Regard sur le marché de l`Ontario - Toronto

de l’Ontario
TORONTO
L’Ontario constitue l’un des espaces économiques
majeurs du Canada. La province compte 13,8 millions
d’habitants. Le produit intérieur brut réel (PIB) ontarien
s’élevait à 615,3 milliards de dollars en 2015, soit 37 %
de celui du Canada. La demande alimentaire intérieure
de l’Ontario était estimée à 68 milliards de dollars, ce
qui représente 40 % du marché alimentaire canadien1.
Les cinq plus grands centres urbains de l’Ontario sont
T oronto* (6,1 millions d’habitants), Ottawa (883 000
habitants pour la ville seulement), Hamilton* (765 000
habitants), Kitchener* (506 000 habitants) et London*
(502 000 habitants).
© Photo : Tourisme Ontario
Les entreprises québécoises désireuses de vendre à l’extérieur du Québec trouveront de nombreux avantages à
explorer ce territoire. Il est notamment exempt de barrières tarifaires. Les habitudes de consommation des
Ontariens s’apparentent à celles des Québécois. Mentionnons aussi la proximité de ce marché, ainsi que le coût
et la facilité du transport.
Quelques données sur l’Ontario1
Population (2015) : .................................................. 13,8 millions d’habitants
Produit intérieur brut (2015) : ...................................................... .... 615,3 G $
Revenu primaire des ménages par habitant (2015) : ................. 36 885 $
Dépenses moyennes des ménages pour l’alimentation (2014) : 8 102 $
Taux de chômage (Juin 2016) : ....................................................
6,4 %
Augmentation de l’indice des prix à la consommation (2015) : .... 1,2 %
Augmentation de l’indice des prix des aliments (2015) : ................. 3,7 %
*Région métropolitaine de recensement
1Source : Statistique Canada, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, ministère des Finances de l’Ontario
-1-
Données sur la région métropolitaine
de Toronto en 2015 (estimation)
Population du Grand Toronto :
6,1 millions d’habitants
Plus de 200 ethnies, associées surtout
à l’Asie du Sud et à la Chine
MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL
En 2015, les ventes des magasins d’alimentation atteignaient 41 milliards de dollars2, à savoir 30,1 milliards de dollars dans
les supermarchés, les autres épiceries et les dépanneurs, 2 , 6 milliards de dollars dans les commerces d'alimentation
spécialisés ainsi que 8,3 milliards de dollars dans les magasins de bière, de vins et de spiritueux. Quant à la dépense moyenne
par ménage dans les commerces d’alimentation, elle s’élève à 5 779 dollars, selon les plus récentes données de Statistique
Canada.
Dans cette province, à l’opposé du Québec, le marché du détail se concentre dans les grandes chaînes.
Loblaw, le plus important détaillant alimentaire au Canada, a son siège social en Ontario. L’entreprise exploite plus de
1 000 magasins à travers le Canada sous plusieurs bannières. Elle possède également plusieurs marques de distributeur (Le
Choix du Président, Sans Nom, Joe Fresh, etc.) et propose une gamme de plus de 5 000 produits. Loblaw a fait l’acquisition
de Shoppers Drug Mart en juillet 2013.
Toujours en 2013, Metro a accru sa présence auprès des communautés ethniques avec l’implantation du détaillant Adonis.
Produits de marque de distributeur
Au Canada, les ventes de produits de marque de distributeur représentent le cinquième des ventes des produits
alimentaires. Les marques de distributeur sont, pour bon nombre de consommateurs, une réelle solution de rechange aux
produits de marque, tout en ayant l’avantage de toucher la quasi-totalité des catégories de produits. Les produits de
marque de distributeur au Canada sont 30 % moins chers que les produits de marque. Pour les fournisseurs québécois, ces
produits de marque de distributeur constituent de belles occasions d’affaires.
Tendances de consommation dans les épiceries




Produits locaux
Aliments cachers
Aliments biologiques
Produits de spécialité




Produits ethniques
Plus de légumes
Plus de produits frais
Plus de produits sans saveurs et
couleurs artificielles
L’achat local en Ontario
Ontario terre nourricière (Foodland Ontario) est un programme
de promotion des aliments de l’Ontario mis en œuvre par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario. Il vise
à accroître l’intérêt et la demande des consommateurs pour les
produits ontariens.
© Photo : Doug Brown
Nombre de magasins d’alimentation en Ontario
Chaînes de supermarchés
Chaînes de dépanneurs
Commerces indépendants associés
Commerces indépendants non associés
(commerces indépendants isolés) :
899
2 283
698
2 199
Nombre total d’établissements : ..........................................6 079
Source: Canadian Grocer Who’s Who 2016
© Photo : Francesco Pardo
2Source
: Statistique Canada
-2-
Principaux détaillants et leurs bannières en Ontario
Loblaw
Ventes totales estimées au Canada (2015) : 2 8 G$
www.loblaw.ca
Metro inc.
Ventes totales estimées au Canada (2015) : 1 0 ,1 G$
www.metro.ca
Principales bannières
Loblaws – 45 magasins
No Frills – 136 magasins
Valu-Mart – 60 magasins
Zehrs – 43 magasins
Fortinos – 23 magasins
Real Canadian Superstore – 39 magasins
Principales bannières
Metro – 136 magasins
Food Basics – 124 magasins
Marché Adonis– 2 magasins
Sobeys Inc.
Ventes totales estimées au Canada (2015) : 20,8 G $
www.sobeys.com
Principales bannières
Sobeys – 90 magasins
Foodland – 147 magasins
Price Chopper – 3 magasins
FreshCo – 88 magasins
Food Town – 22 magasins
Family Food – 7 magasins
Safeway – 6 magasins
Walmart Canada
Ventes totales estimées au Canada (2015) :
6,5 G$, pour les produits alimentaires seulement
www.walmart.ca
Bannières
Walmart - 28 magasins
Walmart Supercenters – 123 magasins
Source : Canadian Grocer Who’s Who 2016
Des boissons alcoolisées en vente dans les épiceries
La vente de bière, de cidre et de vin est maintenant
possible dans les épiceries en Ontario.
Éventuellement, jusqu’à 450 épiceries seront
autorisées à vendre de la bière et, parmi celles-ci,
jusqu’à 300 auront la permission de vendre du vin.
Un dossier à suivre.
www.ontario.ca/fr/page/la-vente-de-biere-dans-lesepiceries
Autres détaillants
Nom de l’entreprise
Rabba Fine Foods
Longo’s
Farm Boy
My Goodness Me
T & T Supermarket
Whole Foods Market
Denninger’s
Pusateri’s
Alex Farm Products
Bruno’s Fine Foods
Michael Angelo
Highland Farms
Natures Emporium
Summerhill Market
Cheese Boutique
The Big Carrot Natural Food Market
Pasquale Bros. Downtown Ltd.
The Mercantile
Thin Blue Line Cheese
Nombre
d’établissements
34
29
18
9
9
6
6
6
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
Spécialité
Produits de dépanneur
Produits d’épicerie de marque maison
Produits frais et marque de distributeur
Produits santé haut de gamme
Produits ethniques
Produits biologiques
Produits internationaux
Produits haut de gamme
Fromages et produits de charcuterie
Épicerie fine
Produits haut de gamme
Produits frais variés
Produits santé haut de gamme
Produits variés
Produits internationaux
Produits naturels et régionaux
Fromages, pâtes, huiles, viandes, etc.
Fromages, chocolat, épices, paniers-cadeaux
Fromages et produits de charcuterie
Source : Canadian Grocer Who’s Who 2016
-3-
MARCHÉ DES SERVICES ALIMENTAIRES
L’Ontario compte 36 400 établissements de restauration, selon Restaurants Canada, l’association qui représente 30 000
restaurants et services alimentaires à travers le Canada. La valeur estimée des ventes des services alimentaires s’élève à
28,6 milliards de dollars en 2014, soit 4 0 % de l’ensemble des ventes canadiennes. Les ventes dans la restauration
commerciale ont atteint 22,3 G$ et celles dans la restauration non-commerciale, 6,3 G$. (Source :
http://www.omafra.gov.on.ca/french/stats/food/food_ind.htm)
Les chaînes accaparent 45 % du marché de la restauration commerciale et plusieurs groupes ont leur siège social en
Ontario, notamment à Toronto. Fait intéressant à noter, le marché de la restauration ontarien est très ouvert aux produits en
provenance du Québec.
Les calories affichées sur les menus des restaurants
À partir du 1er janvier 2017, la Loi exigera des chaînes de
restaurants et des autres fournisseurs de services alimentaires
ayant 20 établissements ou plus, qu’ils affichent le nombre de
calories de tous leurs aliments et boissons normalisés sur leurs
menus. Cela comprend non seulement les restaurants de
restauration rapide, mais aussi les dépanneurs, les épiceries et
les autres commerces qui vendent des plats préparés destinés
à être consommés immédiatement, soit sur place ou ailleurs.
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/15h07
© Photo : Imago Restaurants
Quelques groupes et leurs bannières
Nom de l’entreprise
Bannières
Cara
www.cara.com
Swiss Chalet Rotisserie & Grill, Harvey’s, Kelsey’s, Montana’s, Milestone’s Grill & Bar, Les
rôtisseries St-Hubert
Oliver & Bonacini Restaurants
www.oliverbonacini.com
Bannock, Luma, O & B Canteen, Biff’s Bistro, Canoe, Jump, Auberge du pommier,
Oliver & Bonacini Café Grill
Prime restaurants
www.primerestaurants.com
East Side Mario’s, Casey’s, Prime Pubs, Bier Markt
SIR Corp
www.sircorp.com
Jack Astor’s Bar and Grill, Canyon Creek Chophouse, Alice Fazooli’s Italian Grill, Reds
Bistro & Wine Bar, Petit Four Bakery, The Loose Moose Tap & Grill, Far Niente, Four
Tortoise Restaurant Group
www.tortoisegroup.ca
Fraticelli’s Italian Grill & Lounge, Turtle Jack’s Muskoka Grill, Local Eatery & Refuge
MTY Food Group
www.mtygroup.com
Koryo, TacoTime, Tandori, Tiki-Ming, Vie&nam, Country Style, Sukiyaki, Sushi Chop, Thaï
Express
Aliments en croissance et tendances de consommation selon les chefs en 2016








Aliments sans gluten
Fromages ethniques (labneh, halloumi, etc.)
Produits locaux
Bières de microbrasseries
Aliments fumés
Fruits et légumes biologiques
Restauration de rue
Légumes en feuilles : chou frisé, bette à
carde, feuilles de moutarde, chou vert,
pissenlit, feuilles de betterave







Coupes de viande moins nobles : bavette, joue de bœuf
Condiments/sauces maison
Yogourt grec
Sauces ethniques
Produits de base (simplicité)
Céréales anciennes (kamut, amarante)
Produits certifiés durables (sustainability)
-4-
MARCHÉ DE L’HÔTELLERIE
Avec ses 140 millions de touristes chaque année,
l’Ontario est la destination touristique la plus
populaire au Canada. Les visiteurs étrangers y
effectuent 55 % des dépenses touristiques au pays
et, chaque année, la province génère des revenus
de près de 28 milliards de dollars au chapitre du
tourisme. Cette province recense d’ailleurs le plus
grand nombre d’établissements hôteliers au
Canada.
De nombreux grands rendez-vous sociaux, culturels
ou économiques attirent annuellement plusieurs
centaines de milliers de visiteurs. À l’occasion de
ces activités d’envergure, la demande pour
certains produits et services est plus élevée. On
peut trouver un calendrier des activités touristiques
ontariennes dans les sites Internet suivants :
Ontariotravel.net et Ontario Festival Visited.
© Photo : The Hazelton Hotel
Centralisation et systématisation du processus d’achat
Afin de réaliser des économies d’échelle, les chaînes hôtelières regroupent leurs achats ou confient cette responsabilité à
des services spécialisés. De nouvelles normes sont ainsi créées, qui favorisent généralement l’accès au marché des
fournisseurs de marque nationale.
Regroupements d'achats : Quasep, Groupex, Parker International (établi aux États-Unis, mais ayant des activités au
Canada).
Services d'achat : Avendra, Preferred Alliance Group.
Ces firmes négocient des ententes contractuelles avec les fournisseurs et offrent des plateformes de transaction
électronique à leurs membres. Elles ne font pas d'achats comme tels et ne gèrent pas d'inventaires.
Profitez des rencontres d’affaires
Tout au long de l’année, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et le
Bureau du Québec à Toronto organisent des rencontres avec des acheteurs ontariens. Qu’il s’agisse de missions
commerciales ou exploratoires, ces activités visent à multiplier les occasions d’affaires pour les entreprises
québécoises. Le Rendez-vous Gourmet Québec à Toronto est une activité phare qui rejoint des chefs de
restaurants haut de gamme et d’hôtels ainsi que des boutiques spécialisées. Bon an mal an, des centaines
d’acheteurs et influenceurs y découvrent notre savoir-faire. En plus, au salon SIAL Canada, à Montréal et à
Toronto, plusieurs acheteurs sont recrutés pour conclure des ventes. Pour les nouveaux exportateurs, il est tout
indiqué de visiter ce salon et ainsi être au fait des tendances de consommation et de la compétition.
Exigences pour le commerce interprovincial au Canada
Les entreprises québécoises qui désirent vendre au Canada de la viande, des fruits et légumes transformés,
du sirop d’érable, du miel et des produits laitiers doivent être agréées par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments. D’autres exigences existent pour les produits non enregistrés au fédéral. Pour plus
d’information, veuillez consulter la section Aliments du site www.inspection.gc.ca ou contactez le bureau de
l’Agence de votre région, soit :
 Montréal :
Québec :
 Saint-Hyacinthe :
514 283-8888
418 648-7373
450 768-1500
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PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES EN ONTARIO
Nom de l’entreprise
Secteur du
commerce
de détail
Secteur de l’hôtellerie,
de la restauration et
des établissements
Territoire

Canada
Gordon Food Service
www.gfsontario.com
Sysco Canada www.sysco.ca
Flanagan Foodservice
www.flanagan.ca
Summit Foods (branche de Colabor)
Ontario

Toronto (Greater Toronto Area)


Toronto (Greater Toronto Area)


Canada


Toronto (Greater Toronto Area)


Toronto (Greater Toronto Area)


Toronto (Greater Toronto Area)


Toronto (Greater Toronto Area)
Sheridan Specialties
www.sheridan.ca
www.lfbr.ca
Qualifirst Foods
www.qualifirst.com
Glen Echo Fine Foods
www.glenechofinefoods.com
ARS Foods
www.artfulfoods.net/cms/
Sundale Food Distribution
www.sundalefoodintl.ca
100 mile Food Services
www.100milefoodservices.ca
Ontario

www.summitfoods.com
La Ferme Black River
Canada


aaaom
Groupements d’achats affiliés à Restaurants Canada (anciennement Canadian Restaurant & Foodservice Association)
En matière d’achats collectifs, Groupex Systems Canada Inc. offre aux établissements indépendants tous les avantages
dont bénéficient les établissements rattachés à une chaîne : www.groupex.com.
PRINCIPAUX SALONS PROFESSIONNELS EN ALIMENTATION
 Février : Restaurants Canada, www.restaurantscanada.org/fr/.
 Avril-mai : SIAL Canada (Salon international de l’alimentation), www.sialcanada.com.
Depuis 2011, le salon est présenté en alternance à Toronto (année impaire) et à Montréal (année paire).
 Septembre : Canadian Health Food Association (CHFA Expo East Show), www.chfa.ca.
 Septembre-octobre : Grocery Innovations Canada, www.groceryinnovations.com.
 Salons des distributeurs : salon Colabor, en septembre; salons Sysco et GFS, en mars.
LIENS UTILES
Statistiques sur l’Ontario
www.omafra.gov.on.ca
www.mtc.gov.on.ca
www.statcan.gc.ca
Information sur la restauration et l’hôtellerie
Ontario Restaurant Hotel & Motel Association
www.restaurantcentral.ca
www.restaurantscanada.org/fr/
Stratégies concernant l’achat local
www.ontariofresh.ca
www.foodland.gov.on.ca
-6-
PROPOSITON DE MISSION EXPLORATOIRE INDIVIDUELLE À TORONTO
Avant d’entamer des démarches en vue de mener des activités d’exportation, il est important de mesurer la valeur d’un
marché et d’en établir le potentiel. Voici les principales étapes à suivre :
1. Connaître les réseaux de distribution et leur position sur les marchés visés;
2. Identifier les entreprises concurrentes;
3. Évaluer la valeur compétitive de vos produits.
Nous vous proposons un programme de visites qui vous permettra de recueillir en 48 heures une multitude de
renseignements d’intérêt sur le marché du détail. En semaine, des départs pour Toronto ont lieu toutes les heures de
l’aéroport Montréal-Trudeau. La durée du vol est d’une heure dix minutes. À l’inverse, des vols sont effectués toutes les
heures depuis l’aéroport Billy-Bishop, situé dans le centre-ville de Toronto. Il est recommandé de jumeler ce programme à la
visite d’une foire commerciale correspondant à votre offre de produits.
Voici des détaillants que nous vous suggérons de visiter
1. Sobeys Inc.
Deuxième détaillant en
importance du Canada. Exploite
plus de 90 magasins
Sobeys en Ontario
207, Queens Quay West
Toronto (Ontario) M5J 1A7
Tél. : 416 603-1212
www.sobeys.com
5. Loblaws
Le plus important détaillant
du Canada
60 Carlton Street
Toronto (Ontario) M5B 2H5
Tél. : 416 597-1115
www.loblaws.ca
2. Longos
Détaillant offrant beaucoup de
mets à emporter, de même que
des produits de marque de
distributeur
15 York Street
Toronto (Ontario) M5J 0A3
Tél. : 416 366-1717
www.longos.com
6. Pusateri’s Fine Foods
Produits haut de gamme
57 Yorkville Avenue
Toronto (Ontario) M5R 2B1
Tél. : 416 785-9100
www.pusateris.com
3. St. Lawrence Market
Important marché du centre de
Toronto, offrant notamment de
nombreux produits québécois
(fromage, pain, viande, etc.)
95 Front Street East
Toronto (Ontario) M5E 1C3
Tél. : 416 392-7120
www.stlawrencemarket.com
7. Whole Foods Market
Produits biologiques
87 Avenue Road
Toronto (Ontario) M5R 3R9
Tél. : 416 944-0500
www.wholefoodsmarket.com
4. Metro Inc.
Troisième détaillant en
importance du Canada. Exploite
plus de 136 magasins Metro en
Ontario
80, Front Street East
Toronto (Ontario) M5E 1T4
Tél. : 416 703-9393
www.metro.ca
-7-
L’équipe des marchés extérieurs :
L’équipe des marchés extérieurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation vous aide à
développer des marchés hors Québec.
Voici les services à votre disposition :
 Accompagnement personnalisé;
 Organisation de missions de prospection pour les nouveaux exportateurs;
 Diffusion d’information commerciale et stratégique;
 Veille stratégique sur les tendances et les nouveaux marchés;
 Présentation de l’offre québécoise à des acheteurs internationaux;
 Accueil d’acheteurs étrangers.
Votre équipe pour le Canada :
Marie Daigneault
Conseillère en affaires internationales
Sous-ministériat à la transformation alimentaire
et aux marchés
Tél. : 514 873-4147, poste 5232
[email protected]
David Dupuy
Attaché agroalimentaire
Bureau du Québec à Toronto
416 977-6060, poste 2220
[email protected]
Cette publication a été réalisée par le Sous-ministériat à la transformation alimentaire et aux marchés.
D’autres publications Regard sur le marché sont disponibles dans le portail « Transformation et distribution
alimentaires » du site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/marches/exportation/Pages/Marchesprioritaires.aspx
Montréal (Québec) 2016