Aujourd`hui, vous pouvez devenir actionnaire de Natixis

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Comment devenir actionnaire ?
Philippe Dupont
Président
du Directoire
Charles Milhaud
Président du Conseil
de surveillance
Quelles sont les modalités
de l’opération ?
Comment acheter ?
La cession d’actions de Natixis sera réalisée
dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert (OPO),
principalement destinée aux particuliers,
et d’un placement global. Cette opération
intervient après la division par 10 du nominal
de l’action par décision de l’AGE du
17/11/2006.
Qui peut acheter
dans le cadre de l’OPO ?
Toute personne physique ou morale,
de nationalité française ou résidant en France,
ou ayant la qualité de ressortissant d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace Economique
Européen et disposant d’un compte ouvert
auprès d’un intermédiaire habilité en France.
Les sociétaires des Caisses d’Epargne
et des Banques Populaires (1) au lundi
16/10/2006 inclus bénéficient d’un ordre
spécifique leur garantissant une allocation
préférentielle (sous réserve des conditions
de nationalité, de résidence et d’existence
de compte mentionnées ci-dessus).
Quand acheter ?
Dès l’ouverture de la période de réservation,
vous pouvez réserver des actions de Natixis
pour un montant en euros avec un minimum
de 200 euros et par multiple de 100 euros.
Les réservations sont révocables jusqu’à
la fin de la période de réservation.
Les réservations maintenues et les ordres
passés lors de la période de l’OPO sont
irrévocables.
Vous pouvez réserver ou passer un ordre
d’achat en vous adressant à votre
intermédiaire financier habituel (Caisse
d’Epargne, Banque Populaire, autres
banques, La Banque Postale, société de
bourse ou courtier en ligne). Il n’est autorisé
qu’un seul ordre par personne physique
ou morale. Pour un compte comportant
plusieurs titulaires, il peut être émis autant
d’ordres que de titulaires de ce compte,
si ces titulaires remplissent les conditions
requises pour passer un ordre.
A quel prix acheter ?
Les conditions de fixation de prix sont
détaillées dans la note d’opération visée par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le prix définitif sera arrêté après la clôture
de l’OPO et sera diffusé par voie de presse
Quels sont vos avantages ?
De quels avantages bénéficiez-vous?
– la possibilité d’inscrire vos actions dans
un PEA avec les avantages fiscaux qui y
sont attachés
– la gratuité des droits de garde pendant
18 mois
Quels sont vos avantages supplémentaires
si vous réservez vos actions?
La réservation vous garantit, soit d’obtenir
le nombre d’actions correspondant au
montant demandé, soit à défaut d’être au
moins deux fois mieux servi que si vous
achetiez vos actions pendant l’OPO sans
avoir réservé.
Des avantages réservés aux sociétaires du Groupe Caisse
d’Epargne et du Groupe Banque Populaire
– Illustration : Marie Thirion/Auralab
« Natixis est la banque commune des groupes
Caisse d’Epargne et Banque Populaire dans
les métiers de financement, d’investissement,
de gestion d’actifs et de services financiers.
Elle résulte d’une démarche originale de la part
de deux groupes coopératifs, qui démontrent
ainsi leur dynamisme et leur capacité à anticiper
les grands défis.
Les atouts de Natixis dans ses différents métiers
inscrivent cette nouvelle banque, dès sa création,
parmi les acteurs majeurs de son secteur en
Europe.
Parallèlement, Natixis s’appuiera sur la solidité
et l’ambition des deux réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne, qui représentent ensemble
près d’un quart du marché français.
Avec une capitalisation boursière potentielle
supérieure à 20 milliards d’euros, Natixis aura
vocation à se situer dans les quinze premières
capitalisations de la place de Paris
et à intégrer un certain nombre d’indices
boursiers français et internationaux.
Anticiper les évolutions du monde économique
et financier dans le respect de nos valeurs
originelles a toujours été notre volonté.
La création de Natixis s’inscrit dans cette démarche
et nous sommes heureux de vous proposer
de vous associer à son développement. »
Si vous êtes sociétaire d’une Caisse d’Epargne ou d’une Banque Populaire (2), vous pouvez réserver
ou passer un ordre d’achat privilégié qui vous permet d’être intégralement ou, à défaut, deux fois
mieux servi que dans le cadre de la réservation. Vous ne pouvez passer qu’un ordre privilégié quel
que soit le nombre de parts sociales détenues (même si vous êtes sociétaire de plusieurs Caisses
d’Epargne et/ou de Banques Populaires). Pour toute information complémentaire, vous pouvez
vous adresser à votre Caisse d’Epargne ou à votre Banque Populaire.
(1) et les sociétaires des Caisses de Crédit Maritime Mutuel
(2) ou d’une Caisse de Crédit Maritime Mutuel
Pour toute information sur Natixis, adressez-vous à votre
intermédiaire financier habituel ou appelez le
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.natixis.fr
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Reportez-vous
au document d’information («Document E») enregistré par l’AMF
le 16 octobre 2006 sous le n° E.06-162 et à la note d’opération visée par l’AMF,
disponibles sans frais auprès de votre intermédiaire financier habituel,
sur www.amf-france.org et sur www.natixis.fr. L’attention du public est attirée
sur les facteurs de risques décrits dans le document E et la note d’opération.
Natexis Banques Populaires – RCS Paris B 542 044 524. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement
conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. La banque et ses actionnaires n’ont pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux États-Unis.
4 volets 396x210 Quadri – exe : VL – Fab : JB
Aujourd’hui,
vous pouvez devenir
actionnaire de Natixis
votre projet
les équipes
qui le conçoivent
et le réalisent
les experts
de Natixis qui
élaborent son
financement
Derrière chaque projet, il y a des hommes et des femmes qui bâtissent,
qui créent, qui organisent, qui planifient... Et il y a des hommes et des
femmes qui trouvent des solutions financières innovantes, font fructifier
les investissements et accompagnent le développement pour que ce
projet puisse exister. Ce sont les experts de Natixis.
Natixis, des métiers qui recouvrent
toutes les expertises de la finance
Banque de Financement
et d’Investissement
• Financements structurés
et matières premières
• Financements
et services grandes entreprises
et institutionnels France
• Marchés de capitaux
• International
• Compte propre, finances
• Titrisation et principal finance
Gestion d’actifs
• Gestion d’actifs financiers
et immobiliers
• Multi-gestion
• Plate-forme
de multi-distribution
Services
Capital investissement
et gestion privée
• Conservation
• Monétique
• Assurance
• Garantie
• Ingénierie sociale
• Crédit à la consommation
• Capital investissement
• Gestion privée
Banque de détail
Poste clients
• CCI Banques Populaires
• CCI Caisses d’Epargne
• Assurance-crédit
• Affacturage
• Information d’entreprises
• Gestion de créances
Natixis résulte de la mise en commun des activités de banque de
financement, d’investissement, de gestion d’actifs et de services
financiers des deux groupes Caisse d’Epargne et Banque Populaire,
et dispose d’un accès aux résultats des deux réseaux via les CCI*
représentant 20% du capital des Caisses d’Epargne
et des Banques Populaires .
L’offre de Natixis s’adresse à sa clientèle propre de grandes
entreprises et d’institutionnels, ainsi qu’aux clients
des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires.
* Titres sans droits de vote.
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Natixis, une banque adossée
à deux groupes puissants
Natixis est le véhicule coté des groupes Caisse d’Epargne
et Banque Populaire, dont il porte les ambitions communes
de développement dans la banque de financement, d’investissement
et de services.
Il est ainsi adossé à deux grands réseaux bancaires coopératifs
de proximité, chacun actionnaire à hauteur de 45,5 %.
Natixis détient également une participation de 20 % dans chacun
de ces deux réseaux, au travers des certificats coopératifs
d’investissement (CCI), renforçant ses liens avec les groupes
Caisse d’Epargne et Banque Populaire et lui permettant de profiter
du dynamisme de leurs réseaux.
Organigramme cible
Réseau des 20
Banques Populaires
Réseau des 29
Caisses d’Épargne
20 %
CCI
BP
BP
BP
CEP
CEP
99 %
CEP
65 %*
Banque Fédérale
(organe central)
Caisse Nationale
(organe central)
≥ 34 %
20 %
CCI
Pourquoi devenir actionnaire
de Natixis ?
Natixis,
des positions
de premier
plan (1)
Devenir actionnaire de Natixis,
c’est investir dans un groupe
aux perspectives de croissance
et de rentabilité attrayantes :
N°1 des banques
en gestion d’actifs
(France)
• Natixis, une banque puissante,
avec des positions de premier plan
dans ses métiers, en France
et à l’international
• Natixis, un profil d’activités équilibré
à la fois sur le plan des métiers, des
clients et des zones géographiques
• Natixis, un potentiel de croissance
fort, du fait des perspectives de
développement soutenu sur sa clientèle
propre et sur celle des deux réseaux
actionnaires
• Natixis, une contribution
(directe et indirecte) de la banque
de détail représentant au total 38 %
du résultat net (3)
• Natixis, une politique volontariste
de dividende qui devrait atteindre 50 %
du résultat au titre de l’exercice 2006
mondial
en assurance-crédit
6,1 Mds €
15,8 Mds €
N°1 en épargne
salariale (France)
N°1 du marché en
capital investissement
(France, en nombre
d’opérations)
N°3
Plus de 500 milliards
d’euros d’actifs gérés
dans le monde (2)
Environ 2 200 milliards
d’euros d’actifs sous
conservation (2)
≥ 34 %
Produit net bancaire(3)
≥ 25 %
23 000
Près de
collaborateurs (3)
1,7 Md €
Résultat net part
du groupe(3)
Capitaux propres (3)
10%
Objectif de
de croissance
annuelle moyenne du PNB
sur la période 2005-2010
Actionnaires individuels et institutionnels
*En tenant compte de la part actuelle de la Caisse des Dépôts et Consignations (voir paragraphe II.2.3 du Document E).
(1) Les données économiques ajustées ainsi que les sources des positions concurrentielles indiquées sont développées dans le document
enregistré par l’AMF le 16 octobre 2006 sous le n° E.06-162.
(2) Fin 2005.
(3) Données économiques ajustées 2005.
Natixis, un leader européen
à dimension internationale
Natixis, une stratégie
de création de valeur pour tous
ses actionnaires
Natixis dispose dès sa création de bases solides
• à travers l’accès aux deux réseaux des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne, une position de premier plan en France
sur la clientèle des particuliers (16 millions de clients titulaires
d’un compte de dépôt à vue), des professionnels et des PME
• une relation d’affaires avec 100 % des groupes du CAC 40 et plus
de 80 % des groupes du SBF 250
• des expertises sectorielles reconnues aux niveaux européen
et mondial (matières premières, infrastructures, immobilier)
Avec 120 implantations et un tiers de ses effectifs
à l'étranger, Natixis peut capitaliser sur sa présence
à l’international afin de permettre :
• à ses actionnaires, les groupes Caisse d’Epargne et Banque
Populaire, de participer à la consolidation bancaire européenne
et internationale
• aux clients des deux réseaux de disposer d’une offre
de services élargie et innovante
• à sa base de clientèle de grandes entreprises et d’institutionnels
de profiter d’une offre de produits élargie
Implantations Natixis
Natixis vise un
développement rentable
de tous ses métiers,
notamment au travers
des axes suivants :
• développer la base de
clientèle de grandes
entreprises et
d’institutionnels en
renforçant l’offre
commerciale grâce aux
produits déjà existants dans
les deux groupes
• s’appuyer sur les deux
réseaux de banque de détail
des groupes Caisse
d’Epargne et Banque
Populaire pour conforter les
plates-formes puissantes
dédiées à la conception et au
développement de nouveaux
produits et services (titres,
monétique et paiements,
crédit à la consommation,
ingénierie sociale)
• accélérer le développement
des métiers à rentabilité
élevée où Natixis dispose de
positions clés (financements
structurés, gestion d’actifs,
gestion de fortune, capital
investissement, ingénierie
financière...)
• amplifier le développement
à l’international
• améliorer la rentabilité
tout en appliquant une
gestion des risques
rigoureuse
Natixis,
une gouvernance
axée sur l’équilibre
et l’efficacité
Natixis dispose d’une
gouvernance avec Conseil
de surveillance et Directoire,
structure visant à maximiser
la fluidité et l’efficacité
opérationnelle.
Le premier Président du
Conseil de surveillance est
Charles Milhaud, par ailleurs
Président du Groupe Caisse
d’Epargne.
Le premier Président
du Directoire est Philippe
Dupont, par ailleurs
Président du Groupe Banque
Populaire. Le Directoire est
nommé par le Conseil de
surveillance.
Un comité d’audit et un
comité de rémunération ont
également été créés.