autre - Terry McIntyre

PLANIFICATION INTÉGRÉE :
RELIER VOTRE ARGENT À VOS PRIORITÉS
Quelles sont vos priorités?
Votre mode de vie
Votre famille
Votre maison/VOS
BIENS IMMOBILIERS
Votre carriÈre/
entreprise
VOS IMPÔTS
Votre patrimoine
Vos craintes
∏Financer votre
∏Protéger votre
∏Financer l'achat
∏Protéger
∏Payer moins
∏Protéger vos
∏Ne pas avoir
∏Évaluer vos
∏Financer les
∏Rénover
∏Obtenir des
∏Donner aux
∏Perdre votre capital
∏Répondre aux
∏Financer les
∏Acheter un
mode de vie
objectifs de retraite
besoins de revenu
∏Protéger et faire
croître vos
économies
∏Faire fructifier
votre argent
∏Gérer vos dettes
∏Financer un
achat important
∏Autre
famille
études des enfants
vacances
∏Aider vos parents
∏A ffronter des
changements
importants de la
vie (divorces,
décès, etc.)
∏Autre
d'une maison
sa maison
chalet ou propriété
pour les vacances
∏Financer un
immeuble à revenu
∏Protéger sa maison
ou sa propriété
∏Autre
la capacité
de travailler
∏Assurer la relève
∏Protéger votre
famille
∏Protéger votre actif
∏Prendre un
congé sabbatique
∏Autre
d’impôts
remboursements
d’impôts
∏Choisir des
investissements
fiscalement
avantageux
∏Autre
êtres chers
êtres chers
∏Transmettre
des biens
∏R épondre à vos
besoins en
assurance
∏Faire des dons
à des œuvres
de charité
∏Réduire votre
empreinte de
carbone
∏Autre
assez d’argent
∏Commencer à
planifier trop tard
∏Fluctuations
du marché
∏Autre
QUELLES SONT VOS PRIORITÉS?
Nom :
Date :
Votre argent et la planification de votre mode de vie vont de pair. En tenant compte de vos priorités, nous établirons un calendrier pour examiner les sujets qui vous tiennent à cœur. Nous
utiliserons cette liste de contrôle pour faire le point et pour nous rappeler des sujets dont nous devons discuter. Il s’agit d’une ressource utile pour la révision annuelle de votre plan financier
car elle nous permet de nous assurer que vous êtes sur la bonne voie.
Priorités
votre mode de vie :
Date de suivi
Priorités
votre carrière/entreprise :
Date de suivi
Priorités
Financer le mode de vie
Protéger l’aptitude à travailler
Ne pas avoir assez d’argent
É valuer vos objectifs de retraite
Assurer la relève
Perdre du capital
R épondre aux besoins de revenu
Protéger votre famille
Protéger et faire croître
vos économies
Protéger votre actif
ommencer à planifier
C
trop tard
Faire fructifier votre argent
Gérer vos dettes
Date de suivi
vos craintes :
Fluctuations du marché
Prendre un congé sabbatique
Autre ______________________
Autre ______________________
Financer un achat important
Autre ______________________
vos impôts :
Protéger votre famille
Payer moins d’impôts
F inancer les études des enfants
btenir des rembour­sements
O
d’impôts
Financer les vacances
Aider vos parents
Événements de la vie
Autre ______________________
votre maison/propriété :
hoisir des investis­sements
C
fiscalement avantageux
votre patrimoine :
Protéger vos êtres chers
Rénover la maison
Donner aux êtres chers
A cheter un chalet/
une propriété de vacances
Transmettre des biens
Protéger la maison/propriété
Autre ______________________
1.
2.
Autre ______________________
Financer la maison
F inancer un immeuble à revenu
actions requises :
3.
Besoins en assurance
Faire
des dons à des œuvres
de charité
R éduire votre empreinte
de carbone
Autre ______________________
SOL010 01212-F
votre famille :