Les industries agroalimentaires en Sarthe - DRAAF Pays-de-la

Agreste Pays de la Loire
Pays de
la Loire
Juillet 2015
Les industries agroalimentaires en Sarthe :
sept salariés sur dix dans l’industrie des viandes
Fin 2013, les industries agroalimentaires emploient plus de
10 400 salariés en Sarthe, soit 26 % de l’emploi industriel
du département. Cette proportion de l’agroalimentaire dans
l’emploi industriel est supérieure à la moyenne régionale (23 %).
Hors artisanat commercial *, fin 2013, le secteur agroalimentaire
sarthois compte 9 200 salariés et 131 établissements.
Dans les industries agroalimentaires de Sarthe,
le secteur des viandes concentre sept salariés sur dix
14 000
12 000
10 000
Comme en Mayenne, l’industrie agroalimentaire en Sarthe est
très concentrée ; la présence d’importants groupes (Socopa, Charal et LDC pour la viande, Bel et Yoplait pour l’industrie laitière)
fait que les dix plus gros établissements employeurs concentrent
72 % de l’emploi agroalimentaire départemental.
8 000
14 %
6 000
4 000
71 %
Deux secteurs rassemblent plus de huit salariés sur dix :
 l’industrie des viandes est prépondérante dans le département : elle représente 71 % de l’emploi salarié des IAA,
répartis entre 26 % pour la transformation de viande de boucherie, 31 % pour la transformation de viande de volaille et
14 % pour les préparations industrielles à base de viande
 l’industrie du lait : 14 % de l’emploi salarié, répartis équitablement entre fabrication de lait et de fromages
2 000
0
LoireMaine-et-Loire Mayenne
Sarthe
Vendée
Atlantique
Industrie des viandes
Industrie laitière
Industrie des fruits et légumes
Boulangerie, pâtisserie, pâtes
Fabrication d'aliments pour animaux Fabrication de boissons
Autres
Source : INSEE – CLAP 2013 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif)
Champ : établissements des industries agroalimentaires
hors artisanat commercial
L’agroalimentaire sarthois : un volume d’emploi et une structure sectorielle plutôt stables
Les données concernant les secteurs et établissements agroalimentaires
sont issues des bases CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif). Ce système d’information, géré par l’INSEE, fournit des statistiques
localisées au lieu de travail, jusqu’au niveau communal, sur l’emploi
salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs
marchand et non marchand. Les données sur l’emploi salarié résultent
d’une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation des
DADS, des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf, des données MSA pour les secteurs d’activité en lien avec l’agriculture.
Compte tenu des délais nécessaires à l’exploitation simultanée et la mise
en cohérence des données administratives et des données d’enquêtes, les
résultats définitifs relatifs à l’année n sont disponibles actuellement au
milieu de l’année n+2.
Moyennant quoi, le graphique ci-contre, qui retrace les effectifs salariés
de l’agroalimentaire sarthois (hors artisanat commercial) au cours des
cinq dernières années, montre une relative stabilité à la fois de l’ensemble
des effectifs salariés et de leur répartition au sein des différents secteurs.
* : voir méthodologie p. 4
10 000
9 490
s a l a r i és
9 600
s a l a r i és
9 620
s a l a r i és
9 460
s a l a r i és
9 200
s a l a r i és
14 %
14 %
14 %
14 %
71 %
71 %
71 %
71 %
71 %
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
9 000
8 000
7 000
14 %
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1000
0
Industrie des viandes
Industrie laitière
Autres secteurs
Agreste : la statistique agricole
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Agreste Pays de la Loire
Répartition des établissements selon le nombre de salariés
Nombre d’établissements
Effectif salarié fin 2013
Nombre
%
Nombre
%
3
2%
4 375
48 %
5
4%
1 838
20 %
13
10 %
1 958
21 %
5
4%
374
4%
15
11 %
444
5%
9
7%
132
1%
20
15 %
80
1%
61
47 %
131
100 %
9 201
100 %
Plus de 500 salariés
250 à 499 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié
Ensemble
Lecture : trois établissements de plus de 500 salariés concentrent près de la moitié de l’emploi salarié agroalimentaire
Comme en Mayenne, le nombre d’établissements agroalimentaires est faible (deux fois moins important que dans chacun des trois
autres départements des Pays de la Loire) ; les 20 plus grands établissements du département rassemblent 88 % des effectifs salariés
fin 2013.
Raison sociale
Secteur d ‘activité
Commune d’implantation
LDC Sablé
Transformation et conservation de viande de volaille
Sablé-sur-Sarthe
Socopa Viandes
Transformation et conservation de viande de boucherie
Cherré
Fromageries Bel Production France
Fabrication de fromage
Sablé-sur-Sarthe
Charal
Transformation et conservation de viande de boucherie
Sablé-sur-Sarthe
SOC des Rillettes Bahier
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Sceaux-sur-Huisne
LDC Cavol
Transformation et conservation de viande de volaille
Loué
Espri Restauration
Fabrication de plats préparés
Roezé-sur-Sarthe
Établissements Fassier SA
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Vibraye
Luissier Bordeau Chesnel
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Champagné
Gastronome Luché
Transformation et conservation de viande de volaille
Luché-Pringé
Marie
Fabrication de plats préparés
Sablé-sur-Sarthe
Candia
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Le Lude
Serviand
Transformation et conservation de viande de boucherie
Saint-Saturnin
Panarmen
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Neuville-sur-Sarthe
Prunier
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Connerré
Christ
Fabrication de plats préparés
Connerré
Novandie
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Savigné-l’Évêque
Danish Crown Division Porc
Transformation et conservation de viande de boucherie
Bonnétable
Société Exploitation Sources Roxane
Production de boissons rafraîchissantes
Ardenay-sur-Mérize
Vallegrain Abattoir
Transformation et conservation de viande de boucherie
Chérancé
Source : CLAP 2013 – Fichier du TOP 20 (les vingt plus gros établissements de chaque commune, tous secteurs d’activité confondus)
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Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires
Le secteur des industries agroalimentaires stricto sensu peut être utilement complété par celui des entreprises du commerce de gros de produits agricoles et
alimentaires, qui ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.
Fin 2013, la Sarthe compte 206 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires qui emploient près de 1 600 salariés.
Vie des entreprises agroalimentaires de Sarthe
(source : dernières notes de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)
note de conjoncture trimestrielle du 2e trimestre 2014
 LDC affiche une croissance de 2,9 % pour l’exercice 2013-2014. Le volume de production augmente de 1,5 %. La marge opérationnelle courante ressort à 4 % contre 3,1 % sur l’exercice précédent.
 La Coopérative agricole des fermiers de Loué (Cafel) a pris une participation (24,5 %) dans la holding Ergot Sum, dans l’optique de se
lancer dans la restauration grand public à base de poulet Label.
La Cafel rassemble 1 047 éleveurs et 7 entreprises, pour 312 M€ de CA, en hausse de 7 %. L’an passé, elle a écoulé 32 millions de volailles
entières (dont 22,4 millions de poulets Label Rouge) et 302 millions d’œufs.
note de conjoncture trimestrielle du 3e trimestre 2014
 Sur le premier semestre 2014, LDC réalise un chiffre d’affaires 2014 de 1,45Md€, en baisse de 0,5 % malgré des volumes de ventes en hausse
de 1,3 %. Si le marché domestique se replie, le marché export est bien orienté.
 Gastronome, la filiale volailles du groupe Terrena, envisage de fermer son usine de Luché-Pingé (165 salariés), d’ici à mi-2015. L’abattage
découpe de dinde pèse 50 % de l’activité.
note de conjoncture trimestrielle du 4e trimestre 2014
 Rapprochement entre LDC et SOFIPROTEOL
L’alliance entre le volailler LDC et Sofiprotéol (consortium d’acteurs des filières oléagineuses) représentera 1 100 salariés et 330 M€ de CA.
Sept usines, six en Bretagne et une dans le Cher, seront sous la conduite de la Société Bretonne de Volailles. Sanders, filiale de Sofiproteol
continue l’approvisionnement en aliment de 8 000 producteurs de volailles. Suite à cette alliance, LDC pilotera au total 44 usines (dont 4 en
Pologne) et ambitionne de développer ses ventes dans la restauration hors domicile (notamment Mc Donald et Burger King). En contrepartie,
LDC cède sa filiale Huttepain Bouix à Piacé (72) qui produit de l’alimentation animale. Sofiproteol devrait rentrer au capital de LDC à un
niveau symbolique. En Europe, LDC devient le troisième industriel de la volaille en Pologne après l’achat d’une nouvelle usine de 450 salariés et 43 M€ de chiffres d’affaires. Au final, LDC publie un chiffre d’affaires semestriel de 1,453 Md€ contre 1,461 Md€ un an plus tôt et un
résultat net en forte hausse (+54 %).
note de conjoncture trimestrielle du 1er trimestre 2015
 Le groupe Soparind Bongrain rebaptise ses filiales pour plus de visibilité interna-tionale.
Bongrain SA devient Savencia Fromage & Dairy. Quant à la charcuterie (Bordeau Chesnel), le chocolat (Valrhona), et les produits de la mer
(Coraya), ils sont regroupés sous la bannière « Savencia Saveur ».
 L’Autorité de la concurrence valide la cession des activités d’abattage et de vente de volailles de Glon Sanders (groupe Avril, ex Sofiproteol)
à LDC.
Glon se recentre sur la nutrition animale. LDC consolide ses positions sur le marché français de la volaille en particulier dans la restauration
hors foyer.
Pour en savoir plus
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/industries-agroalimentaires-883/donnees-regionales-935/
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Agreste Pays de la Loire
Commerce extérieur en Sarthe
En 2014, le montant des exportations du département de la Sarthe s’élève à 2 905 M€ (16,5 % du montant des exportations de la
région).
Les exportations des produits des industries agroalimentaires s’élèvent à 458 M€. Elles représentent ainsi 16 % du montant total
exporté, proportion un peu inférieure à celle de la région (18 %). En 2014, le solde commercial des IAA en Sarthe est légèrement
négatif.
Au sein des IAA, les deux secteurs agroalimentaires sarthois sont représentés :
 les produits laitiers et glaces : prennent le cinquième rang des produits exportés, avec un montant d’export de 170 M€, en forte
progression par rapport à l’année précédente
 la viande et produits à base de viande : avec 157 M€ d’export, ce secteur se place au sixième rang
Palmarès des produits sarthois exportés en 2014
En valeur (M€)
Équipements pour automobiles
528
Machines agricoles et forestières
441
Matériel électrique
325
Machines et équipements d'usage général
303
Produits laitiers et glaces
170
Viande et produits à base de viande
157
En %
18,2
15,2
11,2
10,4
5,9
5,4
Source : douanes
Méthodologie
Les données présentées ici sur l’emploi salarié dans les industries agroalimentaires ne prennent pas en compte les effectifs de
l’artisanat commercial. L’artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent
plus d’une logique commerciale :




la charcuterie : préparations à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d’abats et de charcuteries associée à la
vente au détail des produits préparés tels que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits ;
la cuisson de produits de boulangerie : cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et
pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place ;
la boulangerie et boulangerie-pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes ;
la pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans
vente de pains.
En 2013, en Sarthe, l’artisanat commercial mobilise plus de 1 200 salariés dans 460 établissements.
Agreste : la statistique agricole
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l’information
statistique et économique
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Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Olivier Jean
Composition : Bénédicte Guy
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1956 - 7499
Prix : 2,50 €
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