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Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 BEL 20 (Belgium) Last Price 3535,14 Gainers Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) 14 ACKERMANS-VAN HAAREN Maximum Price Losers 116,35 4759,01 (23/05/2007) 6 +2,60% BPOST 23,74 -2,42% ELIA SYSTEM OPERATOR 45,21 +2,01% GALAPAGOS 51,60 -0,50% ONTEX GROUP NV 29,07 +0,95% BEKAERT (BE) 39,38 -0,24% CAC 40 (France) Last Price 4529,40 Gainers Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) 31 PEUGEOT SA 14,29 +1,45% VEOLIA ENV (FR) RENAULT SA 85,15 +1,44% ARCELORMITTAL (NL) NOKIA (FR) Maximum Price Losers 5,13 7347,94 (21/10/2009) 9 +1,40% TOTAL (FR) 20,03 -0,76% 4,26 -0,51% 43,76 -0,30% AEX (Nederland) Last Price 451,79 Gainers Minimum Price 194,99 (09/03/2009) 12 ABN AMRO GROUP 18,60 +2,42% SBM OFFSHORE NV NN GROUP 29,50 +1,18% KPN (NL) AEGON NV (NL) Maximum Price Losers 4,62 806,41 (21/10/2009) 13 +1,04% GEMALTO N.V. 10,65 -1,11% 3,57 -0,91% 55,51 -0,69% DAX (Deutschland) Last Price 10333,23 Gainers Minimum Price 438,38 (18/03/2002) 24 VOLKSWAGEN AG PRIV ( 137,95 Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 6 +1,69% THYSSENKRUPP AG O.N. 19,58 --0,38% DAIMLER AG (DE) 61,60 +1,51% SIEMENS (DE) 98,35 --0,34% BAYER AG NA 86,44 +1,30% DEUTSCHE POST (DE) 26,64 --0,13% Dow Jones Industries (United States) Last Price 17873,22 Gainers APPLE INC AMERICAN EXPRESS (US BOEING CY (US) Minimum Price 0,20 (21/10/2011) 30 Losers 100,35 +0,00% 65,52 +0,00% 129,22 +0,00% Page 1 of 14 Maximum Price 19737,03 (02/11/2011) 0 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR DBV Technologies: Mixed General Assembly of June 21, 2016 Thomson Reuters (30/05/2016) Regulated Information Montrouge, France, May 30, 2016 Mixed General Assembly of June 21, 2016 Procedures for obtaining preparatory documents for the Assembly DBV Technologies, (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - NASDAQ: DBVT), aclinical-stage specialty biopharmaceutical company, announces that it will holdits Mixed General Assembly on June 21, 2016 at 8:30 a.m. at the companyheadquarters: 177-181 Avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge (France). The notice containing the agenda and draft resolutions was published in the BALOof 16 May 2016. The notice stating the time and place of the meeting will bepublished in the BALO of June 6, 2016 and in a legal gazette on June 6, 2016. The preparatory documents for the Assembly listed in Article R. 225-73-1 of theFrench Commercial Code are posted on the company's website in the InvestorRelations section: http://www.dbv-technologies.com/en/investorrelations/general-meeting. The preparatory documents for the Assembly will also be made available toshareholders as of the convening of the meeting. Thus, in accordance withapplicable regulatory provisions: * All registered shareholders may, until five days (included) before theAssembly, request that the Company send them these documents, at theirexpress request by electronic means. For holders of bearer shares, theexercise of this right is subject to the provision of a certificate ofparticipation in the bearer share accounts held by the authorizedintermediary; * Any shareholder may consult the documents referred to in Articles L. 225-115 and R. 225-83 of the French Commercial Code at the company headquarters. About DBV Technologies DBV Technologies developed Viaskin®, a proprietary technology platform withbroad potential applications in immunotherapy. Viaskin is based on epicutaneousimmunotherapy, or EPIT®, DBV's method of delivering biologically activecompounds to the immune system through intact skin. With this new class of selfadministered and non-invasive product candidates, the company is dedicated tosafely transforming the care of food allergic patients, for whom there are noapproved treatments. DBV's food allergies programs include ongoing clinicaltrials of Viaskin Peanut and Viaskin Milk, and preclinical development ofViaskin Egg. DBV is also pursuing a human proof concept clinical study ofViaskin Milk for the treatment of Eosinophilic Esophagitis, and exploringpotential applications of its platform in vaccines and other immune diseases. DBV Technologies has global headquarters in Montrouge, France and New York, NY.Company shares are traded on segment B of Euronext Paris (Ticker: DBV, ISINcode: FR0010417345), part of the SBF120 index, and traded on the Nasdaq GlobalSelect Market in the form of American Depositary Shares (each representing one-half of one ordinary share) (Ticker: DBVT). For more information on DBVTechnologies, please visit our website: www.dbv-technologies.com DBV Technologies Contact Susanna Mesa Senior Vice President, Strategy +1 212-271-0861 [email protected] Media Contacts Erinn White, Centron PR +1 646-722-8822 [email protected] Marion Janic, Rooney & Associates +1 212-223-4017 [email protected] Media Contacts, Europe Caroline Carmagnol, Alize RP - Relation Presse +33 (0)6 64 18 99 59 [email protected] Page 2 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 FAGR - FAGRON - EUR Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving Thomson Reuters (30/05/2016) Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland)(1), 30 mei 2016 Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron devolgende kennisgeving ontvangen. Kennisgeving van Waterland Private Equity Fund VI C.V., Filiep Balcaen en FagronNV, ontvangen op 26 mei 2016 * Op 26 mei 2016 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het (indirect)aandeelhouderschap van Waterland Private Equity Fund VI C.V., Filiep Balcaenen Fagron NV op 20 mei 2016 de kennisgevingsdrempel van 25% heeftoverschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten ofstemrechten. * De kennisgeving vindt plaats door: * Een moederonderneming of een controlerende persoon. * Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten dat ertoe strekt de controle te verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen dan wel de controle te handhaven. * Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten,om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren. * Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van effecten. * Op de datum van de kennisgeving bezitten Waterland Private Equity Fund VIC.V., Filiep Balcaen en Fagron NV (indirect) in totaal 15.961.023stemrechten. 15.170.764 stemrechten worden gehouden door WPEF VI Holdco IIIBE B.V., 462.499 stemrechten worden gehouden door Floorenter NV en 327.760stemrechten worden gehouden door Fagron NV. * Op basis van de noemer van 54.738.214 (totaal aantal stemrechten), bezittenWaterland Private Equity Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV op dedatum van de kennisgeving (indirect) in totaal 29,16% van het totaal aantalstemrechten. * WPEF VI Holdco III BE B.V., gezamenlijk gecontroleerd door WPEF VI HoldingIII BE B.V. (zelf ultiem gecontroleerd door Waterland Private Equity Fund VIC.V.) en Baltisse NV (zelf ultiem gecontroleerd door Filiep Balcaen), heefteen overeenkomst afgesloten met Fagron NV met betrekking tot de inschrijvingdoor WPEF VI Holdco III BE B.V. op nieuw uit te geven aandelen in Fagron NV.Deze overeenkomst is te beschouwen als een akkoord dat ertoe strekt decontrole over Fagron te verkrijgen in de zin van artikel 3, §1, 13° a) vande wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen inemittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op eengereglementeerde markt (de 'Transparantiewet'). Aangezien deze overeenkomstafspraken bevat omtrent het verhandelen van eigen aandelen door Fagron NV,is deze overeenkomst ook te beschouwen als een akkoord aangaande het bezit,de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten in de zinvan artikel 3, §1, 13° c) van de Transparantiewet. Daarnaast hebben WPEF VIHoldco III BE B.V., WPEF VI Holding III BE B.V en Baltisse NV eenovereenkomst afgesloten die te beschouwen is als een akkoord in de zin vanartikel 3, §1, 13° a), b) en c) van de Transparantiewet.* De kennisgeving van Waterland Private Equity Fund VI C.V., Filiep Balcaen enFagron NV kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link. (1) Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV. In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandseorigineel van dit persbericht, zal de laatste prevaleren. Voor meer informatie: Constantijn van Rietschoten Chief Marketing Officer Tel. +31 6 53 69 15 85 [email protected] Profiel Fagron Fagron is een wetenschappelijke farmaceutische R&D-onderneming die gericht is ophet optimaliseren en innoveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg. Fagronlevert Fagron Specialty Pharma Services, Fagron Trademarks en Fagron Essentialsaan apotheken, klinieken en ziekenhuizen in 32 landen wereldwijd. De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aanEuronext Brussels en Euronext Amsterdam. De operationele activiteiten van Fagronworden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Hethoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam. Open onderstaande link voor het persbericht: AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR AIR FRANCE - KLM : AIR FRANCE-KLM ENTERS INTO EXCLUSIVE DISC Thomson Reuters (30/05/2016) Roissy, 30 may 2016 Air France-KLM enters into exclusive discussions with respect to Servair Air France wishes to provide Servair with the resources to ensure its growth andmaintain the highest standards in the airline catering sector globally. To thisend, Air France has been searching for a leading player to become Servair'sindustrial partner. This will enable Air France to benefit from the higheststandards of inflight catering everywhere in the world. Several offers have beenreceived by the Group within the framework of a competitive process. Following the April 11, 2016 annoucement from HNA of its public tender offer forgategroup, a major player in the catering industry, Air France has entered intoexclusive discussions with HNA for the sale of 49.99% of Servair and thetransfer of the latter's operational control, for an enterprise value of 475million euros (on a 100% basis), with a view to creating the world-class leaderin inflight catering. Subject to HNA's acquisition of gategroup, Air France and HNA intend to createthe leading platform in the inflight catering business by building on bothcompanies' heritage, expertise and network. The addition of Servair to gategroup would create an unprecedented offer withmore than 200 facilities and 39,000 employees to the satisfaction of more than300 airline customers. The relevant works councils within the Air FranceKLMgroup will be informed and consulted on the proposed transaction. HNA is a Chinese company operating in air transport, tourism, logistics andfinancial services. Backed by six divisions (HNA Aviation, HNA Holding, HNACapital, HNA Tourism, HNA Logistics and HNA EcoTech), the company posted 2015revenue of $25.6 billion, and now has some 180,000 employees worldwide including80,000 outside China. In 2012, HNA started to invest in France by buying a 48%equity stake in Aigle-Azur, and in 2015 bought an 18% stake in Pierre etVacances. With these investments, HNA contributes to the growth of Frenchcompanies both through funding and by giving them openings to new Asian markets.In 2015 these factors prompted HNA Group to acquire Swissport, the world'slargest ground and cargo handling services provider, which remained as a stand-alone business within the Group. Contact investisseurs Contact presse Marie-Agnès de Peslouan +33 1 49 89 52 59 Dirk Voermans +33 1 41 56 56 00 +33 1 49 89 52 60 [email protected] [email protected] Website: www.airfranceklm-finance.com www.airfranceklm.com Page 3 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR BIGBEN INTERACTIVE : Annual Results 2015/2016 Thomson Reuters (30/05/2016) Bigben Interactive Press release 30 May 2016, 18:00 Annual Results 2015/2016 result from current operations rising to 7.3 EURm, i.e. over 3.6% of sales Outlook for FY 2016/2017 and FY 2017/2018: strong growth of result from currentoperations BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) today releases its audited consolidatedresults for the financial year closing on 31 March 2015 as approved by its Boardof directors on 30 May 2016. ----------------------------------------------------------- Consolidated highlights in EURm (IFRS) -------------------------------------- Sales 202.2 184.9 EBITDA 16.4 In % of sales 8.1% 8.5 4..6% Result from current operations In % of sales 7.3 3.6% Operating result 1,6 0.9% 7.3 1.6 In % of sales 3.6% 0.9% Financial result (1.7) Of which currency gain (loss) 5.6 In % of sales Tax (13.1) (0.4) Earnings before tax (6.2)% 4,3 Result from continuing activities 4.1 2.0% 3.9 In % of sales (7.2) (3.9)% Income from equity acctd' investments Net profit (11.7) (11.5) 2.8% (1.5) In % of sales 03/2016 03/2015 --------------------- (0.2) 2.9 (4.3) 1.9% (2.3)% ----------------------------------------------------------- Vigorous Sales across the 3 Group businesses (Gaming, Audio, Mobile) Bigben Interactive achieved for its 2015/2016 financial year (ended March 31)sales of 202.2 EURm up 9.4% compared to FY 2014/ 2015. While all business segmentscontribute to this performance, video game Publishing, a strategic businesssegment, grows by 100% and achieves record sales of 24.3 EURm. Strong improvement of Operating margin The Bigben Group shows a significant improvement of its profitability In FY2015/2016, mainly supported by: * the increasing contribution of video game Publishing and of digital sales, ahighly profitable activity; * an ongoing strict management of operating expenses; * the gradual transmission to customers of the impact of the adverse evolutionof the EUR/USD exchange rate.; Therefore EBITDA amounts to 16.4 EURm (8.1% of sales), up by 93% and the Resultfrom current operations reaches 7.3 EURm i.e. 4.5 times higher than previous yearresult. It represents 3.6% of sales beyond the target set by the Group (resultfrom current operations over 3%). Geographical breakdown of Result from current operations in FY 2015/2016 ---------------------------------------------------------------------- -------In EURm - 2015/2016 territories Total----------------------------------------------------------------- ------------Sales 202,2 Result from current operations 4,5 France Benelux Germany Other 159,4 14,0 15,5 13,3 0,6 (0,4) 2,6 7,3 Recovery of Financial Result and strong improvement of Net Profit Pursuant to the implementation of the new strategy for covering the currencyexposure resulting from USD denominated purchases, currency losses drop to (0.4)EURm against (11.7) EURm in 2014/2015. After recognition of a (1.5) EURm corporate tax and of a (0.2) EURm impact from thedisposal of the remaining shareholding in ModeLabs Mobiles, the net result forthe period is a profit of 3.9 EURm against a loss of (4.3) EURm for the previous FY. Significant decrease of Net Financial Debt and optimized Stock Management At March 31, 2016, the balance sheet structure of Bigben Interactive showsshareholders' funds of EUR 109.0 million against 105.2 EURm for the previous FY . The Group net financial debt strongly decreases with a net debt ratio of 25%(27.3 EURm) against 37.8% at March 31, 2015. This favourable evolution resultsfrom a higher Group profitability and from a strongly optimized stock management(down by 7.7 EURm). Outlook: Bigben strategy « Horizon 2018 » Banking on its successes in video game Publishing, Bigben announces its strategy« Horizon 2018 » hallmarked by a significant growth of its investments in thisbusiness and aspires to become a leader in the publishing of AA video gametitles, while further developing the other businesses of the Group. After the release of 3 video games in FY 2015/2016, 6 new games will be thenlaunched in FY 2016/21017 of which: * Sherlock Holmes, the 8(th) opus of the game which from the outset has soldover 5 million units worldwide, the new version published by BigbenInteractive having already enjoyed excellent reception from the press ;* WRC6, a new version of the rally car racing blockbuster; * 2DARK, a new horror game imagined by the creator of this gaming genre,Frédérik Raynal, particularly expected by the gaming community; * The Voice, the official video game of the success TV show; * Handball 17, a new version of the Handball game; * Outcast, the high-definition remake of a mythical game of the 2000's. In FY 2017/2018, Bigben will accelerate software launches with 8 to 10 new videogames out of which several titles will benefit from new franchising agreementswith a strong commercial potential. At the end ... (truncated) ... Page 4 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 BAIN - BAINS MER MONACO - EUR Page 5 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 BAINS DE MER MONACO : CHIFFRE D'AFFAIRES 2015/2016 Thomson Reuters (30/05/2016) SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 EUR. Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco. R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878. Chiffre d'affaires 2015/2016 (Période du 1(er) avril 2015 - 31 mars 2016) +-------------------------------------+-----------+-----------+ En millions d'euros ----------------+-----------+-----------+ 2014/2015 2015/2016 +--------------------- 1. Société-mère Quatrième trimestre 60,3 84,7 Cumul au 31 mars 396,4 399,4 2. Groupe Consolidé - normes IFRS Quatrième trimestre Secteur Jeux 32,6 Secteur Hôtelier 27,0 27,3 Secteur Locatif 7,7 9,1 Autres 2,0 Cessions internes Total 53,7 1,8 (2,7) 66,6 (2,8) 89,1 Cumul au 31 mars Secteur Jeux 196,4 Secteur Hôtelier 226,4 213,2 Secteur Locatif 28,9 36,1 Autres 14,8 Cessions internes Total 213,6 13,6 (14,1) 452,4 (15,1) 461,4 +-------------------------------------+-----------+-----------+ Profitant d'une meilleure activité au cours du dernier trimestre de l'exercice,la Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l'annéesociale 2015/2016 un chiffre d'affaires de 461,4 millions d'euros contre 452,4millions d'euros en 2014/2015, soit une augmentation de 2 %. Le secteur jeux etle secteur locatif sont en progression, alors que le secteur hôtelier restefortement pénalisé par la perte de chiffre d'affaires consécutive aux travauxengagés pour l'Hôtel de Paris. Le secteur jeux présente un chiffre d'affaires de 213,6 millions d'euros contre196,4 millions d'euros en 2014/2015, en augmentation de 9 %. Une évolutionfavorable est en effet enregistrée, tant pour les jeux de table que pour lesappareils automatiques. Ainsi, les jeux de table progressent finalement de 5 %au cumul de l'exercice, alors que le chiffre d'affaires du premier semestreétait en recul de 25,5 millions d'euros. Les progressions enregistrées au coursdes troisième et quatrième trimestres, en croissance respectivement de 12,9 et17,2 millions d'euros, permettent de rattraper en totalité la perte d'activitédes premiers mois et d'un mois d'août particulièrement défavorable. Dans ledomaine des appareils automatiques, la tendance observée depuis l'ouverture24h/24 du Casino Café de Paris en juillet 2014 s'est poursuivie au cours duquatrième trimestre, et permet d'enregistrer une progression de 11 % desrecettes des appareils automatiques au cumul de l'exercice. Il est rappelé quele Casino Café de Paris a fait l'objet d'une rénovation complète au cours del'exercice écoulé, avec la création d'une nouvelle terrasse extérieure donnantsur les jardins du Casino. Le chiffre d'affaires hôtelier s'établit à 213,2 millions d'euros contre 226,4millions d'euros en 2014/2015. Ce recul est tout d'abord la conséquence de lacapacité d'accueil réduite de l'Hôtel de Paris pendant la durée des travaux,avec environ 40 chambres disponibles contre 182 exploitées précédemment jusqu'enoctobre 2014. Le chiffre d'affaires de l'Hôtel de Paris est ainsi en diminutionde 18,3 millions d'euros par rapport à l'exercice 2014/2015. En revanche, il estenregistré une progression du chiffre d'affaires pour plusieurs établissements,comme à l'Hôtel Hermitage, au Méridien Beach Plaza ou aux Thermes Marins, cedernier établissement ayant été fermé pour travaux pendant huit mois au cours del'exercice précédent. Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et debureaux ainsi que les activités des résidences du Monte-Carlo Bay, du Balmoralet des nouvelles Villas du Sporting, présente un chiffre d'affaires de 36,1millions d'euros, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'an passé, avecla renégociation de certains baux, la mise en location progressive des nouvellesvillas du Sporting et la création de nouveaux espaces commerciaux. Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d'affaires annuel de13,6 millions d'euros contre 14,8 millions d'euros l'exercice précédent. Description générale de la situation financière et des résultats Malgré une évolution favorable du chiffre d'affaires consolidé, il n'est pasattendu d'évolution significative du résultat opérationnel qui s'était inscriten déficit de - 31,5 millions d'euros l'exercice passé. Enfin, le Groupe s'attend pour l'exercice 2015/2016, à une légère améliorationdes résultats de Betclic Everest Group, au travers de la quote-part de 50 % durésultat mise en équivalence. A fin mars 2016, la trésorerie nette d'endettement financier du Groupe estpositive de 187 millions d'euros contre une trésorerie nette positive de 186,2millions d'euros au 31 mars 2015. Les résultats de l'exercice 2015/2016 seront arrêtés par le Conseild'Administration lors de sa prochaine réunion prévue le 15 juin 2016. Uncommuniqué financier sur les résultats annuels sera diffusé avant l'ouverturedes marchés le 16 juin prochain. Audit des comptes au moment de la présente publication Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapportde certification sera émis après vérification du rapport de gestion etfinalisation des procédures requises pour les besoins de la publication durapport financier annuel. Monaco, le 30 mai 2016 www.montecarlosbm.com ... (truncated) ... Page 6 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR Bigben Interactive: de retour dans le vert sur l'exercice. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après marché, les comptes annuels de Bigben Interactive (exercice clos fin mars) ont fait ressortir un bénéfice net de 3,9 millions d'euros, contre une perte de -4,3 millions à fin mars 2015. L'éditeur de jeux vidéo a par ailleurs fait état d'une forte hausse de son bénéfice opérationnel courant, lequel est passé de 1,6 à 7,3 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a été pratiquement multiplié par 2 à 16,4 millions. Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 9,4% à 202,2 millions d'euros, dont 159,4 millions de revenus en France. 'Si l'ensemble des métiers participe à cette performance, l''Edition de jeux vidéo', activité stratégique, a progressé de 100% pour atteindre le chiffre d'affaires record de 24,3 millions d'euros', a détaillé Bigben, qui a également enregistré une hausse de la contribution de ses ventes digitales, activité à forte rentabilité. Fort de son succès dans l'édition de jeux vidéo, Bigben Interactive a en outre dévoilé sa stratégie 'Horizon 2018', caractérisée par une hausse notable de ses investissements dans cette activité, et ambitionne de devenir leader dans l'édition de jeux AA, tout en poursuivant le développement de ses autres activités. Après 3 lancements de jeux vidéo en 2015/2016, 6 nouveaux jeux seront lancés d'ici la fin de l'exercice en cours, a précisé le groupe, qui vise pour celui-ci un chiffre d'affaires compris entre 200 et 210 millions d'euros ainsi qu'un bénéfice opérationnel courant supérieur à 5%. Enfin, s'agissant de l'exercice 2017/2018, Bigben Interactive ambitionne une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant supérieur à 7%. ALDBT - DBT - EUR DBT: présentation d'une nouvelle borne au Salon des Maires. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Organisée du 31 mai au 2 juin prochain Porte de Versailles (XVe arrondissement de Paris), le Salon des Maires et des collectivités verra DBT exposer sa dernière borne dédiée à la voie publique, a fait savoir le groupe via un communiqué diffusé ce lundi après marché. Baptisée 'VDK', cette borne semi-rapide a été conçue d'après les requis actuels du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en voie publique. Elle a en outre d'ores et déjà été commandée dans le cadre de 4 projets d'envergure : le Nord-Pas-de-Calais, l'USEDA (Syndicat d'Energie de l'Aisne), le SDE76 (Syndicat d'Energie de la SeineMaritime) ainsi que la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (Yvelines). Cette borne propose 2 points de charge, avec plus de 20 configurations de prises possibles. 'Son ergonomie est pensée pour prévenir tout acte de vandalisme' et 'les logements de prise sont protégés par des portes verrouillables', détaille DBT, qui souligne par ailleurs que 'son coffret en partie arrière, complètement indépendant et étanche, permet à l'exploitant d'y intégrer des équipements supplémentaires du type borne hot-spot wifi, panneau publicitaire ou encore écran LCD'. GBT - GUERBET - EUR Guerbet: arrivée d'un nouvel administrateur. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Guerbet a coopté un nouvel administrateur en la personne de Nicolas Louvet, a-t-on appris ce lundi soir. Cette décision a été ratifiée lors de l'Assemblée générale des actionnaires, qui s'est tenue le 27 mai dernier, a précisé le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale. Âgé de 39 ans, Nicolas Louvet est diplômé de l'UTC Compiègne-Picardie (Oise). Il exerce depuis quinze ans dans l'industrie automobile et a mené pendant 6 ans des projets de R&D et industrialisation au sein du pôle Systèmes de visibilité de Valeo. Il a ensuite rejoint le groupe japonais d'équipements Yazaki. Au sein de la BU clients français, il s'est vu confier la direction de projets internationaux en lien avec PSA, avant d'évoluer vers des fonctions transversales en tant que responsable de compte dans les composants puis responsable du plan d'amélioration de la rentabilité. Guerbet a également officialisé les départs de son conseil d'administration de Jean-Jacques Bertrand, actuel président du conseil d'administration de Pierre Fabre, ci-devant président du conseil de surveillance (de mai 2006 à mai 2010) puis du conseil d'administration (de mai 2010 à septembre 2013), et dont le mandat arrivait à expiration. Père de Nicolas Louvet, Christian Louvet a lui aussi vu son mandat d'administrateur arriver à échéance. Page 7 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR BIGBEN INTERACTIVE : Résultats annuels 2015/16 Thomson Reuters (30/05/2016) Bigben Interactive Communiqué de presse Lesquin, 30 mai 2016, 18h00 Résultats annuels 2015/2016 Progression du ROC a 7,3 MEUR, soit 3,6% du CA Perspectives 2016/2017 et 2017/2018 : forte croissance du roc BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd'hui ses résultatsconsolidés et audités de l'exercice 2015/2016 et arrêtés par le conseild'administration qui s'est tenu en date du 30 mai 2016. -------------------------------------------------------- Consolidés en MEUR IFRS ------------------------- Chiffre d'affaires 202,2 184,9 EBITDA 16,4 En % du CA 8,5 8,1% 4,6% Résultat opérationnel courant En % du CA 7,3 3,6% Résultat opérationnel 1,6 0,9% 7,3 1,6 En % du CA 3,6% 0,9% Résultat financier (1,7) (13,1) Dont gain (perte) de change (0,4) (11,7) Résultat courant avant impôt 5,6 (11,5) En % du CA Impôt 2,8% (1,5) (6,2)% 4,3 Résultat des activités poursuivies En % du CA 4,1 2,0% (7,2) (3,9)% Mise en équivalence (0,2) 2,9 Résultat de la période 3,9 (4,3) En % du CA 03/2016 03/2015 ------------------------------- 1,9% (2,3)% -------------------------------------------------------- Une activité annuelle dynamique dans les 3 métiers du Groupe (Gaming, Audio,Mobile) Pour son exercice 2015/2016 (clôturé au 31 mars), Bigben Interactive réalise unchiffre d'affaires de 202,2 MEUR, en progression de 9,4% par rapport à l'annéeprécédente. Si l'ensemble des métiers participe à cette performance, l'Editionde jeux vidéo, activité stratégique, progresse de 100% pour atteindre le chiffred'affaires record de 24,3 MEUR. Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle En 2015/2016, le groupe Bigben affiche une amélioration significative de sarentabilité principalement portée par : * la contribution croissante de l'édition de jeux vidéo et de ses ventesdigitales, activité à forte rentabilité ; * la poursuite d'une gestion rigoureuse des frais de structure ; * la répercussion progressive sur les clients de l'impact de l'évolutiondéfavorable de la parité EUR/USD. Ainsi, l'EBITDA ressort à 16,4 MEUR (8,1% du chiffre d'affaires), en hausse de93%, et le Résultat Opérationnel Courant atteint 7,3 MEUR, soit 4,5 fois celui del'exercice précédent. Il représente ainsi 3,6% du chiffre d'affaires, au-delà del'objectif fixé par le Groupe (ROC supérieur à 3%). Répartition géographique du ROC 2015/2016 ---------------------------------------------------------------------- ---------en MEUR 2015/2016 France Benelux Allemagne Autres territoires Total----------------------------------------------------------------- --------------Chiffre d'affaires 159,4 14,0 15,5 13,3 202,2 Résultat opérationnel courant 4,5 0,6 (0,4) 2,6 7,3 Redressement du Résultat financier et forte amélioration du Résultat Net Grâce à la mise en place de la nouvelle stratégie de couverture des achats enDollar, la perte de change se réduit à (0,4) MEUR contre une perte de (11,7) MEUR en2014/2015. Après prise en compte d'un impôt de (1,5) MEUR et de l'impact (0,2) MEUR de lacession des parts dans Modelabs Mobiles, le résultat net de la périodereprésente un profit de 3,9 MEUR contre une perte de (4,3) MEUR sur l'exerciceprécédent. Baisse sensible de l'endettement et gestion de stock optimisée Au 31 mars 2016, la structure bilancielle de Bigben Interactive présente desfonds propres de 109,0 MEUR contre 105,2 MEUR pour l'exercice précédent. L'endettement du Groupe diminue fortement à l'issue de l'exercice avec un tauxnet de 25% (27,3 MEUR) contre 37,8% au 31 mars 2015. Cette évolution favorable estliée à la hausse de la rentabilité du Groupe et à une gestion fortementoptimisée des stocks (en recul de 7,7 MEUR). Perspectives : Stratégie Bigben « Horizon 2018 » Fort de son succès dans l'Edition de jeux vidéo, Bigben annonce sa stratégie« Horizon 2018 » caractérisée par une hausse notable de ses investissements danscette activité, et ambitionne de devenir leader dans l'édition de jeux AA, touten poursuivant le développement des autres activités du Groupe. Ainsi, après 3 lancements de jeux vidéo en 2015/2016, 6 nouveaux jeux serontlancés en 2016/2017 dont : * Sherlock Holmes, 8(ème) opus du jeu qui a depuis son origine été diffusé àplus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, la nouvelle version éditéepar Bigben Interactive ayant déjà reçu un excellent accueil de la presse ;* WRC6, nouvelle version du blockbuster de rallye automobile ;* 2DARK, nouveau jeu d'horreur imaginé par le créateur du genre, FrédérikRaynal, particulièrement attendu par la communauté ;* The Voice, jeu vidéo officiel de l'émission télévisée à succès ;* Handball 17, nouvelle version du jeu de Handball ; * Outcast, remake en HD du jeu vidéo culte des années 2000. En 2017/2018, Bigben accélérera les lancements avec 8 à 10 nouveaux jeux vidéodont certains bénéficieront de nouveaux accords de franchises à fort potentielde diffusion. A l'issue de cet exercice clôturé au 31 mars 2018, le Groupeanticipe un chiffre ... (truncated) ... Page 8 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 DG - VINCI - EUR Vinci: contrats avec le gouvernement danois. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Vinci annonce que le groupement Femern Link Contractors a signé aujourd'hui avec le gouvernement danois à Copenhague les contrats pour la conception-construction du plus long tunnel immergé routier et ferroviaire du monde entre le Danemark et l'Allemagne. <BR/>Le groupement a remporté les contrats sur le tunnel immergé, l'usine de construction des éléments préfabriqués du tunnel et les rampes et ponts d'accès. Le montant total des trois contrats s'élève à 3,4 milliards d'euros. <BR/>Le groupement comprend Vinci Construction Grands Projets (mandataire des deux premiers lots de tunnels), Per Aarsleff Holding (mandataire du troisième lot de rampes d'accès), Soletanche Bachy International, CFE, Wayss & Freytag Ingenieurbau, Max Bögl Stiftung & Co, BAM Infra et BAM International. <BR/>' Long de 18 km et reliant la région danoise du Lolland-Falster à la région allemande du Schleswig-Holstein, ce tunnel immergé sera le plus long tunnel routier et ferroviaire immergé du monde. Il permettra de relier les côtes allemandes et danoises en 10 minutes en voiture et en 7 minutes par train, au lieu d'une heure de ferry ou d'un détour de 160 kilomètres par la région danoise du Jutland ' indique le groupe. <BR/>' Le projet du tunnel du Femern est actuellement l'un des plus grands projets d'infrastructure en Europe. A sa livraison, il permettra de développer les échanges commerciaux et touristiques en Europe du Nord '. TNET - TELENET - EUR Update Programme de Rachat d'Actions 2016 Thomson Reuters (30/05/2016) Malines, le 30 mai 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou 'la Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode des Sociétés. Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans la période du 23 mai jusqu'au 27 mai 2016,les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé de NYSEEuronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur: DG - VINCI - EUR VINCI : Signature of the contracts covering the world's long Thomson Reuters (30/05/2016) Rueil Malmaison, 30 May 2016 Signature of the contracts covering the world's longest immersed road and railtunnel The Femern Link Contractors joint venture has signed today with the Danishgovernment *contracts in Copenhagen for the design and build of the world'slongest immersed road and rail tunnel, the Fehmarnbelt link between Denmark andGermany. The joint venture has won three contracts, two contracts covering constructionof the immersed tunnel and the tunnel element factory that will manufacture theprecast tunnel elements and a contract covering the building of the portalstructures, toll buildings, bridges and ramps. The three contracts have acombined value of EUR3.4 billion. The joint venture comprises VINCI Construction Grands Projets (lead company forthe two tunnel contracts), Per Aarsleff Holding (lead company for the portalcontract), Solétanche-Bachy International, CFE., Wayss & Freytag Ingenieurbau,Max Bögl Stiftung & Co, BAM Infra and BAM International. The joint venture has appointed Dredging International (DEME Group), as draggingsubcontractor for the tunnel contracts and COWI, as consultant for all threecontracts. The 18 km immersed tunnel connecting Denmark's Lolland Falster region withGermany's Schleswig Holstein region will be the world's longest immersed roadand rail tunnel. It will shorten the journey between the German and Danishcoasts to just 10 minutes by car and 7 minutes by train compared to the current travel time of one hour by ferry or a160 km detour via the Danish region of Jutland by car. The Fehmarnbelt tunnel project is one of Europe's largest infrastructureprojects to date. It will foster trade and tourism in Northern Europe. * These contracts are conditional: final and binding contracts are signed withthe successful contractors, but construction work will begin after the Germanconstruction permits are implemented. Find out more about the project (including high res pictures and videosdownloadable): www.femern.com About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185, 000 people in some 100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our business activities. www.vinci.com MC - LVMH - EUR LVMH: un nouveau directeur général pour Loro Piana. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - LVMH a annoncé ce lundi après marché l'accession de Fabio d'Angelantonio au poste de directeur général de Loro Piana. Ce dernier prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre prochain et succèdera à Matthieu Brisset. Né en Italie, Fabio d'Angelantonio a occupé des postes de direction dans la vente et le marketing entre 1995 et 2004, entre autres aux Edition Hemma à Bruxelles (Belgique), puis chez Ciaoweb (portail internet du groupe Fiat) à Milan (Italie) et chez Indesit Company. Il a ensuite rejoint Luxottica en 2009 en qualité de directeur du marketing, pour développer les activités ainsi que la stratégie de commercialisation des produits et des réseaux de distribution de la marque. 4 ans plus tard, il a également été nommé président de Sunglass Hut (un milliard d'euros de chiffre d'affaires au niveau global), une filiale spécialisée dans la commercialisation de lunettes de soleil de Luxottica. Page 9 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 AGS - AGEAS - EUR Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (30/05/2016) Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 50.000 actions Ageas ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 23-05-2016 au 27-05-2016. Date Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions élevé (EUR) 23-05-2016 10.000 347.801 34,78 34,42 34,99 24-05-2016 10.000 352.446 35,24 34,51 35,54 25-05-2016 10.000 360.021 36,00 35,80 36,19 26-05-2016 10.000 359.214 35,92 35,59 36,11 27-05-2016 10.000 361.501 36,15 Total 50.000 1.780.983 35,62 (EUR) (EUR) bas (EUR) 36,04 36,25 34,42 36,25 Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.229.816 actions pour un montant d'EUR 194.435.992 représentant 2,41% dutotal des actions en circulation. Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site. Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à 100%). VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR Vivendi: détient 15% du capital et des DDV de Fnac. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 mai, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de Groupe Fnac et détenir 15,00% du capital et des droits de vote de la chaine de produits culturels. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Groupe Fnac. Vivendi précise qu'il n'envisage pas de poursuivre ses achats ni ne prendre le contrôle de la société. BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR BNP Paribas: trois nouveaux baux pour le néerlandais Action. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France a fait état lundi de la signature de trois nouveaux baux pour le compte d'Action, une chaîne néerlandaise de magasins 'low cost'. Les trois magasins - d'une surface comprise entre 1300 m2 et 1500 m2 - ont ouvert depuis le mois d'avril à La Roche sur Yon, Noyon et Castelnaudary. Pour mémoire, Action est un 'discounter' non-alimentaire international qui connaît une croissance rapide avec plus de 700 succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et en Autriche. L'enseigne est connue pour ses prix bas sur les produits de nettoyage, les fournitures de bureau, les jouets et les textiles. E:ENI - ENI (IT) - EUR Eni: bien orienté, un analyste en soutien. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Eni gagne 1,3% à Milan, aidé par un relèvement de recommandation chez Oddo de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours de 16 euros, contre 13,5 euros précédemment, dans une note consacrée à plusieurs grandes compagnies pétrolières européennes. 'L'excès d'offre du pétrole touche à sa fin', pointe l'analyste en charge du dossier, ajoutant que le prix du pétrole devrait remonter progressivement, mais rester capé à 55-60 dollars le baril en 2018. Dans ce contexte, le bureau d'études déclare parier sur le 'rerating' du titre de la compagnie pétrolière italienne, mettant en avant 'des améliorations au niveau opérationnel, un faible niveau de gearing (23%) et une soutenabilité du dividende (0,8 euro par action)'. Page 10 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 BAYN - BAYER AG NA - EUR Bayer: un relèvement de l'offre sur Monsanto est plausible. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Bayer semble déterminé à faire main basse sur Monsanto, une opération qui, si elle devait se concrétiser, serait pharaonique et majeure du point de vue symbolique. A en croire le Sunday Times, le géant chimique de Leverkusen serait en effet enclin à relever son offre sur le semencier américain. Une annonce en ce sens pourrait intervenir dans les jours à venir, relate l'hebdomadaire britannique, lequel a fait état de réunions ce week-end entre dirigeants au sein de Bayer. D'après lui, la prochaine proposition du groupe allemand pourrait atteindre 130 dollars par titre, soit 8 de plus que celle qui est actuellement sur la table du management de Monsanto. Fort de plus de 70 milliards d'euros de capitalisation boursière, Bayer, présent dans l'agrochimie avec par exemple l'insecticide Gaucho, propose à ce jour 62 milliards de dollars. Reste cependant des questions en suspens quant au financement de l'offre, qui en cas de réussite constituerait une nouvelle opération de consolidation majeure dans le secteur après les 'deals' entre Dow Chemical et DuPont, et entre Syngenta et ChemChina. Sans parler des autorités de la concurrence, lesquelles pourraient exiger de nombreuses cessions d'actifs en contrepartie d'un aval tout sauf acquis à ce stade. (G.D.) FP - TOTAL (FR) - EUR Total: plombé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Total recule de 0,5% et sous-performe ainsi la tendance à Paris (+0,1% sur le CAC40), plombé par une note d'Oddo qui dégrade sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'neutre' tout en confirmant son objectif de cours de 46 euros. 'L'excès d'offre du pétrole touche à sa fin', pointe l'analyste en charge du dossier, ajoutant que le prix du pétrole devrait remonter progressivement, mais rester capé à 55-60 dollars le baril en 2018. S'il estime que 'Royal Dutch Shell, Eni et Total semblent les mieux positionnés pour faire face à ce contexte', Oddo dégrade sa recommandation sur Total compte tenu d'un potentiel de progression qu'il juge limité. BPOST - BPOST - EUR bpost: échec de discussions avec PostNL. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - bpost recule de 1,4% à Bruxelles et figure ainsi parmi les plus fortes baisses du Bel20, après que le prestataire de services postaux ait mis un terme à ses discussions avec son pair néerlandais PostNL. Dans un bref communiqué, le groupe belge confirme avoir mené des négociations avec PostNL concernant une éventuelle combinaison des deux sociétés par le biais d'une offre publique d'acquisition amicale de toutes les actions de PostNL par bpost. 'Au final, ces négociations n'ont pas abouti à un accord sur les conditions d'une telle transaction', précise-t-il néanmoins. Aurel BGC rappelle qu'après une information du quotidien Le Soir vendredi, le régulateur hollandais a fait interrompre des cotations sur PostNL en début d'après-midi. Le titre du Néerlandais reprend sur un gain de 3,9% ce lundi à Amsterdam. ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR Crédit Agricole: nomination chez CA Consumer Finance. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance a annoncé ce lundi matin via un communiqué l'accession prochaine de Laureline Serieys au poste nouvellement créé de chief digital officer. Cette création de poste s'inscrit dans le cadre du projet stratégique de la banque verte, baptisé 'Ambition Stratégique 2020'. Elle va de pair avec un investissement de 100 millions d'euros sur 3 ans de Crédit Agricole Consumer Finance dans son plan de transformation digitale CA CF 3.0. Diplômée de l'ESSEC, actuellement responsable de la branche Retail mode et beauté de Google France, Laureline Serieys prendra ses nouvelles fonctions le 31 mai prochain. Elle aura pour missions premières de coordonner le déploiement du plan de transformation digitale CA CF 3.0, d'enrichir la stratégie numérique de CA Consumer Finance et de superviser sa mise en oeuvre. Elle sera également chargée de promouvoir et d'encadrer l'ensemble des initiatives digitales au sein de CA Consumer Finance, avec l'objectif d'y développer l'innovation et la culture digitale. Lancé l'an passé, le plan CA CF 3.0 est aujourd'hui décliné dans les différentes entités du groupe, comme en France avec le projet 'Sofinco 3.0'. Il s'appuie sur un plan d'investissement de 100 millions d'euros étalé sur 3 ans et s'articule autour de 3 priorités : l'excellence du parcours client, le mobile et la smart data. RNO - RENAULT SA - EUR Renault: partenariat prolongé avec Red Bull Racing. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Renault Sport Racing a annoncé ce week-end la prolongation de son partenariat actuel avec Red Bull Racing. Celui-ci a trait à la fourniture de groupes propulseurs, actuellement badgés Tag Heuer, et couvrira également les saisons 2017 et 2018. Renault Sport Racing a en outre fait savoir que sa relation avec Scuderia Toro Rosso, qui a débuté en 2014 et s'est poursuivie l'année dernière, sera elle aussi prolongée pour les saisons précitées. Durant cette période, tant Red Bull Racing que Scuderia Toro Rosso bénéficieront du groupe propulseur V6 Turbo Renault, tout en ayant l'opportunité de le badger selon leurs souhaits. Initié en 2007, le partenariat entre Renault et Red Bull Racing (4 titres mondiaux chez les constructeurs et chez les pilotes, ainsi que 51 victoires à ce jour) deviendra alors l'une des relations châssis-moteur les plus longues et fructueuses en F1. Page 11 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 GTO - GEMALTO N.V. - EUR Gemalto helpt TIM Brazil met nieuwe mobiele marketingoplossi Thomson Reuters (30/05/2016) * Innovatieve tool zorgt voor promotie van TIM-apps en speciale aanbiedingenen biedt waarde-toevoegende diensten van andere merken en partners* Dankzij ingesloten voorziening geen dataverkeer bij het downloaden van appsen aanbiedingen direct op de thuispagina Rio de Janeiro en Amsterdam, 30 mei 2016 - Monetarisering van databases, meergebruikersgemak en ruimere mogelijkheden voor het aanbieden van innovatieve appsvan derden: dit zijn de voornaamste voordelen van een nieuwe overeenkomst tussenTIM en Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), gericht op het ontwikkelen van eennieuwe mobiele marketingtool waarbij de nadruk wordt gelegd op het installerenvan apps. De mobiele 'app push solution', onderdeel van de LinqUs MobileEngagement and Monetization product suite van Gemalto, is een nieuw ontworpenkanaal voor het aanbieden van apps van zowel de provider als van partners en vanandere informatie via interactieve slimme boodschappen. Het lifecyclebeheer vanapparaten wordt hiermee vergemakkelijkt, ongeacht de herkomst ervan. Klanten van TIM kunnen rekenen op aanbiedingen en suggesties voor het downloadenvan apps en deze downloaden zonder gebruik te maken van een databundel. De klantdrukt eenvoudig op een knop in de boodschap en het installeren begintautomatisch. Op die wijze zijn veel minder clicks nodig, dus minder datagebruiken geen onnodig zoeken in appstores. De oplossing biedt TIM kansen op nieuwe inkomstenbronnen door gebruik te makenvan de trend van grote investeringen in digitale media door app-ontwikkelaars,e-commerce en anderen die apps willen gaan aanbieden aan hun klanten. Onbeperktdatagebruik per maand en eenvoudige installatie van de app zijn aantrekkelijkvoor zowel adverteerders als klanten, die nu kunnen rekenen op een effectiefhulpmiddel voor promoten en downloaden. TIM gaat rechtstreeks 'app-partnerships'aan met een reeks merken en dienstverleners. 'Mobiele marketing heeft een enorm potentieel in Brazilië, een markt met eengroot aantal app-ontwikkelaars en adverteerders die investeren in digitale mediaen die door andere providers nog niet volledig wordt onderkend. Met dezeoplossing van Gemalto kunnen wij een innovatief kanaal opzetten dat opintelligente wijze gebruik maakt van telecommunicatiemogelijkheden voor heteenvoudig en efficiënt promoten en installeren van apps. Behalve deze nieuwezakelijke kansen leveren wij ook meer gebruiksgemak voor onze klanten die nu hunapps eenvoudig, snel en op een nieuwe manier kunnen downloaden,' aldus FlavioLang, directeur VAS en Toestellen van TIM Brasil. Werking TIM begon met het inbouwen van deze tool in Android-apparaten die zij eind 2015ging verkopen. Op dit moment gaat het om zo'n 100.000 exemplaren, een aantal datdit jaar sterk zal groeien nu alle nieuwe smartphones van de provider en alleupdates worden voorzien van deze voorziening. De klanten van TIM reageerden zeerpositief zoals bleek uit twee onderzoeken waarbij de acceptatiegraad boven 20procent uitkwam. De voorziening gebruikt geen intern geheugen of ruimte op het scherm van desmartphone. 'Van belang is dat alleen klanten die ervoor kiezen advertenties ophun apparaat te willen ontvangen die advertenties in dit nieuwe format krijgen,'licht Lang toe. De gebruiker krijgt, via een slimme-boodschappencampagne, een pop-up te zienwaarmee hij de nieuwe app kan downloaden. Na het klikken op de juiste knop starthet downloaden automatisch, zonder gebruik van de databundel en zonder naar deappstore te hoeven gaan. Dit bevordert zowel het gebruikersgemak als deinzetbaarheid voor waardetoevoegende apps en promotiecampagnes. 'De mobiele app push solution van Gemalto verandert elk apparaat in een brandedmobiel marketingkanaal met directe informatie over het aantal downloads en snelinzicht in de klantvraag,' reageert Rodrigo Serna, president Noord- en ZuidAmerika van Gemalto. 'Dit type statistische verslaglegging is van belang voorzowel de business intelligence als het lifecyclebeheer en helpt mobieleproviders hun klanten snel en op bevredigende wijze hun diensten aan tebieden.' Het partnership met Gemalto, dat betrekking heeft op app-ontwikkeling endownloaden via apparaten van de provider, is nieuw in Brazilië en heeft eenexclusief karakter voor de duur van zes maanden. Kansen voor mobiele marketing Initiatieven op het gebied van mobiele marketing nemen in dit land hand overhand toe. Volgens eMarketer, een bedrijf gespecialiseerd in onderzoek enverslaglegging over digitale markten, is er in Brazilië sprake van sterktoenemende investeringen in mobiel adverteren. Het marktaandeel zal naarverwachting stijgen van 40% nu tot 46% in 2018. eMarketer verwacht daarnaast dat de investeringen in mobiele marketing in 2016wereldwijd zullen uitkomen op meer dan $100 miljard (waarvan $1 miljard inBrazilië) wat overeenkomt met 51% van de wereldwijde digitale advertentiemarkt.Voor de eerste maal zullen uitgaven voor mobiele marketing die voor online mediaop desktops overschrijden. De groei van het aantal post-paid klanten en het toegenomen gebruik van mobiele-datapakketten biedt mogelijkheden voor een veelbelovende markt. De penetratievan smartphones bij TIM kwam eind 2015 uit op 68% van het totale aantal, eengroei van bijna 20 procentpunten in vergelijking met 2014. Tegelijk nam dedataconnectiviteit met 39% toe wat momenteel 38% van de totale inkomsten van deprovider uitmaakt. Over TIM TIM is de tweede grootste mobiele provider in Brazilië en een vooroplopendeonderneming in het segment prepaid. Het bedrijf ziet het als zijn missie eenbrug te vormen tussen de samenleving en de communicatiebehoeften van zijnklanten. Naast aandacht voor innovatie en toegankelijkheid geeft TIM prioriteitaan de kwaliteit van zijn netwerk en klantendiensten wat onder meer blijkt uiteen investering van BRL 14 miljoen in Braziliaanse operaties in de ... (truncated) ... E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF Roche: un dispositif pour les patients sous anticoagulants. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi le lancement d'un dispositif d'automesure au domicile de type Bluetooth pour les patients sous anticoagulants. Le système CoaguChek INRange doit aider les patients à maîtriser leur coagulation et leurs prestataires de soins à surveiller le traitement par antivitamine K (AVK). L'automesure doit en particulier permettre aux patients de réduire leur nombre de visites au laboratoire et aux professionnels de santé de suivre les données de TP/INR. Page 12 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 GTO - GEMALTO N.V. - EUR Gemalto: nouvel accord avec TIM Brazil. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé lundi la signature d'un nouvel accord avec TIM Brazil devant déboucher sur le développement d'une offre d'applications mobiles. Le spécialiste de la sécurité numérique explique que le projet va s'articuler autour de 'LinqUs Mobile Engagement and Monetization', sa plateforme de campagnes de marketing mobiles. Centré sur le téléchargement d'applications, l'accord exclusif pour une durée de six mois est considéré comme 'sans précédent' sur le marché brésilien. LR - LEGRAND SA - EUR Legrand: dividende approuvé en assemblée générale. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Legrand indique que son assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai a approuvé toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration à une large majorité, notamment la distribution d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de 2015. Ce dividende fera l'objet de deux versements, de 0,72 euro par action lié au bénéfice distribuable et de 0,43 euro par action lié à un remboursement d'apport. Le détachement du dividende aura lieu le 31 mai pour un paiement le 2 juin. L'assemblée générale a notamment adopté les renouvellements pour quatre ans des mandats d'administrateurs de Christel Bories, Angeles Garcia-Poveda, et Thierry de La Tour d'Artaise, ainsi que la nomination d'Isabelle Boccon-Gibod. Sur un total de dix membres, le conseil d'administration est désormais constitué de sept administrateurs indépendants, cinq femmes, et quatre nationalités (chinoise, espagnole, française et italienne). Le conseil d'administration, réuni à l'issue de l'assemblée générale, a décidé de nommer Isabelle Boccon-Gibod en qualité de membre du comité d'audit et Eliane Rouyer-Chevalier en qualité de membre du comité des rémunérations. E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF LafargeHolcim: la maturité moyenne de la dette allongée. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - LafargeHolcim indique avoir bouclé une série d'opérations qui lui ont permis d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'optimiser son coût de financement. Le cimentier explique que sa filiale Lafarge a lancé une offre de rachat sur neuf souches d'obligations arrivant à échéance entre 2017 et 2020, alors que Holcim Finance a placé de son côté deux émissions obligataires. La première, d'un montant de 1,15 milliard d'euros et d'une durée de sept ans, porte un coupon annuel fixe de 1,37% et l'autre de 850 millions d'euros affiche une durée de 12 ans un coupon annuel fixe de 2,25%. Le groupe indique que le produit des deux émissions est destiné à financer l'offre de rachat et ses besoins généraux. Dans le cadre de l'offre, c'est un montant équivalent à près de 1,1 milliard d'euros qui a été soumis par les porteurs d'obligations et accepté par Lafarge pour être racheté. EN - BOUYGUES (FR) - EUR Bouygues: contrat de près de 100 ME à Singapour. Cercle Finance (30/05/2016) (CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce la réalisation d'un nouveau complexe résidentiel à Singapour. Le groupe a signé un contrat avec le promoteur immobilier United Venture Development - joint-venture entre UOL Venture Investments and Singland Homes. Ce contrat porte sur près de 100 millions d'euros pour la réalisation de deux condominiums au coeur de la capitale. Le nouvel ensemble immobilier est composé de deux tours de 140 mètres de haut et de 40 étages, qui comprendront 505 appartements sur une surface totale de près de 46 000 m2. ' Situés sur Clementi Avenue, ces logements bénéficieront d'un accès privilégié au coeur de la capitale et au quartier étudiant de Jurong Lake, connu pour ses nombreux centres commerciaux et ses activités de loisirs ' précise le groupe. ' Nous sommes très fiers que notre client United Venture Development ait choisi de nous accorder sa confiance et qu'il nous donne l'opportunité de l'accompagner dans la réalisation de ce projet à Singapour. L'expérience acquise par Dragages sur ce marché et le système de construction choisi ont été des facteurs déterminants dans l'attribution de ce contrat ' indique Nicolas Borit, directeur général délégué Asie-Pacifique de Bouygues Bâtiment International. Les travaux, qui commenceront prochainement, dureront trois ans pour une livraison prévue à la fin du premier semestre 2019. Page 13 of 14 Leleux Press Review Tuesday 31/5/2016 GTO - GEMALTO N.V. - EUR TIM Brazil develops new mobile marketing solution with Gemal Thomson Reuters (30/05/2016) * Innovative tool promotes TIM apps and special offers and suggests valueadded services from other brands and partners * Embedded solution in devices eliminates data traffic for app downloadsdelivering new offers directly to the home screen Rio de Janeiro and Amsterdam, May 30, 2016 - Database monetization, improvedconvenience for customers and expanded opportunities to offer innovative appsfrom third parties developers. These are the main benefits of a new agreementbetween TIM and Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), to develop a new mobilemarketing tool focused on app installation. The mobile app push solution, partof Gemalto's LinqUs Mobile Engagement and Monetization product suite, is aninnovative channel that suggests operator and partner apps and other contentdownloads via interactive smart messages, greatly simplifying device lifecyclemanagement regardless of where or when a handset is purchased. In addition to receiving offers and app suggestions selected to match specificinterests and profiles, TIM customers will be able to securely downloadrecommended apps without using their purchased data package. The client simplyselects the corresponding button in a smart message and the download andinstallation will automatically begin. With fewer clicks and easy usability,customers further save on their internet data plan avoiding time and dataintensive app store searches. The tool provides a great opportunity to explore new revenue sources for TIM,leveraging the marketplace trend of major investments in digital media fromapplication developers, e-Commerce and other segments that plan to offerapplications to customers. Unlimited monthly data-usage as well as simplifiedinstallation with just a few clicks is appealing to advertisers and customersalike, who now have an effective solution for promotion and downloading. TIM isdeveloping app partnerships directly with a wide variety of brands and serviceproviders. 'Mobile marketing has a huge potential in Brazil, a market with a rich ecosystemof application developers and advertisers investing in digital media and under-exploited by carriers. The Gemalto solution allows us to offer an innovativechannel that intelligently uses telecommunication assets to create an easy andefficient experience for the promotion and installation of apps. In addition tocreating a new business opportunity, it also allows us to improve conveniencefor consumers, who will now be able to understand and download applications in asimple, fast and innovative way,' says Flavio Lang, Director, VAS and Handsets,TIM Brasil. How it works TIM started embedding the tool in Android devices sold by the Company at the endof 2015, and the current deployed carrier base is approximately 100,000 mobiledevices with the tool. This number is expected to grow significantly in 2016, asthe solution will be embedded in all new smartphones shipped by the operator, aswell as in all operating system updates. Customer response was extremelyfavorable in two successful pilot programs where acceptance rates proved higherthan 20 percent. It uses no internal memory or space on the smartphone screen. 'It is importantto remember that only those customers who opt-in to receive advertising messageson their phones will receive campaigns messages in this new format,' explainsLang. Through a Smart Message campaign, the user receives a pop-up promotional messagehighlighting a new application to download. By clicking on the proper button,the download starts automatically, without the need to redirect the user to anapp store and without using the data package. This greatly improves theexperience and usability of value added apps and promotional campaigns. 'Gemalto's mobile app push solution quickly transforms any device into abranded mobile marketing channel providing proof of downloads and easyhistorical reports that quickly reveal up to the moment customer demands,' saysRodrigo Serna, President for the Americas at Gemalto, 'This type of statisticalreporting improves business intelligence and lifecycle management helping mobileoperators to securely deliver offers relevant to customer needs ultimatelyimproving service and satisfaction.' The partnership with Gemalto, which involves app development and downloading onoperator devices is unprecedented in Brazil and will be exclusive for sixmonths. The mobile marketing opportunity Mobile marketing initiatives have been growing in the country. According toeMarketer, a company specialized in digital market research and surveys,investments in mobile advertising are booming and Brazil's market share isexpected to rise from 40% to 46% by 2018. In addition, eMarketer estimates that by 2016, investments in mobile marketingwill exceed $100 bn worldwide and $1 bn in Brazil, which is equivalent to 51%market share of the global digital advertising market. For the first time,mobile marketing expenditures will exceed those with online media on desktops. Growth of post-paid customers and the increased use of mobile data packagesoffer opportunities in an increasingly auspicious market. At TIM, smartphonepenetration reached 68% of the base at the end of 2015, i.e., an increase ofnearly 20 percentage points compared to 2014. At the same time, dataconnectivity grew 39% last year, which currently accounts for 38% of theoperator's total revenues. About TIM TIM is the second major operator in Brazil and a leading company in the prepaidsegment. The company's mission is to connect society and care for each client sothat everyone can do more, enhancing users' life through their communicationservices. For this, besides focusing on innovation and accessibility, TIMprioritizes the quality of its network and customer service. A proof of thiscommitment is the investment of BRL 14 billion in Brazilian operations duringthe following three years period up to 2018. ... (truncated) ... Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 14 of 14