Feuille de planification intégrée

PLANIFICATION INTÉGRÉE :
RELIER VOTRE ARGENT À VOS PRIORITÉS
Quelles sont vos priorités?
VOTRE MODE DE VIE
VOTRE FAMILLE
VOTRE MAISON/VOS
BIENS IMMOBILIERS
inancer votre
F
mode de vie
Protéger votre
famille
inancer l’achat
F
d’une maison
valuer vos
É
objectifs de retraite
inancer les
F
études des enfants
énover
R
sa maison
épondre aux
R
besoins de revenu
inancer les
F
vacances
Protéger et faire
croître vos
économies
Aider vos parents
cheter un
A
chalet ou propriété
pour les vacances
Faire fructifier
votre argent
Gérer vos dettes
Financer un
achat important
Autre
inancer un
F
immeuble à revenu
ffronter des
A
changements
importants de la vie Protéger sa maison
ou sa propriété
(divorces, problèmes
de santé, décès, etc.)
Autre
A
utre
VOTRE CARRIÈRE/
ENTREPRISE
rotéger
P
la capacité
de travailler
Assurer la relève
rotéger votre
P
famille
Protéger votre actif
rendre un
P
congé sabbatique
Autre
VOS IMPÔTS
VOTRE PATRIMOINE
VOS CRAINTES
ayer moins
P
d’impôts
rotéger vos
P
êtres chers
e pas avoir
N
assez d’argent
btenir des
O
remboursements
d’impôts
Donner aux
êtres chers
erdre votre
P
capital
ransmettre
T
des biens
ommencer
C
à planifier trop
tard
hoisir des
C
investissements
fiscalement
avantageux
Autre
épondre à vos
R
besoins en assurance
aire des dons
F
à des œuvres
de charité
luctuations
F
du marché
Maladies reliées
à l’âge
Autre
éduire votre
R
empreinte de carbone
Autre
PLANIFICATION INTÉGRÉE : RELIER VOTRE ARGENT À VOS PRIORITÉS
Quelles sont vos priorités?
NOM :
DATE :
Votre argent et la planification de votre mode de vie vont de pair. En tenant compte de vos priorités, nous établirons un calendrier pour examiner les sujets qui vous tiennent à
cœur. Nous utiliserons cette liste de contrôle pour faire le point et pour nous rappeler des sujets dont nous devons discuter. Il s’agit d’une ressource utile pour la révision annuelle de votre plan financier car elle nous permet de nous assurer que vous êtes sur la bonne voie.
Date de suivi
Priorités
VOTRE CARRIÈRE/ENTREPRISE :
Date de suivi
Priorités
Financer le mode de vie
Protéger l’aptitude à travailler
Ne pas avoir assez d’argent
É valuer vos objectifs de retraite
Assurer la relève
Perdre du capital
R épondre aux besoins de revenu
Protéger votre famille
Protéger et faire croître
vos économies
Protéger votre actif
Commencer à planifier
trop tard
Faire fructifier votre argent
Gérer vos dettes
Financer un achat important
Autre ______________________
VOTRE FAMILLE :
Protéger votre famille
F inancer les études des enfants
Financer les vacances
Aider vos parents
Payer moins d’impôts
btenir des rembour­sements
O
d’impôts
F inancer un immeuble à revenu
Protéger la maison/propriété
Autre ______________________
ACTIONS REQUISES :
1.
hoisir des investis­sements
C
fiscalement avantageux
A utre ______________________
2.
VOTRE PATRIMOINE :
Donner aux êtres chers
Acheter un chalet/
une propriété de vacances
Autre ______________________
VOS IMPÔTS :
Protéger vos êtres chers
Rénover la maison
Maladies reliées à l’âge
A utre ______________________
Autre ______________________
Financer la maison
Fluctuations du marché
Prendre un congé sabbatique
Événements de la vie
VOTRE MAISON/PROPRIÉTÉ :
Date de suivi
VOS CRAINTES :
3.
Transmettre des biens
Besoins en assurance
Faire des dons à des œuvres
de charité
Réduire votre empreinte
de carbone
A utre ______________________
SOL010 11-16-F
Priorités
VOTRE MODE DE VIE :