Présentation d`Aforge Degroof Finance

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Confidentiel
Le jour mois année
Présentation d’Aforge Degroof Finance
Degroof, banque d’affaires et patrimoniale européenne indépendante,
accompagne le développement de ses clients depuis 140 ans
Banque Degroof est la banque de
référence en Belgique sur ses 3
métiers : Banque d’Affaires, Banque
Patrimoniale et Gestion d'Actifs, pour
lesquels elle a développé une offre de
services
intégrés
couvrant
les
domaines suivants :
Corporate finance
Marchés de capitaux (placements
primaires et intermédiation)
Crédit & Structured finance
Gestion patrimoniale
Plus de 140 ans d’expertise
L’engagement
dans les grands
projets familiaux
et nationaux dès
le XIXème siècle
Création par Franz Philippson en 1871
Engagement dans des projets industriels et
nationaux
:
création
d’Electrabel,
Suez,
financement de la ville de Bruxelles, émission de
Bons du Trésor Belge, Emprunt de Reconstruction
Nationale et stabilisation du Franc
Développement sur les marchés : arbitrage sur
titres, introduction en bourse de valeurs américaines
Le
développement
au-delà des
frontières au
XXème siècle
Fort développement après-guerre permettant
d’atteindre de 10 MdF d’actifs sous gestion en 1980
Capacité d’innovation dans les produits de marché
avec notamment le premier fond indexé « Japon » en
Europe et le développement des financements
structurés
Lancement d’une société de bourse
Le renforcement
des métiers de
marché et à
l’international
depuis 2000
Implantations dans de nombreux pays Européens
Développement métiers soutenu particulièrement
dans les activités de banque d’investissement
Développement de l’analyse sectorielle primaire
avec l’European Securities Network (ESN)
La Banque en quelques chiffres (exercice 2013)
Produit net
bancaire
295M€
Bénéfice net part
du groupe
74M€
Fonds propres
655M€
Effectifs
Plus de 1 000 employés
Actifs sous
gestion / dont
clientèle privée
28,4Md€ / 21,4Md€
Total bilan
€5,3Mds
Prêts / Dépôts
clients
Une banque familiale et indépendante
Management &
personnel
12%
Famille fondatrice
Philippson
20%
Fonds familiaux
68%
(1)
(1) Dont Cobepa Finance, CLdN Finance, familles Siaens, Schockert et
Haegelsteen, Parmafin (famille Theo Maes), Marinvest (famille Luc Waucquez),
Levifin
Récompenses
“Best Private Banking Services Overall”
“Best Local Bank”
“Best Corporate Advisory”
“No. 1 Liquidity Provider Mid & Small Caps”
“First Brokerage House Derivatives Market”
“Best Alternext IPO House”
“Meilleur vendeur de fonds en 2011 et en 2012”
“Meilleur analyste financier en Europe”
€1,7Mds / €3,8Mds
“Deuxième place dans les league tables belges et
luxembourgeoises”
“Sixième place dans les league tables françaises”
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En France, Degroof s’appuie sur 3 entités dédiées et 120 professionnels
pour piloter ses activités
Organisation de Degroof France
Banque Degroof (Belgique) SA
Compagnie Financière
Degroof
Aforge Degroof Finance
Banque Degroof France
Aforge Degroof Family Office
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Aforge Degroof Finance accompagne ses clients sur l’intégralité des
métiers de la banque d’affaires
Une couverture
complète du spectre
métiers/clients
Fusions-Acquisitions
Conseil financier (buy-side / sell-side /
merger)
Evaluations / attestations d’équité
Conseil stratégique
Bid defense
Levées de fonds
Placements privés
Sociétés cotées
Structure de capital &
restructuration
Marchés de capitaux de
dette - Titrisation
Marchés de
capitaux d'actions
Marchés de Dette
Fusions-Acquisitions
Fonds d’investissement
Sociétés familiales
Levée de fonds et
ouverture du capital à
des investisseurs
Conseil sur la structure de capital et le rating
Conseil en financement / maîtrise d’ouvrage
Emissions obligataires senior et titres hybrides
/ publiques et privés
Placements privés à l’international aux EtatsUnis et en Asie
Restructuration financière
Financements structurés
Gestion des risques de taux
Gestion des
risques
Marchés Actions
Conseil sur la structure de fonds propres
(« equity advisory »)
Introductions en bourse
Augmentation de capital
Emission d’obligations convertibles,
OCEANE, ORNANE, etc.
Ingénierie boursière et offres publiques sur
actions (OPA(s), OPE(s), OPR-RO, OPRA)
Gestion des risques actions
Actionnariat salarié et plans
d’Intéressement Long Terme
Grands groupes
En appui, une
organisation dédiée,
flexible et efficace(1)
Banquiers seniors, Executive Directors et Vice-Presidents
Groupe d’exécution
Distribution Fixed Income
paneuropéenne
Note : (1) Hors Distribution/Fixed Income
Placement des opérations obligataires et
convertibles
Animation de marché secondaire
Recherche crédit
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Aforge Degroof Finance affiche des valeurs et un positionnement
différenciant
Nos valeurs
Notre positionnement
Une offre unique
de conseil
indépendant
Notre offre repose sur une vision unique du conseil en matière de services financiers que nos équipes ont
développée :
−
ESPRIT D’ENTREPRISE
Une expérience
de premier plan
INDÉPENDANCE
Une capacité
d’innovation sur
nos métiers
Un accès
privilégié aux
marchés belge et
US
INNOVATION
EXCELLENCE
Un réseau
international
Une capacité de
distribution
dédiée aux
entreprises
Une ingénierie
patrimoniale
unique
Nous identifions les problématiques de nos clients
−
Nous imaginons et élaborons des solutions sur-mesure et adaptées
−
Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre de ces solutions
Nos professionnels de premier rang accompagnent nos clients dans la mise en œuvre des solutions et mettent à leur
service une solide expérience de l’ensemble des métiers de la banque d’investissement en France et à
l’international
Notre démarche part de l’observation de l’environnement et des besoins de nos clients
Nous élaborons et mettons en œuvre des solutions et des opérations innovantes
Un fort track record d’innovation en produits d’intéressement de manager, en produits structurés …
X
X
Depuis près de 20 ans, nous accompagnons les groupes français et européens sur le marché des placements privés
américains auprès d’un club d’investisseurs prestigieux
Banque Degroof occupe une position de leader sur le marché du placement obligataire auprès d’investisseurs
institutionnels et retail en Belgique, au Luxembourg, en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Italie
Nous accompagnons nos clients sur les opérations de haut de bilan au niveau international à travers (i) les filiales du
groupe dans la plupart des pays Européens (Luxembourg, France, Suisse, Espagne), (ii) les filiales de notre groupe
hors Europe et (iii) notre réseau de partenaires aux Etats-Unis, en Europe et en Asie
Capacité unique de distribution des titres de dette en Europe, directement et également en partenariat avec un
acteur de référence du marché
Membre fondateur de l'European Securities Network (800 sociétés couvertes à travers l’Europe, 120 analystes, 32
secteurs d’activités, 200 equity sales & traders “multilocaux”)
Nos équipes d’ingénieurs patrimoniaux répondent aux problématiques des actionnaires-dirigeants
Ces équipes anticipent et optimisent les conséquences juridiques et fiscales des opérations portant sur les titres de
l’entreprise
Elles s’attachent à bâtir une stratégie globale d’allocation des actifs de l’actionnaire-dirigeant et de sa famille via
la sélection des meilleures expertises du marché dans le respect de ses objectifs et intérêts
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Aforge Degroof Finance possède une position historique de leader en
fusions et acquisitions auprès des entreprises de taille moyenne
Une offre complète de services …
Classement 2012 des conseils financiers sur le Smid-cap
Rang
Conseil
N° d'opé.
1
Sodica CF / CA CIB
37
2
Rothschild & Cie
36
3
Aforge Degroof Finance
25
Source : Le Magazine des Affaires
Classement 2012 des conseils financiers (en volume)
Rang
… sur l’ensemble des secteurs
Conseil
N° d'opé.
1
Rothschild & Cie + Transaction R
67
2
BNP Paribas CIB
58
3
SG CIB
50
4
Sodica CF / CA CIB
50
5
Lazard
41
6
Leonardo
30
7
UBS
29
Santé / Biotech
Luxe
Services aux entreprises
Telecom / Media / Internet
Défense / Aéronautique
Industrie
8
Goldman Sachs
27
Loisirs / Hôtellerie / Restauration
Biens de consommation /
Agro-alimentaire
9
Aforge Degroof Finance
26
Energie / Environnement
Construction / Immobilier
Source : Le Magazine des Affaires
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