Groupe Cloutier: CASA et Service aux assurés

Juillet 2012
À: Tous les conseillers en sécurité financière
Groupe Cloutier: CASA et Service aux assurés
Bonjour,
Le Centre d’Appel et Service Après-vente (CASA) du Groupe Cloutier est un outil
indispensable à votre pratique. Nous savons que pour vous, le temps c’est de l’argent !
C’est pourquoi nous vous rappelons comment communiquer efficacement avec les
différents départements accessibles via le CASA pour obtenir rapidement réponse à vos
questions. Vous trouverez ci-joint un tableau détaillant toutes les options pour nous
rejoindre, ainsi que les coordonnées complètes.
Nous en profitons également pour vous détailler la liste des opérations offertes par le
Service aux assurés – assurance individuelle. Veuillez y apporter une attention
particulière. Nous espérons que ces précisions nous aiderons mutuellement à accélérer le
processus de vos demandes de services.
Finalement, nous vous rappelons que les communications électroniques et papier envoyées
au Service aux assurés sont traitées à l’intérieur d’un délai de 48 heures.
N’hésitez pas à contacter le CASA-Service aux assurés si vous avez des questions.
Merci pour votre collaboration !
Groupe Cloutier: CASA et Service aux assurés
Communications avec Groupe Cloutier (siège social)
CASA - Centre d'appel et service après-vente
Français
Assurance
Nouvelles affaires
¤ Suivi de dossier
¤ Sélection
¤ Décision
¤ Émission
¤ Demande d'opinion
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 1-1
Courriel: [email protected]
[email protected]
Télécopieur: 819-373-0326
Service aux assurés
¤ Polices en vigueur
¤ Support pour accès aux sites web des
compagnies
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 1-2
Courriel: [email protected]
Télécopieur: 819-373-1561
Rémunération
¤ Questions sur les commissions
¤ Support pour accès aux relevés de
commissions sur les sites web des compagnies
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 1-3
Courriel: [email protected]
Télécopieur: 819-373-0326
Mise sous contrat
¤ Nouveau code
¤ Transfert d'agence
¤ Achat/vente entre conseillers
¤ Changement de statut / nom
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 1-4
Courriel: [email protected]
Télécopieur: 819-373-0326
English
Placements
Insurance
Placements
New Business
¤ Fonds mutuels
¤ Fonds distincts
¤ CPG
¤ Rentes
¤ Transactions
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 2
Courriel: [email protected]
Télécopieur: 819-373-5781
¤ Follow-up
¤ Underwriting
¤ Decision
¤ Issuing
¤ Opinion
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 9-3-1
Email: [email protected]
[email protected]
Fax: 819-373-0326
Client service
¤ In-force policies
¤ Support for compagnie's web site access
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 9-3-2
Email: [email protected]
Fax: 819-373-1561
Commissions
¤ Questions about commissions
¤ Support for access to commission report on
companie's web site
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 9-3-3
Email: [email protected]
Fax: 819-373-0326
Contracting
¤ New code request
¤ Agency transfer
¤ Buy/sell between advisors
¤ Status/name change
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 9-3-4
Email: [email protected]
Fax: 819-373-0326
Investments
Investments
¤ Mutual funds
¤ Seg. funds
¤ GIC
¤ Annuities
¤ Transactions
1-866-477-2272/1-819-697-2272 # 9-4
Email: [email protected]
Fax: 819-373-5781
Opérations offertes par Groupe Cloutier (siège social)
Service aux assurés - Assurance individuelle
Les opérations suivantes sont vérifiées par notre équipe, inscrites
dans nos systèmes, transmises aux compagnies et un suivi est
effectué auprès du conseiller:
Ajout de protection
Annulation de couverture
Changement à non fumeur
Changement du coût d'assurance
Coût de base rajusté
Duplicata
Illustration d'une police existante
Information pour ajout
Information pour dissociation
Information pour surprime ou exclusion
Information sur révision de dossier
Information sur transformation
Information taux non fumeur
Libération de police
Prime de renouvellement
Réclamation de décès
Réclamation d'invalidité
Réduction de capital
Relevé annuel
Remboursement de primes
Remise en vigueur
Révision de surprime
Révision d'exclusion
Séparation de contrat (dissociation)
Transformation de police
Valeurs sur contrat
Questions générales sur la police, reçues par courriel, fax ou téléphone
Les opérations suivantes* sont vérifiées par notre équipe et
transmises aux compagnies; le statut est disponible sur le site web
des compagnies**:
Changement d'adresse
Changement de bénéficiaire
Changement de courtier de service
Changement de nom
Changement de propriétaire
Dépôt additionnel
Modification au plan bancaire
Mise en gage/rétrocession
Paiement de primes
Résiliation de contrat
Retrait partiel/avance
Transfert entre fonds
Notes importantes:
* Afin de respecter les exigences réglementaires des autorités il est de votre responsabilité
de conserver des copies numérisées ou papier de ces opérations à votre place d'affaires.
Groupe Cloutier ne conservera pas ces documents; par contre, les compagnies conservent
les originaux reçus.
** Certaines compagnies envoient une confirmation par courriel au conseiller pour ces
opérations.