Les échanges commerciaux entre la France et la Chine en 2014

Les échanges commerciaux entre la
France et la Chine en 2014
Après un léger repli en 2013 (-2%), les échanges commerciaux franco-chinois repartent à la hausse en 2014,
et progressent de +5,5%. Les exportations françaises vers la Chine (16,2 Mds EUR) bénéficient du dynamisme
des ventes aéronautiques et enregistrent une hausse significative (+9,7%). Hors vins et spiritueux – secteur
lourdement impacté par la campagne gouvernementale visant à limiter les dépenses somptuaires – la
progression de nos exportations s’établit à +11,2%. Les ventes de biens de consommation dans les secteurs
identifiés comme prioritaires restent dynamiques, malgré un ralentissement isolé de certains produits
agroalimentaires et des préparations pharmaceutiques. Dans un contexte de stagnation des importations
chinoises globales (+0,7%), la part de marché française en Chine passe de 1,2% à 1,4%, devant l’Italie (1%)
et le Royaume-Uni (1,2%), mais derrière l’Allemagne (5,3%).
Reprise des échanges commerciaux en 2014
Après s’être infléchis de 2,0% en 2013, les échanges entre la France et la Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao) repartent à la hausse en 2014. Ils s’élèvent à 56,8 Mds EUR sur l’ensemble de l’année, un résultat
en progression de 5,5% par rapport à 2013. Le déficit commercial bilatéral ne connaît pas d’évolution majeure
(+0,9%) et atteint 26,3 Mds EUR à la fin de l’année 2014.
La Chine demeure le deuxième fournisseur de la France, derrière l’Allemagne, et figure au huitième
rang des pays de destination des exportations françaises. Selon les statistiques des douanes chinoises,
la France passe cette année du 19ème au 17ème rang des fournisseurs de la Chine, avec 1,4% de part
de marché (contre 1,2% en 2013). Une performance supérieure au Royaume-Uni (1,2%) et à l’Italie (0,9%)
mais qui reste près de quatre fois inférieure à la part de marché de l’Allemagne (5,3%) également en hausse
en 2014 (celle-ci était de 4,8% en 2013). Les Etats-Unis et la Corée du Sud enregistrent aussi une légère
progression de leurs parts de marché respectives (qui s’établissent à 7,8% et 9,7%).
A 16,2 Mds EUR, les exportations françaises vers la Chine enregistrent
une forte progression (+9,7%), en grande partie due au dynamisme des
ventes du secteur aéronautique et de plusieurs secteurs stratégiques
1. La Chine est l’une des seules grandes régions dans laquelle nos exportations progressent
significativement en 2014
Sur l’ensemble de l’année 2014, les exportations de la France vers le reste de l’Union européenne stagnent
(+0,7%, à 257 Mds EUR), de même que celles vers les pays de l’EEE (+0,1% à 14,6 Mds EUR). Elles
progressent très légèrement vers la zone Etats-Unis-Canada (+1,5%, à 30 Mds EUR), mais diminuent en
revanche vers l’Afrique (-0,6%), le Proche et Moyen-Orient (-3,3%), les pays de l’ASEAN (-7%), la CEI (11,6%) et surtout vers l’Amérique latine (-11,3%, avec notamment le recul de -9,4% de nos exportations vers
le Brésil).
En dépit du repli de la demande hongkongaise (-8,6%) et taïwanaise (-3,4%), l’ensemble « Grande Chine »
reste donc l’un des plus dynamiques pour le commerce extérieur français, avec une progression de
+4,5% de nos exportations vers l’ensemble de la zone en 2014, à 22,1 Mds EUR.
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2. La structure de nos exportations vers la Chine continentale reste inchangée et tirée par le secteur
aéronautique
L’industrie aéronautique reste de loin le premier poste d’exportation (5,4 Mds EUR, soit 33% du total), suivi
par les équipements mécaniques et le matériel électrique, électronique et informatique (3,7 Mds EUR, soit
23% des exports). Viennent ensuite la chimie, les produits pharmaceutiques, parfums et cosmétiques (2,2
Mds EUR, soit 13% des exports) puis les produits agricoles et agroalimentaires (1,7 Mds EUR soit 10% des
exports). En 2014, les exportations du secteur aéronautique ont bondi de 24,6%, principalement en raison
d’importantes livraisons d’appareils Airbus livrés depuis Toulouse vers la Chine
3. A 1,7 Mds EUR en 2014, les exportations des industries agricoles et agroalimentaires enregistrent
un recul de 2,1%, essentiellement sous l’effet de la baisse continue des ventes de vins et spiritueux
(respectivement -5% et -30%)
Hors vins et spiritueux, les exportations du secteur augmentent de +11,3%. Plusieurs facteurs expliquent le
recul de ce poste : effet de stock, progrès de l’offre étrangère et/ou locale, mais aussi -dans une plus large
mesure- impact de la campagne gouvernementale visant à décourager les dépenses somptuaires des
administrations et des dirigeants (banquets, cadeaux…). Outre les vins et spiritueux, deux autres postes
agroalimentaires enregistrent une baisse en valeur de leurs ventes vers la Chine :
- la poudre de lait, dont les ventes diminuent de -39%, malgré une augmentation des volumes, en raison
de la crise russe qui, en créant des excédents, a affecté le prix de cette matière première.
- la viande de porc, en baisse de -6% vers la Chine continentale (mais dont les ventes augmentent de
+44% vers Hong-Kong), du fait notamment d’une dépréciation du cours de la marchandise en Chine et des
difficultés administratives rencontrés par les exportateurs français au cours de l’été (problèmes de certificats
sanitaires).
Ces baisses sont compensées par l’envolée des exportations d’orge (+272%, à 188 M EUR), la bonne
progression des produits laitiers hors lait en poudre (+11%, à 217 M EUR) et du secteur de l’épicerie (+20%,
à 20 M EUR).
4. A 1,2 Mds EUR, nos exportations du secteur de la santé et des cosmétiques restent dynamiques
(+5,6%)
Les ventes de ce secteur sont tirées par les exportations de parfums et cosmétiques, qui représentent près
du tiers des exportations dans ce secteur et enregistrent une hausse de +16,6%, à 403 M EUR. Les
exportations de préparations pharmaceutiques diminuent en revanche de -4,3%, en raison de la baisse des
ventes de vaccins (après une année 2013 particulièrement bonne) et de certains types de médicaments dont
ceux contenant de l’insuline. Les ventes de produits pharmaceutiques de base et d’équipements médicaux
enregistrent en revanche des hausses de +10% et +23%.
5. Les entreprises du secteur de la chimie, de l’automobile et des NTIC enregistrent également de
bonnes performances en Chine en 2014.
Les ventes à la Chine de produits chimiques (hors parfums et cosmétiques) s’établissent à 1,1 Mds EUR en
2014. Cela représente 7% du total de nos exportations, un résultat en hausse de +2,8%.
Le secteur automobile voit ses exportations augmenter de +19%, à 770 M EUR. Ce bon résultat est en grande
partie dû à la dynamique des ventes de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles (+27%)
qui constituent 80% des exportations du secteur.
Enfin les ventes du secteur des technologies de l’information et de la communication poursuivent leur
essor (+14,3%) à 478 M EUR, en partie grâce au dynamisme des équipements de télécommunication (22%
des exportations du secteur).
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60% des exportations françaises vers la Chine proviennent de trois
régions françaises
Trois régions françaises réalisent 60% des exportations françaises vers la Chine en 2014. Il s’agit de la région
Midi-Pyrénées en raison du poids d’Airbus (32% des exportations françaises), de l’Ile-de-France (18%) et
de la région Rhône-Alpes (10%). Viennent ensuite la Haute-Normandie (6%), l’Alsace (5%), et les Pays de la
Loire (4%).
Après un recul en 2013 (-1,9%), les importations françaises en
provenance de Chine reprennent leur hausse en 2014 (+4%) à 42,5 Mds
EUR
Ce dynamisme tranche avec l’évolution globale des importations françaises (-1,7%) ainsi que celles en
provenance de l’Allemagne, premier fournisseur de la France (-1,9%). Il reflète en revanche la dynamique des
exportations chinoises dans leur ensemble, lesquelles ont progressé de +6% en 2014. La part de marché de
la Chine en France s’établit à 8,5% en 2014, sans variation sensible depuis les trois dernières années. Hors
Hong-Kong, la France est le 21ème client de la Chine et son 5ème client européen derrière l’Allemagne, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Italie.
Au niveau sectoriel, nos importations en provenance de Chine restent en premier lieu composées de produits
informatiques, électroniques et optiques (31% du total des importations, dont principalement des
ordinateurs, téléphones et composants), en stagnation cette année (-0,9%). Le secteur « textile, habillement,
cuir et chaussures » arrive en deuxième position (23% du total), en hausse de +6%, suivi par les
équipements électriques et ménagers (10% du total : transformateurs, éclairage et produits
électroménagers), lequel progresse de +10,3% en 2014.
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Annexes
Performance des exportations françaises et
allemandes en Chine
(source: douanes chinoises)
6,00%
5,54%
5,33%
5,32%
5,06%
5,00%
5,34%
2500
4,83%
2000
4,00%
1500
Volume des
importations
1000 (Mds USD)
Parts de
3,00%
marché
2,00%
1,29%
1,23%
1,27%
1,33%
1,18%
1,38%
500
1,00%
0,00%
0
2009
2010
2011
Part de marché de l'Allemagne
2012
2013
2014
Part de marché de la France
Volume des importations chinoises
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Structure des exportations françaises vers la Chine en 2014
Source: douanes françaises
Textiles, habillement,
cuir et chaussures
4%
Matériels de transport
Produits
(hors aéronautique)
pharmaceutiques
5%
4%
Autres
7%
Aéronautique
33%
Produits
métallurgiques et
Produits chimiques,
métalliques
parfums et
5%
cosmétiques
9%
Produits agricoles et
agroalimentaires
10%
Equipements
mécaniques, matériel
électrique,
électronique et
informatique
23%
Structure des importations françaises en provenance de Chine
en 2014
Source: douanes françaises
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
3%
Matériels de
transport
2%
Autres
11%
Produits en caoutchouc et en
plastique, produits minéraux
divers
5%
Produits manufacturés
Produits
métallurgiques et
métalliques
5%
divers
10%
Equipements
mécaniques, matériel
électrique,
électronique et
informatique
31%
Textiles, habillement,
cuir et chaussures
23%
Équipements
électriques et
ménagers
10%
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La Chine vue de France
unités
2013
2014
Exportations totales
Millions EUR
427 759
426 719
Exportations vers la Chine
Millions EUR
14 740
16 167
Part dans le total des exportations
françaises
%
3,5%
3,8%
Client
rang
8ème
8ème
unités
2013
2014
Importations totales
Millions EUR
505 466
496 882
Importations en provenance de Chine
Millions EUR
40 830
42 482
Part dans le total des importations
françaises
%
8,1%
8,6%
Fournisseur
rang
2ème
2ème
La France vue de Chine
unités
2013
2014
Exportations totales
Millions USD
2 210 662
2 343 222
Exportations vers la France
Part dans le total des exportations
chinoises
Client
Millions USD
26 707
28 708
%
1,2%
1,2%
rang
21ème
22ème
unités
2013
2014
Millions USD
1 949 300
1 963 105
Millions USD
23 005
27 104
%
1,2%
1,4%
rang
19ème
17ème
Importations totales
Importations en provenance de
France
Part dans le total des importations
chinoises
Fournisseur
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