Annexe « A » – Titres approuvés Représentants de l`ACCFM – (PMSII)

Annexe « A » – Titres approuvés
Représentants de l’ACCFM – (PMSII)
Les titres à privilégier pour les représentants de l’ACCFM sont indiqués en gras, mais vous pouvez utiliser
les titres approuvés ci-dessous :
Territoires du Nord-Ouest
Mutual Funds Representative
Account Representative
Mutual Funds Salesperson
Investment Funds Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Colombie-Britannique
Mutual Funds Representative
Account Representative
Investment Funds Advisor
Mutual Funds Advisor
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Alberta
Mutual Funds Representative
Account Representative
Mutual Funds Salesperson
Investment Funds Representative
Mutual Funds Advisor
Investment Funds Advisor
Sales Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Saskatchewan
Mutual Funds Representative
Account Representative
Mutual Funds Associate
Mutual Funds Advisor
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Manitoba
Mutual Funds Representative
Account Representative
Financial Advisor
Mutual Funds Salesperson
Investment Funds Representative
Mutual Funds Advisor
Investment Funds Advisor
Sales Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Ontario
Mutual Funds Representative
Account Representative
Financial Advisor
Mutual Funds Salesperson
Investment Funds Representative
Mutual Funds Advisor
Investment Funds Advisor
Sales Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Québec
Représentant en épargne
collective
Représentant
Représentant en épargne collective
**Planificateur financier
Nouvelle-Écosse
Mutual Funds Representative
Nouveau-Brunswick
Mutual Funds Representative
Account Representative
Financial Consultant
Financial Representative
Mutual Funds Consultant
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Account Representative
Financial Advisor
Financial Consultant
Financial Representative
Mutual Funds Consultant
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Terre-Neuve-et-Labrador
Mutual Funds Representative
Account Representative
Financial Advisor
Financial Consultant
Financial Representative
Mutual Funds Consultant
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Î.-P.-É
Mutual Funds Representative
Account Representative
Financial Consultant
Financial Representative
Mutual Funds Consultant
Financial Advisor
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
* En Colombie-Britannique, le titre « Financial Planner » peut être utilisé si le représentant répond aux
critères d’admissibilité stipulés par la Politique 31-601 de la C.-B. Veuillez communiquer avec le service
Outils de commercialisation pour obtenir plus d’information.
** On ne peut utiliser ce titre que si la désignation de planificateur financier du représentant est en règle.
Représentants de l'OCRCVM – (PMI)
Les titres à privilégier pour les représentants de l’OCRCVM sont en gras, mais vous pouvez utiliser l’un des
titres approuvés ci-dessous :
Territoires du Nord-Ouest
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Colombie-Britannique
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Registered Representative
Investment representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Alberta
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Registered Representative
Investment Representative
Mutual Funds Advisor
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Saskatchewan
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Registered Representative
Investment Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Manitoba
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Registered Representative
Investment Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Ontario
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Registered Representative
Investment Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Québec
Conseiller en placements
Représentant
**Planificateur financier
Nouvelle-Écosse
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Financial Representative
Financial Consultant
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Nouveau-Brunswick
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Financial Consultant
Financial Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Terre-Neuve-et-Labrador
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Financial Consultant
Financial Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
Î.-P.-É
Investment Advisor
Financial Advisor
Account Representative
Financial Consultant
Financial Representative
*Financial Planner
*Certified Financial Planner
* On ne peut utiliser ce titre que si la désignation de CFP est en règle. En C.-B., le titre « Financial Planner » peut
être utilisé si le représentant a suivi l’un des cours approuvés (voir la Politique 31-601 de la C.-B.). Veuillez
communiquer avec le service Outils de commercialisation pour obtenir plus d’information.
** On ne peut utiliser ce titre que si la désignation de planificateur financier du représentant est en règle.
Titres en français pour les représentants du Québec
Placements Manuvie Services d’investissement inc. (PMSII) / Manulife Securities Investment
Services Inc. (MSISI)
Version masculine des titres
Représentant en épargne collective = Mutual Funds Representative
Représentant = Dealer Representative
Représentant en épargne collective = Group Savings Plan Representative
* Planificateur financier (Pl. fin) = Financial Planner
Version féminine des titres
Représentante en épargne collective = Mutual Funds Representative
Représentante = Dealer Representative
Représentante en épargne collective = Group Savings Plan Representative
* Planificatrice financière (Pl. fin) = Financial Planner
Placements Manuvie incorporée (PMI) / Manulife Securities Incorporated (MSI)
Version masculine des titres
Conseiller en placements = Investment Advisor
Représentant = Dealer Representative
* Planificateur financier (Pl. fin) = Financial Planner
Version féminine des titres
Conseillère en placements = Investment Advisor
Représentante = Dealer Representative
* Planificatrice financière (Pl. fin) = Financial Planner
Placements Manuvie Assurance inc. (PMAI) / Manulife Securities Insurance Inc. (MSII)
Version masculine des titres
Conseiller en sécurité financière = Financial Security Advisor
Conseiller en régime d’assurance collective = Advisor in Group Insurance and Group Annuity Plans
Version féminine des titres
Conseillère en sécurité financière = Financial Security Advisor
Conseillère en régime d’assurance collective = Advisor in Group Insurance and Group Annuity Plans
* Le titre de planificateur financier / planificatrice financière ne peut être utilisé que si la désignation de
planificateur financier du conseiller est en règle
Autres abréviations courantes
AMF = Autorité des marchés financiers
ACCFM = Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
OCRCVM = Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Titres approuvés pour les assurances
Les titres suivants ont été acceptés par les différents organismes de réglementation
des assurances.
Agent d’assurance vie
Représentant d’assurance vie
Représentant Vie
Agent d’assurance
Représentant en assurance
Conseiller en assurance vie (dans toutes les provinces, sauf le Québec)
Agent en assurance de personnes (au Québec)
* Au Québec, Conseiller en sécurité financière (Financial Security Advisor)
Si un titulaire de permis d’assurance obtient le titre de planificateur financier agrée (CFP), d’assureur-vie
agréé (AVA) et/ou de conseiller financier agrée C. Fin. A., et s’il est membre en règle, il pourra utiliser ce
titre en plus de celui de conseiller en sécurité financière.
Autres titres pouvant remplacer le titre de planificateur financier au Québec
Chartered Financial Counsellor
Chartered Financial Consultant (C.F.C.)
Certified Financial Counsellor
Certified Financial Consultant
Financial Planning Counsellor
Financial Planning Consultant;
Chartered Financial Planner (C.F.P.)
Registered Financial Planner (R.F.P.)
Personal Finance Planner
Le titre Financial Planning coordinator, et tout titre comprenant l’une des trois expressions suivantes, même
si des mots de cette expression sont séparés par d’autres mots : Financial Counsellor; Financial
Consultant; Financial Planning.
Titres approuvés pour les adjoints
OCRCVM
Adjoint inscrit du « RI »
Adjoint(e)aux ventes
Adjoint(e) du conseiller financier
Associé(e) du conseiller financier
Adjoint(e) du conseiller en placements
Associé(e) du conseiller en placements
Adjoint(e) administratif(ive)
Adjoint(e) de marketing
Adjoint(e) de direction
Coordonnateur(trice) du service à la clientèle
Adjoint(e) au service à la clientèle
Associé(e) au marketing
Adjoint(e) au service
Associé(e) en placements
Adjoint inscrit du « RP »
Adjoint(e) aux ventes
Adjoint(e) administratif(ive)
Adjoint(e) de marketing
Adjoint(e) de direction
Coordonnateur(trice) du service à la clientèle
Adjoint(e) au service à la clientèle
Associé(e) au marketing
Adjoint(e)au service
Associé(e)
ACCFM
Adjoint titulaire d'une inscription générale
Adjoint(e) aux ventes
Adjoint(e) administratif(ive)
Adjoint(e) de marketing
Adjoint(e) de direction
Coordonnateur(trice) du service à la clientèle
Adjoint(e) au service à la clientèle
Associé(e) au marketing
Adjoint(e) au service
Associé(e)
Adjoints non inscrits
Adjoint(e) administratif(ive)
Adjoint(e) de marketing
Adjoint(e) de direction
Coordonnateur(trice) du service à la clientèle
Adjoint(e) au service à la clientèle
Associé(e) au marketing
Adjoint(e) au service
Associé(e)
Adjoint agréé faisant partie des personnes autorisées
Adjoint(e) aux ventes
Adjoint(e) administratif(ive)
Adjoint(e) de marketing
Adjoint(e) de direction
Coordonnateur(trice) du service à la clientèle
Adjoint(e) au service à la clientèle
Associé(e) au marketing
Adjoint(e) au service
Associé(e)