NOTE D E CONJONCTUR E RH ONE
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NOTE D E CONJONCTUR E RH ONE
RHONE NOTE DE CONJONCTURE Novembre 2016 – Numéro 18 DES PREVISIONS EN HAUSSE POUR LA FIN D’ANNEE MALGRE UN LEGER RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITE. A l’image de la conjoncture économique générale, les entreprises artisanales constatent une légère baisse d’activité au troisième trimestre ce qui masque une amélioration générale des indicateurs économiques pour la fin d’année 2016. Evolution des indicateurs d’activité Niveau d’activité 12% 10% 10% 59% 60% 29% 2e Trim 2016 Sous-activité Chiffre d’affaires 20% 15% 13% 64% 49% 53% 62% 30% 25% 30% 32% 25% 3e Trim 2016 Prévisions 4e Trim 2016 Activité normale Sur-activité 2e Trim 2016 3e Trim 2016 En baisse Trésorerie 15% 56% 29% 7% 56% 67% 2e Trim 2016 3e Trim 2016 Dégradée Stabilisée En hausse Effectifs 10% 34% Stable Prévisions 4e Trim 2016 9% 12% 10% 78% 78% 80% 12% 10% 9% 26% Prévisions 4e Trim 2016 Améliorée L’amélioration de la situation économique entrevue par les chefs d’entreprise au 2ème trimestre de l’année 2016 se confirme avec 85% d’entre eux qui trouvent la situation économique stable, voire bonne. Cela se traduit par des niveaux d’activité et des chiffres d’affaires stabilisés même si l’on observe une légère dégradation des trésoreries au 3ème trimestre. Les entreprises ont stabilisé leurs effectifs salariés pour 80% d’entre elles. Malgré cette amélioration, le niveau d’investissement des entreprises artisanales reste encore faible. 2e Trim 2016 3e Trim 2016 En baisse Stable Prévisions 4e Trim 2016 En hausse La tendance régionale pour le 3ème trimestre 29 % 61 % 10 % 31 % 54 % 15 % 33 % 56 % 11 % 10 % 79 % 11 % Les prévisions des dirigeants pour le 4ème trimestre 2016 confirment ce regain d’activité avec une stabilisation des indicateurs , notamment sur les trésoreries. 2 Les principales tendances des secteurs Alimentation : dégradation de l’activité mais des perspectives encourageantes 0,10 0,00 -0,10 Niveau d'activité -0,20 Chiffre d'affaires -0,30 Trésorerie -0,40 Effectifs -0,50 -0,60 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 1er Trim 2016 2e Trim 2016 3e Trim Prévisions 2016 4e Trim 2016 Dans l’alimentaire, 34 % des entreprises jugent la situation économique en sous-activité (26 % lors des deux premiers trimestres de l’année). Cette baisse d’activité impacte notamment les niveaux des chiffres d’affaires et des trésoreries. Les prévisions, au regard de la saisonnalité de l’activité, sont plus encourageantes pour la fin d’année 2016, permettant un maintien de l’emploi dans le secteur sur le 3ème trimestre. Bâtiment : tendance à l’amélioration confirmée 0,20 0,10 0,00 Niveau d'activité -0,10 Chiffre d'affaires -0,20 Trésorerie -0,30 Effectifs -0,40 -0,50 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 1er Trim 2016 2e Trim 2016 3e Trim Prévisions 2016 4e Trim 2016 Les tendances observées sur le début d’année se confirment dans le secteur du bâtiment avec une activité qui se stabilise pour 61% des entreprises. Malgré une légère dégradation des trésoreries, les chiffres d’affaires se maintiennent, les carnets de commandes se remplissent et les prévisions encourageantes devraient confirmer les améliorations attendues sur cette année 2016. Méthodologie du panel : Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les réponses « positives » (à la hausse) et "négatives » (à la baisse). Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif des quatre secteurs d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) et des 12 départements du territoire. Plus de 10 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 3ème trimestre 2016, 354 entreprises artisanales du Rhône ont répondu. 3 Fabrication : nette reprise de l’emploi en perspective 0,3 0,2 0,1 Niveau d'activité 0 -0,1 Chiffre d'affaires -0,2 Trésorerie -0,3 Effectifs -0,4 -0,5 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 1er Trim 2016 2e Trim 2016 3e Trim Prévisions 2016 4e Trim 2016 La situation économique du secteur de la fabrication est jugée satisfaisante par 26 % des dirigeants (33 % au 2ème trimestre et 13 % il y a un an). Le regain d’activité engagé depuis 2015 se confirme, mais les effectifs et les trésoreries présentent ce dernier trimestre quelques éléments de fragilité : 38% des entreprises déclarent une trésorerie en baisse contre 30% le trimestre dernier. Toutefois, les prévisions confirment la tendance d’amélioration. Services : des indicateurs en repli, maintien des effectifs 0,1 0 -0,1 Niveau d'activité -0,2 Chiffre d'affaires -0,3 Trésorerie -0,4 Effectifs -0,5 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 1er Trim 2016 2e Trim 2016 3e Trim Prévisions 2016 4e Trim 2016 Après un 2ème trimestre marqué par une nette amélioration du niveau d’activité, le 3ème trimestre présente une légère dégradation de la conjoncture notamment pour les trésoreries et les chiffres d’affaires : 4% présentent une augmentation de l’activité contre 15% le trimestre dernier, et 5 % contre 18/% pour les trésoreries. Les effectifs ne sont pas impactés par ces inversions de conjoncture. L’ARTISANAT DU «Rhône » AU 30/10/2016 C’EST… 30 758 entreprises artisanales en activité 955 nouvelles immatriculations au 3ème trimestre 2016 (dont 53 % de microentreprises) 493 radiations au 3ème trimestre 2016 Plus de 4 000 contrats d’apprentissage en cours dans l’artisanat Note de conjoncture programme « Avisé, S’informer pour réussir » - N°18 Novembre 2016 - Edition Lyon Rhône. Rédaction et administration : Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, 58 avenue Foch, 69453 Lyon Tél. : 04 72 43 43 00 – artisanat @ cma-lyon.fr – www.cma-lyon.fr – twitter : @CMA_69 Directeur de la publication : Président de la CM69 – Rédacteurs : Matthieu BROUSSE 4