sommaire - Business France
Transcription
sommaire - Business France
Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 3 sur 209 SOMMAIRE AUSTRALIE 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE......................................................................... 9 2 L’ENVIRONNEMENT DES SPORTS ET LOISIRS .................................... 11 2.1 LES SYMBOLES D’UNE IDENTITE NATIONALE......................................................................... 11 2.1.1 Un cadre propice à la pratique des sports et loisirs .................................................... 11 2.1.2 L’implication des Australiens dans les activités sportives et de loisirs ....................... 11 2.1.3 Un rayonnement sur le plan international ................................................................... 19 2.2 L’ORGANISATION DU SPORT ................................................................................................. 21 2.2.1 Un engagement du gouvernement et des ressources financières adaptées.................. 22 2.2.2 Des infrastructures adaptées et des programmes de bourses ...................................... 22 2.2.3 Un encadrement et une expertise efficaces .................................................................. 25 3 IMPACT ECONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DES SPORTS ET LOISIRS ...................................................................................................... 27 3.1 LES CHIFFRES CLES ............................................................................................................... 27 3.1.1 Les ventes domestiques................................................................................................. 27 3.1.2 Les exportations ........................................................................................................... 30 3.1.3 Les importations........................................................................................................... 31 3.2 PERSPECTIVES, CRENEAUX PORTEURS ET TENDANCES ACTUELLES DU MARCHE ................... 32 3.2.1 Une industrie ouverte à l’innovation ........................................................................... 32 3.2.2 Les créneaux porteurs .................................................................................................. 33 3.3 LA PRODUCTION NATIONALE ................................................................................................ 33 3.3.1 La production nationale est en progression................................................................. 33 3.3.2 mais reste néanmoins limitée….................................................................................... 35 3.3.3 … et se fait souvent sous licence étrangère.................................................................. 35 3.4 LES PRINCIPALES SOCIETES ETRANGERES IMPLANTEES ......................................................... 35 4 CIRCUITS DE DISTRIBUTION ..................................................................... 37 4.1 PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS GENERALISTES ........................................................................ 38 4.2 L’E-COMMERCE, RESEAU DE DISTRIBUTION A NE PAS NEGLIGER........................................... 39 5 STRUCTURE DU MARCHE ........................................................................... 41 5.1 LE MARCHE DES SPORTS NAUTIQUES ET AQUATIQUES .......................................................... 41 5.2 LE MARCHE DES SPORTS DE GLISSE ET SPORTS DE MONTAGNE .............................................. 45 5.3 LE MARCHE DES SPORTS EXTREMES ...................................................................................... 49 5.4 LE MARCHE DU CYCLISME .................................................................................................... 49 5.5 LE MARCHE DU GOLF ............................................................................................................ 50 5.6 LE MARCHE DES SPORTS COLLECTIFS (FOOTBALL, RUGBY… ETC) ........................................ 51 5.7 LE MARCHE DES SPORTS EQUESTRES .................................................................................... 54 5.8 LE MARCHE DU FITNESS ET DE LA GYMNASTIQUE… ............................................................. 55 5.9 LE MARCHE DE DE LA RANDONNEE ET DU CAMPING ............................................................. 56 5.10 LE MARCHE DE LA CHASSE ET DE LA PECHE ........................................................................ 57 5.11 LE MARCHE DU TENNIS ....................................................................................................... 58 5.12 LE MARCHE DES PARCS D’ATTRACTIONS ............................................................................ 60 5.13 LE MARCHE DES VETEMENTS DE SPORT .............................................................................. 60 5.14 LE MARCHE DES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS SPORT..................................................... 61 MISSION ECONOMIQUE DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 4 sur 209 6 REGLEMENTATION....................................................................................... 63 6.1 DROITS DE DOUANE ET FORMALITES..................................................................................... 63 Douane .................................................................................................................................. 63 Goods and Services Tax (GST) ............................................................................................. 63 Normes industrielles.............................................................................................................. 63 Permis et enregistrement des bateaux de plaisance.............................................................. 64 Régime des importations ....................................................................................................... 64 7 SALONS, EXPOSITIONS ET REVUES SPECIALISEES ........................... 65 7.1 LES PRINCIPAUX SALONS / EVENEMENTS .............................................................................. 65 7.1.1 Salons nautiques........................................................................................................... 65 7.1.2 Salons divers ................................................................................................................ 65 7.2 LES PRINCIPALES REVUES DU SECTEUR ................................................................................. 67 7.2.1 Revues nautiques et revues consacrées à la pêche ...................................................... 67 7.2.2 Quelques autres revues…............................................................................................. 67 8 ANNEXES........................................................................................................... 69 8.1 ASSOCIATIONS SPORTIVES .................................................................................................... 69 8.2 AUTRES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS ......................................................................... 74 9 REPERTOIRE.................................................................................................... 77 9.1 LISTE DES IMPORTATEURS AUSTRALIENS INTERESSES PAR L'OFFRE FRANÇAISE .................... 77 9.1.1 – 6 entreprises intéressées par les vêtements de sport................................................. 77 9.1.2 – 7 entreprises intéressées par les chaussures de sport............................................... 77 9.1.3 – 2 entreprises intéressées par les skis, snowboards et équipements liés.................... 77 9.1.4 – 3 entreprises intéressées par les équipements d’escalade et de randonnée ............. 77 9.1.5 – 1 entreprise intéressée par l’équipement de haute montagne................................... 77 9.1.6 – 3 entreprises intéressées par l’équipement de camping............................................ 77 9.1.7 – 4 entreprises intéressées par les vélos et les équipements de cyclisme .................... 77 9.1.8 – 1 entreprise intéressée par les accessoires de chasse et de pêche............................ 78 9.1.9 – 2 entreprises intéressées par les équipements et accessoires de sports collectifs (rugby, football et autres…) .................................................................................. 78 9.1.10 – 1 entreprise intéressée par les équipements et accessoires de cricket et netball.... 78 9.1.11 – 1 entreprise intéressée par les équipements de parcs et aires de jeux.................... 78 9.1.12 – 1 entreprise intéressée par les équipements et accessoires de sports nautiques .... 78 9.1.13 – 4 entreprises intéressées par les équipements et accessoires de navigation .......... 78 9.1.14 – 1 entreprises intéressées par les équipements de plongée ...................................... 78 9.1.15 – 2 entreprises intéressées par l’équipement et les accessoires de gymnastique et de fitness ............................................................................................................ 78 9.1.16 – 1 entreprise intéressée par les équipements et accessoires de sports extrêmes...... 78 9.1.17 – 5 entreprises intéressées par d'autres produits spécifiques ou non ........................ 78 9.2 FICHES DETAILLEES DES ENTREPRISES INTERESSEES PAR L'OFFRE FRANÇAISE ...................... 79 MISSION ECONOMIQUE DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 5 sur 209 NOUVELLE-ZÉLANDE 1 L’ENVIRONNEMENT DES SPORTS ET LOISIRS .................................... 99 1.1 LES SYMBOLES D’UNE IDENTITE NATIONALE ........................................................................ 99 1.1.1 Un cadre propice à la pratique des sports et loisirs .................................................... 99 1.1.2 L'implication des Néo-Zélandais dans les activités de sports et loisirs ..................... 100 1.1.3 Un rayonnement sur le plan international ................................................................. 103 1.2 UN ENCADREMENT DES PLUS EFFICACES ............................................................................ 104 1.2.1 Sport and Recreation (SPARC) .................................................................................. 104 1.2.2 New Zealand Sport Industry Association ................................................................... 104 1.2.3 New Zealand Academy of Sport ................................................................................. 105 1.2.4 New Zealand Olympic Committee.............................................................................. 105 1.3 DES INFRASTRUCTURES ADAPTEES ..................................................................................... 105 1.3.1 Politique du gouvernement NZ................................................................................... 105 1.3.2 Cap vers la Coupe du monde de rugby 2011 ............................................................. 107 2 IMPACT ECONOMIQUE DE L INDUSTRIE DES SPORTS ET LOISIRS ........................................................................................................ 111 2.1 CHIFFRES CLES 2006 .......................................................................................................... 111 2.2 PERSPECTIVES ET EVOLUTION DU MARCHE ......................................................................... 112 2.2.1 Les exportations ......................................................................................................... 112 2.2.2 Les importations......................................................................................................... 113 3 LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION........................................................... 117 3.1 LES DIFFERENTS CANAUX DE DISTRIBUTION ....................................................................... 117 3.1.1 Les principales enseignes de distribution .................................................................. 118 3.1.2 Les chaînes de détaillants et les groupements d'achat............................................... 118 3.1.3 Les « discounts » ........................................................................................................ 118 3.1.4 Les autres ................................................................................................................... 119 3.2 L'ESSOR DE L'E-COMMERCE ................................................................................................ 119 4 STRUCTURE DU MARCHE ET CHIFFRES D’AFFAIRES .................... 121 4.1 LE MARCHE DES SPORTS NAUTIQUES .................................................................................. 121 4.2 LE MARCHE DES SPORTS AQUATIQUES ET SALLES DE SPORTS.............................................. 123 4.3 LE MARCHE DE SPORTS DE MONTAGNE ............................................................................... 124 4.3.1 Le marché du ski, du snowboard et de l’héliski ......................................................... 124 4.3.2 Le marché de l’escalade............................................................................................. 126 4.4 LE MARCHE DES MATERIELS DE CAMPING ET DE RANDONNEES ........................................... 128 4.5 LE MARCHE DE LA PECHE ET DE LA CHASSE ........................................................................ 129 4.6 LE MARCHE DES SPORTS COLLECTIFS.................................................................................. 130 4.7 LE MARCHE DES SPORTS EXTREME ..................................................................................... 132 4.8 LE MARCHE DU CYCLISME .................................................................................................. 133 4.9 LE MARCHE DU GOLF .......................................................................................................... 134 4.10 LE MARCHE DES SPORTS EQUESTRES ................................................................................ 134 4.11 LE MARCHE DES PARCS A THEMES .................................................................................... 135 4.12 LE MARCHE DES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS SPORT................................................... 135 4.13 LE MARCHE DES VETEMENTS DE SPORT ............................................................................ 136 5 REGLEMENTATION..................................................................................... 137 5.1 LES REGLEMENTATIONS DOUANIERES ................................................................................ 137 5.2 “GOODS AND SERVICES TAX” (GST) ................................................................................. 138 MISSION ECONOMIQUE DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 6 sur 209 6 CONTACTS UTILES ...................................................................................... 139 6.1 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES .................................................................................... 139 6.2 REVUES NEO-ZELANDAISES SPECIALISEES .......................................................................... 141 6.3 SALONS / EVENEMENTS ...................................................................................................... 143 7 ENTREPRISES AYANT MARQUE UN INTERET POUR L’OFFRE FRANCAISE.................................................................................................... 145 7.1 LISTE DES IMPORTATEURS NEO-ZELANDAIS INTERESSES PAR L’OFFRE FRANÇAISE ............ 145 7.1.1 - 12 entreprises intéressées par des vêtements de sport............................................. 145 7.1.2 - 5 entreprises intéressées par des chaussures de sport............................................. 145 7.1.3 - 8 entreprises intéressées par des équipements de ski / snowboard ......................... 145 7.1.4 - 8 entreprises intéressées par des équipements d’escalade et de randonnée ........... 145 7.1.5 - 3 entreprises intéressées par du matériel de haute montagne................................. 146 7.1.6 - 5 entreprises intéressées par du matériel de camping............................................. 146 7.1.7 - 7 entreprises intéressées par des vélos et accessoires de cyclisme ......................... 146 7.1.8 - 3 entreprises intéressées par des équipemenps de chasse et de pêche .................... 146 7.1.9 - 5 entreprises intéressées par des équipements et accessoires de rugby, football et autres sports de ballon. ..................................................................................... 146 7.1.10 - 2 entreprises intéressées par des équipements et accessoires de criquet.............. 146 7.1.11 - 4 entreprises intéressée par des équipements de sports aquatiques...................... 147 7.1.12 - 6 entreprises intéressées par des équipements et accessoires de nautisme........... 147 7.1.13 - 6 entreprises intéressées par des équipements de plongée.................................... 147 7.1.14 - 4 entreprises intéressées par du matériel de fitness .............................................. 147 7.1.15 - 2 entreprises intéressées par des compléments nutritionnels ................................ 147 7.1.16 - 3 entreprises intéressées par du matériel de sports de combat ............................. 147 7.1.17 - 4 entreprises intéressées par du matériel de golf .................................................. 147 7.2 FICHES DETAILLEES DES ENTREPRISES INTERESSEES PAR L’OFFRE FRANÇAISE ................... 148 MISSION ECONOMIQUE DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 32 sur 209 Place de la France dans les importations australiennes La France est le 10ème partenaire de l’Australie avec un montant de 2,009 millions d’EUR (soit 0,68% du total des importations). Au cours de cette année, la France a essentiellement vendu des skis (code 9506-11) pour une valeur de 612 920,00 EUR, des articles divers pour la culture physique et l’athlétisme (code 9506-99) pour 326 305,00 EUR, des raquettes de tennis (code 9506-51) pour 303 563,00 EUR, des fixations pour skis (code 9506-12) pour 259 347,00 EUR et du matériel pour la pratique des sports nautiques (hors planches à voile – code 9506-29) pour 237 522,00 EUR. La Chine et les Etats-Unis sont les principaux pays exportateurs vers l’Australie représentant 64,71% du total des importations en 2006. Ils sont suivis par Taïwan, ces 3 pays représentent 78,29% du montant total des importations australiennes. Evolution des importations australiennes et place de la France 0.68% 300.00 162.668 142.606 Total des Importations 20 04 20 03 20 01 0.00 20 02 50.00 124.239 100.00 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 20 06 210.014 1.44% 150.00 293.819 1.04% 245.192 1.14% 20 05 250.00 200.00 0.88% 1.22% Importations en provenance de France La France a également vendu des bateaux de plaisance (code 8903) pour un montant total de 20,168 millions d’EUR, comprenant 13,630 millions de bateaux à voiles, avec ou sans moteur (code 8903-91), 5,265 millions de bateaux à moteur (hors hors-bord – code 8903-92), 1,072 million de bateaux pneumatiques (code 8903-10) et 201 885,00 EUR de bateaux divers (code 8903-99). Elle a vendu du matériel de pêche (code 9507) pour une valeur de 144 553,00 EUR, dont 128 082,00 EUR d’hameçons (code 9507-20). 3.2 PERSPECTIVES, CRENEAUX PORTEURS ET TENDANCES ACTUELLES DU MARCHE 3.2.1 Une industrie ouverte à l’innovation Le marché australien se présente comme un marché extrêmement dynamique et ouvert à l’innovation, ainsi de nombreux produits et articles apparaissent régulièrement sur le marché, tant dans le domaine du petit article, que dans l’électronique, les revêtements de sols, les suppléments énergétiques, l’équipement des stades… etc. Plusieurs associations et fédérations offrent des prix de l’innovation « Innovation Awards », dont AusIndustry (division du Ministère australien de l’Industrie, du Tourisme et des Ressources), l’Australian Fencing Federation (AFF), l’Australian Sporting Goods Association (AGSA)… MISSION ECONOMIQUE DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 33 sur 209 A noter : Depuis leur création en 1914, les maillots de bain Speedo ont envahi les piscines du monde entier ; de nos jours le Speedo est certainement associé au succès de l’Australie dans les compétions de natation, particulièrement depuis l’introduction du FastSkin1. 1 Matériau hydrofuge, à faible degré d’absorption d’eau, dont est composé le FastSkin, est une exclusivité de Speedo. 3.2.2 Les créneaux porteurs L’intérêt pour le bien-être et le mieux-vivre et pour les activités physiques et de loisirs est en constante augmentation et, tout en n’abandonnant pas les sports capitaux, il est évidant que les Australiens élargissent leurs horizons sportifs. Ainsi, billard, boxe, fitness, ski de descente, bowling, pêche, cyclisme, sports nautiques et sports extrêmes… etc. sont en progression dans le palmarès des activités physiques. Pour de plus amples informations sur la participation par activité physique consulter le chapitre 2.1.2 « L’implication des Australiens dans les activités sportives et de loisirs » et le chapitre 5 « Structure du marché » pour des informations détaillées sur certaines activités physiques. Cette tendance à la diversification se traduit par l’ouverture de grands magasins de détail qui proposent une vaste gamme multimarques d’articles multisports (Rebel Sport, Sportspower… etc.) et de magasins franchisés spécialisés dans un type d’activité ou de sport bien déterminé (Drummond Golf, Paddy Pallin… etc.), ou dans un type d’articles bien précis (The Athletes Foot… etc.). Pour de plus amples informations sur la distribution consulter le chapitre 3 « Les circuits de distribution ». 3.3 LA PRODUCTION NATIONALE 3.3.1 La production nationale est en progression Equipement et articles : Les produits et articles dans le domaine du sport évoluent constamment, propulsés par la demande croissante des consommateurs et par la concurrence internationale. Les domaines d’excellence de la production australienne sont les sports aquatiques, la navigation, l’outdoor, le golf… Parmi les entreprises australiennes de renommée mondiale, on peut citer : Quiksilver : fondée à Torquay (Victoria) en 1969 par deux surfeurs. En 1976 Quiksilver USA est créée, suivie en 1984 par Quiksilver Europe. En 1986 Quiksilver USA entre en bourse devenant ainsi Quiksilver Inc. En 1991, Quiksilver Inc. signe l’acquisition de Quiksilver Europe, puis en 2000 rachète Quiksilver International (maison australienne propriétaire de la licence mondiale) et fusionne avec ses licenciés australiens en 2002, réunifiant la propriété de la marque Quiksilver sous un seul toit. En 2005, le groupe Quiksilver devient le leader mondial de l’Outdoor en faisant l’acquisition du portefeuille de marques du Groupe Rossignol. Quiksilver sponsorise de nombreux surfeurs, snowboardeurs et skateboardeurs et organise nombre de compétitions de surf, skate et snowboard. www.quiksilver.com MISSION ECONOMIQUE DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 117 sur 209 3 LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 3.1 LES DIFFERENTS CANAUX DE DISTRIBUTION Avec 4,2 millions d’habitants, la Nouvelle-Zélande présente des disparités en matière de répartition de la population. L’île du Nord est la plus peuplée avec 3 219 000 habitants, soit 76% de la population du pays. L’île du Sud dénombre près d’un million d’habitants. L’agglomération de Christchurch regroupe à elle seule plus de 38% des habitants de l’île du Sud. La ville est en effet peuplée de 365 700 habitants et sa région, le Canterbury avec 546 900 habitants est la deuxième région la plus peuplée après Auckland. Les principaux axes urbains (Auckland, Wellington, Christchurch, Queenstown) restent à privilégier afin de développer une activité dans le secteur des sports et loisirs. L’augmentation du pouvoir d’achat et la bonne santé de la consommation des ménages néo-zélandais ont permis une augmentation des ventes relativement constante sur ce secteur depuis plusieurs années. En termes de distribution, les professionnels ont rarement l'exclusivité d'une enseigne et les points de vente sont généralement multimarques. La compagnie étrangère exporte en Nouvelle-Zélande par l'intermédiaire d'importateurs qui sont, en général, spécialisés dans l'importation d'articles et d'équipements sportifs de tous genres et de toutes marques. Les importateurs ou les licenciés commercialisent la marchandise auprès des magasins multimarques, spécialisés et généraux, par l'intermédiaire de revendeurs. Ces revendeurs sont des agents sur commission ou des agents distributeurs. Ils peuvent, soit vendre directement par téléphone aux détaillants, soit proposer aux plus petits d’entre eux des rendez-vous dans les salons professionnels de vente tenus par les principaux groupes de détaillants. Comme dans tous les pays, les principaux fournisseurs d'articles et d'équipements de sport en Nouvelle-Zélande se nomment Nike, Reebok, Adidas et Puma, qui fournissent principalement des habits et des chaussures de sport pour un nombre de sports populaires tels que le rugby, le football, le tennis, le cricket et le basket ball. A ces entreprises, s'ajoutent des « fournisseurs secondaires » spécialisés particulièrement dans les chaussures, les habits, les articles et les équipements de tous types. Quant aux détaillants, il est rare qu'ils travaillent directement avec les producteurs étrangers. Ils passent en général par un intermédiaire. Le marché du détail s’élargit et devient très compétitif. En effet, vu la multiplication des magasins de sport depuis dix ans, on assiste à des groupements de détaillants. Ainsi, les chaînes de magasins multisports et multimarques, dont les prix sont plus attractifs, concurrencent de plus en plus les petits magasins spécialisés. L’évolution récente des goûts du consommateur en matière de sport oblige les détaillants à ne plus se focaliser sur la vente de tee-shirt et de chaussures mais à varier leurs stocks en commandant des produits de nature très différentes. Certains détaillants spécialistes se limitent à une implantation nationale unique ou juste limitée à une ou deux villes. Les détaillants généraux, devant l’augmentation du nombre des équipements sportifs préfèrent passer au statut de spécialistes dans un type de sport bien déterminé. Il s’agit alors de grands magasins qui appartiennent à un système de franchise ou à une chaîne couvrant plusieurs zones géographiques. MISSIONS ECONOMIQUES DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 118 sur 209 3.1.1 Les principales enseignes de distribution Il existe deux chaînes majeures en matière d'équipements sportifs et de loisirs, Stirling Sports (http://stirlingsports.biz) et Rebel Sports (www.rebelsport.co.nz). La première a été créée en 1964 à Auckland et compte aujourd´hui 45 magasins. Rebel Sport, filiale de Briscoe Group, est, avec ses 52 magasins, le leader de la vente d´articles de sport en Nouvelle-Zélande. Il a réalisé en 2006 un chiffre d´affaires de 65 MEUR. La distribution d’articles de sports permet d’employer 1,7% de la population. La généralisation des pratiques sportives contribue à la croissance de ce marché. Les tenues sportives ne sont plus uniquement réservées à un usage technique mais peuvent être utilisées en multi-activités ou détente, ouvrant la voie ainsi à des acteurs non spécialistes du sport. Les achats de vêtements de sport ont représenté 8,2% des vêtements achetés en 2006. A noter, les cibles porteuses telles que les jeunes (15-25 ans) ou les femmes, sont encore peu ou mal exploitées. 3.1.2 Les chaînes de détaillants et les groupements d'achat Les chaînes de détaillants et les groupements d'achats couvrent plusieurs articles et équipements de sport. Les principaux sont Sportco (www.sportco.co.nz), l’enseigne Sports world (www.sportsworld.co.nz) et ses 25 points de vente à travers le pays, The Athletes Foot (www.theathletesfoot.com), très présent en Australie et qui compte en Nouvelle-Zélande une douzaine de magasins, essentiellement situés sur Christchurch, Auckland et Wellington. D'autres chaînes sont présentes en Nouvelle-Zélande comme Shoe Clinic (www.shoeclinic.co.nz) avec une douzaine de points de vente et surtout Kathmandu (www.kathmandu.co.nz), 25 magasins et leader dans le matériel et l’équipement de randonnées. L’enseigne Smith Sport Shoes (www.smithssportsshoes.co.nz) dispose quant à elle d’une douzaine de points de vente à travers le pays et distribue essentiellement les marques Adidas, Asics, New Balance, Mizuno, Brooks, Hi Tec et Nike. L’enseigne Foot locker (www.footlocker.co.nz), compte 15 magasins en Nouvelle-Zélande. Créée en 1994, Canoe & Kayak Ltd (www.canoeandkayak.co.nz) est spécialisée dans tous les équipements de canoës et de kayaks ainsi que dans la publication de revues, guides et DVD spécialisés. Cheap skates Ltd (www.cheapskatesnz.co.nz) distribue des équipements et vêtements « sports de glisse » dont ski, snowboard, wakeboard… L’un des leaders spécialisé dans les accessoires de chasse et pêche reste l’enseigne Hunting & Fishing (www.huntingandfishing.co.nz) avec près de 26 points de vente. La société Hamills est également présente sur ce créneau mais son nombre de magasins est plus limité (5). 3.1.3 Les « discounts » Il s’agit de magasins qui pratiquent de façon permanente une politique de promotion générale sur les prix. Les principaux sont K Mart (www.kmart.co.nz) avec 15 magasins et The Warehouse (www.thewarehouse.co.nz), très présent en NouvelleZélande et comptant une centaine de points de vente. MISSIONS ECONOMIQUES DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 119 sur 209 3.1.4 Les autres Le réseau de distribution ne se limite pas à de grandes chaînes de distribution. On dénombre un grand nombre de distributeurs indépendants d´équipements sportifs en Nouvelle-Zélande. Le système de franchises est également très développé. Point important, une base de données concernant les principaux distributeurs présents en Nouvelle-Zélande est disponible sur le site de la New Zealand Sport Industrie Association (www.nzsia.co.nz). 3.2 L'ESSOR DE L'E-COMMERCE Fidélisation de la clientèle, optimisation de la gestion des flux, diminution des frais fixes… Les louanges attribuées au e-commerce ont fait leur preuve. Le nombre de grandes enseignes et distributeurs proposant des catalogues en ligne ne cessent de croître à l’image de Rebel Sport, Katmandu ou de The Warehouse. Le populaire site de vente aux enchères en ligne Trade Me (www.trademe.co.nz) propose également d’innombrables ventes d’accessoires et d’équipements sportifs. 4% des Néo-Zélandais achèteraient régulièrement leur matériel de sport sur internet. Outsider Mountain sports, leader dans l’importation et la distribution d’équipements de montagne, propose également une large gamme de produits en ligne (www.oms.co.nz). Enfin, de nombreux compléments nutritionnels sont disponibles via les sites Internet dédiés (cf. partie 4.12 : Le marché des compléments nutritionnels sports). Donnée importante, 90 % des entreprises basées en Nouvelle-Zélande utilise Internet mais seulement 77 % d’entre elles bénéficiaient en 2006 d’une connexion haut débit. Selon une récente étude menée par l’Institut Statistics New Zealand, 1 entreprise sur 10 génère au moins 10 % de son chiffre d’affaires via le Web. Cependant le nombre de sites réalisés par les Néo-Zélandais se situe à 15 pour 1 000 habitants, alors que la moyenne des pays de l’OCDE avoisine les 30. En effet, les entreprises peinent à créer leur site, en raison de coûts élevés d’hébergement et de capacités techniques limitées. Les grands centres urbains tels qu’Auckland, Wellington ou Christchurch peuvent se prévaloir d’une moyenne de connexions plus élevée que les autres villes du pays et la tendance devrait s’accentuer dans les mois à venir. A titre d’exemple, Auckland bénéficie du plus fort taux de foyers connectés avec 43,1 % contre 22 % en moyenne pour les autres régions. Le maire de Wellington à récemment déclaré que tous les habitants de la capitale pourraient bénéficier d’une connexion Internet haut débit d’ici 2012. Malgré des chiffres présentant les Néo-Zélandais parmi les plus gros utilisateurs d’Internet au monde, ils étaient encore en 2006 une minorité à disposer du haut débit. Les dernières estimations enregistrées ces six derniers mois laissent présager un revirement de situation : la hausse des abonnements à débit illimité sur les six derniers mois à été multiplié par 4 et le nombre d’abonnés téléchargeant avec une vitesse comprise entre 2 et 10 mégabits a été multipliée par deux. MISSIONS ECONOMIQUES DE CANBERRA ET WELLINGTON LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 150 sur 209 AXXXXX Identification TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : 1xTxxxxxx Gxxxx, Axxxxxx Axxxxxxx 0xxxxx Axxxxxx île du Nord NOUVELLE-ZÉLANDE Adresse Postale : PO Box 1xxx-xxx Nxxxxx. 0xxx Axxxxxx Téléphonie : Téléphone : +64 xxxxxxxx Fax : +64 xxxxxxxx Site Internet : www.xxxxxxxxxxxxxx Liste des contacts Mr Cxxxxxx Txxx (GENERAL MANAGER) Tél. : +64 xxxxxxxxxxxx Portable : 021 xxxxxxxxx Fax : +64 xxxxxxxxxx E-Mail :xxxxxxxxxxxxxxxxx Négoce Nature de l'activité Importateur Franchisé Agent VAD Grossiste Distributeur Détaillant Autre (Réparation et maintenance d’équipements) Type de client Distributeurs Détaillants Grossistes Clubs d'achat Hôtellerie Restauration VAD Grande distribution Hors Taxe Grands Magasins Avitaillement Autre (Magasins de sports) Liste des produits Produit Articles de sport, sportswear Matériels pour sports nautiques Accessoires de plongée Articles de randonnées Code NAF Produit Marque Origine Gamme 18.22.1 Lafuma & Millet France Haute 36.40.12 Lafuma & Milet France Haute France Haute France Haute 36.40.12 36.40.14 Lafuma & Millet Lafuma & Millet MISSIONS ECONOMIQUES DE CANBERRA ET WELLINGTON Quantité / valeur Circuit de distribution Type de Client Magasins en propre Magasins en propre Magasins en propre Magasins en propre LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES Le marché des sports et loisirs en Australie et en Nouvelle-Zélande Page 151 sur 209 Produits / services recherchés Type de produit Articles de sport Code NAF 36.4 Gamme Commentaires Haute Recherche à compléter ses gammes de produits. Couverture géographique Locale Régionale Nationale MISSIONS ECONOMIQUES DE CANBERRA ET WELLINGTON Internationale LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES