Fruits et légumes en Espagne

Fruits et légumes
en Espagne
15 mars 2005
© MINEFI – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Production
L’Espagne est le 2nd producteur et le 1er exportateur
européen de fruits et légumes
Principales
productions
espagnoles de fruits
Volume 2003
en milliers de
tonnes
pastèque
714
melon
1032
fraise
265
pomme
780
poire
669
pêche-nectarine
1285
banane
405
raisin de table
315
abricot
142
cerise
95
orange
3091
mandarine
2082
citron
1066
Principales
productions
espagnoles de légumes
Volume 2003
en milliers de
Avec plus de 26 millions de tonnes produites chaque année, l’Espagne est au
même titre que l’Italie, leader de la fourniture de fruits et légumes en Europe.
La diversité territoriale lui permet de disposer d’une vaste gamme et d’un
calendrier de production élargi. Les productions sont relativement concentrées
en bassins spécialisés: pommes en Catalogne, salades à Murcie, tomates à
Almeria, fraises à Huelva, agrumes à Valence, bananes aux Canaries…Les
opérateurs espagnols ont parfaitement su adapter leur offre à la demande des
marchés étrangers, tant en termes de variété, calibre et présentation, que pour
la certification de leur structure : Eurepgap, Iso, production intégrée…
1000 tonnes
Production totale
- dont agrumes
- dont autres fruits
- dont légumes
-dont pommes de terre
Exportations
- dont agrumes
- dont autres fruits
- dont légumes
-dont pommes de terre
Importations
Consommation
apparente
2002
25 993
5 763
5 808
11 323
3 099
9 173
3 483
1 979
3 474
237
1542
18 362
2003
26 469
6 295
6 137
11 247
2 790
9 265
3 507
2 032
3 455
271
1 892
19 096
tonnes
pommes
de
2790
terre
tomate
3819
laitue
957
poivron
994
artichaut
253
choux
518
ail
189
oignon
985
haricot
252
La surface agricole occupée pour la production de fruits et légumes est de
l’ordre de 1.674.000 ha. Seuls 37% de la production de fruits en légumes en
Espagne sont réalisés par des organisations de producteurs, soit moins que la
moyenne européenne. Toutefois, le niveau d’organisation commerciale et de
spécialisation est important, de même que la standardisation de l’offre selon
les critères de la grande distribution européenne. En 2003, l’Espagne compte
943 coopératives actives dans le secteur des fruits et légumes, elles
représentent 3.700 mio d’€ de chiffre d’affaires. Certains groupes coopératifs
ou privés espagnols de grande taille, à vocation essentiellement exportatrice,
sont en mesure de traiter directement, à l’échelle européenne et sur des
volumes conséquents, avec les décideurs des grands groupes de distribution.
Par ailleurs, les principales centrales d’achats des enseignes européennes sont
présentes en Espagne afin d’assurer leur approvisionnement à la source :
Socomo, centrale de Carrefour – Intermarché – Edeka – Zenaldo, centrale
Auchan – Tengelmann – NAF – Garcia Aranda, pour Lidl.
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Fruits et légumes frais en Espagne –
Commerce Extérieur
Répartition des
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Premier exportateur, l’Espagne est aussi importateur
de fruits et légumes
exportations de
fruits et légumes frais espagnols en
2003, en pourcentage de la valeur
totale.
Autres; 10,10%
Suisse; 1,40%
Allemagne; 25,70%
Suède; 2%
Pologne; 2,50%
Belgique; 3%
Portugal; 3,50%
EXPORTATIONS : tous produits, toutes destinations européennes.
Les opérateurs espagnols des fruits et légumes frais sont largement orientés
vers les marchés étrangers, ce sont aujourd’hui des concurrents
incontournables sur les principaux débouchés export. En 2003, le volume des
fruits exportés dépasse 5,6 millions t, soit 4,4 milliard €, alors que les
exportations de légumes représentent plus de 4 millions t, pour une valeur
voisine de 3,4 milliard €. Les principaux débouchés des fruits et légumes frais
espagnols sont européens.
Italie; 7,20%
Pays-Bas; 9,10%
France; 21,20%
Royaume-Uni; 14,30%
Principaux légumes
importés en 2003 1.000 tonnes
Pommes de terre
Légumes frais
tomate
Haricot vert
Carotte
Oignon
Salade
Chou
Ail
Poivron
Principaux fruits
importés
Agrumes
Pomme
Kiwi
Banane
Ananas
Amande ss coque
Melon
Poire
Raisin
Noix
728,3
255,2
69,5
42,3
23,5
22,9
20,5
15,9
11,2
10,1
1.000 tonnes
235,6
226,6
100,3
80,3
60,0
54,8
41,0
36,2
25,1
19,2
Les fruits sont orientés préférentiellement vers l’Allemagne et la France,
destinations qui absorbent respectivement 25,7% et 21,4% du volume des
expéditions espagnoles, les légumes sont expédiés vers l’Allemagne (26,9%),
le Royaume-Uni (19,4%) et la France (16%).
IMPORTATIONS : des débouchés structurels et conjoncturels.
Pommes de terre hivernales : La France est le fournisseur privilégié
Les importations représentent plus de la moitié de la consommation espagnole
durant la saison des pommes de terre de conservation. La France est de loin le
principal fournisseur du marché avec près de 75% des parts de marché,
l’Espagne est d’ailleurs notre premier client à l’exportation. La campagne dure
de 8 à 9 mois et la filière française dépend fortement des ventes sur ce marché.
Les importations espagnoles de pommes de terre de semences sont dominées
par les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni.
Légumes frais : La France reste le 1er fournisseur mais le Maroc progresse
Les importations de légumes frais ont régulièrement progressé au cours des
dernières années, elles représentent entre 5 et 8% de la consommation
apparente. Incidences des aléas climatiques mises à part, on observe une
augmentation soutenue de l’importation de certains légumes :
- Haricots verts en provenance du Maroc, en concurrence directe avec la
production du sud de l’Espagne. A un degré moindre, même observation
pour le poivron marocain. La production marocaine est plus compétitive
et a tiré bénéfice des attaques virales sur la production espagnole.
- Tomates en août et septembre, surtout en provenance du Portugal (71%).
Ces approvisionnements en contre-saison ont pris de l’importance avec le
recul des productions espagnoles sur cette même période dû aux attaques
virales. La France se positionne au même niveau que les Pays-Bas.
- Salades. : Salades d’été, et courants réguliers sur certains produits de
niche (endives, mâches, frisées, lollo). Mais aussi de France: poireau,
chou-fleur, échalotes, carotte, herbes aromatiques…
Fruits : 1er fournisseur en volume, la France est le 3ème fournisseur en
valeur après les Etats-Unis (fruits secs) et l’Amérique du sud (Argentine,
Chili et Brésil)
Les fruits importés représentent dans la consommation apparente plus de 20%,
ce volume varie entre 850.000 et 1,05 millions de tonnes. Parmi les principaux
fruits consommés, les pommes, les poires, les kiwis proviennent
principalement des importations à défaut d’une production locale suffisante en
quantité ou qualité. D’autres fruits sont importés de manière significative :
fruits exotiques, bananes, noix, et en contre saison les agrumes et les melons.
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Fruits et légumes frais en Espagne –
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Consommation
Premier consommateur européen de F&L
Le panier de la ménagère se compose
Avec une consommation moyenne de 94 kg de fruits et de 111 kg de légumes
par habitant et par an, les espagnols arrivent au premier rang de la
consommation de fruits et légumes en Europe. Les fruits et légumes
constituent un des pôles de la diète méditerranéenne et représentent 15% des
dépenses alimentaires, cette part ne semble pas évoluer avec le temps. Les
fruits et légumes frais ont la préférence du consommateur par rapport aux
fruits en conserve ( 3,5% des ventes, limitées à l’ananas et à la pêche) et aux
légumes en conserve ou surgelés (17,4% des ventes, les principaux surgelés
sont les pois, haricots verts et pommes frites).
comme suit:
- Fruits :
Un assortiment permanent basique
avec les pommes, bananes, poires,
kiwis, citrons et oranges.
Un assortiment saisonnier basique
avec les agrumes l’hiver (plus marqué
l’hiver
que
l’été),
les
melons
et
pastèques l’été.
Distribution des fruits et légumes frais en Espagne, répartition par canal
en % de la valeur en 2004, source TNS Masterpanel
- Légumes :
Un assortiment permanent basique
avec les tomates (22% du panier),
Autres; 15,30%
Magasin spécialisé; 25,10%
puis
les
salades,
oignons,
aux,
Hard-discount; 5%
pommes de terre, champignons.
Une saisonnalité marquée pour les
Hyper; 9,50%
tomates, poivrons, concombres l’été et
les choux et légumes à feuilles l’hiver.
Marché ambulant; 19,90%
Super; 25,20%
Distribution
Prédominance du circuit traditionnel
La distribution alimentaire en Espagne
compte un peu plus de 54.000
magasins,
leur
nombre
décroît
régulièrement
au
détriment
des
magasins traditionnels alors que les
supermarchés et les hypermarchés
progressent. Au total, on distingue à la
fin 2003 :
359 hypers
1.742 grands supers de 1.000 à
2
2.500 m
2
4.147 supers de 400 à 999 m
2
7.502 supers de 100 à 399 m .
40.505 magasins traditionnels
Les
principaux
commercialisation
groupes
de
fruits
légumes frais en Espagne
CA
2003
Anecoop
de
et
Les grandes et moyennes surfaces ne représentent qu’environ 40 % de la
distribution des fruits et légumes aux ménages, leur part progresse lentement
au fil des ans. Les ventes au travers des canaux traditionnels (fruitiers
spécialisés ou les marchés itinérants) dépassent 45 %. Le consommateur
combine différents circuits pour ses achats, le fruitier du «Mercado» (marché
couvert) est préféré pour la qualité, le super pour la proximité et l’hyper pour
la praticité et l’assortiment.
Principales enseignes de grande distribution présentent en Espagne
PM
8.07 (+9,0 %)
1
CARREFOUR
2
MERCADONA
3
EROSKI
4
DIA
5
ELCORTE INGLÉS
ALIMENTATION
6
ALCAMPO
7
CAPRABO
8
AHOLD
9
MAKRO
6.71 (+24,7 %)
4.75 (+1,6 %)
3.10 (+10,0 %)
3,00*
2.85 (+8,7 %)
2.14 (+16,7 %)
2.07 (+1,3 %)
1.17 (+10,0 %)
mio €
10
LIDL
389
11
AHORRAMAS
0.84 (+10,0 %)
12
CONSUM
0.82 (+12,2 %)
13
SABECO
0.82 (+7,1 %)
Arc Eurobanan
270
Antonio Muñoz y Cia.
175
Agrupaejido
156
Grupo Fernandez
150
E. Martinavarro
140
1.15*
17,5%
14,5%
10,3%
6,7%
6,5%
6,2%
4,6%
4,5%
2,5%
2,5%
1,8%
1,8%
1,8%
Univers Nielsen/ C.A. de 46,18 milliards d ’euros; Produits alimentaires et PGC;
13.750 hypers et supers, 40.505 tradi.
* estimations
Source: UBIFRANCE
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Fruits et légumes frais en Espagne –
CASI
139
Bargosa
127
La Unión
112,5
Cultivar
106,3
Sanlucar Fruit
99,20
SAT Bonnysa
96,90
Coplaca
96,62
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A l’importation, parmi les quelques 1000 grossistes en fruits et légumes, on
compte moins d’une centaine d’importateurs réguliers et parmi eux, seuls une
trentaine ont une envergure nationale. Le rôle du grossiste reste très important
en raison du poids de la distribution traditionnelle et de la part de la
restauration dans la consommation de fruits et légumes. Peu de GMS ont des
programmes d’importation en direct; ils ne concernent que les leaders et que
pour quelques articles à forte rotation et à fort volume (pommes, pommes de
terre).
Sites utiles
Aide à la prospection - veille concurrentielle
Marchés de gros
www.mercasa.es
Mercalicante: www.mercalicante.com
mercabarna:
www.mercabarna.es
mercabilbao:
www.mercabilbao.es
mercacordoba:
www.mercacordoba.com
Prestation personnalisée, nous contacter
http://www.missioneco.org/espagne
Espace sectoriel Fruits et Légumes d’Ubifrance
http://www.ubifrance.fr/secteur/accueilsecteur.asp?secteur=43
Librairie du Commerce Internationale
http://www.planetexport.fr/librairie/librairie.asp
mercalaspalmas:
www.mercalaspalmas.es
mercaleon:www.mercaleon.es
mercamadrid:
www.mercamadrid.es
mercamurcia:
www.mercamurcia.es
Administration centrale
Ministerio de agricultura, pesca y alimentación:www.mapya.es
Ministerio de hacienda:www.minhac.es
Ministerio de economía:www.mineco.es
Associations professionnelles
Exportateurs : http://www.fepex.es
Coopératives : http://www.ccae.es/
Promotion de la consommation : http://www.5aldia.es/
Recherche et développement
http://wsiam.carm.es/imida/quees.htm
Copyright
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Mission agricole d’Ubifrance
Tél : +34.91 837 77 96
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MADRID 28004
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tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de
l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas
à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et
l’analyse de cas particuliers.
Rédigée par : Astrid Dheilly
Revue par : Renaud Zurfluh
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