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DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 DOSSIER HYGIÈNE ET SOINS 24 • PETMARKET N°188 12:40 Page 24 DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 12:40 Page 25 Produits d’hygiène et soins Les magasins spécialisés doivent s’affirmer Dossier réalisé par Eric Leforestier Le bien-être animal est aujourd’hui une constante à la création de tous les produits destinés à nos animaux de compagnie. Difficile donc de déterminer avec justesse le segment de l’hygiène et soins auquel nous consacrons ce dossier. S’ils n’appartiennent pas à ce segment, les aliments préparés dans leur dimension nutrition-santé sont pourtant les premiers produits préventifs du marché. Leur vente est un élément déterminant à l’éducation du maître au bien-être de son chien ou de son chat. Le produit phare du segment hygiène et soins est l’anti-parasitaire, anti-puces ou anti-tiques. Malgré les tentatives répétées de la profession vétérinaire pour garder l’exclusivité de la diffusion de ces produits, ils sont toujours en vente, par dérogation, dans les magasins spécialisés. A cette distribution spécialisée, même si elle n’est pas prescripteur, de montrer qu’elle peut prodiguer des conseils justes à sa clientèle sur ce type de produits pour lesquels l’information est primordiale. L’hygiène et le soin de l’animal de compagnie inclut bien sûr des services comme le toilettage, mais aussi la maintenance des animaux sur les lieux de vente. Comment en effet sensibiliser un client au bien-être animal si celui-ci n’est pas respecté dans le magasin ? Avril 2009 • 25 DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 12:40 Page 26 DOSSIER HYGIÈNE ET SOINS «W Les marques Pedigree et Greenies de Mars Inc. sensibilisent les possesseurs de chiens à l’hygiène dentaire de leur animal. « Les fabricants d’aliments pour chiens et chats estiment que nos animaux de compagnie ont gagné, en passant à l’alimentation industrielle, de trois à quatre ans d’espérance de vie. » 26 • PETMARKET N°188 e are not retailers, we are care takers », ou en français « Nous ne sommes pas des vendeurs, nous prenons soin des animaux », soulignait Toersten Toeller, président de l’enseigne d’animalerie allemande Fressnapf, en novembre dernier alors qu’il recevait le Prix du détaillant de l’année dans le cadre de l’International Pet Conference à Amsterdam. Cette réflexion du responsable de la plus grande enseigne européenne d’animalerie illustre bien la dimension du bien-être animal à la fois dans la conception et la vente des produits que nous destinons à nos animaux de compagnie. A commencer par les aliments préparés. A la question, posée par Ipsos, « Dans les dix prochaines années, quels sont les domaines dans lesquels vous attendriez le plus d’innovations, c’est-à-dire de nouveaux produits et de nouveaux services ? », 57,4 % des Français ont répondu la santé. Et notre alimentation est de plus en plus associée à la santé, à la nutrition. En 2007, selon la société d’études Datamonitor et du cabinet de conseil Nutrimarketing, le poids du marché mondial des aliments santé était de 18,7 milliards d’euros, soit une augmentation annuelle de plus de 14 % depuis 2002. Même s’il faut se garder en la matière de tout transfert de nos propres attentes sur celles de nos animaux (ils n’ont pas les mêmes besoins alimentaires que nous), la tendance santé est également de mise sur le petfood. L’aliment préparé, et plus particulièrement l’aliment haut de gamme, est le premier garant de la santé de nos animaux de compagnie. Les fabricants d’aliments pour chiens et chats estiment que nos animaux de compagnie, en passant à l’alimentation industrielle, ont gagné de trois à quatre ans d’espérance de vie supplémentaire depuis environ une quinzaine d’années. L’aliment, promesse de santé La nutrition-santé a été la base du développement des aliments secs pour chiens puis pour chats, positionnés sur le segment haut de gamme. Elle répond aujourd’hui aux besoins nutritionnels des chiens et des chats en fonction de critères très précis (physiologie, âge, race...). Sans entrer dans des détails trop techniques, précisons simplement que le principe d’extrusion des aliments secs a permis d’intégrer dans les aliments préparés industriellement des nutriments (antioxydants, fibres, acides gras essentiels...) qui limitent différents risques liés par exemple aux troubles de la digestion ou au vieillissement de l’animal. Le rôle du vendeur est important au niveau de la sensibilisation du maître aux bienfaits de cette nutrition-santé. Il doit savoir, par exemple, expliquer à son client que là où un aliment économique comprend 15 nutriments, un aliment haut de gamme en contiendra plus d’une cinquantaine. Aujourd’hui, un vendeur – d’autant plus s’il travaille dans un magasin spécialisé – doit être en mesure d’identifier la race du chien ou du chat à qui il va vendre un aliment, de même que son stade physiologique. Il doit avoir assimilé les connaissances de base sur la physio- DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 12:40 consacrent », rappelait Toersten Toeller en novembre dernier à l’évocation de la crise actuelle et à venir. Des friandises aux multiples bienfaits La nutrition-santé s’exprime aussi au travers du développement d’aliments complémentaires ou de friandises qui répondent à des besoins spécifiques de l’animal comme l’hygiène bucco-dentaire, l’entretien de la peau et du pelage, les troubles digestifs ou encore l’anti-boules de poils pour les chats. L’offre se développe sur ce secteur. Positionnée en aliments complémentaires, la gamme des Nutraceutiques de Francodex (quatre produits pour chiens et trois produits pour chats) répond à différents besoins précis comme les troubles digestifs et les flatulences chez le chien et les boules de poils chez le chat. La gamme Mix It ! de Vitakraft comporte sept aliments et sept aliments complémentaires qui permettent de répondre à un besoin nutritionnel spécifique comme, par exemple, la protection du cartilage et des ligaments. Fabriqué par le Suédois SweDenCare AB et distribué en France par Bucco Santé, L logie de l’animal. Savoir par exemple que les chiens et les chats ont un estomac disproportionné, des intestins très courts ou encore qu’en cas d’une alimentation mal adaptée, l’animal peut rapidement souffrir d’obésité. Rappelons que 35 % de nos chiens et chats, soit 3,8 millions d’animaux, souffrent d’obésité (source : Hill’s). Les maîtres n’hésitent pas à dépenser plus pour des aliments nutritionnels dont l’effet est visible sur l’état de leur chien. Pour répondre à ces attentes, les industriels sont très respectueux de la formulation de ces aliments. Malgré l’augmentation du prix des matières premières qui entrent dans la composition de leurs aliments, ils insistent tous sur le fait qu’ils ne changeront en aucun cas la formulation de leurs produits, quitte à en augmenter le prix de vente, ce qu’ils ont fait d’ailleurs. « Les animaux de compagnie apportent trop de réconfort, de plaisir, à leurs maîtres pour que ceux-ci rognent sur les dépenses qu’ils leur Page 27 Les friandises anti-boules de poils pour chats de Francodex préviennent la formation des boules de poils et favorisent leur élimination. Une population canine vieillissante S elon les chiffres communiqués par la société Hill’s, 43 % de notre population canine est âgée de 8 ans et plus, soit 3,5 millions de chiens. Cette forte proportion de chiens âgés laisse envisager la création de nouveaux produits liés à l’hygiène et aux soins des chiens âgés. C’est déjà le cas sur les aliments préparés et aliments complémentaires qui viennent répondre aux besoins nutritionnels de ces chiens « seniors ». DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 12:40 Page 28 DOSSIER HYGIÈNE ET SOINS La nouvelle gamme de répulsifs Zéro Puce des laboratoires Héry. le segment hygiène et soins a progressé de 41 %, contre + 4,8 % aux aliments préparés et + 9,3 % aux autres accessoires. 28 • PETMARKET N°188 La progression la plus forte du marché En 2007, selon l’étude annuelle de Prom’animal, la catégorie des produits d’hygiène et soins représentait en France un marché de 385 millions d’euros, soit 11 % des ventes totales de produits pour animaux de compagnie. Cette catégorie comprend les produits anti-parasitaires et insectifuges, les produits d’hygiène de l’animal (gants de lavage, nettoyants pour les oreilles ou les yeux, lingettes...), les produits d’hygiène de l’environnement (répulsifs d’intérieur), les produits cosmétiques (parfums, shampooings...) et les produits de toilettage (brosses, peignes...). Avec + 15 % en 2007, elle signe de très loin la plus forte progression tous produits confondus. Les aliments écart par rapport au chien. Leurs ventes de produits d’hygiène et soins destinés à la gent féline progressent, mais elles partent de très peu. Il y a du potentiel pour elles sur ce segment à condition de présenter une offre conséquente et un conseil adapté, en particulier sur tout ce qui concerne la protection anti-parasitaire sur laquelle les propriétaires d’animaux de compagnie (de chats comme de chiens) sont très demandeurs en informations. Anti-tiques et anti-puces Le segment le plus important en termes de chiffre d’affaires de l’univers de l’hygiène et du soin pour les chiens et les chats est, sans surprise, celui des anti-parasitaires et des insectifuges. La vente d’anti-parasitaires externes pour chiens et chats est estimée à environ 250 millions Agecom : des produits d’origine naturelle S ociété bretonne et filiale du groupe Neftys Pharma, Agecom est implantée à Domloup, près de Châteaugiron (35). Elle conçoit et commercialise des produits anti-parasitaires pour animaux de compagnie d’origine naturelle, conformes à la directive Biocide 98/8/CE et à sa transposition en droit français. Agecom développe aujourd’hui, pour le circuit des jardineries et des animaleries, la gamme d’anti-parasitaires Essentiel composée d’insectifuges à base de geraniol, substance 100 % extraite de plantes. Conformément à la législation, celle-ci ne peut être utilisée que pure, sans mélange. La gamme Essentiel se compose de « spot-on » (8 références), de sprays (2 références), de colliers garantis sans phtalates (3 références), d’un shampooing et d’un kit qui allie les propriétés du shampooing et du spot-on. Agecom lance Essentiel, une gamme d’insectifuges à base de géraniol. L Sur cinq ans, toujours à fin 2007, le PlaqueOff est un produit qui élimine chez le chien la mauvaise haleine, le tartre et la plaque dentaire, cela de manière naturelle. Il est conçu à partir d’un type d’algue spécifique, et agit au travers du système vasculaire. préparés et les autres accessoires (confort, transport...) affichant respectivement + 2,1 % et + 3,7 % de croissance. Sur cinq ans, toujours à fin 2007, le segment hygiène et soins a progressé de + 41 %, contre + 4,8 % aux aliments préparés et + 9,3 % aux autres accessoires. Les produits destinés aux chiens et aux chats génèrent la majeure partie de ce marché de l’hygiène et du soin, mais les autres animaux de compagnie sont également – nous le verrons – destinataires de ce type de produits. Les hypermarchés en sont les plus gros vendeurs, sur le chien comme sur le chat, et ce grâce à leurs ventes d’anti-parasitaires. Ce sont aussi eux qui enregistrent les plus fortes progressions. La distribution spécialisée est en retard, en particulier sur l’hygiène et le soin du chat. A l’exemple des jardineries, on y constate un gros DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 12:40 Page 30 DOSSIER HYGIÈNE ET SOINS 1 1 - Avec sa marque Oropharma, VerseleLaga présente une offre complète de compléments alimentaires et de produits de soins et de bien-être pour chiens et chats. 2 - Un présentoir dédié à l’hygiène et aux soins signé Vitakraft. 2 30 • PETMARKET N°188 d’euros. Un peu plus de la moitié des ventes sur cet univers est générée par le circuit vétérinaire (pharmacies non comprises). Le reste correspond aux ventes de la distribution, c’est-à-dire les hypermarchés et les magasins spécialisés. Depuis 1978, les anti-parasitaires externes pour chiens et chats bénéficient d’une dérogation pour la vente en magasins. Remise en question par le biais d’un projet d’amendement, cette dérogation a finalement été maintenue en 2005. Les anti-parasitaires externes pour chiens et chats, qui regroupent essentiellement les produits antitiques et anti-puces, sont vendus le plus souvent sous forme de pipettes, de colliers, de sprays, mais aussi sous forme de poudres ou de shampooings. Les colliers anti-parasitaires présents sur le marché assurent une protection en moyenne de quatre mois contre les puces et de trois mois contre les tiques. Il existe également des protections longue durée : de 300 jours contre les puces et de 200 jours contre les tiques. Dans le domaine de la lutte antitiques, les crochets permettent d’extraire les tiques en toute sécurité. A noter : un nouveau blister révolutionnaire pour les crochets Tick Twister® conçus par O’Tom. Toujours vendus par paire : un grand et un petit crochet, une partie de leur emballage se replie astucieusement et se transforme en boîte réutilisable pour y ranger les crochets. Des insectifuges de plus en plus naturels La préoccupation des laboratoires Francodex en sortant leur nouvelle gamme d’insectifuges pour chiens et chats Otello (5 colliers et 5 pipettes) a été de s’assurer que le consommateur fasse bien la distinction entre insectifuges et anti-parasitaires. « Les premiers ont des vertus répulsives et éloignent les insectes alors que les seconds sont des médicaments aux propriétés insecticides qui tuent les insectes et les acariens », souligne Mariella Poujol, directrice marketing et technique, qui précise que tous les produits de la gamme Otello sont composés d’extraits naturels soumis à la directive Biocide 98/8/ CE. Les laboratoires Héry présentent pour leur part une nouvelle formulation de leur gamme de répulsifs Zéro Puce pour chiens, chiots, chats et chatons. Elle se compose de pipettes (6 références), de shampooings (2 références), de sprays (2 références) et de sprays d’environnement (2 références). Dans sa gamme Veto Nature, Beaphar a conçu un collier insectifuge pour chats et chatons présentant la particularité d’être rechargeable. Il suffit au maître de verser le contenu de la pipette fournie sur le collier. Ce produit a été récompensé dans le cadre des Trophées de l’innovation Prom’ animal 2008 dans la catégorie chat. La société Agecom vient de sortir Essentiel, une gamme d’insectifuges d’origine naturelle pour chiens et chats (voir encadré page 28). La litière, c’est aussi de l’hygiène Produit d’hygiène de l’environnement s’il en est, la litière pour chats n’est pourtant pas classée dans la MDD et produits d’hygiène L e développement des marques de distributeurs (MDD) pourra-t-il être aussi important sur les produits d’hygiène et soins pour animaux qu’il l’est sur le petfood ? Sans doute moins. Si l’on se réfère à notre propre consommation, on constate que les achats dits « impliquants » pour les humains résistent à la prolifération des MDD. Le maquillage et la nourriture infantile sont les plus grands réfractaires. En soins capillaires et accessoires pour cheveux, par exemple, la part de marché en valeur des MDD plafonnait à 5,1 % en 2007 selon Iri. De même, elle était à 11,7 % pour l’hygiène corporelle. La donne change tout de même quelque peu et ces MDD s’attaquent de plus en plus aux soins capillaires et à l’hygiène bucco-dentaire. Elles pourraient faire de même sur le marché de l’animal de compagnie. C’est déjà le cas sur les articles de toilettage par exemple. DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 12:40 d’originalité de conception, il faut souligner la litière Perlinette de Demavic, qui permet de détecter des anomalies urinaires chez le chat. Les cosmétiques Les produits d’hygiène et soins, ce sont aussi les produits cosmétiques et, en particulier, les shampooings et après-shampooings. Ils sont de plus en plus spécifiques, adaptés par exemple à la couleur du poil. Ils sont aussi démêlants et répondent à la tendance au naturel que l’on constate sur les produits pour humains. Ainsi, selon Eurostaf, le segment « bio et naturel » représente moins de 3 % du marché des cosmétiques en France, mais croît de 30 à 40 % par an quand le marché global de la cosmétique peine avec des + 3 ou + 4 %. La vente des cosmétiques pour chiens pourrait s’accentuer en fonction de la tendance aux petites races que l’on « bichonne » plus que les chiens de grandes tailles. L’utilisation de ces produits cosmétiques divise les propriétaires d’animaux. Si l’emploi des shampooings se justifie dans le toilettage d’un chien, certains produits comme les parfums semblent quelque peu caricatural. A l’ère du développement durable et de la préservation de l’équilibre de notre environnement, on peut se Prophylaxie L ’hygiène et soin de l’animal de compagnie, c’est aussi, avant sa vente et son arrivée chez son nouvel acquéreur, la prophylaxie, c’est-à-dire ses conditions sanitaires de vie sur son lieu de vente et d’élevage. Comment parler de bien-être animal à un client si les animaux qu’on lui présente vivent dans de mauvaises conditions d’hygiène ? Il y a encore des efforts à faire dans ce domaine à commencer par l’espace que l’on réserve aux animaux sur la surface de vente et la propreté de leur environnement. 3 pencher aussi sur l’intégrité de l’équilibre de l’animal comme sur celle du maître. Veillons à ne pas les dénaturer l’un comme l’autre. Nous venons d’évoquer le toilettage qui symbolise les services en matière d’hygiène de l’animal. S’il existe en France 3 000 toiletteurs, on ne recense aucune enseigne nationale répondant à ce service. Il y a sans doute matière à innover pour les investisseurs de toute sorte dans ce domaine. Pour- 3 - Le Tick Twister d’Otom est un crochet à tiques dont l’emballage se replie pour se transformer en boîte de rangement. 4 - Les shampooings et après-shampooings Biogance sont conçus selon des formules hypoallergéniques au pH neutre. L nomenclature des produits d’hygiène et soins du marché. Elle constitue un segment à part entière de l’univers félin. Il s’agit d’un produit de grande consommation vendu en majorité par les grandes surfaces alimentaires et bataillé au niveau prix. On y raisonne en tonnage (270 000 tonnes pour 120 millions d’euros). Il y reste beaucoup à faire en termes d’éducation du consommateur. Le responsable d’une enseigne d’animalerie soulignait récemment qu’un essai de présentation en vrac d’une litière composée à partir de gel de silicate avait permis au client de toucher le produit, d’en apprécier la granulométrie, ce qui a eu pour effet de faire augmenter les ventes de façon conséquente. Un exemple à suivre. La litière pour chats reste un marché à potentiel en raison d’une part de notre population de chats qui va croissante (10,04 millions) et de ses possibilités de développement en termes de praticité pour l’utilisateur et de respect de l’environnement (litières végétales). Le produit litière est propice à la marque distributeur, dans le circuit alimentaire, mais aussi au sein du circuit spécialisé. Paradisio, la marque propre des enseignes Truffaut et Animalis, développe une offre importante en litière. En matière Page 31 4 Avril 2009 • 31 DOSSIER_188_OK.qxp 23/03/09 12:40 Page 32 DOSSIER HYGIÈNE ET SOINS quoi pas la création d’une franchise ? Commerçant de proximité, capable de fidéliser une clientèle, le toiletteur reste en tout cas un interlocuteur très bien placé pour vendre des produits d’hygiène et de soins. 1 Les autres animaux aussi 1 - Francodex propose des friandises pour rongeurs qui allient le plaisir à l’hygiène de l’animal. 2 - La gamme Vario de Vitakraft comporte trois aliments complémentaires : Balance, Outdoor, Long Hair. 3 - La gamme Api de Mars FishCare permet d’assurer l’équilibre de la faune et de la flore d’un aquarium. L’aquarium est un équilibre à créer et à maintenir. Il fait appel, dans ce contexte, à une gamme importante de produits qu’il faut Outre le chien et le chat, les autres animaux de compagnie sont eux aussi destinataires de produits d’hygiène et soins. Les marchés sont nettement plus limités en termes de ventes que ceux du chien et du chat, mais ils existent et se développent, à commencer, en aquariophilie, par les produits de traitement de l’eau des plantes et des poissons. L’aquarium est un équilibre à créer et à maintenir. Il fait appel, dans ce contexte, à une gamme importante de produits qu’il faut savoir bien expliquer à l’aquariophile, en particulier au niveau de leur dosage. On retrouve la même logique dans l’univers du bassin aquatique où il s’agit également de recréer un équilibre. Les produits anti-algues sont très utilisés dans cet univers. Pour les oiseaux et les petits mammifères, les produits d’hygiène et soins sont avant tout des aliments complémentaires répondant à des besoins spécifiques comme la mue et la beauté du plumage ou les produits luttant contre le picage chez les oiseaux. Pour les petits mammifères, les produits deviennent de plus en plus spécifiques en fonction des espèces à l’image de la vitamine C destinée au cobaye. Des anti-para- 2 sitaires et des gammes de produits cosmétiques leur sont désormais destinés. Ainsi, Héry Laboratoires a sorti une gamme de sprays répulsifs (pipettes) pour furets, lapins et cobayes/hamsters. Francodex a décliné sa gamme des Neutraceutiques aux petits mammifères, cela sur différentes espèces. Avec sa marque Oropharma, Versele-Laga développe une gamme pour les oiseaux et les petits mammifères. La gamme Vario de Vitakraft comporte trois aliments complémentaires (Balance, Outdoor, Long-Hair) qui peuvent se mélanger dans une même ration aux aliments de la gamme Vita Special. N’oublions pas, pour les petits mammifères, les différents types de litières (foin, copeaux, paille) qui font partie du « pack » produits que le client se procure en même temps qu’il achète son animal. Pour conclure sur ce thème de l’hygiène et des soins que nous apportons à nos animaux, soulignons que la possession d’un animal de compagnie peut aussi faire beaucoup pour l’hygiène et le soin de son maître. En 2006, 69 % des gens interrogés dans le cadre de l’enquête Facco Sofres, estimaient « qu’avec un chien, on reste en bonne santé ». Ils étaient également 59 % à penser « que la présence d’un animal améliore la santé générale de son maître ». La crise actuelle risque-t-elle d’impacter de façon négative cet univers de l’hygiène et du soin ? La réponse est non pour les produits anti-parasitaires qui, comme les aliments préparés, sont des garants de la bonne santé des animaux sur lesquels les maîtres ne feront pas d’économie. Côté cosmétiques, les temps seront I peut-être un peu difficiles. savoir bien expliquer à l’aquariophile, en particulier au niveau de leur dosage. 3 32 • PETMARKET N°188