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B12 | Finance et investissement
la tournée des sociétés de FCP
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE NEXGEN
Laurent Biron, vice-président, directeur des ventes, Québec
Familles : Fonds NexGen, Fonds Tortue NexGen
Nombre de FCP : 30 FCP
Fonds dans le premier quartile : s. o. sur trois ans ; s. o. sur cinq ans
Fonds 5 étoiles : aucun
Actif sous gestion au Canada, au détail : 887 M$
Variation de l’actif sous gestion : 45 % sur un an ; 226 % sur trois ans
FAITS MARQUANTS
Société en croissance rapide, fondée en 2006 par Jim Hunter,
anciennement de Financière Mackenzie, NexGen se place au 15e rang au Canada pour
l’importance des ventes nettes en 2010, qui se chiffrent à 275 M$.
Lors des six premiers mois de l’année 2011, les ventes nettes ont atteint 85,7 M$.
D’autre part, NexGen a gagné les deux premiers prix Lipper de son histoire.
STRATÉGIE
Mis à part les fonds gérés à l’interne par Jeffrey Young et Jonathan Baird, la société a
confié la totalité des mandats de gestion à Keith Graham, de Rondeau Capital, à Robert
McWhirter, de Selective Asset Management, ainsi qu’à Jeff Herold, John Zechner, Jill
MacRae et Jacqueline Ricci de J. Zechner Associates.
Dans son prospectus daté du 14 juillet, NexGen confirme son intention de faire appel
à d’autres gestionnaires externes à l’avenir.
En mars dernier, trois fonds ont été fusionnés au Fonds Croissance Équilibrée Canadien, à savoir le Fonds Croissance
Américain, le Fonds Valeur NordNexGen a gagné les deux premiers prix
Américain et le Fonds Dividendes
Lipper de son histoire.
Mondial. La raison : les fonds dis­
parus comptaient moins de 10 M$
d’actif. D’autres fusions pourraient encore avoir lieu, étant donné que cinq autres fonds
de NexGen n’ont toujours pas dépassé le cap des 10 M$ d’actif.
Notons que 7,2 % de l’actif total de NexGen est consacré aux fonds de marché monétaire, 56,2 %, aux titres à revenu fixe, et 36,4 %, aux fonds d’actions.
NexGen compte désormais dix vice-présidents régionaux des ventes (wholesalers). La
société dit vouloir en ajouter deux autres dans la région du Grand Toronto. Ses produits
sont distribués par 1 600 conseillers au Canada.
Le gestionnaire John Zechner sera à Pointe-Claire le 22 septembre prochain.
Par Jean-François Barbe
PLACEMENTS NORDOUEST ET ÉTHIQUES
Pablo Carrera, vice-président régional des ventes
Will Fayed, vice-président régional des ventes
Familles : Fonds NordOuest, Fonds Éthiques, Portefeuilles Sélect de NEI
Nombre de FCP : 28 FCP, 9 catégories de société, 11 portefeuilles
Fonds dans le premier quartile : 8 sur trois ans ; aucun sur cinq ans
Fonds 5 étoiles : 1
Actif sous gestion au Canada, au détail : 4,8 G$
Variation de l’actif sous gestion : 8,3 % sur un an ; 2,1 % sur trois ans
FAITS MARQUANTS
Propriété à parts égales des centrales de Credit unions des provinces du Canada et du
Mouvement Desjardins, Placements NordOuest & Éthiques (PNE) est le producteur de
fonds d’investissement socialement responsable le plus important du Canada.
Cette société de Toronto a remporté un prix lors de la dernière édition des Lipper.
STRATÉGIE
En tant que chef de file des fonds d’investissement socialement responsable, Placements NordOuest & Éthiques (PNE) s’est exprimée publiquement sur les enjeux qui intéressent sa clientèle.
Au premier chef : l’exploitation de sables bitumineux. PNE a demandé aux entreprises concernées comment elles comptaient ajuster la rémunération de leurs diri-
FI
geants afin de réduire les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Le spécialiste des fonds d’investissement socialement responsable dit aussi avoir
entamé des discussions avec le
Groupe TMX en vue d’inciter les
PNE veut inciter les sociétés publiques à
sociétés cotées en Bourse à dévoiler
leurs enjeux environnementaux,
dévoiler leurs enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance.
sociaux et de gouvernance.
La firme a également demandé
au x Autor ités ca nadiennes en
valeurs mobilières (ACVM) de souligner les indicateurs de performance d’atténuation
de ces risques dans les exigences de divulgation de la rémunération des dirigeants de
sociétés cotées en Bourse.
Finalement, la firme rencontrera une cinquantaine d’entreprises en cours d’année
afin de leur demander de hausser leurs normes de divulgation de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
En matière de lancement de fonds, une seule nouveauté est à signaler : le Fonds tac­
tique de rendement NordOuest. Ce fonds ne comporte aucune contrainte en catégories
d’actifs ou en capitalisation boursière, ni de limitation géographique. Il est géré par Aviva
Investors North America, la filiale américaine de l’assureur britannique Aviva.
Par Jean-François Barbe
FONDS O’LEARY
Paul bassily, représentant des ventes, Québec et Maritimes
Familles : Fonds O’Leary
Nombre de FCP : 14
Fonds dans le premier quartile : s. o. (fonds communs lancés en décembre 2009)
Fonds 5 étoiles : s. o. (fonds communs lancés en décembre 2009)
Actif sous gestion au Canada, au détail : 1,5 G$ (y compris 7 sociétés
d’investissement à capital fixe)
Variation de l’actif sous gestion : 75 % sur un an ; s. o. sur trois ans
FAITS MARQUANTS
De création récente, cette famille de fonds est liée au milliar­daire Kevin O’Leary, une
personnalité de la télévision connue au Canada anglais et aux États-Unis. Originaire de
Ville Mont-Royal, Kevin O’Leary s’est enrichi notamment grâce à la vente de son entreprise à Mattel Toy Company, en 1999, pour la somme de 3,7 G$.
Fonds O’Leary a pignon sur rue au centre-ville de Montréal, tout comme son conseil­
ler en valeurs, Gestion d’actifs Stanton. Cette firme est dirigée par Connor O’Brien,
égaleme­nt d’origine montréalaise, qui a travaillé une quinzaine d’années chez Leh­man Brothers et chez Merrill Lynch, à New York. Les 12 professionnels du placement
de son équipe ont acquis leur expérience à New York, Toronto, Londres, Hong Kong
et Shanghai.
La devise de Fonds O’Leary est « Faites-vous payer pendant que vous attendez » (Get
paid while you wait).
STRATÉGIE
Fondée au printemps 2008, la firme lance sa première société d’investissement à capital fixe en juin de la même année.
Les premiers fonds communs sont
La jeune société a lancé quatre nouveaux
lancés en décembre 2009. En novemfonds en juin dernier.
bre 2010, la société a crée le Fonds de
rendement stratégique Extra O’Leary, devenu le plus imposant de la société (93,8 M$), puis le Fonds mondial d’occasions de
rendement O’Leary (84,1 M$). Les mandats de ces deux fonds se ressemblent, car ils
investissent dans des obligations de sociétés, des titres de créances convertibles, des
actions privilégiées et des titres de participation qui versent des dividendes.
En juin dernier, quatre nouveaux fonds ont été lancés : le Fonds de rendement stratégique BRIC Extra O’Leary, le Fonds de rendement stratégique américain O’Leary, le
Fonds de rendement de débentures convertibles O’Leary et le Fonds de rendement à taux
variable O’Leary.
De plus, cinq sociétés d’investissement à capital fixe ont été converties en fonds communs au cours de l’année.
Les conseillers sont invités au bureau de Fonds O’leary pour une présentation au cours
de laquelle l’équipe de placement répondra à leurs questions sur les produits ou sur l’état
des marchés.
Par Jean-François Barbe
finance et
Investissement
Dossiers spéciaux 2011
Mi-octobre
Septembre 2011
Planification financière, fiscale et successorale
NovembreLa tournée des compagnies d’assurance de personnes
Mi-novembreLe REER et la retraite
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