au Royaume-Uni - Entreprise du Patrimoine Vivant

Transcription

La distribution des produits
de l'habitat décoration
au Royaume-Uni
Répertoire des importateurs / distributeurs
ayant marqué un intérêt pour l'offre française
par
la Mission Économique
de Londres
Juillet 2006
Document réalisé par Sandra PINI
avec la participation de Audrey PEYRE
et Marine NGUYEN
revu par Bernard FRANCOIS
MISSION ECONOMIQUE DE LONDRES
21 Grosvenor Place
London SW1X 7HU
Tél. : +44 20 7235 7080 - Fax : +44 20 7235 8598
www.missioneco.org/ru
Email: [email protected]
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 : 2000
UBIFRANCE et le réseau des Missions Economiques vous accompagnent
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et de promotion sur le marché que vous ciblez.
Il s’agit d’un outil précieux comportant notamment des listes de contacts qualifiés et mis à jour par nos spécialistes
sectoriels présents sur le terrain. Les principaux opérateurs, importateurs et distributeurs locaux y sont présentés
sous forme de fiches détaillées.
Vous pouvez également obtenir ces fiches sous forme de fichier Excel pour vos campagnes promotionnelles
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La liste de l’ensemble de nos Guides Répertoires est directement accessible sur la librairie en ligne d’UBIFRANCE
(www.ubifrance.fr) ou via les sites web des Missions Economiques. Vous pouvez les acquérir, en mode sécurisé,
soit par téléchargement, soit par envoi postal.
Si vous êtes intéressé par un marché ne figurant pas dans la liste des Guides Répertoires disponibles, nous réalisons
pour vous une sélection de contacts personnalisée avec identification et qualification des opérateurs locaux
correspondants à vos besoins spécifiques.
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Economiques vous aident à entrer en négociation avec les bons contacts grâce à des prestations sur mesure :
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TEST SUR L’OFFRE : testez les réactions du marché
Après sélection des prospects, les Missions Economiques leur présentent votre offre commerciale en langue locale et
réalisent une synthèse des réactions générées pour vérifier l’adéquation de votre produit au marché et le potentiel
décelé.
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MISSION DE PROSPECTION : passez à l’action
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Avec l’aide de ce Guide Répertoire, nous vous offrons la possibilité de sélectionner vous-mêmes les interlocuteurs
avec lesquels vous souhaitez entrer en contact pour réaliser un Test sur l’offre ou une Mission de prospection. A cet
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LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
- TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION__________________________________________________________________________________7
II. SYNTHESE ______________________________________________________________________________________9
III. LES SALONS PROFESSIONNELS_________________________________________________________________25
IV. LES REVUES SPECIALISEES ____________________________________________________________________29
V. FICHES SOCIETES ______________________________________________________________________________31
ALLIED CARPETS GROUP LTD _______________________________________________________________33
ARGOS LTD_________________________________________________________________________________35
B&Q PLC ___________________________________________________________________________________38
BED & BATH WORKS LTD ____________________________________________________________________40
BENTALLS LTD _____________________________________________________________________________42
BRITISH HOME STORES LTD_________________________________________________________________44
CARPETRIGHT PLC _________________________________________________________________________46
CHRISTOPHER WRAY LIGHTING _____________________________________________________________48
CONRAN SHOPS PLC ________________________________________________________________________50
COUSINS FURNITURE STORES _______________________________________________________________51
DEBENHAMS RETAIL PLC ___________________________________________________________________53
DFS TRADING LTD __________________________________________________________________________55
EMPIRE STORES LTD________________________________________________________________________57
FENWICK LTD ______________________________________________________________________________59
FOCUS - DIY ________________________________________________________________________________61
FREEMANS PLC ____________________________________________________________________________63
FURNITURE VILLAGE LTD___________________________________________________________________65
THE GENERAL TRADING COMPANY LTD ______________________________________________________67
GRATTAN PLC ______________________________________________________________________________69
HABITAT UK LTD ___________________________________________________________________________71
HARRODS LTD ______________________________________________________________________________73
HARVEY NICHOLS LTD ______________________________________________________________________76
HARVEYS FURNISHING GROUP LTD __________________________________________________________78
HEAL & SON LTD ___________________________________________________________________________80
HOMEBASE LTD ____________________________________________________________________________82
HOMESTYLE GROUP PLC ____________________________________________________________________84
HOUSE OF FRASER GROUP __________________________________________________________________86
IKEA LTD___________________________________________________________________________________89
INDEX - LITTLEWOODS PLC _________________________________________________________________91
J D WILLIAMS & COMPANY LIMITED _________________________________________________________93
JOHN LEWIS PLC ___________________________________________________________________________95
J W CARPENTER LTD ________________________________________________________________________97
LIBERTY PLC _______________________________________________________________________________99
MAKRO ___________________________________________________________________________________102
MARKS & SPENCER PLC ____________________________________________________________________104
MFI FURNITURE CENTRES PLC _____________________________________________________________106
MUJI______________________________________________________________________________________108
NEXT PLC _________________________________________________________________________________110
OLDRID & CO LTD _________________________________________________________________________112
SCS UPHOLSTERY PLC _____________________________________________________________________114
SELFRIDGES & CO LTD_____________________________________________________________________116
SLEEPMASTERS PLC _______________________________________________________________________120
TEXSTYLE WORLD LTD _____________________________________________________________________121
THE PIER RETAIL GROUP LTD ______________________________________________________________123
WICKES LTD_______________________________________________________________________________125
WILKINSON HARDWARE STORES LTD _______________________________________________________126
I. INTRODUCTION
La distribution des produits de l’habitat décoration au Royaume-Uni
Le marché de l’habitat décoration au Royaume-Uni est très porteur en raison de l’importance des sommes consacrées par
les Britanniques à l’équipement de leurs logements (plus de 12 milliards d’euros pour les meubles).
Les produits de l’habitat décoration conservent toute leur place dans la consommation totale des ménages britanniques.
La notion de « bien être chez soi » s’est largement popularisée, et avec elle les notions de décoration, d’aménagement, de
personnalisation et de confort intérieur. Les Britanniques sont ainsi très demandeurs de meubles et de produits de
décoration et s’appuient souvent sur les conseils de professionnels de la décoration. Le secteur de la décoration intérieure,
au Royaume-Uni, est également fortement influencé par les médias ; les programmes de télévision spécialisés ainsi que
les revues de décoration attirent de nombreux britanniques.
Du côté de l’offre, les produits français sont réputés pour leur qualité et, souvent, leur créativité. Il convient néanmoins de
rappeler que le marché britannique de l’habitat décoration évolue dans un environnement très concurrentiel dans lequel
les produits à très bas prix en provenance d’Asie sont très présents.
Pour une entreprise française qui cherche à se développer au Royaume-Uni, se faire référencer auprès des principaux
distributeurs locaux est souvent un défi. C’est donc avec beaucoup de professionnalisme qu’il faut aborder ce marché, sa
proximité géographique n’effaçant en aucun cas ses différences vis-à-vis du marché français.
Ainsi, le succès de la pénétration d’un marché étranger repose sur le respect de quelques règles fondamentales qu’il est
nécessaire de rappeler :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se renseigner sur le marché ciblé (produits, consommateurs, concurrence, spécificités locales diverses)
S’adapter au pays et à ses usages
Prévoir un investissement humain et financier, mais également en temps
Etablir une documentation dans la langue du pays d’accueil, en réalisant éventuellement les conversions
en monnaie locale (pour les pays hors zone Euro comme le Royaume-Uni)
Mettre ses produits en conformité avec les normes locales (qualité, sécurité)
Etudier les circuits de distribution
Trouver un partenaire local (agent, importateur, distributeur…)
Réaliser un suivi de l’action commerciale (visites et contacts réguliers avec le partenaire, suivi des
clients importants, salons spécialisés, presse…)
Respecter les délais, les engagements et la conformité de la demande
Sans oublier que la préparation de l’approche commerciale d’un nouveau marché constitue un préalable indispensable à
la réussite de la pénétration d’un produit sur ce marché.
En un document pratique, ce guide répertoire regroupe informations et contacts sur le marché du Royaume-Uni, ouvert
aux importations moyen/haut de gamme, réceptif à la créativité et à la qualité et accessible aux petites et moyennes
entreprises.
Ce guide recense les principaux importateurs/distributeurs du secteur de l’habitat décoration. Il contient également les
fiches d’identification des principales chaînes, généralistes ou spécialisées, références en matière de distribution
moyen/haut de gamme. Le guide se compose d’une synthèse du marché britannique, présentant la structure de l’offre, les
caractéristiques de la demande et les circuits de distribution et comprend de plus une liste des principaux salons, et revues
professionnelles du secteur.
Pour toute précision ou suggestion, ainsi que pour vous accompagner dans votre prospection, la Mission Economique de
Londres reste à votre disposition.
Contact: [email protected]
II. SYNTHESE
La distribution des produits de l’habitat décoration au Royaume-Uni
1 – Caractéristiques générales du Royaume-Uni __________________________________________________________11
1.1 – Géographie et population..........................................................................................................................11
1.2 – Economie ....................................................................................................................................................11
2 – Les spécificités du marché britannique de l’habitat-décoration ____________________________________________11
2.1 – Un marché très volatil ...............................................................................................................................12
2.2 – Une forte dépendance vis-à-vis du marché de l’immobilier ..................................................................12
2.3 – Un recours croissant à l’importation ......................................................................................................12
3 – La distribution des produits de l’habitat-décoration au Royaume-Uni ______________________________________12
3.1 – Le secteur du mobilier domestique ..........................................................................................................13
3.1.1 Définition ________________________________________________________________________________13
3.1.2 Les tendances actuelles du marché _____________________________________________________________13
3.1.3 Les principaux circuits de distribution__________________________________________________________14
3.2 – Le secteur des tissus d’ameublement .......................................................................................................15
3.2.1 Définition ________________________________________________________________________________15
3.2.3 Les principaux circuits de distribution __________________________________________________________16
3.3 – Le secteur des revêtements de sols ...........................................................................................................17
3.3.1 Définition ________________________________________________________________________________17
3.4 – Le secteur des revêtements muraux .........................................................................................................18
3.4.1 Définition ________________________________________________________________________________18
3.5 – Le secteur des luminaires..........................................................................................................................20
3.5.1 Définition ________________________________________________________________________________20
3.6 Le secteur des petits objets de décoration ..................................................................................................22
3.6.1 Définition ________________________________________________________________________________23
SYNTHESE
La distribution des produits de l’habitat-décoration au Royaume-Uni
1 – Caractéristiques générales du Royaume-Uni
La compréhension du marché de l’habitat-décoration au Royaume-Uni nécessite en premier lieu une brève
observation de son environnement géographique et démographique (1.1), ainsi qu’une prise en compte de la situation
économique (1.2).
1.1 – Géographie et population
• Royaume-Uni = Angleterre + Ecosse + Pays de Galles + Irlande du Nord
• Superficie : 241 752 km²
• Population : 59,6 millions d’habitants (juillet 2006), dont 92 % d’urbains.
• Densité : 240 habitants / km²
• Répartition de la population par tranche d’âge :
Tranche d’âge
0-14 ans
15-64 ans
65 ans et plus
Part de la population totale
18,9 %
65,4 %
15,7 %
1.2 – Economie
• PIB : 2 201,5 milliards d’euros (2005)
• Taux de croissance: 2,3 % (2006)
• Taux de change (2006) : 1 GBP1 = 1,45 euros
• Taux d’inflation : 2,2 % (2006)
• Taux de chômage: 5,3%
• Taux d’endettement des ménages britanniques à la fin 2005: 117 % (par rapport au revenu disponible brut).
• Le contexte économique actuel
Après plusieurs années de croissance supérieure à celle des pays d’Europe continentale, l’économie britannique a
connu un ralentissement en 2005 avec un taux de croissance de 1,8%. Les prévisions sont cependant à la hausse et
le taux de croissance selon les estimations du premier trimestre 2006 s’établit à 2,3%.
2 – Les spécificités du marché britannique de l’habitat-décoration
La consommation britannique de produits de l’habitat-décoration a continué à croitre en 2004 puis a ralenti en
2005 pour reprendre légèrement en 2006 excepté sur le segment du meuble. Son taux de croissance moyen depuis 2000
se situe autour de 4,5% par an. L’ensemble des dépenses annuelles des ménages britanniques pour le secteur de l’habitat
décoration s’élèverait selon plusieurs sources à prés de 32 milliards d’euros par an.
Le marché britannique de la distribution des produits de l’habitat-décoration reste profondément soumis aux
pressions de son environnement économique ; il demeure ainsi très volatil (2.1) et fortement dépendant du marché de
l’immobilier (2.2), mais exploite de plus en plus les opportunités offertes par la libéralisation économique de l’Union
Européenne (2.3).
1
Taux de change utilisé dans l’ensemble de ce document.
2.1 – Un marché très volatil
Le marché de l’habitat-décoration est plus volatil que l’économie globale. La plupart des ventes dans ce secteur
reflètent une importante demande de renouvellement (exemple : le mobilier domestique), ou bien des comportements
d’achat plus spontanés, davantage liés à des besoins non essentiels et parfois peu ciblés (exemple : les articles de
décoration). Les consommateurs peuvent donc facilement renoncer à ces achats pendant les périodes de ralentissement
économique. De la même manière, lorsque la confiance des ménages et leur revenu disponible augmentent, ce marché est
l’un des principaux bénéficiaires de leurs dépenses additionnelles.
D’autre part, pour certains segments comme celui du mobilier domestique, les saisons peuvent jouer un rôle
déterminant dans le comportement des consommateurs britanniques. En effet, le volume des ventes pendant les mois
d’été est généralement assez faible, alors qu’il dépasse souvent les moyennes annuelles pendant les mois d’hiver.
D’ailleurs, les offres promotionnelles en janvier-février sont courantes dans ce secteur.
Outre la saisonnalité, les variations climatiques influencent de manière non négligeable le comportement des
ménages. En l’occurrence, le mauvais temps au mois de mai 2006 a eu un impact négatif sur leur consommation. A
l’inverse, un été ensoleillé pourra aussi bien renforcer les ventes.
2.2 – Une forte dépendance vis-à-vis du marché de l’immobilier
L’état de santé du marché de l’immobilier affecte considérablement le volume des ventes de produits d’habitat et
de décoration. Le nombre de transactions immobilières a des conséquences sur chaque secteur de ce marché, en
particulier sur le mobilier domestique ou les revêtements de sols et muraux. L’emménagement dans une première maison
nécessite par exemple l’achat de meubles neufs.
Ces dernières années, les prix sur le marché immobilier ont été poussés à la hausse par une offre limitée et une
demande très forte. On a noté un ralentissement fin 2005 et une légère reprise en 2006. Les achats immobiliers sont
facilités par la souplesse du crédit hypothécaire et sa durée très longue de remboursement. Aussi 80% des ménages
britanniques sont propriétaires de leur logement. Les dépenses liées à la rénovation et à l’aménagement de la maison sont
généralement financées par le rechargement du crédit hypothécaire.
2.3 – Un recours croissant à l’importation
Le marché britannique de l’habitat-décoration est aujourd’hui largement ouvert sur l’étranger. D’après une
enquête récente sur la compétitivité des fabricants britanniques de mobilier domestique menée par la FIRA (Furniture
Industry Research Association) auprès des principaux détaillants au Royaume-Uni, ces derniers affirmaient dans 90 %
des cas qu’ils seraient prêts à s’approvisionner chez les fabricants nationaux si leurs produits étaient aussi compétitifs –
en termes de prix et de qualité – que ceux importés d’Europe, des Etats-Unis ou d’Asie. Traiter avec les fabricants du
Royaume-Uni devient effectivement de plus en plus difficile, si bien que les importations vont continuer de croître, même
après avoir doublé à l’issue des quatre dernières années. 23 % des détaillants interrogés considèrent même ce recours
croissant à l’importation comme la mutation majeure des dix dernières années.
Si l’approvisionnement s’effectue désormais largement auprès de fournisseurs étrangers, le réseau de distribution
demeure quant à lui très majoritairement britannique. Le mouvement de pénétration du marché britannique amorcé en
1987 par le géant suédois IKEA s’est finalement peu développé, l’ancrage des enseignes locales représentant une barrière
d’entrée considérable pour les distributeurs étrangers.
3 – La distribution des produits de l’habitat-décoration au Royaume-Uni
Le marché de l’habitat-décoration recouvre 5 secteurs distinctifs dont il conviendra de présenter les tendances
actuelles ainsi que les principaux circuits de distribution. Seront donc successivement abordés les secteurs du mobilier
domestique (3.1), des tissus d’ameublement (3.2), des revêtements de sols (3.3) et muraux (3.4), des luminaires (3.5) et
enfin des petits objets de décoration (3.6). Les secteurs des appareils électroménagers, du matériel HIFI-Vidéo, et du
cadeau de décoration ne sont pas inclus dans cette étude.
3.1 – Le secteur du mobilier domestique
3.1.1 Définition
Ce segment de marché peut être décomposé en 5 catégories de produits :
- Le mobilier de salon, qui comprend les sofas, fauteuils, futons et canapés-lits, sièges inclinables et reposepieds, tables, bibliothèques, étagères ainsi que les meubles HIFI-Vidéo.
- Le mobilier de salle à manger, incluant tables, chaises, buffets et vaisseliers.
- Le mobilier de cuisine, qui rassemble les meubles encastrés, les étagères, tables, chaises, tabourets et tables
roulantes.
- Le mobilier de chambre, qui regroupe les lits, matelas et dosserets, tables de chevet, tables de toilette,
commodes, coffres de rangement, ottomanes et autres articles similaires. Sont également inclus les armoires
encastrées et non encastrées.
- Le mobilier de salle de bains, réunissant tous les types de meubles de rangement et étagères.
3.1.2 Les tendances actuelles du marché
Le marché britannique du mobilier domestique est évalué à 12 milliards d’euros en 2006, comme en témoigne le
tableau ci-dessous :
Marché britannique du mobilier de maison en 2006 et prévisions 2007 – 2008 (en milliards d’euros)
Mobilier de salle de séjour
Mobilier de Chambre
Mobilier de cuisine
Mobilier de salle à manger
Autres mobiliers
Total
2006
2007
2008
4615
3197
2472
819
845
11 948
4735
3269
3269
826
885
12 984
4876
3364
3364
841
991
13 436
Source: Keynote
• L’augmentation du nombre de ménages à une personne
Le nombre de ménages constitués d’une seule personne a augmenté rapidement au cours de la période 19952000, si bien qu’ils représentent aujourd’hui un peu moins d’un ménage sur trois. Les principales conséquences de cette
évolution sont la reproduction inévitable de la demande de mobilier domestique ainsi qu’une modification des besoins
des consommateurs. Les ménages composés d’une seule personne ont effectivement tendance à avoir un foyer de taille
réduite et expriment des besoins en mobilier différents. Par exemple, le foyer-type de cette catégorie de ménage ne
comportera pas nécessairement de mobilier de salle à manger, et s’il n’y a qu’une chambre, il sera fait davantage usage de
futons et canapés-lits pour pouvoir accueillir des invités occasionnels.
• Le besoin de polyvalence
Les ménages britanniques possédant souvent des logements de faible surface, la polyvalence des meubles est
devenue de plus en plus importante : tables à battants et autres rallonges, lits offrant des rangements ou encore meubles
pour enfant combinant les fonctions bureau, lit et armoire ne sont que quelques exemples de meubles permettant
d’économiser de l’espace tout en étant bon marché.
• La demande croissante de mobilier de bureau
Beaucoup travaillent désormais à domicile ou possèdent au moins un ordinateur chez eux. La demande de
mobilier de bureau à la fois fonctionnel et attractif est donc importante. La plupart des gens travaillant chez eux n’ont pas
de pièce exclusivement consacrée à cette activité. Par conséquent, ils doivent trouver des meubles dont le style et la
fonctionnalité offrent une véritable ambiance de travail tout en conservant l’harmonie de la pièce.
• L’essor des meubles en kit
Les meubles en kit ont déjà largement diffusé l’image de produits de moyenne ou faible qualité aux atouts pourtant
nombreux. Ils permettent entre autres de satisfaire les attentes des clients quant aux délais de livraison. Aujourd’hui, les gens
ne sont plus prêts à attendre plusieurs jours ou semaines avant d’être livrés. Ils veulent emporter le produit dès qu’il est
choisi. Par ailleurs, la possibilité d’imprimer sa touche personnelle aux objets est souvent donnée au consommateur ;
Ikea propose par exemple des meubles non finis qui permettent aux clients de les peindre, les laquer ou les cirer selon
leurs propres goûts et besoins. Le consommateur britannique est en effet très attiré par les activités de bricolage. La
consommation de produits distribués par les « DIY superstores » (grandes surfaces de bricolage) est d’ailleurs beaucoup
plus élevée au Royaume-Uni que dans le reste de l’Europe.
3.1.3 Les principaux circuits de distribution
Les canaux de distribution du mobilier sont nombreux. Sur toute l’étendue du territoire, les consommateurs ont
bien entendu accès aux services d’ébénistes capables de réaliser des meubles sur mesure. Certaines sociétés importantes
comme Multiyork se concentrent, à l’image de ces artisans, sur une production au volume réduit mais à forte valeur
ajoutée.
S’agissant du marché de grande consommation, une des principales limitations pour les distributeurs est la taille
de l’espace disponible, que ce soit au niveau des surfaces d’exposition, d’entreposage ou de parking. Comme aux EtatsUnis ou dans le reste de l’Europe, les distributeurs britanniques suivent donc la logique de délocalisation des points de
vente vers l’extérieur des villes, ceci permettant évidemment une importante réduction de coûts et une augmentation non
négligeable de leurs capacités commerciales.
• Les magasins de meubles spécialisés (les chaînes et les détaillants indépendants)
MFI Furniture Group, DFS Furniture Company et Harveys Furnishings sont parmi les plus gros distributeurs de
mobilier domestique, forts d’une implantation sur tout le Royaume-Uni (leurs grandes surfaces sont généralement situées
en périphérie des villes). Parallèlement, il subsiste toujours une certaine loyauté envers les petits détaillants (exemple :
Brights of Nettlebed Cabinet Makers) et autres spécialistes indépendants, dans la mesure où le consommateur privilégiant
la qualité choisit souvent un service de type traditionnel qui inspire confiance.
Les magasins de meubles spécialisés représentent environ 70 % de la distribution totale de meubles domestiques
au Royaume-Uni. Cependant, le rythme de croissance de leurs ventes tend à diminuer alors que la consommation globale
de meubles augmente. Cela signifie que les distributeurs spécialisés ont tendance à perdre des parts de marché,
notamment au profit des grands magasins ou chaînes d’habitat-décoration.
• Les grands magasins généralistes (« department stores ») et chaînes d’habitat-décoration
Les grands magasins comme Debenhams, John Lewis ou House of Fraser jouent un rôle important dans la
distribution des meubles de maison (15 % de parts de marché).
Ikea, qui distribue l’ensemble des produits de l’habitat-décoration, devient également un acteur incontournable
sur le marché britannique du meuble domestique, et l’entreprise suédoise (déjà propriétaire d’Habitat depuis 1996) a
l’intention de multiplier par 3 le nombre de ses magasins au Royaume-Uni au cours des dix prochaines années.
Surtout associés à la distribution de vêtements, Marks & Spencer ou Laura Ashley offrent aussi un choix limité
de meubles de maison et articles de décoration.
• Les grandes surfaces de bricolage (magasins « Do-it-yourself»)
B & Q, Homebase, Focus DIY et Wickes entrent dans cette catégorie, vendant principalement des meubles en
kit. Ils proposent néanmoins un service d’installation à la demande du client.
• Le marché des contrats commerciaux par le biais d’architectes et décorateurs
Des entreprises fournissent des modèles d’ameublement complet pour les maisons de présentation ou sur les
points de vente des compagnies de construction britanniques majeures comme par exemple Beazer Investments Ltd. De
plus en plus de programmes immobiliers livrent effectivement les habitations déjà meublées, ou possédant au moins une
cuisine entièrement équipée.
• La vente directe
- La vente directe et la vente sur catalogue. Beaucoup de fabricants offrent leurs produits directement aux
consommateurs, en les invitant à voir leur exposition de pièces meublées (« showrooms ») ou en leur
envoyant un catalogue. Quelques distributeurs, comme Argos ou Next, vendent aussi par l’intermédiaire de
catalogues ou d’internet (Argos est un des leaders dans le secteur de la vente de lits ; sa compétitivité lui
permet d’offrir à ses clients des délais de livraison très réduits). D’autres fabricants ne font que de la vente
directe. On compte parmi eux Sofa Choice (un des leaders sur le marché des fauteuils et canapés), Kirkdale
Mail Order et Sofa Workshop Ltd.
- La vente sur Internet. Les distributeurs traditionnels sont dotés d’une structure de vente sur Internet. MFI
www.mfi.co.uk et DFS Furniture www.dfsonline.co.uk offrent déjà à leurs clients la possibilité d’acheter en
ligne. Le consommateur britannique consulte généralement les sites des distributeurs avant de se rendre sur
les points de vente surtout si ceux-ci sont situés en périphérie. Certaines sociétés comme Furniture 123
www.furniture123.co.uk ont même été créées spécifiquement à cet effet. Le commerce électronique
correspond évidemment mieux à certains types de produits qu’à d’autres ; juger la qualité, le confort ou
l’esthétique d’un canapé depuis son écran d’ordinateur n’est effectivement pas chose aisée. Internet présente
néanmoins l’avantage pour le consommateur d’examiner sans difficulté l’offre des différents distributeurs et
de connaître rapidement les produits disponibles dans chaque point de vente, ceci avant même de s’y rendre.
Internet pourrait aussi apparaître comme un outil marketing très utile aux artisans et designers spécialisés
dans le haut de gamme, ainsi qu’aux importateurs.
Fréquentation des différents points de vente par les consommateurs britanniques lors de leurs achats de mobilier
domestique.
Point de vente
Argos
Magasins DIY (B&Q, Homebase, Focus DIY, Wickes)
IKEA
MFI
Grands magasins généralistes (John Lewis)
Petits détaillants spécialisés et ébénistes
Vente par correspondance
Autres magasins
Index (Littlewoods group)
Autres chaînes spécialisées dans les meubles (Harveys)
Marks & Spencer
Autres magasins généralistes (Bhs, Woolworths)
DFS
Co-op
Magasins de cuisine spécialisés (Magnet)
Magasins spécialisés dans le mobilier de chambre (London Bed Company)
Magasins spécialisés dans les produits de l’habitat-décoration (Heal’s, Habitat, The Pier)
Distributeurs de vêtements (Marks and Spencer, Laura Ashley)
Magasins discount
Antiquaires
Marchés
Part de marché
13 %
12 %
11 %
8%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Source : Mintel
Distribution du marché meubles et revêtements de sol en 2005
A utres - 13,9%
Epicerie - 0,1%
S p e c ia lis t e s m e u b le s
e t rê v e t e m e n t s
d e s o l - 6 9 ,7 %
VP C - 4,0%
Détaillants no nspécialisés
6,6%
3.2 – Le secteur des tissus d’ameublement
3.2.1 Définition
- Les habillages de fenêtre, qui comprennent les rideaux sur mesure et les rideaux prêts à poser, les tissus de
rideaux et les doublures, les rideaux de tulle et les stores.
- La literie, incluant les draps, couettes, oreillers et couvertures (matelas et couvertures électriques non
compris).
- Les textiles de salle de bain, qui rassemblent les serviettes, tapis de bain et rideaux de douche.
- Les coussins et housses (couvre-lit inclus).
- Le linge de table, qui regroupe les nappes, serviettes et dessous de plat.
Le marché britannique des tissus d’ameublement, qui a connu des taux de croissance de plus de 4 % par an ces
dernières années.
Marché britannique des tissus d’ameublement de 2001 à 2005
Valeur en milliers d’euros (d’après les prix à la distribution)
Taux de variation
2001
2 731
-
2005
3 109
+ 13.8 %
Source: Keynote (2005)
• L’influence croissante du design et de la mode dans les comportements de consommation
Le secteur de la décoration intérieure est, depuis quelques années, principalement influencé par la mode et ses
tendances, comme en témoignent la prolifération de programmes de télévision (exemples : Changing Rooms, House
Doctors…) et de magazines (exemples : HI – Hospitality Interiors, House and Garden, Ideal Home, Homes and Garden.
…), ainsi que l’arrivée de grandes marques et designers de renom sur ce marché (exemples : Jeff Banks, Burberry).
Alors que, traditionnellement, le linge de lit et le linge de table étaient essentiellement blancs, ces produits sont
désormais disponibles en pastel ou couleurs très vives, avec toutes sortes de textures et motifs très à la mode. IKEA a
beaucoup contribué à diffuser le look scandinave, conduisant beaucoup de ménages britanniques à abandonner leur style
classique, souvent austère. De même, les influences orientales et africaines sont aujourd’hui très présentes.
• Le succès des produits traités aux agents antiallergiques
Le nombre de personnes allergiques étant en constante augmentation au Royaume-Uni (comme ailleurs en
Europe), il y a un besoin évident de produits permettant d’atténuer les symptômes liés à ces allergies. Entre 50 et 75 %
des personnes allergiques réagissent aux allergènes créés par les millions d’acariens se reproduisant dans des milieux
comme la literie.
Mis à part les sprays antibactériens (exemple : Actomite), les produits possédant directement des propriétés
antibactériennes créent un avantage nouveau aux yeux des consommateurs et deviennent donc très populaires. Beaucoup
de housses de couette, taies d’oreillers et même le linge de table sont aujourd’hui fabriqués avec du Téflon ou du
Scotchgard, ce qui les rend résistants aux tâches et surtout lavables à très haute température.
Marché britannique des tissus d'ameublement, par secteur, en 2005
Habillage de fenêtre
38%
37%
Literie
Textiles de salle de bain
Coussins et housses
2%
8%
15%
Linge de table
Source: Keynote (2005)
Les tissus d’ameublement sont distribués à travers une variété de canaux allant des étals de marché aux
magasins d’intérieur haut de gamme.
• Les magasins spécialisés (les détaillants indépendants et les chaînes)
La plupart des villes britanniques possèdent des magasins indépendants de tissu d’ameublement par
l’intermédiaire desquels les produits, réalisés sur mesure, doivent être commandés. Beaucoup de magasins de qualité par
exemple situés à Londres sur Fulham Road comme Colefax & Fowler attirent une clientèle avisée souvent grâce à une
bonne connaissance du marché et de leur métier.
Le marché de la grande consommation est quant à lui dominé par Homestyle Group (anciennement Rosebys),
qui a renforcé sa position grâce à de récentes acquisitions. Homestyle Group est déterminé à accroître l’espace dans ses
magasins, en particulier dans ceux qui sont situés en périphérie. Dans les zones commerciales, les magasins de tissu
bénéficient d’un flux régulier de clients qui se rendent également dans les magasins de meubles et de bricolage. D’autres
magasins spécialisés comme C&H Fabrics, Dunelm mill ou encore Futon sont aussi des acteurs importants de ce marché.
De manière générale, les magasins spécialisés réalisent plus de 20% des ventes totales de tissus d’ameublement.
• Les grands magasins généralistes
Marks & Spencer est très connu pour ses serviettes de toilette et sa literie. Les autres concurrents majeurs sont
House of Fraser, Debenhams, John Lewis, Habitat, Heal’s et Ikea. Laura Ashley s’écarte de la distribution de vêtements
pour se concentrer sur les tissus et textiles de maison. Debenhams tente aussi de se détacher de cette lourde dépendance
par rapport au marché ultra-concurrentiel du vêtement de moyenne gamme, et met l’accent également sur ce secteur.
• La vente par correspondance
Argos et Index sont les principales compagnies vendant sur catalogue. Elles pratiquent des prix compétitifs et
proposent généralement des produits bas de gamme. La plupart des opérateurs de VPC offrent des tissus d’ameublement
et autres produits de décoration. Il existe aussi un service de livraison à domicile.
Outre Argos et Index, les détaillants indépendants utilisent de plus en plus le système de commande par
correspondance ainsi que la vente sur Internet, grâce auxquels ils se tiennent prêts à subtiliser aux marques largement
établies quelques précieuses parts de marché. Laura Ashley et Marks & Spencer affichent aussi une réelle volonté
d’exploiter ce potentiel commercial.
• Les grandes surfaces de bricolage
La plupart des magasins de bricolage (« Do It Yourself ») offrent un choix assez limité de tissus d’ameublement
comme les stores à rouleau, les rideaux prêts à poser, les housses de matelas et serviettes de toilette.
3.3 – Le secteur des revêtements de sols
3.3.1 Définition
Ce segment de marché peut être décomposé en 5 catégories de produit :
- Les moquettes (naturelles ou à fibres synthétiques), qui peuvent être tuftées (les plus répandues),
aiguilletées ou tissées (généralement le haut de gamme). Sont aussi inclus dans cette catégorie tous les types
de tapis.
- Les parquets, parmi lesquels on distingue les parquets traditionnels, massifs et contrecollés.
- Les revêtements en vinyle (carreaux ou feuilles de résine vinylique).
- Les carrelages et revêtements domestiques en céramique, marbre, granite et pierre à chaux.
- Les autres revêtements (linoléum, liège,….).
En 2005, le marché britannique des revêtements de sols était évalué à 5,70 milliards d’euros (d’après les prix à la
distribution). Il évolue depuis 2000 selon un rythme de croissance stable de 2% par an.
Le secteur de la distribution des revêtements de sols, à l’image de chacun des autres secteurs du marché de
l’habitat-décoration, est étroitement dépendant de la conjoncture économique globale, des tendances démographiques, de
l’évolution du marché de l’immobilier et du niveau de compétitivité des fabricants britanniques. Plus spécifiquement, il
convient de souligner l’effet de la mode et de ses tendances sur les comportements de consommation dans ce secteur.
En effet, sans le moindre doute, le changement des préférences des consommateurs est l’un des facteurs exerçant
le plus d’influence sur le secteur des revêtements de sols.– L’utilisation des tapis, sols carrelés ou parquets, monte en
puissance auprès des consommateurs au détriment des moquettes (souvent plus onéreuses). D’après Cf, le magazine
professionnel des revêtements de sols, et selon des calculs effectués à partir de la MZA Floorcovering Data Bank, la part
des moquettes sur le marché total des revêtements de sols serait en diminution depuis 2001 et cette tendance se prolonge.
Par ailleurs, la mode a eu un impact significatif sur ce secteur depuis le milieu des années 1990. Et la diffusion
importante d’émissions de télévision et de magazines spécialisés est pour partie responsable de l’intérêt croissant des
consommateurs pour la décoration d’intérieur. Dans le secteur des revêtements de sols, les parquets auront ainsi
largement bénéficié de cette médiatisation. La facilité d’installation d’un parquet et la possibilité de le coordonner avec la
plupart des styles d’intérieur ont aussi contribué à accroître sa popularité ; sa distribution s’est développée par
l’intermédiaire d’entreprises comme IKEA, qui véhiculent à l’égard de ses produits une image très contemporaine.
• Les magasins spécialisés (les chaînes et les détaillants indépendants)
Les deux catégories dominent le marché en termes de distribution au détail, possédant une part de marché
combinée de 55 %. La plupart de ces distributeurs essaient d’avoir un bon positionnement commercial sur chacune des
catégories de produits. Ils disposent généralement d’une large gamme de moquettes, revêtements en vinyle et parquets, à
l’exception des carrelages et revêtements similaires qui sont généralement distribués par des détaillants ultra-spécialisés
comme Topps Tiles et Tiles’ R’ Us.
Les chaînes spécialisées dans les revêtements de sols sont principalement : Allied Carpets, Carpetright, Mays
Carpets. Ces distributeurs opèrent au moyen d’un large réseau d’enseignes situées généralement dans les zones
commerciales. Allied Carpets et Carpetright sont les deux principaux spécialistes au Royaume-Uni, alors que Topps Tiles
est le spécialiste leader sur le marché du carrelage (la compagnie a enregistré de forts taux de croissance ces dernières
années).
Parallèlement à ces piliers du marché, on trouve un grand nombre de petits spécialistes, opérant à des niveaux
très localisés (rarement plus d’un ou deux points de vente), et dont la part de marché combinée atteint 20 %. Bien que ces
petits détaillants souffrent énormément de la concurrence établie par les distributeurs d’envergure nationale, ils ont
toujours du poids sur le marché de la distribution de ces produits.
• Les magasins discount et les magasins spécialisés dans l’habitat-décoration
Sont inclus dans cette catégorie les distributeurs comme Ikea, ou encore Habitat. Ils possèdent environ 15 % des
parts de marché. Ikea offre notamment une gamme de parquets et de tapis à des prix très compétitifs. Il existe aussi une
série de magasins de quartier spécialisé dans le parquet.
• Les grandes surfaces de bricolage (les magasins « Do it yourself »)
Elles ne sont pas des acteurs majeurs de la distribution de revêtements de sols et ne concurrencent réellement les
détaillants spécialisés que dans les secteurs des feuilles de résine vinylique et du parquet (un secteur en forte croissance
pour les grandes surfaces de bricolage).
• Les grands magasins (généralistes)
Des enseignes comme Debenhams, House of Fraser, ou encore John Lewis ciblent une clientèle d’âge mûr, plus
aisée et à la recherche de produits de meilleure qualité. Les grands magasins sont particulièrement performants dans la
distribution des grandes marques.
• Vente par correspondance, sur catalogue
Ce canal de distribution joue un rôle assez marginal dans le secteur des revêtements de sols. Conforme aux
tendances actuelles, Argos propose toutefois une gamme de parquets.
La distribution des revêtements de sols au Royaume-Uni par canal de distribution
Canal de distribution
Chaînes spécialisées
Indépendants spécialisés
Magasins discount et magasins d’habitat-décoration
Grandes surfaces de bricolage (magasins « DIY »)
Grands magasins (généralistes)
Vente par correspondance, sur catalogue
Autres (exemples : vente directe)
Total
Part de marché
35 %
20 %
15 %
10 %
5%
5%
10 %
100 %
Source: Key Note / AMA Research / trade estimates
3.4 – Le secteur des revêtements muraux
3.4.1 Définition
- Le papier peint traditionnel (généralement haut de gamme).
- Les papiers peints vinyles, parmi lesquels on distingue les expansés (relief ou mousse), les compacts, mais
aussi les papiers peints sur support (posé par encollage direct sur le mur) et les vinyles lourds (plus épais et
plus résistants).
- Les papiers peints finis, comprenant les papiers peints simplex et duplex.
- Les papiers peints d’apprêt.
- Tous les types de papiers à peindre (toiles de verre) et autres revêtements muraux, à savoir les toiles de jute,
les pailles japonaises, les textiles muraux, les non tissés, les micas.
- Les revêtements muraux en carrelage (en céramique, marbre, granite, faïence) qui concernent
essentiellement la cuisine et la salle de bain. La taille standard des carreaux pour la cuisine est 10 cm x 10
cm, alors que ceux de la salle de bain mesurent généralement 20 cm x 20 cm. Outre les carreaux, d’autres
formes sont aussi disponibles (rectangulaires, hexagonales et avec des bordures).
Le marché global des revêtements muraux résidentiels est resté relativement stable ces dernières années. On a
noté cependant une légère baisse en 2005, due à une tendance confirmée en faveur de la peinture. Le marché était évalué
à 504,2
millions d’euros en 2005 (ventes résidentielles et collectives). Plus spécifiquement, en dépit de cette stagnation générale
du marché, on observe une légère croissance du segment des revêtements en carrelage sur la même période comme en
témoigne le tableau ci-dessous.
Le marché britannique des revêtements muraux en 2005
Revêtements muraux (en millions d’euros)
Taux de variation
Revêtements de carrelage (en millions d’euros)
Taux de variation
2004
523,5
704,9
-
2005
504,2
- 3.7%
709,4
+ 0,6%
Source: « UK Wallcoverings Market Report », AMA Research / Key Note
• Les revêtements en carrelage (céramique, granite, marbre, faïence)
La tendance générale sur ce segment de marché reflète une bonne croissance à la fois en valeur et en volume, en
dépit de quelques fluctuations d’une année sur l’autre. Les performances commerciales sont relativement satisfaisantes.
Les grandes surfaces de bricolage enregistrent d’ailleurs une forte croissance de la vente de ces produits. Cela s’explique
notamment par l’utilisation de plus en plus fréquente des douches (au lieu des baignoires) au Royaume-Uni. Les motifs
(exemple : les frises) aux teintes et garnitures métalliques sont particulièrement appréciés par les consommateurs
britanniques.
• Le reste du marché des revêtements muraux
La tendance confirmée en faveur de la peinture – au détriment des papiers peints – a maintenu une pression
constante sur le marché des revêtements muraux. Les fabricants, optimistes, estiment que le déclin du secteur des papiers
peints se ralentit. Pourtant, les distributeurs (essentiellement les grandes surfaces) et les médias (presse spécialisée et
émissions de télévision sur la décoration) ne cessent de présenter la peinture murale comme une bonne alternative au
papier peint. Par ailleurs, la gamme des peintures et méthodes de peinture (exemples : pochoirs, glacis…) continue de
s’élargir, laissant apparaître un secteur en plein essor.
Ce rejet du papier peint est d’autant plus problématique en raison de la saturation actuelle de ce secteur. Les prix
restent extrêmement compétitifs, alors que les volumes de vente ne cessent de faiblir. Seuls les papiers peints autoadhésifs apparaissent suffisamment pratiques pour attirer les clients ; ils laissent en effet une période de séchage de 24
heures, ce qui permet à l’utilisateur de parfaire l’alignement du papier.
S’agissant des tendances relatives à la décoration des murs, on observe une préférence générale pour le
minimalisme et la modernité, avec des couleurs adoucies et moins austères (même si le consommateur britannique
semble apprécier les motifs de couleur or, argent ou bronze). Le marché se dirige donc vers un abandon des styles de
revêtements sombres et chargés.
Le marché britannique des papiers peints en 2006
Papiers peints vinyles
Les papiers peints finis
Les papiers à peindre
Total
2006
65 %
28 %
7%
100 %
Source : « UK Wallcoverings Market Report », AMA Research / Key Note
a) La distribution des carrelages muraux
La distribution de ces produits est largement dominée par les magasins spécialisés dans le carrelage, notamment
parce qu’ils disposent d’une très large gamme de produits en stock. De plus, grâce à des surfaces de vente généreuses, ils
parviennent souvent à présenter leurs produits d’une façon claire et cohérente. Enfin, ils tiennent surtout leur succès de la
qualité du service offert, les consommateurs se tournant davantage, pour ce type de produits, vers des spécialistes.
b) La distribution des autres produits de revêtement mural
• Les chaînes de bricolage généralistes (« DIY »)
Elles constituent le plus gros vecteur de distribution des revêtements muraux, représentant autour de 39 % des
ventes totales (ce chiffre comprend néanmoins les ventes réalisées aux entreprises). Les principaux acteurs sont B&Q,
Homebase, et Focus DIY et Wickes. Beaucoup d’analystes estiment que ce marché est arrivé à saturation.
• Les magasins spécialisés dans les revêtements muraux
Les analystes évoquent souvent – parmi les principaux distributeurs du secteur – le magasin FADS, qui était
initialement spécialisé dans les revêtements muraux et qui s’est ensuite diversifié en proposant des accessoires de salle de
bain et du mobilier domestique. On compte pourtant quelques spécialistes de la peinture et du revêtement mural, dont les
plus importants sont Bromborough Paint et Leveys (ce dernier opérant dans le nord-est du Royaume-Uni).
• Les magasins d’équipement et de bricolage spécialisés
Ils occupent aussi une place importante sur ce marché. On compte entre 7 000 et 9 000 points de vente comme
ceux-ci au Royaume-Uni. Les revêtements muraux ne représentent toutefois qu’une partie de leur offre de produits. Les
compagnies majeures appartenant à ce canal de distribution sont Bevan Home and Garden, Wilkinson, Glyn Webb,
Taskers et Godfreys.
Enfin, les canaux de distribution plus minoritaires sont les chaînes d’habitat-décoration, les designers d’intérieur,
les grands magasins, les coopératives et les magasins comme Liberty ou Laura Ashley.
3.5 – Le secteur des luminaires
3.5.1 Définition
Le secteur des appareils d’éclairage domestique est généralement divisé en 3 segments de marché :
- Les lampes, définies en l’occurrence comme l’ensemble des sources de lumière, à savoir tous les modèles
d’ampoule et de tubes pour l’éclairage électrique. On compte essentiellement 4 types de lampes : les lampes
à incandescence, fluorescentes, halogènes et les lampes à décharge.
- Les accessoires électriques, qui servent au fonctionnement même des appareils d’éclairage électriques. Ce
sont les fiches, les prises, les interrupteurs, les variateurs d’intensité.
- Les luminaires, définis comme les appareils recevant les lampes et dont la fonction décorative conditionne
principalement l’acte d’achat. Cette catégorie comprend les plafonniers et lustres, les appliques, les spots et
projecteurs divers, les lampes de bureaux et de table, les lampadaires, les abat-jour, et les appareils
d’éclairage extérieur (y compris les projecteurs appartenant aux systèmes de sécurité).
En 2005, le marché britannique des appareils d’éclairage était évalué à 2,7 milliards d’euros (d’après les prix de
vente des fabricants). Il connait une croissance de 4,4 % depuis plusieurs années et confirme ainsi les bonnes
performances enregistrées depuis le milieu des années 1990. Le secteur résidentiel représentait en 2005 environ 30% de
la valeur totale de ce marché.
Le marché témoigne ainsi d’un véritable dynamisme, en grande partie lié à l’intérêt grandissant des
consommateurs pour les luminaires en tant qu’objets de décoration, et de la demande émanant des personnes travaillant à
domicile pour les luminaires de bureau appropriés et performants.
Le marché britannique des luminaires sur la période 2004 - 2010
(d’après les prix à la distribution)
Valeur (en milliers d’euros)
Taux de variation
2004
2, 742
-
2005
2, 754
+ 0,4 %
2010
2,920
+6%
Source : Keynote (2005)
• Les lampes de table et de bureau, et les lampadaires
Ces produits représentent la catégorie dominante en termes de vente car ils sont souvent disponibles dans une
fourchette de prix très large. Ce sont aussi des produits offrant une grande flexibilité lors de leur usage et constituent
souvent – pour cette raison – de bonnes idées de cadeau. Les designs et matériaux utilisés pour ce type de luminaires se
sont beaucoup diversifiés ces dernières années, si bien que leur fonction décorative est devenue aussi importante que leur
fonction d’éclairage.
• Les abat-jours
Les ventes d’abat-jour (en tissus, en matières plastiques ou métalliques) continuent aussi d’enregistrer de bonnes
performances, et sont étroitement liées aux ventes de lampes de table et de bureau, ainsi qu’aux ventes de lampadaires et
de spots muraux. Les abat-jours constituent souvent un moyen simple pour les ménages d’imprégner une atmosphère
nouvelle à leurs pièces, en habillant leurs éclairages. Comme pour les lampes de table, de bureau et les lampadaires, les
abat-jours sont aujourd’hui accessibles dans une gamme très étoffée, avec notamment des produits haut de gamme qui
permettent de stimuler le marché.
• Les plafonniers et lustres
Les traditionnels systèmes d’éclairage au plafond perdent progressivement leurs parts de marché, en raison de la
tendance croissante en faveur de la diversification des sources de lumière (en particulier dans le salon). Cet abandon des
sources d’éclairage « centralisées » est aussi visible dans les salles de bains et cuisines où l’utilisation de spots se
généralise (au détriment des tubes de néon).
• Les éclairages de sécurité
Ils ont constitué un véritable pôle de croissance ces dernières années, les ménages devenant de plus en plus
attentifs aux questions de sécurité. L’éclairage n’est, dans ce cas, qu’un seul élément du système d’alarme domestique
global, et comprend généralement 2 ou 3 spots installés aux points stratégiques de la propriété.
• Les éclairages de jardin
Ils représentent un marché plus restreint, dont la gamme de produits ne cesse pourtant de s’élargir (apparition
des luminaires de piscine et de projecteurs pour les chemins et allées). Par ailleurs, la popularité des barbecues – en
constante augmentation – contribue à développer ce marché. Enfin, ces produits sont très attractifs car relativement
faciles à installer.
• Les spots
Ils ont aussi connu une forte croissance depuis la fin des années 1990. Initialement, les spots étaient très
populaires au niveau de l’éclairage des cuisines. Désormais, les ménages britanniques les utilisent encore plus dans leur
salle de bains, couloirs et salons. Cette tendance s’inscrit toujours dans ce même esprit de renouvellement décoratif et de
création d’ambiances.
Ces tendances générales devraient persister, étant donné que les ménages cherchent toujours plus de flexibilité
en termes d’éclairage (les pièces de la maison sont de plus en plus polyvalentes). Les traditionnels éclairages muraux et
au plafond seront toujours très populaires, mais le classicisme laissera place à la modernité dans la mesure où de
nouveaux designs et matériaux continuent de faire leur apparition.
Le marché britannique des luminaires en 2006, par catégorie de produits
Catégorie de produits
Lampes de table et de bureaux, lampadaires
Abat-jour
Eclairages de sécurité, éclairages de jardin
Spots
Plafonniers
Appliques
Eclairages au sol
Part de marché
28 %
23 %
17 %
14 %
10 %
7%
3%
Source : Estimation ME
• Les grands magasins (généralistes) et les magasins de l’habitat-décoration
Les grands magasins comme John Lewis, ou les magasins d’habitat-décoration comme IKEA constituent
aujourd’hui les principaux distributeurs de luminaires au Royaume-Uni. Ils doivent leur succès au positionnement de
leurs produits face à la concurrence en termes de prix, de qualité mais aussi de style. Ils s’adressent effectivement à une
clientèle un peu plus jeune, mais surtout plus aisée et dont l’intérêt pour le design est très sensible.
British Home Stores, quant à lui, parvient juste à maintenir ses parts de marché malgré un large positionnement
sur les produits bas de gamme qui le met en situation de concurrence avec les compagnies de vente par correspondance et
les grandes surfaces de bricolage.
• Les grandes surfaces de bricolage (magasins « Do It Yourself »)
Elles formaient encore récemment le principal circuit de distribution de luminaires à usage domestique, mais
leurs parts de marché ont fortement baissé ces 3 dernières années, surtout au profit des grands magasins et des magasins
de l’habitat-décoration. En effet les produits ayant enregistré les plus fortes croissances sont les articles « moyen et haut
de gamme » Or l’offre des grandes surfaces de bricolage se limite souvent à des produits bas de gamme (généralement en
provenance d’Asie). Les principaux acteurs sont B&Q, Homebase, Focus DIY et Wickes.
• Les détaillants spécialisés
Le Royaume-Uni compte plus de 1000 magasins distribuant exclusivement du luminaire. Ces points de vente
prennent des formes différentes, allant des petits magasins de centre-ville aux grandes surfaces de périphérie. Les
détaillants spécialisés ont vu leur part de marché augmenter ces dernières années. Leur but est effectivement de se
différencier des grandes surfaces de bricolage en proposant une vaste gamme de luminaires (positionnés principalement
sur les secteurs moyen et haut de gamme) et de proposer des services de conseil sur l’éclairage aussi bien aux
prescripteurs qu’aux particuliers. Parmi ces distributeurs, on remarque notamment Christopher Wray Lighting et
Designer Light Shop.
Le marché britannique des luminaires en 2006, par canal de distribution
Canal de distribution
Grands magasins et magasins d'habitat-décoration
Grandes surfaces de bricolage (magasins « Do-It-Yourself »)
Détaillants spécialisés
Supermarchés
Autres (vente par correspondance, sur Internet, par le biais de décorateurs…)
Total
Part de marché
36 %
27 %
13 %
3%
21 %
100 %
Source : Estimation ME
3.6 Le secteur des petits objets de décoration
Il nous a paru intéressant d’attirer l’attention sur ce secteur atypique et finalement peu connu, dont l’accès est de
plus en plus multiforme. Par ailleurs, l’engouement des ménages britanniques pour l’accessoire de décoration et la
médiatisation du secteur via les revues spécialisées et programmes télévisés rendent ce marché attractif pour tout
exportateur aux produits innovants.
3.6.1 Définition
On sait que la décoration intérieure constitue une des priorités des ménages britanniques, majoritairement propriétaires de
leur logement. L’engouement pour les atmosphères « cocon » devient un phénomène de société. Investir dans de beaux objets de
décoration est également perçu comme un excellent vecteur de valorisation du logement.
Le marché des petits objets de décoration reste donc très porteur. Il recoupe en fait le marché du cadeau et celui de
l’habitat-décoration. On estime qu’un tiers environ du marché du cadeau britannique touche un objet de décoration, en particulier
pour ce qui est des articles en céramique et verrerie dont le montant annuel des ventes atteindrait 1,7 milliard de livres.
En ce qui concerne l’habitat-décoration, les achats de petits objets se développent rapidement sous l’impulsion d’une
offre multiforme, souvent très pointue et de tous niveaux de prix.
L’engouement pour l’accessoire de décoration est puissamment relayé par les salons professionnels et grand
public, les revues spécialisées dans la décoration, les suppléments décoration des journaux quotidiens et les programmes
télévisés.
Le marché se segmente en plusieurs directions. Il suit les tendances générales de la décoration intérieure
britannique qui a pour dominantes soit le style résolument design et très contemporain, soit le style très classique. Il
convient de noter que certains éléments rustiques peuvent être introduits en complément d’un style moderne. Les prix
sont très variables en fonction à la fois de la provenance des objets et des matériaux utilisés et les revenus de la zone de
chalandise des magasins indépendants. Tous les types d’objets sont en fait déclinés au Royaume-Uni dans toutes les
gammes de prix. Compte tenu de la globalisation des approvisionnements, l’offre est de plus en plus large et éclectique.
Le marché se divise actuellement entre objets acquis directement par les particuliers et objets choisis par les
décorateurs pour le compte de leurs clients et s’intégrant généralement dans une prestation globale de rénovation d’un
intérieur.
Une offre particulièrement abondante
Le consommateur britannique à la recherche d’objets de décoration a déjà une idée relativement précise du type d’objet à
acquérir et consacre généralement plusieurs heures à faire du repérage dans les différents points de vente spécialisés.
• Les magasins de décoration
Les petits magasins de décoration de quartier souvent tenus par des décorateurs et qui offrent parallèlement leurs
services. Ceux-ci sont difficilement dénombrables. Certaines sources les estiment à plus de 5 000. Leur positionnement
prix dépend du quartier. Ils présentent l’avantage de fournir un service sur mesure à la clientèle. Un exemple typique est
celui d’Oliver Bonas (www.oliverbonas.com) à Clapham dans le Sud de Londres.
Les boutiques de décoration pointues qui appartiennent souvent à des designers ou à des épouses de riches
hommes d’affaires. Leur offre est promue régulièrement par les magazines de décoration, en particulier par House &
Garden et la version britannique de Elle Décoration. Ces dernières sont pour la plupart haut de gamme et sont fréquentées
par une clientèle à hauts revenus. A titre d’exemple, on trouve dans cette catégorie Aram (www.aram.co.uk) dont l’offre
est composée d’objets assez avant-gardistes conçus par de nouveaux designers comme Alva Aalto et Harry Bertoia ou
des célébrités comme Jasper Morrison et Ron Arad. De son côté, Interiors Bis, située à Chelsea, offre également
beaucoup de petits objets de designers. Parmi les boutiques connues, figurent Carden Cunietti (www.cardencunietti.com), Nina Campbell (www.ninacampbell.com) ou encore Artiga spécialisée dans les objets de décoration
textiles basques. Dans cette catégorie, on retrouve de plus en plus de produits exotiques à l’exemple du The Red Fort à
Knightsbridge.
• Les rayons habitat décoration des grands magasins.
Les grands magasins disposent d’un rayon habitat-décoration centré, pour la plupart d’entre eux, sur des petits
objets complémentaires au mobilier et faciles à stocker. Les opérateurs introduisent ainsi des produits d’appel pour créer
un véritable univers. Les prix sont généralement assez élevés même pour les produits courants. A noter que les acheteurs
des grands magasins sont toujours à l’affût de produits innovants et créatifs et n’hésitent plus dorénavant à considérer
l’offre de toutes petites entreprises atypiques. Les enseignes qui disposent du rayon le plus fourni sont John Lewis et
House of Fraser. Harrods dispose d’une offre réduite en complément de son rayon ameublement. Dans cette catégorie,
signalons l’offre intéressante de style très varié du magasin General Trading Store dans le prestigieux quartier de Sloane
Square à Londres.
• Les magasins populaires
L’offre des magasins populaires est variée. A noter que Marks & Spencer a considérablement réduit son offre et fermé
récemment son réseau de magasins habitat-décoration « LifeStore ». D’autres opérateurs sont cependant plutôt actifs sur
ce segment, en particulier Woolworths et Bhs. Ces enseignes proposent des articles de premiers prix de plus en plus
« relookés » par de jeunes designers et également disponibles en ligne.
• Les magasins de vêtements diversifiés
Next ou Matalan, élargissent leur offre au secteur lucratif de l’habitat-décoration avec des gammes d’objets
divers sous leur propre marque.
• Les chaînes d’habitat-décoration
Heals, Habitat, Conran Shop offrent beaucoup d’objets moyen-haut de gamme et restent des points de vente de
référence en particulier grâce à leur réputation de pionniers acquise durant les années 70 sous l’impulsion de Sir Terence
Conran. Ces chaînes possèdent toutes des catalogues de vente par correspondance et un site de vente en ligne avec de
nombreuses références.
• Les magasins spécialisés dans le meuble
MFI, présente une offre restreinte faisant souvent partie du concept mobilier. A noter également que beaucoup
d’indépendants spécialisés dans le meuble pour enfant distribuent des petits objets de décoration (lampes-veilleuses,
mobiles, cadres, coussins, tapis…) à des fins esthétique et pédagogique.
• Les antiquaires, brocantes et marchés
Restent une source d’approvisionnement très prisée des Britanniques. Des lieux célèbres comme Portobello
Market font toujours le plein de clientèle locale et étrangère. Certains lieux ont une concentration importante
d’antiquaires comme Fulham Road, Chelsea, Richmond ou l’Antiques Market d’Islington dans le Nord de Londres. Il
existe des « vide-greniers » très courus sur l’ensemble du territoire où l’on trouve pléthore de petits objets de tous styles.
• Vente par correspondance, sur catalogue, en ligne
Argos, Freemans, Redcats interviennent sur ce marché de façon marginale. Il existe cependant de petites sociétés
spécialisées dans l’article cadeau et l’objet de décoration sans a priori sur la source d’approvisionnement à l’exemple de
Beckett & Graham. (www.beckettandgraham.co.uk)
Egalement les ventes en ligne se développent de plus en plus, et de nombreuses sociétés ont leur propre site qui sert à la
fois à la promotion et la vente des produits.
Compte tenu des caractéristiques du marché, il est fortement conseillé à l’exportateur de petits objets de
décoration de participer aux salons significatifs du secteur. Il peut à cet effet s’appuyer sur les dispositifs en place de
soutien à ces participations. En raison de l’importance du rôle des medias dans le domaine de l’habitat-décoration, il
devra s’efforcer de dégager un budget communication pour promouvoir ses produits via la presse spécialisée ou grand
public. A titre d’exemple, un référencement dans Elle Décoration est souvent repris par la version anglaise du magazine,
une des bibles des acheteurs spécialisés, qui très professionnels sont au fait de l’offre mondiale et des dernières
nouveautés.
III. LES SALONS PROFESSIONNELS
LES INCONTOURNABLES
THE INTERIORS EVENT
Dates : du 21 au 24 janvier 2007
National Exhibition Centre - Birmingham
Périodicité : annuelle
L’un des événements les plus importants de l’année dans le secteur de l’habitat-décoration ; il rassemble environ 4000
exposants et attire plus de 50 000 visiteurs répartis en salons indépendants :
Organisateur :
CMP Information Ludgate House, 245 Blackfriars Road - www.cmpinformation.com
London SE1 9UY Royaume-Uni
Tél. : 00 44 (0) 207 579 4300 Fax : 00 44 (0) 207 579 4345
Comprend les salons suivants:
THE LIGHTING SHOW - Salon du luminaire
Nombre d’exposants : 120 Nombre de visiteurs : 20 000
THE FURNITURE SHOW - Salon du meuble domestique et des accessoires de meuble
DESIGN INTERIORS - Salon du revêtement de sol, du revêtement mural
du tissu d’ameublement et de l’architecture d’intérieur.
EXPOTILE - Salon du revêtement de sol et mural en carrelage
Nombre d’exposants : 100
Nombre de visiteurs : 8 000
_____________________________________________________________________________________________________
AUTUMN FAIR ET SPRING FAIR - Salon du cadeau, art de la table et décoration
Dates : du 3 au 6 septembre 2006 et du 4 au 8 février 2007
National Exhibition Centre - Birmingham
Organisateur : E-mail : [email protected] Site Internet : www.autumnfair.com
Trade Promotion Services Ltd 19th Floor, Leon House,
233 High Street, Croydon, CRO 9XT
Tel : 00 44 (0) 208 277 5863 Tel : 00 44 (0) 208 277 5887/5888
LES SALONS PROFESSIONNELS
TOP DRAWER SPRING et AUTUMN et Home & Gift
Salons organisés par: Clarion Events Ltd Earl’s Court Exhibition Centre, SW5 9TA
London, Tel : 0044(0)207 370 8837 Fax:0044(0)207 370 8235 - www.topdrawer.co.uk
TOP DRAWER - Salon du cadeau et de la décoration d’intérieur
Dates : du 10 au 12 Septembre 2006 et du 14 au 16 janvier 2007
Olympia National Hall (Earl’s Court – Londres)
Nombre d’exposants : plus de 200 Nombre de visiteurs : plus de 10 000
HOME & GIFT
Dates : 15 au 18 Juillet 2007 à Harrogate - www.homeandgift.co.uk
PULSE - Salon du cadeau et de la décoration d’intérieur (version davantage haut de gamme de Topdrawer)
Dates : du 11 au 14 mai 2007 - www.pulse-london.com
Earl’s Court 2 (Earl’s Court Exhibition Centre – Londres)
100 % DESIGN (contemporain) - Salon de la décoration de style contemporain (haut de gamme)
Dates : du 25 au 28 Septembre 2006
Earl’s Court 2 (Londres)
Organisateur : Site Internet : www.100percentdesign.co.uk Email : [email protected]
100 % DESIGN Oriel House, 26 The Quadrant Richmond, Surrey TW9 1DL
Tel : 00 44 (0) 208 910 7724 Fax : 00 44 (0) 208 910 7985 : Nombre d’exposants : 450.
DECOREX INTERNATIONAL (Plus classique) - Salon de la décoration (haut de gamme)
Dates : du 21 au 24 Septembre 2006
Royal Hospital Chelsea (Londres)
Organisateur : Site Internet : www.decorex.com E-mail : [email protected]
DECOREX INTERNATIONAL Ltd Ian Thompson Associates
26 Lloyd Baker Street London WC1X 9AW
Tel : 00 44 (0) 207 833 3373 Fax : 00 44 (0) 207 833 3379
LES SALONS PROFESSIONNELS
THE MANCHESTER FURNITURE SHOW
Salon du meuble (salle à manger, chambre), du luminaire et des accessoires de décoration
Dates : Juillet 2007
G-mex Centre de Manchester
Organisateur : E-mail : [email protected] Site Internet : www.manchesterfurnitureshow.co.uk
North of England Furniture Show Ltd Suite 104 Smug Oak Business Centre
Lye Lane St Albans Herts AL2 3UG
Tel : 00 44 (0) 192 367 0997 Fax : 00 44 (0) 192 367 1119
Nombre de visiteurs : 4400
_____________________________________________________________________________________________________
KBB 2008
Salon généraliste consacré essentiellement à la robinetterie, aux produits sanitaires, douches, meubles de cuisine et de
chambre, équipements de cuisine, armoires et portes, plans de travail, éviers et accessoires.
Salon phare de l’équipement de cuisine et salles de bains.
Dates : 9-12 March 2008
NEC, Birmingham.
Périodicité : 1 fois tous les 2 ans
Organisateur : www.cmpinformation.com
CMP Information Ludgate House 245 Blackfriars Road
London SE1 9UYRoyaume-Uni
Tél. : 00 44 (0) 207 579 4300Fax : 00 44 (0) 207 579 4345
IV. LES REVUES SPECIALISEES
CABINET MAKER
Produits : Meubles essentiellement
Périodicité : Hebdomadaire
www.cabinet-maker.co.uk
CFR – CARPET / FLOORING / RETAIL
Produits : Revêtements de sols
Périodicité : Mensuelle
www.cfr-magazine.com
Revues publiées par :
CMP Information Ltd
8th Floor, Ludgate House
245 Blackfriars Road
London SE1 9UR
FURNITURE NEWS
Produits : Mobilier domestique
www.furniturenews.net
Revue publiée par :
NIGEL GEARING LTD
4 Red Barn Mews, High Street
Battle, East Sussex TN33 0AG
Tél: 0044 14 2477 4211
Fax: 00 44 14 2477 4321
KBB REVIEW
Produits : mobilier et articles de cuisine, chambre et salle de bain
www.kbbreview.com
KITCHENS BEDROOMS & BATHROOMS
Produits : mobilier et articles de cuisine, chambre et salle de bain
TABLEWARE INTERNATIONAL
Produits : Arts de la table
Revues publiées par :
DMG World Media
Equitable House - Lyon Road
Harrow, Middlesex - HA1 2EW
United Kingdom
Tél: 00 44 20 8515 2000
Fax: 00 44 20 8515 2080
LES REVUES SPECIALISEES
HOUSE & GARDEN
Magazine de décoration d’intérieur et de jardin
Périodicité : mensuelle
www.houseandgarden.co.uk
THE CONDE NAST PUBLICATIONS Ltd
Vogue House, Hanover Square
London W1S 1JU
Tel : 00 44 20 7499 9080
HOUSEWARES FOCUS
Produits : Articles de cuisine, arts de la table…
Périodicité : 6 numéros par an
www.housewaresfocus.info
HOUSEWARES MAGAZINE
Produits : Articles de cuisine, ménage…
www.housewares-magazine.info
FAVERSHAM House Group
Faversham House
232a, Addington Road
South Croydon, Surrey CR2 8LE
Tel : 00 44 20 8651 7100
Fax : 00 44 20 8651 7117
HOSPITALITY INTERIORS
Magazine de décoration intérieure
www.hospitality-interiors.com
Hospitality Interiors
The Old Baker, Huntly Grove
Peterborough, PE1 4DJ
Tel : 00 44 17 3389 0888
Fax : 00 44 17 3389 0711
Programmes télévisés : Aménagement d’ intérieur et décoration.
BBC1:
BBC2:
Channel 4:
Five:
CHANGING ROOMS – www.bbc.co.uk/bbcone
HOUSE INVADERS – www.bbc.co.uk/bbctwo
GRAND DESIGNS – www.channel4.co.uk
HOUSE DOCTORS – www.five.co.tv
Associations Professionnelles:
Furniture Industry Research Association - www.fira.co.uk
British Furniture Manufacturers' Association - www.bfm.org.uk
British Interior Design Association - www.bida.org
V. FICHES
SOCIETES
ALLIED CARPETS GROUP LTD
Identification
Enseigne : Tapis Saint Maclou
Date de création de l'entité : 1/1991
Entreprise contrôlée par un Groupe
Coordonnées
Adresse Physique :
Allied House
76 High Street
BR6 0JQ Orpington
KENT
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 168 989 5000
Fax : +44 (0) 168 989 5013
Site Internet : www.alliedcarpets.co.uk
Liste des Contacts
Mr Guy THOMAS (Director)
Mr B. CLARKE (buying director)
Mr B. OLIVER (carpet buyer)
Informations sur le groupe
Enseignes différentes: Allied Carpets, Carpetland, Carpets To Go, General George.
Allied Carpets Ltd appartient depuis Septembre 1999 à la société française Tapis Saint- Maclou.
Activité : Chaîne spécialisée (revêtements de sols).
Points de vente : 220 dans tout le Royaume-Uni.
Surface moyenne d'un point de vente : 800m².
Produits commercialisés : Tissus d'ameublement et revêtements de sol.
Style: Mélange de moderne et classique
Positionnement: Moyen - haut de gamme.
Politique d’achat : Allied Carpets vend sa propre marque de produits dans ses magasins.
Marques représentées : Tapis « Berry Tuft ».
Autres Marques de tapis : Brintons, Kosset, Wilton Royal et Axminster carpets.
Parquet - Bois massif : Bruce et Tarkett.
Bois stratifié : Pergo et Quickstep.
Achat aux importateurs/grossistes : Oui
Critères d'achat : Prix, Rapport qualité/prix, exclusivité.
Visite des salons étrangers : Oui. Hanovre (Allemagne) en Janvier.
Typologie clientèle : Grand public.
Observations : Allied Carpets est le 2ème distributeur de revêtements de sols sur le marché britannique. Les
moquettes génèrent 80% du chiffre d'affaires. Les lits, parquets et rideaux sont les autres produits importants
pour la compagnie.
Activités
Code NAF : 17.5A
Libellé NAF : Fabrication de tapis et moquettes (17.5A)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
LITERIE
UNIQUEMENT
REVETEMENTS
DES SOLS
TAPIS ET
MOQUETTES
Code NAF
Produit
Gamme
36.1
Moyenne
45.43
Moyenne
17.51
Moyenne
Couverture géographique
Nationale
Données économiques
2005
(M de GBP )
217,00
1699
Chiffre d'Affaires
Effectif total
Actionnariats / Participations
Liste des actionnaires
Entité
TAPIS ST MACLOU SCA (WATTRELOS -FRANCE)
Année
ND
Participation (%)
100,00
ARGOS LTD
Identification
Identifiant National : 396666880
Forme juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY
Coordonnées
Adresse Physique :
489-499 Avebury Boulevard
Saxon Gate west
MK9 2NW Milton Keynes
BUCKINGHAMSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)1908 690 333
E-mail : [email protected]
Fax : +44 (0)1908 692 301
Site Internet : www.argos.co.uk
Liste des Contacts
Mr J. PEACE (Chairman)
Mr T. DUDDY (Chief Executive)
Mrs Karen LARCOMBE (Buying Department)
Ms Clare Herring (Buyer)
Informations sur ARGOS LTD
Activité : Catalogue dit de « showroom » i.e. vente sur catalogue exclusivement.
Publications : 2 fois/an.
Structure : Filiale de la société GUS Catalogues Ltd.
Siège social : à Milton Keynes.
Nombre d'employés : 23 000 +
Points de vente : 650 magasins dont "superstores". Egalement des centres de distribution et « call centres ».
Objectif : Arriver à un total de 750 + magasins en mars 2009.
Couverture géographique : ensemble du Royaume-Uni.
Sociétés associées: Burberry Ltd, The Scotch House Limited.
Noms commerciaux : Argos Direct, Argos Entertainment, Argos Superstores, Elisabeth Duke.
Taux de pénétration du catalogue ARGOS dans les ménages britanniques : estimé à 60%.
Produits commercialisés : produits pour la maison, bricolage, jardinage (« Do It Yourself » DIY), appareils
électroménagers, audiovisuel, bureau et communication, dont téléphones portables et ordinateurs, y compris les
accessoires.
Style : moderne, classique et rustique
Positionnement : moyen et bas de gamme selon les articles.
Gamme de prix : entre 20 et 1 500 Livres
Critères d'achat : le prix - le rapport qualité/prix - l'exclusivité
Marques : Liliput Lane, Royal Doulton et Coalport (articles en porcelaine)
Importations :
Appel à des fournisseurs locaux divers, des détaillants ou des grossistes pouvant eux-mêmes réaliser des
importations. Aucuns noms de fournisseurs communiqués.
Politique d'achat : gestion centralisée
Période : tout au long de l'année
Critères de sélection : prix – rapport qualité / prix.
Activités
Code NAF : 52.6
Libellé NAF : Commerce de détail hors magasin (52.6)
Négoce
Nature de l'activité
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
LINGE DE MAISON
ARTICLES DE BIJOUTERIE
MONTRES
ARTICLES DE JARDINAGE
APPAREILS D'ECLAIRAGE
LUMINAIRES
VENTE D'ARTICLES DIVERS
ARTICLES DE BIJOUTERIE
MONTRES
MATERIAUX ET MATERIELS DE
BRICOLAGE ET DE JARDINAGE
JEUX ET JOUETS (HORS JEUX VIDEO)
MEUBLES ET PRODUITS
D'AMEUBLEMENT
APPAREILS ELECTROMENAGERS
Code NAF
Produit
17.40.1
36.22.13
33.5
28.62.1
31.50.2
31.50.2
52.1
36.22.13
33.5
Indéterminée
Basse
Basse
Basse
Basse
Basse
Moyenne
Basse
Basse
28.6
Moyenne
36.5
Moyenne
36.1
Basse
29.71
Basse
Gamme
Circuit de distribution
Réseaux de distribution
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2005
(Md de GBP )
3500,00
31306
2004
(Md de GBP )
3200,00
29430
2003
(Md de GBP )
2900,00
27725
B&Q PLC
Identification
Forme juridique : Public Limited Company
Coordonnées
Adresse Physique :
Portswood House, 1 Hampshire Corporate Park
Chandlers Ford - Eastleigh
SO53 3YX
HAMPSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 238 025 6256
Fax : +44 (0) 238 025 7480
Site Internet : www.diy.com
Liste des Contacts
Mr R. SISSELL (Managing Director – Commercial and Marketing Division)
Mr I. MORRICE (Managing Director – Warehouses)
Mr D. ROTH (Brand and Marketing Director)
Informations sur B&Q PLC
Date de création : 1969
Effectif : 37 449
Type : Chaine spécialisée de grandes surfaces de bricolage,
Fait partie du groupe KINGFISHER. Marque propre au magasin.
Principaux produits : quincaillerie, bricolage (22% du marché britannique) et jardinerie 289 succursales dont
35 grandes surfaces ouvertes aux professionnels et au public
Superficie moyenne d'une succursale : 12 200 m²
Superficie des hangars commerciaux : entre 30500 m² et 45700 m²
Entreposage central situé à Runcorn, au sud-est de Liverpool
Importations : directes. Achats aux importateurs/grossistes. Présence de produits français.
Critères d'achat : prix, rapport qualité/prix. Achats centralisés.
Périodes d'achat : aucune période particulière.
Marges usuelles : 35-40%
Typologie de la clientèle : grand public
Politique promotionnelle : Grandes périodes promotionnelles, publicité.
Projets d'ouverture : ouverture de 20 à 30 points de vente par an au Royaume-Uni.
Développement de l'activité en République d'Irlande.
Activités
Code NAF : 52.4P
Libellé NAF: Commerce de détail de bricolage (52.4P)
Négoce
Importateur
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
MATERIAUX
ET MATERIELS
DE
28.6
BRICOLAGE ET
DE
JARDINAGE
Gamme
Moyenne
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2005
(M de GBP )
3900,00
38000
2004
(M de GBP )
3686,00
35051
2003
(M de GBP )
3500,00
31152
BED & BATH WORKS LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
563a Watford Way
Mill Hill
NW7 4RT LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 208 906 1171
Fax : +44 (0) 208 906 3070
Site Internet : www.bedandbathworks.co.uk
Liste des Contacts
Mr F. JACOBS (Managing Director)
Ms S. SELIGMAN (Buyer – Furniture)
Informations sur BED & BATH WORKS LTD
Date de création: 1995.
Produits distribués: Initialement meubles et linge de maison. Extension aux articles pour toute la maison:
coussins, oreillers, accessoires de cuisine et de salle à manger, cadeaux.
Points de vente: 14 (Livingston, York, Ellesmore Port, Alfreton, Falkirk, Hampshire, Farm Road, Doncaster,
Murton, Hatfield, Clackton-on-Sea, Ashford, Aldershot, Bridgend).
Chaîne spécialisée
Effectif total: 142 employés
Style: Moderne, classique.
Positionnement: Moyen de gamme.
Politique D'Achat
Origine des produits importés: Asie essentiellement.
Importations directes.
Part des produits importés dans l'offre totale : 20%
Type d'achats : centralisés
Adresse de la centrale d'achat :
FJ Retail Ltd - Buying Office
256-258 Bury New Road - Whitefield
Manchester M45 8QN
Tel. +44 (0) 161 796 3993 - Fax. +44 (0) 161 796 7418
Critères d'achat: Rapport qualité/prix.
Périodes d'achat: Aucune période particulière
Mode et délais paiement aux fournisseurs : 30 jours
Ventes/Promotion
Typologie clientèle: CSP moyennes.
Politique promotionnelle: Périodes promotionnelles.
Projets d'ouverture: Oui. Lieux et dates indéterminés.
Visite des salons étrangers: Oui. Mais très peu, sauf le Heimtex à Francfort.
Activités
Libellé NAF : Home Furnishing
Négoce
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2001
(Md de GBP consolidé)
7232,45
118
2002
(Md de GBP consolidé)
7969,97
130
2003
(Md de GBP )
8449,35
142
BENTALLS LTD
Identification
Identifiant National :215975053
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Anstee House
Wood Street
KT1 1TX KINGSTON-UPON-THAMES
SURREY
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 208 546 1001
Fax : +44 (0) 208 549 6163
Site Internet : www.bentalls.co.uk
Liste des Contacts
Mr G.HUGHES (General Manager)
Mr F. SAINSBURY (Buyer – Carpets)
Mr K. MACKAY (Buyer – Electrical Goods)
Mr HEWITT (Buyer)
Mr GILES A (Buyer – Soft Furnishing)
Informations sur BENTALLS LTD
Fondation : 1867. Aujourd'hui, filiale de la société britannique Fenwick Ltd.
Effectif : Fenwick : 3 500.
Points de vente : à l'origine, Bentalls possédaient 6 magasins. Suite à son rachat par Fenwick, seuls 2 magasins
ont été conservés (Kingston-upon-Thames et Bracknell).
Surface moyenne d'un point de vente: 48 000 m2.
Produits distribués: Meubles, arts de la table, tissus d'ameublement, linge de maison, objets de décoration,
textile.
Style: Moderne et classique.
Positionnement: Moyen et haut de gamme
Offre habitat-décoration
Importe peu directement de produits pour l'habitat, se fournissant essentiellement auprès des importateurs. Le
département luminaire est une concession gérée par la société "Focus Lighting".
Linge de maison : Le choix est un des meilleurs de l'ouest de Londres. Les produits sont originaux et plutôt
sophistiqués. Arts de la table (Vaisselle, verrerie et coutellerie) : Offre très large.
Marque propre au magasin : Oui, Bentalls.
Achats aux importateurs/grossistes : Oui, principalement à l'étranger.
Produits français : Oui (lits, mobilier de salle à manger)
Origine des autres produits importés : Italie, Allemagne, Scandinavie, Asie.
Part des produits importés dans l'offre totale : environ 30%
Type d'achats : centralisés
Critères d'achat : rapport qualité/prix
Visites de salons étrangers : Oui, en Europe essentiellement.
Ventes/promotion
Typologie clientèle : 40 ans, CSP moyennes et supérieures, intérêt pour les produits jeunes et modernes.
Politique promotionnelle : Grandes périodes promotionnelles, publicité.
Activités
Code NAF : 52.1H
Libellé NAF : Grands magasins (52.1H)
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
CARTES ET
ARTICLES DE 52.47.13 Indéterminée
PAPETERIE
AMEUBLEMENT
36.1
Haute
JEUX ET JOUETS
(HORS JEUX
36.5
Haute
VIDEO)
ARTICLES
18
Haute
D'HABILLEMENT
Nationale
Effectif total
2003
(M de GBP )
724
BRITISH HOME STORES LTD
Identification
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Marylebone House
129/137 Marylebone Road
NW1 5QD LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)20 7262 3288
Fax : +44 (0)20 7723 1115
Site Internet : www.bhs.co.uk
Liste des Contacts
Mr Neal PIGGOT (Buyer – Kitchen wares)
Mrs E. EDMONDS (Buyer)
Mrs Rachel BOYERS (Manager Buying)
Informations sur BRITISH HOME STORES LTD
Création : 1928, Brixton
1986 : Fusion avec Habitat/Mothercare. Deviennent alors Storehouse plc.
Réseau de distribution: 156 succursales réparties sur l'ensemble du Royaume-Uni.
Produits distribués: Meubles, luminaires, arts de la table, articles de cuisine, articles de salle de bain, tissus
d'ameublement, linge de maison, objets de décoration, revêtements de sol.
Style: Moderne et classique.
Positionnement: Bas-Moyen gamme.
Caractéristiques : marque propre au magasin, importation directe, achat aux importateurs/grossistes, produits
français présents. Achats centralisés.
Origine des autres produits importés (autres que français): le monde entier.
Critères d'achat: Prix et rapport qualité/prix.
Périodes d'achat : Aucune période particulière.
Mode et délais de paiement aux fournisseurs: 30 jours, transfert bancaire.
Typologie clientèle: CSP moyennes et inférieures (35-55 ans) issus des classes sociales C1 et C2.
Politique promotionnelle: Grandes périodes promotionnelles et publicité.
Recherche de nouveaux produits avec un bon rapport qualité/prix.
Activités
Code NAF : 52.1E
Libellé NAF : Magasins populaires (52.1E)
Négoce
Liste des produits
Code NAF
Gamme
Produit
AMEUBLEMENT
36.1
Basse
HABILLEMENT
18
Basse
(TRANSVERSAL)
Produit GED
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
881,23
13752
2004
(M de GBP )
881,46
13557
2005
(M de GBP )
880,90
14513
CARPETRIGHT PLC
Identification
Forme Juridique : PUBLIC LIMITED COMPANY
Grande Entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Amberley House
New Road
RM13 8QN Rainham
ESSEX
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 170 852 5522
Fax : +44 (0) 170 855 9361
Site Internet : www.carpetright.co.uk
Liste des Contacts
Mr C. SOLLESSE (Sales Director)
Mr M. HARRIS (Director of Buying)
Mr LORIMER (Chief Buyer)
Informations sur CARPETRIGHT PLC
Activités
Code NAF : 17.5A
Libellé NAF : Fabrication de tapis et moquettes (17.5A)
Négoce
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(Md de GBP )
4300,00
3803
2004
(Md de GBP )
4500,00
3200
2005
(Md de GBP )
4700,00
3400
CHRISTOPHER WRAY LIGHTING
Identification
Identifiant National :
239604551
Coordonnées
Adresse Physique :
591-593 Kings Road
SW6 2YW LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 207 751 8702
Fax : +44 (0) 207 751 8704
Site Internet : www.christopherwray.com
Liste des Contacts
Mr Christopher WRAY (Chairman)
Mr A. SHAHIDI (Managing Director)
Mr R. CHARLES (Sales Director)
Informations sur CHRISTOPHER WRAY LIGHTING
Création : 1965
Activité : fabricant (Assembleur), importateur, distributeur et détaillant
Produits commercialisés : tous types de luminaires décoratifs d'intérieur et d'extérieur.
Style : moderne et classique.
Gamme : Haute
Chridstopher Wray Lighting est le détaillant le plus important du Royaume-Uni. La société possède 17 points de
vente ("showroom"). La société vend également sur catalogue.
L'entreprise possède des usines dans le Yorkshire et Brimingham. Elle a aussi des ateliers d'assemblage à
Londres ainsi qu'un département de vente par téléphone.
Couverture géographique : ensemble du Royaume-Uni.
Publication de son catalogue de produits tous les ans.
L'entreprise est membre de l'association ‘The Lighting Association'
Elle a travaillé sur les projets suivants : Chicago Beach Hotel, Sheraton Hotel (Dubai), Hilton Hotel (Dubai), The
Moscow Medical Centre (Russie)
Expose régulièrement lors des salons tels que ‘100% Design' et ‘Decorex'.
Activités
Code NAF : 31.5
Libellé NAF: Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage (31.5)
Négoce
Importateur
Distributeur
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
LUMINAIRES
ET APPAREILS
D'ECLAIRAGE
31.5
Indéterminée
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(Md de GBP )
6604,00
141
2004
(Md de GBP )
5700,00
124
CONRAN SHOPS PLC
Identification
Enseigne : CONRAN HOLDINGS LTD
Coordonnées
Adresse Physique :
22 Shad Thames
SE1 2YU LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 207 403 8899
Fax : +44 (0) 207 544 1510
Site Internet : www.conran.com
Liste des Contacts
Mr D.LOEWI (Managing Director)
Ms S. BARNES (Buying and Merchandise Manager)
Informations sur CONRAN SHOPS PLC
Type : chaîne spécialisée.
Produits commercialisés : meubles, luminaires, arts de table, articles de cuisine, objets de décoration et
revêtements de sol.
Style : moderne
Gamme : haute
La majorité des produits de Conran sont conçus et développés par les designers et fabricants de la société.
Activités
Code NAF : 52.4H
Libellé NAF: Commerce de détail de meubles (52.4H)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
LINGE DE
MAISON,
17.40.1 Indéterminée
ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
VAISSELLE
MEUBLES
36.1
Indéterminée
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
14,00
133
2004
(M de GBP )
13,00
122
2005
(M de GBP )
11,00
98
COUSINS FURNITURE STORES
Identification
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Unit 8 - Springfield Industrial Estate
Manchester Street
B69 4HH OLDBURY
WEST MIDLANDS
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 121 665 2000
Fax : +44 (0) 121 706 6159
Site Internet : www.cousinsfurniture.co.uk
Liste des Contacts
Mr Robert SHOTTON (Managing Director)
Mr Edward SHOTTON (Director)
Email the Secretary : [email protected]
Informations sur COUSINS FURNITURE STORES
Points de vente : 3 magasins : Tyseley, Dudley et Manchester.
Produits commercialisés : Canapés, meubles pour salons et cuisines (tables etc…), literie, revêtements de sols
et autres accessoires.
Gamme : moyen et haut de gamme.
Activités
Code NAF : 52.4H
Libellé NAF: COMMERCE DE DÉTAIL DE MEUBLES
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
CANAPES
Code
Gamme
NAF
Produit
36.11.12 Moyenne
MEUBLES
36.1
Moyenne
LITS
36.14
Moyenne
TABLES DE
SALONS ET
36.14
DE SALLES A
MANGER
Moyenne
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2002
(M de GBP )
18,00
109
2003
(M de GBP )
18,00
114
2004
(M de GBP )
17,00
110
DEBENHAMS RETAIL PLC
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
1 Welbeck Street
W1G OAA LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 20 7408 4444
Fax : +44 (0) 20 7408 3366
Site Internet : www.debenhams.co.uk
Liste des Contacts
Ms J. FEAL (Buyer – Soft Furnishing accessories)
Ms Kate SMITH (Buyer – Soft Furnishing accessories)
Informations sur DEBENHAMS RETAIL PLC
Activité : grands magasins
Produits : Vêtements pour femme, homme et enfant, ameublement, articles cadeaux, produits pour la maison,
jeux et jouets, articles de puériculture, etc...
Positionnement : Moyen de gamme.
Possibilité de faire ses achats en ligne sur Internet ou par téléphone.
Cible : couples et familles jeunes issus des classes moyennes.
Points de vente : 123 succursales réparties sur l'ensemble du Royaume-Uni et la République d'Irlande. 29
Franchises internationales réparties dans 15 pays étrangers.
Marchés cibles : les marchés dits « clés » ex : Europe du Nord, Europe Centrale, Moyen Orient et l'Est Æ
Chypre, Turquie, Dubai, Suisse, Qatar, Indonésie, Malaisie etc…
Autres : Debenhams a été repris en novembre 2003 par le consortium Baroness Retail qui regroupe les fonds de
pension américains Cvc Capital Partners et Texas Pacific Group.
Début 2005 : investissement de 6,5 millions de livres pour la modernisation de ses magasins.
Exercice 2003 : Debenhams a annoncé des bénéfices avant impôt de 147 millions d'euros, en légère baisse par
rapport à l'exercice précédent.
Dans l'équipement de cuisine, Le Creuset est la ligne phare. L'offre comporte l'ensemble des produits
d'habitat/décoration à l'exception des tissus d'ameublement et des revêtements muraux. Le distributeur
ne diffuse pas de mobilier de style rustique.
Politique d'achat
L'enseigne répartit ses achats entre importations directes et achats aux importateurs-grossistes. Elle procède à de
fortes importations dans le domaine du linge de maison. Les achats sont centralisés à Londres.
Le critère rapport qualité/prix est primordial et les achats sont étalés sur toute l'année.
L'enseigne visite surtout les salons allemands et très peu les salons français.
Les soldes sont un moment fort de l'année et les promotions récurrentes.
Le budget publicitaire de l'enseigne est très important en particulier dans les suppléments hebdomadaires des
quotidiens nationaux.
La vente par catalogue est très développée supportée par une joint-venture avec le vépéciste Freemans qui
s'approvisionne par l'intermédiaire de la centrale d'achat du groupe Grattan.
Ce système permet à Debenhams d'assurer 35% de son chiffre d'affaires sans avoir à stocker les produits.
Exemples de prix:
Petit électroménager
Fouchette de prix pour un toaster: 15 - 50 livres,
fer à repasser: 11 - 60 livres.
Arts de la table
Ménagère pour 6 personnes: 75 - 135 livres
Service 5 casseroles Debenhams: (MDD): 50 livres
Service 5 casseroles Tefal (France): 100 livres
Service 4 casseroles autres marques 150 livres
Activités
Code NAF : 52.1H
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Code NAF
Gamme
Produit
AMEUBLEMENT
36.1
Moyenne
JEUX ET JOUETS
(HORS JEUX
36.5
Moyenne
VIDEO)
HABILLEMENT
18
Moyenne
(TRANSVERSAL)
Produit GED
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
1810,20
23549
2004
(M de GBP )
1425,70
22461
DFS TRADING LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
Bentley Moor Lane
Adwick-le-Street
DN6 7BD DONCASTER
SOUTH YORKSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 130 233 0365
Fax : +44 (0) 130 233 0880
Site Internet : www.dfs.co.uk
Liste des Contacts
Mr Gary HITCHFORD (Chief Buyer)
Mr G. PITCHFORTH (Buyer)
Mr A. VAUGHN-JONES (Buyer)
Mr A. TROFIMOWICZ (Marketing Director)
Informations sur DFS TRADING LTD
Date de création : 1968.
Produits commercialisés : meubles.
Style : classique.
Gamme : moyenne.
Divers : DFS est le 3ème distributeur de meubles domestiques au Royaume-Uni (après IKEA et MIFI).
Des parts de marché qui représentent prés de 14%.
Leader sur le marché des canapés et fauteuils et 20% de la gamme proposée est produite par DFS.
60% de la gamme renouvelée chaque année.
Activités
Code NAF : 52.4H
Libellé NAF : Commerce de détail de meubles (52.4H)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
MEUBLES
36.14.12
MEUBLANTS
CANAPES
36.11.12
Gamme
Moyenne
Moyenne
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2002
(M de GBP )
462,00
1804
2003
(M de GBP )
500,00
2236
2004
(M de GBP )
530,00
2353
EMPIRE STORES LTD
Identification
Enseigne : PPR
Coordonnées
Adresse Physique :
18 Canal Road
BD99 4XB BRADFORD
WEST YORKSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 127 472 9544
Fax :
Site Internet : www.empirestores.co.uk
Liste des Contacts
Mr O. IZARD (Managing Director)
Ms M. GREEN (Financial Director)
Informations sur EMPIRE STORES LTD
Société de vente par correspondance.
Fait partie du groupe Redcats (CA 2003 : 200 m GBP ; 2300 employés), appartenant à Pinault-PrintempsRedoute.
Produits pour la maison : électroménager... ; pour les loisirs : camping, jardin.... ; vêtements
(hommes/femmes/adolescents), etc.
Publication d'un catalogue deux fois par an.
Activités
Code NAF : 52.6A
Libellé NAF : Vente par correspondance sur catalogue général (52.6A)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
LINGE DE
MAISON,
17.40.1
ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
ARTICLES
18
D'HABILLEMENT
MEUBLES
36.1
Basse
Basse
Basse
2002
(M de GBP )
220,00
2314
2003
(M de GBP )
200,00
2301
2005
(M de GBP )
190,00
2296
Entité
Année
Participation
(%)
PINAULT PRINTEMPS REDOUTE (PARIS -FRANCE)
ND
Chiffre d'Affaires
Effectif total
Actionnariats / Participations
Liste des actionnaires
FENWICK LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
39 Northumberland St
Newcastle
NE99 1AR
TYNE AND WEAR
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 191 232 5100
Fax : +44 (0) 191 222 0310
Site Internet : www.fenwick.co.uk
Liste des Contacts
Mr David QUINN (Managing Director)
Ms Jane PRENTICE Jane (Buyer – Linen)
Mrs G. GATT (Buyer – House wares)
Mrs E. FEY ( Buyer – House wares)
Informations sur FENWICK
Date de fondation : 1882
Type : grand magasin. Marque propre au magasin.
Produits commercialisés : Cosmétiques, ameublement, luminaires, arts de la table, objets de décoration, linge
de maison, vêtements, bijouterie, bricolage, cartes et articles de papeterie, jeux et jouets - pas de produits
alimentaire.
8 succursales : Newcastle-upon-Tyne, Bond Street à Londres, Brent Cross Shopping Centre à Londres,
Leicester, Windsor, York, Canterbury, Tunbridge Wells. Chaque magasin a sa propre équipe d'acheteurs.
Acquisition : Bentalls en 2001
Surface moyenne d'un point de vente : 8200 m²
Positionnement : Haut et moyen de gamme
Critères d'achat : qualité, rapport qualité/prix.
Périodes d'achat : le salon au N.E.C de Birmingham (fin janvier) représente généralement une période très
active pour les acheteurs (les fournisseurs de Fenwick sont majoritairement britanniques).
Mode et délais de paiement : au minimum 14 jours (en contrepartie de réductions négociées individuellement).
Typologie clientèle : CSP moyennes et supérieures
Politique promotionnelle : grandes périodes promotionnelles.
Observations : activité vêtements/prêt-à-porter représente les 2/3 du chiffre d'affaires
Produits habitat-décoration sont distribués uniquement dans les points de vente suivants :
Londres New Bond Street, Newcastle- Upon- Tyne, Leicester, Canterbury.
Activités
Code NAF : 52.1H
Libellé NAF: Grands magasins (52.1H)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
CARTES ET
ARTICLES DE 52.47.13 Indéterminée
PAPETERIE
AMEUBLEMENT
36.1
Indéterminée
ARTICLES DE
BIJOUTERIE
ARTICLES DE
BIJOUTERIE
36.61 Indéterminée
FANTAISIE
VETEMENTS
18
Indéterminée
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
ND
2646
2004
(M de GBP )
264,40
2485
2005
(M de GBP )
274,70
2477
FOCUS - DIY
Identification
Identifiant National :
487174509
Coordonnées
Adresse Physique :
Gawsworth House
Westmere Drive
CW1 6XB CREWE
CHESHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 127 050 1555
Fax : +44 (0) 127 025 0504
Site Internet : www.focusdiy.co.uk
Liste des Contacts
Ms Jackie CLAYTON (Buyer)
Mr Rob ATKINSON (Buyer – Garden products)
Mr Steve HOY (Purchasing Manager for doors)
Mr Trevor SMITH (Buyer – Electronics) Email : [email protected]
Informations sur FOCUS - DIY
Type de magasins : chaîne spécialisée (produits de bricolage). Troisième intervenant du secteur bricolage jardinerie. Marque propre au magasin.
Produits distribués : Luminaires, meubles (cuisines essentiellement), tissus d'ameublement, objets de
décoration, revêtements muraux, revêtements de sol.
Positionnement : bas et moyen de gamme.
Rachats : Do-It-All en 1998 et de Wickes 2000.
Pas d'entreposage central, les livraisons sont faites directement par les fournisseurs aux différentes succursales.
Principaux fournisseurs :
1) Outillage: Black & Decker, Crown paints, Newell, window furnishing, ...
2) matériel végétal : grandes pépinières britanniques.
Politique d'achat :
Importation directe : oui.
Origine des produits importés : Asie, Brésil.
Part des produits importés dans l'offre totale : 70%.
Achats centralisés.
Critères d'achat : prix, rapport qualité/prix.
Périodes d'achat : chaque mois.
Mode et délais de paiement aux fournisseurs : transfert télégraphique.
Visites de salons étrangers : oui : Malaisie, Allemagne (Cologne).
Ventes/promotion :
Budget de promotion en 1998 : 3.8 millions de £.
Typologie clientèle : grand public
Politique promotionnelle : Grandes périodes promotionnelles (une campagne promotionnelle/mois).
Activités
Code NAF : 52.4P
Libellé NAF : Commerce de détail de bricolage (52.4P)
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
MATERIAUX ET
MATERIELS DE
28.6
BRICOLAGE ET DE
JARDINAGE
LUMINAIRES
31.50.2
TISSUS
17.40.1
D'AMEUBLEMENT
Gamme
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2005
(M de GBP )
247,34
2728
2004
(M de GBP )
290,34
3109
2003
(M de GBP )
310,34
3859
FREEMANS PLC
Identification
Forme juridique : PUBLIC LIMITED COMPANY
Coordonnées
Adresse Physique :
139-143 Clapham Road
SW9 0HR LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 207 820 2000
Fax : +44 (0) 207 820 2769
Site Internet : www.freemans.co.uk
Liste des Contacts
Mr M. HAWKER (Managing Director)
Ms L. MCNAMARA L (Direct Marketing Director)
Mr J. SKELSEY (Buying and Merchandise Director)
Informations sur FREEMANS PLC
Activité : société de vente par correspondance d'équipement électroménager, de bricolage / décoration intérieure,
articles de sports, jouets/cadeaux...Egalement mode (hommes/femmes/enfants).
Effectif : 1933
Maison-mère : Otto Gmbh.
Style : Moderne, classique, rustique.
Positionnement : bas de gamme.
Politique d'achat : achats de Freemans réalisés par le département Achats de Grattan
Æ Grattan et Freemans sont des sociétés appartenant toutes les deux au groupe de l'allemand Otto Versand.
Correspondance à adresser à la boîte postale ci-dessous :
PO Box 1761
Sheffield S96 5FS
Centre d'appels : +44 (0) 870.606.6099
Activités
Code NAF : 52.6A
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Gamme
Produit
LINGE DE
MAISON,
17.40.1
ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
ARTICLES
18
D'HABILLEMENT
MEUBLES
36.1
Basse
Basse
Basse
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2004
(M de GBP )
444,70
2461
2003
(M de GBP )
522,00
3208
2005
(M de GBP )
394,40
1933
FURNITURE VILLAGE LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
258 Bath Road
Slough
SL1 4DX BERKSHIRE
BERKSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : 01753 897700
Fax : 01753 897 730
Site Internet : www.furniturevillage.co.uk
Liste des Contacts
Mr IMRIE David (Buying Director)
Mr WALKER (Buyer – Upholstery)
Mr COX J (Bed and Bedroom furniture Controller)
Informations sur FURNITURE VILLAGE LTD
Effectif : 566
Type de magasin : chaîne spécialisée. Marque propre au magasin (« Village-Manor Collection »)
Produits distribués : meubles (salon, salle à manger, chambre).
Style : Moderne, classique
Positionnement : haut de gamme
Points de vente : 32 (Angleterre essentiellement)
Politique d'achat
Importation : directe. Présence de produits français. Origine des autres produits importés : Asie, Europe de l'Est,
Etats-Unis.
Parts des produits importés dans l'offre totale : 50%
Achats : non centralisés. Les achats du groupe se structurent selon plusieurs départements d'achats centraux, par
catégorie de produits.
Critères d'achat : rapport qualité/prix, service.
Mode et délais de paiement aux fournisseurs : flexibles (négociables).
Visites de salons étrangers : France (Paris), Allemagne (Berlin, Cologne), Singapour, Thaïlande (Bangkok).
Ventes/promotion
Marges usuelles : varient en fonction des produits et des fournisseurs
Typologie clientèle : CSP supérieures
Politique promotionnelle : publicité (TV, radio, presse locale et nationale)
Activités
Code NAF : 52.4H
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
MEUBLES
MEUBLANTS
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
121,00
438
2004
(M de GBP )
128,50
509
2005
(M de GBP )
138,50
566
THE GENERAL TRADING COMPANY LTD
Identification
Enseigne: The General Trading Company Ltd
Coordonnées
Adresse Physique :
2 Symons Street
Sloane Square
SW3 2TJ LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)20 7730 0411
Fax : +44 (0)20 7823 5426
Site Internet : www.general-trading.co.uk
Liste des Contacts
Mr Jim HOLLIS (Head of purchasing) Email : [email protected]
Ms S. MORAN (Buyer)
Ms M. KLEIN M (Buyer)
Informations sur THE GENERAL TRADING COMPANY LTD
Effectif total : entre 30 et 40 employés
Type : chaîne habitat-décoration (tous produits). Magasin de détail. Marque propre au magasin.
Produits commercialisés : produits/articles de décoration et cadeaux (dont cadres/miroirs, albums photos,
vases...)
Styles très variés, afin de toucher la plus grande clientèle.
Listes de mariage.
Positionnement : essentiellement haut de gamme.
Politique d'achat
Importation : directe. Achats aux importateurs grossistes. Présence de produits français : Balzarotti, Déco du
Monde.
Critères d'achat : qualité.
Achats : non centralisés. Pas de période d'achats particulière.
Salons étrangers : oui. Francfort (Allemagne)
Ventes/promotion
Marges usuelles : coefficient multiplicateur : 2.7
Typologie clientèle : CSP supérieures.
Politique promotionnelle : publicité (magazines de décoration)
Observations : projets d'ouverture, mais lieu et date indéterminés.
Recherche de nouveaux produits.
Activités
Code NAF : 52.4
Libellé NAF : AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL EN MAGASIN
SPÉCIALISÉ
Secteur(s) :
Arts de la table, cadeaux
Négoce
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2002
(K de GBP )
4804,00
85
2001
(K de GBP )
5165,00
102
2000
(K de GBP )
6033,00
140
GRATTAN PLC
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
Anchor House
Ingleby Road
BD99 2XG BRADFORD
WEST YORKSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 127 457 5511
Fax : +44 (0) 127 457 4497
Site Internet : www.grattan.co.uk
Liste des Contacts
Mrs Liz MCNAMARA (Marketing Director)
Mr G. SANDLES (Buyer – Kitchen wares)
Informations sur GRATTAN PLC
Effectif total : 4372
Type de magasin : société de vente par correspondance. Aucuns points de vente, uniquement sur catalogue.
Marque propre au magasin (« Grattan »).
Enseignes : Grattan, Look Again, Kaleidoscope.
Produits commercialisés : équipement électroménager, bricolage / décoration intérieure, meubles, luminaires,
articles de sports, jouets/cadeaux. Egalement mode (hommes/femmes/enfants).
Maison-mère : Otto Gmbh.
Style : classique
Positionnement : bas de gamme
Grattan appartient au groupe Otto Versand, le plus grand vépéciste européen.
Grattan détiendrait près de 7.4% du marché de la vente par catalogue, étant ainsi le troisième vépéciste au
Royaume Uni (4 millions de catalogues diffusés).
Politique d'achat :
Importation : achats aux importateurs/grossistes (agents au Royaume-Uni et à l'étranger – Asie essentiellement).
Présence de produits français : articles de cuisine (poêles Tefal, casseroles Le Creuset…).
Origine des autres produits importés : Europe, Amérique du Sud, Afrique du Sud.
Périodes d'achat : 2 (en vue de l'édition des catalogues Printemps-Eté et Automne-hiver).
Mode et délais de paiement aux fournisseurs : délais normaux : 30 jours.
Visites de salons étrangers : oui, en Europe, Asie, Etats-Unis.
Ventes/promotion :
Typologie clientèle : CSP moyennes et inférieures (en particulier les femmes et les
familles)
Politique promotionnelle : publicité, efforts sur le service aux consommateurs.
Activités
Code NAF : 52.6A
Négoce
Liste des produits
Code NAF
Gamme
Produit
Produit GED
LINGE DE MAISON
17.40.1
ET ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
Basse
ARTICLES
D'HABILLEMENT
18
Basse
MEUBLES
36.1
Basse
CHAUSSURES ET
ARTICLES
CHAUSSANTS
19.3
Basse
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2004
(M de GBP )
420,34
4606
2005
(M de GBP )
391,78
4404
2003
(M de GBP )
440,22
4289
HABITAT UK LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
42-46 Princelet Street
E2 5LP LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 207 255 2545
Fax : +44 (0) 207 255 6004
Site Internet : www.habitat.net
Liste des Contacts
Mr P. SCHUERPS (Buyer – Furniture)
Mr P. CECILLON (Country Manager – France)
Informations sur HABITAT UK LTD
Effectif total : 1175 employés
Type de magasin : chaîne habitat-décoration (tous produits)
Produits distribués : Meubles, objets de décoration, luminaires, arts de la table, articles de cuisine, articles de
salle de bain, tissus d'ameublement, linge de maison…
Style : moderne
Positionnement : moyen et haut de gamme
Pays européens où présence du magasin : France, Espagne, Allemagne, Belgique, Irlande, Grèce, Islande.
Politique d'achat :
Marque propre au magasin (« Habitat »).
Importation : présence de produits français. Origine des autres produits importés : Asie, Europe (surtout l'Italie,
d'où viennent 60% des produits importés).
Critères d'achats : rapport qualité/prix, exclusivité.
Achats centralisés.
Mode et délais de paiement : 30 jours.
Visites de salons étrangers : oui : Milan (Italie), Cologne (Allemagne).
Ventes/promotion
Typologie clientèle : CSP moyennes et supérieures.
Politique promotionnelles : Publicité (catalogue, affichage sur les bus, et un peu de publicité dans les
magazines de décoration).
La société Habitat a été rachetée par le groupe suédois IKEA en 1996.
Activités
Code NAF : 52.2
Libellé NAF : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (52.2)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
Gamme
LINGE DE
MAISON,
ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
MEUBLES
36.1
Indéterminée
ARTICLES DE
PAPETERIE
21.23
Moyenne
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2002
(M de GBP )
2003
(M de GBP )
2004
(M de GBP )
121,70
1846
116,70
1486
115,50
1399
HARRODS LTD
Identification
Identifiant National 629273423
Coordonnées
Adresse Physique :
87-135 Brompton Road
Knightsbrigde
SW1X 7XL LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 20 7730 1234
Fax : +44 (0) 020 7225 6633
Site Internet : www.harrods.com
Liste des Contacts
Mr D. WACKETT (Buyer – Furniture)
Ms V. SIMONS (Buyer)
Ms P. HARLAND P (Buyer)
Informations sur HARRODS LTD
Points de vente : Un grand magasin (Knightsbridge) très fréquenté (30 000 visites quotidiennes en semaine, 50
000 le samedi)
Il occupe une surface de 232 000 m2 sur six étages.
+ 6 petits points de ventes dans les aéroports britanniques de Heathrow (4) et Gatwick (2).
Harrods possède par ailleurs de nombreuses filiales : Harrods Bank, Harrods Estates (immobilier), Harrods
Casino, Air Harrods et Harrods Aviation (aviation charter, hélicoptères)
Produits : Habillement femme, homme et enfant, maroquinerie, électroménager, cosmétiques et parfums,
ameublement, articles de décoration, linge de maison, arts de la table, papeterie, jouets, articles de sport, rayon
alimentation très renommé.
La présentation et l'agencement des produits sont disponibles sous :
http://www.harrods.com/msib21/images/storeguide/harrods.pdf
Positionnement : Haut de gamme-luxe.
Politique d'achat
La marque propre Harrods est présente dans toutes les gammes et notamment pour les produits cadeaux et
souvenirs.
Concessions : environ 60% de l'espace disponible est consacré aux concessions. Les grandes marques disposent
de leur propre boutique « shop-in-shop» avec leur propre personnel de vente.
Le rayon meubles comporte tous les styles mais s'efforce de répondre avant tout à la demande de la clientèle du
Moyen-Orient avec des styles chargés. L'offre également contemporaine.
Plus de 60 marques de produits d'ameublement haut de gamme sont présentes.
Ventes/promotion
Marges usuelles : 62%
Typologie clientèle : touristes (20%), résidents étrangers et cadres supérieurs
Politique promotionnelle : grandes périodes promotionnelles
Observation : recherche de nouveaux produits ; Harrods recherche régulièrement des fournisseurs français.
Activités
Code NAF : 52.1H
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
CARTES DE VOEUX
ET PAPETERIE
52.47.13
Haute
MEUBLES
36.1
Indéterminée
ARTICLES DE
BIJOUTERIE, DE
JOAILLERIE ET
D'HORLOGERIE
36.22
Haute
JEUX ET JOUETS
(HORS JEUX VIDEO)
36.5
Haute
VETEMENTS DE
SPORT OU DE
LOISIR
18.24.12
Moyenne
ARTICLES
CADEAUX
Dr11
Indéterminée
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2004
(M de GBP )
329,40
3468
2003
(M de GBP )
461,14
3536
2005
(M de GBP )
343,90
3043
HARVEY NICHOLS LTD
Identification
Forme juridique : Private limited company
PME indépendante
Coordonnées
Adresse Physique :
109-125 Knightsbridge
SW1X 7RJ LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 20 7235 5000
Fax : +44 (0) 20 7235 8560
Site Internet : www.harveynichols.com
Liste des Contacts
Mr J. WAN (Chief Executive)
Ms J. BOWE (Marketing communications Director)
Informations sur HARVEY NICHOLS LTD
Effectif : 1400+
Réseau de distribution: 5 points de vente situés à Londres, Leeds, Manchester, Birmingham et Edimbourg
occupant au total une surface de 25 000 m2.
Le magasin de Londres à lui seul recouvre 14 000 m2.
Produits: Habillement femme, homme, maroquinerie, cosmétiques et parfums, ameublement, linge de maison,
rayon alimentation...
Positionnement: Haut de gamme-luxe.
L'enseigne vient de s'implanter à Dublin
D’'autres implantations sont programmées à New York et Dubaï.
Concessions : 34% du chiffre d'affaires est réalisé par les concessions. Les grandes marques disposent de leur
propre boutique « shop-in-shop».
MDD : L'enseigne vend peu sous sa propre marque. Seulement 1% du chiffre d'affaires correspond à des ventes
de produits MDD.
1991 : société rachetée par Dickson Concepts Ltd.
Politique d'achat :
En 2000/2001, 65% du chiffre d'affaires était généré par la vente des produits achetés directement par Harvey
Nichols, 34% étaient imputables aux ventes dans les concessions, et les ventes de produits de marque « Harvey
Nichols » représentaient 1%.
Harvey Nichols n'achète aucun produit habitat-décoration : ensemble du secteur confié à des concessions (Nicole
Farhi, Maison de Famille, Mufti…).
Ventes/promotion :
Politique promotionnelle : grandes périodes promotionnelles + publicité
Projets d'ouverture : 1 grand magasin de 6000 m² à Edinburgh ouvert en 2002 + 1 autre grand magasin de
6000m ² ouvert en 2003. Ouverture de quelques boutiques Harvey Nichols programmée, mais produits habitatdécoration n'y seront pas distribués.
Activités
Code NAF : 52.1H
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
Gamme
AMEUBLEMENT
36.1
Indéterminée
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(K de GBP )
142532,00
1500
HARVEYS FURNISHING GROUP LTD
Identification
Identifiant National/
506331284
Enseigne : HARVEYS
Coordonnées
Adresse Physique :
Amberley House, New Road
RM13 QN RAINHAM
ESSEX
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : 01708 521177
Fax : 01708 521514
Site Internet : www.harveysuk.com
Liste des Contacts
Mr GREEN Trevor
Ms OUKEY (Merchandising Assistant)
Mr Alan HICKFORD (Buying Director)
Informations sur HARVEYS FURNISHING GROUP LTD
Effectif total : 1705
Type : chaîne habitat décoration (tous produits)
Nombre de points de vente : 227 (dans tous le Royaume-Uni)
Surface moyenne d'un point de vente : 1000 m²
Produits distribués : Meubles (salle à manger, chambres, sofas et chaises), luminaires, tissus d'ameublement,
linge de maison…
Style : Moderne, classique
Positionnement (gamme) : moyen
Politique d'achat
Marque propre au magasin, sleep easy.
Importation : présence de produits français. Origine des autres produits importés : Europe, Asie, Etats-Unis.
Critères d'achat : prix, rapport qualité/prix, exclusivité
Mode et délais de paiement aux fournisseurs : 60 jours
Ventes/promotion
Marges usuelles : variables en fonction des produits et des fournisseurs
Typologie clientèle : CSP moyennes et inférieures
Politique promotionnelle : grandes périodes promotionnelles + publicité (presse nationale)
Observation : La société Harveys a été rachetée par Homestyle Group Plc en Août 2000.
Activités
Code NAF : 52.4H
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
Gamme
LINGE DE
MAISON,
ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
MEUBLES
36.1
Indéterminée
HEAL & SON LTD
Identification
Enseigne : HEAL'S
Forme juridique : Private Limited Company
Coordonnées
Adresse Physique :
The Heal's Building
196 Tottenham Court Road
W1T 7LQ LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)20 7896 7555
Fax : +44 (0)20 7436 5129
Site Internet : www.heals.co.uk
Liste des Contacts
Ms L. MCCANN (Buying Director)
Ms S. LEE (Marketing Manager)
Informations sur HEAL & SON LTD
Activité : ventes de détail d'accessoires pour la maison, le jardin, le bureau et cadeaux divers.
Produits : Bougies, horloges, rideaux, miroirs, albums-photos, vases, tapis.....
Points de vente : dispose de magasins à Londres (Tottenham Court Road et King's Road), à Kingston, Guildford
et à Manchester. Egalement vente en-ligne.
Surface moyenne d'un point de vente : 1900m².
Style : moderne
Politique d'achat :
Pas de marque propre au magasin.
Importations directes. Achats aux importateurs grossistes.
Présence de produits français ;
Critères d'achat : prix, rapport qualité pris, exclusivité, design.
Périodes d'achat : 1 fois par an
Visites de salons étrangers : Heimtex (Cologne), salon du meuble à Paris, Milan. Salons britanniques : Spring
Fair, Autumn Fair et Furniture Show à Birmingham ; Top drawer, 100% Design et Decorex à Londres.
Ventes/promotion
Typologie clientèle : principalement urbains entre 25 et 45 ans, tournés vers le style moderne et appartenant aux
CSP supérieures, moyennes et moyennes-inférieures.
Politique promotionnelle : Grandes périodes promotionnelles
Projets d'ouverture en cours, lieu et date non communiqués.
Gamme de produits à peu près comparables à celle d'Habitat.
Activités
Code NAF : 52.1H
Secteur(s) :
Arts de la table, cadeaux
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
CARTES DE
VOEUX,
PAPETERIE
52.47.13
Haute
AMEUBLEMENT
36.1
Haute
ARTICLES DE
DECORATION
Dr13
Haute
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2004
(M de GBP )
29,38
337
2003
(M de GBP )
29,55
347
2002
(M de GBP )
32,26
269
HOMEBASE LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
Beddington House, Railway Approach
SM6 0HB WALLINGTON
BUCKINGHAMSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)20 8784 7200
Fax : +44 (0)20 8784 7755
Site Internet : www.homebase.co.uk
Liste des Contacts
Ms S. ADAR (Buyer – Decorating World)
Mr D. MORTON (Head of Purchasing)
Ms P. TEALE (Trading Director)
Informations sur HOMEBASE LTD
Effectif : 1001+
CA : £100 million+
Type de magasin : chaîne spécialisée (produits de bricolage). 2° chaîne de grandes surfaces de bricolage après
B&Q (du groupe Kingfisher). Fait partie du groupe GUS.
Activité : Commerce de gros de produits de bricolage et de jardin.
Points de vente : environ 300 magasins couvrant l'ensemble du Royaume-Uni. Surface moyenne d'un point de
vente : 5000 m2
Style : moderne.
Positionnement : moyen et bas de gamme
Politique d'achat :
Pas de dépôt central, mais plusieurs entrepôts répartis sur l'ensemble du territoire du Royaume-Uni.
Marque propre au magasin : représente 30% des produits proposés dans le magasin.
Importations : présence de produits français. Origine des autres produits importés : Asie, Europe.
Parts des produits importés dans l'offre totale : 60%
Mode et délais de paiement aux fournisseurs : délais de paiement variables (entre 7 et 90 jours)
Visites de salons étrangers : oui : France (Paris), Malaisie (Kuala Lumpur) Bengladesh, Singapour, pays
scandinaves.
Ventes/promotion
Chiffres d'affaires par catégorie de produits :
1. Bricolage : 20%
2. Jardinage : 30%
3. Accessoires : 30%
4. Décoration: 20%
Typologie clientèle : grand public
Activités
Code NAF : 52.4P
Négoce
Importateur
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
MATERIAUX
ET
MATERIELS
DE
BRICOLAGE
ET DE
JARDINAGE
28.6
Indéterminée
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2005
(M de GBP )
1488,00
17177
2004
(M de GBP )
1400,00
16565
2003
(M de GBP )
1462,00
17728
HOMESTYLE GROUP PLC
Identification
Date de création de l'entité : 1988
Coordonnées
Adresse Physique :
520 Europa Boulevard
Westbrook
WA5 7TP WARRINGTON
SOUTH YORKSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 192 564 7200
Fax : +44 (0) 192 564 7218
Site Internet : www.homestylegroup.com
Liste des Contacts
Mr Dave MALLARD (Senior Systems Manager)
Informations sur HOMESTYLE GROUP PLC
Effectif : 6500+
Type : chaine spécialisée
Nombre de points de vente : 983 dans tous le Royaume-Uni.
Produits distribués : meubles, tissus d'ameublement, linges de maison, décoration.
Style : moderne, classique.
Positionnement : moyen de gamme.
Typologie clientèle : CSP moyennes et inférieures.
Politique d'achat
Marque propre au magasin.
Enseignes : Rosebys, Knightingales et Fabric Warehouse (textiles) ; Bensons Beds, Sleepmasters et Bed Sheds
(lits), Harveys et Kingsbury (meubles multiples et textiles).
Origines des produits importés : (Pakistan, Chine) Part importante des produits importés dans l'offre totale.
Critères d'achat : prix + exclusivité
Mode et délais de paiement aux fournisseurs : négociés individuellement
Visites de salons étrangers : oui, Heimtex (Cologne – Allemagne)
Rachats successifs : juillet 1995, acquisition des magasins Brentfords (appartenant au groupe Lonrho Plc).
Décembre 1995 : acquisition magasin Knightingales (distributeur discount de tissus d'ameublement et linges de
maison).
Février 1997 : rachat des magasins Benson beds (le plus important distributeur indépendant de meubles au
Royaume-Uni).
Septembre 1999 : les magasins Fabric Warehouse (tissus d'ameublement) sont à leur tour rachetés.
2001 : rachat des sociétés Sleepmasters Plc et Bed Sheds.
Négoce
Chiffre d'Affaires
2003
(M de GBP )
732,43
2004
(M de GBP )
588,73
2005
(M de GBP )
464,96
HOUSE OF FRASER GROUP
Identification
Enseigne : House of Fraser, Army & Navy, Dickens & Jones
Coordonnées
Adresse Physique :
1 Howick Place
SW1P 1BH LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 20 7963 2000
Fax : +44 (0) 20 7828 8885
Site Internet : www.houseoffraser.co.uk
Liste des Contacts
Mr Martin PARKER (Buyer for lighting)
Ms Melanie MADISON (Buyer- Furniture)
Ms M. GILMORE (Marketing Director)
Ms A. MEYERS (Buyer – Luggage / Travel goods)
Informations sur HOUSE OF FRASER GROUP
Activité : Chaîne de Grands Magasins
Réseau de distribution: 52 succursales réparties sur l'ensemble du Royaume-Uni.
House of fraser possède : House of Fraser (4 points de vente), Army & Navy (7), Barkers (1 londres),
Dickins & Jones(3), Howells (1 cardiff), Kendals (1 manchester), Cavendish House (1 cheltenham),
Dh Evans (1 londres), Binns (6), Rackhams (7), Dingles (4), Jollys (1 bath), Hammonds (1 hull), David Evans
(2) et Arnotts (3) .
Produits: Habillement femme, homme et enfant, ameublement, papeterie, carterie, articles de décoration,
articles cadeaux, jeux et jouet, etc…
Positionnement: Moyen-haut de gamme.
Le groupe exploite les enseignes : House of Fraser, Army & Navy, Barkers, Dickins & Jones, Howells,
Kendals,
Cavendish House, Binns, Rackhams, Dingles, Jollys, Hammonds, David
Evans et Arnotts.
Le groupe islandais de grande distribution Baugur - propriétaire de la chaîne de surgelés Iceland,
des magasins de jouets Hamleys et de la chaîne d'habillement Oasis - a racheté des parts de House of Fraser en
2002.
On trouve chez HoF un grand choix d'articles pour la maison résolument chers et haut de gamme.
HoF procède néanmoins à trois grandes «sales » annuelles (rabais entre 20 et 50%). L'entreprise se concentre
sur les meubles chers de petite taille afin de rentabiliser l'espace.
Articles de cuisine: Le Creuset, Jame Oliver,Meyer, Prestige
table massif foncé 665 livres, canapé 800 livres buffet bas 890 livres chaise 195 livres
grand plat faïence blanche 65 livres
assiette 7 livres verre design 10 livres
£149.99, Magimix
£199.99, mixer Kenwood
Activités
Code NAF : 52.1H
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Code NAF
Produit
Produit GED
LINGE DE
MAISON,
17.40.1
ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
Gamme
Moyenne
ARTICLES DE
DECORATION
Dr13
Haute
CARTES ET
PAPETERIE
52.47.13
Haute
JEUX ET JOUETS
(HORS JEUX
VIDEO)
36.5
Moyenne
VINS
TRANQUILLES
ARTICLES
CADEAUX
Dr11
Indéterminée
Nationale
2003
(K de GBP )
2005
(M de GBP )
2004
(M de GBP )
Chiffre d'Affaires
963500,00
649,60
693,60
Effectif total
ND
6553
6635
IKEA LTD
Identification
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Unit 4, Acorn Business Park
Heaton Lane
SK4 4AS STOCKPORT
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 161 477 1333
Fax : +44 (0) 161 477 2178
Site Internet : www.ikea.co.uk
Liste des Contacts
Mr A. CLAESSON
Mr David WAITE (Head of purchasing)
Informations sur IKEA LTD
Date de création : 1943 par Ingvar Kamprad dans un petit village en Suisse.
1951 : publication du premier catalogue IKEA.
1955 : pression des concurrents sur les fournisseurs d'IKEA. Ceux-ci font donc un boycott sur l'entreprise =>
Pour palier ce problème, IKEA décide de dessiner et fabriquer ses propres meubles.
Le style est nouveau et les meubles sont toujours vendus à bas prix => C'est la base de la croissance d'IKEA.
Désormais, les produits seront vendus sous la marque exclusive d'IKEA.
1963 : Ouverture du premier IKEA à l'étranger en Norvège à côté d'Oslo.
1981 : Ouverture du premier IKEA en France
1985 : Ouverture du premier IKEA aux US.
1987 : Ouverture du premier IKEA au Royaume-Uni.
Produits commercialisés : au début : stylos, portefeuilles, montres, bijoux, encadrements de photos.
Aujourd'hui : on retrouve une large gamme de produits - meubles, luminaires, arts de table, articles de cuisine,
articles de salle de bain, tissus d'ameublement, linge de maison, objets de décoration, revêtements de sol.
Effectif : 90 000 employés dans 44 pays.
Asie et Australie : 3 000 employés
Amérique du Nord : 13 000 employés
Europe : 74 000 employés
Ventes par région : Asie et Australie : 3% des ventes
Amérique du Nord : 16%
Europe : 81%
"Top 5" des ventes : Allemagne : 19% des ventes
US : 11%
Royaume-Uni : 11%
France : 9%
Suisse : 8%
Achats par région: Amérique du Nord : 3%
Asie : 30%
Europe : 67%
Points de vente : 166 dans le monde dont 11 au Royaume-Uni.
Activités
Code NAF : 52.4H
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
36.1
31.50.2
AMEUBLEMENT
LUMINAIRES
ARTICLES DE
26.21
CUISINE
LINGE DE
17.40.1
MAISON
ARTS DE LA
26.2
TABLE
TISSUS
17.40.1
D'AMEUBLEMENT
ARTICLES DE
Dr13
DECORATION
Marque
Gamme
IKEA
Indéterminée
Moyenne
IKEA
Moyenne
IKEA
Moyenne
IKEA
Moyenne
Moyenne
IKEA
Moyenne
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(Md de EUR )
11,30
ND
2004
(Md de EUR )
12,80
ND
2005
(Md de EUR )
14,80
90000
INDEX - LITTLEWOODS PLC
Identification
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
1st floor - Skyways House
Speke Road - Speke
L70 1AB LIVERPOOL
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 870 263 1000
Site Internet : www.littlewoods.co.uk
Liste des Contacts
Mr Ian JONES (Buyer)
Mr Maureen SLYNN (Buyer)
Mrs Lesley PAISLEY (Home wares buying Manager)
Informations sur INDEX - LITTLEWOODS PLC
1er Novembre 2005: "Littlewoods Home Shopping Limited" devient "Littlewoods Shop Direct Home Shopping
Limited".
Le groupe Littlewoods vend ses produits à la fois en magasins et par correspondance.
Le groupe distribue ses produits sous 3 enseignes différentes : Littlewoods, Littlewoods Index, Littlewoods
Discount.
Pour ce qui est de la vente par correspondance, Littlewoods Plc est le deuxième distributeur du Royaume-Uni.
Bureaux : 2 à Liverpool, 1 à Manchester.
Prés de 12 marques sont distribuées.
+ de 9 millions de catalogues de 1 200 pages sont diffusés tous les ans.
Gamme : basse et moyenne.
Activités
Code NAF : 52.6A
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
CHAUSSURES
19.3
Basse
MEUBLES
36.1
Moyenne
LUMINAIRES
31.50.2
Moyenne
ARTS DE LA
TABLE
26.2
Moyenne
VETEMENTS
18
Moyenne
LINGE DE
MAISON
17.40.1
Moyenne
Chiffre d'Affaires
2005
(Md de GBP )
2,10
J D WILLIAMS & COMPANY LIMITED
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
Griffin House
40 Lever Street
M60 6ES MANCHESTER
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)161 238 2000
Fax : +44 (0)0161 238 2030
Site Internet : www.jdwilliams.net
Liste des Contacts
Mr Charles WATERS (Buying Manager)
Mr Jo FOGWILL (Merchandise Manager)
Informations sur J D WILLIAMS & COMPANY LIMITED
Date de création : 1875 (John David Williams est la première personne à avoir utilisé le service de colis de la
poste au Royaume-Uni pour envoyer les produits à ses clients).
Effectif : 4400 employés
Chiffre d'affaires 2005 : 460.3 millions de GBP
Société de vente par correspondance (aucun points de vente : vente sur catalogue et internet uniquement).
Diffuse une vingtaine de catalogues différents auprès d'environ 2 millions de clients.
Produits commercialisés : habillement "grande taille" pour les femmes, équipement pour la maison/le jardin,
cadeaux, articles de cuisine, linge de maison, tissus d'ameublement.....
Positionnement : moyen et bas de gamme.
Typologie clientèle : essentiellement les femmes de 50 ans ou plus
Politique promotionnelle : publicité (mailing, presse)
Publication d'un catalogue 2 fois par an.
Politique d'achat :
Marque propre au magasin, mais uniquement dans le secteur du prêt-à-porter.
Importation directe : oui mais rarement.
Achats aux importateurs/grossistes (agents au Royaume-Uni).
Origine des produits importés : Europe (Italie, Grèce, Espagne). Pas de produits français pour le moment.
Critères d'achat : prix, service
Périodes d'achat : 2 fois par an
Délais de paiement aux fournisseurs : 30 jours. Remise de 9% en cas de paiement immédiat.
Salons : visites de salons britanniques (pas de salons étrangers).
Activités
Code NAF : 52.6A
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
VETEMENTS
18
Indéterminée
CHAUSSURES
19.3
Basse
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
416,50
3542
JOHN LEWIS PLC
Identification
Enseigne : John Lewis, Peter Jones
Coordonnées
Adresse Physique :
171 Victoria Street
SW1E 5NN LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 207 828 1000
Fax : +44 (0) 207 592 6333
Site Internet : www.johnlewis.com
Liste des Contacts
Mrs Diane SIMPSON (Buyer for bath and table linen)
Ms M. DUNN (Director of buying – furnishing accessories)
Ms E. PRICE (Central Buyer – fitted kitchens)
Mr M. MCFARLANE (Central Buyer – lighting)
Ms C. LEE (Director of buying – furniture and textiles)
Mrs Vicki GLAISTER (Buyer for living and dining)
Informations sur JOHN LEWIS PLC
Chiffre d'affaires (£m) : 2003: 4698,6 - 2004 : 4499,5
Effectifs : plus de 50 000 personnes
Produits : Ameublement, Cosmétiques, produits de toilettes, habillement pour femme, homme et enfant,
accessoires de mode, articles cadeaux, articles de puériculture, articles de décoration, arts de la table, bijouterie
et horlogerie, électroménager, linge de maison, jeux et jouets.
Réseau de distribution : 27 succursales réparties sur l'ensemble du Royaume-Uni (3 en Ecosse, 4 au nord de
l'Angleterre, 6 au centre de l'Angleterre, 4 à Londres et 9 au sud de l'Angleterre). D'importants investissements
en nouveaux points de vente sont en cours (10 nouveaux magasins d'ici 2012 et un espace dédié à l'enfant, Kids
World, dans chacun des magasins).
Filiales : Peter Jones, Cole Brothers, Knight & Lee, Waitrose Ltd (chaîne de supermarchés qui compte 130
succursales), Caleys, Robert Sayle, Jessop & Son.
Pour l'année fiscale 2004, JOHN LEWIS a enregistré une diminution de son chiffre d'affaires de près de 5% qui
se situe désormais à 4,5 milliards de livres.
Positionnement : moyen- haut de gamme
Marque propre au magasin : Jonelle literie
Importation : présence de produits français. Origines des autres produits importés : Allemagne, Etats-Unis et
Asie.
Même s'il importe beaucoup de produits, le groupe John Lewis privilégie traditionnellement la production
nationale au niveau de ses achats.
Type d'achats : centralisés. Les achats du groupe se structurent selon plusieurs départements d'achat centraux,
par catégorie de produits. Les acheteurs disposent de leur propre budget et fixent eux-mêmes leurs politiques
d'achats.
Critères d'achats : rapport qualité/prix
Celle-ci est l'apanage du renommé magasin Peter Jones, qui est le point de vente de référence des résidents du
quartier chic de Chelsea. L'enseigne essaie de conserver son image de « family shop” de bon goût. Les rayons de
tissus et d'accessoires d'ameublement sont parmi les mieux fournis de Londres. Les prix sont à la hauteur de la
réputation du magasin. On trouverait chez Peter Jones plus de 2 500 sortes différentes de tissus d'ameublement.
50% du chiffre d'affaires représente les ventes de produits de l'habitat-décoration.
Central
Activités
Secteur(s) :
Services de distribution (transversal), tous circuits de distribution
Négoce
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2005
(M de GBP )
4757,50
61100
2004
(M de GBP )
4499,50
59600
2003
(M de GBP )
4246,10
58800
J W CARPENTER LTD
Identification
Enseigne : CARGO HOMESHOP
Coordonnées
Adresse Physique :
Thame Park Industrial Estate
Thame
OX9 3HD OXFORDSHIRE
OXFORDSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 184 426 1800
Fax : +44 (0) 0184 426 1241
Site Internet : www.cargohomeshop.com
Liste des Contacts
Ms F. WEBB (Buyer – Cookware)
MR I. STRIGER (Buyer – Furniture)
Ms F. STUCKBERY (Buyer – Home accessories)
Informations sur J W CARPENTER LTD
Effectif total : 550 employés
Produits : meubles et articles de ménage. Chaîne habitat-décoration. Enseigne : Cargo Homeshop.
Nombre de points de vente : 48 (principalement dans le sud de l'Angleterre et à Londres).
Style : moderne, classique
Politique d'achat :
Importation : Origine des produits importés : Inde, Asie, Italie.
Périodes d'achat : 2 fois par an (janvier, juillet).
Modes et délais de paiement aux fournisseurs : variables en fonction des fournisseurs et des produits.
Visites de salons étrangers : oui : Allemagne, Asie (Hong-Kong), Italie
Ventes/promotion :
Marges usuelles : coefficient multiplicateur : 3
Typologie clientèle : principalement les femmes (CSP moyennes).
Projets d'ouverture en place, mais lieu et date non déterminés.
Activités
Code NAF : 52.1H
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
ARTICLES DE
DECORATION
Dr13
Indéterminée
LINGE DE MAISON
ET ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
VAISSELLE
MEUBLES
36.1
Indéterminée
Chiffre d'Affaires
Effectif total
1997
(K de GBP )
20000,00
380
1998
(K de GBP )
34000,00
600
LIBERTY PLC
Identification
Enseigne : Liberty
Sigle : LIBERTY PLC
Coordonnées
Adresse Physique :
210-220 Regent Street
W1B 5AH LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 20 7734 1234
Fax : +44 (0) 20 7537 9876
Site Internet : www.liberty.co.uk
Liste des Contacts
Mr P. TAYLOR (Wholesale Director)
Ms J. DAVIES (Buying Director)
Informations sur LIBERTY PLC
Date de création: 1875 par Arthur Lasenby Liberty commerçant en soieries, broderies, meubles et objets de
décoration en provenance d'Extrême-Orient et de Perse.
Chiffre d'affaires (£M): 39,5 en 2003
Effectifs: plus de 500 employés
Réseau de distribution: 3 magasins à Londres, Windsor et à l'aéroport de Heathrow et un magasin au Japon
Produits commercialisés: habillement hommes et femmes, mobilier et luminaires, tissus d'ameublement,
accessoires pour la maison, cadeaux, cosmétiques, objets de décoration…
Positionnement: Haut de gamme
L'enseigne a été rachetée en 2000 par le groupe Marylebone Airwick Balfour pour 72 millions de livres.
Liberty travaille déjà avec beaucoup de sociétés françaises, les contacts se créant essentiellement pendant les
salons professionnels.
Politique d'achat :
Marque propre au magasin : Liberty
Importation directe : oui + achats aux importateurs grossistes. Présence de produits français.
Origine des autres produits importés : le monde entier.
Critères d'achat : exclusivité, qualité
Périodes d'achat : mars et septembre
Délais de paiement : 90 jours maximum.
Visites de salons étrangers : Maison et Objet à Paris (5 acheteurs) et autres salons européens.
Ventes/promotion :
Marges usuelles : 55-60%
Typologie de la clientèle: touristes, catégories socio-professionnelles supérieures, entre 25 et 55 ans.
Offre Habitat Décoration
Part des produits importés dans l'offre totale: 30 %
Produits: meubles, luminaire, arts de la table, linge de maison, objets de décoration.
L'offre en textiles de maison est importante.
Activités
Code NAF : 52.1H
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Gamme
Produit
LINGE DE
MAISON,
TEXTILES,
17.40.1
ARTICLES
D'AMEUBLEMENT
Haute
CARTES DE
VOEUX,
PAPETERIE
52.47.13
Haute
HABILLEMENT
(TRANSVERSAL)
18
Haute
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
46,55
303
2004
(M de GBP )
39,52
317
2005
(M de GBP )
43,76
325
MAKRO
Identification
Sigle : thuasne
Coordonnées
Adresse Physique :
Liverpool Road
Barton Moss
M30 7RT ECCLES MANCHESTER
GREATER MANCHESTER
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)870 1662 576
E-mail : pré[email protected]
Fax : +44 (0)870 264 2576
Site Internet : www.makro.co.uk
Liste des Contacts
Mr Mathew TETT (Buyer for lighting)
Mr Andrew SNOWDEN (Buying Director)
Informations sur MAKRO
Activité : grossiste de produits alimentaires et non-alimentaires. Achète directement du fabricant. S'adresse au
marché professionnel, aux commerçants et traiteurs.
Entrepôts de "cash & carry" en quincaillerie, outillage, bricolage, matériel électrique pour la maison et produits
pour jardin.
Succursales : 33, réparties dans tout le Royaume-Uni
Effectif : plus de 8500 employés
Chiffre d'affaires : 1 milliard de GBP
Produits distribués : alimentaire, habillement, ameublement, équipements de bureau, objets de décoration,
articles de cuisine et de salle de bain,…
Style : moderne, classique
Typologie de la clientèle : professionnels uniquement
Politique d'achat :
Marques propres au magasin : ARO, Watson, Faust
Importation : Asie, Europe. Pas de produits français pour le moment.
Critères d'achat : prix, fiabilité des fournisseurs.
Périodes d'achat : chaque année, 2 vagues de renouvellement de la gamme de produits.
Délais de paiement : 60 jours
Activités
Code NAF : 51.3
Libellé NAF : COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Négoce
Importateur
Grossiste
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
Effectif expatrié
2002
(M de GBP )
1060,00
6876
ND
2003
(M de GBP )
1081,00
6819
ND
2004
(M de GBP )
1131,00
6569
ND
MARKS & SPENCER PLC
Identification
Identifiant National/ : 00214436
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Waterside House
35 North Wharf Road
W2 1NW LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 207 935 4422
E-mail : pré[email protected]
Fax : +44 (0) 207 723 4827
Site Internet : www.marksandspencer.co.uk
Liste des Contacts
Mr S. SHARP
Mr David O’Connor ( Furniture Buyer)
Mr A. THOMPSON (Retail Director)
Informations sur MARKS & SPENCER PLC
MARKS AND SPENCER AU RU en 2005
7,3 Milliards de £
environ 66 000
CA du groupe en 2004
Effectifs
399 grands magasins
Dont 86 supérettes alimentaires
1278
Nombre de points de vente
Surface Moyenne en m²
Marge nette
Part du non-alimentaire
Localisation géographique en G.B.
8,3 %
40 %
Nationale. Magasins situés en centreville.
-Produits :
- Les produits distribués par Marks et Spencer sont essentiellement le prêt-à-porter (chaussures incluses) et
l'alimentaire. Le département alimentaire représente 40% du CA global.
-Clientèle :
- La clientèle de M&S est très traditionnelle en ce qui concerne le prêt-à-porter et une partie de l'alimentaire. De
nombreux cadres aisés font également leurs achats chez M&S, en raison de la présence d'une large gamme de
produits de qualité, de plats préparés et de portions individuelles.
-Politique d'achat :
- Achats auprès de quelques fournisseurs de référence.
- Caractéristiques recherchées chez les fournisseurs : qualité et politique soutenue de développement et
d'innovation continue
Activités
Code NAF : 52.1D
Libellé NAF : SUPERMARCHÉS ( 52.1D )
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
AMEUBLEMENT
36.1
Indéterminée
ARTICLES DE
PAPETERIE ET 52.47.13 Indéterminée
CARTES
CHAUSSURES ET
ARTICLES
19.3
Moyenne
CHAUSSANTS
PRODUITS
15
Haute
ALIMENTAIRES
HABILLEMENT
18
Moyenne
(TRANSVERSAL)
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
8077,00
67133
2004
(M de GBP )
8301,00
70101
2005
(M de GBP )
7942,00
70550
MFI FURNITURE CENTRES PLC
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
Southon House, 333 The Hyde
Edgware Road, Colindale
NW9 6TD LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 208 200 8000
Fax : +44 (0) 208 200 8636
Site Internet : www.mfi.co.uk
Liste des Contacts
Mr J. ROSBY (Marketing Manager)
Mr M. INGLE (Managing Director)
Informations sur MFI FURNITURE CENTRES PLC
Type : chaîne spécialisée
Effectif total : plus de 9000 employés
Nombre de points de vente : 246 dans tout le Royaume-Uni
Produits distribués : Meubles de maison (salon, salle à manger, cuisine, chambre, salle de bain, bureau).
Style : moderne, classique.
Politique d'achat :
Marques propres au magasin : Schreiber, Hygena
Importation directe : oui, + achat aux importateurs grossistes. Présence de produits français
Critères d'achat : prix, qualité
Visites de salons étrangers : salons européens du meuble
Ventes/promotion :
Typologie clientèle : CSP moyennes inférieures
MFI est le premier fabricant et distributeur de meubles de cuisine et de chambre au Royaume-Uni. Leur gamme
de cuisine est également présente en France et en Espagne.
MFI fournit également les professionnels par l'intermédiaire d'un réseau de 172 succursales sous l'enseigne
Howden Joiney.
Activités
Code NAF : 36.1
Libellé NAF : Fabrication de meubles (36.1)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
MEUBLES
36.14.12
MEUBLANTS
Gamme
Basse
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2002
(M de GBP )
1287,00
10964
2003
(M de GBP )
1482,00
12071
2004
(M de GBP )
1515,00
12056
MUJI
Identification
Enseigne : Ryohin Keikaku Europe Ltd
Forme Juridique : Private Limited Company
Coordonnées
Adresse Physique :
167-169 Great Portland Street
W1W 5PF LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)0 207 323 2287
Fax : +44 (0) 207 323 2286
Site Internet : www.muji.co.uk
Liste des Contacts
Ms REUPKE (Merchandising Manager)
Informations sur MUJI
Date de création : 1980 au Japon.
Ouverture du premier magasin à Londres en 1991 en formant un partenariat avec Liberty, lequel s'est rompu en
1997. Depuis, Muji s'est lancé seul dans un vaste programme d'expansion sur le marché britannique.
Activité : papeterie, habillement, meubles, textiles et tissus d'ameublement, produits d'habitat divers (notamment
pour la salle de bain et la cuisine), cadeaux, objets de décoration,…Plus de 5000 produits Muji vendus
aujourd'hui au Japon.
Effectif (2004) : 3400+ employés
Nombre de points de vente : 16 magasins en Angleterre (8 à Londres et les 7 autres dans le reste de
l'Angleterre) + 6 magasins à Paris (France) et 1 magasin à Milan (Italie). Muji a également une franchise à
Dublin (Irelande) et plusieurs autres en Suède et en Norvège.
Fin février 2005, Muji avait 285 magasins au Japon.
Style : moderne
Positionnement : moyen et haut de gamme
Politique d'achat :
Marque propre au magasin.
Importations : pas d'importation directe ; achat aux importateurs/grossistes (agents).
Présence de produits français. Origines des autres produits importés : Europe, Asie.
Critères d'achat : qualité + exclusivité
Recherche de nouveaux produits.
Périodes d'achat : les achats se font tout au long de l'année (destinés soit à la gamme Printemps-Eté, soit à la
gamme Automne-Hiver).
Délais de paiement aux fournisseurs : 30 jours.
Visites de salons étrangers : Paris (Maison et objet), Francfort).
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2004
(M de GBP )
25,5
264
2005
(M de GBP )
26,8
245
2006
(M de GBP )
27,8
227
NEXT PLC
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
Desford Road
Enderby
LE19 4AT LEICESTER
LEICESTERSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 845 456 7777
Fax : +44 (0) 116 284 8998
Site Internet : www.next.co.uk
Liste des Contacts
Mr Mark COLBERT (Home product director)
Ms Claire SOLLIS (Home product buying)
Mr Cristoph ANGELDIES (Group product Manager)
Informations sur NEXT PLC
Date de création: février 1982.
Points de vente : 450 magasins au Royaume-Uni. 100 franchises à l'étranger.
Effectif : en 2005 : 11 000 employés à plein temps. 31 075 employés à temps partiel au Royaume-Uni et
République d'Irlande.
Possibilité d'acheter en ligne sur Internet ou par téléphone.
Produits commercialisés : Next est une chaîne spécialisée dans l'habillement. Il distribue cependant des objets
de décoration. L'entreprise propose une gamme complète de meubles, luminaires, linge de maison à travers un
catalogue de prés de 750 pages.
Critères d'achat : le rapport qualité/prix.
Next participe à des salons étrangers tel que le salon européen de Franfort "Heimtex".
Activités
Code NAF : 524C
Libellé NAF : (524C)
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
HABILLEMENT
(TRANSVERSAL)
18
Moyenne
MEUBLES
36.1
Moyenne
LUMINAIRES
31.50.2
Moyenne
ARTS DE LA
TABLE
26.2
Moyenne
LINGE DE
MAISON
17.40.1
Moyenne
2005
(M de GBP )
2004
(M de GBP )
2003
(M de GBP )
Chiffre d'Affaires
2858,50
2516,00
2202,60
Effectif total
54602
46310
38674
OLDRID & CO LTD
Identification
Autres enseignes : Oldrids of Boston
Downtown Boston
Downtown Grantham
PME indépendante
Coordonnées
Adresse Physique :
11 strait bargate
Boston
PE21 6UF LINCOLNSHIRE
LINCOLNSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 120 536 1251
Fax : +44 (0) 120 535 6402
Site Internet : www.get-it-all.co.uk
Liste des Contacts
Mrs W. RUMBOLD (Buyer – Soft furnishings)
Mr J. BLACKENBURY (Buyer – Kitchens)
Mr R. ISAAC (Buyer – Furniture – Upholstery)
Mrs J. ROBERTS (Buyer – Furniture – Beds)
Informations sur OLDRID & CO LTD
Activité : grand magasin. Vente de détail de produits de bricolage, de décoration de la maison, petit
électroménager, équipements pour le jardin etc. ainsi qu'habillement, cosmétique, jeux/jouets....
Points de vente : 4 grandes surfaces dans la région de Peterborough et Nottingham.
Positionnement : moyen et haut de gamme.
Politique d'achat :
Importation : directe, + achat aux importateurs/grossistes.
Origines des produits importés : Asie.
Part des produits importés dans l'offre totale : très faible (préférence pour les produits d'origine britannique).
Critères d'achat : prix, qualité.
Délais de paiement aux fournisseurs : généralement 30 jours.
Ventes/promotion :
Marges usuelles : assez faibles
Typologie clientèle : CSP moyennes et moyennes-supérieures
Politique promotionnelle : grandes périodes promotionnelles + publicité (TV)
Activités
Code NAF : 52.4P
Libellé NAF : COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE
Négoce
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
46271,00
737
2004
(M de GBP )
48714,00
779
2005
(M de GBP )
49577,00
794
SCS UPHOLSTERY PLC
Identification
Enseigne : SCS UPHOLSTERY PLC
Coordonnées
Adresse Physique :
45-49 Villiers Street
SR1 1HA Sunderland
TYNE AND WEAR
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 191 514 6000
Fax : ++44 (0) 191 567 2556
Site Internet : www.scssofas.co.uk
Liste des Contacts
Mr D. KNIGHT (Chief Executive)
:
Informations sur SCS UPHOLSTERY PLC
Produits : canapés de salons et fauteuils. Gamme de prix : de £800 à £4000.
Style : classique et moderne. Leurs tissus sont aujourd'hui très influencés par l'industrie de la mode et des
tendances. Présence des couleurs et des designs vus à Paris ou Milan dans les 12 mois après les défilés.
Importance également du cuir dans leurs gammes (les ventes de cuir représentent 45% de leur chiffre d'affaires).
Typologie clientèle : CSP supérieures
Politique promotionnelle : publicité (TV, presse, radio – budget de la campagne publicitaire de septembre
2000 : £2 000 000).
Politique d'achat :
Importation directe + achat aux importateurs/grossistes (1 agent au Royaume-Uni).
Origine des produits importés : Italie, pas de produits français pour le moment.
Critères d'achat : qualité, prix
Périodes d'achat : le salon du meuble de Manchester (mi-juillet) est une période relativement propice aux
achats.
Délais de paiement aux fournisseurs : 30 jours.
Salons étrangers visités : High Point (Etats-Unis).
La société SCS s'approvisionne auprès de 25 à 30 fournisseurs au Royaume-Uni. Des relations très étroites avec
ses fournisseurs lui permettent de négocier une exclusivité régionale garantie dans un rayon de 40 km autour de
chacun de leurs points de vente. La société SCS bénéficie de cette exclusivité à hauteur de 80% de sa gamme de
produits.
7 centres de distribution alimentent les magasins et assurent ainsi le contrôle de la livraison au consommateur
final.
Activités
Code NAF :
Secteur(s) :
Libellé NAF :
Ameublement, décoration, luminaire
SELFRIDGES & CO LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
400 Oxford Street
W1A 1AB LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 870 837 7377
Fax : +44 (0) 207 495 8321
Site Internet : www.selfridges.com
Liste des Contacts
Mr James BIDWELL (Buying Director)
Ms L. COOK (Buyer – Soft furnishings)
Ms S. DAVEY (Buyer – House wares)
Informations sur SELFRIDGES & CO LTD
Réseau de distribution : 4 points de vente localisés à Londres (1), Manchester (2) et Birmingham (1).
Produits : Habillement femme, homme, enfant, maroquinerie, cosmétiques et parfums, ameublement, linge de
maison, rayon alimentation.
Positionnement : Très haut de gamme.
Le magasin phare d'Oxford Street, la principale artère commerciale de Londres, occupe une surface de 54 000
m2 sur 5 étages. Ouvert en 2003, le site futuriste de Birmingham à la façade couverte d'aluminium, s'étend sur 20
000 m2. Manchester ouvert en 1998 a une surface de 14 700 m². L'enseigne possède deux boutiques à
l'aéroport d'Heathrow.
Selfridges a été racheté, en mai 2003, par le milliardaire canadien Galen Weston, se retirant ainsi du marché
boursier. Le nouveau directeur général nouvellement appointé, Paul Kelly, dirigeait la chaîne de grands magasins
irlandais Brown Thomas, filiale du groupe Wittington Fashion Retail, propriété de Galen Weston.
Le repositionnement de l'enseigne est l'œuvre de l'italien Vittorio Radice, débauché par Marks & Spencer, qui a
fait de Selfridges une véritable « maison des marques de mode » et a permis à l'enseigne de renouer avec la
profitabilité.
Le nouveau Selfridges du Bullring de Birmingham
Appelé "silver blob" ou "the spaceship," le nouveau Selfridges de Birmingham est devenu un point de
ralliement national et considéré comme une réussite architecturale d'avant garde.
Observations
Les grandes marques disposent de leur propre boutique « shop-in-shop». Comme chez ses concurrents Harrods et
Harvey Nichols, le système de vente par concessions est largement développé. En revanche, Selfridges n'a pas
développé de marques propres et il diffuse uniquement des produits à la marque du fabricant.
Nombreux articles de mobilier de designers britanniques en concessions: Matthew Hilton, Jasper Morrison et
Terence Woodgate.
La concession Pure Living
Les stylistes Orianna Fielding, Marianne Cotteril, détiennent la concession Pure Living Lounge de styles rococo,
rétro, kitsch et contemporain. On y trouve des meubles en édition limitée.
La concession la plus élaborée est celle du distributeur de meubles design SCP.
Quelques exemples de prix
Balzac fauteuil et Ottoman de Matthew Hilton - 2 570 livres
Stafford fauteuil d’Andrew Stafford - 1 899 livres
Flik chaises d'extérieur de James Irvine - 83 livres
Converse Sym Sofa de Matthew Hilton - 3 288 livres
Converse Sofa System de Matthew Hilton - 6 549 livres
Elan Sofa de Jasper Morrison - £3272
Accessoires et objets de décoration
Céramiques Boda Nova
vases de Jasper Morrison - 31 livres
vases Murano - 280 livres
bols en bois Mogano - 4.50 livres
Poteries de Poole, produits en verre de Salviati
Linge de maison
MISSONI
RALPH LAUREN - housse de couette 2 personnes: 130 livres, taie d'oreiller: 29 livres
CHRISTIES
TED BAKER
Marques françaises
YVES DELORME - housse de couette 2 personnes: 105 livres, taie d'oreiller: 24.50 livres
PIERRE FREY - housse de couette 2 personnes: 210 livres, taie d'oreiller: 45 livres
KENZO
OLIVIER DESFORGE
ALEXANDRE TURPAULT - housse de couette 2 personnes: 110 livres, taie d'oreiller: 37.50 livres
POLITIQUE D'ACHAT de SELFRIDGES
Importation directe
Achat aux importateurs/grossistes
Produits français
oui
oui
oui
Origine des autres produits importés
Part des produits importés dans l'offre totale
Achats centralisés
Monde entier
30 %
Non
Adresse de la centrale d'achat (si différente du siège)
Critères d'achat
Prix , rapport qualité/prix
Périodes d'achat (éventuellement)
Mode et délais de paiement aux fournisseurs
Visite des salons étrangers
Lesquels ?
Aucune période particulière
Transfert bancaire
Oui
Non
n/c
VENTES / PROMOTION
Marges usuelles
Typologie clientèle
Politique promotionnelle
40 – 50 %
CSP supérieures
Grandes périodes promotionnelles
Publicité
Projets d'ouverture
Où et quand ?
Oui
perspectives sur plusieurs autres grandes villes
britanniques.
Oui
Non
Recherche de nouveaux produits
Activités
Code NAF : 52.1H
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Code NAF
Gamme
Produit
Produit GED
LINGE DE MAISON
ET ARTICLES
17.40.1
D'AMEUBLEMENT
CARTES DE
VOEUX ET
PAPETERIE
52.47.13
JEUX ET JOUETS
(HORS JEUX
VIDEO)
36.5
HABILLEMENT
(TRANSVERSAL)
18
Haute
Haute
Haute
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2002
(M de GBP )
402,00
2727
2003
(M de GBP - consolidé)
444,00
2800
2004
(M de GBP - consolidé)
1000,00
2800
SLEEPMASTERS PLC
Identification
Forme Juridique : Private Limited Company
Coordonnées
Adresse Physique :
Unit 5 - Metcalf Drive
Altham Industrial Estate
BB5 5TU ACCRINGTON
LANCASHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 128 277 8423
Fax : +44 (0) 128 277 0209
Site Internet : www.sleepmasters.co.uk
Liste des Contacts
Mr Mark CORT (Purchasing Manager)
Mr P. ROBERTS (Merchandise and marketing Director)
Informations sur SLEEPMASTERS PLC
Date de création : 1903.
Effectif : prés de 242 employés.
Sleepmasters est la propriété de "Homestyle Group" depuis mars 2001.
C'est une chaîne spécialisée dans la literie.
Style : classique
Gamme : moyenne
Activités
Code NAF :
Libellé NAF :
Négoce
Liste des produits
Produit
GED
LITS
Code NAF
Gamme
Produit
36.14
Moyenne
TEXSTYLE WORLD LTD
Identification
Identifiant National : 0024042SC
Sigle : 362/500
Coordonnées
Adresse Physique :
4 Young Place
North Kelvin Industrial Estate
G75 0TD EAST KIBRIDE
SCOTLAND - STRATHCLIDE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 135 579 5000
Fax : +44 (0) 135 579 5047
Site Internet : www.texstyleworld.co.uk
Liste des Contacts
Mr D. EVANS D (Director)
Mr J. GILCHRIST (Company Secretary)
Informations sur TEXSTYLE WORLD LTD
Chaîne spécialisée dans la distribution de textiles de maison et accessoires de décoration.
Siège basé en Ecosse.
Nombre de points de vente : 82 -> 43 en Ecosse. Le reste en Irlande, Angleterre et Pays de Galles.
Style des produits commercialisés : moderne et classique.
Gamme de prix : moyenne.
Critères d'achat : le rapport qualité/prix.
Salons étrangers : en Chine.
Divers : Texstyle World est l'enseigne utilisée par la société R.Terley Ltd pour distribuer ses produits.
Activités
Code NAF : 52.4J
Libellé NAF : COMMERCE DE DÉTAIL D'ÉQUIPEMENTS DU FOYER
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
MEUBLES
36.1
Moyenne
LINGE DE
MAISON
17.40.1
Moyenne
LITS
36.14
Moyenne
MEUBLES DE
CUISINE
36.13
Moyenne
ARTICLES DE
DECORATION
POUR LA
MAISON
Dr13
Moyenne
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2001
(K de GBP )
72696,00
754
THE PIER RETAIL GROUP LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
9-12 North Central 127
Milton Park
OX14 4SA ABINGDON
OXFORDSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 123 582 1088
Fax : +44 (0) 123 582 1011
Site Internet : www.pier.co.uk
Liste des Contacts
Mrs Fiona ROBINSON (Merchandising Director)
Mrs Angeline WITCOMBE (Merchandise co-ordinator)
Mr A. FARNHAM (Retail Director)
Ms R. BROWN (Buyer)
Informations sur THE PIER RETAIL GROUP LTD
The Pier Retail Group a formé en 1993 un partenariat avec Pier Imports (le plus important distributeur américain
de produits d'habitat-décoration importés).
Aujourd'hui, Pier Imports contrôle 90% du capital de la société britannique The Pier Retail Group Ltd.
60% de la gamme est remplacée tous les ans.
Style des produits : moderne.
Gamme : moyenne.
Activités
Code NAF : 52.6
Libellé NAF : COMMERCE DE DÉTAIL HORS MAGASIN
Négoce
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
Gamme
LUMINAIRES
31.50.2
Moyenne
ARTICLES DE
26.21
CUISINE
LINGE DE
17.40.1
MAISON
TISSUS
17.40.1
D'AMEUBLEMENT
Moyenne
Moyenne
Moyenne
ARTS DE LA
TABLE
26.2
Moyenne
ACCESSOIRES DE
SALLES DE BAIN
36.14
Moyenne
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2003
(M de GBP )
34781,00
444
2004
(M de GBP )
36511,00
485
2005
(M de GBP )
38821,00
553
WICKES LTD
Identification
Enseigne : Wickes
Coordonnées
Adresse Physique :
120-128 Station Road
HA1 2QB HARROW
GREATER LONDON - ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0)20 8863 5696
Site Internet : www.wickes.co.uk
Liste des Contacts
Mr R Bird ( Managing Director)
Mr G West ( Senior Buyer)
Informations sur WICKES LTD
Quatrième intervenant du secteur du bricolage au Royaume-Uni.
Rachat par Focus DIY en 2000, puis Travis Perkins en 2005.
Activités
Code NAF : 52.4P
Négoce
Liste des produits
Produit GED
Code
NAF
Produit
Gamme
MATERIAUX ET
MATERIELS DE
28.6 Indéterminée
BRICOLAGE ET
DE JARDINAGE
MATERIAUX DE
CONSTRUCTION 26.61.11 Indéterminée
(TRANSVERSAL)
WILKINSON HARDWARE STORES LTD
Identification
Coordonnées
Adresse Physique :
JK House - PO box 20 - Roebuck Way
Manton Wood
S80 3YY WORKSOP
NOTTINGHAMSHIRE
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) 190 950 5505
Fax : +44 (0) 190 950 5777
Site Internet : www.wilko.co.uk
Liste des Contacts
Mrs Jane PORCH (Buyer)
Mr Pete MYERS (Buyer)
Mr Paul SNAITH (Director of purchasing)
Mr Chris BORDMANN (Buyer)
Informations sur WILKINSON HARDWARE STORES LTD
Activité : Grande surface de bricolage (petit bricolage uniquement), meubles, luminaires, articles de cuisine et de
salle de bain, objets de décoration, papeterie, soins animaux…
Nombre de points de vente : plus de 260 magasins. Ouverture en moyenne de 20 magasins par an.
Effectif : plus de 21 000 employés
Positionnement : bas et moyen de gamme.
Importation : présence de produits français. Importations originaires du monde entier.
Critères d'achat : Prix, rapport qualité/prix.
Modes et délais de paiement aux fournisseurs : négociables.
La politique commerciale de cette chaîne présente deux caractéristiques principales:
- une politique de prix très agressive.
- recherche permanente de nouveaux produits.
Le slogan publicitaire de l'enseigne est « Low, Low prices everytime », révélateur de sa politique de bas prix.
La société propose une gamme de 25 000 produits sous marques de fabricants, mais également sous sa propre
marque ‘Wilco.
Activités
Code NAF : 52.4P
Négoce
Importateur
Détaillant
Liste des produits
Produit GED
Code NAF
Produit
Gamme
MATERIAUX
ET
MATERIELS
DE
BRICOLAGE
ET DE
JARDINAGE
28.6
Indéterminée
Nationale
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2001
(K de GBP )
706711,00
15056
2002
(K de GBP )
817006,00
15970
2003
(K de GBP )
922311,00
17916
POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA PROSPECTION DE VOS MARCHÉS
UBIFRANCE et le réseau des Missions Economiques vous proposent de faciliter vos négociations avec les bons interlocuteurs
étrangers pour développer de nouveaux marchés grâce à des prestations sur mesure
Je souhaite obtenir, sans engagement de ma part, une proposition pour
□ Un Test sur l’offre : testez les réactions du marché
(Après sélection des prospects, les Missions Economiques présentent votre offre commerciale en langue locale et réalisent une synthèse des
réactions générées pour vérifier l’adéquation de votre offre au marché et le potentiel décelé)
□ Une Mission de prospection : passez à l’action
(Les Missions Economiques organisent votre programme de rendez-vous sur place et vous fournissent toutes les informations nécessaires à la
bonne préparation de vos entretiens)
n A partir des fiches opérateurs issues de ce Guide Répertoire (30 maximum) :
(Merci de reporter lisiblement le nom des sociétés sélectionnées ainsi que le titre du Guide Répertoire)
Titre de l’ouvrage : La distribution des produits de l’habitat décoration au Royaume-Uni
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o A partir d’une liste d’opérateurs personnalisée si vous êtes intéressé(e) par d’autres marchés
Je précise mon secteur d’activité et les marchés prioritaires pour mon entreprise :
Produit(s) visé(s) : …………………………………………………………………………….
Pays ciblé(s)
: …………………………………………………………………………….
Mes coordonnées :
□ Mlle □ Mme □ M
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Raison Sociale : ……………………………………… Fonction : ……………………............................
Adresse : …………………………………………………………………………………............................
Code postal : ………………….
Ville : ………………………….. Tel : …………………………..........
E-mail : ……………………………………………………………..
Fax : ………………………………..
Bulletin à photocopier et à retourner complété à :
UBIFRANCE – Service Commercial
77 Bd Saint Jacques – 75998 Paris Cedex 14
Ou par fax au 01 40 73 33 40
Téléphone : 01 40 73 33 00 - Email : [email protected]
impression

au Royaume-Uni - Entreprise du Patrimoine Vivant

Transcription

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