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La fréquentation hôtelière (source INSEE/DGCIS/CRT) Méthodologie L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de tourisme est une enquête nationale, effectuée par sondage auprès d'un échantillon représentatif, stratifié selon l'espace touristique (urbain, rural,…), la catégorie de classement et l'appartenance à une chaîne. Les résultats sont ensuite extrapolés à l'ensemble du parc. L'INSEE gère l'enquête pour le compte de la DGCIS. Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, dans le cadre d'une convention annuelle avec la Direction Régionale de l'INSEE, finance un accroissement de l'échantillon afin d'obtenir des informations complémentaires par département, pour les 6 agglomérations chefs-lieux et les Contrats de Pays. Tous les hôtels classés de 0 à 4 étoiles sont interrogés, ainsi que les hôtels non homologués de chaîne et Logis de France sur leurs taux d'occupation, arrivées, nuitées et sur la part de clientèle d'affaires. En 2006, l’enquête a été rénovée, en vue d’améliorer la qualité des réponses. Les modes de traitement et de redressement ont ainsi été modifiés, rendant impossible toutes comparaisons avec les années antérieures. Parmi les éléments nouveaux de l’enquête de fréquentation hôtelière, figure l’intégration des réponses des retardataires (c’est-à-dire celles des hôteliers répondant après le 27 du moins n+1). Ceci implique une légère différence entre les résultats diffusés en cours d’année, nommés “résultats consolidés” et les résultats faisant l’objet de l’analyse ci-après, nommés “résultats définitifs”. En 2010, le taux de réponse a été de 76,8% pour la région Centre. Grâce aux croisements complémentaires, le CRT Centre-Val de Loire élabore et analyse un ensemble de tableaux et graphiques diversifiés, lui permettant de répondre au mieux aux différentes demandes provenant des organismes institutionnels, des hôteliers, des sociétés d'études, des investisseurs potentiels et du monde universitaire. Les données de cette enquête mensuelle de fréquentation hôtelière sont disponibles, sur simple demande, au CRT Centre-Val de Loire ou sur notre site Internet www.visaloire.com en cliquant sur le lien suivant : Enquêtes de fréquentation - Hôtellerie Toute utilisation des résultats devra mentionner la source : DGCIS/INSEE/CRT. Les principales données En 2010, avec plus de 192 millions de nuitées enregistrées dans les hôtels français, la fréquentation augmente par rapport à 2009 (+2%). La région Centre conserve sa 10ème position avec 3% des nuitées hôtelières réalisées en France. La région reste à la même place que les années précédentes pour le poids des nuitées totales et françaises mais perd une place au niveau du poids des nuitées étrangères. France Métropolitaine - Arrivées : région Centre Evol. 10/09 France région Centre Rang national 105.492.730 3.856.502 +2% +1% 7ème Dont Français Dont étrangers 72% 28% 77% 23% +1% +3% 0% +4% 9ème 8ème 5.597.165 +2% 0% 10ème Dont Français Dont étrangers 192.171.778 66% 34% 77% 23% +2% +3% -1% +1% 9ème 10ème 1,8 nuit 1,5 nuit = = - Nuitées : - Durée moyenne de séjour : - Principales clientèles étrangères: - Taux d’occupation annuel moyen : La fréquentation hôtelière 17% des nuitées 20% des nuitées Ô Ò 10% des nuitées 11% des nuitées Ô Ô 9% des nuitées 11% des nuitées Ò Ô 9% des nuitées 9% des nuitées Ò = 8% des nuitées 9% des nuitées Ô Ò +1,4 pt +0,2 pt 59,4% 53,9% Page 1 Les arrivées / nuitées Des nuitées étrangères qui se concentrent sur le Val de Loire. La plus grande partie de la fréquentation étrangère se concentre sur les 3 départements de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret. En effet, ces départements enregistrent à eux seuls 77% des nuitées et 75% des arrivées étrangères. Ce périmètre concentre également une grande partie des nuitées françaises avec 69% des nuitées et 69% des arrivées totales de la région Centre. Cette tendance peut s’expliquer par son attractivité touristique (axe ligérien, périmètre du Val de Loire – Unesco) mais également par un plus grand nombre de chambres offertes. Ce périmètre concentre à lui seul, toutes catégories confondues, 70% du nombre total de chambres offertes sur la région Centre. Concernant les évolutions du poids de chacun des départements, l’année 2010 a été stable par rapport à l’année 2009. Répartition des nuitées hôtelières françaises (en % des nuitées) Répartition des nuitées hôtelières étrangères (en % des nuitées) 11,5% Répartition des nuitées hôtelières totales (en % des nuitées) 10,7% 8,0% 24,9% 23,8% 20,4% 15,4% 15,6% 16,1% 28,2% 31,1% 40,6% 10,2% 11,6% 8,4% 4,7% 11,3% Légende : 0% – 8,9% 7,5% 9,0% – 16,9% 17,0% – 26,9% 27,0% – 100,0% Une clientèle européenne prédominante. Malgré une baisse de 3 points par rapport à 2009, la clientèle étrangère reste encore cette année à dominante européenne : 77% des arrivées et des nuitées étrangères. Le poids de chacune des nationalités européennes est détaillé sur la carte cidessous. En dehors des européens, le classement des nationalités étrangères reste inchangé en 2010 avec en tête les Etats-Unis puis le Japon. La proportion d’Américains et de Japonais augmente légèrement en 2010 avec pour chacune de ces nationalités +0,7 point au niveau des nuitées. Le poids des Américains représente 7% des arrivées étrangères de la région Centre et 9% des nuitées. Quant au poids des Japonais, il représente également 7% des arrivées mais seulement 6% des nuitées. Pour les autres nationalités, l’évolution et le poids entre 2009 et 2010 ne met en valeur aucun élément marquant. Répartition des arrivées hôtelières 2010 en région Centre en provenance des principaux pays européens. 1,6% 16,0% Légende : 27,6% 0% – 8,9% 13,0% 9,0% – 16,9% 11,6% 17,0% – 100,0% 3,7% 9,3% 9,4% La fréquentation hôtelière Page 2 Contrairement à l’an passé et comme au niveau national, les hôtels régionaux enregistrent une hausse de fréquentation étrangère en arrivées comme en nuitées (respectivement +3,7% et +1,4%). Cette hausse ne concerne pas la totalité des nationalités. Elle est principalement due aux nationalités japonaises, américaines et espagnoles dont l’évolution des arrivées sur l’année 2010 est respectivement de +14,4%, +12,3% et +6,6%. La fréquentation de certaines nationalités comme les Allemands et les Italiens continue de baisser tant en arrivées qu’en nuitées. D’ailleurs, cela a permis aux Néerlandais de devancer les Allemands et de se positionner au deuxième rang des nationalités étrangères en termes de nuitées. Arrivées hôtelières des principales nationalités étrangères Milliers Nuitées hôtelières des principales nationalités étrangères Milliers 250 350 300 200 250 150 200 150 100 100 50 50 - Allemagne Belgique Espagne 2007 Italie Pays-Bas 2008 Royaume-Uni Etats-Unis 2009 Japon Allemagne Belgique Espagne 2007 2010 Les taux d’occupation Italie Pays-Bas 2008 Royaume-Uni Etats-Unis 2009 Japon 2010 région Centre Taux d'occupation en % 63,0 Le taux d'occupation, toutes catégories d'hôtels confondues, atteint près de 54% en moyenne sur l'année. Le plus fort taux d’occupation est observé, comme pour les années précédentes, dans les hôtels 0 étoile (56%) suivis par les hôtels 1 étoile (55%). 61,0 59,0 57,0 55,0 53,0 Le taux d’occupation des hôtels régionaux est stable par rapport à 2009. Comme les années précédentes, la catégorie 2 étoiles continue de baisser légèrement (-0,5 point par rapport à 2009). Contrairement à l’an passé qui n’avait pas été favorable aux catégories 3 étoiles et 4 étoiles, les taux d’occupation de ces derniers sont en hausse (respectivement +1,5 point et +1,8 point). 49,0 47,0 45,0 43,0 0* 1* 2* 3* 4* Les taux d’occupation des départements sont compris entre 50% et 56%. A noter que 4 départements enregistrent des taux d’occupation supérieurs à la moyenne régionale : le Cher (56%), l’Eure-etLoir (56%), l’Indre-et- Loire (55%) et le Loiret (54%). Taux d'occupation annuel moyen (toutes catégories confondues) En % 70,0 60,0 50,0 40,0 Globalement en 2010, l’ensemble des taux d’occupation départementaux sont stables, excepté pour le Cher qui enregistre une légère hausse de 1 point par rapport à 2009. 33,4% 30,0 51,0 20,0 10,0 0,0 Cher Eure-et-Loir Indre La fréquentation hôtelière Indre-etLoire Loir-et-Cher Loiret Région Centre Page 3 En % 70 60 50 40 Comme en 2009, les meilleurs taux d’occupation annuels moyens sont enregistrés par les hôtels situés en zone urbaine, 58% contre 46% en zone rurale. Quelle que soit la zone observée, les taux d’occupation annuels moyens sont stables par rapport à 2009. Les hôtels situés en zone urbaine dans l’Eure-et-Loir et le Taux d'occupation annuel moyen (toutes catégries confondues) Cher enregistrent les taux d’occupation les plus importants de la région (61% chacun). L’hôtellerie urbaine d’Eure-etLoir, de l’Indre et du Loir-et-Cher voient leur taux d’occupation diminuer (respectivement de 1,2 point, 1,4 point et 1,8 point). Néanmoins, le niveau régional reste stable. En ce qui concerne les zones rurales, ce sont les hôtels de l’Indre-et-Loire qui réalisent la meilleure performance, avec un taux d’occupation de 49%, suivi par l’Indre (47%). Les départements du Cher, de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher enregistrent une évolution positive de leur taux d’occupation avec respectivement +1,3 point, +2,5 points et +1,6 point. 30 20 10 Cher Eure-et-Loir Indre zone rurale Indre-etLoire Loir-etCher Loiret région Centre zone urbaine Une fois de plus, l’ensemble des agglomérations enregistre des taux d’occupation annuels moyens supérieurs à la moyenne régionale. Ils sont compris entre 55% pour Blois et 61% pour Bourges. Comme l’an passé, les taux d’occupation de certaines agglomérations continuent de baisser mais de manière moins importante. Tours et Orléans, quant à elles, enregistrent une légère évolution positive de leur taux d’occupation (+0,3 point et +0,4 point respectivement). Taux d'occupation annuel moyen (toutes catégories confondues) En % 64 62 60 58 56 54 52 50 Bourges Chartres Chateauroux Tours Blois Orléans Contrat de Pays de Vierzon (18) Contrat de Pays Castelroussin-Val de l'Indre (36) Contrat de Pays des Châteaux (41) Contrat de Pays Giennois (45) Contrat de Pays Berry-Saint-Amandois (18) Contrat de Pays Loire-Touraine (37) Contrat de Pays La Châtre en Berry (36) Pour les contrats de Pays, le taux d’occupation annuel moyen est compris entre 31% et 59%. En 2010, le Pays de Vierzon enregistre la meilleure évolution positive (+4 points). Cela lui permet d’occuper la première place du classement (59%). Le Pays du Boischaut Nord dans l’Indre est celui qui subit l’évolution négative la plus importante avec -8 points (50%). Rappelons qu’en 2009, il avait connu une belle embellie (+11 points). Contrat de Pays Chinonais (37) Contrat de Pays Boischaut Nord (36) Contrat de Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire (45) Contrat de Pays Vallée du Cher et du Romorantinais (41) Contrat de Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais (45) Contrat de Pays Val de Creuse-Val d'Anglin (36) Contrat de Pays Dunois (28) Contrat de Pays Brenne (36) Contrat de Pays Indre et Cher (37) Contrat de Pays Drouais (28) - hors agglo. Contrat de Pays Perche (28) Contrat de Pays Loire-Nature (37) Contrat de Pays Vendômois (41) Contrat de Pays Chartrain (28) Contrat de Pays Loire-Beauce (45) Contrat de Pays Touraine Côté Sud (37) Le Contrat de Pays de Bourges (Cher) recense uniquement 2 hôtels. Par conséquent et par respect du secret statistique, les résultats ne peuvent être diffusés. Contrat de Pays d'Issoudun et Champagne Berrichonne (36) Contrat de Pays Beauce-Val de Loire (41) Contrat de Pays Beauce (28) Contrat de Pays Gâtinais (45) Contrat de Pays Sancerre-Sologne (18) Contrat de Pays Grande Sologne (41) Contrat de Pays Sologne-Val Sud (45) Contrat de Pays Loire-Val d'Aubois (18) 0 La fréquentation hôtelière 10 20 30 40 50 60 % Page 4 Les taux d'occupation annuels en région Centre par type d'établissement en 2010 En % 70 60 En 2010, comme l’année passée, ce sont les hôtels de chaînes qui atteignent les taux d’occupation annuels les plus élevés (60% contre 49% pour les hôtels indépendants). Les meilleurs taux d’occupation en hôtellerie de chaînes sont réalisés, par les hôtels de l’Indre (62%), de l’Eure-et-Loir (61%) et du Loiret (61%). 50 40 30 20 Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Chaînes Loir-et-Cher Loiret L’enquête regroupe, pour les “hôtels de chaînes”, les chaînes intégrées et les indépendants franchisés. Les “hôtels indépendants” comprennent, eux, les hôtels indépendants et les chaînes volontaires. région Centre Indépendants Par rapport à 2009, l’occupation des hôtels indépendants et des hôtels de chaînes se stabilise respectivement +0,2 point et -0,2 point. Comme l’an passé, l’écart entre les taux annuels d’occupation des hôtels indépendants et des hôtels de chaines reste important, environ 11 points. Hôtels de chaînes = Chaînes Intégrées + Indépendants franchisés Hôtels Indépendants = Indépendants + Chaînes Volontaires La clientèle d’affaires Le terme "clientèle d'affaires" désigne ici l'ensemble des nuitées réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. Le pourcentage de clientèle d'affaires est calculé à partir des réponses des hôteliers à la question suivante : "Quelle a été, approximativement, la part de la clientèle d'affaires ou professionnelle dans votre fréquentation du mois (en pourcentage des nuitées) ?". Part de la clientèle d'affaires (estimation en % des nuitées) En % 70 60 50 40 30 20 10 0 Cher Eure-et-Loir Indre Moins de 2* Indre-et-Loire Loir-et-Cher 2* 3 et 4* Loiret Région Centre Toutes catégories En 2010, la clientèle d’affaires représente 51% des nuitées hôtelières régionales. Son poids est variable selon les départements (de 40% à 64%). Comme en 2009, les départements du Loiret, de l’Eure-et-Loir et du Cher (respectivement 64%, 58% et 56%) ont un poids de clientèle d’affaires supérieur à la moyenne régionale (51%). On constate également que c’est dans les hôtels de moins de 2 étoiles que la part des nuitées d’affaires est la plus importante et ce, quel que soit le département. Au niveau régional, les nuitées d’affaires représentent 60% des nuitées dans les hôtels 0 et 1 étoile et 54% en 2 étoiles, contre 36% dans les hôtels 3 et 4 étoiles. La fréquentation hôtelière Page 5