Hôtellerie 2015

Les carnets de l’économie
2015
L’Hôtellerie
En résumé
Les indicateurs 2015
Hautes-Pyrénées sans Lourdes
Evolution
2014/2015
des inondations de 2013, qui ont largement affectés le tou-
165 établissements hôteliers au total
- 1,8 %
risme en Hautes-Pyrénées, la fréquentation des hôtels ne
109 hôtels classés
2 679 chambres classées
704 400 nuitées totales
82 600 nuitées étrangères
1,8 jours durée moyenne de séjour
42,9 % taux d’occupation
+ 2,8 %
+ 4,1 %
- 1,6 %
- 4,9 %
- 0,1 j
+ 0,1 pt
Conséquence à la fois d’un contexte économique difficile, et
parvient pas à se stabiliser. Ainsi, cette année encore, la
fréquentation est en recul par rapport à 2014 (4 300 arrivées et 39 800 nuitées en moins).
Hors Lourdes, cette baisse de fréquentation (- 11 800 nuitées, soit - 1,6 %) concerne à la fois les touristes français et
étrangers.
Lourdes (année)
A Lourdes, la clientèle étrangère est encore en augmentation cette année (+ 35 400 nuitées en un an), mais, cette
croissance n’arrive pas à compenser le recul de la clientèle
française (- 63 400 nuitées).
157 établissements hôteliers au total
- 5,4 %
129 hôtels classés
10 040 chambres classées
2 122 600 nuitées totales
1 354 600 nuitées étrangères
2,8 jours durée moyenne de séjour
- 6,5 %
- 7,6 %
- 1,3 %
+ 2,7 %
- 0,1 j
46,5 % taux d’occupation
- 0,3 pt
Météo 2015
Un début de saison hivernale (décembre et
janvier) marqué par des températures douces,
un ensoleillement important et peu de précipitations. Puis, une météo défavorable en février
avec peu de périodes de beau temps et une forte pluviométrie.
Une avant saison idéale (températures élevées,
peu de pluie et un bon niveau d’ensoleillement).
Un été favorable avec des températures élevées, un bon ensoleillement, mais quelques épisodes pluvieux en août.
Un mois de septembre en demi-teinte avec des
températures et un ensoleillement en-dessous
des normales saisonnières, mais peu de précipitations.
CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l’économie des Hautes-Pyrénées / Mai 2016
L’Hôtellerie — 2015
L’offre touristique
Les chiffres ayant trait à l’offre touristique sont issus du Système d’Information Touristique (SIT), base de données mise à
jour régulièrement par les services de HPTE et les Offices de Tourisme des Hautes-Pyrénées.
Le parc hôtelier par catégorie
Ha utes -Pyrénées
Hôtel s
Ha utes -Pyrénées s ans
Lourdes
Lourdes
Cha mbres
Hôtel s
Cha mbres
Hôtel s
Cha mbres
1 étoi l e
17
434
8
209
9
225
2 étoi l es
95
2 544
37
1 360
58
1 184
3 étoi l es
105
6 964
65
5 845
40
1 119
4 étoi l es
21
2 777
19
2 626
2
151
5 étoi l es
0
0
0
0
0
0
Total classés
238
12 719
129
10 040
109
2 679
Non cl a s s és
84
1 884
28
991
56
893
322
14 603
157
11 031
165
3 572
Total
Une baisse du nombre d’hôtels classés et non classés
Le parc hôtelier des Hautes-Pyrénées se compose de 322 hôtels et de 14 603 chambres, soit 12 hôtels et 658
chambres de moins que l’an dernier. Ce sont les hôtels 3 étoiles qui dominent le marché avec 105 hôtels et
48 % des chambres du département.
Lourdes, seconde ville hôtelière de France après Paris, regroupe près de la moitié des hôtels et 76 % des
chambres du département. L’offre est orientée haut de gamme avec une forte présence d’établissements
trois et quatre étoiles, ces derniers représentent 65% des hôtels et 84 % des chambres de la cité maritale.
Entre 2014 et 2015, Lourdes enregistre une baisse du nombre d’hôtels classés, conséquence directe des
lourds investissements demandés pour la mise aux normes des établissements. Ainsi, la ville compte neuf
hôtels classés et 826 chambres de moins que l’an dernier. De plus, le seul hôtel cinq étoiles a été reclassé
dans la catégorie inférieure. Toutefois, on note la montée en gamme de deux hôtels trois étoiles en quatre
étoiles, ainsi que d’un hotel non classé en deux étoiles.
Concernant le reste du département, le nombre d’hôtels classés est en augmentation (+ 3 hôtels et + 105
chambres), il s’agit de la création d’un hotel trois étoiles à Aragnouet, ainsi que d’une montée en gamme de
deux non classés en deux étoiles. Alors que ceux de Lourdes se maintiennent, les hôtels non classés du reste
du département sont en baisse (- 6 hôtels et - 127 chambres).
La répartition des chambres selon la
catégorie (H-Pyrénées)
Non
classées
13%
1 étoile
3%
4 étoiles
19%
3 étoiles
48%
Source: SIT, HPTE
2 étoiles
17%
Classement des hébergements:
Réformé en profondeur en 2009, le classement a pour objectif d’apporter une garantie
officielle de qualité de services et de confort
dans les hébergements touristiques français.
Il reste le repère officiel de qualité des hébergements.
Un classement de une à cinq étoiles: une étoile correspond à une gamme économique,
deux et trois étoiles à un milieu de gamme,
quatre et cinq étoiles à du haut et très haut
de gamme.
CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l’économie des Hautes-Pyrénées / Mai 2016
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L’Hôtellerie — 2015
L’offre classée par canton
Le parc hôtelier classé par canton
Cantons
Hôtels
classés
Aurei l ha n
2
Bordères -s ur-l 'Échez
3
Total
Chambres Chambres Chambres Chambres
chambres
1*
2*
3*
4*
classées
64
14
29
La Va l l ée de l a Ba rous s e
1
16
La Va l l ée de l 'Arros et des Ba ïs es
2
La Ha ute-Bi gorre
La Va l l ée des Ga ves
45
Lourdes
129
102
34
64
133
182
344
16
15
48
1
Les Cotea ux
38
30
523
15
385
956
11
209
1 360
11
5 845
2 626
10 040
Lourdes -1
3
58
Lourdes -2
1
43
Moyen-Adour
3
42
116
131
139
25
12
128
202
7
9
16
40
40
Nes te, Aure et Louron
15
Os s un
3
Ta rbes
11
Va l d'Adour-Rus ta n-Ma di ra na i s
2
Vi c-en-Bi gorre
3
Total
238
24
44
434
2 544
58
43
6 964
158
65
359
37
86
2 777
460
12 719
Source : CDDE - Etat du parc hôtelier en avril 2016
CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l’économie des Hautes-Pyrénées / Mai 2016
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L’Hôtellerie — 2015
La fréquentation touristique – Hautes-Pyrénées
Méthodologie
Les données de fréquentation sont issues de l’enquête « hôtellerie » menée tous les ans par l’INSEE. Cette enquête,
réalisée auprès d’un échantillon représentatif d’hôtels, apporte des informations fiables et détaillées. Toutefois,
comme pour toute enquête, les résultats et analyses concernant les évolutions dans le temps doivent être interprétés
avec prudence. L’enquête est réalisée mensuellement tout au long de l’année. Pour le département sans Lourdes, la
saison d’hiver se compose des résultats de décembre de l’année précédente jusqu’à avril de l’année en cours et la saison d’été des mois de mai à septembre. Pour Lourdes, la saison s’étend d’avril à octobre. L’enquête INSEE 2015 se
maintient encore à l’ancienne région Midi-Pyrénées.
Hautes-Pyrénées
2013
2014
2015
Evolution Evolution
2013-2014 2014-2015
Arrivées (1)
1 149 900 1 135 800 1 131 500
Nuitées (2)
2 900 500 2 866 800 2 827 000
Taux d'occupation (3)
46,6%
45,6%
45,5%
Durée du séjour (4)
2,5
2,5
2,5
Midi-Pyrénées
2013
Arrivées
Nuitées
Taux d'occupation
Durée du séjour
2014
2015
Evolution Evolution
2013-2014 2014-2015
4 482 900 4 439 300 4 518 400
8 290 900 8 124 500 8 195 800
49,2%
48,7%
49,9%
1,8
1,8
1,8
Source : INSEE, enquête annuelle hôtellerie 2015
3 000 000
Evolution des nuitées par département 2014-2015
-1,4%
+1,3%
2014
2 500 000
2015
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
+2,8%
+3%
-3,1%
-0,2%
+8,6% +3,1%
0
Midi-Pyrénées
51,0%
50,0%
49,9%
49,2%
48,7%
49,0%
48,0%
47,0%
46,6%
45,6%
46,0%
Entre 2014 et 2015, la fréquentation des
hôtels de Midi-Pyrénées progresse doucement avec une légère croissance des
arrivées (+ 1,8 %) et des nuitées (0,9 %).
Seuls les départements du Gers (- 3,1 %)
et des Hautes-Pyrénées (- 1,4 %) affichent une baisse de leurs nuitées.
En Hautes-Pyrénées, la fréquentation ne
parvient toujours pas à redémarrer pour
retrouver le niveau de 2012. Cette année
encore, les indicateurs de fréquentation
de notre département sont en baisse.
Ainsi, en un an, les arrivées et les nuitées
ont respectivement baissé de 0,4 % et de
1,4 % (soit 4 300 arrivées et 39 800 nuitées en moins).
Malgré ce tableau plutôt maussade, l’attrait touristique de notre département
est toujours bien présent. Ainsi, les Hautes-Pyrénées restent la principale destination de Midi-Pyrénées (soit, la fréquentation la plus élevée avec 25 % des arrivées et 35 % des nuitées).
Un taux d’occupation en légère baisse
mais une durée de séjour qui reste stable
Taux d'occupation
Hautes-Pyrénées
Une baisse de fréquentation en HautesPyrénées
45,5%
45,0%
44,0%
Impacté par les baisses conjointes de
l’offre et de la fréquentation, le taux
d’occupation en Hautes-Pyrénées se réduit légèrement, alors que celui de MidiPyrénées progresse.
Comme en 2013 et en 2014, les touristes
ayant opté pour l’hébergement en hôtel
restent en moyenne 2,5 jours dans le
département, soit la durée moyenne de
séjour la plus élevée de Midi-Pyrénées.
43,0%
2013
2014
2015
Définitions : (1) une arrivée : 1 personne en séjour ; (2) Une nuitée : 1 personne, une nuit ; (3) Taux d’Occupation : Nombre de chambres
occupées dans le mois /Nombre de chambres offertes dans le mois ; (4) Durée du séjour : nuitées / arrivées
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L’Hôtellerie — 2015
Fréquentation – Hautes-Pyrénées hors Lourdes
Indicateurs par période
Année
2013
2014
Evolution Evolution
2013-2014 2014-2015
2015
Arrivées
405 500
382 900 378 600
Nuitées
754 300
716 200 704 400
Nuitées étrangères
Taux d'occupation
Eté
82 000
43,1%
86 900
42,8%
82 600
42,9%
2013
2014
2015
215 500
195 800 198 700
Nuitées
409 900
393 300 379 800
Nuitées étrangères
59 600
65 900
61 300
Taux d'occupation
48,3%
48,5%
48,1%
Hiver
2013
2014
Evolution Evolution
2013-2014 2014-2015
2015
Arrivées
144 100
149 200 139 900
Nuitées
Nuitées étrangères
267 800
14 700
262 500 258 100
17 800 15 600
Taux d'occupation
37,7%
37,1%
En 2015, le nombre de nuitées dans les hôtels hors Lourdes a baissé de 1,6 %, soit
11 800 nuitées de moins qu’en 2014.
Evolution Evolution
2013-2014 2014-2015
Arrivées
38,4%
Les taux d'occupation mensuels 2014 et 2015
2014
2015
60%
60%
53%
55%
50%
40%
35%
36%
50%
44%
45%
45%
38%
39%
39%
34%
Malgré de bons résultats au mois de septembre, c’est la saison d’été (- 3,4 % de nuitées),
et notamment le mois d’août, qui enregistre
la plus forte diminution. La saison d’hiver
reste aussi morose avec une baisse de fréquentation (- 1,7 % de nuitées), due exclusivement aux mauvais chiffres de décembre
et mars. Néanmoins, le rush des touristes en
février (+ 9 % de nuitées) est venu sauver en
partie la saison.
Un fléchissement plus marqué de la clientèle étrangère
Source : INSEE, enquête annuelle hôtellerie 2015
65%
Une baisse générale de fréquentation
Contrairement à l’année dernière, la clientèle étrangère est en repli entre 2014 et 2015.
Ainsi, avec une baisse de leurs nuitées de
5 % en un an (- 4 231 nuitées), la fréquentation atteint le niveau de 2013. Ce constat est
essentiellement du à une diminution des
nuitées en février et en août, les autres mois
affichant une fréquentation équivalente à
2014.
35%
32%
Les nuitées françaises connaissent aussi une
baisse, mais avec une intensité plus faible
(- 1,2 %).
30%
25%
20%
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Jllet Août Sept Oct
Nov Déc
Indicateurs par catégorie
Année 2015
Nombre de chambres offertes
Nombre de chambres occupées
Taux d'occupation
Total des nuitées
Total des arrivées
% nuitées étrangères
Durée moyenne du séjour
Durée moy. de séjour des Français
Durée moy. de séjour des étrangers
Taux de remplissage des chambres
Total
Chaîne
Indépendants
999 000
428 500
42,9%
704 400
378 600
12%
1,8
2,0
1,9
1,6
177 800
87 900
49,4%
130 400
84 900
8%
ND
ND
1,5
1,5
821 200
340 600
41,5%
574 000
293 700
13%
1,9
2,1
2,0
1,7
1&2
étoiles
394 900
168 900
42,8%
274 700
146 000
9%
ND
ND
1,9
1,6
3 étoiles
4 étoiles
304 600
143 900
47,2%
242 500
133 100
15%
1,8
2,0
1,8
1,7
50 300
27 400
54,5%
40 200
20 500
9%
1,9
2,4
2,0
1,5
Source : Enquête INSEE Hôtellerie 2015
Même si les hôtels 1 et 2 étoiles représentent une grande majorité (39 %) des nuitées totales hors Lourdes, la
fréquentation des hôtels milieu et haut de gamme est en forte progression.
Alors que les touristes français privilégient les hôtels entrée de gamme (40 % des nuitées françaises dans les
hôtels 1 et 2 étoiles ), les clients étrangers préfèrent, quant à eux, les hôtels de moyenne gamme (43 % des
nuitées étrangères sont réalisées dans les 3 étoiles).
CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l’économie des Hautes-Pyrénées / Mai 2016
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L’Hôtellerie — 2015
Clientèles étrangères – hors Lourdes
Les arrivées et nuitées par nationalité
Dont pa rt de nui tées
Evolution
3 et 4 étoi l es
nuitées
Nuitées (2014-2015) 3 étoi les 4 étoi les
Seule la clientèle espagnole augmente
Total
Année 2015
Arri vées
Espagne
11 400 22 600
Royaume-Uni
8 500 18 300
Belgique
3 400
7 700
Allemagne
3 700
7 300
États-Unis
1 700
3 800
Italie
2 100
3 700
Pays-Bas
1 400
2 800
Suisse
1 400
2 600
Irlande
200
400
Autres Europe
3 200
6 100
Autres Pays
3 800
7 400
Total étranger 40 800 82 700
France
337 800 621 700
Ensemble
378 600 704 400
45%
38%
43%
44%
52%
45%
34%
48%
37%
36%
47%
39%
33%
34%
Avec 82 700 nuitées en 2015 les
étrangers représentent 11,7 % des
nuitées totales du département hors
Lourdes, soit une proportion plus faible que l’année dernière.
4%
5%
3%
4%
19%
5%
2%
5%
0%
4%
3%
4%
6%
6%
Comme à l’accoutumée, les Espagnols, les Anglais et les Belges sont les
touristes qui séjournent le plus dans
les hôtels des Hautes-Pyrénées hors
Lourdes.
Par rapport à 2014, seules les nuitées
espagnoles sont en augmentation
(+ 3 100), les Italiens se maintiennent
et toutes les autres nationalités affichent une baisse de fréquentation.
Source : INSEE Enquête Hôtellerie 2015
Les nuitées mensuelles
Nuitées étrangères
2015
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année
Nuitées totales
Evolution
2014-2015
2015
3 900
2 600
3 300
3 300
3 800
9 400
19 100
17 000
12 000
3 400
1 300
3 500
82 600
Par rapport à 2014, les nuitées étrangères ont subi de légères variations
pour la grande majorité des mois.
Evolution
2014-2015
48 500
72 200
57 100
36 100
42 300
62 100
91 900
109 100
74 300
41 500
22 100
47 200
704 400
On peut, toutefois, noter des évolutions plus significatives avec :
♦ Une baisse du nombre de nuitées
en février et en août,
♦ et une hausse de fréquentation en
décembre.
Répartition des nuitées pour les principales clientèles
Les principaux touristes étrangers (été)
Pays-Bas
5%
Italie
6%
Etats Unis
7%
Pays-Bas
3%
Etats Unis
5%
Suisse
4%
Suisse
4%
Belgique
5%
Royaume Uni
28%
Allemagne
11%
Belgique
13%
Les principaux touristes étrangers (hiver)
Italie
5%
Allemagne
16%
Espagne
27%
Royaume
Uni
21%
CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l’économie des Hautes-Pyrénées / Mai 2016
Espagne
51%
page 6
L’Hôtellerie — 2015
Fréquentation – Lourdes
Indicateurs par période
Année
Arrivées
Une croissance de la clientèle étrangère qui se confirme en 2015
Evolution Evolution
2013-2014 2014-2015
2013
2014
2015
744 400
752 800
752 900
Nuitées
2 146 200 2 150 600 2 122 600
Nuitées étrangères
1 226 800 1 319 400 1 354 600
Taux d'occupation
48,1%
Saison (Avril à Octobre)
Arrivées
Nuitées
Nuitées étrangères
46,8%
46,5%
Evolution Evolution
2013-2014 2014-2015
2013
2014
2015
683 500
699 900
701 300
2 038 500 2 053 900 2 025 200
1 165 800 1 256 000 1 299 800
Taux d'occupation
50,5%
48,8%
46,5%
Source : INSEE, enquête annuelle hôtellerie 2015
Les taux d'occupation mensuels
2014 et 2015
60%
55%
51%
50%
54%
51%
2014
2015
49%
44%
40%
40%
29%
30%
22%
20%
21%
18%
14%
10%
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Jllet Août Sept Oct Nov Déc
En 2015, le nombre de touristes séjournant dans les hôtels de Lourdes (752
900 arrivées) reste équivalent à l’année
dernière. En revanche, ces derniers ont
réalisé moins de nuitées, soit une baisse
de 1,3 % (ce qui équivaut à une perte
de 28 000 nuitées en un an). Cette diminution de fréquentation concerne uniquement la clientèle française (- 63 400
nuitées).
En effet, dans la continuité du mouvement de croissance amorcé l’an dernier, la clientèle étrangère est encore
en progression cette année (+ 5 800
arrivées et + 35 400 nuitées). Ces bons
résultats viennent récompenser le travail de fond réalisé par les acteurs du
tourisme, qui cherchent à capter cette
clientèle étrangère qui pèse tant sur la
fréquentation lourdaise (les nuitées
étrangères représente 64 % des nuitées
totales en 2015).
Sur l’ensemble de l’année, le taux d’occupation a légèrement diminué, conséquence d’une baisse de fréquentation
et d’une quasi-stabilité de l’offre. Toutefois, on note une bonne performance
pour les mois de mai, juillet, septembre
et octobre, qui enregistrent des taux
plus élevés que l’an dernier.
Indicateurs par catégorie
Année 2015
Nombre de chambres offertes
Nombre de chambres occupées
Taux d'occupation
Total des nuitées
Total des arrivées
% nuitées étrangères
Durée moyenne du séjour
Durée moy. de séjour des Français
Durée moy. de séjour des étrangers
Taux de remplissage des chambres
Total
Chaîne
Indépendants
2 577 300
1 199 000
46,5%
2 122 600
752 900
64%
2,8
2,8
2,8
1,8
112 100
51 700
46,1%
89 200
47 200
40%
ND
ND
1,9
1,7
2 465 300
1 147 300
46,5%
2 033 500
705 600
65%
2,9
2,9
2,9
1,8
1&2
étoiles
415 400
155 000
37,3%
285 300
109 900
27%
ND
ND
2,6
1,8
3 étoiles
4 étoiles
1 442 800
683 200
47,4%
1 218 300
431 600
65%
2,8
2,8
2,8
1,8
577 900
316 400
54,7%
539 300
181 400
84%
2,6
3,1
3,0
1,7
Source : Enquête INSEE Hôtellerie 2015
Malgré l’importance des hôtels 3 étoiles (qui représentent 57 % nuitées totales à Lourdes), ces derniers enregistrent une baisse de fréquentation en 2015 (- 4 %, soit 52 300 nuitées de moins en un an). En revanche, les
autres hôtels affichent de meilleurs résultats (+ 18 % de nuitées pour les 4 étoiles et + 14 % pour les 1 et 2
étoiles).
CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l’économie des Hautes-Pyrénées / Mai 2016
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L’Hôtellerie — 2015
Clientèles étrangères – Lourdes
Les arrivées et nuitées par nationalité
Tota l
2015
Arri vées
Italie
Espagne
Irlande
Royaume-Uni
Belgique
États-Unis
Allemagne
Suisse
Pays-Bas
Autres Europe
Autres Pays
Total étranger
France
Ensemble
Nui tées
Tendance Dont part de nui tées 3
évol uti on
et 4 étoi l es
nui tées
(2014-2015) 3 étoi l es 4 étoi l es
155 900
453 900
73 000
164 000
38 200
141 900
37 300
123 500
31 500
103 600
24 500
64 200
20 400
59 300
14 100
43 100
10 600
35 900
40 300
99 700
29 900
65 500
475 700 1 354 600
277 200
768 000
752 900 2 122 600
60%
67%
44%
50%
56%
34%
71%
65%
73%
72%
50%
58%
56%
57%
32%
20%
54%
41%
38%
57%
21%
31%
24%
14%
37%
34%
11%
25%
Source : Enquête INSEE Hôtellerie 2015
En 2015, le podium de tête des nationalités les plus présentes dans les hôtels de Lourdes reste inchangé
(Italie, Espagne Irlande). Les Italiens sont toujours loin devant, représentant à eux seuls plus d’un tiers des
nuitées étrangères et 21 % des nuitées totales de la cité maritale.
Par rapport à l’an dernier, hormis pour la Belgique et l’Allemagne, le nombre de nuitées est en hausse pour
les principales nationalités. Ce sont les Irlandais (+ 16 %), les Anglais (+ 9 %) et les Italiens (+ 8 %) qui enregistrent les augmentations les plus fortes.
Sur l’ensemble de la saison (Avril à Octobre), la fréquentation des touristes étrangers a été bonne (+ 43 900
nuitées en un an), grâce à une croissance des nuitées en début et fin de saison. Seuls les mois de juillet et
d’août affichent un recul de fréquentation. Contrairement à l’an dernier, les nuitées sont en baisse hors saison, excepté le mois de mars.
Les nuitées mensuelles
Nuitées étrangères
2015
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année
1
2 600
24 500
16 000
134 800
242 200
167 100
216 500
204 700
214 100
120 500
7 900
3 700
354 600
Evolution
2014-2015
Nuitées totales
2015
6 900
33 300
27 200
246 500
335 500
241 400
321 400
354 700
292 600
233 100
19 900
10 100
2 122 600
Evolution
2014-2015
Les principales nationalités présentes
à Lourdes
États-Unis
6%
Allemagne
5%
Suisse
4%
Belgique
9%
RoyaumeUni
10%
Italie
39%
Irlande
12%
CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l’économie des Hautes-Pyrénées / Mai 2016
Espagne
14%
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