation personnalisée ciblant les principaux
résultats de l'étude ainsi que les conclusions et recommandations les plus
pertinentes pour vous. Elle vous permet d'optimiser votre utilisation de l'étude
♦ Synthèse des opportunités pour les produits de BVPT en RHD: besoins en
produits de BVPT et positionnement des opérateurs de la RHD, stratégies gagnantes
pour les fournisseurs, best-practice, recommandations aux industriels et grossistes
RAPPORT (env. 200 pages, Word) ♦ Données structurelles et de marché. Architecture des marchés de la
restauration – Consommation de produits de BVPT: une analyse qualitative et quantitative
par secteur RHD pour les principaux produits
♦ Analyse des approvisionnements en produits de BVPT. Modes de fabrication par
produit et par secteur, demande en avant-produits et produits semi-finis, circuits
d’approvisionnement
♦ Monographies des principaux opérateurs de la restauration structurée collective
et commerciale. Présentation, offre BVPT, stratégies d’approvisionnement, perspectives
d’évolution
♦ L’offre face à la demande. Bilan de l’offre industrielle et de l'approvisionnement, dans
quelle mesure les industriels et grossistes répondent à la demande RHD.
Rapport, Délais & Coût
Rapport
Délais
Coût
Une copie papier + un CDRom imprimable. En français
6 mois après l'annonce du démarrage de l'étude (prévu en principe pour Septembre 2011)
Euros 15 000 H.T. pour le rapport complet - incluant la demi-journée de présentation (+ frais de voyages).
Contacter Anne Fremaux: tél: 04 50 40 24 00 e-mail: [email protected]
3
Contenu de la Proposition
1. Le contexte – Ce que vous apporte cette étude
5
2. Objectifs de l'étude
10
3. Couverture
11
4. Méthodologie
12
5. Structure & contenu des rapports
14
6. Souscription, délais
18
7. Clients du Gira dans le secteur de la BVP
19
4
1. Contexte de l'étude:
Le marché de la RHD est incontournable
Le transfert de la consommation alimentaire du
domicile vers la restauration est une tendance
lourde
Avec 31% des dépenses alimentaires des
ménages, la restauration en France représente un
débouché incontournable pour les fournisseurs
(IAA et grossistes):
Près de 9 milliards de prestations, avec des fonctions
alimentaires qui se diversifient (snack, brunch…)
Plus de 200 000 restaurants (contre 45 000 boulangeries et
magasins de détail…)
C'est un secteur sensible à la conjoncture
économique, touché par la crise mais qui rebondit
très rapidement
Et encore peu structuré: 30% du marché seulement
est détenu par des groupes
Transfert de la consommation des ménages du
domicile vers la restauration
(en % du PIB)
15%
13%
à domicile
11%
10%
9%
8%
en restauration
2%
1960
2%
1970
3%
3%
4%
4%
1980
1990
2000
2008
7.5%
4%
2010
Source: Gira
C'est aussi un marché qui évolue, au travers notamment:
De la croissance du segment "restauration rapide" et une baisse corrélative du ticket moyen
D'une montée en puissance des repas simplifiés (plat seul, sandwich), de la fonction snacking, et de la consommation "on-thego" (nomade) – bref du "convenience"
Du développement de nouveaux concepts de restauration, des coffee-shops, etc.
Enfin les diverses formes de restauration doivent faire face à une concurrence croissante des "circuits de
vente alternatifs" (artisans, GMS, stations-service, etc.):
Qui représentent une alternative crédible en matière de restauration rapide
Mais aussi concurrencent les restaurants via le développement d'offre de "solutions repas".
5
Le poids des secteurs de la RHD dans les marchés
français de la BVPT
Les artisans restent le principal circuit de distribution
en BVPT fraîche, avec 53% de part de marché:
Structure de la distribution en produits de BVPT frais,
2009 et tendances 2009/2014 (volume)
Avec 18% de la consommation, les secteurs de la
restauration représentent une réelle alternative pour les
fournisseurs
La restauration commerciale constitue le secteur le plus
dynamique en perspectives de croissance
Mais malgré ceci, tout le marché de la BVPT en RHD
est peu connu et très mal quantifié ...
2.0%
Restaura
tion
collective
7%
Restaura
tion
commer
ciale
11%
Source: Gira
Or les produits de BVPT se retrouvent dans toutes
les "occasions repas" de la RHD et peuvent offrir de
réelles opportunités de développement:
Restauration
commerciale
1.5%
% volume 2009/2014 pa
Pour tous les types de prises alimentaires: petitdéjeuner, déjeuner, dîner, sous toutes leurs formes, sans
oublier toutes les pauses snacking
Dans tous les lieux de consommation hors-domicile:
travail, écoles, transports, rue, loisirs, etc.
Encore faut-il connaître les pains, viennoiseries,
pâtisseries ou produits snacks réellement adaptés aux
divers moments et lieux de consommation.
Chaînes
BVP
4%
Autres
détail
0%
Le pain est offert
Les viennoiseries entrent dans le pack "petit-déjeuner"
Le taux de pertes est important
GMS
25%
Artisans
53%
Chaînes BVP
GMS
1.0%
Restauration
collective
0.5%
('000 tonnes)
0.0%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
-0.5%
Notre étude examinera toutes les pistes pour
conquérir ces marchés avec une offre BVPT adaptée.
Artisans
-1.0%
Source: Gira
(taille bulle = valeur marché € mios)
6
Mieux connaître les besoins et les contraintes de la
RHD en produits finis – pour mieux la servir
Pour l'ensemble des IAA, les marchés de la RHD sont porteurs, mais souvent "difficiles":
Ce sont des marchés hétérogènes en terme de demande de produits, de structures d'achats et de livraisons
Les contraintes de prix sont fortes, et les rapports de force entre industriels et groupes de restauration sont souvent tendus
La plupart du temps, la présence des intermédiaires grossistes est incontournable, éloignant le fournisseur de l'utilisateur
Avec comme conséquence peu de valorisation possible des produits auprès des convives
Les produits de BVPT présentent en RHD quelques caractéristiques et contraintes qui font que ces circuits
doivent être appréhendés très "différemment" par les fournisseurs:
Dans la majorité des restaurants, le pain reste offert => les acheteurs doivent acheter au prix le plus juste, mais sans
dégrader la qualité, car le pain devient de plus en plus un véhicule d'image
Les viennoiseries se cantonnent largement aux secteurs hôteliers – et à la fonction petit-déjeuner
La pâtisserie présente surtout un potentiel en restauration commerciale – bien que moins d'un convive sur 2 prenne une
pâtisserie en dessert. Mais la consommation snacking peut ouvrir de nouvelles pistes (cup-cakes, café gourmand, …)
Comme partout les produits traiteur-snack se développent – mais les réponses sont encore hésitantes, notamment en
restauration collective.
Pour mieux approcher ces marchés avec une offre adaptée, les opérateur doivent savoir:
Comment évoluent les moments de consommation pour les différents produits de BVPT frais en RHD: où, quand?
Quelles gammes de produits sont adaptées à quels circuits:
• Quels types de pains, recettes de viennoiseries, parfums de pâtisseries, etc. Quelles compositions (sel, matières grasses,
sucres, impact des intolérances, allergies…)?
• Quels formats. Individuel, familial à trancher (rond ou en bandes pour les pâtisseries), quels modes de conditionnement?
• Comment tenir compte des obligations réglementaires et des consignes nutritionnelles?
Doit-on rester sur une offre de prix, quels sont les produits que l'on peut valoriser? (mini viennoiseries, pains
spéciaux, marques…)
• Quels niveaux de qualité sont les mieux adaptés selon les secteurs RHD?
• Le succès de certains industriels délibérément positionnés haut de gamme en RHD doit faire réfléchir...
7
Pour vous, industriels: connaître les débouchés RHD
par modes de fabrication
La production de produits de BVPT en France est marquée par une croissance continue de la part des
produits surgelés de bake-off:
Ils représentent 26% de l'approvisionnement total du marché en 2010
Ils progressent de plus de 3% par an, contre -1% pour les fabrications sur place ou les achats en produits frais
Or dans les secteurs de la restauration, en pain comme en viennoiserie, les achats de produits frais
dominent encore très largement:
Il y a un réel potentiel pour les produits de bake-off – que les industriels doivent exploiter
En fabrication/assemblage de pâtisserie, il reste quelques opportunités pour les fabricants d'ingrédients – mais jusqu'à
quand, et dans quels secteurs de la RHD?
Pour bénéficier de toutes les opportunités, l'offre de produits de bake-off devra s'adapter aux spécificités
de la RHD: quelle sera l'offre la mieux ciblée en fonction des besoins des restaurateurs?
Du sur-mesure, des produits sur cahier des charges? Des produits standards ou à plus forte valeur ajoutée? Et Où?
Quels produits (le pain, le snack) - Quelles recettes et formats?
Et quelles technologies: cru contre prêt à cuire ou prépoussé, surgelé contre frais ou ambiant?
Les fournisseurs doivent donc appréhender de façon claire les
critères de choix de fabrication et d'approvisionnement des
principaux segments de la RHD, ainsi que leurs contraintes.
Par exemple:
Le manque de main d'œuvre et de savoir-faire, les normes d'hygiène
La qualité des produits vs les impératifs de prix/coût repas
Les besoins en équipements, les capacités de stockage
La rapidité et facilité de mise en œuvre des produits semi-finis.
La RHD, 16% des débouchés
des produits de bake-off en 2009
Autres
détail
1%
RHD
16%
Artisans
10%
Chaînes
BVP
14%
Source: Gira
GMS
59%
8
Pour vous grossistes: disposer d'un bilan des modes
d'approvisionnement de la RHD
Les achats BVPT par la RHD représentent un total de
EUR 3.1 mrds en 2009
Circuits d'achats de produits de BVPT
par la RHD - 2009
soit plus de 15% des achats alimentaires du secteur (hors
boissons)
Les grossistes spécialisés RHD restent les principaux
fournisseurs de la restauration:
Avec une offre très large qui couvre l'ensemble des besoins
des restaurateurs
Ils développent depuis peu leur offre en produits de bake-off,
pour répondre à une demande croissante
Mais la concurrence évolue:
Les "grossistes BVP", qui auparavant ne fournissaient que
les boulangers, prospectent de plus en plus la RHD
Et les cash développent leur offre BVPT
EUR 3.1 mrds
Direct produc- Circuit détail
8%
teurs
11%
Cash & carry
11%
Grossistes
BVP
10%
Grossistes
RHD*
60%
*: grossistes & prestatatires logistiques
Source: Gira
Mais dans un contexte où les artisans boulangers sont en décroissance, les grossistes BVP
constituent un maillon croissant de la chaîne d'approvisionnement des secteurs de la RHD:
Ils atteignent déjà 10% des approvisionnements, grâce à des efforts soutenus de prospection et une offre produits
ciblée, principalement en produits surgelés de BVPT…
• …. des produits que les traditionnels grossistes RHD ont longtemps rechigné à transporter.
Pour l'ensemble de ces opérateurs de l'approvisionnement, des réponses claires doivent être apportées:
Quelles sont les produits et technologies à cibler (produits frais, semi-finis, bake-off, produits solution…)
Quels secteurs RHD prospecter activement (commercial/collectif, structuré ou non) et comment, avec quels risques ou
opportunités
Quelles stratégies de marques adopter (marques propres/marques d'industriels), quelles gammes de prix proposer
Comment va évoluer cet univers concurrentiel, quelles seront les options gagnantes pour les opérateurs grossistes.
9
2. Objectifs de l'étude
Mettant à profit ses 30 années de recherches dans le secteur, le Gira propose aux opérateurs de la filière
une analyse structurelle et stratégique des marchés de la BVPT fraîche dans les secteurs de la RHD,
afin de mieux connaître leurs besoins pour mieux les servir et augmenter les volumes et la valorisation.
Dans cette optique, cette étude fournira plusieurs analyses complémentaires:
Un examen approfondi, qualitatif et quantitatif, des marchés de la BVPT fraîche en RHD:
• Analyse quantitative et qualitative par segment
• Identification des besoins et des secteurs porteurs
Une typologie détaillée des approvisionnements de la RHD: ce qu'ils achètent et comment ils
achètent
• Le point sur les modes d'approvisionnement en BVPT fraîche
(fabrication-assemblage / cuisson de bake-off / achats de produits frais)
• Les principaux critères de choix de produits et de fournisseurs
• Les circuits d'approvisionnement (grossistes, cash & carry, industriels…)
− Par famille et sous-famille de
produits: segmentation détaillée de
la demande
− Par segments de la RHD
Face à cette demande, un bilan de l'offre industrielle actuelle:
• Panorama de l'offre industrielle dédiée aux acteurs de la RHD
• Bilan des axes à développer par les industriels et les grossistes auprès des différents secteurs de la RHD
Une prospective quantitative et qualitative à 5 ans:
• De l'évolution des secteurs de la RHD, des méthodes de fabrication et de la demande en produits de BVPT
• De l'univers concurrentiel de l'offre
Des recommandations aux fournisseurs et grossistes:
• Pour adapter l'offre aux besoins: innovations, stratégies de marque, produits solutions, etc.
• Les modes d'approche les plus réussies selon les secteur de la RHD
• Les options stratégiques gagnantes.
10
3.
Couverture de l'étude
Secteurs de la consommation hors-domicile:
Restauration collective:
• Travail, enseignement, santé/social, loisirs, divers (prisons/armée)
Restauration commerciale:
• Service à table: restaurants traditionnels, cafés-restaurants, restauration à thème
• Self-service
• Restauration rapide
• Hôtels
• Transports
• Concession
Analyse du degré de concurrence des circuits de vente alternatifs:
• GMS, artisans
• Stations-service
Produits:
Pain
Viennoiserie
Pâtisserie
Traiteur snack chaud
Modes de production/approvisionnement en produits de BVPT:
Fabrication traditionnelle à base de farines ou assemblage de produits semi-finis
Achats de produits finis frais
Cuisson de produits de bake-off:
• Selon le mode de conservation: surgelé, réfrigéré, ambiant sous-gaz
• Selon la technologie: cru prêt à pousser, prêt à cuire, cuit à décongeler.
11
4. Méthodologie
Pour cette étude, le Gira utilisera trois méthodes "classiques" de recherche, qu'il exploite depuis plus de 30
ans dans le secteur BVP – chacune complémentant et contrôlant les autres:
1) Analyse documentaire: tous les chiffres
Exploitation de la base de données Gira, et notamment des études multiclients réalisées dans le domaine
de la BVPT fraîche et des secteurs de la restauration
Analyse de la documentation spécialisée, des sources statistiques disponibles, des études publiées,
recherches internet et sites web d'industriels et de sociétés de restauration, etc.
2) Programme d'enquêtes quantitatives téléphoniques auprès des opérateurs indépendants de la
restauration: quantifiant les volumes par type de produit et par secteur
Restauration commerciale indépendante
Collectivités autogérées.
Pour la première fois, les politiques d'offre et d'approvisionnement des indépendants de la
restauration seront analysées en profondeur.
Ce programme comprendra environ 1 500 enquêtes, au cours desquelles les types d'informations
suivantes seront recueillies:
• Présentation de l'établissement: positionnement, mode de gestion, nombre de repas, menus, positionnement prix,
coût matière, personnel, équipement, etc
• Offre en produits de BVPT frais: recettes et formats, quantités proposées/consommées, succès et échecs
• Modes de fabrication/approvisionnement en produits de BVPT frais: fabrication/assemblage/achats frais/cuisson
de bake-off – Principales raisons motivant le choix de fabrication – Achats des principaux produits
• Principaux fournisseurs et critères de choix des fournisseurs – Attentes vis-à-vis des fournisseurs
• Circuits d'approvisionnement: direct artisan ou industriel, grossiste (type) – Evolution
12
4. Méthodologie (2)
(suite)
3) Une soixantaine d'enquêtes professionnelles "terrain": les tendances, les stratégies, les critères
de choix
Sociétés de restauration collective (SRC), chaînes de restauration commerciale
Grossistes spécialisés RHD ou BVP, cash & carry, logisticiens
Industriels de la BVP: meuniers, fabricants d'ingrédients, industriels des produits frais et de bake-off
Fournisseurs de matériels, prestataires
Opérateurs des circuits de vente alternatifs.
Les très nombreux programmes d'études multiclients et individuels menés depuis 1978 donnent au Gira une
notoriété reconnue dans l'analyse de l'univers de la BVP et de la restauration, ce qui nous permet un accès aux
principaux décideurs de la filière.
13
5.
Structure et contenu des rapports
Le rapport se présentera sous la forme de deux parties:
Synthèse (format Powerpoint, environ 80 pages)
I.
Besoins en produits de BVPT selon les secteurs de la RHD
•
•
Positionnement des différents opérateurs (produits, volume/valeur, stratégies, ressources…)
Opportunités produits et technologies
II. Diagramme des flux d'approvisionnement de la RHD (par produits et par technologie: frais, bake-off) (voir page 16)
III. Prévisions 2015 et stratégies gagnantes pour les différents intervenants de la filière BVP:
•
•
Partenariats fournisseurs, gammes de produits, modes de livraison
Best practices, évolution et risques (Break points)
IV. Recommandations aux industriels et grossistes
Corps du rapport (format Word, environ 200 pages)
1.
Données structurelles et de marché
•
•
2.
Données générales sur les marchés de la BVPT, part de la RHD
Architecture des marchés de la restauration
−
Les différents secteurs
−
Les principaux opérateurs structurés
Stratégies d'offre et consommation de produits de BVPT par secteur
•
•
•
•
Analyse quantitative: matrice volume/valeur par produits et par circuit
Analyse qualitative (critères de choix des gammes, marketing, prix…)
Principales tendances d'évolution
Importance des prescripteurs
14
5.
Structure et contenu des rapports (2)
(suite)
3. Analyse des approvisionnements en produits de BVPT
•
•
•
•
Modes de fabrication par produit et par secteur
−
Fabrication traditionnelle ou assemblage
−
Achats de produits finis frais
−
Achats de produits de bake-off
Critères de choix des méthodes d'approvisionnement et des fournisseurs
Procédures d'achat
Circuits d'approvisionnement
4. Monographies des principaux opérateurs de la restauration structurée (voir fiche page 17)
•
•
•
Présentation
Offre BVPT
Stratégies d'approvisionnement
−
Attentes, exigences et priorités
−
Relations avec les fournisseurs
5. L'offre face à la demande
•
•
•
Bilan de la demande en avant-produits et produits semi-finis
Bilan de l'offre industrielle en produits frais et produits semi-finis de bake-off
−
Panorama de l'offre industrielle destinée à la restauration: produits, acteurs
−
Les éléments clé de réussite en RHD perçus par les industriels (prix, convenience, provenance, gamme, service,
logistique, etc.)
−
Importance de la RHD dans les ventes des industriels
−
Organisation commerciale
Opérateurs de l'approvisionnement: grossistes (RHD, BVP), cash & carry, prestataires logistiques, artisans
−
Structures, activités en produits de BVPT
−
Interface avec les secteurs de la RHD
6. Pistes de réflexion
•
•
NPD
…
15
Une première: des diagrammes QUANTIFIES des
flux d'approvisionnement de la RHD
Exemple de diagramme des flux de produits de boulangerie – 2010
(en tonnes RHD et en %)
Restauration
collective
Artisans
BOULANGERS
Industriels
FRAIS
SRC
INTERMEDIAIRES
Grossistes
RHD
Grossistes
Surgelés
Industriels
BAKE-OFF
Cuisines centrales
Grossistes
BVP
Importateurs
BAKE-OFF
Cash & Carry
Industriels
INGREDIENTS
Prestataires
logistiques
Restauration
commerciale
Centres cuiseurs
Dont
chaînes
Source: Gira
16
Des monographies des principales chaînes et SRC
de la RHD - L'outil pour aborder ces marchés
Monographies des principaux opérateurs de la
restauration structurée
Contenu des monographies
1. Présentation
Ils représentent 30% du marché de la RHD
en France
Ex de monographies:
Sociétés de restauration collective (SRC)
−
−
−
−
−
Sodexo
Avenance
Compass
API RDR
…
Chaînes et groupes de restauration commerciale
− Restauration à table: Buffalo Grill, Hippopotamus, Courtepaille,
Pizza del Arte, Léon de Bruxelles…
− Restauration self-service: Flunch, Casino Cafétéria, Leclerc,
Ikéa…
− Restauration rapide: McDonald’, Quick, Brioche Dorée, Paul,
KFC, Subway…
− Restauration d’hébergement: Accor, Louvre Hotel, B&B
− Restauration de transport et de concession: Servair, Eliance,
Autogrill, SSP
(liste non exhaustive et non contractuelle)
−
−
−
−
Présentation générale, historique
Chiffres clé (CA, nombre d’unités, nb de repas…)
Concept(s): types de restaurants, enseignes, positionnement
Stratégie et axes de développement
2. Offre BVPT: analyse qualitative et quantitative
Pour pain, viennoiserie, pâtisserie, traiteur snack:
− Gammes proposées
− Segmentation des ventes par produits
− Marketing de l’offre
− Evolution de l'offre
3. Origine des produits de BVPT frais
Pour pain, viennoiserie, pâtisserie, traiteur snack:
− Fabrication, assemblage, achats de produits de bake-off ou
livraison de produits frais
− Critères de choix
− Organisation de la fabrication et matériel
4. Achats des produits semi-finis et finis en BVPT
−
−
−
−
Achats par familles de produits (ingrédients et avant-produits,
produits semi-finis de bake-off, produits finis frais)
Procédures
Principaux fournisseurs
Perspectives d’évolution
5. Méthodes d'approvisionnement
−
−
Canaux d'approvisionnement: direct, grossistes, cash&carry
Critères de choix et attentes vis-à-vis des fournisseurs
Les informations seront fournies pour autant qu'elles sont disponibles ou que nous pouvons raisonnablement les estimer
17
6. Délais, souscription
Les rapports seront disponibles environ 6 mois après l'annonce du démarrage de l'étude (prévu en
principe pour Septembre 2011)
• Nous nous réservons toutefois le droit de retarder ou de ne pas commencer les travaux, si nous ne réunissons pas
un nombre suffisant de souscriptions.
Le prix de l'étude complète est de EUR 15 000 H.T. (Synthèse + Corps du rapport).
• Les souscripteurs recevront une version papier ainsi qu'un CD-rom (format PDF).
• Les souscripteurs de l'étude complète bénéficient d'une demi-journée de présentation personnalisée des résultats
(seuls les frais de déplacements sont facturés)
• Les clients qui confirment leur participation avant le démarrage de la recherche bénéficient d’une discussion
préalable avec le Chef de Projet Gira, afin de préciser les orientations de l’étude et les éventuels points particuliers à
couvrir.
Une souscription partielle par produit (pain, viennoiserie, pâtisserie ou traiteur snack) est possible, au
prix de EUR 8 000 H.T. par produit. Cette souscription donne droit:
• A toutes les parties de l'étude pour le produit concerné (Synthèse et Corps du rapport)
• Aux monographies
Le montant de la souscription est payable:
• 50% au lancement des travaux ou à la signature du contrat (le premier des deux)
• 50% à la réception des rapports.
18
7. Clients du Gira dans le secteur de la BVP
AB-Mauri
AIBI
AIT
Ancel
Aoste
Aryzta
Asemac
At-Kearney
Atlas Advisors
Axa Asset Management
Bakemark Ingrédients France
BCS Group
Bellsola
Berly's
Bimbo Sara Lee Group
Bongrain
Bridor
Carrefour
Ceres HU
Chequers Capital
CIBC
CLFS
CMA
CNIEL
Confédération de la Boulangerie
Copaline
Corman
Coup de Pâtes
Credit Suisse
CSM Bakery Supplies
Danisco
Danone
IRE
FR
FR
FR
CH
ES
FR
UK
FR
FR
FR
ES
ES
ES
FR
FR
FR
HU
FR
USA
FR
DE
FR
FR
FR
BE
FR
UK
NL
FR
FR
Daunat
Delices du Palais
Délifrance
Duke Street Capital
Dupont de Nemours
EDF
Europain
Europastry
European Flour Milling Association
European Union
Fazer AB
Fortis Private Equity
Friesland Campina
GB-Ingrédients
GB-Plange
Générale des Farines
Grands Moulins de Paris
Holder
Intermarché
Ipasa
JBT Food Tech
Kerry Ravifruits
Kraft Foods
Lantmännen Unibake
Leclerc Galec
Lesaffre
Limagrains
Lion Capital
LLI Euromills
Mapple Leaf Foods
Martine Spécialités
Mc Key Holdco
FR
FR
FR
FR
CH
FR
FR
ES
FI
BE
NL
FR
FR
FR
FR
FR
FR
ES
SE
FR
FR
DK
FR
FR
FR
UK
AT
CA
FR
FR
Mecatherm
Mitsui & co Benelux
Monoprix
Nederlands Bakkerij Centrum
Nestlé France
Nudespa
Nutrixo
Oetker
Pagen
Panotel
Pan-Star
Pasquier
Pastisart
Patisfrance Puratos
Phil Savours
Pomona
Qualium
Rabobank
RHM
Rich Products Corp.
Sasa Industries
Smilde Bakery
Sofrapain
Système U
Transgourmet
Unifine Food and Bake
Unigrains
Uniq
Vandemoortele
Weinberg Capital
Yamazaki Baking
ZMP
FR
BE
FR
NL
FR
ES
FR
DE
SE
FR
ES
FR
ES
FR-BE
FR
FR
FR
NL
UK
USA
FR
NL
FR
FR
FR
DE
FR
UK
BE
FR
JP
DE
19