We are currently recruiting for the position of Estate Planning, Notary

We are currently recruiting for the position of Estate Planning, Notary/Lawyer.
Based in Montreal, the successful candidate will be an experienced professional with in-depth
estate planning knowledge. Responsibilities will include providing advice and strategies to
existing clients of our financial advisors, primarily through the preparation of comprehensive
technical client reports.
Many of our clients are high net worth individuals and business owners and our niche is in the
provision of comprehensive wealth planning services. We go far beyond investments, and include
in-depth estate planning, tax planning and risk management in our suite of services.
CI Private Counsel, a subsidiary CI Financial, provides a broad range of portfolio management
solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante
Wealth Management and Stonegate Private Counsel. We operate under the brand United
Financial. CI is part of CI Financial, a diverse group of financial services firms with $140.2
billion in total assets, including about $31.4 billion in assets under administration at June 30,
2015.
POSITION: Estate Planning, Notary/Lawyer
LOCATION: Montreal (H9P 2N4)
STATUS: Full Time
RESPONSIBILITIES:
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Prepare comprehensive estate planning reports for clients
Prepare memos relating to specific estate planning questions raised by clients and
financial advisors
Respond to estate planning inquiries from our financial advisors and other
corporate personnel
Communicate with clients’ professional advisors to discuss issues and
recommendations
Prepare research papers and client newsletter articles on estate planning topics
Train and educate financial advisors and corporate staff on estate planning matters
Maintain complete confidentiality relating to all client matters
Maintain professional standards and designations through continuing education and
professional development
Work with colleagues within the company and the company’s clients in a
professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients
QUALIFICATIONS:
Education and Experience
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Professional legal designation (Quebec Bar/Chambre des Notaires) required
Active membership in a Canadian legal body (Quebec Bar/Chambre des Notaires)
required
Four or more years of professional experience specializing in estate planning
Knowledge, Skills, Abilities and Attributes
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Strong analytical skills and technical knowledge
Excellent written and oral communication skills in both French and English
High degree of accuracy and attention to detail
Ability to work independently and as part of a multi-disciplinary team
Ability to work effectively and efficiently in a fast paced environment
Strong organizational skills
Excellent computer skills, including good working knowledge of Microsoft Word,
Excel and PowerPoint programs, computer based legal and/or income tax research
software
If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in
confidence by clicking on the link below:
https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1430/Estate-Planning-Notary-LawyerMontreal-QC?lcid=enUS
Nous recherchons des candidats pour le poste de Comptable Fiscal, Notaire/Avocat
Le poste à doter est basé à Montréal. Le candidat idéal est un professionnel chevronné, possédant
des connaissances approfondies en planification successorale. Les responsabilités incombant au
Conseiller en planification du patrimoine incluent, mais sans s’y limiter, le conseil et
l’élaboration de stratégies pour le compte des clients existants de nos conseillers financiers,
principalement par l’intermédiaire de rapports techniques exhaustifs.
Plusieurs de nos clients sont des particuliers à valeur nette élevée et propriétaires d’entreprises.
Pour cette raison, nous nous spécialisons dans les services complets de planification de
patrimoine. En effet, nous offrons plus que des services de placement, mais également des
services complets de planification fiscale, planification successorale et de gestion des risques.
CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en
matière de gestion de portefeuille exclusivement par l’entremise d’un réseau national de
conseillers financiers affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous
exerçons nos activités sous la marque de Financière Unie. CI est une filiale de Financière CI, un
regroupement de sociétés de services financiers diversifiés ayant un actif global de 104,2
milliards de dollars, dont environ 31,4 milliards de dollars en actif sous gestion au 30 juin 2015.
POSTE: Comptable Fiscal, Notaire/Avocat
LIEU : Montreal (H9P 2N4)
STATUT: Temps plein
RESPONSABILITÉS :
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Préparer des rapports techniques exhaustifs de planification successorale pour les
clients.
Rédiger des notes de service relativement aux questions d’ordre successoral
soulevées par les clients et conseillers financiers.
Répondre aux demandes de planification successorale soumises par nos conseillers
financiers et par les membres du personnel administratif.
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Communiquer avec les conseillers professionnels des clients pour discuter de
questions précises et fournir des recommandations.
Préparer des rapports de recherche et rédiger des articles sur la planification
successorale qui seront publiés dans des bulletins d’informations à l’intention des
clients.
Organiser des séances de formation sur la planification successorale à l’intention
des conseillers financiers et membres du personnel administratif.
Maintenir la stricte confidentialité de tous les renseignements relatifs aux clients.
Se conformer aux normes professionnelles et conserver les attestations
professionnelles au moyen de la formation continue et du développement
professionnel.
Entretenir un esprit de collaboration avec les autres membres de la société et de
bonnes relations avec les clients, avec professionnalisme et respect.
COMPÉTENCES :
Éducation et expérience
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Agrément juridique (Barreau du Québec ou Chambre des notaires) professionnel
requis.
Adhésion à une association canadienne juridique (Barreau du Québec ou Chambre
des notaires) professionnelle requise.
Au moins quatre ans d’expérience professionnelle en planification successorale.
Connaissances, compétences, aptitudes et attributs
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Fortes aptitudes analytiques et connaissances techniques.
Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (oral et écrit).
Degré élevé de précision et de minutie.
Capacité à travailler de façon indépendante, ainsi qu’au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
Capacité à travailler de façon efficace et efficiente dans un milieu très dynamique.
Compétences organisationnelles très développées.
Excellentes compétences informatiques, notamment de bonnes connaissances
fonctionnelles de Microsoft Word, Excel et PowerPoint, ainsi que des outils de
recherche informatisés en matière juridique ou fiscale.
Si vous êtes quelqu’un de passionné, d’investi et de dynamique, n’hésitez pas à nous soumettre
votre candidature en cliquant sur:
https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1430/Estate-Planning-Notary-LawyerMontreal-QC?lcid=enUS