Panorama de l`économie belge

Transcription

2008
Panorama de
l’économie belge
Panorama
de l’économie belge
2008
2
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Rue du Progrès, 50
B - 1210 BRUXELLES
N° d’entreprise : 0314.595.348
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Editeur responsable :
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Lambert VERJUS
Président du Comité de direction
Rue du Progrès, 50
1210 BRUXELLES
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Avant-propos
Le SPF Economie vous présente comme chaque année sa revue des événements économiques de l’année
écoulée. Elle est destinée à dresser un tableau des principaux faits économiques survenus en 2008.
Vous y trouverez une analyse du contexte macroéconomique reprenant l’examen de tous les fondamentaux
ainsi qu’une revue des événements affectant les secteurs de l’activité économique belge, avec une analyse
plus développée des secteurs suivants : la construction, les transports et le secteur alimentaire. Un chapitre est consacré à l’entrepreneuriat sous toutes ses formes : création et disparition d’entreprises, examen
par taille et par secteur. Un chapitre met l’accent sur la situation du secteur de l’énergie, dans ses aspects
nationaux, européens et internationaux. Enfin, la société de l’information fait aussi l’objet d’une attention
spéciale.
Notre ambition est de vous fournir le maximum d’informations, présentées de manière structurée.
Nous destinons cette publication à tous les acteurs et intervenants sans distinction et sans vouloir nous
limiter au contexte fédéral belge.
Les événements vécus en 2008 marqueront la fin d’un modèle de croissance, où des règles fondamentales
d’organisation de l’économie avaient été négligées. A posteriori, il est visible pour tous les acteurs que le
marché des biens et des services, aux niveaux national, européen et mondial, ne peut fonctionner de manière harmonieuse, sans un corps de règles qui s’imposent à tous.
La vocation du SPF Economie est de participer à l’élaboration, à la validation, à l’adoption et à la mise en
œuvre de cet ensemble de règles.
Dans un modèle économique sain, nous connaissons la valeur de l’acte d’entreprendre. Il est de la vocation
et du devoir des pouvoirs publics de le soutenir et de le favoriser. Il est tout aussi impératif de l’encadrer.
La vraie valeur de l’entreprise se trouve dans sa contribution à la création de valeur ajoutée, dans sa capacité à contribuer aux exportations, à la création d’emplois et à la formation de capital.
Les entrepreneurs et acteurs financiers concernés ne sont pas les seuls à avoir souffert de la crise ; c’est
l’ensemble du système qui a été ébranlé. C’est donc à juste titre que demain il faudra se préoccuper des
risques systémiques. Il est important qu’à l’avenir, des comportements abusifs ne puissent plus mettre en
péril l’ensemble du système économique.
Tous les plans de relance, européens ou nationaux, convergent sur un point : celui de conforter l’acquis et
le potentiel de croissance de la Stratégie de Lisbonne. Cette Stratégie est précisément au cœur de l’action
du SPF Economie. Ces questions fondamentales, au cœur de l’économie réelle, le SPF Economie les a traduites en priorités stratégiques qui inspirent toute son action et toute sa raison d’être aujourd’hui.
Je vous remercie pour l’intérêt que vous accorderez à cette nouvelle édition du « Panorama de l’économie
belge » et vous en souhaite une excellente lecture.
Lambert VERJUS
Président du Comité de direction
3
4
Table des matières
Avant-propos . .............................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Abréviations . ..............................................................................................................................................................................................................................................................11
1.
Contexte macro-économique et structurel ............................................................................................................................................. 15
1.1.
Environnement international ...............................................................................................................................................................................................17
1.1.1. Crise financière ................................................................................................................................................................................................................17
1.1.2. Perspectives de l’activité économique mondiale .......................................................................................................................18
1.1.3. Mesures prises face à la crise .........................................................................................................................................................................20
1.2.
Activité économique en Belgique . ..................................................................................................................................................................................22
1.2.1. Evolution générale du PIB ....................................................................................................................................................................................22
1.2.2. Principales catégories de dépenses et contributions ...........................................................................................................27
1.2.3. La consommation privée et ses déterminants .............................................................................................................................29
1.2.4. Les investissements ...................................................................................................................................................................................................31
1.2.5. Commerce extérieur ..................................................................................................................................................................................................34
1.2.6. Marché du travail . ..........................................................................................................................................................................................................38
1.2.7. Prix à la consommation ..........................................................................................................................................................................................40
1.3.
Evolution macro-économique structurelle ..........................................................................................................................................................45
1.3.1. PIB par habitant ...............................................................................................................................................................................................................46
1.3.2. Productivité du travail ...............................................................................................................................................................................................46
1.3.3. Compétitivité .......................................................................................................................................................................................................................50
1.3.4. Marché des biens et services - réglementation ..........................................................................................................................61
1.4.
Recommandations ..........................................................................................................................................................................................................................70
2.
Analyse par secteur ......................................................................................................................................................................................................... 73
2.1.
Caractéristiques structurelles des secteurs belges .................................................................................................................................75
2.1.1. Identification de secteurs importants présentant un fonctionnement de marché
non optimal : première phase . ........................................................................................................................................................................75
2.1.2. Causes possibles du fonctionnement non optimal de certains secteurs : deuxième phase ....78
Régulation ..............................................................................................................................................................................................................................78
Intégration ..............................................................................................................................................................................................................................79
Concurrence ........................................................................................................................................................................................................................82
5
Innovation ...............................................................................................................................................................................................................................84
Sélection finale des secteurs de la seconde phase .................................................................................................................86
2.1.3. Orientation à l’exportation et degré d’endettement ................................................................................................................88
2.2.
Evolution conjoncturelle . ..........................................................................................................................................................................................................90
2.3.
Etude sectorielle de la construction, l’industrie alimentaire et des transports .........................................................95
2.3.1. Le secteur de la construction . .........................................................................................................................................................................95
Importance économique du secteur ........................................................................................................................................................95
Activités principales ....................................................................................................................................................................................................97
Démographie des entreprises .........................................................................................................................................................................98
Emploi ..................................................................................................................................................................................................................................... 100
Relations intersectorielles .............................................................................................................................................................................. 101
Dynamisme du secteur ....................................................................................................................................................................................... 104
Evolution de la conjoncture en 2008 ..................................................................................................................................................... 104
Plan de relance ............................................................................................................................................................................................................. 107
6
La performance énergétique des bâtiments .............................................................................................................................. 109
2.3.2. Industrie alimentaire ............................................................................................................................................................................................. 110
Importance économique du secteur .................................................................................................................................................... 110
Principales activités ................................................................................................................................................................................................ 111
Démographie des entreprises ..................................................................................................................................................................... 112
Emploi ..................................................................................................................................................................................................................................... 114
Commerce international .................................................................................................................................................................................... 114
Relations intersectorielles .............................................................................................................................................................................. 118
Evolutions de prix et fonctionnement du marché .................................................................................................................. 120
2.3.3. Transport terrestre ; transports par conduites ........................................................................................................................ 126
Importance économique du secteur .................................................................................................................................................... 126
Activités principales ................................................................................................................................................................................................ 126
Démographie des entreprises ..................................................................................................................................................................... 127
Emploi dans le secteur ........................................................................................................................................................................................ 129
Relations intersectorielles du secteur des transports terrestres ...................................................................... 130
Evolution de la conjoncture ............................................................................................................................................................................ 132
Transports routiers et émissions de CO2 ......................................................................................................................................... 135
Sensibilité énergétique des transports routiers de marchandises ................................................................... 136
2.4.
Faits marquants dans quelques secteurs belges .................................................................................................................................... 139
L’industrie aéronautique .................................................................................................................................................................................... 139
Les biotechnologies ................................................................................................................................................................................................ 140
Le secteur automobile ......................................................................................................................................................................................... 141
Economie verte et énergies renouvelables ................................................................................................................................... 143
Les industries chimiques .................................................................................................................................................................................. 145
La sidérurgie ................................................................................................................................................................................................................... 147
Secteur textile ................................................................................................................................................................................................................ 149
Le commerce de détail ........................................................................................................................................................................................ 151
2.5.
Recommandations ...................................................................................................................................................................................................................... 155
3.
L’entrepreneuriat .............................................................................................................................................................................................................157
3.1.
Les indépendants ......................................................................................................................................................................................................................... 159
3.1.1. Nombre total d’indépendants ...................................................................................................................................................................... 159
3.1.2. Nombre d’indépendants selon la nature de l’activité ........................................................................................................ 160
3.1.3. Nombre d’indépendants par branche d’activité ...................................................................................................................... 161
3.1.4. Débuts et cessations d’activités des indépendants ............................................................................................................. 162
3.2.
Les entreprises ............................................................................................................................................................................................................................... 162
3.2.1. Les entreprises assujetties à la TVA .................................................................................................................................................... 163
3.2.2. Les créations d’entreprises assujetties à la TVA .................................................................................................................... 165
3.2.3. Les radiations d’entreprises assujetties à la TVA . ................................................................................................................ 166
3.2.4. La dynamique nette des entreprises assujetties à la TVA ........................................................................................... 168
3.2.5. Les faillites ........................................................................................................................................................................................................................ 170
L’évolution globale des faillites ................................................................................................................................................................... 170
Les faillites selon la région ............................................................................................................................................................................. 172
Les faillites selon le secteur d’activité ............................................................................................................................................... 173
Les faillites selon la taille des entreprises .................................................................................................................................... 174
Les faillites selon la forme juridique . .................................................................................................................................................. 175
7
3.3.
Les employeurs, l’emploi et la valeur ajoutée des PME ................................................................................................................... 176
3.3.1. Employeurs dans les PME ............................................................................................................................................................................... 176
Evolution générale du nombre d’employeurs ............................................................................................................................ 176
Evolution sectorielle du nombre d’employeurs ....................................................................................................................... 177
Variation des employeurs par secteur et selon la taille de l’entreprise ....................................................... 179
3.3.2. L’emploi dans les PME ......................................................................................................................................................................................... 180
Evolution générale de l’emploi .................................................................................................................................................................... 180
Evolution sectorielle de l’emploi ............................................................................................................................................................... 182
Variation des postes de travail par secteur et par taille d’entreprise ............................................................. 183
3.3.3. La valeur ajoutée des PME .............................................................................................................................................................................. 185
Evolution globale selon la taille de l’entreprise ....................................................................................................................... 185
Evolution sectorielle en fonction de la taille de l’entreprise ...................................................................................... 185
Parts des secteurs et des PME et dans la valeur ajoutée de 2006 ..................................................................... 187
Intensité des PME dans les secteurs sur base de la part de la VA .................................................................... 188
8
3.4.
Synthèse et recommandations ...................................................................................................................................................................................... 189
4.
Politique énergétique ..................................................................................................................................................................................................191
4.1.
Lignes de force de la deuxième analyse stratégique (SER II) ..................................................................................................... 193
4.1.1. Contexte : première analyse stratégique ........................................................................................................................................ 193
4.1.2. Deuxième analyse stratégique ................................................................................................................................................................... 193
4.1.3. Infrastructure ................................................................................................................................................................................................................. 193
4.1.4. Relations extérieures ............................................................................................................................................................................................ 194
4.1.5. Stocks de gaz et de pétrole ............................................................................................................................................................................. 195
4.1.6. Efficacité énergétique ........................................................................................................................................................................................... 195
4.1.7. Production d’énergie et approvisionnement internes ...................................................................................................... 195
4.2.
Horizon 2050 . ..................................................................................................................................................................................................................................... 196
4.3.
Crise gazière et implications pour la Belgique en matière de sécurité énergétique ....................................... 196
4.3.1. Contexte ................................................................................................................................................................................................................................ 196
4.3.2. Implications pour la Belgique ...................................................................................................................................................................... 197
4.4.
Vision de la Belgique en matière de sécurité énergétique ............................................................................................................ 197
4.4.1. Cadre général . ............................................................................................................................................................................................................... 197
4.4.2. Politique énergétique intérieure européenne ............................................................................................................................ 198
4.4.3. Politique européenne extérieure .............................................................................................................................................................. 199
4.5.
Le plan de relance économique européen ....................................................................................................................................................... 201
4.5.1. Contexte général ........................................................................................................................................................................................................ 201
4.5.2. Infrastructure et énergie ................................................................................................................................................................................... 201
4.5.3. Plate-forme interuniversitaire belge sur la fiabilité du système électrique — be prone ......... 202
4.5.4. Création d’un groupe d’experts sur le mixte énergétique (gemix) ..................................................................... 203
4.5.5. Etude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ............................... 205
4.6.
Fluctuations sur les marchés pétroliers internationaux .................................................................................................................. 206
4.6.1. Les composantes du marché du pétrole — le jeu de l’offre et de la demande .................................... 206
Demande ............................................................................................................................................................................................................................. 206
Offre ........................................................................................................................................................................................................................................... 206
4.6.2. Du prix du brut au prix à la pompe ......................................................................................................................................................... 207
4.6.3. Alternatives en matière de transport .................................................................................................................................................. 207
4.6.4. Le rôle des autorités ............................................................................................................................................................................................... 207
4.6.5. Accises : système de cliquet . ........................................................................................................................................................................ 208
4.6.6. TVA .............................................................................................................................................................................................................................................. 208
Mesures pour les faibles revenus ............................................................................................................................................................ 208
Mesures structurelles .......................................................................................................................................................................................... 208
4.6.7. Conséquences sociétales des prix pétroliers élevés ......................................................................................................... 209
4.7.
Le marché belge de l’énergie .......................................................................................................................................................................................... 209
4.7.1. Introduction ...................................................................................................................................................................................................................... 209
4.7.2. La demande énergétique .................................................................................................................................................................................. 209
4.7.3. L’offre énergétique .................................................................................................................................................................................................... 211
4.7.4. Approvisionnement et dépendance énergétique . .................................................................................................................. 212
4.7.5. L’intensité énergétique . ....................................................................................................................................................................................... 213
4.7.6. Les émissions de CO2 . ......................................................................................................................................................................................... 214
4.7.7. Le marché de l’électricité ................................................................................................................................................................................. 214
4.7.8. L’évolution des prix dans le domaine énergétique ............................................................................................................... 215
Electricité ............................................................................................................................................................................................................................ 217
Gaz naturel ........................................................................................................................................................................................................................ 219
4.8.
Conclusion ............................................................................................................................................................................................................................................ 219
9
5.
La société de l’information en Belgique ...................................................................................................................................................221
5.1.
Téléphonie ............................................................................................................................................................................................................................................. 223
5.1.1. Téléphonie fixe . ............................................................................................................................................................................................................. 223
5.1.2. Téléphonie mobile ..................................................................................................................................................................................................... 224
5.2.
Internet ..................................................................................................................................................................................................................................................... 225
5.2.1. Accès à l’infrastructure ....................................................................................................................................................................................... 225
Nombre de connexions à l’internet en Belgique ..................................................................................................................... 225
Evolution de la large bande en Belgique ......................................................................................................................................... 225
Position de la Belgique au niveau international ...................................................................................................................... 226
Internet mobile ............................................................................................................................................................................................................. 228
5.3.
Convergence ....................................................................................................................................................................................................................................... 229
5.4.
Confiance dans la société de l’information ...................................................................................................................................................... 230
5.4.1. Perception des risques ........................................................................................................................................................................................ 230
5.4.2. Confiance dans les transactions sur internet ............................................................................................................................ 230
10
5.4.3. Précautions en matière de sécurité ...................................................................................................................................................... 231
5.5.
Commerce électronique via internet ...................................................................................................................................................................... 232
5.5.1. Particuliers . ...................................................................................................................................................................................................................... 232
5.5.2. Entreprises ........................................................................................................................................................................................................................ 233
5.6.
Potentialités de l’ eID et de la signature électronique ......................................................................................................................... 234
5.6.1. Portée de l’étude ......................................................................................................................................................................................................... 235
5.6.2. Contenu du rapport . ................................................................................................................................................................................................ 235
Aspects généraux et techniques . ............................................................................................................................................................. 235
Aspects juridiques . ................................................................................................................................................................................................... 235
Aspects économiques ........................................................................................................................................................................................... 236
Autres aspects . ............................................................................................................................................................................................................. 236
Analyse des applications de l’ eID et études de cas ............................................................................................................ 236
Conclusions et recommandations de l’étude sur l’e-ID ................................................................................................. 236
5.7.
Synthèse . ................................................................................................................................................................................................................................................ 237
5.8.
Recommandations en matière de société de l’information .......................................................................................................... 238
Abréviations
ADSL
Asymetric Digital Suscriber Line
AIE
Agence internationale de l’énergie
AIP
Accord interprofessionnel
BBE
Bio Base Europe
BE
Belgique
BEI Banque européenne d’investissement
Ben Prone
Belgian University Platform on the reliability of the networks
BNB
Banque Nationale de Belgique
CCE
Conseil central de l’Economie
CCS
Carbon Capture and Storage
CE
Commission européenne
CREG
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz
DE
Allemagne
DEI
Demandeurs d’emploi inoccupés
DGSIE
Direction générale de la Statistique et de l’Information économique
eID
Carte d’identité électronique
Eurostat
Bureau européen des statistiques
FMI Fonds Monétaire International
GB
Royaume-Uni
GBEV
Ghent Bio-Energy Valley
GE
Grande entreprise
GJ
Gigajoule
Hors-UE
En dehors de l’Union européenne
ICN
Institut des Comptes nationaux
IDE
Investissements directs étrangers
IEA
International Energy agency
11
12
IIR
Indicateur d’impact de réglementation
INASTI
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
Intra-UE
A l’intérieur de l’Union européenne
IP
Internet Protocol
IPC
Indice des prix à la consommation
IPEEC
Partenariat pour la coopération en matière d’efficacité énergétique
ISPA
Internet Services Providers Association
KULeuven
Katholieke Universiteit Leuven
kWh
kilowattheure
LNG
Liquid natural gaz
LPG
Liquefied petrolium gaz
MB
Moniteur belge
ME
Moyenne entreprise
MWh
Megawattheure
NACE
Nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
OEB
Office européen des brevets
OGM
Organisme génétiquement modifié
OMC
Organisation mondiale du commerce
ONEM
Office national de l’emploi
ONSS
Office national de sécurité sociale
PC
Personal Computer
PE
Petite entreprise
PEE
Politique énergétique européenne
PGF
Productivité globale des facteurs
PIB
Produit intérieur brut
PME
Petites et moyennes entreprises
PPP Partenariat public – privé
R&D
Recherche et développement
RMP
Indicateur OCDE de réglementation des marchés de produits
RNM Indicateur OCDE de réglementation des secteurs non manufacturiers
SET (plan)
Plan stratégique européen pour les technologies de l’énergie
SPF
Service public fédéral
t/t-1
Comparaison par rapport à la période précédente
TEN-E
Transeuropean Energy Networks
TIC
Technologies de l’information et de la communication
TUC Taux d’utilisation des capacités de production
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
UCL
Université Catholique de Louvain
ULB
Université Libre de Bruxelles
ULg
Université de liège
UE
Union européenne
US
United states (Etats-Unis d’Amérique)
VA
Valeur ajoutée
VIB
Vlaams Instituut voor Biotechnologie
VUB
Vrije Universiteit Brussel
WEF World Economic Forum
13
14
1.
Contexte macro-économique et structurel1
1 Analyse clôturée le 18/05/2009, sauf indications contraires.
15
16
1.1. Environnement international
1.1.1. Crise financière
La crise financière constitue l’événement économique majeur de l’année 2008. Les prémisses de cette
crise sont apparues dès l’été 2007, suite aux soubresauts du marché du crédit hypothécaire aux Etats-Unis.
L’imbrication des principaux marchés financiers mondiaux a amplifié la crise et accéléré sa propagation.
C’est ainsi qu’une crise locale, touchant le marché de l’immobilier aux Etats-Unis, s’est rapidement muée
en crise financière mondiale.
L’éclatement de la « bulle Internet » et les attentats du 11 septembre 2001 avaient fait peser un risque de
récession sur l’économie américaine. Pour éviter ce risque, la Réserve fédérale américaine s’était engagée
dans une politique volontariste de détente des taux d’intérêt ; un plancher historique de 1 % a ainsi été
atteint en 2003. Cette politique de faible loyer de l’argent a favorisé l’endettement des ménages, encouragé
en cela par les banques, qui, par le phénomène de titrisation, parvenaient à transférer, sur les marchés
financiers, le risque encouru à l’occasion de prêts accordés à des débiteurs à faible solvabilité.
La politique monétaire expansionniste de la Réserve fédérale a certes permis de maintenir une croissance
robuste de l’économie américaine, mais a progressivement fait naître des tensions inflationnistes. Pour
les juguler, la Réserve fédérale décide d’un resserrement monétaire à partir de 2004 et les taux d’intérêt
atteignent un plafond de 5,25 % en 2007. Les charges financières des ménages ayant emprunté à taux
variable alourdi fortement, les défaillances de remboursement vont se multiplier, précipitant de la sorte le
retournement du marché immobilier américain. Les crédits hypothécaires américains, « titrisés » et négociés sur les marchés financiers, se sont retrouvés dans les portefeuilles d’actifs de très nombreux fonds
de placement, banques d’affaires et banques commerciales à travers le monde. Ces pratiques ont été à
l’origine d’une forte exposition de l’ensemble des établissements financiers détenant ce type de créances
dans leur portefeuille.
La crise des « subprimes », ces produits hypothécaires titrisés, obligera les établissements financiers qui
en détenaient à enregistrer d’importantes pertes de valeur dans leur bilan. La grande complexité et l’opacité de ces produits financiers vont accroître l’incertitude quant à la nature et à l’ampleur de l’exposition
au risque des établissements financiers. Cette incertitude va faire naître des craintes sur la solvabilité
des banques et entraîner une crise de confiance dans l’ensemble du système financier. Par manque de
confiance, les banques ne se prêtent plus de fonds, ce qui conduit à une remontée des taux d’intérêt à court
terme et à la paralysie du marché des prêts interbancaires. Pour éviter que l’assèchement des liquidités
sur le marché interbancaire n’affecte la solvabilité des banques, les principales banques centrales sont
intervenues massivement en injectant des liquidités auprès des banques et en abaissant significativement
les taux d’intérêt directeurs.
L’intervention massive et coordonnée des principales banques centrales, combinée aux mesures de soutien
au secteur bancaire décidées par les Etats a permis d’éviter un effondrement du système financier mondial. Cependant, les retombées sur l’activité économique traduisent l’ampleur de la crise financière et le
rôle crucial joué par le secteur bancaire dans le financement de l’économie. L’impact de la crise financière
sur l’économie reste, à l’heure actuelle, encore difficile à mesurer avec précision. Celle-ci affecte la sphère
réelle à travers différents canaux de transmission :
•• financement des entreprises : le resserrement des conditions d’attribution des crédits et l’accès plus difficile des entreprises aux marchés financiers augmentent le coût de financement pour les entreprises ;
•• effet de confiance : la crise financière a ébranlé la confiance des ménages et des entreprises dans le
système financier et a exacerbé les incertitudes suscitées par le retournement conjoncturel amorcé au
début de l’année 2008 ;
17
•• effet de richesse : la chute des cours boursiers et la baisse des prix immobiliers contribuent à une diminution du patrimoine des ménages, ce qui les incite à réduire leur consommation ;
•• commerce extérieur : la Belgique est un petit pays qui affiche un degré d’ouverture élevé de son économie. La crise financière s’est déclenchée au moment où nos principaux partenaires commerciaux
subissaient une détérioration des conditions économiques qui s’est ensuite muée en récession. Aussi,
les débouchés à l’exportation de nos entreprises apparaissent en ligne avec la contraction de l’activité
industrielle dans les principaux pays européens.
1.1.2. Perspectives de l’activité économique mondiale
Dans son rapport économique sur les perspectives de croissance, le Fonds monétaire international (FMI)
s’attend à ce que le PIB mondial, après avoir connu un taux de croissance de 3,2 % en 2008, se contracte de
1,3 % en 2009. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans son rapport
intermédiaire, est plus alarmiste en envisageant une baisse de la production mondiale de 2,75 %. La Commission européenne table en revanche sur une décroissance de l’ordre de 1,5 %. L’étendue de la fourchette
illustre bien le caractère instable de l’environnement économique.
Les trois institutions s’attendent toutefois à un timide retour à la croissance en 2010 suite à une évolution
plus favorable conditionnée par l’efficacité des politiques mises en œuvre. L’assainissement du secteur
financier et la stimulation de la demande sont visés par les institutions. Selon l’OCDE, la réaction négative
de la demande privée est le résultant de trois facteurs : la raréfaction du crédit, la dévalorisation de certains
actifs (immobiliers et financiers) et la perte de confiance.
18
Sous l’hypothèse d’une « paralysie » des échanges consécutive à l’absence de demande, l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) prévoit un recul des exportations de près de 9% en 2009 après une croissance des exportations de 6 % en 2007 et de 2 % en 2008. En 2009, les exportations des pays en développement devraient progresser de 2 à 3 % tandis que celles des pays développées reculeraient de 10 %. Cette
dégradation des flux commerciaux s’est manifestée dès la fin 2008 lorsque la demande et la production ont
commencé à ralentir.
Les perspectives demeurent très sombres. La récession se révèle pour le moins marquée aux Etats-Unis.
Malgré la crise du secteur immobilier, la croissance du PIB a pu se maintenir à un niveau légèrement positif en 2008. Toutefois, selon l’OCDE, le PIB américain reculerait de près de 4 % en 2009 sous l’effet d’une
consommation privée et d’investissements en logement en berne ainsi que d’un net recul des exportations.
La demande privée est particulièrement fragilisée, la situation du marché du travail se dégrade rapidement
et le patrimoine des ménages est durement touché, tant par la dévalorisation des actifs financiers que des
actifs immobiliers. En outre, le resserrement du crédit devrait perdurer même si les premiers signes de
détente sont perceptibles. Par conséquent, l’OCDE estime qu’un risque de déflation plane sur l’économie
américaine en 2010.
Le retour à une stabilité financière est essentiel afin de permettre aux entreprises et aux ménages de se
procurer du crédit. A cet effet, le plan de stabilité financière, lancé en février 2009, prévoit de déterminer
les établissements financiers qui ont besoin d’être alimentés en capitaux. Un programme d’investissement
public-privé a dès lors été mis sur pied.
Toujours selon l’OCDE, l’économie américaine pourrait renouer avec une croissance positive en 2010 suite
aux mesures budgétaire et monétaire mises en place par le nouveau gouvernement. L’organisation met
en garde ce même gouvernement sur les efforts à fournir pour assainir les finances publiques lorsque le
retour de la croissance sera acquis.
Le Japon est entré en récession dès 2008 sous l’effet d’un net recul des investissements et devrait connaître
sa récession la plus sévère depuis l’après-guerre. En 2009, la baisse attendue de la production avoisinerait
les 6,6 %. La faiblesse de la demande intérieure combinée à la chute des exportations, à l’appréciation du
Yen ainsi qu’à la forte dévalorisation des actifs entraînera le Japon dans une nouvelle déflation. La chute
des prix devrait toutefois stimuler la demande intérieure en 2010 et ainsi raviver la production. L’OCDE reste
alarmiste sur la capacité du gouvernement à dégager des marges pour la relance économique vu l’état des
finances publiques (le ratio d’endettement avoisine les 200 % du PIB).
Les échanges mondiaux ont représenté pour la Chine le principal moteur de la croissance au cours des
dernières années. Ainsi, la contraction du commerce mondial affecte de manière substantielle cette économie. Il apparaît néanmoins que la Chine résiste mieux aux turbulences que les autres grandes économies
et devrait donc connaître un taux de croissance de son PIB de plus de 6 % en 2009. Le dynamisme de la
demande privée permet de compenser la faiblesse de la demande extérieure. En effet, les actifs financiers
des consommateurs chinois n’ont pas été fortement dévalorisés et le secteur financier n’a pas été très exposé aux actifs étrangers à haut risque. Partant, les prêts bancaires sont disponibles et on observe une progression des crédits. De plus, la politique budgétaire chinoise, à la faveur de finances publiques en « bonne
santé », se veut plus expansionniste. Ainsi, des vastes plans d’investissements ont été lancés et des mesures sociales sont prises. Le PIB devrait ainsi repartir à la hausse en 2010, pour autant que la confiance des
entrepreneurs nationaux et des investisseurs étrangers reste présente. En effet, l’OCDE craint une baisse
des investissements et les répercussions qui en découleraient sur le marché du travail, pouvant dès lors
faire peser un risque de déflation sur l’économie chinoise.
Selon l’OCDE, la zone euro est particulièrement touchée par la crise économique et financière. Aux conditions financières restrictives, s’est jointe une forte contraction de la demande extérieure. La confiance des
ménages et des entreprises s’est effritée. La montée du chômage, la perte de valeurs des actifs des particuliers (financiers et immobiliers) comme la restriction de l’accès au crédit n’encouragent pas la consommation privée. Néanmoins, un déclin de l’inflation renforce le pouvoir d’achat des ménages et pourrait soutenir une reprise de la demande intérieure dès 2010. Celle-ci dépendra fortement des mesures de relance
budgétaires et monétaires prises par les différents gouvernements.
La Commission européenne souligne que la zone euro fait face à la récession la plus grave que le continent
a connue depuis la seconde guerre mondiale. Cette récession serait plus profonde qu’aux Etats-Unis ; la
Commission table en effet sur un recul du PIB de la zone euro de 4 % contre -2,9 % aux Etats-Unis. De grandes divergences existent entre les Etats membres ; les pays fortement dépendants des échanges mondiaux
sont ainsi plus affectés par la crise ; d’autres ont subi des corrections sévères de leur marché immobilier
et certains ont été extrêmement affectés par la crise financière.
L’exécutif européen anticipe une contraction du PIB allemand de l’ordre de 5,5 %, soit la plus forte contraction au sein de la zone euro après l’Irlande (-9 %). L’Allemagne, traditionnelle locomotive européenne, est
rentrée en récession au second semestre 2008 sous l’effet d’une baisse importante de ses exportations. Ce
pays est donc particulièrement vulnérable au retournement du commerce mondial. Les investissements et
les exportations vont très fortement décliner en 2009. Alors que la consommation privée a toujours été le
talon d’Achille en Allemagne, elle pourrait jouer ici un rôle stabilisateur. Bien que le repli des prix de l’énergie augmente le pouvoir d’achat et que les salaires ont crû en terme réel, le marché de l’emploi se retourne
et l’évolution du taux d’épargne demeure incertaine. L’Allemagne risque, par conséquent, de ne pas être la
locomotive de la reprise en Europe.
L’économie française ralentirait progressivement en 2009 avec une contraction du PIB de l’ordre de 3%.
Selon l’OCDE, le plan de relance, basé sur les investissements, ainsi que l’amélioration de l’accès au crédit
permettraient de ramener la croissance du PIB à un niveau proche de zéro en 2010. La perte de patrimoine
des ménages aura une incidence sur la consommation privée et les investissements en logement. La résorption du déficit des finances publiques représentera le plus grand défi pour l’Etat français.
19
Les PIB espagnol et italien marqueront le pas également, inscrivant une chute en 2009 de respectivement
3,2 % et 4,4 %. Dans l’Union européenne, les pays les plus touchés seront l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie
qui connaîtraient une diminution du PIB à deux chiffres.
Tableau 1.1 : Principales prévisions de croissance du PIB
2007
OCDE
PIB UE 27
PIB zone euro
PIB mondial
FMI
2008
CE
OCDE
FMI
2009
CE
OCDE
FMI
2010
CE
OCDE
FMI
CE
2,9
0,9
-4,0
-0,1
2,6
2,7
2,7
0,7
0,9
0,8
-4,1
-4,2
-4,0
-0,3
-0,4
-0,1
5,2
3,2
-2,75
-1,3
-1,5
1,25
1,9
PIB Etats-Unis
2,0
2,0
2,0
1,1
1,1
1,1
-4,0
-2,8
-2,9
0,0
0,0
0,9
PIB Allemagne
2,6
2,5
2,5
1,0
1,3
1,3
-5,3
-5,6
-5,4
0,2
-1,0
0,3
PIB France
2,1
2,1
2,2
0,7
0,7
0,7
-3,3
-3,0
-3,0
-0,1
0,4
-0,2
3,5
2,1
-3,5
2,8
1,2
-3,5
PIB Pays-Bas
PIB Belgique
-0,4
-0,2
Sources : CE (mai 2009), FMI (avril 2009), OCDE (mars 2009)
1.1.3. Mesures prises face à la crise
20
Plans de relance
La crise financière actuelle est probablement la plus grave depuis l’effondrement du système de Bretton
Woods au début des années 70, tant par sa portée que par ses effets. L’impact de celle-ci est beaucoup plus
étendu que lors des crises financières précédentes, géographiquement circonscrites, notamment celles
survenues en Asie de l’Est, en mai 1997.
Etant donné l’extension de la crise financière actuelle à l’ensemble des pays, le haut degré d’incertitudes
rend l’exercice prévisionniste de la croissance économique des pays industrialisés difficile. La relance des
échanges commerciaux constitue une des réponses aux effets dévastateurs de la crise, le retour du protectionnisme doit être évité et ce, en tenant compte des leçons tirées de la crise de 1929.
De même, la mise en place des politiques économiques coordonnées au sein de l’UE conjuguée au renforcement des Investissements Directs Etrangers (IDE) sont suggérées.
Confrontés à la crise financière et à la récession, la plupart des pays de l’UE, les Etats-Unis et le Japon ont
adopté des plans de relance destinés à soutenir l’activité économique. Ces plans consistent, dans l’ensemble, en une combinaison de mesures d’aide aux entreprises, d’augmentation des investissements publics,
de soutien à des secteurs clés de l’économie, à la consommation des ménages et à l’emploi.
Le plan de relance américain, adopté en février 2009, porte sur une enveloppe financière de 787 milliards de
dollars, soit 5,5 % du PIB des Etats-Unis. Il englobe des investissements publics, pour environ 2/3 de l’enveloppe, et des allégements fiscaux, pour environ 1/3. Les principales dépenses d’investissement portent sur
l’éducation, la modernisation des infrastructures de transport, l’énergie propre et la science et technologie.
Les réductions d’impôts visent principalement à mieux rémunérer le travail, à créer des emplois et à aider
les salariés touchés par la crise.
Le Japon, deuxième économie mondiale, est le pays le plus durement affecté par la crise financière et
économique. L’économie nipponne est en récession depuis le troisième trimestre 2008 et le pays a enre-
gistré en 2008 son premier déficit commercial depuis vingt-huit ans. Confronté à la pire récession depuis
la seconde guerre mondiale, le Japon a adopté trois plans de relance successifs entre octobre 2008 et avril
2009 dont les différentes mesures représentent 5 % du PIB environ. Les principales mesures portent sur la
réduction d’impôts pour les ménages et les entreprises, les aides pour le financement des entreprises, les
dépenses en faveur de l’environnement ainsi que les infrastructures.
La Commission européenne a lancé, en novembre 2008, un plan de relance pour la croissance et l’emploi. Il
prévoit des mesures budgétaires coordonnées d’un montant d’environ 200 milliards d’euros, ce qui représente 1,5 % du PIB de l’UE. Ce montant est obtenu par la compilation de l’ensemble des plans de relance
adoptés par les Etats membres, soit 170 milliards d’euros et 1,2 % du PIB, et 30 milliards d’euros provenant
des réserves budgétaires de l’UE et de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le plan contient une
dizaine de mesures phares relevant des quatre domaines prioritaires de la stratégie de Lisbonne (les personnes, les entreprises, les infrastructures et l’énergie et la recherche et l’innovation).
Les principales mesures portent sur :
•• les investissements dans la qualification des travailleurs ;
•• la réduction des charges sociales patronales et des taux de TVA sur les services à forte intensité de main
d’œuvre ;
•• l’accès au financement pour les PME ;
•• la réduction des charges administratives pour les entreprises et la promotion de l’esprit d’entreprise ;
•• le renforcement des investissements pour la modernisation des infrastructures européennes (réseaux
transeuropéens d’interconnexion énergétique et d’infrastructure large bande) ;
•• les investissements dans les technologies « propres » dans les secteurs de l’automobile et de la construction, ainsi que dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.
Les dirigeants du G201, réunis à Londres le 2 avril 2009, ont adopté un communiqué final dans lequel ils
s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour :
•• restaurer la confiance, la croissance et l’emploi ;
•• remettre sur pied le système financier pour rétablir le crédit ;
•• renforcer la régulation financière afin de reconstruire la confiance ;
•• refinancer et réformer les institutions financières internationales pour surmonter la crise et en prévenir
d’autres ;
•• promouvoir le commerce et l’investissement globaux et rejeter le protectionnisme ;
•• œuvrer à une reprise économique inclusive, « verte » et durable.
Outre les décisions importantes prises en matière de supervision et de régulation du système financier
mondial, les dirigeants du G20 ont convenu de tripler les ressources disponibles du Fonds monétaire international (FMI), de consentir un effort budgétaire à hauteur de 5000 milliards de dollars pour financer les
1 Allemagne, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, France, Inde,
Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie et UE.
21
différents plans de relance et d’assurer la disponibilité d’au moins 250 milliards de dollars au cours des
deux prochaines années pour soutenir le financement des échanges via les agences d’investissement et de
crédit à l’exportation et les banques multilatérales de développement.
Le plan de relance belge adopté par le gouvernement fédéral le 11 décembre 2008, prévoit une enveloppe
financière globale du plan de 2 milliards d’euros, soit 0,6 % du PIB. Il contient trois grands axes :
•• offrir un ballon d’oxygène aux entreprises
Les principales mesures ont trait à l’accès aux crédits pour les entreprises, particulièrement les PME, et
au renforcement de la trésorerie des entreprises par la mise en place de plans de paiement étalés de la
TVA, du précompte professionnel et des cotisations sociales. En outre, le plan envisage un allégement des
charges sur le travail pour les entreprises en application de l’accord interprofessionnel.
•• garantir l’emploi et le pouvoir d’achat
Les principales mesures prises concernent la revalorisation et l’élargissement aux travailleurs intérimaires du chômage temporaire, la réduction de la facture énergétique pour les ménages, la garantie d’un prix
équitable pour le consommateur et l’augmentation des allocations de sécurité sociale.
•• investir dans la croissance et la durabilité
22
Les mesures retenues visent à encourager les ménages à réduire leurs dépenses énergétiques de manière
structurelle, à promouvoir les investissements économiseurs d’énergie pour stimuler l’emploi dans le secteur de l’économie verte.
En complément de ce plan de relance fédéral, il convient de signaler que les trois régions du pays ont également proposé leur propre plan de relance.
1.2. Activité économique en Belgique
1.2.1. Evolution générale du PIB
L’économie mondiale fait face à la récession la plus sévère et la plus synchronisée jamais enregistrée depuis
plus de cinquante ans. A l’instar de l’Europe, l’économie belge n’a pas été épargnée par la crise qui touche
actuellement l’ensemble de la planète. Il s’agit d’une crise majeure et sévère car elle combine trois crises
interdépendantes : crise immobilière, crise financière et crise économique. La récession qui en découle
devrait par conséquent être profonde et longue. Le ralentissement de l’activité économique belge s’est nettement accentué au dernier trimestre 2008 suite à l’effondrement du commerce mondial. Ainsi, après avoir
connu deux années consécutives de croissance robuste, supérieure au taux de croissance potentielle, la
Belgique enregistre pour 2008 une hausse du PIB de 1,1 % contre 2,8 % en 2007. Si la Belgique se distingue
de certains pays de la zone euro, directement touchés par plusieurs crises simultanées (immobilières et financières) comme l’Irlande, l’Espagne, le Royaume-Uni, elle n’en demeure pas moins une petite économie
ouverte et donc fort tributaire du climat conjoncturel international et du commerce mondial.
Graphique 1.1 : PIB, courbes de conjoncture et indicateur composite avancé
(données corrigées des variations saisonnières et des effets calendaires, en %)
4
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
-32
-34
-36
3
2
1
0
-1
-2
PIB (t/t-4 en %)
-3
Courbe BNB lissée (échelle de gauche)
-4
Courbe BNB brute (échelle de gauche)
-5
Indicateurs composites avancés de l'OCDE (écart par
rapport à 100)
-6
2009-I flash
IV
III
II
2008-I
IV
III
II
2007-I
IV
III
II
2006-I
IV
III
II
2005-I
-7
Sources : ICN, BNB, OCDE et calculs SPF Economie.
Le profil trimestriel du PIB traduit un fléchissement prononcé au second semestre 2008, l’activité économique affichant même un taux de croissance négatif au dernier trimestre (-1 % à un an d’écart). Cette
situation est inédite depuis la fin de l’année 2001 après l’éclatement de la bulle internet. Selon l’estimation
flash de l’ICN, le PIB belge a poursuivi sa chute au premier trimestre 2009 avec un recul de 3 % à un an
d’écart et respectivement de 1,7% et 1,6% à un trimestre d’écart pour le dernier trimestre 2008 et le premier trimestre 2009. Techniquement, la Belgique est entrée en récession en enregistrant deux trimestres
consécutifs de croissance négative. Si la durée et l’ampleur de la crise sont encore incertaines, les lueurs
d’espoir dans un avenir proche sont faibles. Les indicateurs de conjoncture de la BNB se sont fortement
détériorés tout au long de l’année 2008. Ainsi, l’indicateur synthétique brut a véritablement plongé en octobre 2008 (recul à deux chiffres) et a atteint en mars 2009 son niveau historique le plus bas depuis 1980
(-31,8)1. En février 2009, les indicateurs composites avancés de l’OCDE, qui signalent, environ six moins à
l’avance, les points de retournement de l’activité économique, montrent encore un profond ralentissement
pour les grandes zones de l’OCDE. Pour la Belgique, l’indicateur composite2 (inférieur à 100 et en diminution) semble également traduire une poursuite de l’affaiblissement de la croissance économique même si
la diminution est de moins en moins importante. Si les dernières observations apparaissent un peu moins
négatives, il est encore trop tôt pour envisager une sortie proche de la crise. La courbe synthétique lissée,
qui indique la tendance sous-jacente de la conjoncture avec un retard de deux mois, continue de se replier
mais à un rythme moins significatif.
1 Il convient de préciser qu’il s’agit ici des « nouvelles » courbes synthétiques de conjoncture. Les principaux changements concernent
l’incorporation des services dans la courbe synthétique globale et la sélection de questions pour le calcul du baromètre global de
conjoncture.
2 Un indicateur supérieur à 100, indique une expansion s’il augmente tandis que s’il diminue, il indique un infléchissement. Un indicateur inférieur à 100, indique une reprise s’il augmente tandis que s’il diminue, il indique un ralentissement.
23
Bien que notre économie se trouve toujours dans une phase de basse conjoncture (récession), illustrée au
graphique 1.2, les derniers chiffres d’avril 2009 relatifs à l’appréhension du carnet de commandes et aux
prévisions de demandes traduisent un léger mieux. Le deuxième trimestre 2009 devrait par conséquent
connaître encore un recul de l’activité économique, cependant de moindre ampleur. Il est dès lors peu probable que la croissance économique retrouve prochainement son niveau de croissance potentiel.
Graphique 1.2 : Conjoncture dans l’industrie - janvier 2006 à avril 2009
(moyennes centrées réduites, sur base des données d’enquêtes de la BNB)
3,3
2,8
2,3
Prévisions de la demande
Reprise de la conjoncture
24
Boom conjoncturel
1,8
1,3
janv-06
0,8
0,3
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-0,3 0,0
janv-08
0,5
janv-07
1,0
1,5
2,0
-0,8
août-08
-1,3
avril-09
-1,8
-2,3
janv-09
Basse conjoncture (récession)
-2,8
Ralentissement de la conjoncture
-3,3
Appréciation du carnet de commandes total
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Les fondamentaux sous-tendant la croissance européenne et belge ces dernières années auraient pu
préserver ces économies des turbulences qui ont secoué les marchés financiers américains. La réalité
a cependant été toute autre ; les principaux risques négatifs entourant la plupart des scénarios de prévisions des instituts de conjoncture se sont avérés. La crise s’est mondialisée avec une synchronisation des
ralentissements sans précédent. Comme mentionné précédemment, à la crise financière, s’est ajoutée la
crise économique et une contraction du commerce mondial. L’effet d’une boucle rétroactive négative de
l’économie réelle sur l’économie financière est toujours possible, ce qui serait d’autant plus néfaste pour
une économie où les systèmes financiers sont encore fragiles. Si la récession est confirmée, la dépression
est pour l’heure écartée mais il convient de rester vigilant et de l’éviter. On est passé de la peur du fantôme
d’inflation à celle de celui de la déflation, bien que ce cas de figure ne soit pas d’actualité.
L’économie belge reste tributaire de l’environnement international et celui-ci demeure entouré de grandes
incertitudes. L’effondrement des marchés immobiliers et de la demande extérieure, la perte de nombreux
emplois, la mise en œuvre de divers plans de relance qui semblent toutefois insuffisants, les indicateurs de
confiance en berne, des taux d’épargne en hausse pouvant réduire sinon annuler l’effet de certaines mesures ainsi que la généralisation de la crise à l’ensemble du monde sont autant de facteurs qui ont poussé la
plupart des instituts de conjoncture à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2009 et retarder
la date d’une éventuelle reprise (voir tableau de prévisions 1.1).
Tableau 1.2 : Aperçu des principaux indicateurs macro-économiques
2008
Belgique
Dépenses de consommation privée
2009
Zone euro
Belgique
Zone euro
1
0,5
-0,7
-0,9
Dépenses de consommation publique
2,1
2
1,8
2
Formation brute de capital fixe
4,8
0
-6,2
-10,4
Variation de stocks (a)
0,4
0,1
-0,5
-0,5
Exportations totales
2,4
1,2
-12,8
-13,2
Importations totales
3,7
1,2
-11
-10,5
Exportations nettes (a)
-1,1
0
-1,5
-1,2
Produit intérieur brut 1,2
0,8
-3,5
-4
(a) contribution à la croissance du PIB en point de pour-cent.
Source : CE (mai 2009).
Depuis 2000, l’économie belge a connu une succession de plusieurs « mini-cycles conjoncturels », c’est-àdire des cycles de plus courte durée que ceux traditionnellement évoqués dans la littérature économique. Il
se pourrait donc que le premier trimestre 2009 marque la maturation du cycle initié au troisième trimestre
2007. Néanmoins, rien n’indique que l’évolution récente plus favorable de certains indicateurs soit le signe
d’une reprise, tout au plus peut-on parler de moindre recul (voir graphique 1.2).
25
Graphique 1.3 : Cycles de conjoncture - janvier 2000 à avril 2009
15
6
10
5
5
4
0
3
-5
2
-10
1
-15
0
-20
-1
-25
-2
PIB t/t-4 (échelle de droite)
courbe BNB (lissée)
courbe BNB (brute)
-30
-4
marjuin-00
sep-00
déc-00
marjuin-00
sep-01
déc-01
marjuin-02
sep-02
déc-02
marjuin-03
sep-03
déc-03
marjuin-04
sep-04
déc-04
marjuin-05
sep-05
déc-05
marjuin-06
sep-06
déc-06
marjuin-07
sep-07
déc-07
marjuin-08
sep-08
déc-08
jan-08
-35
-3
26
Sources : BNB et calculs SPF Economie.
Un autre élément mérite d’être souligné : non seulement les cycles sont plus courts mais l’ampleur de la
croissance économique s’amenuise avec le temps. Ainsi, la comparaison de deux périodes 1991-1999 et
2000-2008 (afin d’avoir un même nombre de trimestres) montre que le PIB n’a crû que de 15,8 % au cours
de la deuxième période alors qu’il croissait encore de 34,9 % sur la première période, ce qui correspond
à un taux de croissance annuel moyen de 3,8 % pour la première période contre près de la moitié pour la
deuxième période, soit 1,8 %.
Tableau 1.3 : Eléments clés de soutien et de risque pour la croissance fin 2008 et 2009
Eléments positifs
Eléments négatifs et/ou de risques
Demande intérieure
Demande intérieure
• Impact plus grand sur la confiance du paquet de mesures
prises.
• Poursuite de l’effritement de la confiance des consommateurs et des entrepreneurs.
• Facture énergétique allégée.
• Hausse de l’épargne de précaution.
• Réaction favorable des consommateurs à un repli de
l’inflation.
• Diminution des taux d’utilisation de capacité de production.
• Davantage d’assouplissement du cours de matières
premières.
• Diminution de l’emploi et hausse du chômage.
• Bonne rentabilité des entreprises.
• Risque de déflation.
• Solvabilité des finances publiques mise en péril.
Demande externe
Demande externe
• Impact plus grand sur la confiance du paquet de mesures
prises.
• Boucle d’effets rétroactifs négative de la détérioration
de l’économie réelle sur l’économie financière (encore
fragile).
• Ajustement plus rapide que prévu du cycle global des
stocks, du secteur des logements aux Etats-Unis et de la
reprise des échanges commerciaux.
• Appréciation de l’euro.
• Davantage d’assouplissement du cours de matières
premières.
• Protectionnisme.
• Diminution de la demande extérieure.
• Poursuite de la perte de parts de marché.
D’un trimestre à l’autre, la croissance économique s’est fortement détériorée tout au long de l’année 2008,
passant d’une progression de 0,4 % au premier trimestre à un recul de 1,7 % au dernier trimestre, soit le
recul le plus important jamais observé depuis près de 30 ans en rythme trimestriel. D’après l’estimation
flash de l’ICN, le PIB se serait encore contracté au premier trimestre 2009 de 1,6 %.
A un an d’écart, la décélération de la croissance du PIB initiée au quatrième trimestre 2007 s’est poursuivie,
passant de 1,9 % de hausse au premier trimestre 2008 à une diminution de 1% au dernier trimestre 2008.
Selon l’estimation flash, l’activité a effectué un plongeon au premier trimestre 2009 de 3 %, ce qui représente la plus grande diminution en variation annuelle jamais enregistrée depuis près de 30 ans.
Si le PIB devait se stabiliser au niveau atteint en ce premier trimestre 2009, le déficit de croissance « acquis », il est à noter que l’on parle ici de déficit acquis et non plus de croissance acquise, pour l’ensemble
de l’année 2009 est déjà de l’ordre de 2,8 %.
1.2.2. Principales catégories de dépenses et contributions
L’année 20081 est caractérisée par une décélération dans le rythme de progression de toutes les composantes du PIB. Comme en 2007, la demande intérieure reste le principal moteur de la croissance, avec une
contribution de 2,1 points de pour-cent, même si elle s’est quelque peu affaiblie par rapport à 2007, tandis
que les exportations nettes l’amputent davantage (contribution négative de 1 point de pour-cent).
Le profil trimestriel pour l’année 20082 est marqué par une décélération de la croissance économique en
glissement annuel, décélération qui se mue en fléchissement en seconde partie d’année, voire en recul
significatif au dernier trimestre. Ce profil diverge quelque peu, pour la première partie de l’année, de celui
des contributions des principales composantes du PIB, exception faite de la consommation des ménages,
tandis qu’il coïncide parfaitement pour toutes les composantes, tant de la demande intérieure qu’extérieure, pour le second semestre.
1 Données brutes en euros chaînés (année de référence 2006).
2 Données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier en euros chaînés (année de référence 2006).
27
Graphique 1.4 : Contribution des principales composantes du PIB à la croissance
(en points de %)
3,0
2,5
2,0
Consommation privée
Investissements des entreprises
Investissements en logement
Variation des stocks
Exportations nettes
PIB
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
sur l'ensemble de l'année 2008
-1,5
-2,0
28
variation à un an d'écart (t/t-4)
variation à un trimestre d'écart (t/t-1)
-2,5
2008-I
II
III
IV
2008
2008-I
II
III
IV
Source : ICN et calculs SPF Economie.
A un an d’écart, le premier semestre 20083 se marque par une légère décélération de la croissance du PIB
observée uniquement à travers la contribution de la consommation des ménages (ménages souffrant en
outre de la hausse de l’inflation) et de la hausse des stocks. En ce premier semestre, les investissements
ont quant à eux fait preuve de vigueur, principalement les investissements des entreprises, ce qui s’observe
par une contribution positive à la croissance économique des plus élevées depuis 2000. Les exportations et
les importations restent également favorablement orientées en ce premier semestre, sous l’effet de la robustesse des investissements, de sorte qu’elles progressent davantage que les exportations et concourent
à une contribution négative des exportations nettes à la croissance. Ainsi, les exportations nettes réduisent
la croissance du PIB de 0,9 point de pour-cent au premier semestre tandis que la consommation privée, les
investissements des entreprises et des ménages y contribuent positivement à concurrence de respectivement 0,6, 1,5 et 0,1 points de pour-cent. Les variations de stocks alimentent également la croissance du PIB
du premier semestre pour 0,2 point de pour-cent.
Comme mentionné plus haut, le retournement s’opère au second semestre, conséquence de l’effondrement de la confiance des ménages et des entrepreneurs et de la détérioration de l’environnement international. Ainsi, le second semestre 2008 connaît une sévère décélération dans la progression du PIB, qui
ne progresse plus que de 0,1 % par rapport au deuxième semestre de 2007. Ce profil de ralentissement
brutal s’observe au travers de la contribution de toutes les composantes du PIB. La demande intérieure
voit sa contribution à la croissance du PIB diminuer de moitié (1,3 point de pour-cent contre 2,6 au premier
semestre). Les exportations nettes ont toujours la même contribution négative de 0,9 point de pour-cent,
mais derrière celle-ci, se cache un recul des exportations et une progression à peine visible des importations, reflétant la détérioration des échanges mondiaux. La consommation et les investissements des ménages ont été beaucoup plus modérés au second semestre, sous l’effet de la crise, de grandes incertitudes
(perte de confiance) et ce malgré une inflation qui ralentit et un emploi encore préservé (délai de réaction).
La consommation des ménages a vu sa contribution à la croissance du PIB se réduire de deux-tiers (0,2
point de pour-cent contre 0,6 au semestre précédent) tandis que la robustesse des investissements des
entreprises s’est estompée, conséquence de l’assombrissement des perspectives de demande, tant interne qu’externe, et donc de l’activité. Leur contribution à la croissance s’est, tout comme pour la consommation, réduite de deux-tiers affichant 0,5 point de pour-cent pour le second semestre. La réduction des
échanges mondiaux induite par le ralentissement économique mondial pèse très lourdement sur la petite
économique ouverte qu’est la Belgique, phénomène encore accentué par la perte de parts de marché
enregistrée par la Belgique depuis plusieurs années. Même si la contribution des exportations nettes est
identique à celle du premier semestre, les exportations diminuent et les importations ne progressent plus
que très faiblement. Dans ce climat peu propice, l’ajustement de l’activité s’opère par des variations de
stocks qui amputent la croissance du second semestre de 0,2 point de pour-cent.
1.2.3. La consommation privée et ses déterminants
Selon les comptes nationaux trimestriels, l’évolution des dépenses de consommation privée a été beaucoup
moins dynamique en 2008 qu’en 2007, progressant de 0,9 % contre une hausse de 2,1 % en 2007. Néanmoins ce dernier pourcentage masque toutefois un profil déjà descendant, une décélération qui s’amplifie
et s’accélère au fil des trimestres de 2008 pour reculer au dernier trimestre de 2008, tant à un trimestre
qu’à un an d’écart. Avec 0,5 point de pour-cent, la consommation des ménages contribue pour près de la
moitié à la croissance du PIB.
Une progression quasi nulle du revenu disponible réel des ménages et un effet de richesse négatif, imputable à la détérioration de leur patrimoine, expliquent cette détérioration des dépenses de consommation.
Le revenu disponible brut a certes augmenté suite aux créations d’emploi, mais en raison de l’inflation
élevée, le mécanisme d’indexation des salaires, basé sur l’indice santé lissé, et l’existence de modalités
« all-in » dans certaines conventions collectives1de travail ne permettent pas de compenser pleinement la
perte du pouvoir d’achat qu’une telle inflation induit. Par ailleurs, la moindre rentabilité des entreprises, et
par conséquent des dividendes pouvant être consentis, la fin de certains avantages fiscaux accordés sont
autant d’éléments qui induisent une progression moins favorable des revenus. Toutefois, la réduction du
taux d’épargne a permis quelque peu de compenser la quasi-stagnation du revenu réel disponible. Cette
tendance ne risque cependant pas de se poursuivre. Une remontée de l’épargne, dite de précaution, pourrait être relevée compte tenu des perspectives économiques moroses, d’une évolution peu reluisante de
l’emploi et de la détérioration du patrimoine boursier.
La courbe lissée de la confiance des consommateurs épouse en effet l’évolution de la consommation privée. La confiance des ménages affiche un profil tendanciel baissier depuis la mi-2007, mais la situation
s’est fortement aggravée au deuxième semestre 2008, conséquemment à la crise et aux attentes négatives en matière de revenu et de chômage. Même si la tendance ne s’est pas encore renversée, on note
néanmoins une moindre détérioration, de sorte que la consommation du premier trimestre 2009 pourrait
s’avérer moins négative.
1 Ces modalités donnent une marge de variation totale pour la hausse des salaires, donc plus l’inflation est élevée moins grande est
la part restante pour augmenter le salaire réel.
29
Graphique 1.5 : Consommation privée et confiance des consommateurs
2
2,5
0
-2
2,0
-4
-6
1,5
-8
-10
1,0
-12
-14
0,5
-16
-18
0,0
-20
Consommation privée (t/t-4)
Confiance consommateurs lissée (échelle de droite)
Confiance consommateurs brute (échelle de droite)
-0,5
-22
-24
2009-I
IV
III
II
2008-I
IV
III
II
2007-I
IV
III
II
2006-I
IV
III
Reflet des éléments évoqués ci-dessus : effondrement de la confiance du consommateur, perspectives
d’emploi et de chômage préoccupantes, déclin des actifs financiers, faible progression du revenu disponible, la consommation des ménages pourrait se contracter en 2009 et le taux d’épargne s’accroître.
Graphique 1.6 : Principaux indicateurs de consommation
4,0
14
3,5
12
3,0
10
8
2,5
6
2,0
4
1,5
2
1,0
0
-2
0,5
-4
0,0
-6
Sources : BNB, SPF Economie et calculs SPF Economie.
-8
IV
III
II
2008-I
IV
-10
III
II
2007-I
IV
III
II
2006-I
IV
III
-1,0
II
Immatriculations (M9, t/t-12 en %, échelle de droite)
Chiffre d'affaires du commerce détail (M9, t/t-12 en %)
-0,5
2005-I
30
II
-26
2005-I
-1,0
Selon les chiffres publiés par la DG Statistique et Information économique, le nombre d’immatriculations
de voitures neuves a connu une augmentation de 2,2% par rapport à 2007 et de 1,9 % par rapport à 2006
(année également avec salon de l’automobile). Ce taux positif cache une dynamique d’évolution divergente
sur l’année. En effet, alors que le nombre de véhicules neufs immatriculés pour les six premiers mois de
2008 est supérieur de 7,3 % à celui de la période correspondante de 2007 (et de 1,6 % pour 2006), il est
de 5,1 % inférieur au second semestre à un an d’écart (mais reste supérieur de 2,4 % à deux ans d’écart).
Cependant, le cumul du nombre d’immatriculations sur les deux premiers mois de l’année 2009 semble
confirmer un moindre dynamisme avec une diminution de 17,1 % par rapport aux deux premiers mois de
2008 et une baisse de 10,6 % par rapport au deux premiers mois de 2007. La courbe lissée (sur neuf mois)
est descendante.
Sur l’ensemble de l’année 2008, l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce de détail corrigé des jours
ouvrables (enquêtes) marque une progression de 2,9 % par rapport à 2007, contre 1,8 % un an auparavant.
Le profil semestriel indique quant à lui une décélération pour le second semestre de 2008, revenant de
3,7 % de hausse au premier semestre 2008 à un an d’écart à 2,2 % d’augmentation au second semestre. La
courbe lissée (sur neuf mois) reste cependant encore orientée à la hausse.
1.2.4. Les investissements
Après avoir connu une progression substantielle de 6,2 % sur l’ensemble de 2007, le rythme d’accroissement des investissements a ensuite été moins soutenu au fil des trimestres pour s’établir à +5,2 % en
moyenne en 2008.
Bien que de moindre ampleur, les investissements des entreprises sont restés le principal moteur de la
formation brute de capital fixe en 2008, progressant de 7,4 % au cours de l’année écoulée contre 1,5 % pour
les investissements publics.
En partie sous l’effet de la remontée des taux hypothécaires et de la hausse contenue du revenu disponible
réel des ménages en 2008, les investissements des ménages ont en revanche crû de 1,3 % et de 1% respectivement en 2007 et en 2008 après avoir augmenté en moyenne de 9,3 % durant la période 2004-2006.
Comme il ressort du tableau 1.4, l’ensemble des investissements s’est inscrit à la baisse au cours de la
période sous revue, parallèlement à l’évolution des conditions financières et à la détérioration des perspectives économiques.
Tableau 1.4 : Formation brute de capital fixe
(euros chaînés - année de référence 2006, variation en %)
2007
I
II
t/t-1
1,7
2,3
t/t-4
4,8
5,2
2008
III
IV
I
II
III
IV
2,2
1,7
1,4
1,2
-0,6
0,1
6,1
8,3
8,0
6,8
3,8
2,1
D’un trimestre à l’autre, les investissements se sont encore montrés relativement dynamiques durant les
trois premiers mois de 2008, progressant de 1,4 %, avant d’enregistrer un fléchissement significatif pour
s’établir à +0,1 % au terme de l’année.
Le glissement annuel de la formation brute de capital fixe est graduellement revenu à +2,1 % au dernier
trimestre 2008 après avoir été de +8 % au premier trimestre 2008, allant de pair avec le profil de variation
des investissements productifs.
31
Ainsi, les investissements des entreprises, caractérisés par des cycles plus prononcés que le PIB (effet de
l’accélérateur), n’affichaient plus qu’une croissance, à un an d’intervalle, de 2 % au dernier trimestre 2008
contre 12 % au premier trimestre. Ce résultat reflète l’orientation du taux d’utilisation des capacités de
production (TUC) et l’effritement de la confiance des entrepreneurs épinglés au graphique 1.7.
Après avoir atteint un pic au terme de 2007, synonyme de tension sur l’appareil productif, le TUC dans l’ensemble de l’industrie manufacturière s’est tassé la majeure partie de l’année suivante, revenant de 83,9 %
à 82,4 % au troisième trimestre avant de connaître une contraction significative. Le premier trimestre 2009
enregistre ainsi le niveau le plus bas depuis 1980. La production de biens, intermédiaires et d’investissement, est principalement l’origine de ce mouvement baissier.
Dans un contexte de forte incertitude entourant l’incidence des plans de relance, l’intensité de l’ajustement
des dépenses des entreprises sera également conditionnée par l’évolution des conditions de financement
et des perspectives de demande, actuellement dégradées.
Graphique 1.7 : Investissement des entreprises, courbe de conjoncture de l’industrie, taux d’utilisation
des capacités de production (TUC)
(variation en %, t/t-4)
15
86
84
10
82
5
0
78
76
-5
74
-10
72
-15
70
-20
PIB (t/t-4 en %)
68
Investissements des entreprises
Courbe BNB industrie, lissée
66
-25
64
TUC Ensemble de l'industrie manufacturière (échelle de droite)
2009-I flash
IV
III
II
2008-I
IV
III
II
2007-I
IV
III
II
2006-I
IV
III
62
II
-30
2005-I
32
80
Sourcess : ICN, BNB et calculs SPF Economie.
Les dépenses d’investissement, notamment l’investissement en infrastructures, préconisées dans le cadre
des plans de relance, sont également influencées par l’environnement réglementaire. Il importe de relever
que les retombées différentes selon les pays pourraient résulter de la qualité plus ou moins bonne de la
gestion des infrastructures ou encore d’une politique tarifaire plus ou moins adéquate pour l’utilisation des
infrastructures.
De même les modalités de mise en œuvre des partenariats public-privé (PPP) peuvent apparaître primordiales.
Les infrastructures de réseau constituent un domaine prioritaire d’application des PPP. La complexité
des travaux de conception et de réalisation, l’ampleur des coûts d’investissement, la durée de mise en
œuvre des projets d’infrastructures de réseau et leur finalité justifient le recours aux PPP.
Consciente de l’importance stratégique de ces réseaux pour le marché intérieur et la croissance économique, l’UE a mis en place, depuis la fin des années quatre-vingt, le projet des réseaux transeuropéens
dans les domaines des transports, de l’énergie et des télécommunications. Ce projet vise à développer
l’interconnexion et l’interopérabilité des différents réseaux dans les trois secteurs concernés sur l’ensemble du territoire de l’UE.
Les coûts d’investissements nécessaires à l’achèvement et la modernisation des seuls réseaux transeuropéens de transport sont colossaux ; aussi, l’UE encourage l’implication du secteur privé dans le
financement à travers le recours aux PPP car ces investissements excèdent très largement la capacité
de financement public. Pour ce faire, la Commission européenne et la BEI ont instauré au début de
l’année 2008 un instrument de garantie des prêts pour les projets relatifs au réseau transeuropéen de
transport. Cet instrument favorisera une participation plus active du secteur privé au financement des
infrastructures de transport de dimension européenne. Il servira de garantie contre les risques liés aux
recettes d’exploitation initiales au cours des cinq à sept premières années de la conduite d’un projet et
encouragera ainsi les opérateurs privés à participer au financement et à l’exploitation des réseaux de
transport.
Les faibles marges budgétaires des Etats membres (respect des critères du pacte de stabilité et de
croissance), combinées à l’ampleur des investissements nécessaires, rendent crucial le recours aux
capitaux privés.
• Concept et principales formes de PPP
Il n’existe pas de définition juridique harmonisée au niveau communautaire du partenariat public privé.
Le concept renvoie généralement à une forme de coopération entre les pouvoirs publics et le secteur
privé visant à assurer le financement, la construction, la rénovation, la gestion ou l’entretien d’une infrastructure ou la fourniture d’un service1. Trois types d’acteurs sont généralement concernés par un
PPP : les pouvoirs publics (autorités étatiques ou établissements publics), les banques (banques commerciales, d’investissement ou publiques) et les sociétés non financières.
Dans son Livre vert sur les PPP, la Commission européenne distingue deux grandes catégories de partenariat : le PPP de type contractuel et le PPP de type institutionnalisé.
• Etendue des contrats PPP et exemples de PPP dans les entités fédérées en Belgique
La liste des domaines pour lesquels les PPP sont utilisés s’allonge d’année en année. Force est de
constater que les investissements dans les industries de réseau apparaissent en première ligne :
- infrastructures des transports terrestres et des télécommunications ;
- infrastructures de réseau : secteurs de l’électricité, l’eau ou gaz ;
1 Commission européenne, Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, COM(2004)327 final.
33
D’autres secteurs emboitent le pas aux industries de réseau :
- construction, restructuration, rénovation, maintenance et amélioration de l’efficacité énergétique de
bâtiments publics (éducation, justice, santé, culture et sports, défense, hôtels de ville, logements sociaux …) ;
- rénovation, revitalisation et aménagement urbains ainsi qu’exploitation de site touristique ;
- gestion de distribution de l’eau potable, traitement des eaux usées, parkings souterrains de la ville … ;
- extension de ports maritimes ;
- énergies renouvelables principalement de types solaire et éolien.
Au niveau des entités fédérées et sans être exhaustif, un certain nombre de PPP ont déjà vu le jour :
• Région de Bruxelles-Capitale
La station d’épuration de Bruxelles-Nord a été réalisée dans le cadre d’un marché public de concession.
• Région wallonne
34
Les clusters wallons constituent une forme de PPP. Il s’agit d’un réseau d’entreprises ou d’acteurs de
R&D ou de formation, constitué au sein d’une structure propre, qui collaborent en vue d’avoir une masse
critique pour, notamment, développer des activités de R&D, de nouveaux produits, mettre en place des
démarches de qualité ou des démarches commerciales communes.
• Région flamande
Le plus grand PPP jamais conclu en Belgique porte sur le tunnel ferroviaire sous l’Escaut qui reliera les
terminaux de conteneurs du port d’Anvers, au principal réseau ferroviaire européen.
L’autre PPP à mettre en exergue est la mise en place (cas du gouvernement flamand) d’un consortium,
chargé de la conception, de la construction, du financement et de la maintenance de tous les projets de
construction scolaire. Il sera composé de partenaires financiers issus du secteur privé (des banques, des
compagnies d’assurance …), la participation financière du gouvernement étant de 25 % (cette participation de 25 % du budget est confiée à AGIOn1).
L’idée de la mise en place de ce type de consortium a été aussi acquise auprès de la Communauté française dans son avant projet de décret relatif aux PPP dans le domaine des bâtiments scolaires.
1.2.5. Commerce extérieur
Exportations
Traduisant principalement la décroissance du PIB dans la majorité des économies avancées ainsi que des
perspectives de demande dégradées au terme de l’année 2008, la croissance de volume des exportations
belges de biens et services a été ramené de +4 % en moyenne sur un an en 2007 à +2,2 % en 2008.
1 Office flamand pour l’infrastructure scolaire succédant au DIGO (ancienne agence pour l’infrastructure des établissements privés et
publics).
Tableau 1.5 : Evolution des exportations en volume
2007
I
II
t/t-1
0,7
0,7
t/t-4
3,7
3,8
2008
III
IV
I
II
III
IV
1,7
0,8
0,4
2,3
0,3
-7,0
4,3
3,9
3,6
5,3
3,8
-4,2
Dans cet environnement international peu porteur, la demande de nos produits a également été pénalisée
par les derniers effets du raffermissement passé de la devise européenne, lequel a pour effet direct, toutes
choses égales par ailleurs, de détériorer notre compétitivité prix à l’exportation (voir chapitre 1.3.3).
Sous l’effet de la crise financière, le volume des exportations totales a diminué de 4,2 % à un an d’écart au
dernier trimestre après avoir progressé de 5,3 % durant le second trimestre 2008.
Comme le montre le graphique suivant, l’évolution de la production industrielle de biens intermédiaires a
été particulièrement défavorable au cours des derniers mois de 2008, l’activité se repliant de près de 10 %
par rapport au trimestre correspondant de 2007.
Graphique 1.8 : Production de biens intermédiaires, exportations et importations totales
(variation en %, t/t-4)
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Production de biens intermédiaires
Sourcess : ICN, DGSIE et calculs SPF Economie.
III
2008-I
III
2007-I
III
2006-I
III
2005-I
III
2004-I
III
2003-I
III
2002-I
III
2001-I
-15%
35
Selon les données mensuelles du commerce extérieur, les exportations de marchandises se sont orientées
à la baisse dès le quatrième trimestre 2008, dans le sillage de la conjoncture européenne, avant de se
contracter de manière substantielle en début d’année 2009.
Après avoir enregistré une progression robuste jusqu’au deuxième trimestre 2008, la ventilation de nos
échanges par zone géographique montre un retournement de tendance brutal des exportations vers nos
partenaires européens.
Absorbant les trois quarts de nos échanges, les expéditions vers l’UE27 ont inscrit une croissance à deux
chiffres sur les trois premiers trimestres de l’année 2008 avant de diminuer au dernier trimestre (-4,4 %).
Cette tendance baissière s’observe pour les exportations vers la France (-4,2 %) et les Pays-Bas (-3,1 %)
au quatrième trimestre 2008 tandis que celles vers l’Allemagne sont orientées à la baisse mais demeurent
encore positives avec +2,4 % de croissance.
Graphique 1.9: Commerce extérieur par zone
(variation en %, à un an d’écart)
35
30
25
36
Exportations extra-UE
Exportations intra-UE
Importations extra-UE
Importations intra-UE
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
IV
2007-I
II
III
IV
2008-I
II
III
IV
Sources : ICN et calculs SPF Economie.
Comme il ressort du graphique 1.10, la contraction sévère observée au quatrième trimestre 2008 a touché
la principale catégorie de biens exportés par la Belgique, à savoir les biens intermédiaires, avec une chute
de -9 % en variation annuelle. Les exportations de biens d’équipement, lesquels représentent environ 11 %
du total des exportations, ont davantage résisté (-1%) tandis que les exportations de biens de consommation (18% du total) parviennent à maintenir une orientation haussière.
Les indicateurs prospectifs de l’activité économique mondiale étant toujours à des niveaux historiquement
bas, le commerce mondial ne devrait pas s’améliorer significativement en 2009.
Graphique 1.10 : Exportations selon la classification par grandes catégories économiques
25
Biens de consommation
Biens intermédiaires
20
Biens d'équipement
Total
15
10
5
0
-5
-10
III
IV
II
IV
2008-I
II
III
2007-I
IV
II
III
IV
2006-I
II
III
2005-I
III
IV
II
IV
2004-I
II
III
2003-I
IV
II
III
2002-I
-15
37
Sources : ICN et calcul SPF Economie.
Importations
Freinées en partie par le déclin de la demande mondiale adressée à la Belgique, les importations de biens
et services ont augmenté de +3,3 % sur l’ensemble de 2008 contre +4,6 % un an auparavant.
Par suite de la réduction des débouchés à l’extérieur, laquelle s’est accompagnée d’un fléchissement du
marché intérieur, le glissement annuel du volume de nos importations a été négatif au dernier trimestre
2008 (-2,8 %) après s’être progressivement raffermi au cours de la première moitié de l’année (+6 % en
moyenne).
Tableau 1.6. : Evolution des importations en volume
2007
2008
I
II
III
IV
I
II
III
IV
t/t-1
0,3
1,1
2,9
1,1
0,4
2,2
0,4
-5,6
t/t-4
2,8
3,9
5,5
5,5
5,5
6,7
4,1
-2,8
Les importations extracommunautaires (extra-UE), épinglées au graphique 1.9, ont affiché une progression
significative la majeure partie de l’année écoulée, augmentant en valeur de près de 25 % et 30 % sur un an
aux second et troisième trimestres 2008.
Ce profil d’évolution a conduit à une détérioration de la balance commerciale, le déficit cumulé sur l’ensemble de l’année 2008 s’établissant à près de 10 milliards après un surplus de 2,5 milliards d’euros en 2007.
1.2.6. Marché du travail
Emploi
Selon les statistiques du marché du travail utilisées, l’Institut des comptes nationaux, le taux d’emploi qui
exprime le rapport entre le nombre de personnes au travail et la population en âge de travailler a continué
de s’améliorer en 2008 pour atteindre 62,7 %. A titre de comparaison, le taux d’emploi n’était que de 59 %
dix ans auparavant.
Pour la quatrième année consécutive, le nombre de personnes au travail a crû plus rapidement que le
nombre de personnes en âge de travailler, favorisant ainsi une amélioration du taux d’emploi. Comparé à
2003, l’emploi intérieur a augmenté de 7 % contre 3,9 % pour la population en âge de travailler.
Au cours de l’année écoulée, le marché du travail est resté dynamique enregistrant 71.000 nouveaux emplois après avoir fortement progressé en 2007 avec 77.000 personnes mises au travail.
38
Comme l’indique le tableau 1.7, sur un an, l’emploi intérieur affiche une hausse de 1,6 %. Il convient toutefois d’opérer une ventilation entre les catégories ; les indépendants constituant 16 % de l’emploi intérieur
ont progressé depuis quelques années mais moins rapidement que les salariés. En effet, le nombre d’indépendants a crû de 1 % en 2008 contre 1,8 % pour les travailleurs salariés. Dans cette seconde catégorie de
travailleurs, l’évolution de l’emploi a été principalement favorable dans les branches des services (+2,1 %)
et dans la construction (+ 2,0 %), tandis que l’industrie continue chaque année à perdre des emplois. En
2008, la baisse atteint 0,2 %, l’industrie affiche dès lors une perte de son nombre d’emploi de 10,6% sur
10 ans. L’emploi public a faiblement augmenté sur 1 an ; sur une période de 10 ans, l’accroissement des
effectifs de cette catégorie a été moindre (de près de 12 %) que celui de l’emploi salarié (14,4 %).
Tableau 1.7 : Evolution de l’emploi par branche d’activité
(en milliers, moyennes annuelles)
1998
Population en âge de travailler
Taux d’emploi
2003
2007
2008
Evolution
2008/1998
en %
Evolution
2008/2003
en %
Evolution
2008/2007
en %
6.709
6.805
7.012
7.070
5,4
3,9
0,8
59,0 %
60,9 %
62,3 %
62,7 %
6,3
3,0
0,8
3.960
4.146
4.365
4.436
12,0
7,0
1,6
702
679
703
710
1,1
4,6
1,0
3.258
3.467
3.662
3.727
14,4
7,5
1,8
22
26
27
28
27,3
7,7
3,7
663
624
594
593
-10,6
-5,0
-0,2
Emploi intérieur
Travailleurs indépendants
Travailleurs salariés
- agriculture, chasse, sylviculture et
pêche
- industrie
- construction
182
189
205
209
14,8
10,6
2,0
2.391
2.629
2.837
2.897
21,2
10,2
2,1
- commerce, transports et communications
779
841
890
906
16,3
7,7
1,8
- activités financières, immobilières, de location et de services aux
entreprises
453
504
588
612
35,1
21,4
4,1
- administration publique et éducation
688
735
768
770
11,9
4,8
0,3
- autres services
471
550
592
609
29,3
10,7
2,9
- services
Source : ICN et calculs du SPF Economie.
Chômage
Reflet de l’évolution conjoncturelle, la progression du chômage a été contenue avec cependant des profils
différents selon les régions. La Région flamande a ainsi commencé à enregistrer une baisse significative
de son nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) à partir du mois de septembre 2005. La Région de
Bruxelles-Capitale a suivi avec un décalage de plus d’un an et la Région wallonne de seize mois. Ce n’est
qu’en janvier 2007 que les trois régions ont enregistré simultanément un recul de leur nombre de DEI.
La contraction du nombre de DEI en Flandre a été non seulement plus substantielle mais aussi plus prononcée que dans les autres régions. Toutefois, pour l’ensemble du Royaume, la diminution la plus rapide,
sur base annuelle, a été enregistrée en juin 2007 ; à partir de février 2008, le recul du nombre de chômeurs
a été moins important. Un seuil a toutefois été atteint en mai 2008, lorsque le nombre de DEI pour l’ensemble du Royaume est tombé sous les 470.000 unités. Dès le mois de novembre, la Flandre a enregistré une
hausse de son nombre de DEI, les autres régions ayant suivi le mouvement avec quelques mois de retard.
En mars 2009, les trois régions ont inscrit simultanément une progression de leur nombre de DEI. Le passage de la tendance baissière à une augmentation rapide du nombre de DEI a été très rapide. On comptait
déjà plus de 530.000 DEI en mars 2009, ce qui représente une augmentation de près de 66.965 unités sur
10 mois.
Graphique 1.11 : Ventilation régionale du chômage
25%
4%
20%
3%
15%
2%
10%
1%
5%
0%
0%
-5%
-1%
-10%
DEI Belgique
-15%
DEI Flandre
-20%
-25%
-2%
DEI Wallonie
-3%
DEI Bruxelles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
2005
2006
2007
2008
-4%
2009
Sourcess : ICN, ONEm et calculs SPF Economie.
Plusieurs indicateurs doivent être pris en compte afin d’évaluer l’impact de la crise économique sur le
marché du travail. En effet, la récente remontée du nombre de DEI s’est également accompagnée d’un redressement du chômage temporaire. Alors que celui-ci avait tendance à décliner depuis 2005, un premier
rebond a été observé en mai 2008 (+49 % sur un an) suivi d’un second au mois d’août (+39 %). Dès le mois
d’octobre 2008, le chômage temporaire s’est inscrit à la hausse pour atteindre en février et mars 2009 des
niveaux proches du double de ceux enregistrés un an auparavant. En mars, l’ONEM a ainsi comptabilisé
313.200 chômeurs temporaires.
39
Par analogie avec la période mentionnée plus haut, sur les 10 derniers mois (mai 2008 à mars 2009) et pour
l’ensemble du royaume, le nombre de DEI a progressé de 66.965 unités et celui des chômeurs temporaires
de 187.305.
Graphique 1.12 : Nombre de demandeurs d’emploi inoccupés et de personnes en chômage temporaire
1.000.000
900.000
Chômeurs temporaires
Demandeurs d'emploi innoccupés
536.322
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
313.200
100.000
40
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
2005
2006
2007
2008
2009
Sources : ONEm et calculs SPF Economie.
1.2.7. Prix à la consommation
L’inflation, mesurée par la variation annuelle de l’indice global des prix à la consommation (concept national), a progressé beaucoup plus rapidement en 2008 qu’en 2007. Sur l’ensemble de l’année, l’indice des prix
(IPC) a crû de 4,5 % après seulement 1,8 % en 2007. La représentation de l’évolution de l’IPC montre une
progression en V inversé. L’inflation, après avoir frôlé la barre des 6 % en juillet 2008 (un pic de 5,91%) n’a
cessé de ralentir par la suite. Initié à la mi-2007, l’emballement des prix s’est interrompu à la mi-2008 pour
ensuite inscrire un fort repli. Deux raisons expliquent ce mouvement : d’une part, un effet de base (effet mathématique), et d’autre part, la contraction des cours des matières premières sur les marchés mondiaux en
conséquence du ralentissement de l’économie mondiale.
L’évolution contrastée est interpellatrice et résulte largement de la variation des prix de l’énergie et des
produits alimentaires. Il s’agit dès lors principalement d’un problème importé qui aurait pu être plus important si l’appréciation de l’euro n’avait pas permis d’amortir le choc. Dès la seconde partie de l’année 2008,
l’éclatement de cette bulle a tiré le niveau général des prix vers le bas.
Graphique 1.13 : Indices des prix à la consommation
7%
6%
114
112,72
Indice global
Indice santé
Indice lissé (échelle de droite)
Indice pivot (échelle de droite)
5,91%
112
110,51
5%
110
108,34
4%
108
106,22
3%
106
104,14
2%
1%
104
102,10
102
0,6%
0%
01/2005
100
07/2005
01/2006
07/2006
01/2007
07/2007
01/2008
07/2008
01/2009
Sources : SPF Economie.
L’indice santé, dont sont exclus les prix du tabac, les boissons alcoolisées, l’essence et le diesel, et qui
sert de base au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers a ralenti dans la
deuxième partie de l’année 2008 parallèlement au fléchissement des prix des matières premières et énergétiques (dès août 2008). Cet indice a décéléré moins rapidement que l’indice des prix à la consommation
Au quatrième trimestre 2008, l’indice santé s’affichait à 4,1 % sur un an contre 3,5 % pour l’IPC. Au premier
trimestre 2009, l’écart entre les deux indices s’est accentué.
Outre la répercussion du renchérissement des prix des matières premières sur les coûts primaires des entreprises, celles-ci ont vu leurs charges salariales également augmenter. Dès lors, l’inflation sous-jacente
belge (hors produits alimentaires et énergétiques) s’est accélérée.
Les variations des prix des matières premières ont eu un impact sur le pouvoir d’achat des ménages et sur
les coûts des entreprises. Le mécanisme d’indexation des salaires, s’il permet de remédier en partie à la
perte de pouvoir d’achat peut handicaper la compétitivité des entreprises.
En effet, l’indice lissé, c’est à dire la moyenne mobile sur 4 mois de l’indice santé, a progressé continuellement en 2008 et plusieurs indices pivot ont été dépassés. En quelques mois, trois seuils ont été franchis ;
ceux-ci sont intervenus en décembre 2007, avril 2008 et août 2008. A chaque dépassement, les allocations
sociales et les salaires du secteur public ont ainsi été automatiquement majorés de 2 %. Fixé à 112,72, le
pivot actuel ne devrait pas être dépassé dans les prochains mois.
41
Tableau 1.8 : Indices des prix à la consommation
Pondération
(‰)
2007I
2007II
2007III
2007IV
2008I
2008II
2008III
2008IV
2009I
2007
2008
62,33
1,80
1,83
1,74
1,77
1,79
1,91
1,90
1,98
2,09
1,79
1,90
Services
302,05
1,99
2,19
1,79
1,60
1,36
1,25
2,36
3,06
3,29
1,89
2,01
Produits
non
alimentaires
443,28
0,63
0,08
0,36
2,99
5,07
7,41
7,78
3,57
-0,39
1,01
5,95
Produits
alimentaires
192,34
4,01
3,37
2,76
4,35
5,48
6,58
6,80
4,46
3,53
3,62
5,82
Indice
global
1000
1,75
1,45
1,33
2,76
3,83
5,05
5,59
3,50
1,62
1,82
4,49
Indice
santé
924,78
2,02
1,52
1,31
2,22
3,25
4,46
5,10
4,08
2,57
1,77
4,22
Loyers
Source : DGSIE.
42
A l’instar de 2007, la progression des loyers est restée stable en 2008. Comme l’atteste également le tableau
1.8, la ventilation de l’IPC en quatre groupes met en exergue l’influence majeure des produits alimentaires
et non alimentaires (en particulier l’énergie) dans l’orientation de l’inflation. Ces composantes ont connu
des augmentations de prix particulièrement significatives dès la fin 2007 qui sont à présent à la base du
repli constaté au cours des premiers mois de 2009.
Le recul de ces composantes est néanmoins accompagné d’une hausse continue des prix des « services »,
et ce, dès le troisième trimestre de l’année 2008. Conséquence du redressement de l’inflation, l’augmentation des coûts et des salaires s’est répercutée sur les prix finaux. Les entreprises ont procédé à des
ajustements de prix de vente en fonction de l’évolution de leur coût salariaux et du relèvement des prix
énergétiques. Si les risques des « effets de second tour » ne sont plus d’actualité, ils ne sont cependant pas
totalement écartés.
Le premier rapport trimestriel de l’observatoire des prix fait remarquer qu’il existe des écarts de prix significatifs entre la Belgique et la zone euro.
Graphique 1.14 : Contribution des principaux groupes à l’inflation
(variation en point de pourcentage, à un an d’écart)
6%
Produits alimentaires
Produits non alimentaires
Services
Loyers
Indice global
5%
4%
4,49%
3%
1,82%
2%
1%
0%
2008
2007
2009-I
IV
III
II
2008-I
IV
III
II
2007-I
IV
III
II
2006-I
IV
III
II
2005-I
-1%
Sources : DGSIE et calculs SPF Economie.
Au cours de l’année 2008, les prix des produits de première nécessité comme la farine, le riz et les céréales
ainsi que certains produits transformés (notamment les pains, les spaghettis, les pizzas et les corn flakes)
se sont envolés.
Dans le groupe des produits alimentaires, hormis les filets de dinde, les prix des autres viandes n’ont pas
évolué de manière excessive. A l’instar de l’évolution du prix des pommes de terre, les prix des moules et de
la sole ont baissé en 2008 mais il importe de l’attribuer à une correction du marché suite à la progression
épinglée un an auparavant. A l’inverse, les crevettes grises ont enregistré une flambée des prix tout comme
les prix des produits laitiers et de certaines huiles. Les prix des fruits et légumes frais, saisonniers de nature, ont quant à eux observé une évolution en dents de scie.
Nourris par l’ascension des prix du gasoil de chauffage, les prix des produits « non alimentaires », lesquels
comprennent la composante « énergie » ont fortement progressé en 2008. Les tarifs dans le transport ont
connu une hausse importante en conséquence de l’orientation des prix de l’essence, du diesel et du LPG.
Au niveau des équipements domestiques, la baisse des prix des télévisions, lecteur DVD, ordinateurs et des
chaînes hi-fi est à épingler.
En ce qui concerne le groupe des « services », les prix des loisirs et soins personnels, couplés à ceux des
voyages à l’étranger et des locations de vacances ont augmenté de manière significative tandis que certains
soins médicaux ainsi que les communications GSM ont été moins onéreux.
43
L’Institut des Comptes nationaux (ICN) est chargé depuis déjà quinze ans d’établir les comptes nationaux et régionaux, les comptes des administrations publiques, les statistiques du commerce extérieur,
les tableaux des entrées et des sorties ainsi que les prévisions économiques nécessaires à la rédaction
du budget économique. La loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2009), étend les missions de l’ICN à l’analyse et à l’observation des prix.
Ainsi est concrétisé un des points de l’accord fédéral de gouvernement du 18 mars 2008 dont le troisième
chapitre, qui traite du renforcement du pouvoir d’achat, stipule que : “Le Gouvernement installera un
observatoire des prix, composé des instances nationales compétentes, qui examinera l’évolution des
différentes composantes des prix finaux à la consommation (y compris les prix énergétiques). Le cas
échéant, le Gouvernement prendra les mesures nécessaires. Cet instrument de conseil indépendant
à disposition du Gouvernement permettra à ce dernier d’obtenir également un meilleur aperçu et l’information nécessaire concernant le bon fonctionnement ou la distorsion de la concurrence du marché
belge”.
44
Chacune des trois autorités associées à l’ICN dispose d’une grande expérience et de larges connaissances dans le domaine des prix. En tant que membre du Système européen de banques centrales, la
Banque nationale de Belgique est coresponsable de la politique monétaire dans la zone euro qui, en
première instance, vise la stabilité des prix. La surveillance de l’inflation et des déterminants macroéconomiques fait donc partie de ses principales activités. Le Bureau fédéral du Plan, qui établit pour le
compte de l’ICN les prévisions économiques de notre pays, développe des perspectives à court et à long
terme concernant l’inflation. Quant aux données chiffrées sur l’indice des prix à la consommation, elles
sont collectées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et plus particulièrement par la Direction générale de la Statistique et de l’Information économique. En outre, le SPF
Economie possède via d’autres directions générales telles que la DG de l’Energie, la DG de la Politique
des PME et la DG du Potentiel économique, le Service des Prix et la Commission de réglementation des
prix de nombreuses données intéressantes au niveau micro-économique.
Ce n’est donc pas un hasard si le Gouvernement a chargé l’ICN de la nouvelle mission, d’autant plus que
cet organisme est opérationnel depuis des années et que les autorités associées ont prouvé par le passé
qu’elles pouvaient collaborer d’une manière efficace et énergique.
Tout comme pour les autres missions de l’ICN, cette nouvelle tâche a été impartie à une des trois autorités associées, à savoir le SPF Economie, et le résultat des activités menées dans ce cadre sont soumis
à l’approbation du Conseil de l’ICN.
Le cahier des charges qui fixe, conformément à l’article 110 de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses, les modalités d’exécution des missions attribuées aux autorités associées, prévoira les nouvelles publications suivantes pour l’ICN :
- trois rapports trimestriels ;
- un rapport annuel (intégrant aussi une analyse des prix du dernier trimestre) ;
- des rapports thématiques sur des sujets importants dans le domaine des prix que l’ICN examine de
sa propre initiative ;
- des analyses ponctuelles à la demande des ministres compétents (pour l’économie, la protection des
consommateurs, les PME et les indépendants).
Le premier rapport trimestriel a été publié sur le site internet du SPF Economie le 8 mai 2009.
1.3. Evolution macro-économique structurelle
Après avoir passé en revue l’évolution de l’activité économique en Belgique, l’accent sera mis sur les principaux facteurs structurels qui déterminent la compétitivité de l’économie belge et donc sa croissance à
long terme.
Si la Belgique se distingue en matière de productivité du travail, ses performances sont toutefois plus
modestes en ce qui concerne les autres facteurs de la compétitivité structurelle, en particulier l’innovation. Or, les investissements dans la recherche et développement, les demandes de brevets, les dépenses
consacrées aux TIC, la dynamique entrepreneuriale et le financement des entreprises par le capital risque
constituent autant d’indicateurs de mesure de l’innovation pour lesquels les performances de notre économie se situent tout juste dans la moyenne européenne.
Petite économie ouverte, il importe de veiller à ce que l’évolution des coûts salariaux unitaires soit en ligne
avec celle de nos principaux partenaires commerciaux et ce, afin de préserver notre position concurrentielle sur les marchés internationaux.
De même, l’environnement réglementaire du marché des biens et services constitue également un facteur
de compétitivité d’une économie. En effet, les dispositions réglementaires qui s’appliquent au marché des
produits peuvent, selon leur nature et leur portée, favoriser ou entraver la concurrence et donc influer sur
le degré d’innovation des entreprises. Aussi, la politique de la concurrence et la politique de l’innovation
sont complémentaires et il revient aux pouvoirs publics de favoriser la bonne articulation entre celles-ci.
Dans cette perspective, l’OCDE a développé une batterie d’indicateurs sur la réglementation des marchés
de produits (RMP) destinée à analyser leurs effets sur les performances économiques, tant au niveau des
secteurs d’activité que de l’économie dans son ensemble.
Aussi, parmi les recommandations adressées à la Belgique par l’OCDE (examen économique 2009), et par
la Commission européenne (dans le cadre de la mise en œuvre des réformes structurelles) figure l’amélioration du cadre réglementaire relatif à la concurrence et sa meilleure application par les différentes parties
concernées. L’OCDE préconise notamment le renforcement de l’Autorité belge de la concurrence, l’assouplissement de la réglementation sur le commerce de détail et l’intensification de la concurrence dans le
secteur des industries de réseau. Cette dernière recommandation est également adressée à la Belgique
par la Commission européenne.
Cependant, il convient de relever que l’exercice de transposition de la directive « services » a imposé de
passer en revue l’ensemble des régimes d’autorisation qui tombent dans son champ d’application en vue
d’en évaluer la compatibilité avec les critères édictés par la directive. De nombreux textes seront dès lors
adaptés et plusieurs barrières à l’entrée seront appelées, dans un délai rapproché, à être levées. Parmi les
législations qui sont appelées à être réformées, se trouve la loi relative aux autorisations d’implantations
commerciales qui est incompatible avec la directive.
Par ailleurs, à la suite des travaux d’évaluation et de modernisation du droit économique, un nombre conséquent de textes dans le domaine des pratiques du commerce sont également appelées à être supprimées
ou réformées.
Au demeurant, à l’instar de la loi sur les implantations commerciales, la pression du droit communautaire
en rend une modernisation radicale incontournable. Ainsi, la matière des offres conjointes, des ventes à
perte, des ventes en solde, de l’affichage des réductions de prix, des ventes en liquidation, des bons de
valeurs seront profondément réaménagées dans un avenir proche.
45
1.3.1. PIB par habitant
Le « produit intérieur brut (PIB) par habitant » est souvent assimilé à un indicateur du niveau de vie. L’indice
du volume du PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat est exprimé par rapport à la moyenne de
l’Union européenne (UE-27) qui a été fixée à 100. Si la Belgique reste parmi les pays de l’Union ayant un niveau de PIB par habitant des plus élevés, son classement s’est quelque peu détérioré, passant de la septième position en 2000 à la huitième en 2008. L’écart s’est également creusé par rapport aux Pays-Bas, et ses
deux autres principaux partenaires commerciaux, à savoir, la France et l’Allemagne, la rattrapent. Il est à
noter que l’Italie est passée sous la moyenne de l’Union européenne entre 2000 et 2008 et inversement pour
l’Espagne. De même, il convient de souligner que l’utilisation de cet indicateur peut conduire à des comparaisons biaisées en raison des nombreux flux transfrontaliers enregistrés par le Luxembourg. En ce qui
concerne les nouveaux adhérents, leurs indices ont progressé parfois de manière significative entre 2000 et
2008. L’amélioration de l’environnement économique dans ces pays y contribue nettement, réduisant ainsi
le différentiel qui existe entre les pays dits les plus riches et les plus pauvres de l’Union européenne.
Graphique 1.15 : PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat, 2000-2008
(UE 27 = 100)
300
2000
250
200
150
100
Portugal
Grèce
Italie
UE27
Espagne
UE15
Zone euro
France
Finlande
Allemagne
Danemark
Royaume-Uni
Belgique
Suède
Autriche
Pays-Bas
Suisse
Irlande
Etats-Unis
0
Norvège
50
Luxembourg
46
2008
Sources : Eurostat.
1.3.2. Productivité du travail
La productivité du travail par personne occupée constitue l’un des déterminants de la productivité globale
d’une économie. La Belgique se classe encore en 2008 dans le trio de tête au sein de l’Union européenne,
derrière le Luxembourg et l’Irlande. Elle a cependant perdu une place depuis l’année 2000 où elle figurait en
seconde position. En outre, l’indice de la productivité du travail en Belgique a connu une tendance baissière
entre 2000 et 2008 contrairement à l’évolution enregistrée dans les pays qui la précèdent, exception faite
du Luxembourg.
Graphique 1.16 : Productivité du travail, 2000-2008
(PIB par travailleur en parité de pouvoir d’achat, UE 27 = 100)
200
2000
180
2008
160
140
120
100
80
60
40
20
Danemark
UE27
Grèce
Espagne
Allemagne
Italie
Suisse
UE15
Finlande
Suède
Pays-Bas
Royaume-Uni
Zone euro
Autriche
France
Belgique
Irlande
Etats-Unis
Norvège
Luxembourg
0
Sources : Eurostat.
La performance de la Belgique pourrait s’expliquer par un taux d’emploi relativement faible, particulièrement aux classes extrêmes (personnes jeunes et âgées). En effet, bien qu’en augmentation depuis l’année
2000, le taux d’emploi général (personnes de 15 à 64 ans) en Belgique demeure inférieur à la moyenne de
l’UE27 avec respectivement 62,4 % contre 65,9 % en 20081 tandis que les taux d’emploi des jeunes (15-24
ans) et des personnes âgées (55-64 ans) demeurent inférieurs de 10 points de pourcentage à la moyenne
européenne.
Il importe de relever que le concept de personne occupée ne fait pas la distinction entre emploi à temps
complet et à temps partiel. L’indicateur de productivité du travail par personne occupée aura donc tendance
à défavoriser les pays qui connaissent une proportion élevée d’emplois à temps partiel. La Belgique se
situe à cet égard au dessus de la moyenne de l’UE27 avec un taux de 22,6 % de l’emploi total constitué de
personnes ayant un emploi à temps partiel en 2008 contre 18,2 % pour l’UE27. Pour éviter le biais lié à la
composition de la force de travail, la mesure de la productivité du travail par la main-d’œuvre par heure de
travail est plus appropriée.
1 SPF Economie, Direction générale de la Statistique et de l’Information économique, communiqué de presse du 6 mai 2009.
47
Graphique 1.17 : Productivité du travail, 2000-2007
(productivité de la main-d’œuvre par heure de travail, UE 15 = 100)
180
2000
160
2007
140
120
100
80
60
40
20
Grèce
Italie
UE27
Espagne
Suisse
Danemark
Finlande
UE15
Zone euro
Autriche
Suède
Irlande
Allemagne
France
Etats-Unis
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Royaume-Uni
48
Luxembourg
0
Sources : Eurostat.
La Belgique se distingue particulièrement en matière de productivité de la main-d’œuvre par heure de travail en occupant la deuxième place au niveau de l’UE27. Les coûts de main- d’œuvre relativement élevés et
le caractère ouvert de l’économie belge ont accéléré le processus de substitution du facteur travail au profit
du capital et la spécialisation de l’économie dans les secteurs à forte intensité capitalistique, dans lesquels
la recherche de l’efficience dans l’utilisation des facteurs de production constitue un facteur déterminant
de la compétitivité coût.
La performance remarquable de la Belgique doit toutefois être interprétée à la lumière de deux éléments
susceptibles de la relativiser. La spécialisation de l’économie belge dans des secteurs à forte intensité capitalistique a provoqué l’éviction des travailleurs peu qualifiés du marché de l’emploi, ce qui explique que la
Belgique a un taux d’emploi de la main-d’œuvre peu qualifiée particulièrement faible, alors qu’il s’agit de la
catégorie de travailleurs dont la productivité est la plus faible. Par ailleurs, la durée du travail relativement
courte en Belgique contribue à améliorer la productivité des travailleurs étant donné leur moindre exposition aux effets de fatigue.
Graphique 1.18 : Valeur ajoutée brute en volume, emploi (salarié) et productivité du travail dans l’économie totale, 1999-2007
(valeur ajoutée brute en euros chaînés, année de référence 2006 ; (variation en %, à un an d’écart)
4,0
Productivité du travail
3,5
Emploi intérieur
Valeur ajoutée brute
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
L’évolution de l’emploi intérieur est positive sur l’ensemble de la période d’observation. Après un léger
tassement en 2002, l’emploi intérieur a connu une augmentation constante jusqu’en 2007 qui est à mettre
en parallèle avec la croissance soutenue de l’activité économique belge sur cette période. La productivité
du travail a contribué positivement à la croissance de la valeur ajoutée brute, sauf en 2001, où elle a connu
une diminution, justifiée par un ralentissement sensible de l’activité économique plus particulièrement
dans l’industrie et la construction. Ces branches d’activité alimentent principalement la croissance de la
productivité du travail en Belgique.
49
Graphique 1.19 : Productivité du travail dans l’économie belge, 1999-2007
(variation de la moyenne annuelle en %)
3,5
Industrie
Total services
3,0
2,5
2,0
Construction
Economie totale
2,9
2,5
2,3
1,9
1,5
0,9
1,0
0,5
0,5
0,9
0,3
0,0
1999-2007
50
2005-2007
La croissance de la productivité du travail a été de loin la plus forte entre 2000 et 2007 dans l’industrie et la
construction. L’industrie se démarque particulièrement avec une progression moyenne de la productivité
du travail près de trois fois supérieure à celle de l’économie totale. Cette performance s’explique d’abord
par le fait que l’industrie a toujours constitué un canal de transmission privilégié du progrès technologique.
En outre, les coûts élevés de la main-d’œuvre en Belgique ont contraint les entreprises industrielles, pour
demeurer compétitives, à investir massivement dans l’automatisation des processus de production, ce qui
a provoqué l’éviction progressive des travailleurs les moins qualifiés et à terme une diminution importante
de l’emploi dans l’industrie. Par ailleurs, la baisse du nombre d’heures travaillées dans l’industrie a également favorisé l’amélioration de la productivité horaire des travailleurs.
Au sein de la branche industrie manufacturière, les sous-branches « récupération », « cokéfaction, raffinage, industries nucléaires », « industrie du caoutchouc et des plastiques » et « industrie du papier et du
carton » ont enregistré une croissance de la productivité du travail particulièrement soutenue.
La croissance de la productivité du travail dans la branche des services a été limitée et bien inférieure à celle
de l’économie totale, en raison de la performance négative des services non marchands et en particulier de
la sous-branche santé et action sociale. La productivité du travail dans la branche des services marchands
a légèrement augmenté entre 2000 et 2007 (de +1,1 %). Les sous-branches transports aériens, transports
par eau, intermédiation financière ainsi que postes et télécommunications sont à contre courant, affichant
un redressement remarquable de leur productivité, respectivement de 16 %, 14,2 %, 4,8 % et 4,2 %.
1.3.3. Compétitivité
La compétitivité économique d’un pays peut être définie comme la capacité des entreprises implantées
sur son territoire à affronter avec succès la concurrence à la fois sur son propre marché domestique et sur
le marché extérieur. Cette capacité peut être mesurée de différentes manières. La productivité de la main
d’œuvre (productivité par personne occupée) représente la première mesure de la compétitivité, les performances enregistrées à l’exportation par les entreprises nationales constituent une seconde mesure.
Au delà des deux mesures de la compétitivité précitées, l’évaluation de la compétitivité de l’environnement
économique, c’est-à-dire la manière dont ce dernier influe sur la compétitivité des entreprises dans leur
ensemble apparaît également importante. L’évolution du taux de change, des coûts salariaux et de l’inflation sont trois facteurs qui affectent la compétitivité des entreprises dans leur ensemble.
Développé par le World Economic Forum (WEF), l’indicateur composite témoigne de la compétitivité de
l’environnement économique. D’après le classement opéré par le WEF dans son dernier rapport sur la
compétitivité mondiale de 2008-2009, la Belgique occupe la 19e position sur 134 pays, alors qu’elle occupait
la 20e place sur les 134 pays1un an plus tôt.
Généralement, on distingue la compétitivité-prix2 de la compétitivité-coût3, les deux se différencient du
concept de la compétitivité hors-prix (structurelle).
Le coût salarial par unité produite (rapport entre la rémunération par travailleur et la productivité par travailleur) est largement utilisé pour mesurer la compétitivité-prix.
Graphique 1.20 : Coût salarial par unité produite (a), rémunération par travailleur et productivité du travail pour l’économie totale, 1999-2007
5
Productivité du travail
Rémunération par trvailleur
4,2
4
51
Coût salarial par unité produite
3,0
3
2,4
2
2,0
1,8
1,5
1,0
1
0,7
0,4
0
-1
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(a) Rémunération par travailleur divisée par la valeur ajoutée brute en volume par travailleur.
1 http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf
2 Reflet de la capacité à conquérir les parts de marché en raison d’un niveau de prix plus faible que les concurrents. L’évolution de
la compétitivité-prix dépend de l’évolution du taux de change corrigé de l’inflation : une inflation plus faible qu’à l’étranger et une
dépréciation de la monnaie par rapport aux monnaies étrangères se manifestant par une diminution du taux de change effectif réel
ont pour conséquence une nette amélioration de la compétitivité-prix.
3 Concept voisin de la compétitivité-prix, la compétitivité-coût dépend de l’évolution du taux de change corrigée de celle du coût salarial par unité produite.
Sur l’ensemble de la période analysée, c’est-à-dire de 1999 à 2007, le taux de croissance moyen des coûts
salariaux par unité produite de l’économie belge s’est élevé à 1,9 % contre 0,9 % pour la productivité du
travail. Il convient toutefois de mentionner que les deux indicateurs (coût salarial par unité produite et productivité du travail) recouvrent des différences en fonction des branches d’activité.
Aussi la variation de la productivité du travail entre 1999 et 2007 est restée négative dans l’agriculture
(-3,1 %) et les services non marchands (-0,4 %). En revanche, celle relative à l’industrie manufacturière et
aux services marchands est restée positive, respectivement de l’ordre de 2,6 % et 1,1 %. L’observation des
deux branches d’activité à croissance de productivité positive révèle des disparités au sein de chaque composante. Par ordre décroissant, la récupération (8,3 %), l’industrie du papier et du carton (5,6 %) et l’industrie du caoutchouc et des plastiques (4,8 %) enregistrent des gains de productivité supérieurs à l’ensemble
de l’industrie manufacturière belge.
Les évolutions du même graphique témoignent d’une chute de l’indicateur « coût salarial par unité produite » entre 2001 et 2004. En revanche, on assiste à un mouvement inverse à partir de 2004.
Il importe de mettre en avant qu’à partir de 2002, le taux de croissance de la productivité du travail est quasiment resté positif mais avec des variations différentes d’année en année. Ce profil pourrait être expliqué
par le mécanisme bien connu « du cycle de productivité 1».
Graphique 1.21 : Coût salarial par unité produite dans les principales branches d’activité, 1999-2007
3,0
2,8
52
2,5
2,5
2,1
2,0
1,9
1,5
0,9
1,0
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
Industrie
Construction
Total services
Economie totale
-0,5
1999-2007
2005-2007
1 Le cycle de productivité est la traduction du retard de l’adaptation des facteurs de production classiques (travail et capital) par les
entreprises en fonction des variations de la demande.
Comme illustré au graphique 1.21, les taux de croissance moyens des coûts salariaux par unité produite
sont restés faibles dans l’industrie (0,5 %) comparés à ceux de la construction (0,9 %) et des services (2,5 %).
L’industrie manufacturière a enregistré, sur la même période, un taux de croissance moyen équivalent à
0,3 %. En son sein, la progression plus significative de certaines branches d’activités est à épingler : fabrication de machines de bureau et de matériel informatique (2,7 %) ; fabrication d’équipements, de radio,
télévision et télécommunication (3,3 %) et industrie automobile (3,9 %).
Graphique 1.22 : Coût salarial par unité produite, croissance moyenne 2000-2007
7
6,5
6
5
4
3,6
3
2
1,5
1,3 1,4
1
-2,3-0,2
1,7 1,7
1,9
2,6 2,6
2,4 2,5 2,5
2,2 2,2 2,3
3,8 3,9
3,0 3,0
2,8 2,9
2,8
1,8
1,5
0,5
OCDE-Europe
Zone euro
OCDE-Total
Hongrie
Norvège
Irlande
Slovaquie
Espagne
Nouvelle-Zélande
Australie
Tchéquie
Danemark
Royaume-Uni
Canada
Italie
Grèce
Pays-Bas
Luxembourg
-2
Etats-Unis
Suède
France
Corée
Belgique
Pologne
Finlande
Autriche
Allemagne
-1
Japon
0
-3
Sources : OCDE et calculs SPF Economie.
Selon les données statistiques issues de l’OCDE (graphique 1.22), les coûts salariaux par unité produite ont
augmenté de 1,7 % en Belgique entre 2000 et 2007. Comme il ressort du même graphique, deux pays de
l’OCDE ont affiché une croissance moyenne négative sur la même période : le Japon et l’Allemagne. Ces
deux économies ont respectivement connu une période prolongée de déflation et de modération salariale.
L’économie japonaise a été marquée par une longue période de déflation en grande partie imputable à la
crise des années 90. La première économie de la zone euro, l’Allemagne, a connu une politique de modération salariale, en réponse aux excès budgétaires de la réunification et des pertes de parts de marché. A
l’instar de la majorité des Etats membres de la zone euro entrés en récession, la poursuite de la politique de
modération salariale en Allemagne serait davantage liée aux retombées de la crise financière afin d’éviter
les effets de « second tour » sur les prix.
53
Graphique 1.23 : Coût salarial par unité produite des principaux partenaires commerciaux
5
4,5
4
Belgique
France
Allemagne
Pays-Bas
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
54
-1,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sources : OCDE et calculs SPF Economie.
L’analyse du panel des quatre pays retenus ci-dessus montre que l’Allemagne et les Pays-Bas ont inscrit
une croissance négative, respectivement de 2004 à 2007 et en 2005. Le cas de l’Allemagne est assez atypique puisqu’il s’agit du seul pays de la zone euro qui est parvenu à réduire ses coûts du travail.
Pour rappel, le Conseil Central de l’Economie (observatoire de la position concurrentielle de l’économie
belge) publie chaque année son rapport sur l’évolution des coûts salariaux au sein de l’économie belge.
L’établissement de ce rapport est prévu par la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité. La loi répond ainsi à un objectif précis, celui de la croissance
de l’emploi en Belgique. Tous les deux ans, les partenaires sociaux (syndicats et entreprises) négocient
un accord interprofessionnel (AIP) sur les conditions du travail dans les entreprises pour les deux années
suivantes. Il s’agit d’un instrument de maîtrise des coûts salariaux.
Ces coûts salariaux, pour les deux années, ne peuvent en aucun cas croître plus rapidement que la moyenne de l’évolution attendue des coûts salariaux dans les trois principaux partenaires commerciaux de la
Belgique (Allemagne, France et Pays-Bas). Le dernier AIP couvre la période 2009 - 2010.
Les pouvoirs publics ont un rôle à remplir en matière de renforcement de la compétitivité des entreprises
belges. L’emploi et la compétitivité sont étroitement corrélés, une baisse du coût du travail pouvant significativement contribuer à améliorer la position compétitive de la Belgique.
Toutefois comme souligné précédemment, les coûts salariaux ne sont qu’un des éléments d’évaluation
de compétitivité d’une économie. La compétitivité hors-prix (structurelle) renseigne sur la capacité d’une
économie à se démarquer de la concurrence et ce, par d’autres moyens que le prix (qualité, services accompagnant le produit, capacité d’adaptation à la demande diversifiée …).
Au niveau microéconomique, il s’agit en particulier de la capacité d’innovation et de différenciation des
biens et services dont dispose une entreprise individuelle. Au niveau macroéconomique, la compétitivité
pourrait aussi dépendre des choix effectués par les entreprises, notamment dans la spécialisation géographique des échanges et la spécialisation par produit (faible ou forte valeur ajoutée).
L’inscription de mauvais résultats en termes de compétitivité prix ne signifie pas qu’une économie est moins
compétitive, surtout pour un pays comme la Belgique dont le degré d’ouverture est important.
Concept large, la compétitivité peut également être examinée à partir des résultats du pays en termes de
dynamisme des exportations de produits de haute technologie1 et de parts de marché à l’exportation hors
euro. Ces dernières étant influencées par l’évolution du « taux de change ».
Graphique 1.24 : Exportations des produits de haute technologie en % du total2
70
2000
2006
54,6
60
40,7
50
29,0
26,1
21,4
20,3
20,0
18,1
18,3
17,9
14,1
13,4
12,8
12,7
11,2
Malte
Irlande
Luxembourg
Royaume-Uni
Etats-Unis
Chypre
Japon
Hongrie
Pays-Bas
Finlande
France
Allemagne
Suède
Danemark
7,0
6,4
55
8,0
Autriche
Estonie
Portugal
5,7
Italie
Grèce
4,9
5,4
Slovaquie
4,7
Slovénie
Espagne
4,2
3,9
3,3
4,7
Lituanie
Lettonie
Roumanie
Bulgarie
Pologne
UE27
0
Belgique
3,1
6,6
10
Tchéquie
20
16,7
30
26,5
40
Sources : Eurostat.
Bien que les exportations totales de l’UE ne comprennent pas le commerce européen, le graphique pointant
la part des exportations en produits de haute technologie montre que la part de la Belgique a chuté de 2000
à 2006, revenant de 8,7 % à 6,6 %.
La compétitivité d’une économie est également fonction de la démographie des entreprises (la dynamique
entrepreneuriale), de la disponibilité des moyens nécessaires à l’expansion des entreprises, notamment
1 Les produits de haute technologie sont définis comme la somme des produits résultant des secteurs à forte valeur ajoutée suivants :
aérospatiale, ordinateurs, machines de bureau, équipements électroniques, instruments, produits pharmaceutiques, machines
électriques et armement. Les exportations totales de l’Union européenne ne comprennent pas le commerce interne de l’Union.
2 Cet indicateur est calculé comme la part des exportations de tous les produits de haute technologie dans le total des exportations.
Les produits de haute technologie sont définis comme la somme des produits suivants : aérospatiale, ordinateurs, machines de
bureau, équipements électroniques, instruments, produits pharmaceutiques, machines électriques et armement. Les exportations
totales de l’Union européenne (UE) ne comprennent pas le commerce interne de l’UE.
les « starts-up » (accès aux financements des PME par le capital risque, particulièrement dans les secteurs de pointe à forte intensité technologique) et de l’intensité en recherche et développement (R&D) des
entreprises.
Graphique 1.25 : Investissement en capital risque par type d’investissement en % du PIB1
0,35
2000
0,3
2007
0,25
0,2
0,086
Suède
0,065
Norvège
Suisse
0,047
Danemark
0,039
Finlande
0,033
Etats-Unis
0,031
Royaume-Uni
0,024
Portugal
0,022
Pays-Bas
0,018
Allemagne
0,017
France
0,017
Irlande
0,011
Espagne
0,006
Autriche
0,002
Hongrie
0,001
Pologne
Belgique
56
UE15
0
Italie
0,001
0,033
0,05
0,02
0,1
0,055
0,15
Sources : Eurostat.
Le financement des entreprises à fort potentiel de croissance par le capital risque est une variable très volatile d’année en année. Malgré ce handicap, le graphique portant sur les investissements en capital risque
rapportés au PIB montre que cet indicateur a connu une chute brutale en terme relatif et ce, entre 2000 et
2007, passant de 0,11 % du PIB à 0,03 % du PIB. Ce repli pourrait créer une contrainte de crédit peu favorable à l’expansion des PME innovantes en Belgique. En Europe occidentale, seules la Suède et la Norvège
résistent mieux dans le domaine du capital-risque.
Dans un contexte de mondialisation, l’innovation technologique occupe désormais une place prépondérante dans la promotion de la compétitivité d’une économie. Les entreprises doivent constamment innover
pour se différencier et utiliser des technologies de plus en plus récentes et sophistiquées afin améliorer
leur productivité. Celles-ci doivent non seulement investir dans la R&D mais être également capables de
déposer des brevets qui protègent les innovations réalisées.
Les investissements publics et privés dans le domaine de la R&D apparaissent essentiels pour atteindre
les objectifs de Lisbonne et plus généralement le chemin d’une croissance économique et en emplois forte
et durable.
1 L’investissement en capital risque est défini comme les capitaux propres privés levés pour investissement dans les entreprises ; les
achats et rachats de gestion et les acquisitions d’actions cotées sont exclus. Les données sont ventilées en deux phases d’investissement : une phase préliminaire (amorçage et démarrage) et une phase d’expansion et de remplacement (capital d’expansion et
capital de remplacement).
1,27%
Espagne
2007
1,18%
1,31%
1,5%
Irlande
1,63%
1,70%
1,87%
1,83%
2,0%
1,91%
2,55%
Danemark
2,08%
2,56%
2,5%
Autriche
3,0%
2,53%
2000
Allemagne
3,5%
3,47%
4,0%
3,64%
Graphique 1.26 : Dépenses totales en R&D en % du PIB
0,57%
1,0%
0,5%
Italie
Royaume-Uni
Grèce
Portugal
Luxembourg
Pays-Bas
Belgique
UE27
UE15
France
Etats-Unis
Finlande
Suède
0,0%
Sources : Eurostat.
Comme l’épingle le graphique 1.26 sur les dépenses totales en R&D (en % du PIB), entre 2000 et 2007, la
Belgique a déployé peu d’efforts pour augmenter son intensité en R&D. Les dépenses totales rapportées
au PIB s’établissant à 1,87 % du PIB en 2007 contre 1,97 % du PIB en 2000. Au cours des dernières années,
les dépenses de R&D en Belgique ont stagné. Toutefois, le ratio belge de l’intensité en R&D est resté légèrement supérieur à celui de l’UE-27 mais en deçà de celui de l’UE-15.
En 2007, les entreprises européennes ont investi pour 1,83 % de leur PIB dans la R&D. Au cours de cette
période, les entreprises des pays nordiques, en l’occurrence la Suède (3,64 % du PIB) et la Finlande (3,47 %
du PIB), se sont distinguées par un investissement largement supérieur à la moyenne de l’UE-27 au cours
de cette période.
Compte tenu de l’objectif de Lisbonne (à l’horizon 2010), 3 % du PIB de l’UE devant être alloués à la R&D
dont les 2/3 (soit 66 % de ces 3 %) financés par le secteur privé, force est de constater que la Belgique est
loin de satisfaire à cet objectif qu’elle s’est appropriée. La Suède et la Finlande restent les deux seuls Etats
membres de l’Union européenne à avoir atteint et dépassé le seuil de 3% du PIB en 2007.
En Belgique, la politique de soutien direct à la R&D et à l’innovation est désormais largement régionalisée.
A cet effet, les régions et communautés disposent de puissants leviers susceptibles de renforcer la compétitivité structurelle des entreprises au niveau microéconomique via notamment :
•• la formation de personnel scientifique et la qualification de la main-d’œuvre ;
•• le soutien public à l’effort de R&D et d’innovation ;
•• le financement dans le capital-risque en faveur notamment des PME ;
57
•• la disponibilité d’infrastructures de qualité pour le transport et les télécommunications ;
•• l’organisation spatiale des activités économiques ;
•• le soutien à l’entrepreneuriat (véritable catalyseur de l’innovation) et au développement de l’esprit d’entreprise ;
•• le déploiement des clusters …
La compétitivité structurelle est davantage une dynamique de moyen-long terme ; elle est complémentaire
à la compétitivité-prix. Par conséquent, d’un point de vue macroéconomique, la compétitivité d’une région
pourrait dépendre des choix opérés par les entreprises notamment dans la spécialisation géographique
des échanges commerciaux.
Il convient d’éviter que ces choix aillent en porte-à-faux avec les politiques industrielles mises en place par
les pouvoirs publics au niveau régional.
Les politiques à mettre en œuvre pour soutenir la compétitivité structurelle relèvent des différents niveaux
de pouvoir tant fédéral que régional. Elles nécessitent dès lors une coordination adéquate et renforcée
entre les différents niveaux de pouvoir pour les rendre plus efficaces et plus efficientes, notamment dans
le domaine fiscal comme soutien à la R&D, à l’innovation (baisse du précompte professionnel pour le personnel de R&D), à la formation de la main-d’œuvre, à l’environnement, à l’énergie, …
300
2000
250
2005
200
150
100
50
Sources : Eurostat.
Grèce
Portugal
Espagne
Irlande
Italie
Royaume-Uni
UE27
Etats-Unis
France
Belgique
Zone euro
Pays-Bas
Danemark
Autriche
Suède
Luxembourg
Finlande
0
Allemagne
58
Graphique 1.27 : Brevets déposés auprès de l’Office européen des brevets (OEB)
(nombre de demandes par million d’habitants)
Un autre indicateur pertinent porte sur la demande de brevets. Les données disponibles montrent une
légère hausse du nombre de demandes de brevets par million d’habitants en Belgique entre 2000 et 2005.
La Belgique se situe au dessus de la moyenne de l’UE 27 mais en dessous de la moyenne de la zone euro.
L’écart avec les pays les plus performants est conséquent puisque l’Allemagne et la Finlande affichent un
ratio deux fois supérieur à celui de la Belgique.
Le nombre de brevets déposés est généralement considéré comme un indicateur reconnu à l’échelle internationale, pour mesurer l’efficacité de l’activité de recherche et développement des entreprises et des
institutions publiques. Cependant, les brevets ne sont pas représentatifs de l’ensemble des activités de
recherche, particulièrement pour les entreprises. En effet, les pratiques de protection de l’innovation technologique peuvent varier selon les secteurs et selon les entreprises, certaines préférant protéger le résultat de leur innovation par le secret ou les droits d’auteur, par exemple, plutôt que par le brevet. En conséquence, le nombre de brevets déposés constitue l’un des indicateurs de la dynamique d’innovation à l’œuvre
dans un pays, mais pas l’unique.
Il convient de relever que les dépôts de brevets d’origine belge auprès de l’OEB relèvent principalement
de deux domaines phares : les technologies de l’information et la communication (TIC) et les biotechnologies1.
Graphique 1.28 : Dépenses consacrées aux TIC en 2006
4,0
3,5
59
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Grèce
Espagne
Irlande
Italie
Portugal
Norvège
UE15
UE27
Autriche
Belgique
Allemagne
France
Finlande
Danemark
Etats-Unis
Pays-Bas
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Suède
0,0
Sources : Eurostat.
Cette statistique renseigne sur les dépenses annuelles consacrées par les agents économiques au matériel, à l’équipement, aux logiciels et autres services liés aux TIC, en pourcentage du PIB.
Il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle joué par l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans l’amélioration de la productivité du travail des entreprises qui, par ricochet, a des
1 Belgian Science Policy, Science, Technology and Innovation in Belgium, Key Indicators 2005.
répercussions sur le degré de compétitivité de ces entreprises. En effet, les TIC concourent, par la gestion
plus efficace des processus de production qu’elles permettent, à l’accélération de la productivité multifactorielle. En outre, la diffusion des TIC à l’ensemble des acteurs économiques contribue à une meilleure participation et intégration de ceux-ci à l’économie de la connaissance, favorisant ainsi l’innovation et l’amélioration de la qualité des produits et des services.
Selon les dernières données publiées par Eurostat, la Belgique consacrait, en 2006, 2,8 % de son PIB aux
dépenses en TIC, ce qui la situait dans la moyenne des pays de l’UE. D’après l’OCDE, ces dépenses se
répartissaient en 2005 comme suit : 49 % pour les services de communications, 23 % pour les services informatiques, 15 % pour le matériel informatique et 13 % pour les logiciels1. En 20072, la part des dépenses
consacrées aux communications a connu une augmentation sensible, atteignant 55 % du total contre 19 %
pour les services informatiques, 14 % pour le matériel informatique et 12 % pour les logiciels.
Programme Innovation du Service public fédéral (SPF) Economie
Le SPF Economie a pour mission de base de créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services. Il a mis en place douze programmes stratégiques destinés à répondre de manière transversale et flexible aux défis auxquels notre économie est confrontée.
Les douze programmes, s’articulent autours des trois grands axes de compétence du SPF Economie :
connaître, encadrer et stimuler le marché.
60
Le programme du SPF Economie portant sur l’innovation s’inscrit dans l’axe « stimuler le marché » et
englobe l’ensemble de l’activité du département. Les consommateurs génèrent la demande d’innovation
tandis que le contrôle favorise leur confiance dans les produits innovants. Le droit de la concurrence
donne des outils permettant de stimuler la concurrence là où son insuffisance freine l’innovation. La
réglementation permet ou non à l’innovation de se développer. Les télécoms et société de l’info sont
des vecteurs importants en terme d’innovation. Les PME constituent un secteur où l’innovation doit être
promue notamment via l’entreprenariat. L’énergie est également très concernée par l’innovation (smartmetering ou compteurs intelligents, énergies renouvelables, économies d’énergie…).
Afin d’innover, la prise en compte de risques ainsi que des aspects financiers est indispensable ; il n’y a
en effet pas d’innovation sans investissements. Dès lors, il convient de valoriser d’un point de vue comptable, les produits d’innovation. La statistique et la documentation économique jouent également un
rôle dans la mesure où elles permettent de mettre en place des indicateurs de l’innovation, de diffuser
l’information sur les brevets, de faire connaître aux entreprises les opportunités et les risques liés à l’innovation. La finalité de l’innovation est de trouver sa place sur le marché des biens et services.
Le programme Innovation s’est donc mobilisé dans cette optique en vue de favoriser l’innovation au travers des compétences du SPF Economie. Diverses actions doivent être épinglées :
- organiser la rencontre et la réflexion commune des acteurs et actrices de l’innovation au sein du SPF
Economie ;
- créer une fenêtre innovation sur le site web du SPF Economie ;
- mettre en place les baromètres de l’innovation ;
1 OCDE, Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 2006.
2 OECD, Information Technology Outlook 2008.
- promouvoir la neutralité technologique en modifiant toutes les réglementations qui prescrivent une
technologie déterminée ;
- exploiter au maximum le levier par excellence des pouvoirs publics susceptibles d’influer sur la demande (d’innovation), à savoir les marchés publics ;
- s’assurer ou faire en sorte que la propriété intellectuelle contribue au mieux à l’innovation ;
- attirer l’attention des différents services du SPF Economie sur les conséquences de l’émergence de
nouvelles technologies notamment sur les nanotechnologies ;
- valoriser le patrimoine immatériel du SPF Economie ;
- veiller à ce que le potentiel des aspects relatifs à la normalisation puisse contribuer au mieux à l’innovation.
1.3.4. Marché des biens et services - réglementation
Indicateurs de l’OCDE
Comme mentionné dans les chapitres précédents, la productivité et l’emploi sont deux composantes
clefs de la croissance du PIB par habitant. Des études empiriques ont montré qu’une intensification de la
concurrence agit favorablement sur ces deux variables, contribue à la croissance économique et améliore
la compétitivité d’une économie.
L’OCDE a mis au point une série d’indicateurs de réglementation, appelés indicateurs de réglementation
des marchés de produits, tant pour l’économie dans son ensemble (RMP) que pour divers secteurs (RNM).
Ces indicateurs permettent d’appréhender de manière synthétique un large éventail des dispositions réglementaires mises en place dans les divers pays membres de l’OCDE et d’identifier de quelle manière la
concurrence y est entravée.
Ces indicateurs revêtent une importance particulière pour l’établissement des priorités d’action adressées
aux pays par l’OCDE dans ses rapports intitulés « Objectif Croissance ». Ils permettent en outre d’améliorer
la connaissance des pratiques réglementaires dans les pays et facilitent l’étude des liens entre ces pratiques et la performance économique.
Pour ce faire, l’OCDE envoie un questionnaire aux différents pays membres qui reprend des questions
générales de réglementation et couvre également certains secteurs non manufacturiers comme le commerce de détail, l’énergie, les télécommunications, les transports et les services professionnels. L’objectif
est de transformer de l’information qualitative en information quantitative. Pour ce faire, les indicateurs
sont construits selon une approche ascendante. Après diverses vérifications et un examen par les pairs,
les réponses du questionnaire sont codées au moyen d’une attribution de valeur numérique allant de 0 à
6 (plus le chiffre est élevé, plus grande est la restriction à la concurrence). Elles sont ensuite agrégées en
indicateurs de niveau inférieur pour constituer la base de la pyramide. A chaque passage à l’échelon supérieur, des indicateurs (composites) sont calculés sous forme de moyenne pondérée des indicateurs du
niveau inférieur qui le composent1.
1 Une même pondération est accordée aux coefficients dans la nouvelle version de l’indicateur (indicateur intégré de RMP).
61
Tableau 1.9 : Structure pyramidale de l’indicateur intégré de réglementation des marchés de produits
(RMP)
Réglementation des marchés
de produits
Contrôle exercé par l’Etat sur
les entreprises (0.33)
Actionnariat public
(0,50)
62
Champ du
secteur
des entreprises
publiques
(0,33)
Engagement de
l’Etat dans
les industries de
réseau
(0,33)
Contrôle
direct d’entreprises
industrielles ou
commercales
(0,33)
Implication
dans la
gestion des
entreprises
(0,50)
Contrôle
des prix
(0,50)
Réglementation
coercitive
(0,50)
Obstacles juridiques et administratifs à l’entrepreneuriat (0.33)
Opacité
réglementaire et
administrative (0,33)
Régimes
d’autorisations et de
permis
(0,50)
Communication et
simplification des
règles et
procédures
(0,50)
Charges
administratives
concernant
la création
d’entreprises
(0.33)
Charges
administratives imposées aux
sociétés
(0.33)
Charges
administratives individuelles
(0.33)
Charges
administratives à
caractère
sectoriel
(0.33)
Obstacles
à la
concurrence (0,33)
Obstacles aux échanges et à
l’investissement (0.33)
Obstacles
explicites
aux
échanges
et à l’investissement
(0,50)
Autres
obstacles
(0,50)
Obstacles
juridiques
(0,25)
Dérogations au
droit de la
concurrence (0,25)
Obstacles
dans les
industries
de réseau
(0,25)
Obstacles
dans les
services
(0,25)
Obstacles
aux participations
étrangères
(0,33)
Droits de
douane
(0,33)
Obstacles
réglementaires (1,0)
Procédures discriminatoires
(0,33)
Source : OCDE.
Ces indicateurs ne sont cependant pas mis à jour annuellement mais environ tous les cinq ans. Initiés en
1998, ces indicateurs ont ensuite été actualisés en 2003 et en 2008. Les résultats observés portent sur les
données du début 2008 et n’intègrent pas les éventuelles adaptations réglementaires survenues par la
suite. Afin de tenir compte de l’évolution des problèmes de réglementation et de concurrence au sein des
différentes économies, l’OCDE a profité de cette mise à jour pour procéder à une révision importante de
ce système d’indicateurs. Les indicateurs sectoriels, précédemment séparés, sont désormais incorporés
dans le RMP qui s’intitule « indicateur intégré de RMP ». Une place plus large est à présent accordée aux indicateurs de RNM, c’est-à-dire les indicateurs relatifs à la réglementation dans les secteurs non manufac-
turiers et qui couvrent les industries de réseau (communications, énergie, transports), le commerce de détail et les services professionnels. Sont également prises en considération les restrictions réglementaires
à l’investissement direct étranger. L’analyse des modifications réglementaires apportées tant à l’ensemble
de l’économie qu’à l’échelle sectorielle en est facilitée et permet de mettre en exergue les perspectives de
réformes futures.
Graphique 1.29 : Evolution de la réglementation au sein de l’OCDE en dix ans (a)
4,5
2008
4,0
1998
Moyenne 2008
Moyenne 1998
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
Pologne
Turquie
Mexique
Tchéquie
Luxembourg
Corée
France
Portugal
Belgique
Italie
Autriche
Allemagne
Suède
Hongrie
Suède
Australie
Nouvelle-Zélande
Finlande
Japon
Norvège
Espagne
Islande
Danemark
Pays-Bas
Canada
Etats-Unis
0,0
Royaume-Uni
0,5
(a) L’Irlande, la Grèce et la République slovaque ne sont pas repris faute de données pour l’élaboration des RMP 2008.
Source : OCDE et calculs SPF Economie.
Le graphique 1.29 souligne les positions relatives des pays en matière de réglementation en 2008 ainsi que
la progression opérée depuis 1998.
L’OCDE semble avoir pris en considération la critique formulée par plusieurs délégations, notamment par
le SPF Economie, selon laquelle une meilleure réglementation ne signifie pas l’absence de toute réglementation. En effet, dans le document faisant référence aux marges de manœuvre disponibles en matière d’assouplissement réglementaire, l’OCDE mentionne qu’« il convient de noter que les pratiques réglementaires
optimales, c’est-à-dire une valeur de zéro pour un indicateur donné (correspondant à une catégorie de réglementation ou à un secteur), ne sont généralement pas assimilables à l’absence de toute réglementation,
mais simplement à l’absence d’instruments de réglementation restreignant inutilement la concurrence. »
Il est intéressant d’observer le score belge pour l’indicateur RMP et quelques sous-indicateurs pour comparer le degré de réglementation sur le marché belge des produits à celui d’autres pays de l’OCDE (voir
graphiques 1.30).
63
Islande
Source : OCDE.
Pays-Bas
Hongrie
Suisse
Corée
Luxembourg
Tchéquie
Mexique
Turquie
Pologne
Luxembourg
Belgique
France
Portugal
Pologne
Turquie
Suède
Hongrie
France
0,0
Portugal
0,5
Suède
1,0
Tchéquie
1,5
Belgique
2,0
Italie
2,5
Italie
3,0
Autriche
3,5
Suisse
Moyenne OCDE
Australie
Contrôle étatique
Allemagne
4,5
Autriche
Corée
Allemagne
Australie
Finlande
Norvège
Japon
Espagne
Danemark
Islande
Pays-Bas
Canada
Nouvelle-Zélande
64
Norvège
Espagne
Contrôle étatique
Finlande
Mexique
Nouvelle-Zélande
Etats-Unis
Royaume-Uni
RMP
Royaume-Uni
Japon
Danemark
4,0
Canada
Etats-Unis
Graphiques 1.30 : Aperçu du score global RMP au sein de l’OCDE et de ses principales composantes en
2008
Réglementation globale des marchés de produits
2,5
2,0
Moyenne OCDE
1,5
1,0
0,5
0,0
Graphiques 1.30 (suite) : Aperçu du score global RMP au sein de l’OCDE et de ses principales composantes en 2008
Barrières à l'entrepreneuriat
3,0
2,5
Moyenne OCDE
2,0
1,5
1,0
0,5
Turquie
Pologne
Mexique
Islande
Hongrie
Luxembourg
Nouvelle-Zélande
Belgique
Tchéquie
Finlande
Japon
Allemagne
France
Espagne
Etats-Unis
Norvège
Suisse
Autriche
Portugal
Corée
Australie
Danemark
Italie
Canada
Suède
Pays-Bas
Royaume-Uni
0,0
65
Barrières aux échanges et à l'investissement
1,6
1,4
Barrières aux échanges et à l'investissement
Moyenne OCDE
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
Sources : OCDE.
Mexique
Pologne
Corée
Tchéquie
Autriche
Turquie
Italie
Allemagne
Danemark
Suède
Japon
Australie
Luxembourg
France
Portugal
Finlande
Norvège
Canada
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Belgique
Hongrie
Espagne
Royaume-Uni
Islande
Etats-Unis
0,0
Pour la Belgique, le contrôle étatique et les obstacles à l’entrepreneuriat posent encore quelques difficultés. Une première décomposition de ces deux indicateurs est donnée dans les graphiques 1.31 et 1.32. Dans
un souci de clarté, n’ont été retenus dans les graphiques que les trois pays présentant les meilleurs scores
ainsi que la Belgique et ses trois principaux partenaires commerciaux, à savoir, les Pays-Bas, la France et
l’Allemagne. Le choix de ses trois partenaires est d’autant plus pertinent qu’ils servent de référence pour la
comparaison des évolutions salariales.
Graphique 1.31 : Sous-indicateurs de l’indicateur composé « contrôle étatique » pour 2008
4,0
Contrôle étatique
3,5
Actionnariat public
Implication dans la gestion des entreprises
Moyenne pour le contrôle étatique
3,0
2,5
2,0
1,5
66
1,0
0,5
0,0
Islande
Etats-Unis
Canada
Pays-Bas
Allemagne
Belgique
France
Sources : OCDE.
L’indicateur relatif au contrôle étatique, graphique 1.31, se ventile en deux parties. D’une part, un premier
volet qui vise à quantifier l’actionnariat public, et d’autre part, un second qui tente de déterminer le niveau
d’implication des pouvoirs publics dans le contrôle de certaines activités, certaines sociétés ou encore certains secteurs. Sont visés principalement les secteurs énergétiques, les télécommunications et le transport.
Chaque volet est une agrégation de plusieurs sous-indicateurs. Cinq sont liés au contrôle étatique dont
trois concernent les participations (portée des entreprises publiques, implication du gouvernement dans
les secteurs d’infrastructure et le contrôle direct sur des entreprises commerciales) et deux, le contrôle
(contrôle des prix et réglementation coercitive).
Si les quatre premiers sous-indicateurs relatifs au contrôle étatique sont en ligne avec les résultats observés aux Pays-Bas et en Allemagne, il en est tout autre pour le dernier qui s’écarte très fortement de
la moyenne. Le score de la Belgique en matière de réglementation coercitive y étant particulièrement en
retrait. En effet, contrairement aux pratiques qui prévalent à l’étranger, les responsables de la réglementation ne sont pas tenus d’évaluer d’autres instruments que la réglementation traditionnelle avant d’adopter
une nouvelle réglementation. De plus, l’enquête souligne l’absence de directives visant à utiliser d’autres
instruments que la réglementation traditionnelle. Parmi ces autres instruments, figurent entre autres, les
impôts et aides écologiques, les accords volontaires et les programmes d’information.
De plus, est visée également, la réglementation dont font l’objet certains services professionnels tels que
les services d’ingénieries, de comptabilité, d’architectures et juridiques, notamment en termes de réglementation de la publicité, de restrictions quant à la forme du statut juridique et de la coopération entre
professionnels.
Graphique 1.32 : Sous-indicateurs de l’indicateur composé « obstacles à l’entrepreneuriat » pour 2008
2,5
Opacité réglementaire
Charges administratives pour création d'entreprise
Obstacles à la concurrence
2,0
Moyenne pour les barrières à l'entrepreneuriat
1,5
1,0
0,5
67
0,0
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suède
France
Allemagne
Belgique
Sources : OCDE.
Concernant les barrières à l’entrepreneuriat (graphique 1.32), trois volets peuvent être mis en avant (chacun d’entre eux étant décomposé en sous-indicateurs). L’opacité réglementaire (système des licences et
des permis et accès, communication et simplification des règles et procédures), les formalités administratives pour les créations d’entreprises (pour les coopératives, les professions libérales et propres à certains
secteurs) ainsi que les barrières à la concurrence (barrières légales, les exemptions antitrust, les barrières
pour accéder à certains secteurs de réseaux ou pour exercer certains services).
Parmi les éléments défavorables à la Belgique, quelques éléments pertinents peuvent être pointés. En
effet, l’enquête met notamment en évidence le système de licence et de permis où la règle selon laquelle
« le silence vaut acceptation » n’est pas appliquée. De plus, les charges administratives dans le secteur du
détail (habillement et vente de produits alimentaires) sont plus lourdes en Belgique que dans les trois pays
voisins. Sur le plan des barrières à l’entrée dans les industries de réseaux, le moindre niveau de libéralisation de certains marchés tels que l’électricité et le transport de personne par rail est mis en exergue.
De plus, l’étude relève un certain nombre de points pouvant contraindre l’accès à certains services. Sont
encore visés les services d’ingénieries, de comptabilité, d’architectures et juridiques. Certaines professions
pouvant bénéficier d’un droit d’exclusivité ou nécessiter des conditions d’entrée pour exercer (par exemple,
lorsqu’un diplôme universitaire est exigé, qu’un examen professionnel est organisé ou encore lorsqu’il faut
adhérer à une organisation professionnelle).
Modernisation du droit économique belge
Partant du constat que le droit économique belge repose encore en grande partie sur de nombreux textes
ayant été adoptés dans un contexte économique et historique fondamentalement différent, à l’initiative du
président du SPF Economie, plusieurs personnalités se sont réunies autour d’une « table ronde » pour évaluer ces législations, relevant du cadre normatif du marché des biens et des services, en vue d’en proposer
une éventuelle modernisation.
Notre droit économique comporte encore plusieurs textes qui ont mal résisté à l’épreuve du temps mais
plus encore sont devenus obsolètes voire purement et simplement incompatibles avec le droit européen.
A titre d’exemple, on citera :
•• l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la
production et de la distribution ;
•• l’arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix.
1. Quel a été le champ d’investigation ?
Naturellement, il n’a pu s’agir que d’examiner le droit fédéral de l’économie, relevant du domaine de compétence du SPF Economie.
2. Matières examinées
68
Il y a d’abord, plusieurs matières de base du droit économique :
•• celles qui fixent les règles du jeu essentiel du marché des biens et des services : le droit de la concurrence, la législation sur les prix, la législation sur les pratiques du commerce, celles qui encadrent la
libéralisation des industries de réseaux, le droit de la propriété intellectuelle, les lois relatives à la sécurité des produits et des services ;
•• les lois qui donnent aux pouvoirs publics des instruments d’intervention qui ont été conçues dans l’immédiat après-guerre et qui doivent être réécrites ;
•• les lois qui donnent aux pouvoirs publics une tâche d’observation du marché (loi statistique, loi ICN,
etc.…) ;
•• les textes qui organisent la concertation des pouvoirs publics avec les secteurs ou celle des secteurs
entre eux ;
•• les lois qui créent des techniques alternatives aux régulations classiques (on pense à la normalisation, à
l’accréditation, à la certification, etc.…).
Le rapport dresse plusieurs constats et contient une proposition d’approche globale de solution.
3. Un constat
L’incohérence profonde qui s’est immiscée dans notre droit économique trouve souvent son origine dans
une activité législative débordante et même parfois contradictoire.
Dans un contexte de mondialisation, qui pousse les systèmes juridiques à devenir des outils de compétition
économique, une telle dérive devient préjudiciable.
On le voit, cette incohérence affecte négativement l’attractivité et la compétitivité de notre pays. Fréquemment, différentes enquêtes et rapports établis au sein d’organisations internationales soulignent l’insécurité juridique et la dégradation croissante de la qualité de la réglementation générée par cette inflation
normative. Notre droit économique est actuellement constitué de couches successives qui se sédimentent
sans plan d’ensemble. Ce phénomène affecte négativement l’attractivité et la compétitivité de notre pays.
Projet de codification
1. L’objectif
L’objectif serait d’inscrire dans un texte clair, synthétique et cohérent l’ensemble des règles fondamentales du droit économique au service des objectifs qui sous-tendent un encadrement juridique moderne du
marché, c’est-à-dire :
•• favoriser l’intégration du droit économique belge dans le concert des règles de droit européen ;
•• favoriser la liberté d’entreprendre et préserver la liberté de concurrence ;
•• favoriser la libre circulation des échanges ;
•• limiter l’émergence des corporatismes au travers de législations taillées sur mesure ;
•• protéger de façon équilibrée la partie faible ;
•• favoriser la transparence du marché ;
•• supprimer le formalisme superflu ;
•• donner une vision claire du rôle de l’autorité publique dans la régulation de l’activité économique et définir quels sont les instruments dont elle dispose ;
•• de redonner aux acteurs de l’activité économique la sécurité juridique nécessaire ;
•• supprimer les législations dépassées ;
•• se doter d’un cadre stable résistant aux évolutions de la technique, de l’actualité immédiate ou des effets
de mode ;
•• limiter les frais de transaction.
L’ensemble de ce corpus de règles essentielles du droit du marché des biens et des services serait coulé
dans un code de droit économique qui apporterait une réponse de rationalité, de cohérence et de durabilité
au phénomène de la prolifération de législations éparses en tendant au plus grand degré d’abstraction possible. L’enjeu consistera non seulement à moderniser le droit économique. Il consistera aussi à subsumer
de nombreuses normes pour tendre vers un droit généralement applicable conçu comme un droit commun
de l’économie et à définir de façon claire le modèle d’organisation du marché des biens et des services dont
se dote la Belgique.
2. L’ambition
Il est envisagé la rédaction d’un texte cohérent portant sur le droit économique, en partant de l’évaluation du
droit existant, enrichie de l’étude des règles en cause, complétée, éventuellement reformulée de manière
nouvelle, réorganisée au sein d’une structure claire avec des divisions et des subdivisions agencées de ma-
69
nière didactique, précédée de principes généraux couvrant la matière à la suite d’une réflexion approfondie.
De nombreux textes restant au demeurant valables, ces derniers s’intègreront naturellement au code.
On l’a dit, l’ambition dépasse aussi la pure forme.
La codification est l’occasion :
•• de couper les branches mortes ;
•• d’apporter une réponse de rationalité et de cohérence. C’est aussi l’occasion d’intégrer des normes qui
bénéficieront de la plus grande stabilité qui soit, de moderniser le droit économique, de regrouper de
nombreuses dispositions pour tendre vers un droit généralement applicable conçu, comme un droit
commun de l’économie.
La codification ne serait donc pas seulement un simple exercice de coordination des textes légaux actuels,
mais une codification effective, c’est-à-dire l’établissement d’un texte cohérent s’appuyant sur une vision
globale de la réglementation existante qui, pour autant que de besoin, sera simplifiée, harmonisée et adaptée aux exigences de la pratique.
1.4. Recommandations
70
Les recommandations formulées ci-après complètent les informations reprises dans la note de politique
générale et contribuent à renforcer et à stimuler la croissance potentielle de l’économie.
1. Accorder une attention particulière aux aspects méthodologiques liés à l’amélioration du cadre d’évaluation pour les réformes de Lisbonne au niveau communautaire.
2. Améliorer notre compétitivité structurelle en disposant d’un cadre réglementaire du marché des biens
et services, cohérent, efficace et transparent d’une part, et en développant les outils favorisant une
politique de concurrence proactive, d’autre part.
3. Evaluer la pertinence des données relatives aux certificats d’origine comme indicateur précurseur
de l’activité économique (degré de corrélation sur plusieurs cycles conjoncturels avec les statistiques
mensuelles du commerce extérieur de biens).
4. Approfondir les analyses de la compétitivité macroéconomique de l’ensemble de notre économie et
macro-sectorielle des branches d’activité (industrie manufacturière et services marchands) affichant
des signes de fonctionnement imparfait.
5. Examiner la fragmentation des politiques régionales en matière de R&D et d’innovation en évaluant la
corrélation entre les brevets belges ventilés par branches d’activité et nos performances à l’exportation
(mettre en exergue nos spécificités comparativement à la moyenne européenne) afin d’intensifier la
coordination au niveau fédéral de la politique de l’innovation.
6. Dans le cadre des informations destinées aux acteurs économiques, soutenir le développement du tableau de bord des marchés de consommation qui apporte un éclairage sur les dysfonctionnements des
marchés du point de vue des consommateurs. Les données actuellement disponibles sur les plaintes
des consommateurs, les niveaux de satisfaction, les prix, les changements de fournisseur et la sécurité
ne couvrent pas l’ensemble des domaines pour tirer des conclusions définitives. Aussi, il convient de
disposer de données fiables plus nombreuses pour constituer une solide base de référence.
7. Parmi les secteurs retenus par la « méthodologie de screening sectoriel », quatre branches d’activité
ont été identifiés pour mauvais fonctionnement dans le tableau de bord des marchés de consommation.
Celles-ci affichent principalement des problèmes en termes de concurrence. Dès lors, l’optimalisation
de l’information, notamment des droits des consommateurs dans le cadre des relations contractuelles,
devrait peser sur l’offre des entreprises et sur les mécanismes de marché en permettant aux consommateurs de remplir son rôle d’acteur à part entière.
71
72
2.
Analyse par secteur
73
74
Après avoir décrit l’évolution des principaux macro-agrégats de l’économie belge dans la première partie,
il convient d’examiner dans cette deuxième partie les fondements de la macro-économie, c’est-à-dire les
secteurs sous-jacents, avant d’aborder l’entrepreneuriat dans le troisième volet.
Cette partie sectorielle développe le screening sectoriel entamé l’an dernier et expose une série de caractéristiques structurelles par secteur et fait état des indicateurs conjoncturels déjà disponibles1.
En 2007, la Commission européenne a mis au point une méthodologie2, censée permettre un meilleur
suivi du fonctionnement du marché intérieur européen. Le premier chapitre de cette partie est consacré
aux deux phases de la méthodologie européenne de screening sectoriel. La première phase est axée sur
l’identification des secteurs importants pour l’économie belge et présentant une distorsion de marché à
l’aide d’une série de paramètres économiques traditionnels tels que la valeur ajoutée, l’emploi, l’imbrication et la productivité. La seconde phase examine sous quatre angles, régulation, intégration, concurrence
et l’innovation, les causes possibles de ce fonctionnement non optimal. Dans le cadre de la détérioration de
la situation économique générale et de ses répercussions sur les sociétés, nous nous penchons sur deux
caractéristiques qui peuvent déterminer la sensibilité d’un secteur : l’orientation à l’exportation et le degré
d’endettement.
Le chapitre conjoncturel traite des variables pour lesquelles des informations étaient déjà disponibles pour
2008 à la clôture de la rédaction de ce Panorama : l’évolution des agrégats trimestriels de la valeur ajoutée
et des heures prestées, la production industrielle et le chiffre d’affaires ainsi que des données très récentes
sur les prévisions des entrepreneurs et l’utilisation de la capacité de production. En vue de la disponibilité des informations et de leur comparabilité au niveau européen et mondial, les secteurs sont comparés
jusqu’au niveau NACE 2.
A l’issue de ces différentes parties, trois secteurs sont sélectionnés pour être approfondis dans le troisième
chapitre : la construction, l’industrie alimentaire et le transport intérieur.
Le quatrième et dernier chapitre de cette analyse sectorielle est consacré aux transactions, tendances et
initiatives législatives qui pourraient avoir un impact significatif à court ou moyen terme sur le développement économique de certains secteurs.
2.1. Caractéristiques structurelles des secteurs belges
2.1.1. Identification de secteurs importants présentant un fonctionnement de marché non optimal : première phase
Lors de la première phase, les secteurs qui présentent une distorsion dans leur fonctionnement de marché
et sont importants pour l’économie belge et subdivisés au niveau NACE-2, sont identifiés à l’aide de trois
critères : leur importance économique, leur contribution à la capacité d’adaptation de l’économie belge et
les indications d’une distorsion de marché. Cette première phase ayant déjà été abordée dans le Panorama
2007 n’est pas approfondie dans la présente édition.
1 SPF Economie (2008), Panorama de l’économie belge 2007, à consulter également sur: http://economie.fgov.be.
2 European Commission, « Guiding principles for product market and sector monitoring », Brussels, 2007; « A single market for the
21st century Europe », Brussels, 2007, « Implementing the new methodology for product market and sector monitoring: Results
of a first screening », accompanying document to the Communication A single market for the 21st century Europe, Brussels, 2007,
Sector monitoring: State of play and envisaged follow up, Brussels 2008
75
L’importance économique d’un secteur est déterminée d’un point de vue statique et dynamique. L’approche statique tient compte de l’importance des secteurs belges en termes de valeur ajoutée, d’emploi et de
consommation. Dans l’approche dynamique, on mesure la croissance de la demande mondiale pour les
produits d’un secteur donné afin d’en évaluer les perspectives. Un secteur est considéré comme « économiquement important » s’il fait mieux que la médiane de tous les secteurs, tout d’abord pour l’aspect
dynamique et ensuite le statique.
Pour établir la contribution d’un secteur à la capacité d’adaptation de l’économie, on se base sur les transactions intermédiaires de et vers ce secteur (c’est-à-dire l’imbrication du secteur dans le reste de l’économie) et sur son rôle dans la conception et la diffusion de nouvelles technologies. Un niveau élevé d’imbrication peut entraîner une propagation plus rapide des distorsions de marché au reste de l’économie. Les
nouvelles technologies engendrent une efficience accrue et sont indispensables pour la compétitivité des
acteurs dans un marché en constante évolution. Un secteur contribue à la capacité d’adaptation s’il produit
ou utilise les TIC et est étroitement lié à d’autres secteurs.
La présence éventuelle d’une distorsion de marché ou non s’évalue à l’aune de l’efficience de marché et de
la satisfaction des consommateurs. Pour la première, on utilise comme proxy la croissance de la productivité sectorielle du travail belge par rapport aux Etats-Unis, à l’UE25, l’UE15 et la zone euro. L’enquête « 2006
Consumer Satisfaction Survey » permet ensuite de jauger la satisfaction des consommateurs européens à
l’égard de plusieurs services d’intérêt économique général.
Tabac
x
Identification
au niveau de
l’UE
Produits alimentaires et boissons
16
Identification
première
phase
15
Distorsion de
marché
76
Capacité
d’adaptation
Importance
économique
Tableau 2.1 : Identification des secteurs pendant la première phase
x
x
x
x
17
Textile
x
18
Industrie de l’habillement et des fourrures
x
19
Industrie du cuir et des chaussures
x
20
Industrie du bois
x
21
Papier et pâtes à papier
22
Edition, imprimerie et reproduction
x
23
Produits pétroliers raffinés
24
Produits chimiques
x
25
Caoutchouc et plastique
x
26
Autres minéraux non métalliques
27
Métaux primaires
x
28
Travail des métaux
x
29
Machines et équipements
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30
Machines de bureau et ordinateurs
x
x
x
x
31
Machines et appareils électriques
x
x
x
x
x
32
Audio, vidéo et télécom
x
x
x
x
x
Capacité
d’adaptation
Distorsion de
marché
Identification
première
phase
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
33
Instruments médicaux
34
Assemblage de véhicules automobiles
x
35
Autres moyens de transport
36-37
Autres industries & recyclage
40
Electricité, gaz et eau
x
45
Construction
x
50
Vente/entretien de véhicules automobiles
x
Identification
au niveau de
l’UE
Importance
économique
x
51
Commerce de gros
x
x
x
x
x
52
Commerce de détail
x
x
x
x
x
55
Hôtels et restaurants
x
x
x
x
60
Transport terrestre
x
x
x
x
61
Transport par eau
62
Transports aériens
63
Auxiliaires des transports
x
x
x
x
64
Poste et télécommunications
x
x
x
x
65
Institutions financières
x
x
x
66
Assurances, fonds de pension
x
67
Auxiliaires financiers
x
71
Location de machines
72
Activités rattachées à l’informatique
73
74
Autres services aux entreprises
90
Récolte et traitement des eaux usées et des
déchets
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
91
Associations diverses
x
92
Activités récréatives, culturelles et sportives
x
93
Autres services
x
x
x
x
x
(a) Il s’agit dans ce tableau de l’industrie manufacturière et des services (de marché).
Lors de l’identification des secteurs en première phase, on observe tout d’abord les secteurs qui enregistrent un moins bon score pour le critère « distorsion de marché ». S’ils sont également retenus soit
pour le critère « importance économique » soit pour le critère « capacité d’adaptation », un screening
plus approfondi s’avérerait probablement intéressant. Ces secteurs apparaissent dans l’avant-dernière colonne du tableau 2.1 et sont au nombre de 23 : produits alimentaires et boissons (15), produits chimiques
(24), caoutchouc et plastique (25), travail des métaux (28), machines et équipements (29), machines de
bureau et ordinateurs (30), machines et appareils électriques (31), appareils audio, vidéo et télécom (32),
instruments médicaux (33), assemblage de véhicules automobiles (34), autres moyens de transport (35) et
autres industries & recyclage (36-37) dans l’industrie manufacturière. Les secteurs de services suivants
sont épinglés : électricité, gaz et eau (40), vente/entretien de véhicules automobiles (50), commerce de gros
(51), commerce de détail (52), hôtels et restaurants (55), transport terrestre (60), auxiliaires des transports
(63), poste et télécommunications (64), institutions financières (65), autres services aux entreprises (74) et
autres services (93). La dernière colonne du tableau permet une comparaison à l’échelle européenne.
77
2.1.2. Causes possibles du fonctionnement non optimal de certains
secteurs : deuxième phase
Pour identifier l’origine du fonctionnement non optimal d’un secteur, on examine quatre dimensions : la régulation, l’intégration, la concurrence et l’innovation. Pour chaque dimension, on calcule au niveau NACE-2
plusieurs indicateurs que l’on compare à un benchmark (c’est-à-dire un critère de sélection). Si un secteur
enregistre un moins bon score que le benchmark pour un certain indicateur, il est épinglé et a probablement un problème par rapport à cet indicateur. Sur la base des scores des différents indicateurs, les secteurs présentant un mauvais résultat pour cette dimension sont sélectionnés.
La deuxième phase de la méthodologie européenne de monitoring sectoriel est appliquée à la Belgique
à l’aide des données les plus récentes. L’analyse est réalisée au niveau NACE-2 pour tous les secteurs
(du secteur 15 à 74) et ne se limite donc pas à ceux identifiés au cours de la première phase. Cela permet
d’aussi de déceler d’éventuels problèmes dans des secteurs non retenus dans la première phase. Les résultats sont présentés ci-après selon les quatre dimensions analysées.
Les données utilisées pour calculer les indicateurs proviennent notamment des sources suivantes : OCDE,
BNB, Eurostat, SPF Economie, autorités belges et européennes de la concurrence et EU Klems.
Régulation
Dans le tableau 2.2, un secteur qui enregistre un score supérieur à la moyenne de 0,19 pour l’IIR belge et à
la moyenne des ratios par secteur de l’IIR de la Belgique et des US, à savoir 1,5, est désigné avec deux croix.
Il s’agit d’un secteur très réglementé. Dans la présente analyse, tous les secteurs du transport (60 à 63) et
les autres services aux entreprises (74) ont un sérieux problème de régulation. Si un secteur est uniquement épinglé pour un des deux indicateurs, il peut aussi présenter un problème de régulation.
15
0,08
0,12
1,49
16
Tabac
0,08
0,12
1,49
17
Textile
0,08
0,11
1,33
18
0,08
0,11
1,33
19
0,08
0,11
1,33
20
Industrie du bois
0,08
0,10
1,21
Régulation
IIR Belgique /
IIR US
IIR Belgique
Tableau 2.2 : Régulation
IIR US
78
Un bon fonctionnement du marché présuppose un cadre réglementaire équilibré. Si la législation s’avère
dans la plupart des cas essentielle, trop de rigidité peut freiner voire étouffer le dynamisme du marché.
Pour cette dimension, on a recours à un indicateur de l’OCDE, l’indicateur d’impact de réglementation (IIR),
pour lequel les données datent de 2003.
21
0,06
0,12
2,12
x
22
0,06
0,12
2,12
x
23
0,09
0,12
1,35
24
Produits chimiques
0,08
0,12
1,56
x
25
0,07
0,13
1,93
x
Régulation
IIR Belgique
/
IIR US
26
IIR Belgique
IIR US
0,07
0,12
1,68
x
27
Métaux primaires
0,08
0,10
1,35
28
Travail des métaux
0,07
0,10
1,45
29
0,06
0,12
2,00
30
0,10
0,10
1,00
31
0,07
0,10
1,54
x
x
32
0,07
0,11
1,50
x
33
0,05
0,11
2,04
x
34
0,10
0,13
1,29
35
0,06
0,13
2,31
x
36
Autres industries
0,07
0,11
1,57
x
37
Recyclage
0,07
0,11
1,57
x
x
40
0,20
0,28
1,44
45
Construction
0,08
0,11
1,34
50
0,32
0,45
1,41
x
51
Commerce de gros
0,32
0,45
1,41
x
x
52
Commerce de détail
0,32
0,45
1,41
55
0,06
0,08
1,22
60
Transport terrestre
0,20
0,33
1,71
xx
61
Transport par eau
0,20
0,33
1,71
xx
62
Transports aériens
0,20
0,33
1,71
xx
63
0,20
0,33
1,71
xx
64
0,27
0,32
1,21
x
65
0,34
0,35
1,01
x
66
0,34
0,35
1,01
x
x
67
0,34
0,35
1,01
71
0,07
0,07
0,93
72
0,05
0,08
1,56
73
0,05
0,08
1,46
74
0,22
0,33
1,52
Moyenne
0,19
1,50
Critère de sélection
> 0,19
> 1,5
x
xx
Source : OCDE.
Intégration
Sous l’angle de l’intégration, on étudie les interactions entre un secteur belge et les secteurs d’autres pays
de l’UE et/ou du reste du monde. Cinq indicateurs sont calculés à cet effet : la pénétration totale des importations, la pénétration des importations à l’intérieur de l’UE, la densité du marché, les fusions et reprises et
la dispersion des prix. Pour les trois premiers indicateurs, les chiffres utilisés concernent l’année 2007 et
pour la dispersion des prix, 2008 (par rapport à 2005).
79
La pénétration des importations permet de mesurer l’ouverture du marché intérieur d’un secteur : les
mêmes secteurs à l’étranger parviennent-ils à vendre leurs produits sur le marché belge ? Cet indicateur
est calculé tant vis-à-vis du monde entier (pénétration totale des importations) que de l’UE (pénétration des
importations à l’intérieur de l’UE). Un secteur est retenu s’il enregistre un résultat inférieur à la moyenne
de l’industrie manufacturière et à celle des secteurs des services. Il ressort du tableau ci-dessous que onze
secteurs de l’industrie manufacturière réalisent un faible score tant pour la pénétration totale des importations que pour celle à l’intérieur de l’UE. Parmi les trois secteurs de service pour lesquels des données
sont disponibles, deux enregistrent un score médiocre : les activités rattachées à l’informatique (72) et les
autres services aux entreprises (74).
L’indicateur « densité de marché » mesure les flux commerciaux existant entre la Belgique et les 26 autres
Etats membres de l’UE, sans tenir compte de leur ampleur. Il s’agit du rapport entre le nombre de flux d’importations et d’exportations réels et le nombre total de flux possibles. Une valeur élevée indique un secteur
fortement intégré. Un secteur est épinglé s’il présente une densité de marché inférieure à la moyenne de
l’industrie manufacturière et à celle des secteurs des services.
Autre indicateur figurant dans le tableau : les fusions et reprises. Il s’agit du ratio entre les fusions et les
reprises transfrontalières intra-européennes concernant des entreprises belges et toutes les fusions et
reprises en Belgique et dans l’UE concernant la Belgique. Un ratio supérieur reflétera un secteur présentant une intégration importante. Ici aussi, un secteur est sélectionné s’il fait moins bien que la moyenne de
l’industrie manufacturière et de celle des secteurs des services.
80
La dispersion des prix1 est un cinquième paramètre d’intégration, car plus un secteur est intégré, plus les
prix des différents pays devraient converger. En revanche, des différences de prix ne révèlent pas nécessairement un problème d’intégration. En effet, des écarts peuvent par exemple s’expliquer par une autre préférence des consommateurs. S’agissant de l’industrie manufacturière2, on calcule par secteur et par pays
le rapport entre l’indice des prix à la production pour 2008 et l’indice de 2005, alors que pour les secteurs
des services, on se réfère à l’indice des prix à la consommation de 2006 par rapport à 1996. Pour chaque
secteur, le classement de la Belgique par rapport aux autres pays est déterminé. Si pour une branche donnée notre pays fait partie du premier ou du quatrième quartile, la convergence des prix est ténue, ce qui
peut laisser soupçonner un problème d’intégration. Un peu moins de la moitié des secteurs pour lesquels
cet indicateur est calculé est épinglée.
La sélection finale des secteurs sur la base de tous les indicateurs d’intégration est présentée dans la
dernière colonne à l’aide de croix. Un secteur avec deux croix semble faire face à un sérieux manque d’intégration, alors qu’une seule croix indique qu’un secteur ne présente pas une intégration optimale. Les
secteurs confrontés à de graves problèmes d’intégration sont produits alimentaires et boissons (15), tabac
(16), textile (17), industrie du bois (20), papier et pâtes à papier (21), édition, imprimerie et reproduction (22),
produits pétroliers raffinés (23), autres minéraux non métalliques (26), métaux primaires (27), travail des
métaux (28), machines et appareils électriques (31), autres moyens de transport (35), autres industries (36),
électricité, gaz et eau (40), poste et télécommunications (64), assurances, fonds de pension (66), activités
rattachées à l’informatique (72) et autres services aux entreprises (74).
1 Comme les données disponibles pour cet indicateur suivent les nouveaux codes NACE, la population par code peut différer de celle
des autres indicateurs dans le tableau.
2 Les données disponibles pour la Belgique sont provisoires.
Dispersion
des prix
Intégration
0,40
3
xx
0,81
4
xx
1,00
0,20
3
xx
0,91
1,00
1
x
2,41
1,49
1,00
2
0,59
0,42
1,00
0,25
2
xx
1,02
0,87
1,00
0,23
1
xx
22
0,16
0,15
1,00
0,13
2
xx
23
0,27
0,20
0,98
1,00
3
xx
24
Produits chimiques
1,71
1,31
1,00
0,50
4
x
25
1,19
0,94
1,00
0,40
3
x
26
0,44
0,37
1,00
0,58
3
xx
27
Métaux primaires
0,93
0,72
1,00
0,64
3
xx
28
Travail des métaux
0,37
0,32
1,00
0,56
1
xx
29
1,36
1,01
1,00
3
30
3,08
2,26
1,00
0,50
2
31
1,01
0,76
1,00
0,50
1
32
Appareils audio, vidéo et télécom
1,21
0,84
1,00
0,50
33
1,82
1,10
1,00
0,55
34
1,38
1,17
1,00
0,50
4
x
35
0,87
0,51
0,98
0,50
4
xx
36
Autres industries et meubles
2,10
0,73
1,00
0,50
1
xx
37
Recyclage
2
40
0,06
0,06
0,13
0,26
3
50
0,53
2
51
Commerce de gros
0,53
52
Commerce de détail
0,45
55
0,60
3
4
Densité de
marché
Fusions et
reprises
Pénétration des
importations à
l’intérieur de
l’UE
Pénétration
totale des
importations
Tableau 2.3 : Intégration
15
0,57
0,50
1,00
16
Tabac
0,61
0,59
17
Textile
0,83
0,55
18
1,47
19
20
Industrie du bois
21
60
Transport terrestre
0,53
61
Transport par eau
0,30
62
Transports aériens
0,38
63
0,53
2
1
xx
xx
x
x
x
64
0,26
65
0,33
xx
x
66
72
73
0,25
xx
0,00
0,00
0,88
xx
0,43
81
Densité de
marché
Pénétration des
importations à
l’intérieur de
l’UE
0,00
0,81
Intégration
0,00
Dispersion
des prix
Fusions et
reprises
74
Pénétration
totale des
importations
0,43
4
xx
Moyenne industrie manufacturière
1,15
0,81
0,99
0,47
Moyenne secteurs des services
0,02
0,02
0,50
0,42
Moyenne totale
0,91
0,64
0,89
0,45
< 1,15
< 0,81
< 0,99
< 0,47
< 0,02
< 0,02
< 0,50
< 0,42
1 ou 4
Source : BNB, Thompson Financial Services et Eurostat.
Concurrence
On examine à l’aide de ce paramètre si la concurrence est suffisante dans les différents secteurs. Si c’est le
cas, un secteur fonctionnera plus efficacement. L’impact sur l’innovation est moins clair mais on peut néanmoins considérer qu’une concurrence suffisante est nécessaire pour stimuler l’innovation. Les indicateurs
de concurrence suivants sont calculés : mark-up, degré de concentration, ratio de turbulence, jugements
anticartel et barrières à l’entrée.
82
Le mark-up est le rapport entre le prix de vente et le coût marginal (le coût pour produire une unité). Un
mark-up nettement supérieur à 1 indique que les bénéfices sont importants et que les entreprises de ce
secteur sont puissantes sur le marché. Un secteur est retenu si l’indicateur pour la Belgique est supérieur
à celui des Etats-Unis, et a donc dans le tableau une valeur positive pour la différence entre les indicateurs
respectifs.
Pour mesurer le degré de concentration, on utilise le C8, c’est-à-dire la part de marché cumulée des huit
plus grandes sociétés par secteur en termes de chiffre d’affaires. La concentration dans un secteur est
considérée comme problématique lorsqu’il a un C8 supérieur à la moyenne de l’industrie manufacturière,
respectivement les secteurs des services. Le C8 est calculé sur le chiffre d’affaires moyen de 2003 à 2005.
Le ratio de turbulence compare le nombre total d’entreprises (firmes les plus importantes en termes de
chiffre d’affaires) dans le top 8 pendant la période 2002-2005 avec le nombre maximal d’entreprises qui ont
pu appartenir au top 8 pendant cette période (32 dans ce cas). Un ratio élevé (max. 1) indique une turbulence
élevée. Un secteur est retenu lorsque la turbulence de la Belgique est inférieure à celle des Etats-Unis, ce
qui se traduit dans le tableau par une valeur négative pour la différence entre les indicateurs respectifs.
Le fonctionnement non optimal d’un marché se traduit par des cartels conclus entre les sociétés afin de
mettre en place des arrangements commerciaux. Cet aspect est examiné par l’indicateur « jugements anti-cartel » un secteur étant sélectionné si l’on y dénombre plus de cartels que la moyenne. Les données
émanent des autorités belges et européennes de la concurrence et couvrent la période 2003 à 2008.
Enfin, l’existence de barrières à l’entrée révèle des problèmes de concurrence potentiels dans un secteur.
Cet indicateur est le rapport entre la somme du nombre d’entrants et de sortants par secteur et le nombre
total des entreprises pour la période 2003-2004. Un ratio supérieur indique de plus amples variations dans
la composition d’un secteur et par conséquent plus de chances que la concurrence joue sur celui-ci. Un
secteur est qualifié de problématique lorsque son ratio est inférieur à la moyenne pour l’industrie manufacturière et à celle des secteurs des services.
Tous indicateurs confondus, pratiquement tous les secteurs ont été identifiés comme étant confrontés à
des problèmes de concurrence potentiels. En outre, plus d’un tiers des secteurs ont deux croix et présentent donc une grave distorsion de concurrence. Seules les branches autres industries (36) et activités
rattachées à l’informatique (72) n’ont pas de souci en la matière selon cette analyse.
-0,03
24,19
-0,09
Tabac
-0,55
95,02
0,09
17
Textile
0,01
27,74
-0,03
1
Concurrence
Ratio de
turbulence
16
Barrières à
l’entrée
Degré de
concentration
15
Jugements
anticartel
Mark-up
Tableau 2.4 : Concurrence
0,10
x
x
1
xx
18
-0,05
72,75
0,00
1
x
19
-0,12
99,00
-0,06
1
x
4
x
x
20
Industrie du bois
-0,05
59,66
0,00
21
-0,09
52,76
-0,03
22
-0,14
30,01
-0,03
0,15
x
23
-0,02
99,11
0,09
1
x
24
Produits chimiques
-0,12
42,18
0,00
10
0,11
x
25
-0,06
32,50
-0,03
2
0,08
x
26
-0,11
29,83
-0,06
1
x
27
Métaux primaires
0,03
67,75
0,03
2
0,09
xx
3
0,11
x
0,10
x
28
Travail des métaux
-0,08
22,78
0,00
29
-0,09
49,11
-0,03
30
0,37
100,00
-0,13
0,18
xx
31
-0,08
58,39
0,06
1
0,10
x
32
-0,23
81,08
0,00
0,12
x
33
-0,18
63,38
-0,06
0,09
xx
34
0,08
73,78
-0,03
1
0,08
xx
35
-1,74
85,66
0,06
0,13
x
36
Autres industries
-0,16
40,10
0,03
1
0,11
37
Recyclage
40
45
Construction
50
51
52
64,89
-0,06
0,12
xx
0,09
79,26
-0,06
0,16
xx
-0,14
19,68
-0,03
x
0,23
43,67
-0,06
0,12
xx
Commerce de gros
-0,10
24,77
0,09
Commerce de détail
0,02
50,10
0,03
0,08
40,72
-0,17
30,87
55
60
Transport terrestre
0,16
x
0,14
xx
0,09
0,20
x
0,00
0,12
x
61
Transport par eau
-0,22
86,93
0,13
62
Transports aériens
-0,12
95,92
0,00
63
-0,02
25,02
0,06
64
0,21
81,89
-0,06
1
2
1
x
x
0,14
x
0,36
xx
83
Concurrence
Barrières à
l’entrée
Jugements
anticartel
Ratio de
turbulence
Degré de
concentration
Mark-up
65
0,06
61,72
0,00
xx
66
0,41
80,52
0,00
xx
67
69,94
-0,06
xx
71
-1,58
49,98
-0,03
0,15
x
72
-0,61
24,49
0,00
73
-0,68
69,49
-0,13
xx
74
0,05
58,08
-0,06
0,16
xx
-0,16
59,64
-0,01
Moyenne secteur des services
-0,10
57,28
0,00
Moyenne du total
-0,13
58,48
-0,01
2,00
<0
>2
>0
> 59,64
> 57,28
2
0,11
0,17
0,14
< 0,11
< 0,17
Source : BCE, Belfirst – Bureau van Dijk, autorités de la concurrence belges et européennes et SPF Economie.
Innovation
84
L’innovation est un élément clé de la stratégie de concurrence d’une entreprise. Elle permet par exemple
aux sociétés d’accroître leur productivité et donc d’être mieux armées sur un marché concurrentiel. Le
tableau ci-dessous comprend cinq indicateurs : trois d’input et deux d’output. L’intensité R&D, le degré de
qualification de la main d’œuvre et la contribution ICT à la croissance de la valeur ajoutée font référence à
l’input. La contribution de la productivité globale des facteurs (PGF) à la croissance de la valeur ajoutée et
les demandes de brevet par employé sont les indicateurs de résultat ou d’output.
L’intensité R&D reflète la part des dépenses en recherche et développement dans la valeur ajoutée. Les
pourcentages obtenus pour la Belgique en 2005 sont divisés par ceux des US. Si le ratio est inférieur à 1, le
secteur est identifié comme problématique en matière de dépenses en recherche et développement.
L’indicateur « degré de qualification » révèle la contribution à la valeur ajoutée en cas de modifications
dans la composition de la main-d’œuvre selon la répartition en classes en fonction des compétences (peu
élevées, moyennes et élevées). Il reflète donc la faculté accrue des travailleurs à intégrer et développer
de nouvelles technologies. Le critère de sélection est l’indicateur pour les Etats-Unis. Une valeur négative
pour le différentiel entre la Belgique et les Etats-Unis met en évidence un éventuel problème de degré de
qualification dans un secteur. La période de référence est 1997-2005.
Le dernier indicateur d’input est la contribution du capital ICT à la croissance de la valeur ajoutée et est
calculé pour la période 1997-2005. Ici aussi, les valeurs des Etats-Unis font office de référence. Si l’écart
entre la Belgique et les US est négatif, le secteur a vraisemblablement un problème d’innovation en matière
d’ICT.
Indicateur d’output, la PGF indique la contribution de la productivité globale des facteurs à la croissance
de la valeur ajoutée. Outre les facteurs de production travail et capital, la PGF est l’une des composantes
de la croissance de la valeur ajoutée. Elle comprend toutes les améliorations en termes d’efficacité dans
l’affectation du travail et du capital. Comme pour les indicateurs précédents de l’innovation, la PGF est comparée aux US pour la période 1997-2005 et un résultat négatif reflète une mauvaise prestation en termes
de PGF.
Le dernier indicateur d’innovation est le nombre de demandes de brevet par employé. On tient compte de
l’emploi dans un secteur pour permettre la comparaison entre la Belgique et les US. Comme pour l’intensité R&D, le résultat belge est divisé par celui des US et les données concernent 2005. Tant pour la Belgique
que les US, il s’agit pour les brevets de données provisoires. Un secteur enregistre un faible score si le ratio
est inférieur au ratio moyen de tous les secteurs.
A l’examen de tous les indicateurs, tous les secteurs, à cinq exceptions près, sont désignés par une ou deux
croix. 15 secteurs en ont une seule (problème modéré) et 22 en ont deux (sérieux déficit d’innovation).
Tableau 2.5 : Innovation
Contribution
PGF
1,13
0,22
0,00
-3,31
16
Tabac
1,13
-1,30
-0,95
6,45
0,97
xx
17
Textile
1,34
0,94
-0,17
3,81
0,75
xx
18
1,34
-1,32
-0,21
-11,58
2,69
xx
19
1,34
1,51
-0,67
-6,78
1,27
xx
20
Industrie du bois
1,22
-0,01
0,48
2,99
6,69
x
21
1,17
0,92
0,53
2,38
x
22
-0,48
0,32
-5,76
2,64
xx
23
0,58
0,24
1,10
-22,67
1,55
xx
24
Produits chimiques
0,79
0,15
0,54
-2,23
0,84
xx
25
2,06
0,10
0,12
0,91
3,00
26
1,30
0,03
-0,07
-2,96
1,56
xx
27
Métaux primaires
3,63
0,22
0,10
3,23
1,07
x
28
Travail des métaux
1,77
0,11
0,01
-2,67
1,54
x
29
1,05
-0,43
-0,21
-0,55
2,50
xx
30
0,88
-3,71
-12,50
-88,60
14,54
xx
31
1,20
-0,73
-0,44
-10,94
1,45
xx
32
1,09
-0,51
1,01
-7,64
2,28
xx
33
1,06
0,11
0,17
5,76
4,20
34
0,20
-2,27
0,37
-10,06
1,02
xx
0,55
1,10
-0,06
7,82
4,82
x
0,98
0,75
-1,80
2,63
x
1,35
Innovation
Contribution
ICT
15
Demandes
de brevet par
employé
Degré de
qualification
OUTPUT
Intensité R&D
INPUT
xx
35
36
Autres industries
37
Recyclage
0,64
0,54
13,60
40
2,18
-0,07
0,49
0,19
45
Construction
1,47
-0,04
-0,01
2,97
x
50
0,74
0,15
0,13
-6,89
xx
51
Commerce de gros
0,74
-0,02
-0,15
-1,81
xx
52
Commerce de détail
0,74
-0,01
0,07
-5,49
xx
55
0,04
-0,09
-1,52
xx
x
85
1,56
62
Transports aériens
1,47
63
1,47
64
1,47
65
66
67
70
Activités immobilières
71
72
73
86
Innovation
1,47
Demandes
de brevet par
employé
Transport par eau
Contribution PGF
Degré de
qualification
61
OUTPUT
Contribution ICT
Intensité R&D
INPUT
0,06
7,11
1,60
3,61
-23,09
x
-0,82
-2,67
6,77
x
0,31
1,17
-2,17
x
-0,27
1,03
1,04
x
-0,07
-0,60
-0,33
xx
0,00
0,73
3,30
-0,04
0,06
-3,09
xx
0,01
2,24
-0,82
x
0,42
-1,38
3,15
-7,55
xx
0,01
-0,37
1,62
-3,83
xx
x
74
-0,31
-0,01
0,38
Moyenne
2,81
<1
<0
<0
<0
< 2,81
Source: OCDE, EU Klems et Eurostat.
Sélection finale des secteurs de la seconde phase
Nous avons dressé un aperçu des prestations des secteurs belges pour chaque dimension.
D’après le tableau 2.6, les facteurs concurrence et innovation sont les plus problématiques. Tous secteurs
confondus, on dénombre respectivement 54 et 59 indices selon lesquels le marché ne fonctionne pas de
manière optimale, contre seulement 31 et 44 indices concernant la régulation et l’intégration. Les secteurs
suivants ont au total au moins six indices et deux indices majeurs (deux fois 2 croix) : textile (17), édition,
imprimerie et reproduction (22), autres minéraux non métalliques (26), machines et appareils électriques
(31), électricité, gaz et eau (40), poste et télécommunications (64), assurances, fonds de pension (66), autres
services aux entreprises (74). Ces huit secteurs présentent bon nombre d’indices d’un fonctionnement de
marché non optimal. Seule la moitié d’entre eux ont aussi été identifiés lors du screening de la première
phase. Cela prouve que cela valait la peine de ne pas limiter l’analyse de la seconde phase à la liste des
secteurs retenus dans la première. Les points faibles du fonctionnement de marché qui dépassent le niveau
des secteurs sont ainsi mis en lumière.
Nombre d’indices
par secteur
Nombre d’indices
majeurs par secteur
xx
xx
5
2
Tabac
xx
x
xx
5
2
xx
xx
xx
6
3
x
x
xx
4
1
x
xx
3
1
x
x
4
1
17
Textile
18
19
20
Industrie du bois
xx
Concurrence
16
Intégration
15
Régulation
Innovation
Tableau 2.6 : Prestations des secteurs belges par dimension
21
x
xx
x
x
5
1
22
x
xx
x
xx
6
2
23
24
Produits chimiques
x
xx
x
xx
5
2
x
x
xx
5
1
25
x
x
x
3
0
26
x
xx
x
xx
6
2
27
Métaux primaires
xx
xx
x
5
2
28
Travail des métaux
xx
x
x
4
1
29
x
xx
4
1
30
31
x
32
33
34
x
xx
xx
5
2
35
x
xx
x
x
5
1
36
Autres industries
x
xx
x
4
1
37
Recyclage
x
3
1
40
x
45
Construction
x
xx
xx
4
2
x
xx
6
2
x
x
xx
4
1
x
xx
3
1
xx
xx
xx
xx
x
6
2
x
x
2
0
50
x
xx
xx
5
2
51
Commerce de gros
x
x
xx
4
1
x
xx
xx
5
2
x
xx
3
1
x
x
5
1
4
1
x
5
1
52
Commerce de détail
55
60
Transport terrestre
xx
x
61
Transport par eau
xx
x
x
62
Transports aériens
xx
x
x
63
xx
x
x
4
1
64
xx
xx
x
6
2
x
65
x
x
xx
x
5
1
66
x
xx
xx
xx
7
3
87
71
72
73
x
1
2
1
Innovation
Concurrence
3
xx
xx
x
x
Nombre d’indices
majeurs par secteur
Nombre d’indices
par secteur
67
70
Intégration
Régulation
xx
xx
x
2
0
xx
5
2
xx
4
2
7
3
74
xx
xx
xx
x
Nombre d’indices par dimension
31
44
54
59
2.1.3. Orientation à l’exportation et degré d’endettement
88
Dans la conjoncture économique actuelle, on peut encore ajouter deux indicateurs : l’orientation à l’exportation et le degré d’endettement des secteurs. Ils font état l’un de la sensibilité face aux marchés étrangers,
l’autre du niveau d’endettement des entreprises. Ils peuvent révéler des secteurs susceptibles d’éprouver
des difficultés sans toutefois tenir compte de la situation intrinsèque d’un secteur.
L’orientation des secteurs à l’exportation est calculée à l’aide du chiffre d’affaires et du chiffre des exportations moyens pour 2006 et 2007. Concrètement, on détermine par secteur la part des exportations
dans le chiffre d’affaires. Les pourcentages apparaissent dans l’antépénultième colonne du tableau 2.7.
Les secteurs dont les exportations occupent une grande part du chiffre d’affaires sont plus dépendants des
marchés étrangers et plus sensibles à l’évolution conjoncturelle de l’économie mondiale. Pour sélectionner
les branches davantage axées sur les exportations, on utilise comme référence la moyenne des secteurs de
l’industrie manufacturière et des secteurs des services. Si la part d’un secteur est supérieure à la moyenne
de référence, il apparaît en couleurs. Petit pays, la Belgique a une économie très ouverte ce qui se traduit
par son orientation sur les exportations. Parmi les secteurs qui dans la seconde phase, comptaient bon
nombre d’indices d’un fonctionnement de marché non optimal, les suivants dépendent pour plus qu’en
moyenne des ventes à l’étranger : textile (17), électricité, gaz, eau (40) et autres services aux entreprises
(74).
Les calculs liés au degré d’endettement sont réalisés sur la base des données provenant de la centrale
des bilans de la BNB pour l’année 2007. Pour analyser le degré d’endettement des entreprises, deux ratios
sont calculés (deux dernières colonnes) : les dettes totales par rapport au passif total et les dettes auprès
des établissements de crédit par rapport au passif total. Les secteurs suivants ont un ratio supérieur à la
moyenne pour les deux indicateurs : produits alimentaires et boissons (15), industrie du cuir et des chaussures (19), industrie du bois (20), produits pétroliers raffinés (23), autres minéraux non métalliques (26),
recyclage (37), transport par eau (61), auxiliaires des transports (63) et location de machines et équipements (71). Outre les secteurs qui sont plus endettés que la moyenne tant en général que vis-à-vis des
établissements de crédit, on compte 13 secteurs supplémentaires qui pour l’un ou l’autre ratio ont une
valeur supérieure à la moyenne.
Etablissements de
crédit/
Total du passif
35.285
17.015
48,22
0,63
0,21
16
Tabac
1.020
354
34,72
0,78
0,03
17
Textile
6.638
5.232
78,81
0,65
0,12
18
1.759
1.246
70,87
0,50
0,07
19
478
378
78,90
0,80
0,22
20
Industrie du bois
3.762
1.796
47,76
0,66
0,40
21
5.260
2.989
56,82
0,49
0,09
22
7.227
1.520
21,03
0,68
0,14
23
51.021
50.358
98,70
0,69
0,60
24
Produits chimiques
43.078
32.731
75,98
0,43
0,05
25
9.877
7.717
78,13
0,62
0,07
26
9.001
3.966
44,07
0,60
0,18
27
Métaux primaires
25.086
21.443
85,48
0,59
0,11
28
Travail des métaux
12.937
5.121
39,59
0,61
0,09
29
12.945
9.803
75,73
0,46
0,14
30
1.420
1.202
84,64
0,68
0,10
31
5.672
3.565
62,85
0,51
0,08
32
3.919
3.105
79,23
0,52
0,12
33
1.940
1.273
65,64
0,48
0,05
34
21.203
16.453
77,60
35
1.899
1.723
90,73
0,59
0,05
36
Autres industries
6.220
4.141
66,57
0,55
0,14
37
Recyclage
2.865
1.584
55,28
0,68
0,16
40
46.560
21.626
46,45
0,49
0,12
41
Captage, épuration et distribution d’eau
1.924
16
0,83
45
Construction
42.592
4.118
9,67
0,56
0,09
50
64.438
23.099
35,85
0,67
0,11
51
Commerce de gros
294.852
188.762
64,02
0,65
0,13
52
Commerce de détail
68.914
2.873
4,17
0,63
0,07
55
60
Transport terrestre
61
Transport par eau
62
Transports aériens
NB
63
50.701
64
15.536
65
10.669
Exportations
15
Chiffre
d’affaires
Endettement/
Total du passif
Moyenne 2006-2007
(mio euros)
Part des
exportations dans
le chiffre d’affaires
(en %)
Tableau 2.7 : Orientation à l’exportation et degré d’endettement
9.912
290
2,93
0,66
0,08
14.520
4.869
33,53
0,60
0,12
NB
NB
NB
0,68
0,29
NB
NB
0,67
0,05
43.727
86,24
0,63
0,17
5.256
33,83
0,57
0,25
5.613
52,61
89
Etablissements de
crédit/
Total du passif
3.309
70
6.047
470
7,77
71
7.666
1.174
15,31
0,83
0,30
72
9.938
2.959
29,77
0,59
0,04
73
1.312
933
71,14
0,19
0,09
88.342
56.910
64,42
0,39
0,05
74
Exportations
67
Chiffre
d’affaires
Endettement/
Total du passif
Part des exportations
dans le chiffre
d’affaires (en %)
Moyenne 2006-2007
(mio euros)
2.364
71,44
65,97
Moyenne secteurs des services
36,64
Moyenne du total
53,09
0,59
0,14
> 65,97
> 0,59
> 0,14
> 36,64
Source: SPF Economie (orientation à l’exportation) et BNB (degré d’endettement).
90
L’industrie alimentaire (15), la construction (45) et le transport terrestre (60) seront abordés plus en détails dans la partie suivante. L’industrie alimentaire et le transport terrestre ont été identifiés lors de la
première phase et méritent que l’on s’y attarde, notamment en raison de leur importance pour l’économie
belge. Malgré ses prestations relativement bonnes (seulement deux indices d’un mauvais fonctionnement
de marché), la construction est aussi examinée de plus près. Connu pour son imbrication avec d’autres
secteurs, il est également un secteur clé en termes d’emploi. Le climat et l’énergie, thèmes au programme
du gouvernement, y sont en outre des éléments clés. Tous ces facteurs font qu’outre le secteur alimentaire
et le transport, la construction sera analysée en détails.
2.2. Evolution conjoncturelle
La croissance moyenne de l’économie belge s’élevait en 2008 à 1,1 %, enregistrant un net recul par rapport
à 2007, où elle atteignait 2,6 %. La Belgique a néanmoins fait mieux que la zone euro où la croissance était
de 0,8 % en 2008 en moyenne, contre 2,7 % en 2007. Au cours de 2008, le rythme de croissance du PIB belge
s’est ralenti pour terminer négativement au quatrième trimestre (-0,8 % en Belgique contre -1,4 % dans la
zone euro).
Tant dans la construction que dans les services et l’industrie manufacturière, la conjoncture s’est affaiblie
fin 2008. L’industrie manufacturière a toutefois été la plus durement touchée. Au quatrième trimestre de
2008, l’activité a reflué de 4,2 % dans l’industrie alors que ce secteur connaissait encore une croissance de
5,6 % fin 2006. La construction a crû de 8,7 % fin 2006 avant de chuter à 0,0 % fin 2008. Le même phénomène s’est produit dans les services, où le rythme de croissance est passé fin 2008 à 0,3 %, contre 2,0 %
fin 2006.
Graphique 2.1 : Principales composantes de la valeur ajoutée
(variations en % par rapport à l’année précédente)
10
8
6
4
2
0
-2
Produit intérieur brut
Construction
Services
Industrie
-4
-6
2006-I
II
III
IV
2007-I
II
III
IV
2008-I
II
III
IV
Sources : ICN.
Depuis le troisième trimestre de 2006, le secteur de la construction est en baisse. Les prix à la hausse et
l’augmentation des taux hypothécaires n’y sont pas étrangers. Le premier et le troisième trimestre de 2008
ont connu une certaine embellie mais fin 2008, la construction a dû se contenter d’une croissance nulle.
Même scénario dans l’industrie manufacturière. Sa contribution à la valeur ajoutée a amorcé un recul fin
2006, qui se poursuit jusqu’à maintenant, exception faite d’une légère reprise économique début 2008, ce
qui a engendré fin 2008 un repli significatif de l’activité (-4,2 %).
Les services, un secteur traditionnellement moins sensible à la conjoncture, a terminé l’année 2008 sur
une croissance de 0,3 % par rapport au dernier trimestre de 2007. La branche commerce, transport et communications a enregistré un moins bon résultat en 2008 : la croissance est repassée fin 2008 à -2,0 % contre
4,2 % un an auparavant. Le secteur administrations et enseignement a été le seul à afficher une hausse :
1,2 % fin 2008 contre 0,5 % un an auparavant.
Les chiffres de la production industrielle montrent clairement à quel point l’industrie manufacturière est
touchée par le climat économique actuel : alors que la production connaissait encore en janvier 2007 et janvier 2008 une progression de respectivement 4,1 % et 3,1 % par rapport à l’année précédente, elle a chuté
de 16,8 % au total en janvier 2009.
91
Tableau 2.8 : Production industrielle
(variations en % par rapport à janvier de l’année précédente)
Secteurs
92
15
Produits alimentaires en boissons
16
Produits du tabac
17
Textile
18
19
20
21
22
23
24
Produits chimiques
25
26
27
01/2007
01/2008
01/2009
3,5
7,1
-8,5
13,3
10,2
5,2
9,2
-1,8
-26,7
4,3
-25,0
-18,4
16,6
3,1
-1,2
Industrie du bois
7,9
-3,0
-19,9
2,3
3,2
-13,4
6,1
2,1
-11,2
-24,2
21,8
-11,0
-0,4
4,4
-14,4
5,5
6,4
-22,0
7,2
4,0
-25,0
Métaux primaires
5,3
4,2
-24,2
28
Travail des métaux
13,8
5,5
-16,3
29
18,1
5,3
-14,8
30
-20,4
-4,3
-6,5
31
32
33
34
35
36
Autres industries
14,0
-0,8
-21,8
-21,4
3,0
-44,6
6,1
17,2
-14,6
10,9
-0,9
-34,3
9,7
6,4
-11,9
4,5
-1,7
-22,3
37
Recyclage
2,6
7,9
N.A.
Total
4,1
3,1
-16,8
Source : SPF Economie.
Sur toutes les branches d’activités, seul le petit secteur produits du tabac (16) a encore connu une hausse
de production début 2009 de 5,2 % par rapport à l’année précédente. Les autres accusent une baisse, avec
en tête audio, vidéo et télécom (32), assemblage de véhicules automobiles (34) et textile (17). Les secteurs
qui s’en sont relativement bien sortis en 2008, comme les produits pétroliers raffinés (23) et les instruments médicaux (33) ont eux aussi connu un net ralentissement en 2009.
Tableau 2.9. : Evolution du chiffre d’affaires dans le secteur des services de marché
(variations en % par rapport à la même période de l’année précédente) 1
9 mois 2007
9 mois 2008
50
4,7
7,0
51
Commerce de gros
7,3
8,2
52
Commerce de détail
4,5
6,8
55
5,4
5,1
1 Nous ne prenons pas en considération la section “institutions financières”, qui a recours à un système comptable distinct.
60
Transport terrestre
61
62
9 mois 2007
9 mois 2008
11,9
9,7
Transport par eau
2,8
12,3
Transports aériens
24,8
9,7
63
12,1
11,2
64
-3,2
1,1
70
15,2
-1,1
71
Location de machines et équipements
4,7
-10,4
72
12,9
4,1
73
11,4
6,7
74
8,6
32,9
Total
7,3
11,2
Pour les secteurs des services, les chiffres fiables les plus récents datent du troisième trimestre 2008 : le
chiffre d’affaires total de ce secteur1 a grimpé au cours des 3 premiers trimestres de 2008 de 11,2 % par
rapport à la même période en 2007. Cette progression est plus prononcée que celle de l’année précédente.
Pendant les 9 premiers mois de 2008, ce secteur était donc peu en proie à un ralentissement conjoncturel.
Le graphique 2.1 montre aussi que la plus sévère baisse dans le secteur des services a été enregistrée lors
du quatrième trimestre de 2008 (à l’instar de la construction et de l’industrie manufacturière). Les autres
services aux entreprises (74) ont vu leur chiffre d’affaires augmenter substantiellement en 2008 par rapport
à l’année précédente. Le transport par eau (61) a lui aussi remarquablement progressé par rapport à l’année d’avant. Par contre, les secteurs activités immobilières (70), location de machines et équipements (71),
transports aériens (62) et activités rattachées à l’informatique (72) ont fait nettement moins bien en 2008.
Tableau 2.10 : Emploi par secteur en millions d’heures
(séries désaisonnalisées)
Agriculture,
chasse,
sylviculture et
pêche
I
2006
2007
2008
8,8
Industrie
233,8
Construction
71,0
Services
Total
981,6
1.295,2
II
9,0
233,7
72,9
987,2
1.302,9
III
9,1
233,8
73,9
994,6
1.311,5
IV
9,5
234,6
75,2
999,2
1.318,5
I
9,6
233,6
76,4
1.009,3
1.328,9
II
9,5
233,0
75,8
1.014,9
1.333,1
III
9,7
232,2
76,2
1.019,3
1.337,4
IV
9,4
230,7
76,2
1.023,7
1.340,0
I
10,0
232,8
79,0
1.034,7
1.356,6
II
9,7
233,1
80,3
1.035,1
1.358,3
III
9,7
229,9
78,4
1.035,3
1.353,3
Source : ICN.
1 Excepté les secteurs électricité, gaz et eau (40), captage, épuration et distribution d’eau (41) et construction (45).
93
Au troisième trimestre de 2007, le nombre total d’heures prestées a augmenté de 25,9 millions d’heures
par rapport à 2006 et au même trimestre de 2008, de 15,9 millions d’heures par rapport à l’année à 2007,
même si cette dernière avancée a été plus limitée qu’un an auparavant. Cette hausse est principalement
déterminée par les services (+16 millions d’heures comparé à la même période de l’année précédente) et
dans une moindre mesure par la construction (+2,2 millions d’heures). Dans ce secteur, l’emploi est resté
stable par rapport à l’année précédente mais dans les services, son rythme de croissance a faibli (+16 millions d’heures en 2008 contre 24,7 millions d’heures en 2007). Dans l’industrie manufacturière, 2,3 millions
d’heures de moins ont été effectuées en 2007, alors que le recul se bornait un an auparavant à 1,6 millions
d’heures. Dans le secteur agriculture, chasse, sylviculture et pêche, l’emploi reste relativement stable au
fil des années.
Graphique 2.2 : Valeur chiffrée des courbes synthétiques sectorielles
(séries brutes désaisonnalisées)
60
20
15
40
10
20
5
0
0
-5
-20
-40
-60
94
-80
01/2006
-10
-15
Industrie de l'alimentation
Industrie de la chimie
Industrie de la sidérurgie
Assemblage de matériel de transport
07/2006
01/2007
07/2007
01/2008
07/2008
01/2009
Industrie de la construction
-20
Commerce de gros et de détail
-25
-30
01/2006
07/2006
01/2007
07/2007
01/2008
07/2008
01/2009
Source : BNB.
D’après les courbes synthétiques sectorielles de la Banque nationale de Belgique, la confiance des entreprises a été durement affectée en 2008. Les secteurs sidérurgie et métallurgie, assemblage de matériel
de transport, commerce de gros et de détail et autres services ont essuyé les plus importants revers. La
confiance des entrepreneurs dans l’industrie alimentaire a aussi été touchée mais de manière limitée.
Après une sévère dégradation en 2008, 2009 semble se profiler un peu plus positivement. Début 2009, la
confiance des entrepreneurs reprend des couleurs dans tous les secteurs : elle progresse significativement
dans toute l’industrie manufacturière et la construction, mais dans une moindre mesure dans le commerce
de gros et de détail et les autres services.
Graphique 2.3 : Degré d’utilisation des capacités par secteur
(en % ; séries désaisonnalisées)
100
95
90
85
80
75
Industrie de l'alimentation
70
Industrie de la chimie
Industrie de la sidérurgie
65
Industrie métallique électrotechnique
60
01/2006
07/2006
01/2007
07/2007
01/2008
07/2008
01/2009
Sources : BNB.
Le degré d’utilisation des capacités a diminué dans tous les secteurs de l’industrie manufacturière lors du
dernier trimestre de 2008 et au début 2009, excepté l’industrie alimentaire dont le taux est stable avoisinant
toujours les 75 %. Dans la sidérurgie et la métallurgie, il est en chute libre depuis le dernier trimestre de
2008 : en octobre 2008, il atteignait encore 92,2 %, avant de plonger en janvier 2009 à 65,5 %. Le climat économique actuel influence l’ensemble des secteurs, mais en particulier la sidérurgie et la métallurgie.
2.3. Etude sectorielle de la construction, l’industrie
alimentaire et des transports
2.3.1. Le secteur de la construction
Importance économique du secteur
Malgré une activité concentrée essentiellement sur le territoire national, la construction a généré une importante création de richesse de près de 16 milliards d’euros en 2007, soit 4,7 % du PIB.
Bien que la richesse créée par ce secteur ait connu une croissance d’environ 30 % en termes réels en près
de 30 ans, son poids dans notre économie s’est légèrement réduit au cours de ces 30 dernières années,
en raison de l’important développement des activités de services. En effet, le secteur de la construction
représentait 7 % du PIB en 1980 ; 5,13 % en 1990, 4,42 % en 2000 pour enfin se rétablir légèrement à 4,71 %
du PIB en 2007.
95
Graphique 2.4 : Evolution du poids de la construction dans le PIB, estimations à prix courants
(1980-2008)
7,5%
7,0%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
96
19
80
4,0%
Note : Les données de 2008 sont estimées sur base des trois premiers trimestres
Source : ICN (données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) et calculs propres.
Malgré un poids relativement plus faible qu’il y a 30 ans, le secteur de la construction continue à être un
réel moteur de la croissance économique pour notre pays, tirant la croissance belge vers le haut, surtout
en période économique favorable. En effet, la dynamique du secteur est fortement liée à la conjoncture,
influençant dès lors sa contribution à la croissance du PIB.
Ainsi, lors de la période de relance économique des années 2004 et 2005, le secteur a connu une croissance
en termes réels de 3,53 % et 3,73 % respectivement, contribuant modérément à la croissance du PIB (soit
environ 0,15 %). Mais lors du renforcement de la conjoncture en 2006, le secteur a connu une croissance
de près de 8,5 % de sa valeur ajoutée, soit deux fois plus que le secteur industriel et trois fois plus que le
secteur des services. Cette expansion du secteur a permis de faire croître le PIB d’environ 0,4 % (soit plus
d’1/10 de la croissance du PIB). En 2007, la détérioration des conditions macroéconomiques a réduit la
croissance du secteur à 3,64 %, contribuant à faire croître le PIB de 0,16 %.
Tableau 2.11 : Contribution du secteur de la construction à la croissance du PIB
2004
2005
2006
(en volume)
2007
Croissance par branche d’activité Construction
3,53 3,73 8,42 3,64 PIB
2,91 1,71 2,95 2,76 0,15 0,16 0,36 0,16 Contribution à la croissance du PIB Construction
Source : ICN (données en euros chaînés, année de référence 2006) et calculs propres
Activités principales
Le secteur de la construction présente une structure relativement complexe et étendue. Celui-ci est constitué de trois sous-secteurs, à savoir la construction en tant que telle, le parachèvement et le génie civil. De
plus, ce secteur se décompose en 5 catégories d’activité :
•• la préparation des sites, à savoir la démolition d’immeubles et les terrassements, le déblayage des chantiers, les sondages et forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études
géophysiques, géologiques et similaires et l’exécution de forages horizontaux pour passages de câbles
ou de canalisations ;
•• la construction d’ouvrages de bâtiment (habitations, bureaux, bâtiments divers) ou de génie civil (routes,
autoroutes, ponts, tunnels, voies ferroviaires, projets maritimes et fluviaux, installations industrielles) ;
•• les activités d’installation de bâtiment, à savoir les travaux d’installation électrique, d’isolation, de plomberie, les ascenseurs, ou aussi la tôlerie, l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour
les routes, etc. ;
•• les activités de finition de bâtiment : plâtrerie, menuiserie, vitrerie, plafonnage, peinture et décoration,
carrelage ou revêtement de sol et autres travaux de finition ;
•• la location avec opérateur de matériel de construction.
L’importance de ces différentes activités peut s’évaluer en fonction du chiffre d’affaires du secteur. Ainsi, le
secteur de la construction belge a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 47 milliards d’euros en 2008.
C’est le sous-secteur de la construction d’ouvrage de bâtiment et de génie civil qui contribue à plus de
57 % de ce résultat ; ensuite viennent les sous-secteurs des travaux d’installation (20,8 %) et des travaux
de finition (16,8 %).
Tableau 2.12 : Chiffre d’affaires du secteur de la construction
(en millions d’euros)
Nace
-bel
Description
2000
2008
Poids du
secteur en
%, 2000
Poids du
secteur en
%, 2008
45
Construction
29.514
47.496
100
100
45.1
Préparation des sites
1.088
1.904
3,7
4
45.11
Démolition d’immeubles et terrassements
965
1.766
3,3
3,7
45.12
Forages et sondages
123
138
0,4
0,3
45.2
Construction d’ouvrages de bâtiment ou
de génie civil
17.136
27.345
58,1
57,6
45.21
Travaux de construction y compris
ouvrages d’art
9.991
15.690
33,9
33,0
45.22
Réalisation de charpentes et de couvertures
1.104
1.739
3,7
3,7
45.23
Construction d’autoroutes, de routes,
d’aérodromes et d’installations sportives
3.119
3.870
10,6
8,1
839
1.947
2,8
4,1
2.083
4.099
7,1
8,6
45.24
Génie hydraulique
45.25
Autres travaux de construction spécialisés
97
Nace
-bel
Description
2000
2008
Poids du
secteur en
%, 2000
Poids du
secteur en
%, 2008
45.3
Travaux d’installation
6.039
9.872
20,5
20,8
45.31
Travaux d’installation électrique
2.685
4.567
9,1
9,6
45.32
Travaux d’isolation
45.33
Plomberie
45.34
Autres travaux d’installation
45.4
Travaux de finition
45.41
Plâtrerie
45.42
Menuiserie
45.43
Revêtement des sols et des murs
45.44
Peinture et vitrerie
407
556
1,4
1,2
2.327
3.504
7,9
7,4
621
1.245
2,1
2,6
5.099
7.988
17,3
16,8
410
699
1,4
1,5
2.576
4.217
8,7
8,9
750
1.040
2,5
2,2
1.024
1.412
3,5
3,0
45.45
Autres travaux de finition
340
621
1,2
1,3
45.5
Location avec opérateur de matériel de
construction
152
388
0,5
0,8
Source : DGSIE, selon les déclarations TVA 98
En y regardant de plus près, on constate que 6 sous-activités représentent à elles seules 75,7 % du chiffre d’affaires du secteur de la construction. Les travaux les plus importants (33 % du C.A.) concernent la
construction d’habitations, de bureaux, de bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles, mais aussi
la construction des tunnels, ponts, viaducs, canalisations à longue distance, réseaux de télécommunications et lignes de transport d’énergie. La part respective des autres travaux dominants du secteur de la
construction varie entre 7 % et 10 %. Il s’agit des travaux d’installation électrique (9,6 %) ; de la menuiserie
métallique, en bois ou en matières plastiques (8,9 %) ; des travaux de construction spécialisés (8,6 %) ; de
la construction d’autoroutes, routes, aérodromes et installations sportives (8,1 %) ; de l’installation de systèmes de chauffage, de climatisation de ventilation et autres travaux de plomberie (7,4 %).
Par ailleurs, il est à noter que la croissance des activités de la construction entre 2000 et 2008 n’a eu que
peu d’influence sur l’importance relative des différents types d’activité.
Démographie des entreprises
Sur base du nombre d’assujettis à la TVA, il est possible de déterminer la structure générale des entreprises du secteur. Ainsi, en 2007, plus de 93.000 entreprises étaient actives dans notre pays, y compris les
indépendants. Le secteur a ainsi connu une croissance de plus de 14 % du nombre d’entreprises entre 2000
et 2007.1
1 Ce taux de croissance du nombre d’entreprises s’élève à environ 11% sur la seule période 2004-2007.
Tableau 2.13 : Nombre d’entreprises par classes de travailleurs dans le secteur de la construction
(2000-2007)
2000
Classe de
travailleurs
Unités
2007
Poids (en %)
Unités
Poids (en %)
Taux de
croissance
en %
2000-2007
Indépendants
54.971
67,4 63.789
68,5 16,0 de 1 à 4 salariés
19.006
23,3 21.581
23,2 13,5 7.538
9,2 7.738
8,3 2,7 81.515
100 93.108
100 14,2 plus de 5 salariés
Source : DGSIE, sur base des déclarations TVA
Ceci s’explique par l’importante augmentation du nombre d’indépendants dans le secteur de la construction ces dernières années (+16 %), ainsi que des petites entreprises employant 1 à 4 salariés (+13,5 %). Les
entreprises de plus de 5 salariés n’ont connu, quant à elles, qu’une croissance très modérée au cours de
cette période, à savoir 2,7 %.
Il est à noter que bien que la grande majorité des indépendants soit en activité principale, la forte croissance du nombre de ceux-ci est entre autre liée au développement de l’activité d’indépendant à titre complémentaire : selon les données de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
(INASTI), un indépendant sur quatre avait le statut d’indépendant à titre complémentaire en 2007 alors que
cette proportion n’était que de 1 sur 5 en 2000. En effet, la franchise TVA instaurée en 1993 permettait aux
petites entreprises de construction ayant un chiffre d’affaires de maximum 5.580 euros (indépendants à titre
complémentaire) de facturer les travaux de construction, transformation, achèvement, aménagement, et
réparation sans être soumis à la TVA. Cette mesure a toutefois été supprimée le 1er octobre 2007, obligeant
tous les assujettis sans exception à appliquer la TVA au moment de facturer des travaux de construction.
En outre, parmi les entreprises employant du personnel, 73,6 % d’entre elles comptent entre 1 et 4 travailleurs, ce qui montre une réelle prédominance des petites entreprises (souvent des entreprises unipersonnelles). Cependant, celles-ci ne comptent que 15,8% du nombre total de salariés du secteur. A l’inverse,
bien que le nombre d’entreprises ayant plus de 100 salariés soit restreint (0,61% des entreprises avec
salariés), celles-ci prennent une part considérable de l’emploi, soit 21,3 % des salariés en 2007.
Tableau 2.14 : Distribution du nombre de salariés par unités locales occupant dans le secteur de la
construction
(2007)
Classe de
salariés
1-4
5-9
10-19
20-49
50-99
100199
200499
500999
≥1000
Total
Nombre
d’entreprises
21.581
4.152
1.892
1.224
290
118
48
11
3
29.319
Répartition
en %
73,61
14,16 6,45 4,17 0,99 0,40 0,16 0,04 0,01 100 Nombre de
salariés
33.080
30.384
31.469
46.540
23.401
18.207
19.192
3.502
3.621
209.396
Répartition
en %
15,8
14,5 15 22,2 11,2 8,7 9,2 1,7 1,7 100 Source : DGSIE, sur base des déclarations TVA et des données de l’ONSS.
99
Par ailleurs, les entreprises du secteur de la construction sont caractérisées par d’importantes relations
intra-sectorielles, avec un développement de réseaux de coopération très complexes. Ceux-ci résultent du
phénomène de sous-traitance. Ainsi, des observateurs ont confirmé la présence de réseaux de coopération
de plus de 50 sous-traitants sur les chantiers de construction belges. Cette tendance à l’accroissement de
la sous-traitance au sein de ce secteur peut s’expliquer en partie par la présence de différents facteurs, à
savoir la nécessité d’une flexibilité croissante des entrepreneurs, la pénurie de travailleurs qualifiés au sein
de certaines professions de la construction, la croissance de la réglementation et l’ouverture des frontières
intérieures de l’Union européenne.1
Mais ce recours croissant à la sous-traitance ne s’est pas faite sans conséquences. Outre, la concurrence
déloyale en termes d’emploi, les conséquences fiscales et la détérioration de l’image du secteur, l’existence
de réseaux à plusieurs niveaux de sous-traitance renforce la concurrence entre ces derniers tout en créant
une instabilité de l’emploi.
Emploi
Le secteur de la construction est caractérisé par une forte intensité en main-d’œuvre, occupant ainsi environ 257.800 travailleurs salariés et indépendants en activité principale en 2007, soit 5,9 % de l’emploi
intérieur total. Ce poids de la construction en termes d’emploi est resté assez stable depuis 2000.
Tableau 2.15 : Part de la construction dans l’emploi intérieur total
(en milliers de personnes)
2000
2007
100
Poids du
secteur en 2000
en %
Poids du secteur
en 2007 en %
Répartition des salariés
Construction
Emploi intérieur total
190,5
204,9
5,6
5,6
3.396,5
3.662,4
100
100
Répartition des indépendants
Construction
Emploi intérieur total
49,3
52,9
7,1
7,5
694,9
702,6
100
100
Source : ICN.
Plus précisément, la construction emploie 5,6 % des salariés du Royaume, soit environ 204.900 travailleurs,
avec une répartition de l’ordre de 16 % d’employés et 84 % ouvriers.2 De plus, les salariés travaillent dans
94 % des cas à temps plein. L’emploi à temps partiel est donc relativement limité dans ce secteur d’activité.3
La proportion des indépendants actifs dans ce secteur s’élève à 7,5 %, soit près de 52.900 travailleurs, mais
ce résultat ne prend pas compte les activités indépendantes exercées à titre complémentaire. Or celles-ci
constituent une part non négligeable de l’emploi du secteur. Pour ce qui est du nombre de Belges encore
actifs en tant qu’indépendants après leur pension, ceux-ci ne sont également pas pris en compte puisque
ne faisant plus partie de la population active telle que définie économiquement. Cependant, leur importance est très limitée. Sur base des données de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
1 Etude réalisée en 2005 par les groupes de recherche universitaires TESA (VUB) et LENTIC (ULg) sur le dialogue social et l’évolution
de la structure des entreprises du secteur belge de la construction : ‘Flexibiliteit en Aantrekkelijkheid: Sociaal overleg in een context
van projectmanagement’ (Deflandre D., De Schampheleire J., Pichault F., Vilrokx J. & Xhauflair V., octobre 2005).
2 Estimations réalisées sur base des données de l’ONSS.
3 Source : BNB, Centrale des bilans, Globalisation des comptes annuels de 2006.
indépendants (INASTI), la répartition des indépendants selon la nature de leur activité serait en 2006 de
74,2 % pour les activités indépendantes à titre principal, 20 % pour les activités complémentaires et 5,8 %
pour les actifs après l’âge de la pension.
Il est à noter que le secteur de la construction présente une part non négligeable de travail non déclaré, qui
peut être légal ou non. Il peut s’agir d’entreprises étrangères qui détachent leur personnel en Belgique.1 A
cela s’ajoute diverses formes de travail au noir.
Le développement de ce travail au noir, dont les modes opératoires peuvent varier fortement (du petit boulot occasionnel à l’organisation d’un véritable travail frauduleux), s’explique par la présence d’une série de
facteurs tels que l’importance du coût du travail dans la construction, le poids des taxes, le développement
du temps libre, la difficulté d’effectuer des contrôles, les carences dans les exigences de qualification.
Bien que l’incidence de ce travail illégal soit difficilement chiffrable2, tant économiquement, socialement
et fiscalement, il convient de le combattre. A cette fin, le gouvernement a renforcé la législation et mis en
place des instances fédérales de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. De plus, le gouvernement
a présenté en juillet 2008 un plan d’action pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Ce plan propose
une cinquantaine d’actions, dont certaines concernent spécifiquement le secteur de la construction3 :
•• échange structuré de données entre les services d’inspection sociale et l’ONSS en ce qui concerne les
constatations des contrôles de chantier en dehors du contexte SIRS ;
•• association des données de la banque de données LIMOSA4 et de la banque de données dont dispose le
Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction (OPOC) ;
•• lutte contre le travail non déclaré via des contrôles effectués par les cellules d’arrondissements.
En outre, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a conclu une convention de partenariat avec les représentants du secteur de la construction relative à la lutte contre le travail illégal. Cette
coopération se traduit par des contrôles accrus et plus ciblés, des échanges d’information, des propositions
de réglementation et des campagnes de sensibilisation. Il existe également un protocole spécial de collaboration entre l’Inspection sociale du SPF Sécurité sociale et le Contrôle des lois sociales.5
Relations intersectorielles
L’identification des relations intersectorielles permet d’analyser les relations en amont et en aval que le
secteur de la construction entretient avec les autres secteurs de l’économie belge et avec son environnement international tout au long de la chaîne de production. En fonction du degré de ces relations, un secteur
apparaît plus ou moins sensible à une perturbation en provenance du marché interne ou externe. Il s’avère
important d’analyser la structure de production d’un secteur pour estimer l’impact soit d’une variation de
demande sur ses fournisseurs ou d’offre sur ses clients.
1 Ces entreprises sont dans une situation légale mais ne payent pas de cotisations sociales en Belgique.
2 Selon le SPF Emploi, Travail et concertation sociale, le travail au noir pèserait actuellement entre 10 à 20 % du PIB.
3 Voir : http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/news/actieplan_fraudebestrijding_2008_2009_fr.pdf.
4 Instauré en avril 2007, le système LIMOSA implique l’obligation pour tous les entreprises, organisations, indépendants étrangers,
venant effectuer temporairement ou partiellement une mission dans notre pays, d’avertir l’Etat belge de leurs activités avant même
de les avoir entamées.
5 Celui-ci vise à mettre en place des actions de contrôle organisées chaque mois dans un certain nombre de secteurs, dont celui de la
construction.
101
D’après l’optique des revenus, la production au prix du marché équivaut à la somme des coûts des marchandises intermédiaires, intérieures ou importées, des impôts nets de subventions et de la valeur ajoutée brute. Selon la matrice Input/Output 2000 du Bureau fédéral du Plan, la production du secteur de la
construction a été atteinte principalement grâce aux consommations intermédiaires en provenance de
l’économie belge, dont plus de 40 % provient du secteur de la construction lui-même, 13,5 % du commerce
de gros, 10 % des autres produits minéraux non-métalliques et 6,3 % des produits du travail des métaux.
La production du secteur est réalisée également, mais dans une moindre mesure, via la valeur ajoutée générée directement par son travail et son capital. Les importations de produits semi-finis sont quant à elles
relativement limitées.
Il est à noter que bien que le secteur de la construction n’importe que peu d’input, il n’est pas à l’abri d’une
perturbation du marché mondial. En effet, les secteurs nationaux qui fournissent le secteur de la construction s’approvisionnent en grande partie à l’étranger. C’est le cas des secteurs des minéraux non-métalliques et du travail des métaux qui importent un peu plus du tiers de leurs biens.
Tableau 2.16 : Input du secteur de la construction (année 2000)
En millions d’euros
Consommation intermédiaire intérieure
102
22.199
Poids des inputs en %
59,1 Autres produits minéraux non métalliques
2.238
6 Produits du travail des métaux
1.392
3,7 Construction
8.906
23,7 Commerce de gros
2.980
7,9 Autres services aux entreprises
1.315
3,5 Autres secteurs
5.368
14,3 3.451
9,2 194
0,5 Total (prix d’acquisition)
25.844
68,8
11.727
31,2
Production
37.570
100 Consommation intermédiaire importée
Impôts nets de subventions
Source : Bureau fédéral du Plan.
Comme démontré ci-dessus, le secteur de la construction se fournit principalement auprès des autres secteurs de l’économie belge. C’est pourquoi, toute variation dans les commandes adressées par sa clientèle
se répercutera indirectement dans la production de ses fournisseurs. Grâce à la méthodologie d’analyse
intersectorielle basée sur les tableaux input/output de production intérieure, on peut calculer le multiplicateur de production de Leontief1 du secteur de la construction. Celui-ci reflète l’impact d’une hausse
d’un euro de la demande pour le secteur de la construction sur la production de l’ensemble des secteurs
de l’économie belge. Le multiplicateur de production du secteur de la construction s’élève à 2,07 euros,
au-delà de la moyenne de l’ensemble des secteurs de l’économie belge qui atteint 1,67 euro. Cet accroissement de la production se répartit de la manière suivante entre les différents fournisseurs du secteur de
la construction : 1,33 euro pour le secteur de la construction ; 0,08 euro pour le secteur des minéraux nonmétalliques, 0,06 euro pour le secteur du travail du métal, 0,14 euro pour le commerce de gros, 0,10 euro
pour les autres services aux entreprises et 0,29 euro pour les autres secteurs de l’économie belge.
1 Sources : http://www.iioa.org/ ou Commission Européenne, DG Entreprise, Institute for Prospective Technical Studies, Séville, http://
www.jrc.es
D’après l’optique des dépenses, la production correspond à la somme de la demande de biens intermédiaires et de la demande finale. La production du secteur de la construction est vendue pour moitié comme
production intermédiaire aux autres secteurs de l’économie belge, dont 50 % vers le secteur de la construction et 15 % vers les activités immobilières. Il s’agit donc principalement de nouvelles constructions non
achevées et livrées à des fins de finitions ou transformations. La seconde moitié de la production est vendue
comme bien d’investissement. Il s’agit dans ce cas de produits finaux destinés au maintien de l’activité
d’autres secteurs de l’économie. Une très faible partie de cette production est écoulée sur le marché extérieur.
Tableau 2.17 : Output du secteur de la construction
(année 2000)
Consommations intermédiaires
Construction
Poids des outputs
en %
18.625
49,6
8.906
23,7
Commerce de gros
1.245
3,3
Service auxiliaires des transports
1.028
2,7
2.780
7,4
Administration publique
1.090
2,9
Autres secteurs
Demande finale
Consommation finale des ménages
Consommation finale des ISBLSM (a)
Consommation finale des administrations publiques
3.576
9,5
18.945
50,4
131
0,3
18.197
48,4
-
Exportations UE
441
1,2
Exportations non UE
176
0,5
37.570
100
Total des emplois aux prix de base
(a) Institutions sans but lucratif au service des ménages.
Source : Bureau fédéral du Plan
Etant donné que le secteur de la construction vend une grande partie de sa production aux autres secteurs
de l’économie belge, toute variation de sa valeur ajoutée influencera indirectement les commandes de ses
clients. Grâce à la même méthodologie d’analyse sectorielle, on peut calculer le multiplicateur de distribution de Gosh1 du secteur de la construction. Celui-ci mesure l’impact d’une hausse d’un euro de la valeur
ajoutée du secteur de la construction sur la production de l’ensemble des secteurs de l’économie belge. Le
multiplicateur de distribution du secteur de la construction s’élève à 1,81 euro, au-delà de la moyenne de
l’ensemble des secteurs de l’économie belge qui atteint 1,63 euro. Cet accroissement de la production se
répartit de la manière suivante entre les différents clients du secteur de la construction : 1,33 euro pour le
secteur de la construction, 0,06 euro pour le commerce de gros et les services auxiliaires de transport, 0,09
euro pour le secteur immobilier et 0,27 euro pour les autres secteurs de l’économie.
1 Sources : http://www.iioa.org/ ou Commission Européenne, DG Entreprise, Institute for Prospective Technical Studies, Séville, http://
www.jrc.es
103
Dynamisme du secteur
Le secteur de la construction, très sensible au climat économique ambiant, a connu une évolution conjoncturelle relativement fluctuante au cours de ces dernières années. Ainsi, après quelques années de ralentissement économique, le secteur de la construction assiste à une reprise de son activité en 2004, avec une
relance des projets d’investissement en immobilier stimulée par une série de réductions successives de
taux d’intérêt qui s’est poursuivie en 2005. Le développement structurel des marchés de rénovation se renforce au cours de cette année 2005, en raison d’un besoin croissant d’adapter et de diversifier les bâtiments
existants afin de répondre à des besoins en termes d’évolution démographique et de disponibilité réduite de
terrains à construire, mais aussi encouragés par les opportunités du marché résidentiel secondaire, l’allègement des charges de mutation immobilière et les politiques favorisant directement le réinvestissement
dans des logements existants. De plus, l’approche des élections communales d’octobre 2006 a permis une
accélération des investissements publics locaux en travaux d’infrastructure, complétés par des investissements de grandes infrastructures d’intérêt régional et national.
L’année 2006 fut une année de haute conjoncture pour la construction (croissance réelle de 8,4 %, soit presque trois fois supérieure à celle du PIB). Cette croissance est soutenue essentiellement par l’activité dans la
construction résidentielle où la demande d’appartements est en pleine explosion. Les activités de rénovation continuent à se développer en raison de la croissance du parc à assainir et à moderniser, à la pression
aux économies d’énergie, et au réaménagement des centres urbains. Parallèlement, les investissements
en génie civil se renforcent à l’approche des élections locales.
104
A partir de 2007, la construction résidentielle subit un certain ralentissement en raison de la détérioration
des conditions macroéconomiques. En outre, les autorités régionales ont déployé en 2007 des projets d’investissement dans le segment du bâtiment non résidentiel par le biais d’accords de coopération publicprivé. Par ailleurs, les élections communales étant passées, les dépenses publiques en travaux de génie
civil ont diminué en raison de leurs nouvelles contraintes budgétaires.
Evolution de la conjoncture en 2008
La crise financière amorcée au début de l’année 2008 a renforcé le ralentissement économique du secteur,
avec comme conséquence une croissance du nombre d’entreprises en faillite, soit une hausse de 12,8%
entre 2007 et 2008, passant de 1.039 à 1.172 faillites. Les activités les plus touchées sont la construction de
maisons individuelles, les autres travaux de constructions spécialisées, les travaux d’installation électrique, la plomberie et la menuiserie.
Tableau 2.18 : Répartition du nombre de faillites en 2008
Nace
Description
45
Construction
45.211
Nombre de faillites
Poids en %
1.172
100 Construction de maisons individuelles
265
22,61 215
18,34 96
8,19 45.25
Autres travaux de construction spécialisés
45.31
Travaux d’installation électrique
45.33
Plomberie
63
5,38 45.42
Menuiserie
125
10,67 Source : DGSIE
Cependant, la croissance de la valeur ajoutée du secteur est restée positive, avec un taux de 1,3% entre
2007 et 2008, mais celui-ci est bien inférieur aux performances connues ces dernières années.
Tableau 2.19 : Valeur ajoutée du secteur de la construction
(variations en pour-cent par rapport à la période correspondante de l’année précédente)
2004
2005
2006
2007
2008
Construction
2,9 4,7 8,5 3,5 1,3 PIB
2,8 2,2 3 2,6 1,1 Source : ICN (données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier
Sur base des enquêtes mensuelles de conjoncture de la BNB menées auprès des entrepreneurs du secteur
de la construction et basées sur des indicateurs qualitatifs relatifs entre autre à l’évolution de l’activité,
la durée d’activité assurée, l’évolution et les perspectives futures de la demande, plusieurs constatations
peuvent être faites :
•• pour les travaux de génie civil et travaux routiers, les indicateurs montrent une forte chute du niveau des
activités au cours du premier semestre (régression du nombre de soumissions, de devis et de contrats
conclus ; réduction du montant des travaux à exécuter) mais cette baisse d’activité a été suivie d’une
certaine stabilisation au deuxième semestre. L’appréciation du carnet d’ordre est restée relativement
stable mais une dégradation continuelle des prévisions de demande est néanmoins observée au cours
de toute l’année 2008 ;
•• pour les activités de gros œuvre (bâtiments résidentiels et non résidentiels), les entrepreneurs de la
construction étaient relativement pessimistes depuis janvier 2008, avec une aggravation de ce sentiment au cours du quatrième trimestre de l’année : baisse de l’activité exercée, baisse du carnet d’ordres,
chute de l’appréciation du carnet de commandes et prévisions de la demande en forte régression.
En analysant séparément les évolutions des travaux commencés1 et des permis de construire pour les
bâtiments résidentiels et non-résidentiels, on constate des tendances assez divergentes.
Ainsi, le nombre de travaux commencés et le nombre de permis de bâtir délivrés pour la construction de
nouveaux bâtiments à usage non-résidentiel ont continué à croître légèrement au cours du premier semestre 2008 pour ensuite se restreindre respectivement de 3,3 % et 2,3 % au second semestre, en raison
du recul des investissements des entreprises en réaction au ralentissement de la croissance économique.
Il en résulte une croissance modérée d’environ 3 % pour les permis de bâtir mais une diminution du nombre de travaux commencés de 2,2 % pour les 10 premiers mois de l’année 2008.
1 Les logements et bâtiments commencés sont ceux pour lesquels les premières opérations sont effectuées sur le chantier, après
préparation et établissement des plans.
105
Graphique 2.5 : Courbes de conjoncture brute et lissée pour le secteur de la construction1
10
Série lissée
Série brute dessaisonalisée
5
0
-5
-10
-15
06-2006
106
12-2006
06-2007
12-2007
06-2008
12-2008
Source : BNB
En ce qui concerne le nombre de travaux commencés pour les nouveaux logements, ceux-ci sont en continuelle régression depuis le début de l’année 2007. Pour les dix premiers mois de 2008, on enregistre ainsi
une décroissance de 11,9 % de l’activité. Cependant, la réduction de ce type de travaux a été davantage
affectée par la construction de nouveaux appartements que par celle des maisons unifamiliales, avec une
chute respective de 15,5 % et 5,4 %. Pour ce qui est du nombre de permis de bâtir, ceux-ci ont connu un
recul important en 2007 (soit une chute de 12 %). La demande de nouveaux logements s’est stabilisée au
cours du premier semestre 2008 pour ensuite se contracter à nouveau (-3,25 %) au second semestre de
l’année. Cette évolution du nombre de permis de bâtir pour bâtiments résidentiels a surtout été influencée
par la baisse de la demande d’appartements. La demande de maisons unifamiliales est restée quant à elle
relativement stable.
1 Les courbes synthétiques sont des indices agrégés élaborés sur base des enquêtes mensuelles de conjoncture de la BNB.
Graphique 2.6 : Evolution mensuelle des travaux commencés et des permis de bâtir pour les logements
neufs et les bâtiments non résidentiels neufs
(totaux glissants sur 12 mois, du 06/2007 au 10/2008)
Commencement des travaux - bâtiments non résidentiels
Permis de bâtir - bâtiments non résidentiels
Commencement des travaux - logements
Permis de bâtir - Nouveaux logements
5.000
60.000
4.800
4.600
50.000
4.400
4.200
45.000
Logements
Bâtiments non résidentiels
55.000
4.000
40.000
3.800
3.600
06
35.000
07
20
08
07
20
10
07
20
12
07
20
02
08
20
04
08
20
06
08
20
08
08
20
10
08
20
Source : DGSIE
L’activité de rénovation, reflétée par le nombre de transformations commencées, a connu un ralentissement d’environ 5% de janvier à octobre 2008, aussi bien pour les bâtiments résidentiels que non-résidentiels. Le nombre de permis de bâtir octroyés pour des travaux de transformation s’est quant à lui bien
maintenu au cours de la même période (+2,5 % pour les bâtiments résidentiels et -1,7 % pour les bâtiments
non-résidentiels). Ces tendances s’expliquent entre autre par l’existence d’incitants fiscaux ainsi que par
la forte hausse des coûts de construction. Ces statistiques ne prennent cependant pas en compte les petits
travaux de rénovation de plus en plus commandés ou exécutés par les ménages belges et pour lesquels
aucun permis de bâtir n’est requis. Il peut s’agir du placement de vitrage, de chaudières, d’isolation, …
Plan de relance
Vu la croissance relativement faible du secteur de la construction en 2008 et les prévisions de croissance
négative pour 2009, certaines mesures anticrise ont été mises en place dans le cadre du plan de relance
économique du gouvernement fédéral.1 Couplées à la baisse des coûts de construction, à la baisse des taux
hypothécaires et aux divers avantages fiscaux, ces mesures permettraient d’amortir les effets de la crise
économique et par conséquent, de réduire le recul prévu pour le secteur de la construction en 2009.
1 Le plan de relance du gouvernement a été présenté le 11 décembre 2008.
107
Graphique 2.7 : Evolution mensuelle des travaux commencés et des permis de bâtir pour les transformations de bâtiments
(totaux glissants sur 12 mois, du 06/2007 au 10/2008)
Commencement des travaux - Bâtiments non résidentiels
Permis de bâtir - Bâtiments non résidentiels
Commencement des travaux - Bâtiments résidentiels
Permis de bâtir -Bâtiments résidentiels
6.200
29.000
28.000
27.000
5.800
26.000
5.600
25.000
5.400
24.000
5.200
23.000
10
-2
00
8
08
-2
00
8
06
-2
00
8
04
-2
00
8
02
-2
00
8
12
-2
00
7
10
-2
00
7
22.000
08
-2
00
7
5.000
06
-2
00
7
108
Logements
Bâtiments non résidentiels
6.000
Source : DGSIE
Ainsi, un arrêté royal a été publié le 13 février 2009 au Moniteur belge1, favorisant le secteur de la construction. A ce titre, les taux suivants ont été modifiés :
•• le taux de TVA a été réduit de 21 à 6 % sur la première tranche de 50.000 euros pour toutes les nouvelles
constructions d’habitations et ce, à partir de ce 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 inclus ;
•• la généralisation, à l’ensemble du territoire, de la mesure de réduction à 6 % de la TVA pour les rénovations après démolition. Cette mesure était jusqu’à présent limitée à 32 centres urbains (réduction
temporaire) ;
•• le taux de TVA pour la construction de logements sociaux publics est passé de 12 % à 6 %.
En outre, le plan de relance prévoit quelques dispositions relatives aux dépenses effectuées dans le cadre
des économies d’énergie, ainsi que l’accélération d’une série d’investissements publics prévus pour l’année 2009 et la réalisation de certains projets complémentaires au-delà des crédits octroyés pour 2009 (projets exécutés en 2009 - 2010 - 2011). Enfin, il est également prévu de mettre en place des mesures visant à
faciliter l’accès au crédit, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
1 10 février 2009 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
La performance énergétique des bâtiments
Le 31 mai 2002, la Belgique a ratifié le Protocole de Kyoto (1997) qui définit les engagements de plusieurs
pays dans le monde et de l’Union européenne en vue de réduire les émissions des gaz à effet de serre (GES)
responsables du changement climatique. L’engagement belge est une réduction de ces émissions de 7,5 %
à l’horizon 2008-2012 par rapport aux niveaux de 1990. Selon les dernières estimations, les GES s’élevaient
en 2006 à 136 millions de tonnes équivalents CO2, soit en baisse de plus de 5 % par rapport à 2000. L’une
des principales sources d’émissions de GES en Belgique sont les bâtiments résidentiels et non-résidentiels (21 % du total des GES), du fait de leur haut niveau de consommation énergétique.1 En effet, le parc immobilier belge est caractérisé par l’ancienneté de ces logements (80 % des logements belges sont âgés de
vingt ans ou plus). De plus, très peu de logements sont démolis annuellement (entre 0,5 et 1%), ce qui situe
la durée de vie moyenne d’un logement à environ un siècle. Ainsi, un large nombre de logements existants
ne sont pas correctement isolés, engendrant des pertes importantes en termes d’efficacité énergétique2.
Graphique 2.8 : Origine des émissions de GES en Belgique, 2006
(en %)
Bâtiments résidentiels
et commerciaux 21%
Agriculture
7%
Déchets
1%
Autres
1%
Production d'énergie
20%
109
Transport
19%
Industrie (processus)
11%
Industrie (combustion)
20%
Source : Inventaire belge des émissions de gaz à effet de serre (1990-2008)
Bien que le bâtiment ait une responsabilité importante dans les émissions de GES, il dispose néanmoins
d’un potentiel considérable en termes de lutte contre l’effet de serre et les changements climatiques grâce
à l’amélioration de la performance énergétique de ceux-ci. De plus, les avantages liés à l’amélioration
de l’efficacité énergétique dans les bâtiments ne permettent pas uniquement de réduire les GES, mais
ils contribuent également à diminuer la facture énergétique et la dépendance énergétique de l’économie
belge, tout en augmentant l’activité économique et l’emploi.
1 « Belgium’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2006 », National Inventory Report submitted under the United Nations Framework
Convention on Climate Change, mars 2008.
2 Source : « Avis relatif à l’efficacité énergétique dans le secteur du logement en Belgique », CCE, 21/12/205.
C’est dans ce cadre que l’Union européenne a adopté en décembre 2002 une directive relative à la performance énergétique des bâtiments (2002/91/CE). Elle vise ainsi la réduction de la consommation de l’énergie dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels à travers l’amélioration de l’efficacité énergétique
de ceux-ci afin de répondre (pour le secteur du bâtiment) aux engagements de l’UE dans le cadre de la
réalisation du protocole de Kyoto, tout comme la réalisation du Plan climat européen en 20201.
Cette directive fixe des exigences concernant :
•• la structure globale des méthodes de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments ;
•• les exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments
existants de plus de 1000 m2 qui sont sujets à une rénovation importante ;
•• la certification de la performance énergétique des bâtiments neufs et existants et, dans les bâtiments
publics, l'affichage des certificats ;
•• le contrôle régulier des chaudières et des systèmes de climatisation dans les bâtiments, ainsi qu’une
évaluation des installations de chauffage lorsque les chaudières ont plus de 15 ans.
La présente directive fait suite aux mesures concernant les chaudières (92/42/CEE), les produits de
construction (89/106/CEE) et les dispositions du programme SAVE relatives aux bâtiments.2
En Belgique, les trois régions, compétentes en matière d’énergie, ont transposé progressivement les exigences de la directive dans leur législation au cours de ces dernières années.
110
Par ailleurs, il existe en Belgique depuis quelques années, aux divers niveaux de pouvoir, un certain nombre de mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments. Ainsi, lors de l’exécution de
certains travaux permettant des économies d’énergie dans un logement, les pouvoirs publics octroient un
avantage fiscal, à savoir une réduction d’impôt équivalent à 40 % de l’investissement.
2.3.2. Industrie alimentaire
L’industrie alimentaire comprend tout un éventail d’activités. Elle transforme les produits de l’agriculture
et de la pêche en denrées pour la consommation humaine et animale. Elle produit des biens directement
destinés à l’utilisateur final ainsi que des matières premières de base qui seront transformées dans l’industrie alimentaire. Avec une valeur ajoutée de 6,05 milliards d’euros et un emploi total de 92.800 personnes
en 2007, l’industrie alimentaire représentait respectivement 2,0 % et 2,1 % de l’économie belge totale en
2007.
En termes réels, la valeur ajoutée de l’industrie alimentaire a augmenté de 15,7 % entre 2000 et 2007, soit
un peu plus que la croissance réelle de l’économie belge totale (15,0 %). L’industrie alimentaire enregistre
à cet égard un score nettement meilleur que l’ensemble de l’industrie manufacturière, dont l’activité s’est
accrue de 5,2 %. En termes réels, la part de l’industrie alimentaire dans l’ensemble de l’économie a été
1 L’objectif du Plan climat européen est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 par rapport à 1990 et d’arriver
à 20% d’énergies renouvelables pour l’ensemble de l’UE.
2 Le programme SAVE (Specific Actrais for Vigourous Energy efficency) adopté par la CEE et qui va financer totalement ou en partie
des projets visant à définir des normes, à développer des infrastructures et à diffuser l’information, pour une amélioration de l’efficacité énergétique et une utilisation rationnelle de l’énergie, notamment dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment.
presque constante entre 2000 et 2007, alors que la part de l’industrie manufacturière belge a quelque peu
fléchi au profit du secteur des services.
Principales activités
Le tableau 2.20 exprime la part en pour-cent de chaque sous-secteur de l’ensemble de l’industrie alimentaire selon trois paramètres : la valeur ajoutée brute, l’emploi (pour 2000 et 2007) et le chiffre d’affaires
(pour 2007 et 2008).
Tableau 2.20 : Part par sous-secteur de l’industrie alimentaire dans la valeur ajoutée brute totale, l’emploi et le chiffre d’affaires
(en %)
2000
Nace
Sous-secteur
2007
2008
TVA
brute
Emploi
TVA brute
Emploi
Chiffre
d’affaires
Chiffre
d’affaires
15.1
Viande
14,2
16,6
13,1
15,7
15,3
15,3
15.2
Poisson
0,9
1,1
1,1
1,0
0,8
n.b.
15.3
Fruits et légumes
7,3
6,7
9,6
7,3
7,8
7,3
15.4
Huiles
1,5
1,2
2,3
1,2
6,7
n.b.
15.5
Produits laitiers
6,8
7,1
8,4
8,1
12,1
11,4
15.6
Céréales et amidon
2,9
2,3
2,3
1,8
7,0
7,2
15.7
Aliments pour
animaux
4,6
3,7
4,2
3,4
8,3
8,9
15.81+82
Pain, pâtisserie et
biscuiterie
18,9
33,4
18,4
32,9
8,4
7,8
16,1
10,3
13,1
10,3
13,7
12,4
8,2
6,6
9,0
7,4
7,2
7,3
12,9
6,9
12,8
6,7
7,4
6,3
5,7
4,0
5,9
4,1
5,2
4,7
100
100
100
100
100
(88,6)
15.83+84
Sucre et chocolat
15.85-89
Pâtes, café, etc.
15.91-97
Boissons alcoolisées
15.98
Boissons fraîches
Total
Sources : ADSEI, Estimations SPF Economie.
On peut en déduire une certaine évolution des poids relatifs des sous-secteurs dans le temps. La combinaison des différents paramètres met en évidence certaines spécificités des sous-secteurs.
Dans l’ensemble, les contributions respectives de chaque sous-secteur ont été relativement constantes
pendant la période 2000-2008. Sur la base de la valeur ajoutée de 2007, le secteur pain, pâtisserie, biscottes
et biscuits est le plus important avec 18,4 %. Sa contribution à l’emploi (33 %) est encore nettement plus
élevée, reflétant une intensité de main-d’œuvre considérable. Par contre, la contribution au chiffre d’affaires est bien moindre (environ 8 %). Dans cette branche, comparée à l’ensemble de l’industrie alimentaire, la
valeur ajoutée représente une part plus importante du chiffre d’affaires et les achats de matières premières
et services, une part moins significative. Tant la contribution à la valeur ajoutée brute qu’à l’emploi a légèrement fléchi entre 2000 et 2007.
La deuxième place en termes de part dans la valeur ajoutée brute totale revient à deux secteurs représentant chacun 13,1 % : tout d’abord la production et la transformation de viande, dont la contribution totale à
la valeur ajoutée et à l’emploi a lentement régressé entre 2000 et 2007, ensuite, le secteur sucre et chocolat,
111
dont la contribution à l’emploi est inférieure à celle de la valeur ajoutée, ce qui révèle une intensité capitalistique plus importante.
Les boissons alcoolisées occupent la quatrième place (avec 12,8 % de la valeur ajoutée). Ce secteur combine une valeur ajoutée et une intensité capitalistique élevées.
Suivent ensuite trois secteurs ayant chacun enregistré une hausse entre 2000 et 2007 de leur part dans la
valeur ajoutée et l’emploi, ce qui reflète une certaine dynamique interne. Il s’agit des fruits et légumes (avec
9,6 % de la valeur ajoutée), des produits laitiers (8,4 %) et d’un secteur qui comprend toute une gamme d’activités diverses (9 %) dont les pâtes, le café, le thé, les épices et les sauces, les plats préparés et autres.
Enfin, notons encore cinq secteurs dotés d’une part ténue dans la valeur ajoutée : les boissons fraîches
(5,9 %), les produits alimentaires pour animaux (4,2 %), les huiles et les céréales et amidons (tous deux
2,3 %) et le poisson (1,1 %).
Le tableau 2.21 indique pour 2007 le nombre d’établissements (occupant au moins 1 travailleur)1 et le nombre total de travailleurs, par catégorie de taille, tant pour l’industrie alimentaire que pour l’ensemble de
l’industrie manufacturière (uniquement en pour-cent).
Tableau 2.21 : Distribution du nombre de salariés par établissements occupant au moins 1 personne
dans le secteur de l’industrie agroalimentaire
(2007)
112
Classe de salariés
1019
2049
100199
200499
500999
≥1000
140
109
62
10
1
5.732
7,4 2,4
1,9 1,1 0,2 0,0
100 13,4 11,7 4,3
2,8 1,7 0,4 0,2 100 7.885
8.006
13.331
9.885
15.181
19.646
6.638
1.369
88.174
7,6 8,9 9,0 15,0 11,1
17,1 22,1 7,5 1,5 100 3,6 4,6 6,8 13,6 11,1
14,3 19,0 11,0 15,9 100 1-4
5-9
3.186
1.206
592
426
Répartition agroalimentaire
en %
55,6
21,0 10,3 Répartition industrie manufacturière en %
47,1 18,6 6.773
Répartition agroalimentaire
en %
Répartition industrie manufacturière en %
Nombre d’unités locales
agroalimentaires
Nombre de salariés de
l’agroalimentaire
5099
Source : DGSIE, sur base des déclarations TVA et des données de l’ONSS
L’industrie alimentaire se caractérise par une proportion importante de petites entreprises. 76,6 % de l’ensemble des firmes comptent 1 à 9 travailleurs, contre 65,7 % pour l’industrie manufacturière. Les établissements occupant 10 à 99 travailleurs représentent 20,2 % du total (contre 29,2 % pour toute l’industrie). La
part des grandes entreprises (plus de 100 travailleurs) y est nettement inférieure (3,2 %) que dans l’industrie en général (4,9 %). Dans l’industrie, 27 % des salariés travaillent dans des sociétés de 500 travailleurs
ou plus contre 9 % dans l’industrie alimentaire ce qui n’en représente qu’un tiers.
1 Ce tableau porte sur les entreprises dont chaque établissement compte au moins 1 travailleur. Certaines sociétés ont plusieurs
établissements. On dénombre 5.732 établissements dans l’industrie alimentaire en 2007.
Entre 1998 et 2007, le nombre total d’entreprises1 dans l’industrie alimentaire est passé de 10.838 à 8.905
unités, soit un recul de près de 18 %. Il est nettement supérieur dans l’industrie alimentaire que dans
l’industrie manufacturière à savoir -6,7 % (industrie manufacturière) contre -15,9 % (industrie alimentaire)
pour la période 1998-2006. La tendance à réaliser des économies d’échelle, qui caractérise l’ensemble
de l’industrie manufacturière, semble donc davantage présente dans l’industrie alimentaire, comme une
sorte de rattrapage. Le recul du nombre de sociétés est le résultat net des créations (un peu moins de 5 %
du total des entreprises actives en base annuelle) et des radiations d’entreprises (en moyenne plus de 6 %
en base annuelle).
Le tableau 2.22 indique par sous-secteur le nombre d’entreprises actives en 2005 et en 2007 (en nombres
et en pourcentages par rapport à l’ensemble) et l’évolution en pour-cent pour 2007 par rapport à 2005. Pour
2005 et 2007, les effectifs moyens par entreprise et par sous-secteur sont également calculés.
Tableau 2.22 : Entreprises actives et effectifs moyens par sous-secteur de l’industrie alimentaire
Nace
Sous-secteur
15.1
Viande
15.2
Poisson
15.3
Fruits et légumes
2005
20072005
2007
Nombre
%
1.161
12,7
Nombre
1.159
%
%
13,0
-0,2
Personnel
moyen par
entreprise
2005
12,2
2007
13,3
60
0,7
53
0,6
-11,7
11,7
14,4
188
2,1
211
2,4
12,2
32,9
30,9
15.4
Huiles
20
0,2
32
0,4
60,0
60,4
39,1
15.5
Produits laitiers
455
5,0
477
5,4
4,8
15,6
15,4
15.6
Céréales et amidon
136
1,5
122
1,4
-10,3
18,0
17,8
15.7
Aliments pour animaux
237
2,6
224
2,5
-5,5
13,9
15,2
15.811
Boulangeries industrielles
15.812
Boulangeries artisanales
198
2,2
229
2,6
15,7
15,7
18,7
5.339
58,6
5.022
56,4
-5,9
3,6
4,2
15.82
Biscottes et biscuits
110
1,2
111
1,2
0,9
37,7
36,1
15.83+84
Sucre & chocolat
490
5,4
506
5,7
3,3
18,6
17,8
15.85-89
Pâtes, café, etc.
437
4,8
450
5,1
3,0
14,3
16,0
15.91-97
243
2,7
268
3,0
10,3
18,2
16,8
15.98
Boissons fraîches
Total
39
0,4
41
0,5
5,1
74,1
81,8
9.113
100
8.905
100
-2,3
9,3
10,1
Sources : ADSEI sur la base des déclarations TVA et des données ONSS, calculs du SPF Economie.
La taille moyenne des entreprises pour l’ensemble de l’industrie alimentaire est passée entre 2005 et 2007
de 9,3 travailleurs à 10,1 travailleurs. A cet égard, on constate des écarts considérables entre les sous-secteurs et à l’intérieur de ceux-ci. Les boulangeries artisanales représentent plus de la moitié du total des
entreprises. Près de 12% (599) du nombre total des boulangeries artisanales (5.022) n’occupaient pas de
travailleurs en 2007 et 62 % (3.130) d’entre elles entre 1 et 4 travailleurs.
1 Il s’agit de toutes les sociétés y compris les entreprises indépendantes sans travailleur. Pour l’industrie alimentaire, leur nombre
total en 2007 est de 8.905.
113
Emploi
En 2007, l’industrie alimentaire employait au total 92.800 personnes dont 84.800 salariés (91,4 %) et 9.000
indépendants (8,6 %)1. Tous sous-secteurs confondus, les salariés représentent 94 % du nombre total des
personnes actives, sauf pour le secteur pain et pâtisserie, qui compte 19,3 % des indépendants. La part des
salariés s’est établie depuis 1995 autour des 90 %. Pour l’ensemble de l’économie belge, ce taux a aussi été
presque constant mais à un niveau inférieur (83 %)
Comparé à l’emploi dans l’ensemble de l’industrie manufacturière qui a reculé de 12,9 % (de 677.700 à
590.300 personnes) entre 1995 et 2007, l’emploi dans l’industrie alimentaire a été quasiment stable pendant
la même période (95.100 personnes en 1995 contre 92.800 en 2007, soit un fléchissement de 2,4 %).
Commerce international
Le commerce international joue un rôle essentiel dans l’industrie alimentaire belge. Près de la moitié du
chiffre d’affaires des entreprises est exporté et près de 30 % de la valeur de production totale est consacrée
à l’importation.
Selon le concept national2, le montant des exportations de produits alimentaires et de boissons en 2008
s’est élevé à 21,1 milliards d’euros et, des importations, à 16,3 milliards d’euros, générant ainsi une balance commerciale positive de 4,8 milliards d’euros. Lorsque le transit est aussi pris en compte, le montant
total des exportations en 2008 s’élevaient à 21,6 milliards d’euros, des importations à 17,1 milliards d’euros
et de l’excédent commercial à 4,5 milliards d’euros.
114
Tableau 2.23 : Croissance annuelle des importations et des exportations de l’industrie alimentaire et de
l’économie totale (selon le concept national)
(en %)
Secteurs
Croissance annuelle par rapport à
l’année précédente (en %)
Chiffres absolus (en milliards d’euros)
2004
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
- exportation
16,0
16,7
17,5
19,3
21,1
4,1
4,8
10,3
9,1
- importation
12,1
12,6
12,9
14,4
16,3
4,1
2,2
11,7
13,6
4,0
4,1
4,7
5,0
4,8
- exportation
197,1
210,8
223,9
236,0
252,3
7,0
5,9
5,7
6,6
- importation
188,9
205,8
220,2
233,5
262,6
8,9
7,0
6,1
12,5
8,2
5,1
4,7
2,5
-10,3
Industrie alimentaire
- excédent
Economie totale
- excédent /déficit
Source : BNB.
1 Source : ICN.
2 Les données d’exportation selon le concept national donnent en principe une meilleure image des exportations des entreprises
alimentaires belges. Pour simplifier, on pourrait dire que les importations et les exportations selon ce concept sont en effet réalisées
dans le cadre d’activités soumises à la TVA belge. Les importations et les exportations selon le concept communautaire englobent
tous les biens et services qui franchissent les frontières nationales. La différence entre les deux est le transit, c’est-à-dire les importations et exportations de biens et de services qui entrent par exemple sur le territoire par les ports et les aéroports et qui sont
directement transportés vers d’autres pays sans générer de valeur ajoutée en Belgique. Les statistiques détaillées des importations
et exportations des sous-secteurs et produits sont uniquement disponibles au niveau communautaire.
La croissance des exportations de produits alimentaires et de boissons était, en 2007 et 2008, supérieure de
10,3 % et 9,1 % par rapport à celle de l’économie totale belge. En 2005 et 2006, la situation était à l’opposé.
S’agissant de l’excédent commercial des produits alimentaires, une augmentation a encore été enregistrée
jusqu’en 2007, avant de diminuer en 2008. Depuis 2004, l’excédent commercial de l’économie totale belge a
progressivement diminué pour aboutir, en 2008, à un déficit commercial de plus de 10 milliards d’euros.
Tableau 2.24 : Données d’exportation par sous-secteur de l’industrie alimentaire
Nace
Sous-secteur
Part dans
le chiffre
d’affaires
total
Part dans
le chiffre
d’affaires
exporté
par les
entreprises
belges du
secteur
alimentaire
Part des
exportations de
produits
alimentaires
Part des
exportations dans
le chiffre
d’affaires
Part
IntraUE
Croissance
moyenne
annuelle
2005-2008
15.1
Viande
15,4
11,0
17,2
35,0
94,3
3,9
15.2
Poisson
0,8
0,6
2,5
36,1
98,7
4,6
15.3
Fruits et légumes
7,9
10,9
16,4
67,8
94,7
10,3
15.4
Corps gras
6,7
10,0
6,8
72,8
93,4
15,0
15.5
Produits laitiers
12,1
11,6
12,2
47,1
83,8
5,4
15.6
Travail des grains et
fabrication de produits
amylacés
7,1
10,6
4,8
73,1
83,0
9,0
15.7
Fabrication d’aliments
pour animaux
8,3
3,6
3,2
20,9
69.5
8,9
15.8
Autres industries alimentaires
29.3
32.3
25.1
54.1
84,4
3,8
15.81
Fabrication de pain et de
pâtisserie fraîche
5,6
0,8
0,8
20,9
91,7
n.c.
15.82
Biscotterie et biscuiterie
2,8
3,1
5,1
54,7
87,0
n.c.
15.83
Fabrication de sucre
2,5
2,4
n.c.
46,5
n.c.
n.c.
15.84
Chocolaterie, confiserie
11,2
17,6
10,3
77,5
84,9
n.c.
15.85-89
Pâtes, café, etc.
7,2
8,4
8,9
56,8
n.c.
n.c.
15.9
Industrie des boissons
12.5
9.7
11.8
37.6
62.9
14,7
15.91-97
7,4
6,0
8,2
39,6
51,8
n.c.
15.98
Boissons rafraîchissantes
Total
5,2
3,7
3,6
34,8
88,9
n.c.
100
100
100
49,0
85,6
7,3
Source : DGSIE, Eurostat, Calculs du SPF Economie
Le tableau 2.24 présente différentes données des exportations belges, réparties selon les sous-secteurs
de l’industrie alimentaire. La première colonne comporte la part de chaque sous-secteur dans le chiffre
d’affaires de l’ensemble de l’industrie alimentaire.
Les deux colonnes suivantes indiquent la part du sous-secteur dans la totalité des exportations de produits
qui ont un lien avec l’industrie alimentaire de deux manières différentes :
•• sur la base du chiffre d’affaires exporté des entreprises alimentaires belges : ces parts sont calculées
sur la base de statistiques, établies sur la base des déclarations TVA des entreprises de l’industrie alimentaire. Ces déclarations TVA permettent en effet d’établir une distinction entre le chiffre d’affaires
115
destiné à la Belgique et celui destiné à l’export. Selon cette source, les entreprises alimentaires ont
exporté pour 18,2 milliards d’euros en 2007 ;
•• sur la base des exportations de produits alimentaires : ces parts ont été calculées sur la base de statistiques d’exportation de produits alimentaires, réparties selon le sous-secteur auquel elles appartiennent.
Le total des exportations s’élevait à 20,1 milliards d’euros en 2007.
Pour certains sous-secteurs, les deux pourcentages sont proches. Pour d’autres, la différence est plus
grande. Sans trop entrer dans les détails, ces écarts peuvent s’expliquer par deux raisons. D’une part, par
le transit, donc l’exportation de produits alimentaires qui ont été importés, par exemple des bananes dans
le secteur des fruits et légumes. D’autre part, il est question de la « production secondaire », c’est-à-dire
que certaines entreprises exportent des produits alimentaires bien qu’elles aient une activité principale différente de la production alimentaire et n’appartiennent donc pas à cette industrie. Il s’agit par exemple des
livraisons par des entreprises alimentaires belges à des grossistes belges qui les exportent. Inversement,
il est en principe aussi possible qu’une partie des exportations des entreprises alimentaires ne concerne
pas les produits alimentaires mais bien d’autres produits.
Dans tous les cas, l’association de ces deux pourcentages donne une bonne indication de l’importance, dans
l’ensemble, des produits en rapport avec le sous-secteur concerné.
Les autres colonnes indiquent successivement la part des exportations dans le chiffre d’affaires total du
sous-secteur (sur la base des statistiques en matière de TVA, voir plus haut), la part des exportations intraUE comparée aux exportations totales et la croissance annuelle moyenne des exportations entre 2005 et
2008.
116
Sur la base de la part dans les exportations totales de l’industrie alimentaire, les sous-secteurs suivants
sont les plus importants (les pourcentages indiqués ci-dessous représentent à chaque fois la part dans les
exportations totales des produits alimentaires) :
•• la viande avec une contribution de 17,2 %. Son importance va probablement diminuer vu que la croissance est inférieure à la moyenne ;
•• les fruits et les légumes ont une part de 16,4 %. Les principaux produits de cette catégorie sont les
légumes préparés (surgelés ou pas) (6,7 %), les bananes (4,8 %) et les jus de fruits (4,8 %). La grande
importance des bananes, dont le transit représente une part importante, explique la différence entre la
part dans les exportations des entreprises alimentaires belges (10,9 %) et la part dans les exportations
de produits alimentaires (16,4 %). Le secteur des fruits et légumes enregistre une croissance considérable (10,3%) ;
•• les produits laitiers (12,2 %), dont les fromages avec une part de 2,6 % ;
•• le secteur des boissons avec une part totale de 11,8 % et une forte croissance annuelle de 14,7 %1. Avec
3,2 %, la bière représente le produit le plus important ;
•• le chocolat, avec une part de 10,3 %. Pour les entreprises de ce secteur, l’exportation est essentielle
puisqu’elle représente près de 80 % du chiffre d’affaires total. Comme pour les boissons alcoolisées, la
part hors-UE est élevée (15,1 %) et souligne l’importance du chocolat belge sur les marchés éloignés.
1 Tant la forte croissance que la part élevée d’exportations hors-UE (48,2 %) s’expliquent principalement par les exportations accrues
de cognac et de champagne via la Belgique.
Dans les autres secteurs, on pointera la forte croissance annuelle (15,0 %) des exportations d’huiles.
L’importation de produits alimentaires se compose de deux catégories : les matières premières non transformées et les produits finis. L’industrie alimentaire importe principalement des matières premières non
transformées des Etats non membres de l’UE qui sont ensuite transformés chez nous en des produits alimentaires finis. Au sein de l’UE s’opère principalement un échange de produits alimentaires finis. Ils sont
partiellement importés par le secteur alimentaire lui-même mais aussi directement par le secteur de la
distribution.
Tableau 2.25 : Données d’importation par sous-secteur de l’industrie alimentaire
Nace
Sous-secteur
Part du
chiffre
d’affaires
total
15.1
Viande
15,4
15.2
Poisson
15.3
Fruits et légumes
15.4
Corps gras
15.5
Produits laitiers
15.6
Travail des grains et fabrication de
produits amylacés
15.7
Fabrication d’aliments pour animaux
15.8
Autres industries alimentaires
15.81
Part dans les
importations
de produits
alimentaires
Part intraEU
Croissance
moyenne
annuelle
2005-2008
11,1
82,2
5,1
0,8
5,8
54,3
7,1
7,9
11,4
61,2
11,7
6,7
9,3
77,0
17,0
12,1
16,4
99,1
3,4
7,1
5,5
89,3
8,8
8,3
4,3
94,7
9,1
54,1
19,9
94,4
5,3
Fabrication de pain et de pâtisserie
fraîche
5,6
0,8
99,0
n.c.
15.82
Biscotterie et biscuiterie
2,8
3,2
97,4
n.c.
15.83
Fabrication de sucre
2,5
n.c.
n.c.
n.c.
11,6
6,4
97,3
n.c.
7,2
9,5
n.c.
n.c.
37,6
16,4
94,7
11,5
7,4
12,2
94,1
n.c.
15.84
Chocolaterie, confiserie
15.85-89
Pâtes, café, etc.
15.9
Industrie des boissons
15.91-97
15.98
Boissons rafraîchissantes
Total
5,2
4,1
96,6
n.c.
100
100
85,9
8,3
Source : DGSIE, Eurostat, Calculs du SPF Economie
Les importations proviennent à 85,9 % de pays de l’UE et donc à 14,1 % de pays hors-UE . Les sous-secteurs ayant une part relativement importante d’importations hors-UE sont le poisson (45,7 %), les fruits et
légumes (38,8 %) ainsi que les huiles (33,0 %).
Sur la base de la part des importations totales de produits alimentaires, les secteurs les plus importants
sont, par ordre décroissant, les produits laitiers (16,4 %), les boissons alcoolisées (12,2 %), les fruits et légumes (11,4 %) et la viande (11,1 %).
Plus de trois quarts des denrées alimentaires exportées en 2007 étaient destinées à six pays de l’UE :
France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne. Ces pays sont également les principaux
Etats de l’UE en ce qui concerne leurs parts dans les importations. Au total, près de 70 % des importations
proviennent de ces pays.
117
Tableau 2.26 Exportation et importation de produits alimentaires par pays et régions
Montants (milliards d’euros)
Pays
Exportation
2002
2007
Part (en %)
Importation
Exportation
Importation
2002
2007
2002
2007
2002
2007
4,8
6,0
22,7
22,7
25,8
24,9
Intra UE
- France
4,6
6,0
- Pays-Bas
4,3
5,4
4,5
5,8
21,4
20,4
24,4
23,9
- Allemagne
3,6
4,3
2,0
2,7
17,8
16,3
10,7
11,0
- Royaume-Uni
1,8
2,6
0,8
0,7
8,8
9,8
4,1
2,9
- Italie
0,9
1,0
0,5
0,8
4,6
3,8
2,9
3,2
- Espagne
- Sous-total
Autres pays
0,5
0,8
0,6
0,7
2,5
2,9
3,1
3,0
15,7
20,2
13,1
16,6
77,7
75,8
71,0
68,8
2,2
3,0
0,8
1,4
10,7
11,1
4,5
5,7
17,9
23,1
13,9
18,0
88,5
86,9
75,6
74,6
- Etats-Unis
0,2
,06
1,2
2,3
- Russie
0,2
0,5
1,2
1,8
- Algérie
0,1
0,2
0,4
0,7
- Japon
0,2
0,1
0,8
,07
- Suisse
0,1
0,1
0,5
0,5
Total intra-UE
Hors-UE : exportation
118
- Sous-total
0,8
1,6
4,1
6,1
Autres pays
1,5
1,9
7,5
6,9
Total
2,3
3,5
11,5
13,1
Hors-UE : importation
- Brésil
0,6
0,9
3,6
3,9
- Etats-Unis
0,5
0,4
2,6
1,8
- Costa Rica
0,2
0,4
1,2
1,7
- Canada
0,2
0,4
1,0
1,6
- Equateur
0,1
0,3
0,6
1,3
- Sous-total
1,7
2,5
9,0
10,3
Autres pays
2,8
3,7
15,4
15,2
24,4
25,4
100
100
Total
Total général
20,2
26,6
4,5
6,1
18,4
24,1
100
100
Source : Eurostat sur la base du total des codes de produits NC 1-24
S’agissant des exportations, la part hors-UE croît légèrement entre 2002 et 2007, de 11,5 % à 13,1 %. Du
côté des importations, cette part hors-UE est plus importante mais reste relativement stable (24,4 % en
2002 et 25,4% en 2007).
Relations intersectorielles1
Selon la matrice Input/Output 2000 du Bureau fédéral du Plan, la production de l’industrie agroalimentaire
a été atteinte principalement grâce aux consommations intermédiaires en provenance de l’économie belge,
1 De plus amples informations sur la méthode de calcul des relations intersectorielles figurent dans le chapitre construction.
dont 34,5 % provient de l’agriculture, 19,7 % de l’industrie agroalimentaire elle-même, 15,9 % du commerce
de gros, et 10,3 % des autres services aux entreprises. La production de l’industrie agroalimentaire est
réalisée également, mais dans une moindre mesure, via les importations de produits semi-finis et la valeur
ajoutée générée directement par les travailleurs et le capital de l’industrie agroalimentaire.
Tableau 2.27 : Input du secteur de l’industrie agroalimentaire
(année 2000)
Poids des Inputs
(en %)
12.934
52,2
Agriculture
4.458
18,0
Agroalimentaire
2.544
10,3
Commerce de gros
2.062
8,3
1.338
5,4
Autres secteurs
2.532
10,2
6.729
27,1
Consommation intermédiaire importée
Total (prix d’acquisition)
Production
14
0,1
19.677
79,4
5.108
20,6
24.785
100
Source: Bureau fédéral du Plan
La production de l’industrie agroalimentaire est vendue pour un peu plus de 70 % comme demande finale
aux autres pays, comme exportation ou aux ménages. Le reste de la production est vendu comme consommation intermédiaire aux autres secteurs de l’économie belge dont 37,3 % au sein de l’industrie agroalimentaire, 31,5 % au secteur de l’horeca et 20 % au secteur agricole.
Tableau 2.28 : Output du secteur de l’industrie agroalimentaire
En millions
d’euros
Poids des
outputs en %
6.850
27,6
1.368
5,5
Industrie Agroalimentaire
2.544
10,3
2.153
8,7
785
3,3
Agriculture
Autres secteurs
17.935
72,4
Demande finale
6.751
27,2
. consommation finale des ISBLSM
-
1
. consommation finale des administrations publiques
-
. formation brute de capital fixe
-
5
0,0
Exportations UE
9.421
38
Exportations n. UE
1.757
7,1
24.785
100
Source: Bureau fédéral du Plan
119
Le multiplicateur de production de l’industrie agroalimentaire s’élève à 1,8, légèrement au-delà de la
moyenne de l’ensemble des secteurs de l’économie belge qui atteint 1,67.Cet accroissement de la production se répartit de la manière suivante entre les différents fournisseurs de l’industrie agroalimentaire
: 1,16 euro pour l’industrie agroalimentaire, 0,22 euro pour l’agriculture, 0,13 euro pour le commerce de
gros, 0,12 euro pour les autres services aux entreprises et 0,17 euro pour les autres secteurs de l’économie
belge.
Le multiplicateur de distribution de l’industrie agroalimentaire s’élève à 1,44 euro, en-dessous de la moyenne de l’ensemble des secteurs de l’économie belge qui atteint 1,63 euro. Cet accroissement de la production
se répartit de la manière suivante entre les différents clients de l’industrie agroalimentaire : 1,26 euro pour
l’industrie agroalimentaire elle-même, 0,10 euro pour le secteur de l’horeca et 0,07 euro pour le secteur
agricole et 0,11 euro pour les autres secteurs de l’économie belge.
Evolutions de prix et fonctionnement du marché
Après avoir été confrontée en 2006 et 2007 à une forte hausse des prix pour une série de matières premières de base (blé, maïs, riz, huiles, colza, lait…) due à une conjonction de différents facteurs (hausse de la
demande en Asie, conditions climatiques défavorables dans plusieurs endroits du monde et engouement
pour la production de biocarburants), l’industrie agroalimentaire a, contre toute attente, assisté à un effondrement des prix des matières premières agricoles au cours de la deuxième moitié de 2008.
Divers éléments peuvent expliquer ce retournement de situation :
120
•• une production mondiale record, notamment en blé et colza, avec des conditions climatiques sans accident ;
•• la crise dans le monde financier, qui s’est concrétisée en 2008 par d’énormes pertes sur les bourses
mondiales. Cette crise s’est propagée à son tour dans d’autres secteurs, dont le marché des matières
premières agricoles ;
•• la diminution des prix du baril de pétrole à partir du 2e semestre 2008, qui a rendu les biocarburants, dont
l’éthanol, moins attractifs d’un point de vue économique ;
•• le ralentissement de l’économie réelle, qui se traduit notamment par un ralentissement des activités
industrielles en général et une baisse de la consommation et des importations en denrées alimentaires
dans certains pays émergents (Chine).
Les fortes fluctuations, tant à la hausse qu’à la baisse, observées ces trois dernières années au niveau
mondial dans les prix des matières premières agricoles perturbent les marchés et ont provoqué des répercussions souvent néfastes dans toute la filière agroalimentaire européenne (producteurs, transformateurs
et consommateurs). L’instabilité des marchés agricoles est devenue un sujet de préoccupation et incitent
les décideurs à poursuivre une plus grande stabilisation des marchés agricoles mondiaux, passant par la
reconstitution de stocks de matières premières de base.
Après les évolutions des prix des matières premières ont suivi des réactions en chaîne d’augmentations – et
ensuite de diminutions – de prix et ce, dans les différents maillons de la chaîne alimentaire, notamment au
niveau des prix des produits agricoles, des prix à la production de l’industrie alimentaire et enfin des prix à
la consommation dans la distribution (voir graphique 2.9).
Graphique 2.9 : Evolution des prix des matières alimentaires et des prix à la consommation pour les
aliments transformés
(variation en % par rapport au mois correspondant de l’année précédente)
10
70
60
Prix de matière première, produits
alimentaires (échelle de gauche)
9
50
Prix à la consommation, produits
alimentaires transformés (échelle de droite)
8
40
7
30
6
20
5
10
4
0
3
-10
2
-20
1
-30
0
-40
2005
2006
2007
2008
2009
Sources : IWH et DGSIE.
Par rapport aux prix de l’alimentation, les prix de l’énergie ont enregistré une augmentation et une diminution encore plus prononcée. A partir de septembre 2007, les prix de l’énergie ont commencé à fortement
augmenter. En juillet 2008, ils étaient en moyenne 31,4 % plus élevés que 12 mois plus tôt. La diminution
qui a suivi a atteint en mars 2009 son niveau le plus bas alors que les prix de l’énergie étaient 12,6 % plus
bas qu’en mars 2008.
Les prix de l’énergie surtout et, dans une moindre mesure, les prix de l’alimentation étaient responsables
de la croissance de l’inflation générale en Belgique à partir du dernier trimestre de 2007, après quelques
années de très faible inflation. Lors du premier trimestre 2008, l’inflation s’élevait à 3,8 %. Au troisième
trimestre, elle atteignait un pic à 5,6 %. Elle a ensuite baissé jusqu’à 1,6 % au premier trimestre 2009. Les
prix de l’énergie avaient de loin le rôle le plus important dans ce cadre. La part de l’énergie dans la consommation totale est, il est vrai, plus petite que la part de l’alimentation (respectivement environ 10 % contre
20 %) mais les évolutions de prix de l’énergie étaient beaucoup plus fortes que pour l’alimentation.
Le tableau 2.29 reflète, à partir de 2007 et pour les différentes catégories de produits alimentaires, l’inflation moyenne par trimestre en % par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. A l’exception du tabac, les catégories se composent de denrées alimentaires transformées et non transformées
exclusivement issues de produits alimentaires. Ils occupent près de 21 % de la consommation totale (près
de 13 % pour les denrées transformées et 8 % pour les denrées non transformées).
121
Tableau 2.29 : Evolution récente des prix à la consommation des produits alimentaires
(Pourcentages de variation par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente)
2007
2008
I
2009
I
II
III
IV
II
III
- Pain et céréales
4,7
4,5
4,9
8,9
11,3
11,9
11,3
- Produits laitiers
3,1
2,4
3,4
- Huiles et graisses
3,8
1,4
2,2
10,
16,4
16,8
5,7
10,8
15,4
- Sucre, confiture et chocolat
3,4
3,2
2,4
2,1
3,0
- Autres produits alimentaires
7,9
- Boissons non alcoolisées
3,7
6,7
4,8
3,9
3,7
3,6
4,0
- Boissons alcoolisées
0,7
1,1
0,9
1,2
2,2
3,7
3,7
- Tabac
4,0
12,7
13,0
11,6
9,5
3,0
2,7
- Total Belgique
3,6
4,2
4,3
6,6
8,5
8,5
8,4
- Total zone euro
2,1
2,0
2,5
4,5
6,4
6,9
6,7
IV
I
p.m.
part
en
2009 I
(en %)
Produits alimentaires transformés
7,2
3,6
27,0
14,9
6,8
0,4
17,8
15,6
12,1
6,8
3,4
3,5
5,7
5,5
4,7
9,1
5,8
7,7
9,3
9,1
6,0
5,5
4,4
3,8
3,6
3,3
2,7
13,4
3,8
3,6
14,5
2,6
2,8
9,4
5,7
3,2
100
4,3
2,1
3,7
55,4
Produits alimentaires non transformés
122
- Viande
3,0
3,0
2,6
2,2
2,6
3,2
3,8
3,7
- Poisson
13,7
8,9
5,5
4,7
4,5
7,1
6,1
0,8
-1,9
12,1
2,8
0,4
2,0
4,5
7,7
8,7
8,9
2,0
13,8
13,8
- Fruits
- Légumes
5,2
3,9
-2,1
-1,4
-6,6
-2,4
-0,8
-0,6
10,3
18,8
- Total Belgique
4,6
3,5
1,9
2,1
1,6
3,3
3,9
2,3
4,0
100
- Total zone euro
3,1
3,3
2,4
3,0
3,5
3,7
3,9
3,0
2,7
Belgique
1,8
1,5
1,3
2,7
3,8
5,0
5,6
3,6
1,6
Zone euro
1,9
1,9
1,9
2,9
3,3
3,6
3,8
2,3
0,9
Inflation totale
Sources : CE, DGSIE
S’agissant des produits alimentaires transformés, l’inflation passe, au dernier trimestre 2007, de 4,9 %
à près de 8,5 % pendant les trois premiers trimestres 2008, avant de diminuer. Pour toute la période, le
niveau des augmentations de prix des produits alimentaires transformés est, en moyenne, d’au moins 2 %
supérieure à l’inflation générale. L’évolution du prix de presque tous les produits est supérieure à l’inflation
moyenne belge pour la majeure partie de cette période. Les plus marquants dans ces augmentations de
prix, en termes d’impact sur l’ensemble, sont d’une part le pain et les céréales, avec une inflation allant
jusqu’à près de 12 % au deuxième trimestre 2008 et une part de 27 % dans le total des produits alimentaires
transformés et, d’autre part, les produits laitiers, avec une inflation allant jusqu’à près de 17 % au deuxième
trimestre 2008 et une part de 18 %. En ce qui concerne l’ensemble des produits alimentaires transformés,
l’inflation en Belgique était systématiquement supérieure à celle de la zone euro. Au deuxième trimestre
2008, cet écart a atteint un maximum de 2,2 %, avant de diminuer progressivement jusqu’à 1,1 % au premier trimestre 2008.
Les évolutions de prix des produits alimentaires non transformés forment plutôt un modèle changeant et
sont déterminées par des conditions spécifiques météorologiques et de marché pour chacune des catégories de produits. L’évolution de leurs prix est, dans plus de la moitié des cas, inférieure à l’inflation moyenne
belge.
S’agissant de l’industrie alimentaire, les évolutions de prix sont un thème très complexe. L’opinion publique,
la presse et les décideurs politiques ont manifesté une grande sollicitude pour la baisse du pouvoir d’achat
des consommateurs. On s’est régulièrement demandé si les transmissions de prix entre les différents
maillons de la chaîne s’opéraient correctement si les marchés fonctionnaient correctement ou si certains
maillons dans la chaîne tiraient des avantages (ou subissaient des inconvénients) de la situation.
En février 2008, la Banque nationale a publié, à la demande du gouvernement sortant Verhofstadt, une
vaste étude sur l’inflation et ses composants sous-jacents. En juin 2008, le ministre pour l’Entreprise a mis
sur pied un groupe de travail « transparence des prix dans le secteur du lait et de la viande ». Dans le cadre
de ce groupe de travail, le SPF Economie a jusqu’à présent réalisé et publié deux études (voir cadres ci-dessous), l’une en octobre 2008 sur le secteur des produits laitiers et l’autre en février 2009 sur le secteur de la
viande bovine. Ces deux études ont pour but d’accroître la transparence dans la formation des prix.
Evolutions récentes des prix et des coûts dans la « filière du lait »
L’étude, publiée en octobre 2008, analyse en détail les différentes étapes de la chaîne de production et de
distribution, à savoir l’élevage de vaches laitières, l’industrie laitière et le secteur de la distribution. Pour
chaque étape, tant les caractéristiques de base que les évolutions de coûts, de profits et de la situation
financière sont analysées. Les principales conclusions sont :
-
la situation financière des éleveurs de vaches laitières est, beaucoup plus qu’auparavant, déterminée par les évolutions sur le marché mondial des produits laitiers, du fourrage et de l’énergie, où
d’importantes fluctuations des prix ont eu lieu en 2007 et 2008. L’on peut affirmer avec certitude que
la situation financière de l’éleveur de vaches laitières fin 2008 est moins bonne qu’il y a deux ans ;
-
tant les prix que l’industrie laitière verse aux éleveurs de vaches laitières que les prix de vente qu’ils
imputent au secteur de la distribution semblent conformes au marché ;
-
les prix à la consommation qu’impute le secteur de la distribution s’adaptent avec un peu de retard aux évolutions des coûts. Les hausses que la distribution a payées à l’industrie laitière ont
cependant été intégralement et immédiatement répercutées dans une augmentation des prix à la
consommation tandis que la répercussion de la diminution suivante des prix d’achat s’opère plus
lentement et n’est (pour le moment) pas terminée ;
-
une analyse détaillée du prix à la consommation du lait demi-écrémé révèle qu’il existe d’importants écarts et une évolution de prix différenciée entre les prix les plus chers et les moins chers des
différentes sortes de lait demi-écrémé. Les produits de lait demi-écrémé les moins chers sont ceux
dont les prix ont relativement le moins augmenté. La concurrence semble bien pouvoir jouer et le
consommateur a le choix entre une grande diversité de prix pour son lait.
L’étude affirme que les divergences au niveau de l’évolution des prix ne montrent pas forcément des
irrégularités à court terme et conclut, sur la base des informations disponibles, qu’elles ne constituent
pas d’indications d’irrégularités concernant la fixation des prix dans les différents maillons de la chaîne
du lait.
Analyse des coûts et des prix dans les différents maillons du processus de production de viande bovine.
Cette étude a été clôturée en février 2009. Comme l’étude sur le prix du lait, elle analyse les différentes
étapes de la filière bovine, à savoir les éleveurs bovins, les entreprises qui officient en tant qu’intermédiaires entre l’agriculteur et la distribution (abattage, découpage, etc.) et le secteur de la distribution.
123
A chaque fois, les caractéristiques principales, les coûts et les prix sont analysés. Cette étude formule
les conclusions suivantes :
•
la situation financière de l’éleveur a fortement régressé en 2007 et 2008 et la rentabilité n’est, dans
de nombreux cas, pas garantie. Cette situation pourrait indiquer qu’il existe toujours une surcapacité malgré le resserrement du secteur ;
•
les prix de vente du secteur des chaînons intermédiaires semblent conformes au marché ;
•
selon les informations disponibles, le secteur de la distribution n’a pas entièrement répercuté les
augmentations de prix survenues au cours de la période 2000-2008 sur le consommateur. Cela
pourrait notamment s’expliquer par le fait que la lutte concurrentielle entre les distributeurs, entre
autres menée sous la forme d’une « guerre des prix » pour quelques produits de base, comme la
viande de bœuf qui doit séduire et attirer les clients.
L’étude conclut que, dans les conditions actuelles et à court terme, le client est le grand bénéficiaire de
cette tendance.
Le dynamisme de l’industrie alimentaire belge est fortement lié à sa position dans l’ensemble de l’industrie
alimentaire européenne, où environ 280 000 entreprises sont actives, dont plus de 90 % sont des PME qui
offrent du travail à environ 4 millions de personnes.
124
Il n’est pas évident pour l’industrie alimentaire européenne de conserver sa place dans l’économie mondiale, à côté des Etats-Unis, du Canada et des économies émergentes (Brésil, Chine et Inde). La Commission
européenne a fait réaliser en 2007 une étude approfondie sur la compétitivité du secteur1. La compétitivité
d’un secteur économique y est définie comme la capacité de ce secteur à conserver sa part de marché de
façon durable et rentable sur les marchés nationaux et d’exportation. Afin de comparer cette industrie dans
différents pays, cinq critères ont été utilisés :
•• la croissance de la part de la valeur ajoutée réelle de l’industrie alimentaire par rapport à l’ensemble de
l’industrie manufacturière ;
•• le degré de spécialisation de l’industrie alimentaire, mesuré sur la base de l’évolution de la part de marché de l’industrie alimentaire dans les marchés d’exportation de produits alimentaires ;
•• la croissance de la part de l’industrie alimentaire dans l’exportation mondiale totale ;
•• la croissance de la productivité du travail dans l’industrie alimentaire ;
•• la croissance de la valeur ajoutée réelle dans l’industrie alimentaire.
Le tableau 2.30, basé sur l’étude, indique, pour les différents critères et de manière globale, le classement
de 13 entités de l’UE (la Grèce n’est pas incluse ; la Belgique et le Luxembourg sont agrégés) et donne aussi
la qualification « faible », « moyen » ou « fort ».
1 Competitiveness of the European Food Industry - An economic and legal assessment http://ec.europa.eu/enterprise/food/competitiveness_study.pdf
Tableau 2.30 : Classement et qualification de l’industrie alimentaire des 15 de l’UE (sauf Grèce)
(vert = fort, jaune = faible, pas de couleur = moyen)
Croissance
part industrie
manufacturière
Spécialisation
Croissance
part
exportation
mondiale
Croissance
productivité
du travail
Croissance
valeur
ajoutée
réelle
Belgique +
Luxembourg
8
11
4
6
3
7
Danemark
7
12
10
7
6
11
Pays
Total
Allemagne
13
8
7
13
13
12
Finlande
12
10
6
5
8
8
France
3
9
13
10
4
13
Irlande
1
13
9
1
1
1
Italie
9
3
1
11
11
5
Pays-Bas
6
6
11
2
2
9
Autriche
10
2
2
4
4
3
Portugal
5
5
5
8
11
6
Espagne
11
4
8
9
7
4
Royaume-Uni
2
7
12
3
9
10
Suède
4
1
3
12
10
2
Source : Commission européenne : Competitiveness of the European Food Industry - An economic and legal assessment
Le tableau illustre la conclusion générale de l’étude : la compétitivité de l’industrie alimentaire européenne
enregistre des résultats faibles par rapport à ceux des Etats-Unis et du Canada et, à niveau comparable,
avec ceux de l’Australie et du Brésil. Aucun pays n’obtient, au niveau global, un résultat « fort » et 4 pays
obtiennent le résultat « faible » (France, Allemagne, Danemark et Royaume-Uni). L’industrie alimentaire
belge se classe à la 7e place, après l’Irlande, la Suède, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et devant la
Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Allemagne et la France.
Dans l’ensemble, l’industrie alimentaire belge obtient un résultat relativement positif par rapport aux pays
environnants. Parmi les 6 pays les mieux classés figurent les trois pays sud-européens, où le climat constitue un atout considérable pour différentes activités de l’industrie alimentaire. S’agissant du degré de spécialisation, le résultat de l’industrie alimentaire belge est plutôt faible. Au niveau de la croissance de la productivité du travail, la Belgique et le Luxembourg décroche la 6e place (faible). Les calculs du SPF Economie
démontrent que la productivité du travail de l’industrie alimentaire belge :
•• est environ 30 % inférieure en termes de niveau par rapport aux Etats-Unis et 40 % supérieure par rapport aux 15 Etats de l’UE ;
•• est environ 30 % inférieure en termes de croissance par rapport aux Etats-Unis et plus de 4 % supérieure
par rapport aux 15 Etats de l’UE.
L’étude précitée de 2007 a donné lieu à la création d’un High Level Group qui a cerné la problématique de
la compétitivité de l’industrie alimentaire européenne. En mars 2009, le groupe a formulé une trentaine de
recommandations dans un rapport final qui servira de base à un plan d’actions visant à stimuler la compétitivité du secteur. Selon cette étude, les principaux défis pour l’industrie alimentaire européenne sont les
suivants :
125
•• en ce qui concerne la production de très nombreux produits alimentaires de base, un accroissement
d’échelle et une augmentation de la productivité du travail sont indispensables si les entreprises européennes souhaitent conserver leur position actuelle dans l’économie mondiale ;
•• l’industrie alimentaire européenne est, depuis longtemps, forte dans les produits et secteurs de niche,
comme par exemple l’expertise de l’entreprise française Danone dans l’industrie laitière, la réputation
de l’huile d’olive sud européenne extrêmement saine, la réputation de la bière belge, le fromage français,
etc. L’Europe a tout intérêt à renforcer ses atouts dans ce domaine ;
•• l’innovation de produit et technologique est essentielle ;
•• des adaptations de la politique commerciale et entrepreneuriale européenne sont nécessaires afin de
garantir un environnement de concurrence équivalent pour les entreprises européennes et non européennes.
2.3.3. Transport terrestre ; transports par conduites
Le « transport terrestre ; transports par conduites » revêt une position importante dans notre économie
nationale.
126
Avec une valeur ajoutée brute (en prix courants) de 6.452,2 millions d’euros en 2007, le secteur représentait
2,2 % du PIB. Ce secteur se positionne dès lors dans le top 10 des principaux secteurs, entre autres, derrière les « autres services fournis aux entreprises », la « location et commerce de biens immobiliers », le
« commerce de gros », l’ « industrie du bâtiment » et le « commerce de détail ».
Le secteur est en outre un important employeur dans notre pays, puisque 110.000 personnes au total (travailleurs et indépendants) sont à son service (2,5 % de l’emploi total).
Le secteur est par ailleurs très actuel. La part relativement élevée du transport routier dans les émissions
de CO2 en Belgique, le projet pilote concernant l’introduction de super poids lourds en Flandre ou encore
le lien particulier avec l’énergie ne sont que quelques exemples des matières pour lesquelles le secteur
apparaît régulièrement dans la presse.
Activités principales
Le « transport terrestre ; transports par conduites » se compose, conformément à la nomenclature d’activités économiques NACE-BEL 2003, des transports ferroviaires (60.1), des transports urbains et routiers
(60.2) et des transports par conduites (60.3).
Le transport ferroviaire (60.1) englobe le transport interurbain de passagers par chemin de fer et le transport de marchandises par chemin de fer.
Les transports urbains et routiers (60.2) portent sur :
•• le transport régulier de voyageurs (60.21), parmi lequel le transport urbain ou suburbain de voyageurs
(60.211) et les autres transports routiers réguliers de voyageurs (60.212) ;
•• l’exploitation de taxis (60.22) ;
•• les autres transports terrestres de voyageurs (60.23) ;
•• les transports routiers de marchandises et déménagement (60.24) parmi lesquels les déménagements
(60.241), les transports routiers de marchandises (60.242) et la location de camions avec conducteur
(60.243) ;
Les transports par conduites (60.3) comprennent le transport de gaz, de liquides, de boues et d’autres
substances par conduites ainsi que l’exploitation de stations de pompage.
Les transports urbains et routiers forment, sur la base du chiffre d’affaires 2008, de loin le principal groupe
du secteur (89,9 % de parts), suivi du transport ferroviaire (9,5 %) et du transport par conduites (0,6 %).
Tableau 2.31 : Chiffre d’affaires du secteur et de ses sous-secteurs
NACE
Description
Part en
2000 (%)
Part en
2008 (%)
∆ 20002008 (%)
2000
2008
11.349,2
16.218,9
100,0
100,0
+42,9
n.c.
1.545,5
n.c.
9,5
n.c.
60
Transports terrestres ; transports par
conduites
60.10
Transports ferroviaires
60.20
Transports urbains et routiers
9.695,9
14.569,7
85,5
89,9
+50,3
60.21
Transports réguliers de voyageurs
551,4
921,4
4,9
5,7
+67,1
60.22
Exploitation de taxis
269,0
447,1
2,4
2,7
+66,2
60.23
Autres transports terrestres de voyageurs
459,4
582,3
4,0
3,6
+26,8
60.24
Transports routiers de marchandises et
déménagement
8.416,1
12.618,9
74,2
77,8
+49,9
60.30
Transports par conduites
n.c.
103,7
n.c.
0,6
n.c.
Source : DGSIE (SPF Economie)
Dans les transports urbains et routiers, les « transports routiers de marchandises et déménagement »
occupent une position de premier plan, avec un chiffre d’affaires de 12.618,9 millions d’euros ou 86,6 % du
chiffre d’affaires des transports urbains et routiers et 77,8 % du chiffre d’affaires total du secteur.
Le secteur, dans son ensemble, a généré en 2008 un chiffre d’affaires de 16.218,9 millions d’euros, soit une
augmentation de 4.869,7 millions d’euros (ou +42,9 %) depuis 2000. Bien que tous les sous-secteurs aient
vu leur chiffre d’affaires sensiblement augmenter, la plus importante contribution provient évidemment
des « transports routiers de marchandises et déménagement », enregistrant une augmentation de 4.202,8
millions d’euros (+49,9 %).
Entreprises actives
En 2007, 12.811 entreprises étaient actives dans le secteur. Le principal sous-secteur est celui des « transports routiers de marchandises et déménagement », avec 9 869 entreprises ou 77 % du nombre total d’entreprises. Le plus petit sous-secteur est celui du transport par conduites, avec ses 45 entreprises (part de
0,3 %).
127
Tableau 2.32 : Entreprises actives dans le secteur et ses sous-secteurs
(nombres)
NACE
2005
2006
2007
Part en
2007 (%)
12.570
12.658
12.811
100,0
18
15
23
0,2
12.515
12.600
12.743
99,5
259
272
292
2,3
1.789
1.836
1.878
14,7
739
731
704
5,5
9.728
9.761
9.869
77,0
37
43
45
0,3
Description
60
Transports terrestres ; transports par conduites
60.10
60.20
60.21
60.22
60.23
60.24
Transports routiers de marchandises et déménagement
60.30
Création et disparition d’entreprises
128
En 2007, 938 nouvelles entreprises ont été créées dans le secteur, soit une augmentation de 69 entreprises
par rapport à 2006 (+7,9 %). La majorité de ces créations (687 en nombre) s’est opérée dans le sous secteur
« transports routiers de marchandises et déménagement » (part de 73,2 %). D’autre part, 843 entreprises
ont également disparu du secteur en 2007, ce qui place la « croissance nette » à 95, plus qu’un doublement
par rapport à 2006. Dans les sous-secteurs « transports réguliers de voyageurs » et « transports routiers
de marchandises et déménagement », le nombre de création d’entreprises a été complètement neutralisé
en quelques années par le nombre de disparation d’entreprises.
Tableau 2.33 : Création et disparition d’entreprises dans le secteur et ses sous-secteurs
(nombres)
NACE
60
Description
60.10
60.20
60.21
Transports réguliers de
voyageurs
Entreprises
disparues
Entreprises créées
Solde
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
834
869
938
812
829
843
22
40
95
3
2
6
2
2
n.c.
1
0
n.c.
823
852
924
806
821
838
17
31
86
21
28
29
10
17
17
11
11
12
60.22
139
148
159
121
107
125
18
41
34
60.23
Autres transports terrestres
de voyageurs
52
60
49
58
60
57
-6
0
-8
60.24
Transports routiers de marchandises et déménagement
611
616
687
617
637
639
-6
-21
48
60.30
8
15
8
4
6
5
4
9
3
Faillites
Tableau 2.34 : Faillites dans le secteur en Belgique
Secteur 60
Tous les secteurs
Part secteur 60 (%)
2005
2006
2007
Moyenne
05-07
2008
∆
Moyenne
-08 (%)
∆ 07-08
(%)
280
308
225
271
268
-1,1
+19,1
7.878
7.617
7.678
7.724
8.475
+9,7
+10,4
3,6
4,0
2,9
3,5
3,2
En 2008, 268 entreprises du secteur ont fait faillite, soit 3,2 % du nombre total de faillites en Belgique. Par
rapport à 2007, ce nombre a augmenté de 43 ou de 19,1 % mais s’aligne cependant sur les chiffres moyens
de 2005, 2006 et 2007. Le nombre total de faillites (tous secteurs confondus) a enregistré en 2008 une forte
augmentation par rapport à la moyenne des années 2005, 2006 et 2007. En 2008, pas moins de 8475 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique, une augmentation de 9,7 % par rapport à la moyenne de
10,4 % de 2007.
Emploi dans le secteur
En 2007, le secteur employait 110.000 personnes, dont 105.100 travailleurs (95,6 %) et 4.900 indépendants
(4,4 %). La part d’indépendants dans l’emploi total est restée stable au cours des dernières années.
La diminution dans l’emploi depuis 2000 (-11,9 %) provient entièrement du transport ferroviaire (-22.600
personnes ou -54,3 %). Elle doit être considérée dans le cadre de la restructuration de la SNCB en 2005, où
le groupe a été scindé en un holding (SNCB Holding), une entité opérationnelle (SNCB) et un gestionnaire
d’infrastructure (Infrabel). Tandis que l’emploi au sein de la société d’exploitation a continué d’être calculé
dans la catégorie « transports terrestres ; transports par conduites », l’emploi au sein du holding et du gestionnaire d’infrastructure a été enregistré dans la catégorie « services auxiliaires des transports ; agences
de voyage » (NACE 63).
Les « transports routiers de marchandises et déménagement » et « transports par conduites » constituent
les principales classes d’emploi, avec une part moyenne de 52,2 % de l’emploi total dans le secteur. L’emploi au sein de ces catégories est relativement stable.
Tableau 2.35 : Emploi dans le secteur et ses sous-secteurs (nombres)
NACE
60
Description
60.10
60.21
+ 60.22
+ 60.23
60.24
Transports routiers de marchandises et
déménagement
+ 60.30
Source : BNB
2000
2007
Part en
2000 (%)
Part en
2007 (%)
∆ 20002007 (%)
124.900
110.000
100,0
100,0
-11,9
41.600
19.000
33,3
17,3
-54,3
27.700
33.600
22,2
30,5
+21,3
55.600
57.400
44,5
52,2
+3,2
129
Relations intersectorielles du secteur des transports terrestres
Selon la matrice Input/Output 2000 du Bureau fédéral du Plan, les services du secteur des transports terrestres ont été fournis pour près de la moitié grâce à leur propre valeur ajoutée. Les services de ce secteur
sont réalisés également, à raison de près d’un tiers, via les facteurs de production en provenance des
autres secteurs de l’économie belge comme les auxiliaires de transport, la production de coke et des raffineries et le secteur des autres services aux entreprises. Par contre, les importations de produits semi-finis
dépassent, quant à elles, à peine le seuil des 10 %.
Tableau 2.36 : Input du secteur des transports terrestres
(année 2000)
3.792
30,9
545
4,4
Production de coke et de raffineries
Transports terrestres
328
2,7
Auxiliaires de transport
791
6,5
Autres secteurs
130
Poids des inputs (en %)
466
3,8
1.662
13,6
Consommation intermédiaire importée
1.476
12
1.109
9,1
Total (prix d’acquisition)
6.377
52,0
5.877
48,0
12.254
100
Production
Les services du secteur des transports terrestres sont destinés pour moitié comme services intermédiaires aux autres secteurs de l’économie belge, principalement au commerce de gros, à l’industrie agroalimentaire, à la construction, aux auxiliaires de transport et à l’industrie chimique. Les services de transports
terrestres fournis à l’étranger représentent plus de la moitié des prestations finales du secteur des transports terrestres.
Tableau 2.37 : output du secteur des transports terrestres
Industrie agroalimentaire
Poids des outputs (en %)
6.443
52,6
498
4,1
Industrie chimique
403
3,3
Construction
440
3,6
Commerce de gros
743
6,1
Transports terrestres
328
2,7
Auxiliaires de transport
Autres secteurs
440
3,6
3.591
29,3
Demande finale
Poids des outputs (en %)
5.812
47,4
2.271
18,5
82
0,7
2.848
32,2
611
5,0
12.254
100
Consommation finale des ISBLSM (a)
Consommation finale des administrations publiques
Exportations UE
Exportations n. UE
(a) Institutions sans but lucratif au service des ménages.
Le multiplicateur de production du secteur des transports terrestres s’élève à 1,51 euro, en-dessous de la
moyenne de l’ensemble des secteurs de l’économie belge qui atteint 1,67 euro. Cet accroissement de la
production se répartit de la manière suivante entre les différents fournisseurs du secteur des transports
terrestres: 1,03 euro pour le secteur des transports terrestres; 0,08 euro pour le secteur des autres services aux entreprises, 0,08euro pour les auxiliaires de transport et 0,32euro pour les autres secteurs de
l’économie belge.
Le multiplicateur de distribution du secteur des transports terrestres s’élève à 1,88 euro, au-delà de la
moyenne de l’ensemble des secteurs de l’économie belge qui atteint 1,63 euro. Cet accroissement de la
production se répartit de la manière suivante entre les différents clients du secteur des transports terrestres: 1,03 euro pour le secteur des transports terrestres, 0,09 euro pour l’industrie de la construction et le
commerce de gros et 0,67 euro pour les autres secteurs de l’économie.
Le transport terrestre est un secteur en mouvement constant : un projet pilote sur l’introduction de super
poids lourds en Flandre, le nouveau plan de mobilité de De Lijn, l’achat de bus respectueux de l’environnement par la STIB et les TEC, l’introduction d’un titre de transport utilisable sur différents réseaux, les
investissements de la SNCB…
Un bref aperçu
En 2007, le Parlement flamand a adopté une résolution visant à autoriser un projet pilote consacré aux
super poids lourds. Il s’agit de semi-remorques plus longs et / ou plus lourds de maximum 25,25 mètres
et 50 tonnes. Ces camions pourraient assurer un transport routier de marchandises plus efficace sur le
plan économique et écologique grâce à leur capacité de chargement plus élevée et permettre de réduire la
consommation de carburant et les émissions de CO2 et d’autres gaz d’échappement. L’on travaille actuellement sur le choix d’un ou de plusieurs trajets pilotes.
La société de transport De Lijn a récemment présenté son rapport intitulé « Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 ».
Cette vision consiste en un projet du réseau de transport public élargi que la Flandre doit maintenir mobile,
rentable et prospère jusqu’en 2020.
De Lijn propose de lancer 74 nouvelles lignes de bus et de tram (41 de bus et 33 de tram) dans toute la Flandre, qui garantiront aux voyageurs davantage de liaisons et des temps de voyage réduits. Selon la société de
transport, ce réseau pourrait permettre de doubler le nombre de voyageurs.
131
Avec sa vision de la mobilité, De Lijn propose une solution à l’imminente paralysie de la circulation, partant
des prévisions généralement acceptées pour 2020 concernant l’augmentation de la demande de transport
de 20 %. Le plan prévoit également une intégration optimale avec l’offre des chemins de fer belges.
La STIB a récemment acheté 189 bus respectueux de l’environnement. Il s’agit de la plus grosse commande
de bus jamais passée par la société. Les nouveaux bus répondent au standard EEV, pour Enhanced Environmentally-friendly Vehicles, ce qui signifie que leur performance environnementale respecte et surpasse la
nouvelle norme européenne Euro 5 qui entrera en vigueur le 1er octobre 2009.
La TEC a utilisé pour la première fois le premier des trois bus roulant à 95 % au bioéthanol. A l’automne
2009, un bus hybride sera mis en route, combinant diesel et électricité.
La SNCB, la STIB, la TEC et De Lijn se sont récemment mis d’accord sur le lancement d’un titre de transport
qui permet de voyager sur tous les réseaux des sociétés précitées. Le lancement est prévu pour 2012.
La SNCB a investi 350 millions d’euros dans 72 trains à étage (d’une capacité totale de 10 000 places assises) et dans 60 locomotives. Depuis fin 2004, la SNCB a massivement investi dans le confort des voyageurs,
en achetant de nouveaux trains et en modernisant le matériel plus ancien. Ainsi, au cours des 5 dernières
années, 2,7 milliards d’euros d’investissement ont été consentis, soit 7 fois plus que lors des années précédentes.
Evolution de la conjoncture
Jusqu’en 2007
132
Le « transport terrestre ; transport par conduite » est une branche de notre économie très sensible à la
conjoncture. Les personnes et les biens doivent être transportés d’un point A à un point B. Dans une économie qui prospère et qui croît, la demande de transport sera plus importante que dans une économie qui
ralentit ou qui régresse.
Le tableau 2.38 et le graphique 2.10 montrent l’évolution (en unités d’indice) de l’activité économique (exprimée en production industrielle de l’ensemble de l’industrie, hors construction) et du « transport terrestre ;
transport par conduites » (exprimé en chiffre d’affaires) sur la période 2000-2007.
Les deux grandeurs connaissent depuis 2001 une croissance constante où le transport terrestre, sauf en
2001, suit en grande partie l’évolution de l’activité économique. La seule différence est que la croissance du
transport terrestre s’opère plus rapidement que la croissance de l’activité économique.
Tableau 2.38 : Relation entre le transport terrestre (chiffre d’affaires) et l’activité économique (production industrielle de l’ensemble de l’industrie, hors construction ; indices désaisonnalisés)
Indice (2000=100)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Production industrielle de l’ensemble de l’industrie
(hors construction)
100,0
99,8
101,0
101,7
104,9
104,8
110,2
113,0
Transport terrestre ; transports par conduites
(chiffre d’affaires)
100,0
118,0
106,2
112,1
111,1
112,7
121,7
134,2
Source : BNB et DGSIE (SPF Economie).
Graphique 2.10 : Relation entre le transport terrestre (chiffre d’affaires) et l’activité économique (production industrielle de l’ensemble de l’industrie, hors construction ; indices désaisonnalisés)
(indice 2000 = 100)
135
Production industrielle de l'ensemble de l'industrie (hors construction)
130
Transport terrestre (chiffre d'affaires)
125
120
115
110
105
100
133
95
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Source : BNB et DGSIE (SPF Economie).
En 2008
En 2008, l’activité économique a, dans un premier temps, fortement augmenté. En février, l’unité d’indice
de la production industrielle a atteint son niveau le plus élevé de l’année (118,7). Les quatre premiers mois
de l’année, cette unité d’indice s’élevait en moyenne à 117,0. A partir de mai, l’activité économique s’est
légèrement atténuée mais est cependant restée relativement stable jusqu’en août (niveau moyen de l’unité
d’indice de 113,9). A partir de novembre, l’activité économique a considérablement ralenti. Fin décembre,
l’unité d’indice de l’activité économique s’élevait encore à 101,7 à peine.
Au cours du dernier trimestre 2008, cette unité d’indice atteignait à peine 104,8, bien en-dessous du niveau
de clôture de 2007 (113,0).
Tableau 2.39 : Evolution de l’activité économique en 2008 (production industrielle de l’ensemble de l’industrie, hors construction, indices désaisonnalisés)
Indice 2000 = 100
Production industrielle de
l’ensemble de l’industrie
(hors construction)
Source : BNB
jan
fév
mar
avr
mai
juin
juil
août
sep
oct
nov
déc
118,6
118,7
114,6
116,2
114,4
113,6
113,8
113,7
111,7
110,0
102,7
101,7
Quelles sont les répercussions du ralentissement de l’activité économique au quatrième trimestre 2008
sur le chiffre d’affaires et le nombre de faillites dans le secteur des « transports terrestres ; transports
par conduites » ? Pour répondre à cette question, nous avons comparé l’évolution du chiffre d’affaires et
le nombre de faillites au quatrième trimestre 2008 avec le quatrième trimestre 2007 et le chiffre d’affaires
moyen du quatrième trimestre de 2005, 2006 et 2007.
Quatrième trimestre 2008
Chiffre d’affaires
Tableau 2.40 : Comparaison du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2008 avec le quatrième trimestre 2007 et le chiffre d’affaires moyen du quatrième trimestre de 2005, 2006 et 2007
IV2005
IV2007
60
Transports terrestres; transports par
conduites
3.315,1
3.960,8
3.675,9
4.004,0
+8,9
+1,1
60.10
263,5
313,4
289,9
446,9
+54,2
+42,6
3.030,8
3.616,0
3.353,1
3.526,5
+5,2
-2,5
199,4
230,0
215,2
232,0
+7,8
+0,9
85,4
107,6
99,7
101,7
+2,0
-5,5
121,1
141,1
133,0
129,8
-2,4
-8,0
134
2.624,9
3.137,3
2.905,1
3.062,9
+5,4
-2,4
20,8
31,4
32,9
30,6
-7,0
-2,6
60.20
60.21
60.22
60.23
Autres transports terrestres de
voyageurs
60.24
Transports routiers de marchandises
et déménagement
60.30
Moyenne.
05-07
IV2008
∆
Moyenne.
-08 (%)
Description
NACE
∆ 0708 (%)
Malgré le ralentissement de l’activité économique au quatrième trimestre 2008, le chiffre d’affaires du
transport terrestre a, par rapport au quatrième trimestre 2007, légèrement augmenté sur cette période
(+43,2 millions d’euros ou +1,1 %). Cette légère augmentation doit cependant être presque complètement
imputée au transport ferroviaire (+133,5 millions d’euros) vu que tous les autres sous-secteurs (sauf les
« transports réguliers de voyageurs ») ont régressé dans une mesure plus ou moins forte. Les « transports
routiers de marchandises et déménagement » ont enregistré la plus importante baisse, avec une diminution du chiffre d’affaires de 74,4 millions d’euros (-2,4 %).
Par rapport au chiffre d’affaires moyen du quatrième trimestre de 2005, 2006 et 2007, le chiffre d’affaires
du transport terrestre a augmenté de 328,1 millions d’euros ou de 8,9 % au dernier trimestre 2008. La
principale contribution à cette augmentation provenait des « transports routiers de marchandises et déménagement » (+157,8 millions d’euros) et du transport ferroviaire (+157,0 millions d’euros). Seuls les « autres
transports terrestres de voyageurs » (-3,2 millions d’euros) et les « transports par conduites » (-2,3 millions
d’euros) ont enregistré une diminution de leur chiffre d’affaires.
Nombre de faillites
Les conséquences du ralentissement de l’activité économique apparaissent plus évidemment à la lumière
du nombre de faillites dans le secteur et dans l’ensemble de l’économie belge.
Tableau 2.41 : Comparaison du nombre de faillites au 4ème trimestre par rapport au 4ème trimestre 2007 et
la moyenne du 4ème trimestre 2005, 2006 et 2007
IV-2005
Secteur 60
Tous les secteurs
Part secteur 60 (%)
IV-2006
IV-2007
Moyenne
05-07
IV-2008
∆
Moyenne
-08 (%)
∆ 07-08
(%)
77
78
59
71
81
+14,1
+37,3
1.964
2.025
2.130
2.040
2.394
+17,4
+12,4
3,9
3,9
2,8
3,5
3,4
Au quatrième trimestre 2008, il y a eu considérablement plus de faillites dans le secteur qu’au quatrième
trimestre 2007 (+22 ou +37,3 %) ou que la moyenne de 2005, 2006 et 2007 (+10 ou +14,1 %). Cette évolution
s’est également traduite dans le reste de l’économie, où le nombre de faillites au quatrième trimestre 2008
a augmenté de 12,4 % par rapport au quatrième trimestre 2007 et de 17,4 % par rapport à la moyenne des
quatrièmes trimestres 2005, 2006 et 2007.
Transports routiers et émissions de CO2
L’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère provoque le réchauffement de la planète et dérègle l’équilibre climatologique.
Avec le traité de Kyoto de 1997, les pays industrialisés ont convenu de réduire les émissions de ces gaz en
2008-2012 d’en moyenne 5 % par rapport au niveau de 1990. Dans l’objectif de réduction de l’Union européenne (qui s’élève à 8 %), la Belgique doit diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % d’ici
2012.
Le CO2 représente environ 55 % des gaz à effet de serre émis par l’Homme. La principale source des émissions de CO2 en Belgique provient du chauffage des bâtiments (part d’environ 21 %). La part du transport
routier est presque aussi importante, avec des émissions représentant environ 18 % tandis que la navigation et l’aviation ainsi que la circulation ferroviaire représentent respectivement 7 % et 0,4 %.
Depuis 1990, les émissions de CO2 du transport routier ont augmenté d’environ un tiers et ce, à la suite de
la croissance économique et de la demande croissante de mobilité.
Les voitures (principalement), les camions et les camionnettes sont responsables des émissions importantes de CO2 du transport routier.
La grande quantité d’émissions de CO2 peut, à terme, freiner la croissance économique et la qualité de vie
de notre environnement. Dans ce cadre, il convient de tendre vers une diminution drastique de ces émissions, où tout le monde doit prendre ses responsabilités : pas seulement le transport routier mais aussi les
autres secteurs de notre économie, les autorités et le citoyen.
Afin de réduire les émissions de CO2, la FEBIAC, Fédération belge de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle,
plaide pour une approche intégrée où aussi bien des solutions techniques que non techniques peuvent être
utilisées.
Ces dernières années, l’industrie automobile a déjà réalisé de nombreux progrès grâce auxquels les émissions de CO2 d’un nouveau véhicule ont diminué, en dix ans, de 17 %. Des mesures plus nombreuses et plus
drastiques restent cependant essentielles.
135
Le poids de l’auto et son profil aérodynamique influent sur la consommation de carburant et donc sur les
émissions de CO2. Les solutions existantes afin d’atteindre ces objectifs concernent surtout le design, le
choix des matériaux et la réduction des frottements.
En continuant d’améliorer le rendement et le type de moteur (diesel, essence, hybride…), la consommation
de carburant et les émissions de CO2 peuvent également être réduites. Des systèmes d’entraînement alternatifs comme ceux utilisés dans les voitures électriques (moteur électrique) et hybrides (combinaison d’un
moteur électrique à un moteur à combustion) peuvent réduire les émissions de CO2. Les voitures peuvent
en outre recevoir des carburants qui contiennent moins ou pas de carbone fossile comme de l’hydrogène,
du gaz naturel ou des biocarburants.
Le législateur dispose, par le biais de la fiscalité automobile, d’un important levier pour stimuler un comportement d’achat et de conduite plus respectueux de l’environnement. Une piste de réflexion possible qui
pourrait être utilisée dans ce cas est d’éventuellement remplacer la taxe de circulation classique (calculée
en fonction de la puissance de la voiture) par une taxe basée sur les émissions de CO2 de la voiture.
Le style de conduite de l’automobiliste peut influer sur la quantité des émissions CO2 d’une voiture. Une
conduite agressive, l’utilisation de la climatisation ou un véhicule mal entretenu augmentent la consommation et donc, les émissions de CO2.
Les embouteillages du matin et du soir découlent principalement de véhicules uniquement occupés par
leur conducteur. Le covoiturage pourrait faire considérablement baisser le nombre de voitures aux heures
de pointe et donc, les émissions de CO2.
136
30 % des déplacements en voiture sont inférieurs à 2 km, des distances qui peuvent être facilement parcourues à vélo ou même à pied. Ces courtes distances provoquent une augmentation plus que proportionnelle
des émissions de CO2 vu que les premiers kilomètres nécessitent beaucoup plus d’énergie afin de mettre
la voiture à température.
Une infrastructure aménagée de manière réfléchie peut également assurer une diminution de la consommation et des émissions de CO2. Des ralentisseurs de vitesse mal disposés et des feux de signalisation mal
synchronisés occasionnent également une forte augmentation de la consommation vu que les voitures
doivent à chaque fois ralentir ou accélérer.
Choisir le train pour le transport de personnes et de marchandises peut également aider à réduire les
émissions de CO2 vu que ce moyen de transport ne génère que 0,4 % des émissions totales. A cet effet, il
est indispensable que la capacité de la circulation ferroviaire soit élargie et que les liaisons avec d’autres
moyens de transport soient assurées. De cette manière, un large nombre de voitures et de poids lourds
pourraient être retirés de la circulation.
Sensibilité énergétique des transports routiers de marchandises
Les « transports routiers de marchandises » forment la principale sous-classe du transport terrestre. Avec
le « déménagement » et la « location de camions avec conducteur », cette sous-classe représente 77,8 %
du chiffre d’affaires du secteur en 2008.
La branche des « transports routiers de marchandises » du « transport terrestre » est très sensible à
l’énergie, comme le montre le graphique ci-dessous. Au 1er mars 2009, le coût global de ce sous-secteur se
compose des éléments suivants :
•• personnel roulant (42,87 %) ;
•• carburant (17,73 %) ;
•• amortissement du véhicule (11,09 %) ;
•• frais généraux (8,56 %) ;
•• assurance du véhicule (4,97 %) ;
•• financement (4,86 %) ;
•• réparation/révision/entretien (3,68 %) ;
•• pneus (2,98 %) ;
•• autres frais directs liés au véhicule (2,02 %) ;
•• assurance exploitation/CMR (« Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ») (1,24 %).
Graphique 2.11 : Structure des coûts des transports nationaux de marchandises par route
(situation au 1er mars 2009)
Carburant
Réparation, révision, entretien
Personnel roulant
Assurance CMR/exploitation
Financement
5%
2%
1%
Pneus
Amortissements du véhicule
Assurance du véhicule
Autres frais directs liés aux véhicules
Frais généraux
9%
5%
137
18%
3%
4%
11%
42%
Source : ITLB (Institut Transport routier & Logistique Belgique)
Derrière les coûts du personnel roulant (42,87 %), les carburants représentent 17,73 % du coût total. Cette
part des carburants a évolué, sur la période allant du 1er mars 2005 au 1er mars 2009, entre 17,73 % (1er
mars 2009) et 24,70 % (1er mars 2008), avec une moyenne de 20,40 %.
Par rapport aux autres éléments intervenant dans le coût, les frais de carburant ont un caractère très
fluctuant. Entre le 31 décembre 2003 (indice de 100) et le 1er juin 2008, l’indice des carburants a progressé
jusque 188,4 (augmentation de 88,4 %) avant de chuter au 1er mars 2009 à 125,1. Aucune autre composante
du coût ne connaît une telle fluctuation.
Graphique 2.12 : Evolution des différentes composantes du coût global pour les transports de marchandises par route
(indices, 31 décembre 2003=100)
190
180
170
160
150
Carburant
Pneus
Réparation, révision, entretien
Personnel roulant
Assurance du véhicule
Assurance CMR/exploitation
Autres frais directs liés aux véhicules
Financement
Frais généraux
140
130
120
110
100
03
/2
0
05 05
/2
07 005
/2
09 005
/2
11 005
/2
01 005
/2
0
03 06
/2
05 006
/2
07 006
/2
09 006
/2
0
11 06
/2
01 006
/2
03 007
/2
05 007
/2
07 007
/2
0
09 07
/2
11 007
/2
01 007
/2
03 008
/2
0
05 08
/2
07 008
/2
09 008
/2
11 008
/2
01 008
/2
0
03 09
/2
00
9
90
Il n’est dès lors pas surprenant que les fortes fluctuations des coûts de carburant déterminent, dans une
large mesure, le niveau (et la direction) du coût total des transports nationaux de marchandises par route
et, par conséquent, la rentabilité du secteur.
Graphique 2.13 : Aperçu de l’évolution des coûts des carburants, du personnel roulant et de l’amortissement
du véhicule vis-à-vis le coût global des transports de marchandises par route
(indices, 31 décembre 2003=100)
190
180
170
Carburant
Personnel roulant
Prix de revient total transport de marchandises routier
160
150
140
130
120
110
100
03
/2
0
05 05
/2
0
07 05
/2
0
09 05
/2
0
11 05
/2
0
01 05
/2
0
03 06
/2
0
05 06
/2
0
07 06
/2
0
09 06
/2
0
11 06
/2
0
01 06
/2
0
03 07
/2
0
05 07
/2
0
07 07
/2
0
09 07
/2
0
11 07
/2
0
01 07
/2
0
03 08
/2
0
05 08
/2
0
07 08
/2
0
09 08
/2
0
11 08
/2
0
01 08
/2
0
03 09
/2
00
9
138
2.4. Faits marquants dans quelques secteurs belges
L’industrie aéronautique
L’industrie aéronautique civile belge de pointe se distingue de bien d’autres secteurs par un seul facteur
déterminant : il n’y a qu’un seul grand client final (européen), à savoir le consortium Airbus. L’industrie
aéronautique civile pour les grands avions (de passagers) est caractérisée par deux acteurs importants :
l’européen Airbus et l’américain Boeing. Cette structure de marché duopolistique, qui implique une concurrence énorme, stimule l’innovation, ce qui profite au secteur.
Afin de stimuler cette innovation dans l’industrie aéronautique, les coûts de R&D sont soutenus par des
interventions des pouvoirs publics et ce, dans l’intérêt des différentes chutes de marché (les effets externes
positifs – les retombées – n’auraient pas lieu sans ces interventions de l’Etat). Par le biais du système des
« avances remboursables », les moyens accordés à l’entreprise reviennent à l’Etat en fonction du nombre
d’unités vendues. L’Etat assume dès lors une partie du risque de marché et l’entreprise est mieux armée
lors des négociations avec les institutions financières et Airbus ou les autres partenaires commerciaux.
Dans ce secteur, de nouvelles technologies sont constamment développées, avant d’être souvent appliquées aux autres secteurs (retombées positives en matière de connaissance). Le caractère innovant du
secteur constitue dès lors un atout de taille.
Le projet de réorganisation, intitulé « Power 8 », a été adapté en 2008 et s’appelle désormais « Power8+ ».
Dans ce cadre, Airbus prévoit de sous-traiter 50 % (au lieu de 25) des structures aéronautiques pour le
développement de l’A350XWB offrant ainsi des chances de chiffre d’affaires accru pour l’industrie belge. En
même temps, Airbus veut voir les coûts de sous-traitance diminuer, ce qui se traduit par des prix plus serrés et un risque financier accru pour les Belges. Pour les entreprises belges innovantes, qui se positionnent
principalement comme fournisseurs des sous-traitants de premier rang, ce plan semble donc prendre une
tournure plutôt positive. Le plan comprend entre autres une amélioration de l’efficacité de développement
et de production. La PME liégeoise Samtech SA par exemple, a pu en profiter. Pour la mise au point de
l’A350XWB, l’entreprise conçoit des logiciels qui permettent à Airbus de réduire le cycle de développement
de ses avions de 7,5 à 6 ans. D’autres entreprises belges ont également, dans le cadre du programme Airbus-A350XWB, mis en place des projets innovants, allant des équipementiers (plastique, dispositifs électroniques …) aux cellulistes et aux motoristes. Notons par exemple la PME de Lokeren Composittrailer nv
qui se spécialise dans la confection d’outils de production en matériaux composites pour l’A350XWB. Le
plus gros contrat avec Airbus a entre temps été décroché par Belairbus SA Il s’agit d’un contrat pour la
conception, le développement, la production et la livraison de bords d’attaque mobiles ainsi que de mécanismes d’entraînement pour l’A350XWB.
Pour un petit pays comme la Belgique, le système des compensations économiques joue en outre toujours
un rôle important pour l’industrie aéronautique. En liant les compensations économiques aux commandes
militaires, l’industrie aéronautique belge est non seulement parvenue à se développer au moyen des projets
militaires (F-16, C-130, AWACS, …), mais aussi à se diversifier vers le secteur civil (Airbus, Boeing, Gulfstream, Embraer, …). Aujourd’hui encore, le système des compensations économiques permet par exemple
aux équipementiers de se positionner dans le secteur aéronautique.
Au niveau financier et économique, tant la crise économique mondiale (des crédits) que le faible cours du
dollar ont joué un rôle important en 2008. Les avions sont vendus sur le marché international en (faibles)
USD. Le problème pour Airbus (que Boeing ne connait pas) est que les avions sont construits en Europe, où
l’euro est fort (coût de la main-d’œuvre en euros). Ces facteurs économiques ont eu de lourdes conséquences début 2008 pour quelques grands cellulistes belges. Fin 2008, le cours du dollar semblait se stabiliser
quelque peu.
Avec actuellement près de 500 commandes pour l’A350XWB, l’avenir semble rose pour Airbus et l’industrie
aéronautique belge.
139
Les biotechnologies
Les activités belges et européennes en matière de biotechnologie ont enregistré en 2008 diverses évolutions dans différents domaines (biotechnologie verte, blanche et rouge).
Dans la biotechnologie verte (agroalimentaire), deux faits marquants sont à souligner au niveau belge :
la demande d’autorisation par le VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) pour des essais en champ de
peupliers génétiquement modifiés (OGM) et la mise au point, par les autorités régionales, de législations
instaurant des mesures de coexistence entre cultures conventionnelles et cultures génétiquement modifiées.
La demande d’autorisation par le VIB pour des essais en champ de peupliers OGM a provoqué toute une
polémique en 2008. Ces peupliers, dont la composition du bois a été modifiée, produiraient 60 % d’éthanol
en plus.
Après avoir répondu à certaines exigences en matière de maîtrise des risques pour l’environnement, le VIB
a finalement obtenu, en février 2009 seulement, l’autorisation de mener des essais en plein champ.
Si ces essais s’avèrent concluants, une étape importante vers le développement des biocarburants de
deuxième génération sera franchie.
140
En matière de mesures de coexistence, un décret relatif à la coexistence des cultures OGM avec les cultures
conventionnelles et les cultures biologiques a été adopté par le Parlement wallon et publié au Moniteur
belge en août 2008. L’établissement d’un arrêté avec les mesures d’application est en cours. L’exigence
de maintenir des distances de 600 mètres entre les champs de maïs OGM et les autres maïs rendra cette
culture OGM difficile en pratique.
Les mesures de coexistence en Flandre sont également en préparation. Un décret à ce sujet est sur le point
d’obtenir l’aval du Parlement flamand.
En Europe, les débats ont continué au sujet du seuil de présence d’OGM dans les produits bio sans devoir
les étiqueter en tant que produits contenant des OGM. On s’est accordé sur un seuil de 0,9 %, le même que
pour les produits conventionnels, à appliquer à partir de janvier 2009. Dans le domaine semencier, il n’y a
pas encore d’accord sur un seuil de présence d’OGM dans les semences conventionnelles ou biologiques.
S’agissant de la biotechnologie blanche (applications industrielles de la biotechnologie), il convient surtout
de mentionner Bio Base Europe (BBE), un partenariat entre Ghent Bio-Energy Valley (GBEV) et Biopark Terneuzen. Le 12 décembre 2008, BBE s’est vu octroyer 21 millions d’euros de la part du programme Interreg
IV du Fonds européen de développement pour la création d’installations de recherche et de développement
dans la région de Gand-Terneuzen. GBEV a reçu 13 millions d’euros pour la construction d’une installation
pilote (bioraffinerie) pour transformer, à l’aide de technologies de deuxième génération, des sous-produits
de l’agriculture (paille, copeaux de bois, etc.) en bioproduits (biocarburants, matières plastiques biologiques, etc). Avec le reste de l’allocation, le deuxième projet est mis en œuvre à Terneuzen, un centre de
formation pour les opérateurs de processus et les spécialistes de maintenance technique pour l’économie
basée sur les biocombustibles.
Au niveau de la biotechnologie rouge (santé), de nombreuses évolutions ont eu lieu en 2008. La création de
nouvelles entreprises progressent, comme entre autres celle d’Epsynomics et de Promethera Biosciences,
des spin-off respectivement de l’ULB et de l’UCL. En ce qui concerne les reprises, il convient d’indiquer
qu’Innogenetics (Gand) est devenu la propriété de Solvay.
De nombreuses entreprises de biotechnologies ont mis sur pied des partenariats. Une série d’entreprises
plus petites accèdent difficilement à un financement de suivi en raison de la crise financière. Une fois que
le budget de départ disponible est épuisé, elles se retrouvent à court d’argent car les revenus font encore
défaut. Une solution à ce problème consiste à collaborer avec d’autres entreprises de biotechnologies et/
ou avec de plus grandes entreprises pharmaceutiques.
Les entreprises qui disposent encore de suffisamment de cash et qui coopèrent, ou non, à cet effet avec des
acteurs plus importants formulent également des critiques positives. Grâce à ce système, elles peuvent
recevoir des « paiements d’étape » à chaque fois qu’elles atteignent un certain objectif dans le développement d’un médicament.
Ablynx a conclu un accord avec cinq grandes entreprises pharmaceutiques et mène des études sur différentes affections à l’aide de « nanocorps ». Elle dispose d’un traitement antithrombotique qui se trouve
dans une phase avancée de l’étude. Thrombogenix est un peu plus loin avec un remède contre les affections des yeux. Elle développe également un nouvel anticoagulant. Cette entreprise a conclu un accord de
coopération avec Roche pour la recherche contre le cancer. Elle a entretemps découvert une vectorisation
de médicaments qui joue un rôle dans le développement de la maladie d’Alzheimer. Tigenix n’a pas conclu
d’accord de coopération mais a développé un médicament contre les lésions du cartilage, pour lequel l’entreprise attend l’approbation de l’Europe.
Le secteur automobile
Problèmes structurels
En 2008, les défis dans le secteur automobile ont été les suivants :
•• une concurrence mondiale accrue assortie de surcapacités croissantes ;
•• une concurrence importante en matière de coûts et d’innovations ;
•• l’augmentation massive fin 2007 puis la diminution mi-2008 du prix des matières premières (ex : acier)
en raison du changement conjoncturel lié à la surchauffe de la demande chinoise (demande accrue) puis
à l’éclatement de la « bulle » financière et la récession qui a suivi ;
•• l’augmentation de la pression sur les coûts de la chaîne de création de valeur ajoutée, particulièrement
sur les fournisseurs ;
•• l’augmentation croissante des capacités de production en Europe de l’Est, notamment dans les nouveaux
Etats membres ;
•• la pression sur les sites de production d’Europe de l’Ouest et leurs travailleurs en faveur des délocalisations ;
•• et surtout, des transferts structurels massifs entre constructeurs et équipementiers.
Saturation du marché
Des problèmes structurels de surcapacité de l’offre automobile ont mené à une saturation du marché, augmentée par la diminution drastique de la demande suite à la diminution du pouvoir d’achat.
Comme la demande intérieure (UE) était trop faible pour pouvoir compenser cette surcapacité actuelle de
l’offre, de grandes entreprises ont réalisé que le principal combat se situait au niveau mondial, et non plus
sur ce marché intérieur. Elles ont aussi compris que leurs bénéfices provenaient principalement des marchés d’exportation sur lesquels cette demande joue toujours un rôle moteur.
141
L’investissement dans ces pays émergents devenait donc intéressant à cause de trois facteurs pouvant
réduire les coûts :
•• l’entreprise délocalisée évite les coûts énormes qu’engendrent les exportations des voitures ;
•• elle évite les barrières à l’entrée (tarifaires et non-tarifaires) et donc, le producteur rencontre moins de
problèmes en ce qui concerne l’accès au marché ;
•• elle peut profiter des coûts salariaux moins élevés sur place.
Hormis ces coûts à remodeler, la décision d’investir à l’étranger est aussi la conséquence de l’importance
que représente la demande dans les différentes régions du monde : il peut en effet être préférable pour un
constructeur automobile d’être le plus près possible des marchés en croissance où la demande peut encore se développer. Par ailleurs, un investissement direct étranger implique aussi un contact plus étroit avec
les masses de consommateurs (meilleure connaissance des spécificités de la demande du marché local).
L’industrie automobile en Belgique
En Belgique, la situation du secteur automobile est caractérisée par le fait que notre pays n’a pas de producteur national de voitures de masse. La production de voitures en Belgique est le fait de l’implantation
sur notre territoire de constructeurs étrangers dont l’activité principale est l’assemblage. Cette situation
rend le secteur belge d’autant plus sensible et vulnérable en période de récession ou de restructuration des
groupes. En effet, toutes les décisions stratégiques sont prises à l’étranger.
142
La situation actuelle des quatre assembleurs et leurs perspectives sont dépendantes des modèles produits
ou à produire dans le contexte de leur position au sein du groupe (modèle(s) exclusif(s), activité de complément, etc.).
Il est clair que si l’on a pu apprécier l’impact négatif sur la production de voitures dû au ralentissement de
l’économie américaine et au renchérissement du coût des matières premières, il est par contre trop tôt
pour mesurer pleinement l’impact de la crise financière survenue aux Etats-Unis et en Europe sur la production des voitures en Belgique vu que de 90 à 95 % de la production est destinée à l’exportation. L’année
2009 devrait voir des chutes au niveau des ventes allant de -15 % (pour une vision optimiste) à -30 % (pour
la vision la plus pessimiste).
Fin 2007 et, plus particulièrement, durant le deuxième semestre 2008, le secteur automobile belge était
inquiet quant à l’évolution future des prix des matières premières et autres fournitures nécessaires à la
production. Une augmentation du prix des voitures était prévue pour le dernier trimestre 2008, mais l’irruption de la crise financière dès septembre 2008 a complètement changé la donne.
Fin 2008, la sidérurgie européenne vivait une période de grande surproduction qui l’amenait à fermer temporairement de nombreux hauts-fourneaux.
De plus, vu l’importante chute des ventes, les assembleurs ont dû pratiquer une politique de rabais et
solliciter l’intervention des pouvoirs publics pour stimuler les ventes (ex : primes à la casse lancées dans
d’autres pays de l’UE absorbant notre propre production, exonérations fiscales pour les « green cars »
émettant moins de CO2).
Pour ce qui est de la Belgique, de telles mesures n’ont pas d’impact direct pour les assembleurs vu que
seulement de 5 à 10 % de la production est immatriculée en Belgique.
Outre les conséquences immédiates pour les assembleurs, il ne faut pas sous-estimer les effets « collatéraux » dans le domaine des équipementiers qui constituent un réservoir d’emplois plus que conséquent
(± 60.000 emplois). Ceux-ci souffrent beaucoup de la crise actuelle (chutes dramatiques des commandes)
et risquent d’en faire les frais de manière irréversible (faillites à répétition) si des mesures d’aide aux PME
ne sont pas envisagées à brève échéance.
Or, la survie de ces entreprises sous-traitantes est directement liée à la bonne santé économique des
constructeurs, soit que le marché de certains équipementiers est complètement captif par rapport à leurs
clients privilégiés, soit que la baisse dramatique des commandes (même ventilées au mieux selon les marques) conduit à une réduction comme « peau de chagrin » du marché initialement existant.
Outre les conséquences structurelles évidentes de la crise, il faut noter les implications conjoncturelles
liées aux cycles de vie des modèles propres à chaque marque. Les modèles de certains assembleurs souffrent, en effet, d’un vieillissement accéléré par la crise et par le manque de réactivité de leurs producteurs
vis-à-vis des aléas du marché et du changement « culturel » qui s’établit. De plus, ces modèles sont souvent inadaptés aux critères environnementaux fixés par l’Union européenne.
Pour ne parler que du moyen terme, l’importance accrue du développement durable, la nécessité environnementale d’une révolution des mentalités et des pratiques d’achat, les prix très volatils des carburants et
des matières premières soulignent le besoin de produits innovants, offrant les solutions les meilleures en
termes de qualité, de sécurité et de performances environnementales.
Economie verte et énergies renouvelables
L’énergie et la technologie liée à la production d’énergie renouvelable sont plus que jamais au centre des
préoccupations. Cette situation s’explique par plusieurs raisons.
La sécurité d’approvisionnement est une raison importante. Les problèmes d’approvisionnement en gaz
que connaissent différents Etats membres comme la Bulgarie, la Slovaquie et la Tchéquie sont liés à l’importation de gaz russe dont ces pays dépendent t fortement..
En outre, la hausse des prix du pétrole jusqu’en juillet 2008 a de nouveau placé la problématique de l’approvisionnement au centre des préoccupations et a généré un regain d’intérêt pour le secteur des énergies renouvelables (et, par conséquent, pour la technologie y afférente des énergies renouvelables). Si l’UE
souhaite réduire sa dépendance aux importations de carburants fossiles, il est vital qu’elle recherche des
alternatives compétitives.
La hausse des prix du carburant n’est cependant pas l’unique facteur à avoir influencé la politique d’énergie renouvelable et de technologie en la matière. Il s’agit en effet surtout de l’attention croissante portée
à l’environnement et au climat qui a poussé à réfléchir sur les possibilités d’énergie renouvelable et de
technologie en matière d’énergie.
Au niveau mondial, la lutte contre le réchauffement de la planète est devenue une priorité. On a pris
conscience que seule une approche globale peut offrir une solution au changement climatique. Dans ce
cadre, différentes conférences des Nations Unies sur le climat sont organisées (Kyoto, Bali, Poznan) et une
décision sera prise en décembre 2009 à Copenhague concernant le contenu d’une nouvelle convention sur
le climat qui devra remplacer le protocole de Kyoto.
A l’échelle européenne, il existe toute une série d’objectifs, de plans d’action et d’initiatives qui concernent directement l’économie et la technologie verte : les objectifs européens 20-20-20 (20 % de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre, 20 % d’énergie renouvelable et 20 % d’efficacité énergétique en plus
d’ici 2020), le plan d’action pour une consommation durable, la production et l’industrie, le plan stratégique
pour les technologies énergétiques.
143
L’UE veut jouer un rôle pionnier dans le domaine de la politique énergétique. Elle souhaite être la force
motrice d’une nouvelle révolution industrielle et aspire, dans ce contexte, à une plus grande efficacité énergétique et à une réduction des gaz à effet de serre, en d’autres termes, à une « économie verte ».
Au niveau national, de nombreuses initiatives ont également été mises sur pied et contribuent au développement de cette économie verte. En Belgique, BelIPV, une fédération qui veut promouvoir l’énergie solaire
photovoltaïque, a été créée l’année passée. La fédération du secteur qui unissait 20 membres fondateurs
compte aujourd’hui 88 membres.
Au niveau régional, on continue également de travailler aux initiatives et plateformes existantes ou nouvelles.
Du côté de la Wallonie, Tweed a été reconnu depuis le 1er mars comme cluster d’innovation par la Région
wallonne. Tweed souhaite jouer un rôle important dans le développement du marché des activités liées à
l’énergie renouvelable et rassemble plus de 70 entreprises actives dans cette branche. Les entreprises
membres de Tweed sont aussi devenues membres d’AREC (Agoria Renewable Energy Club) l’année passée.
Il est en outre essentiel de savoir que la Wallonie investit dans la recherche et le développement pour des
projets qui sont utiles dans le cadre de l’économie verte. Mecatech est un pôle de compétence en Wallonie
où les différents acteurs (PME, grandes entreprises et monde académique) se rassemblent pour développer des technologies innovantes.
144
La Wallonie enregistre de belles progressions dans le domaine de l’énergie renouvelable. La croissance
wallonne pour le développement de projets d’énergie verte est surtout spectaculaire dans le domaine de
l’énergie éolienne. En quatre ans, la capacité éolienne y a été multipliée par neuf tandis qu’elle n’a été multipliée par 2,5 en Flandre sur la même période (2004 – 2008). L’agrandissement du parc éolien à Estinne,
près de Mons, est particulièrement impressionnant. Estinne est la première commune au monde qui utilisera la dernière technologie en matière d’énergie.
Du côté flamand, Generaties joue, en tant que plateforme d’innovation, un rôle important dans le développement des technologies énergétiques vertes. Les entreprises membres de Generaties sont également
membres d’AREC (Agoria Green Energy Club).
Alors que la Wallonie compte un nombre relativement élevé de petites entreprises actives dans la production de technologies énergétiques vertes, la Flandre est davantage caractérisée par un nombre limité de
grandes entreprises actives dans ce secteur.
Dans le secteur de la technologie liée aux éoliennes par exemple, Hansen Transmissions et Pauwels sont
des entreprises de renommée mondiale qui sont des sous-traitants importants pour les fabricants d’éoliennes. Hansen Transmissions produit des boîtes d’engrenages, Pauwels des transformateurs. Sarens est
une autre entreprise belge qui est impliquée dans la construction d’éoliennes et de parcs éoliens. L’entreprise fabrique des grues et s’est spécialisée dans le transport d’éléments lourds.
Bien que les grandes éoliennes soient produites à l’étranger (Allemagne, Danemark…), on constate que des
entreprises belges profitent également de cette vague verte. Une autre histoire à succès concerne Photovoltech, une entreprise active dans la production de cellules photovoltaïques. Les investisseurs de Photovoltech sont pleinement confiants et ont décidé à la fin de l’année dernière de construire une deuxième
usine à Tienen.
La transition vers une économie verte, un remède contre la crise économique.
Les entreprises actives dans le secteur de l’économie verte semblent être les seules à échapper à la crise
actuelle. Les cahiers de commande de nombre d’entre elles sont pleins et la forte croissance devrait se
poursuivre en 2009 selon les prévisions.
La plupart des entreprises du secteur de la technologie énergétique verte rencontrent plus de difficultés
à recruter du personnel spécialisé qu’à obtenir des prêts, à l’inverse des entreprises d’autres secteurs.
Beaucoup de ces entreprises de l’économie verte ont vu leur chiffre d’affaires exploser en 2008.
Lors du « Global Ministerial Environment Forum » du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) organisé à Nairobi du 16 au 20 février, on a constaté que des investissements dans le secteur
de l’énergie renouvelable et de la technologie énergétique peuvent offrir une solution à l’actuelle crise
économique. Le PNUE considère l’économie verte comme l’unique solution durable pour sortir de la crise
et a lancé dans ce contexte l’ « Initiative pour une économie verte » qui doit promouvoir un « New deal écologique mondial ».
Les industries chimiques
Les industries chimiques comprennent trois secteurs principaux : l’industrie chimique proprement dite,
l’industrie pharmaceutique et l’industrie du caoutchouc et des matières plastiques. A son tour, l’industrie
chimique comprend plusieurs sous-secteurs importants : la pétrochimie, les produis chimiques inorganiques (dont les engrais), les spécialités chimiques (dont les encres, peintures et vernis, les teintures, les
produits biocides et phytopharmaceutiques) et les produits pour consommateurs (savons, détergents parfums…). L’évolution de ces différents secteurs et sous-secteurs varie en fonction de plusieurs facteurs,
surtout liés à la demande tandis que les industries chimiques présentent également plusieurs aspects
communs liés aux matières premières utilisées, à l’organisation et à la production même (énergie, logistique, émission de gaz à effet de serre, protection de la santé & de l’environnement, ressources humaines,
recherche & développement).
Vu l’importance du secteur dans l’industrie manufacturière européenne et ses relations fort importantes
avec les autres industries, la Commission avait décidé, en juin 2007, de mettre en place un groupe à haut
niveau afin d’examiner les facteurs importants influençant la compétitivité de ce secteur et de pouvoir formuler, si nécessaire, des recommandations, tant pour l’industrie elle-même que les autorités et les autres
parties concernées (voir le panorama de 2007, pages 140 à 142).
Les travaux de ce groupe se sont poursuivis en 2008. Celui-ci a présenté ses principaux résultats le 19 février 20091 ainsi que lors de la Conférence d’Usti nad Labem (16 et 17 avril 2009) destinée à un plus large
public. Au cours de celle-ci, la présidence tchèque et la plupart des intervenants ont mis l’accent sur le
suivi des diverses recommandations axées autours de trois thèmes principaux :
•• la nécessité de renforcer l’innovation et la recherche, l’industrie chimique ayant un rôle très important
à jouer dans le cadre de grands défis de notre société (économie d’énergie, protection de la santé et de
l’environnement, vieillissement de la population…) en apportant des solutions aux autres secteurs grâce
à de nouveaux produits ;
•• l’utilisation responsable des ressources naturelles et des conditions égales d’accès à l’énergie et aux
matières premières (que l’Union doit importer très largement) ;
•• l’ouverture des marchés au niveau mondial.
1 http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/hlg/meetings_en.htm
145
En Belgique, au cours de l’année 2008, l’évolution des industries chimiques à connu des changements très
rapides et différenciés en fonction des trois branches principales et même au sein des sous-secteurs.
Comme ses consœurs de l’industrie européenne, le secteur perd des parts de marchés par rapport aux
industries émergentes des pays asiatiques, il n’en reste pas moins en croissance significative et voit sa part
relative de marché, par rapport aux autres pays développés, en légère progression. L’augmentation de la
part des pays émergents provenait principalement d’une augmentation très importante de leur demande
régionale.
Au début de l’année, en raison des prix élevés de l’énergie, les analystes s’attendaient à une baisse cyclique
de la production.
Cependant, la croissance moyenne est restée très élevée à un an d’écart. Toutefois, à partir de septembre,
la baisse est impressionnante. En à peine quatre mois, on enregistre une baisse de l’ordre de 4,3 % à un an
d’écart. Plusieurs sous-secteurs ont enregistré des baisses plus importantes, jusque -10,0 % dans le cas
des engrais.
146
Au contraire, l’industrie pharmaceutique a atteint un plus haut, sur base de la moyenne des 12 derniers
mois en octobre 2008. Sur l’ensemble de l’année, la croissance aura atteint 4,6 % et les perspectives pour
2009 restent positives. A l’inverse, l’industrie du plastique observait des baisses significatives dès avril 2008
puis, après quelques soubresauts, elle a connu une baisse prononcée dès le mois de septembre. Une évolution similaire peut être observée au niveau des spécialités chimiques. Pour les biens de consommation,
c’est dès le début 2007 qu’un cycle baissier est apparu, dès lors, à un an d’écart, les variations sont faibles
sur les mois d’août à octobre. Cette évolution semble plus étroitement liée à l’évolution des prix du pétrole.
Ceci signifie qu’en cas de perte de pouvoir d’achat due à la hausse des prix du pétrole, les biens de consommation courante (savons, détergents, cosmétiques…) sont rapidement et sensiblement atteints.
Les prix des produits chimiques ont connu une croissance forte au cours de l’année 2008 jusqu’au mois de
septembre, la hausse s’est progressivement réduite depuis lors mais reste importante. Sur une moyenne
de 12 mois la hausse était encore de 9,3 % en octobre 2008. En janvier 2009 cependant, le niveau de prix
global était inchangé par rapport à janvier 2009.
Les indicateurs de confiance des industries chimiques sont peut-être plus intéressants en tant qu’indicateurs avancés. En effet, leur évolution historique suit à peu près les grandes tendances observées effectivement au niveau de la production mais avec une certaine avance. Une première baisse s’observait dès
février 2008, correspondant aux baisses relatives de début d’année avec une reprise de confiance d’avril à
juin. Depuis la perte de confiance est spectaculaire avec un plus base au cours de ce siècle dès novembre et
une accélération encore en décembre. En janvier 2009, un regain de confiance était toutefois apparu, mais
les baisses se sont poursuivies ensuite mais moins marquées que pour l’ensemble de l’industrie manufacturière. Lors de la Conférence d’Usti certaines entreprises notaient une production en augmentation en
raison de reconstitutions de stocks auprès de leurs clients.
L’évolution du secteur chimique n’échappe pas aux conséquences induites par la crise financière et par le
repli des autres industries manufacturières utilisant ces produits (automobile, construction, textile…).
La situation des produits pharmaceutiques est fort différente. La conjoncture lui est plutôt favorable en 2008
mais les problèmes structurels, liés aux coûts croissants pour la recherche de nouveaux médicaments,
restent bien présents. Les produits contrefaits et l’arrivée en fin de brevet des médicaments porteurs obligent sans cesse à trouver de nouvelles molécules et à améliorer leur processus d’évaluation (raccourcir les
délais et recours à de nouvelles méthodes). Si un déséquilibre s’installe, l’entreprise sera rapidement en
difficulté pour financer de nouvelles recherches. Dans ce contexte la crise financière influence également
négativement ce secteur malgré une situation plutôt favorable en 2008.
La position de l’industrie chimique et pharmaceutique belge en Europe et en Belgique est particulièrement
importante et tend à se consolider depuis les années 90. La Belgique se plaçait en 7e position, en 2007 au
niveau européen pour le secteur de la chimie, pharmacie exclue, avec 5,8 % des ventes. En matière d’exportation vers des pays tiers, c’est plus de 14 % de la production de la Communauté qui est exportée par la
Belgique (soit aussi 31 % des exportations de la Belgique). Les performances du secteur de la pharmacie
belge en matière d’exportations vers des pays tiers sont encore plus remarquables puisque notre pays se
plaçait en première position, en 2006, en matière de balance commerciale avec un boni de 7.467 millions
d’euros (soit 23,4 % de la balance commerciale de l’Union européenne pour ces produits. En 2007, les exportations totales de ce secteur représentaient, à elles seules, 11 % des exportations de notre pays (34,54
milliards d’euros).
Le troisième sous-secteur de la chimie, la production des matières plastiques et caoutchouc, se défend
fort bien également avec des exportations totales de 23 milliards d’euros en 2007 et 2008 et un solde commercial positif, en 2007 de plus de 9 milliards d’euros. Par habitant, la production belge est de loin la plus
importante, avec plus de 600 kg/habitant en 2005, devançant de loin l’Allemagne (deuxième) avec un peu
plus de 200 kg/habitant pour cette même année.
La sidérurgie
La conjoncture sectorielle
Depuis quelques années, le secteur sidérurgique a pu bénéficier d’une hausse importante de son activité
poussée par une consommation croissante de nombreux secteurs utilisateurs et ce dans de nombreuses
zones géographiques. L’année 2008 marqua quant à elle une distinction importante par rapport aux tendances enregistrées durant les années précédentes. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer deux sous-périodes.
En début d’année, la demande soutenue des différents secteurs utilisateurs a permis à l’industrie d’augmenter son niveau de production, poursuivant la tendance enregistrée précédemment. Cette hausse s’est
concrétisée par une augmentation du taux d’utilisation des outils mais aussi par la création de nouvelles
capacités dans de nombreuses zones géographiques. En Belgique, le haut-fourneau n°6 à Liège a été relancé en février 2008. Cet outil avait été mis sous cocon en avril 2005.
Ensuite, à partir du mois de juillet, l’effet saisonnier et les impacts plus prononcés de la crise financière se
sont fait sentir sur le secteur. Cette tendance a été encore plus forte à partir du mois d’octobre pour arriver
à un niveau de production historiquement bas au cours mois de décembre 2008.
147
Graphique 2.14 : Production mensuelle d’acier brut en Belgique
(en tonnes – année 2008)
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
148
r
vie
jan
fév
r
rie
rs
ma
ril
av
i
ma
juin
let
juil
ut
re
ao
mb
e
t
p
se
re
bre
bre
tob
em
em
oc
v
c
no
dé
Source : Eurofer.
La question des matières premières et de la balance commerciale
La contrainte de la consommation d’acier en croissance a été répercutée de façon prononcée sur les marchés des matières premières (minerais de fer, coke, ferraille, intrants énergétiques…). L’inadéquation de
l’offre a entraîné une augmentation significative des prix de ces intrants. Par ricochet, le secteur sidérurgique a répercuté cette hausse du coût de revient de l’acier aux clients et il s’en est suivi une hausse substantielle et continue des prix des différentes qualités d’acier. Durant les deux premiers trimestres 2008, les
prix ont atteint des records historiques.
Aux niveaux des échanges, le taux de change euro-dollar a maintenu le marché sidérurgique européen fort
attractif pour les opérateurs étrangers. Un déficit de la balance commerciale de l’Union était enregistré
durant les deux années précédentes en raison de l’effet de change mais aussi les contraintes de production
(e.a. de l’environnement). Cependant, cet indicateur de l’état du commerce communautaire s’est progressivement amélioré de par une diminution des importations et une reprise des exportations européennes
durant la période d’analyse.
L’impact de la crise financière
Durant le quatrième trimestre 2008, la crise financière a brutalement et plus lourdement affecté le secteur.
La crise de la demande d’acier trouve son origine dans la baisse brutale de la consommation de nombreux
produits incorporant de l’acier (automobile, construction, électroménager…). La spécialisation de la Belgique dans la production d’aciers plats pour l’automobile a particulièrement affecté le secteur. Ce secteur
consommateur est en effet entré en récession avant que les effets généraux de la crise financière se fassent ressentir. Ensuite, l’accès au crédit étant devenu plus difficile, de nombreux segments consommateurs
d’acier ont vu leur niveau d’activité se réduire et l’automobile a approfondi son mouvement de recul.
En lieu et place d’une surproduction, comme lors des crises sidérurgiques précédentes, une autodiscipline
s’est très vite instaurée chez les producteurs et ce de façon mondiale. L’ajustement s’est opéré par une
baisse notable de l’activité de certains outils de production voire d’arrêts complets de la production pour
d’autres.
En Belgique, les producteurs ont mis en chômage technique de nombreux outils de production et ont procédé à des réductions de leurs stocks. Face à l’incertitude qui prédominait durant la fin de période, les
stratégies ont été révisées au fur et à mesure de l’évolution de la situation économique. C’est ainsi que le
haut-fourneau n°6 à Seraing a été mis en chômage technique à la fin d’octobre.
La crise financière ainsi que la baisse de la production et des prix des aciers au niveau mondial ont engendré un mouvement protectionniste chez bon nombre de partenaires commerciaux. Ce mouvement s’est
concrétisé par l’instauration d’entraves au commerce ou de promotion des exportations (mesures protectionnistes, relèvements des droits à l’importation, exemption de taxes…) comme aux Etats-Unis, en Turquie,
en Corée du Sud, en Inde...
Pour le futur, il est attendu que les mesures des différents plans de relance bénéficient à l’activité sidérurgique.
Secteur textile
Politique commerciale
Le 1er janvier 2008 s’achevaient les mesures transitoires1, qui devaient assurer une transition souple et
ordonnée vers une libéralisation complète. A la place, un système de contrôle portant sur 8 catégories de
produits textiles (T-shirts, pull-overs, pantalons, blouses, linge de lit, robes, soutiens-gorges et fils de lin/
ramie) a été instauré. Le système qui s’est achevé le 31 décembre consistait en un contrôle préalable sous
la forme d’une double vérification. Les importateurs devaient alors préalablement obtenir une licence d’exportation de la Chine et une licence d’importation d’un Etat membre avant que l’importation en UE de ces
huit produits puisse avoir lieu.
1 Mémorandum d’entente concernant l’importation des textiles et des vêtements en provenance de Chine vers la Communauté du 10
juin 2005.
149
Graphique 2.15 : Importations belges des huit catégories de produits textiles en provenance de la Chine
(en volume, jan. 2005 - déc. 2008)
3.000
T-shirts
Pull-overs
Pantalons
Chemisiers
Linge de lit
Robes
Soutiens-gorge et bustiers
Fils de lin
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
150
2005
2006
2007
2008
Source : Commission européenne – DG Commerce
Les importations de pull-overs et de pantalons en provenance de Chine présentent une forte tendance
haussière.
Les importations des huit catégories textiles s’élevaient, lors des onze premiers mois de 2008, à 551,5 millions d’euros, soit 29,5 % des importations totales chinoises de textiles et de vêtements. Les importations
belges de ces 8 produits s’élevaient à 5,8 % des 9,5 milliards d’euros d’importations en UE.
Au cours de la période 2005-2007, les importations de textiles et de vêtements chinois ont augmenté (en
valeur) de 29 %. A titre de comparaison, les importations de textiles et de vêtements en provenance de pays
hors-UE ont augmenté de 19 % pendant la même période. Le top 5 des pays importateurs hors-UE est : la
Chine (34,8 %), la Turquie (11,2 %), l’Inde (7,4 %), le Bangladesh (7,1 %) et la Tunisie (5,7 %).
Industrie
Les importations de produits textiles s’élevaient, durant les 11 premiers mois de 2008, à 3,5 milliards
d’euros, et de vêtements à 6,4 milliards d’euros. Les exportations au cours de la même période s’élevaient
à 5,8 milliards d’euros pour les deux secteurs. La balance commerciale des produits textiles est de +2,3
milliards d’euros et de -0,6 milliards d’euros pour les vêtements.
L’industrie textile belge se concentre sur le textile d’intérieur, le textile technique et le textile-habillement.
L’innovation y occupe une place très importante. Pas seulement sur le plan technologique mais aussi au
niveau des services aux clients, des nouveaux segments de marché, du design et de la révision des processus. La recherche et le développement, les nouveaux partenariats, davantage d’attention portée à l’environnement et au développement durable…S’agissant du textile technique par exemple, l’innovation perma-
nente des produits, combinée à l’intégration verticale du fil au tissu, notamment par l’utilisation de produits
chimiques pour les produits finis, génèrent davantage de valeur ajoutée.
Le Conseil central de l’Economie a mené une étude en collaboration avec le professeur Leo Sleuwaegen de
la Vlerick Leuven Gent Management School sur la compétitivité de l’industrie textile belge. L’étude décrit la
structure et la dynamique concurrentielle du secteur textile. Pour ce faire, le point de départ a été le modèle
de Michael E. Porter complété, entre autres, d’un environnement structurel et plus étendu des entreprises
textiles (analyse PEST) et du cluster textile. Cette approche permet de décrire la dynamique concurrentielle
du secteur du tapis, du textile technique et des étoffes à mailles. Quels sont les atouts, faiblesses, opportunités et menaces ? Sur la base de toutes ces données, les défis stratégiques peuvent être définis par le
biais d’une analyse de confrontation.
Au cours des prochaines années, d’importants défis seront à attendre, comme le maintien des avantages
conférés par les clusters et le manque de main d’œuvre, la hausse des prix de l’énergie et des matières
premières et la concurrence croissante en provenance des économies à bas coût de production. Lorsqu’il
conviendra de s’attaquer à ces défis, un rôle important sera réservé aux organisations sectorielles et aux
autorités (par exemple au niveau de la politique d’innovation, des adjudications publiques, des coûts énergétiques et des droits de propriété intellectuelle). Dans ce cadre, il convient de bien tenir compte de la
dynamique concurrentielle des entreprises textiles.
La crise économique et financière se fait surtout sentir dans le secteur des tapis. Septembre 2007 aura été
le début du ralentissement de la croissance. Fin août 2008, la première entreprise cessait ses activités et de
nombreuses restructurations devraient suivre dans les mois à venir. Quelque 1 200 emplois ont été perdus.
On estime que la production dans l’industrie belge du tapis a diminué de 15 %. Le chiffre d’affaires total a diminué de 13 %. L’implosion du marché britannique – la Grande-Bretagne représente près de 40 % du chiffre
d’affaires des grandes entreprises de tapis – accompagnée de la dépréciation de la livre britannique, d’une
surcapacité structurelle, des coûts élevés des salaires, de l’énergie et des matières premières, a poussé de
nombreuses entreprises à réduire les coûts.
En 2009, le secteur textile n’ira pas mieux. Le chômage économique est d’environ 20 %, parfois même 30 %.
Il est encore difficile d’obtenir des crédits et les assureurs-crédit sont très prudents. Les prix diminués des
matières premières sont à nouveau positifs mais la situation ne peut pas durer trop longtemps.
Le commerce de détail
Le secteur du commerce de détail est l’un des secteurs économiques les plus importants de l’économie
nationale. En effet, le commerce de détail représente 4,2 % de la valeur ajoutée et 7,2 % de l’emploi de
l’économie nationale.
La distribution de produits alimentaires en Belgique est caractérisée par un niveau élevé de concentration
(quelques chaînes avec de nombreux points de vente ; Carrefour, Delhaize le Lion et Colruyt représentent
à eux seuls les 2/3 de la grande distribution alimentaire), par une coopération intense entre distributeurs,
ainsi que par une rude concurrence entre les acteurs au vu du degré d’ouverture de l’économie belge.
Les grands groupes de vente au détail ont gagné du terrain grâce à l’expansion du nombre de points de
vente et grâce à l’assortiment des produits qu’ils proposent, ou que leurs marques privées (marques du
distributeur –MDD) écoulent. La progression du discount et des MDD est justement l’une des évolutions
importantes enregistrées par le secteur au cours des dernières années.
Pour les autres biens de consommation, au contraire, les détaillants traditionnels spécialisés conservent
leur part de marché, à tel point que, ces dernières années, des chaînes de branches, souvent en libre-service, et avec des produits diversifiés, ont fait leur apparition.
151
1. Les parts de marché dans la distribution
La distribution en Belgique est plus internationale et plus concentrée depuis quelques décennies.
La plupart des groupes les plus actifs sont en effet pilotés depuis l’étranger : Carrefour, Aldi, Louis Delhaize,
Metro, Blokker, Lidl, Vendex KBB, etc. Ces groupes ne représentent toutefois que la partie visible de l’iceberg, car le mouvement d’internationalisation du secteur est de grande ampleur. L’internationalisation est
une tendance lourde des trois dernières décennies. Elle a commencé par un mouvement de concentration,
mouvement qui s’est lui-même accéléré de par les vagues successives de fusions et d’acquisitions ; de très
grands groupes opérant sous diverses enseignes et divers formats (tels que feu le groupe GB Inno BM).
La création de succursales a permis d’accroître les parts de marché aux dépens des autres formes de
commerce. Les coopératives ont aujourd’hui disparu, et le commerce indépendant a perdu du terrain. Pour
contrer l’offensive de la grande distribution intégrée, le commerce indépendant s’est, d’une part, organisé
en jouant la carte de la différenciation, de la spécialisation, de la proximité, du service étendu, et d’autre
part, s’est renforcé par la coopération avec des groupements d’achat ou par le recours au système de la
franchise, qui est à la fois un moyen pour le franchiseur d’étendre son parc commercial en diminuant les
contraintes et pour l’indépendant franchisé de rester compétitif.
Le commerce de détail a également suivi le mouvement d’internationalisation, via la mondialisation de la
consommation. Ainsi, le domaine du discount alimentaire et les magasins spécialisés sont les principaux
concernés par cette vague d’internalisation. Les grands groupes présents sont surtout européens : néerlandais (Makro, C&A…), français (Trois Suisses, Yves Rocher, La Redoute…), allemands (Neckermann, Aldi,
Lidl…), italien (Benneton,…), espagnol (Zara,…) et suédois (Ikea, H&M).
152
Graphique 2.16 : Les parts de marché dans la distribution
Parts de marché des enseignes de distribution selon leur
superficie
Lidl & Swarz
5%
Metro AG
3%
Mestdagh
3%
Intermarché
2%
Groupe Louis
Delhaize
8%
Autres
8%
Carrefour
27%
Parts de marché des groupes de grande distribution
selon le chiffre d'affaires
Makro
5,5%
Louis
Delhaize
5,7%
Lidl Autres
4,0% 2,0%
Carrefour
25,9%
Aldi
11,4%
Aldi
9%
Groupe Colruyt
16%
Delhaize Group
19%
Colruyt
23,7%
Delhaize
22,1%
Source : SPF Economie – Marketing Map
Ainsi, l’univers actuel de la distribution belge est-il marqué par l’irrésistible ascension de Colruyt, par la
consolidation de la position des hard discounters (Aldi, Lidl), par l’importance prise par la franchise (notamment dans le groupe Delhaize) et par la place retrouvée du commerce de proximité lié aux enseignes
des grands groupes tels que les Proxi, Shop’n Go et City (Delhaize), Okay, Spar (Colruyt) et Express (Carrefour).
2. Evolution et poids du chiffre d’affaires du secteur du commerce de détail et de ses sous-secteurs
De 2006 à 2007, le chiffre d’affaires du commerce de détail, dans son ensemble, a évolué de 5,2 %, de 67
milliards d’euros à 70,5 milliards d’euros.
Cette progression est imputable aux deux poids lourds du secteur, que sont le commerce de détail en magasins non spécialisés (supérettes, supermarchés, hypermarchés, etc.), (+5,2 %) et les autres commerces
de détail de produits neufs en magasins spécialisés (textile, habillement, équipement du foyer, électroménager, etc.) (+6,4 %). Ces deux catégories représentent, en 2007, un peu plus de 81 % du chiffre d’affaires
total du commerce de détail.
Le chiffre d’affaires du commerce de détail de produits pharmaceutiques, parfumerie et de produits de
beauté maintient sa tendance haussière, avec une évolution de 5,1 %. Il est à constater que ce sous-secteur
reste constant quant à son poids dans le chiffre d’affaires total du commerce de détail. Il représente encore
8,9 % du chiffre d’affaires total du secteur en 2007. A l’inverse, le secteur du commerce de détail hors magasins (vente par correspondance, marchés) voit son chiffre d’affaires régresser de 1,8 %.
Tableau 2.42 : Evolution du chiffre d’affaires
Nace
Intitulé
2006
2007
Δ (%)
Poids du
secteur en
2007 (%)
52
Commerce de détail, à l’exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles ; réparation d’articles domestiques
67.029.413.612
70.526.183.934
5,2
100,0
521
Commerce de détail en magasins non spécialisés
27.541.677.855
28.969.097.946
5,2
41,1
522
Commerce de détail alimentaire en magasins
spécialisés
4.651.235.700
4.679.622.090
0,6
6,6
523
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et médicaux, de parfumerie et de
produits de beauté
5.979.767.817
6.285.322.065
5,1
8,9
524
Autres commerces de détail de produits
neufs en magasins spécialisés
26.588.289.907
28.286.111.069
6,4
40,1
525
Commerce de détail de biens d’occasion et
d’antiquités en magasins
334.201.209
391.662.298
17,2
0,6
526
Commerce de détail hors magasins
1.542.777.716
1.515.000.461
-1,8
2,1
527
Réparation d’articles personnels et domestiques
391.463.408
399.368.005
2,0
0,6
Source : SPF Economie
3. Nombre et taille des entreprises du commerce de détail
Les PME (< 50 travailleurs) représentent 99,2 % des entreprises du secteur du commerce de détail et 51 %
de l’emploi total dudit secteur. Les grandes entreprises (à partir de 500 travailleurs), bien que ne représentant que 0,14 % des entreprises du commerce de détail, n’en fournissent pas moins de 37,63 % des emplois
du secteur.
Tableau 2.43 : Nombre d’employeurs et nombre d’emplois par classe de travailleurs dans le secteur du
commerce de détail
(situation au 31 mars 2008)
<5
5-9
10 - 19
20 - 49
50 - 99
100 199
200 499
500 999
>
1.000
Total
Employeurs
23.367
4.115
1.892
876
131
50
40
26
19
30.516
Emplois
42.029
26.221
25.495
25.969
8.639
7.038
12.647
17.669
70.291
235.998
Source : ONSS
153
4. Nombre et type d’entreprises par secteur d’activité : créations, radiations (2002-2006)
Le commerce alimentaire en libre service représente plus 91 % des superficies de vente nettes inventoriées et 74,3 % du nombre des points de vente.
La part des deux hard-discounters présents en Belgique atteint 18,3 % du nombre des points de vente et
13,8 % en ce qui concerne la superficie de vente nette inventoriée. Selon ce dernier critère, ils sont, dans
une large mesure, précédés par Carrefour et Delhaize respectivement.
A l’échelle du pays, le commerce de détail a évolué différemment ces dernières années, selon le type et sa
localisation, Les aspirations du consommateur et les opportunités commerciales n’y sont pas étrangères.
Tableau 2.44 : Nombre et type d’entreprises par secteur d’activité - créations, radiations
(2002-2006)
Activité NACE
154
2002
Créa.
2004
Rad.
Ass.
Créa.
2006
Description
Ass.
Rad.
Ass.
Créa.
Rad.
52
Commerce de détail
87.523
5.075
6.990
86.163
6.257
6.487
70.303
4.835
5.452
521
Commerce de détail en magasins non spécialisés
8.677
713
921
8.855
885
723
8.860
821
784
522
Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés
13.901
819
1.265
13.504
1.083
1.134
13.133
994
1.121
523
Commerce de détail de
produits pharmaceutiques et
médicaux, de parfumerie et de
produits de beauté
6.444
340
356
6.533
484
368
6.711
521
415
524
Autres commerces de détail
de produits neufs en magasins
spécialisés
54.638
3.009
4.100
53.588
3.584
3.966
41.599
2.499
3.132
525
Commerce de détail de biens
d’occasion et d’antiquités en
magasins
3.863
194
348
3.683
221
296
n.a.
n.a.
n.a.
Parmi les secteurs en hausse en termes de points de vente, de 2002 à 2006, les secteurs suivants ont
poursuivi une dynamique de progression importante : les commerces de détail spécialisés en articles de
puériculture (NACE 52.493), +51.4 % ; les commerces de détail d’articles médicaux et orthopédiques (NACE
52.320), +26.3 % ; les commerces de détail spécialisés en équipements de bureau, d’ordinateurs et de
matériel de télécommunication (NACE 52.487), +25.6 % ; les autres commerces de détail alimentaires en
magasins spécialisés n.d.a. (NACE 52.272), +20.8 %.
Les supérettes (NACE 52.113), surface de vente comprise entre 100 m² et moins de 400 m², ont également
suivi une sensible augmentation de leur nombre de points de vente (+26.9 %). Ces magasins de proximité
font partie de la stratégie des grandes enseignes de distribution. Implantés et intégrés au cœur des villes,
des villages ou des quartiers, les magasins de proximité sont principalement tournés vers les besoins
quotidiens du consommateur. De petite ou de taille moyenne, ces supérettes proposent l’essentiel (viandes,
légumes frais, produits laitiers, pains, etc.) tout en offrant un service de proximité et une flexibilité dans les
horaires (ouverture en soirée, le dimanche matin ou toute la journée pour certaines enseignes).
A l’inverse, d’autres commerces de détail ont véritablement connu une descente aux enfers en termes
de nombres de points de vente. Face aux grandes surfaces de vente, proposant une gamme de produits
toujours plus diversifiés, les commerces de détail suivants accusent le coup : les commerces de détail
spécialisés dans les machines à coudre et à tricoter (NACE 52.494), -26 % ; les commerces de détail spécialisés en articles de droguerie et de produits d’entretien (NACE 52.488), -23.8 % ; les commerces de détail
en produits laitiers et œufs (NACE 52.271), -20.6 % ; les commerces de détail de textiles (NACE 52.410),
-18.9 % ; les commerces de détail spécialisés en papiers peints, de revêtements de murs et de sols (NACE
52.486), -17.9 % ; les commerces de détail spécialisés en produits non alimentaires n.d.a. (NACE 52.498),
-14.1 % ; les commerces de détail spécialisés en combustibles solides et liquides (NACE 52.481), -13.6 % ;
les commerces de détail en viandes et produits à base de viande (NACE 52.220), -12.7 %.
Les grands magasins (sans prédominance alimentaire et surface de vente de 2500 m² et plus), NACE 52.121,
ont également suivi une sensible diminution de leur nombre de points de vente (-24.2 %).
2.5. Recommandations
Encadrer le marché des biens et des services est une des missions importantes imparties au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Elle présuppose une bonne connaissance de ce marché. Assurer
la transparence des secteurs et du marché, utiliser de façon optimale l’information disponible en interne
et renforcer les analyses pour notre usage interne sont et restent dès lors des objectifs stratégiques pour
les prochaines années.
Afin de pouvoir réagir de façon efficiente - et surtout proactive - aux événements, changements, évolutions…de la vie économique, une veille a été créée au sein du SPF Economie. Son rôle n’est pas nouveau
mais il a été systématisé et formalisé. Il doit, en effet, permettre au SPF Economie d’anticiper plus rapidement les innovations, crises, opportunités, … Le développement de plusieurs observatoires au sein du SPF
Economie contribue aux activités de veille. Les signaux reçus peuvent donner lieu à des recherches plus
approfondies par la cellule Monitoring qui suit de manière systématique et structurée le fonctionnement
du marché et des secteurs. Il est, dès lors, indispensable d’accroître les connaissances de cette cellule en
vue d’identifier, à un stade précoce, les dysfonctionnements dans les différentes branches économiques et
de les analyser.
Dans le cadre de la compétitivité externe, il faut aussi pouvoir saisir les chances de placer nos entreprises
dans une position concurrentielle au niveau international. Leur compétitivité est fortement influencée par
le climat international. Pour leur croissance et leur rentabilité, il est vital de suivre attentivement l’évolution
sur les marchés étrangers et donc d’assurer un positionnement efficient de l’économie belge au plan international, de nouer et entretenir les contacts avec les fédérations, les postes diplomatiques et les autres
partenaires.
Dans le contexte de la crise économique actuelle, les missions spécifiques de veille et de monitoring, ainsi
que l’approche transversale des questions en matière de compétitivité externe soulignent bien les objectifs
stratégiques visés par le SPF Economie.
155
156
3.
L’entrepreneuriat
157
158
3.1. Les indépendants
Le présent chapitre se fonde sur les statistiques de l’INASTI (Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants). Bien que celles-ci reposent sur des données de nature sociale, elles fournissent
néanmoins d’importantes informations économiques. D’une part, l’on peut être indépendant à titre principal ou complémentaire (par exemple en complément d’un travail salarié) et l’on peut également exercer
une activité indépendante après (l’âge de) la pension. Outre les indépendants installés en tant que personne
physique, les administrateurs de sociétés sont également assujettis à la sécurité sociale. D’autre part, il
existe les aidants, à savoir des personnes qui assistent les indépendants dans l’exercice de leur activité ou
qui les remplacent ponctuellement.
3.1.1. Nombre total d’indépendants
Tableau 3.1 : Nombre d’assujettis, indépendants et aidants
Indépendants (a)
Aidant(e)s (b)
Total
2002
2004
2006
2007
∆ 20072006
751.168
761.344
791.288
817.491
+26.203
∆ 2007-2006
(%)
+3,2
44.089
98.373
89.334
87.463
-1.871
-2,1
795.257
859.717
880.622
904.954
+24.332
+2,8
(a) Indépendants = activité principale + complémentaire + après (l’âge de) la pension.
(b) Les aidants assistent les indépendants dans l’exercice de leur activité ou les remplacent.
Source : INASTI.
Au 31 décembre 2007, l’on dénombrait 817.491 indépendants, ce qui représente une légère augmentation,
de 3,2 %, soit 26.203 unités, par rapport à 2006. Il s’agit de la plus forte croissance annuelle enregistrée
depuis 2002. Durant ces cinq dernières années, le nombre d’indépendants a augmenté de 66.323 unités,
soit 8,8 %.
Le tableau 3.1 indique également que depuis 2004, le nombre d’aidants continue à baisser. En 2007, l’on
recensait 87.463 aidants, ce qui, comparé à 2006, représente une diminution de 2,1 %, soit 1.871 personnes.
Cette diminution est probablement toujours une conséquence de l’introduction du statut de conjoint aidant
en 2003. En effet, plus de 130.000 conjoints (surtout des femmes) ont été affiliés d’office. Au 31 décembre
2006 et 2007, les actifs parmi ceux-ci étaient encore respectivement au nombre de 48.991 et 46.376.
Le nombre d’indépendants affiliés aux caisses d’assurance sociale continue à progresser. En 2007, l’on a
enregistré l’augmentation annuelle la plus importante de ces cinq dernières années.
159
3.1.2. Nombre d’indépendants selon la nature de l’activité
Graphique 3.1 : Indépendants, selon la nature de l’activité
650.000
600.000
550.000
541.391
544.492
559.227
573.329
500.000
450.000
Activité principale
400.000
Activité complémentaire
350.000
Actif après (l'âge de) la pension
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
160
173.439
183.879
150.861
159.655
58.916
57.197
58.622
60.283
2002
2004
2006
2007
50.000
0
Source : INASTI.
7 indépendants sur 10 le sont à titre principal. En 2007, le nombre d’indépendants à titre principal a augmenté de 2,5 % ou de 14.102 unités. Par rapport à 2002, l’on enregistre une légère progression de 5,9 %,
soit 31.938 unités.
En 2007, le groupe des indépendants à titre complémentaire a augmenté de 6,0 % ou de 10.440 personnes.
Durant ces cinq dernières années, c’est surtout cette sous-catégorie qui a le plus fortement progressé en
nombre, soit de 21,9 % ou 33.018 unités.
En ce qui concerne les actifs après (l’âge de) la pension, il convient de souligner que l’augmentation progressive de l’âge de la pension chez les femmes a probablement exercé une influence sur les données
chiffrées en la matière.
7 indépendants sur 10 exercent leur activité à titre principal. Aussi bien à titre principal que complémentaire, leur nombre a évolué en 2007 selon une courbe légèrement ascendante. Dans ces deux sous-catégories, c’est en 2007 que l’on a enregistré la plus forte croissance annuelle de la période considérée de 2002
à 2007.
Tableau 3.2 : Indépendants à titre principal et complémentaire, selon la forme juridique
2002
2006
2007
∆ 20072006
∆ 2007-2006
(%)
A titre principal – personnes physiques
392.396
374.198
374.708
+510
A titre principal – administrateurs de sociétés
148.995
185.029
198.621
+13.592
+7,3
A titre complémentaire – personnes physiques
116.257
133.116
139.993
+6.877
+5,2
34.604
40.323
43.886
+3.563
+8,8
A titre complémentaire – administrateurs de
sociétés
+0,1
Source : INASTI.
Le nombre d’indépendants personnes physiques exerçant une activité indépendante à titre principal a augmenté très légèrement en 2007, tandis que pendant la période de 2002 à 2006, leur nombre reculait encore
sur une base annuelle. Durant ces cinq dernières années, le nombre d’indépendants personnes physiques
à titre principal a diminué de 4,5 %, soit 17.688 unités, alors que le nombre d’administrateurs de sociétés à
titre principal a augmenté de 33,3 %, soit 49.626 unités.
Le nombre d’indépendants personnes physiques exerçant une activité à titre complémentaire a progressé
durant ces cinq dernières années de 20,4 %, soit 23.736 personnes.
Les indépendants qui débutent leur activité en tant que personne physique et continuent ensuite à travailler
sous forme de société, ne sont pas systématiquement repris dans la catégorie « administrateurs de sociétés ».
L’augmentation totale du nombre d’indépendants à titre principal est imputable à la catégorie « administrateurs de sociétés » qui, de plus, est probablement sous-évaluée. S’agissant des indépendants à titre
complémentaire, aussi bien les personnes physiques que les administrateurs, ils continuent à progresser
chaque année.
3.1.3. Nombre d’indépendants par branche d’activité
Tableau 3.3 : Indépendants par secteur
Agriculture
Pêche
2002
2006
2007
66.574
64.072
63.790
Part 2007
(%)
7,8
∆ 20072006
∆ 20072006 (%)
-282
-0,4
959
1.115
1.034
0,1
-81
-7,3
Industrie et artisanat (production)
150.539
160.192
168.543
20,6
+8.351
+5,2
Commerce
307.389
309.272
313.700
38,4
+4.428
+1,4
Professions libérales
et intellectuelles
158.314
183.362
193.999
23,7
+10.637
+5,8
65.166
70.067
72.710
8,9
+2.643
+3,8
2.227
3.208
3.715
0,5
+507
+15,8
751.168
791.288
817.491
100
+26.203
+3,3
Services
Profession (encore) inconnue
ou non-classée
Total
Source : INASTI.
161
La répartition du nombre d’indépendants affiliés par secteur s’effectue sur la base de la codification professionnelle de l’INASTI. Seule l’activité à laquelle l’indépendant consacre la plus grande partie de son temps
est reprise dans les statistiques. En 2007, la part relative la plus importante est celle du commerce avec
38,4 % des indépendants. Ensuite, 23,7 % des indépendants exercent une profession libérale et intellectuelle et 20,6 % relèvent du secteur industrie et artisanat.
Par rapport à 2006, le nombre d’indépendants appartenant au secteur industrie et artisanat a continué
d’augmenter de 5,2 %, soit 8.351 unités. Le nombre d’indépendants dans les professions libérales et intellectuelles et dans les services continue également de progresser, respectivement de 5,8 % et de 3,8 %.
Par rapport à 2002, le nombre d’indépendants dans les secteurs industrie et artisanat, professions libérales
et intellectuelles et services a respectivement augmenté de 12 % (18.004 unités), 22,5 % (35.685 unités) et
11,6 % (7.544 unités). En revanche, le nombre d’indépendants actifs dans le secteur de l’agriculture a diminué. Le nombre d’indépendants dans le commerce se stabilise, avec toutefois une légère augmentation.
3.1.4. Débuts et cessations d’activités des indépendants
L’analyse des entrées et sorties d’indépendants permet de brosser un tableau de la dynamique au sein de
cette population. L’INASTI fournit des statistiques sur le nombre d’indépendants qui, au cours d’un exercice
donné, ont démarré ou cessé leur activité professionnelle.
162
D’un point de vue méthodologique, on doit noter que la date de début de l’affiliation (et non pas un changement de catégorie en matière de qualité ou de cotisation – par exemple d’aidant à indépendant - ou le
passage d’une activé exercée à titre complémentaire à une activité principale) constitue, dans la plupart des
cas, l’élément de base permettant d’attribuer la qualité de starter. De même, la date de cessation de l’affiliation auprès d’une caisse d’assurance sociale constitue l’indication principale permettant de déterminer
s’il y a fin d’activité ou non.
Tableau 3.4 : Indépendants entrants et sortants
2006
Indépendants
2007
∆ 2007-2006
∆ 2007-2006 (%)
Débuts
Cessations
Débuts
Cessations
Débuts
Cessations
Débuts
Cessations
66.124
31.028
74.217
34.729
+8.093
+3.701
+12,2%
+11,9%
Indépendants = activité principale + complémentaire + après (l’âge de) la pension.
Source : INASTI.
En 2007, le nombre d’indépendants starters a continué de progresser de 12,2 %, soit 8.093 personnes. Une
augmentation similaire, de l’ordre de 11,9 %, a été enregistrée au niveau des cessations. Par rapport à 2006,
ce sont toutefois les cessations qui sont en forte hausse.
3.2. Les entreprises
Ce chapitre présente, dans un premier temps, l’évolution globale de l’effectif annuel des entreprises actives, assujetties à la TVA. Les mouvements de l’année 2007 de ces effectifs selon les tailles d’entreprises et
les secteurs sont aussi abordés. Cette photographie annuelle recouvre divers phénomènes qui interagissent sur les résultats globaux : créations et radiations d’entreprises mais aussi glissements d’entreprises
d’une classe de taille vers une autre.
Suivent des données relatives respectivement aux créations et aux radiations d’entreprises qui, in fine,
permettent par soldes des opérations, de révéler la dynamique nette des entreprises assujetties à la TVA et
par conséquent, de visualiser l’état chiffré du climat entrepreneurial belge.
Enfin, des données récentes concernant les faillites d’entreprises offrent un éclairage direct sur l’impact de
la crise financière et économique au cours des premiers mois de l’année 2009.
3.2.1. Les entreprises assujetties à la TVA
L’année 2007 affiche la plus forte hausse annuelle de ces sept dernières années. Le nombre d’entreprises a
augmenté de 17.426 en 2007 soit une hausse de 2,41 %. Cet accroissement dépasse le précédant pic annuel
de 2005, qui présentait une progression de 12.434 entreprises par rapport à 2004.
Graphique 3.2 : Evolution et croissance annuelle du nombre d’entreprises
750.000
Stock d'entreprises (échelle de gauche)
740.000
1,46
730.000
-0,31
720.000
-0,07
Evolution (%) (échelle de droite)
1,78
1,68
2,41
4
2
0,13
0
710.000
-2
700.000
-4
690.000
680.000
-6
670.000
-8
660.000
650.000
-10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Depuis l’an 2000, le stock d’entreprises s’est ainsi apprécié de presque 50.000 unités. Depuis 2003, on enregistre une croissance positive continue du stock d’entreprises actives assujetties à la TVA.
Le tableau 3.5 dévoile les secteurs et les tailles d’entreprises qui, en 2007, ont gagné ou perdu des effectifs
par rapport à l’année précédente.
Les secteurs affichant les principales hausses sont le secteur immobilier, location et services aux entreprises (K) avec 6.795 entreprises supplémentaires, suivi à bonne distance par l’industrie manufacturière (D) en
hausse de 2.435 assujettis, puis des transports, entreposage et communications (I) et du commerce de gros
& détail, réparations de véhicules automobiles et d’articles domestiques (G) avec respectivement 2.299 et
2.223 unités de plus qu’en 2006.
163
Tableau 3.5 : Variation du nombre d’entreprises par secteur et taille (∆2007-2006)
Sections Nace
A.
164
Agriculture, chasse et sylviculture
B.
Pêche
C.
Industries extractives
D.
Industries manufacturières
E.
Production et distribution d’électricité, de
gaz et d’eau
F.
0
1-9
-67
10-49
8
-2
PME
-61
50+
Total
0
-61
2
1
0
3
0
3
-3
10
2
9
0
9
2.273
241
-39
2475
-40
2.435
30
6
3
39
2
41
Construction
1.327
400
24
1751
-4
1.747
G.
Commerce de gros et de détail, réparations
de véhicules automobiles et d’articles
domestiques
2632
-601
167
2198
25
2.223
H.
307
-627
-7
-327
11
-316
I.
Transports, entreposage et communications
2.173
59
36
2268
31
2.299
J.
Activités financières
291
43
11
345
-1
344
K.
Immobilier, location et services aux entreprises
6.370
322
83
6775
20
6.795
L.
47
5
1
53
1
54
M.
Education
355
-8
-2
345
11
356
N.
Santé et action sociale
654
-19
12
647
8
655
O.
Services collectifs, socioculturels et personnels
698
105
42
845
12
857
P. et
Q.
Services domestiques, organismes extraterritoriaux
-5
-10
0
-15
0
-15
Total
17.084
-65
331
17.415
76
17.426
Pour ce qui regarde les secteurs en baisse d’effectifs, c’est surtout l’horeca (H) qui est pointé et, dans une
moindre mesure, l’agriculture (A) et le secteur des services domestiques et organismes extraterritoriaux
(P/Q).
Graphique 3.3 : Variation du nombre d’entreprises par secteur et taille
(∆2007-2006)
7.000
6.000
0
1-9
10-49
6370
50+
5.000
4.000
2632
3.000
2273
2173
2.000
1327
1.000
-67
0
A.
2
30
-3
B.
C.
307
D.
E.
F.
G.
H.
291
I.
J.
47
K.
L.
355
M.
654
N.
-1.000
698
O.
P&
-5Q.
-2.000
Dans le graphique 3.3, on constate que la hausse du nombre d’entreprises en 2007 est essentiellement portée par les entreprises unipersonnelles et, dans une moindre mesure, par les micro-entreprises comptant
de 1 à 9 salariés. Dans cette dernière classe de taille, on note en particulier les pertes enregistrées dans les
secteurs de l’horeca (H) et du commerce (F).
Plus globalement, ces données confirment une tendance lourde déjà relevée dans les précédentes éditions
de ce rapport, à savoir un phénomène de réduction d’échelles des entreprises.
3.2.2. Les créations d’entreprises assujetties à la TVA
Le tableau 3.6 indique que la croissance du nombre d’entreprises débutantes est soutenue depuis 2000, et
particulièrement depuis les deux dernières années présentées. L’année 2007, avec 71.680 nouveaux assujettis enregistre le nombre absolu de débutants le plus élevé sur l’ensemble de la période examinée. Par
rapport au total des créations relevées en 2000, l’année 2007 enregistre ainsi près de 40 % supplémentaires
de nouveaux assujettis.
Par rapport à l’année précédente, 2007 affiche un accroissement du nombre de starters dans pratiquement
toutes les branches d’activités. Toutefois, les principales hausses se trouvent dans les secteurs des transports, entreposage et communications (I) et activités financières (J), qui ont enregistré respectivement des
hausses de 71,7 % et 61,6 % de créations. Par contre, parmi les secteurs ayant un poids relatif important,
ce sont ceux de l’horeca (H) et des services collectifs, socioculturels et personnels (O) qui connaissent en
2007 les baisses les plus significatives de nouveaux entrants.
Soulignons enfin, parmi ces nouveaux assujettis, le poids relatif des secteurs K et G qui représentent ensemble environ 50 % de toutes les créations d’entreprises en 2007. Toutefois, une comparaison de ces
données sur les années 2000 et 2007 révèle que ces deux secteurs voient leur poids relatif s’effriter au profit
notamment de l’industrie manufacturière (D), du transport et communication (I) et de la construction (F).
165
Tableau 3.6 : Créations d’entreprises par secteur
166
2007
Part
2007
(%)
Δ
2007
/2006
(%)
Δ2007
/2000
(%)
Sections NACE
2000
Part
2000
(%)
A.
Agriculture, chasse et
sylviculture
2.489
4,8
2.514
3.065
3.826
4.486
6,26
17,25
80,23
B.
Pêche
13
0,03
9
15
16
10
0,01
-37,5
-23,08
C.
15
0,03
13
9
15
22
0,03
46,67
46,67
D.
2.568
5
2.270
3.255
3.526
4.990
6,96
41,52
94,31
E.
Production et distribution
d’électricité, de gaz et
d’eau
27
0,1
36
32
61
72
0,1
18,03
166,67
F.
Construction
5.853
11,4
5.474
7.030
8.797
9.690
13,52
10,15
65,56
G.
Commerce de gros et
de détail, réparations de
véhicules automobiles et
d’articles domestiques
12.392
24,1
11.487
14.017
14.383
15.403
21,49
7,09
24,30
H.
5.288
10,3
5161
6.271
6.073
5.836
8,14
-3,9
10,36
I.
Transports, entreposage et
communications
2.374
4,6
2.215
2.387
3.018
5.184
7,23
71,77
118,37
J.
348
0,7
282
301
313
506
0,71
61,66
45,40
K.
Immobilier, location et
services aux entreprises
14.077
27,4
13.432
15.081
17.417
17.825
24,87
2,34
26,62
L.
28
0,1
48
26
47
45
0,06
-4,26
60,71
M.
Education
360
0,7
371
467
559
693
0,97
23,97
92,50
N.
784
1,5
744
1013
1.165
1.287
1,8
10,47
64,16
O.
4.687
9,1
4.641
5.444
6.093
5.602
7,82
-8,06
19,52
P.
et
Q.
Services domestiques,
organismes extra-territoriaux
23
0,04
11
14
14
29
0,04
107,14
26,09
Total
51.326
100
48.708
58.427
65.323
71.680
100
9,73
39,66
2002
2004
2006
3.2.3. Les radiations d’entreprises assujetties à la TVA
Avec quelque 53.804 cessations enregistrées en 2007, on a retrouvé le niveau atteint en 2000. Cette stagnation du niveau des cessations (+0,77 %) contraste avec la croissance du niveau total des créations sur la
même période, telle que relevée ci-dessus (+39,66 %).
L’année 2007 est celle qui enregistre le plus de cessations d’activités sur l’ensemble de la période. Par
rapport à 2006, on dénombre une augmentation du nombre d’entreprises radiées de 2.540 unités, soit une
hausse annuelle de 4,95 %.
Le classement des cinq principaux secteurs générant des radiations d’entreprises est resté assez stable
sur toute la période examinée : les secteurs G, K, H, F et O étaient classés dans cet ordre en 2000 et, pour
l’année 2007, on retrouve le classement suivant : G, K, F, H et A. C’est depuis 2006 que les secteurs de la
construction (F) et de l’agriculture (A) ont pris le pas respectivement sur l’horeca (H) et le secteur des services collectifs, socioculturels et personnels (O).
Par ailleurs, l’examen des parts relatives sectorielles permet de relever que les secteurs du commerce (G)
et de l’immobilier & services aux entreprises (K) représentent à eux deux près de la moitié du nombre de
radiations. Toutefois sur le moyen terme de 2000 à 2007, le premier voit son poids relatif fortement baisser
(de 32 % à 26 %), tandis que le second est stable.
Il existe ainsi une certaine corrélation entre les deux secteurs (G et K) qui enregistrent le plus grand nombre
de créations et de radiations d’entreprises.
Tableau 3.7 : Les entreprises radiées par secteur
Sections NACE
A.
Agriculture, chasse et
sylviculture
B.
Pêche
C.
D.
E.
d’électricité, de gaz et
d’eau
F.
Construction
G.
Commerce de gros et
de détail, réparations de
véhicules automobiles et
H.
2000
Part
2000
(%)
2002
2004
2006
2007
Part
2007
(%)
Δ
2007
/2006
(%)
Δ2007
/2000
(%)
20,02
3.942
7,4
3.504
3.565
4.323
4.731
8,79
9,44
18
0,03
12
17
23
14
0,03
-39,13
-22,22
9
0,02
19
16
15
18
0,03
20,00
100,00
3.218
6
2.863
2.738
2.891
3.023
5,62
4,57
-6,06
16
0,03
21
18
35
23
0,04
-34,29
43,75
5.867
11
5.271
5.289
5.578
7.149
13,29
28,16
21,85
17.218
32,2
15.212
14.420
14.751
14.328
26,63
-2,87
-16,78
6.195
11,6
5.307
5.502
5.751
5.823
10,82
1,25
-6,00
I.
Transports, entreposage et
communications
2.106
3,9
2.123
2.080
2.406
2.721
5,06
13,09
29,20
J.
262
0,5
239
218
270
252
0,47
-6,67
-3,82
K.
Immobilier, location et
services aux entreprises
9.842
18,4
9.558
9.554
10.191
10.405
19,34
2,10
5,72
L.
22
0,04
18
16
28
15
0,03
-46,43
-31,82
M.
Education
212
0,4
212
259
298
345
0,64
15,77
62,74
N.
442
0,8
435
509
594
645
1,20
8,59
45,93
O.
3.994
7,5
3.805
3.919
4.089
4.289
7,97
4,89
7,39
P.
et
Q.
31
0,06
26
17
21
23
0,04
9,52
-25,81
Total
53.394
100
48.625
48.137
51.264
53.804
100,00
4,95
0,77
167
3.2.4. La dynamique nette des entreprises assujetties à la TVA
Après avoir présenté séparément les tendances globales et sectorielles des cessations et radiations d’entreprises assujetties à la TVA, on peut à présent superposer ces données pour découvrir la dynamique nette
issue des deux mouvements.
Selon le graphique 3.4, le nombre total de créations d’entreprises présente une croissance soutenue depuis 2002. Les cessations ont quant à elles d’abord affiché un reflux jusque 2005 pour ensuite repartir à la
hausse, à un rythme cependant moins soutenu que les créations.
Sur toute la période de temps proposée, le solde des deux mouvements est toutefois toujours resté positif
et même largement depuis 2004. En 2007, un solde positif de 17.876 entreprises provient principalement
de l’augmentation vigoureuse des créations de 9,73 %, tempérée par un accroissement de seulement 4,95
des cessations d’entreprises.
Graphique 3.4 : Les créations et cessations d’entreprises assujetties à la TVA
168
77.000
72.000
67.000
62.000
57.000
52.000
47.000
42.000
37.000
32.000
27.000
22.000
17.000
12.000
7.000
2.000
-3.000
Solde
53.394
51.326
Créations
58.427
Radiations
61.402
48.708
48.625
48.137
46.393
15.009
2000
71.680
53.804
10.290
-2.068
65.323
51.264
14.059
17.876
83
2002
2004
2005
2006
2007
Tableau 3.8 : Solde des créations – radiations par secteur d’activité
Sections NACE
A.
Agriculture, chasse et sylviculture
B.
Pêche
C.
D.
E.
Production et distribution d’électricité, de gaz
et d’eau
F.
Construction
G.
Commerce de gros et de détail, réparations de
véhicules automobiles et d’articles domestiques
H.
I.
Transports, entreposage et communications
J.
K.
Immobilier, location et services aux entreprises
L.
2000
2002
2004
2005
2006
2007
-1.453
-990
-500
-152
-497
-245
-5
-3
-2
3
-7
-4
6
-6
-7
1
0
4
-650
-593
517
474
635
1.967
11
15
14
11
26
49
-14
203
1.741
2.442
3.219
2.541
-4.826
-3.725
-403
1112
-368
1.075
-907
-146
769
723
322
13
268
92
307
1.088
612
2.463
86
43
83
73
43
254
4.235
3.874
5.527
6.365
7.226
7.420
6
30
10
97
19
30
M.
Education
148
159
208
294
261
348
N.
342
309
504
489
571
642
O.
693
836
1.525
1.982
2.004
1.313
P.&Q.
-8
-15
-3
7
-7
6
Total
-2.068
83
10.290
15.009
14.059
17.876
Hormis l’agriculture, la chasse et la sylviculture (A) ainsi que la pêche (B), l’ensemble des secteurs présente
en 2007 un solde positif. La forte croissance de 2007 est due principalement à l’augmentation soutenue du
nombre de créations d’entreprises dans les secteurs K, I, D et J.
Un examen plus précis des années 2006 et 2007, montre que cette dernière année semble annoncer un
certain retournement de tendances dans plusieurs secteurs qui étaient plutôt orientés à la hausse, en particulier la construction (F) et les services collectifs (O) ; ils affichent toujours un solde positif, mais en légère
baisse par rapport à 2006.
Une lecture horizontale du tableau 3.8, révèle des évolutions en sens divers dans les secteurs. Ainsi, les
secteurs manufacturiers (D), de la construction (F), de l’immobilier et des services aux entreprises (K) et
des services collectifs (O), présentent une croissante positive quasi-continue de 2000 à 2006. Par contre, les
secteurs du commerce (G) et des transports et communications (I), offrent des évolutions assez erratiques,
signes d’une sensibilité particulière à la conjoncture.
169
3.2.5. Les faillites
Les statistiques relatives aux faillites d’entreprises constituent un précieux indicateur conjoncturel. Disponibles très rapidement et sur une base mensuelle, ces données permettent de suivre de près l’évolution
de la santé de l’économie. Elles offrent en outre de multiples possibilités pour appréhender plus finement
les caractéristiques des entreprises faillies, que ce soit notamment en fonction de la région, du secteur
d’activité, de la taille ou de la forme juridique. Dans le contexte actuel de la crise financière et économique,
il est donc particulièrement intéressant d’analyser les chiffres les plus récents concernant les faillites pour
savoir dans quelle mesure cette crise a eu un impact sur la survie des entreprises.
En effet, le ralentissement de l’activité économique consécutif aux problèmes rencontrés par les institutions financières menace la pérennité d’un nombre croissant d’entreprises. De plus en plus, celles-ci sont
confrontées à une baisse de la demande pour les biens et services qu’elles produisent, à un allongement
des délais de paiement de la part de leurs clients ainsi qu’à une dégradation des conditions du crédit bancaire. La conjonction de ces trois facteurs a débouché sur une véritable crise de liquidité pour certaines
entreprises et notamment pour un grand nombre de PME qui sont particulièrement exposées aux problèmes de trésorerie. Le manque de liquidité risque de mener de plus en plus d’entreprises vers une situation
d’insolvabilité et donc, à terme, de faillite.
De fait, les données analysées ci-dessous indiquent une forte progression du nombre de défaillances au
cours des derniers mois et semblent ainsi confirmer la menace sérieuse qui pèse sur la survie à court
terme des entreprises les plus fragilisées. Il faut toutefois remarquer que la faillite ne constitue pas le seul
mode pour mettre fin à l’activité d’une entreprise et que le nombre total de cessations est nettement plus
élevé que celui des défaillances.
170
Les statistiques présentées ici proviennent des tribunaux de commerce qui envoient les informations
concernant les faillites prononcées au SPF Economie. Ce dernier les complète avec des données issues
du registre des entreprises (DBRIS), à savoir l’adresse de l’entreprise (le siège social ou le domicile pour
une personne physique), son activité, sa taille et sa forme juridique. En ce qui concerne la ventilation des
faillites selon le secteur d’activité, celle-ci repose sur la nomenclature NACE-BEL 2003, y compris pour les
données postérieures à l’année 2007, dans la mesure où les statistiques utilisant la nouvelle nomenclature
NACE-BEL 2008 ne sont pas encore disponibles.
L’évolution globale des faillites
Avec près de 8.000 faillites enregistrées, l’année 2004 constituait le pic d’une hausse ininterrompue du
nombre de défaillances amorcée depuis 2000. La tendance s’est ensuite légèrement inversée en 2005 et
2006 avant de repartir à la hausse en 2007 et surtout en 2008 qui restera une année noire en termes d’entreprises disparues pour cause de faillite.
En effet, suite au déclenchement de la crise financière durant l’été 2008, le plafond de l’année 2004 a été
largement dépassé. Ce sont ainsi 8.472 entreprises qui ont été déclarées en faillite par les tribunaux en
2008. Cela représente une augmentation de 10,4 % par rapport à l’ensemble de l’année 2007. A mesure
que les difficultés du système financier débouchaient sur une véritable crise économique, de plus en plus
d’entreprises ont été confrontées au risque de cessation de paiement.
L’augmentation du nombre de faillites qui s’en est suivi apparaît clairement dans les statistiques des trois
derniers trimestres de 2008 qui constituent chacun un record par rapport à la même période des années
précédentes. Les données du premier trimestre 2009 renforcent ce constat puisqu’il s’agit d’un nouveau
record absolu avec 2.572 cas de défaillance enregistrés. En comparaison des trois premiers mois de l’année
2008, cela signifie que 578 entreprises supplémentaires en situation de faillite ont dû mettre un terme à
leur activité, soit une hausse spectaculaire de 27,7 %.
Graphique 3.5 : Nombre de faillites (échelle de gauche) et d’entreprises actives (échelle de droite)
739.617
12.000
10.000
8.000
697.817
710.252
7.935
7.878
2.066
1.964
1.603
1.609
2.118
2.210
750.000
722.191
700.000
8.472
7.617
7.677
2.025
2.129
1.424
1.528
2.054
2.017
2.395
650.000
6.000
1.804
600.000
4.000
2.259
550.000
2.000
2.148
2.095
2.114
2.003
2.014
2004
2005
2006
2007
2008
2.572
500.000
0
Faillites 1er trimestre
Faillites 4ème trimestre
Entreprises actives
2009
Total faillites
Le graphique 3.5 montre toutefois que le nombre d’entreprises actives n’a cessé de progresser sur la période étudiée, passant de 697.817 en 2004 à 739.617 en 2007. Il est intéressant de rapprocher les informations fournies par les deux courbes présentées dans ce graphique afin d’obtenir une image plus pertinente
de la situation de nos entreprises. Le taux de faillite est ainsi calculé comme le rapport entre le nombre
de faillites d’une année t et le stock d’entreprises existantes en t-1. Lorsqu’on analyse au graphique 3.6
l’évolution de cet indicateur depuis 2000, on retrouve le pic de l’année 2004 évoqué plus haut. Alors qu’en
2000, moins de 1 % des entreprises actives étaient touchées par la faillite, cette proportion passait à 1,15 %
quatre ans plus tard. Ensuite, la tendance s’est orientée à la baisse pour atteindre un taux de 1,06 % en
2007. On constate enfin que pour l’année 2008, le taux de faillite est reparti fortement à la hausse revenant à
hauteur du niveau record de 2004. Les statistiques complètes pour 2008 et 2009 sur les entreprises actives
et faillies devraient permettre de vérifier s’il s’agit là d’un véritable retournement de tendance lié à l’impact
de la crise financière et économique.
171
Graphique 3.6 : Taux de faillite
(en %)
1,20
1,15
1,15
1,15
1,13
1,11
1,10
1,07
1,05
1,05
1,00
1,06
1,03
0,98
0,95
0,90
0,85
172
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Les faillites selon la région
Sur un total de 8.472 entreprises déclarées en faillite en 2008, 4.271 étaient situées en Flandre, 2.390 en
Wallonie et 1.811 à Bruxelles. Par rapport à l’année 2007, le nombre de faillites enregistrées en Région
bruxelloise en 2008 a fortement progressé, accusant une hausse de 22 %. En comparaison, les Régions
flamande et wallonne ont connu cette année-là une progression nettement moindre de respectivement 7
et 8,6 %.
La situation est tout autre si l’on observe l’évolution entre le premier trimestre de 2009 et celui de 2008.
Ce sont maintenant la Flandre et la Wallonie qui enregistrent une forte hausse du nombre de défaillances
alors qu’à Bruxelles les chiffres restent pratiquement stables. Ainsi, sur les trois premiers mois de 2009,
1.413 entreprises ont été déclarées en faillite en Région flamande (+38,7 %) par rapport à la même période
de l’année précédente) et 738 en Région wallonne (+28,1 %). En termes absolus, cela représente respectivement 394 et 162 cas de faillite supplémentaires. En termes relatifs, la Flandre comptabilise près de 55 %
du nombre total de défaillances survenues au cours du premier trimestre 2009, contre 28,7 % en Wallonie
et 16,4 % à Bruxelles.
Tableau 3.9 : Nombre de faillites selon la région
2007
2008
∆ 2008
/2007
(%)
2008
Q1
2009
Q1
∆ 2009 Q1
/2008 Q1
(%)
Part
2009 Q1 (%)
Région de Bruxelles-Capitale
1.485
1.811
22,0
419
421
0,5
16,4
Région flamande
3.991
4.271
7,0
1.019
1.413
38,7
54,9
Région wallonne
2.201
2.390
8,6
576
738
28,1
28,7
Total
7.677
8.472
10,4
2.014
2.572
27,7
100,0
Les faillites selon le secteur d’activité
Les statistiques de faillites pour l’ensemble de l’année 2008 révèlent que certains secteurs d’activité ont été
rapidement affectés par les conséquences de la crise financière et économique alors que d’autres semblent
avoir mieux résisté dans un premier temps. En définitive, durant le premier trimestre 2009, les principales
branches de l’économie ont toutes accusé une hausse sensible du nombre de défaillances d’entreprises.
De manière logique, on retrouve les transports (I) et les activités financières (J) parmi les secteurs ayant
connu une forte progression des faillites dès 2008, avec chacun plus de 18 % de cas supplémentaires par
rapport à 2007. Sur la même période, les faillites d’entreprises actives dans la santé et l’action sociale (N)
et dans les services collectifs, sociaux et personnels (O) ont enregistré une augmentation plus grande encore (respectivement +28,1 % et +21,9 %). Avec une part d’un peu moins de 4 %, ce dernier secteur représente d’ailleurs une fraction non négligeable de l’ensemble des défaillances recensées. Les trois branches
d’activité les plus importantes en termes de nombre de faillites sont le commerce (G), l’horeca (H) et la
construction (F). Au cours de l’année 2008, ils ont totalisé dans l’ordre 2.441, 1.569 et 1.172 cas. La hausse
des disparitions d’entreprises pour cause de faillite dans ces trois secteurs a été relativement contenue
en 2008, avec une croissance comprise entre 9,3 et 12,8 %. Finalement, ce sont l’industrie manufacturière
(D) ainsi que l’immobilier, la location et les services aux entreprises (K) qui ont le mieux résisté en 2008 au
ralentissement de l’économie puisque les faillites n’y ont progressé que de 6,8 et 6,4 % par rapport à l’année
précédente.
Le début de l’année 2009 s’est révélé très difficile dans la plupart des grands secteurs économiques. C’est
le cas en particulier pour l’industrie manufacturière qui affiche cette fois la plus forte croissance du nombre
de faillites au premier trimestre 2009 comparé à celui de 2008 (+43,7 %). Après avoir été relativement épargnée au cours de l’année 2008, la branche immobilière et des services aux entreprises (K) subit également
les effets de la crise en 2009 (+20,3 %).
L’évolution est encore plus inquiétante dans la construction (F) dans la mesure où ce secteur concentre déjà
une proportion importante d’entreprises faillies. Plus d’un tiers de cas de défaillance supplémentaires y ont
été recensés début 2009 par rapport à début 2008, ce qui représente 104 disparitions d’entreprises en plus
sur une base trimestrielle. Il en est de même pour les deux autres grands secteurs en termes de faillites
: 513 entreprises ont dû mettre un terme à leur activité dans l’horeca (H) durant le premier trimestre 2009
(+23 %, soit une augmentation de 96 unités) et 701 autres dans le commerce (G) (+21,5 %, soit 124 cas supplémentaires).
De leur côté, les activités financières (J) (+33,3 %), les transports (I) (+21,1 %), la santé et l’action sociale (N)
(+20 %) et, dans une moindre mesure, les services collectifs, sociaux et personnels (O) (+14,1 %) poursuivent leur tendance à la hausse au cours des trois premiers mois de 2009 après avoir déjà souffert en 2008.
173
Tableau 3.10 : Nombre de faillites selon le secteur d’activité
2008
Q1
2009
Q1
∆ 2009
Q1
/2008
Q1 (%)
Part
2009 Q1
(%)
Section NACE-BEL 2003
2007
2008
A. Agriculture, chasse et sylviculture
129
130
0,8 31
37
19,4 1,4 5
7
40,0 1
1
0,0 0,0 B. Pêche
C. Industries extractives
0
2
-
1
1
0,0 0,0 D. Industrie manufacturière
453
484
6,8 103
148
43,7 5,8
E. Production et distribution
d’électricité, de gaz et d’eau
2
2
0,0 0
1
-
0,0 F. Construction
1.039
1.172
12,8 292
396
35,6 15,4 G. Commerce de gros et de
détail ; réparation de véhicules
automobiles, de motocycles et
2.234
2.441
9,3 577
701
21,5 27,3 H. Hôtels et restaurants
1.431
1.569
9,6 417
513
23,0 19,9 482
571
18,5 133
161
21,1 6,3
66
78
18,2 18
24
33,3 0,9 1.153
1.227
6,4 295
355
20,3 13,8 0
1
-
1
0
-100,0 0,0
M. Education
18
16
-11,1 5
2
-60,0 0,1 N. Santé et action sociale
32
41
28,1 10
12
20,0 0,5 283
345
21,9 85
97
14,1 3,8 I. Transports, entreposage et
communications
J. Activités financières
K. Immobilier, location et services aux entreprises
174
∆ 2008
/2007
(%)
L. Administration publique
O. Services collectifs, sociaux et
personnels
Autres
Total
350
386
10,3 45
123
173,3 4,8 7.677
8.472
10,4 2.014
2.572
27,7 100,0 Source : SPF Economie.
Les faillites selon la taille des entreprises
L’évolution des faillites apparaît fortement contrastée lorsqu’on l’examine sous l’angle de la taille des entreprises. La différence la plus remarquable concerne certainement les plus petites d’entres elles. D’un
côté, les entrepreneurs individuels ont connu une chute importante du nombre de faillites en 2008 par rapport à 2007 (-41,7 %) et cette tendance baissière s’est prolongée au premier trimestre 2009 comparé à celui
de 2008 (-25,8 %). De l’autre côté au contraire, le nombre de défaillances d’entreprises qui occupent de un à
quatre salariés a sensiblement augmenté sur ces mêmes périodes : 5.868 de ces entreprises ont été déclarées en faillite en 2008 (soit près de 60 % de plus que l’année précédente), et 1.884 durant les trois premiers
mois de 2009 (soit plus du double à nouveau que le premier trimestre de l’année précédente). Début 2009,
cette catégorie d’entreprises représentait d’ailleurs déjà près de trois quarts des faillites observées.
En ce qui concerne les entreprises de plus grande taille, celles des classes 20-49 et 50-99 ont été particulièrement affectées au cours du premier trimestre 2009 : on y dénombre respectivement le double et plus
du triple de défaillances que durant la même période l’année précédente. Même si dans l’absolu cela ne
représente qu’une faible partie de l’ensemble des faillites, il s’agit d’une évolution inquiétante pour l’économie belge dans la mesure où les pertes d’emplois associées sont importantes. Pour les entreprises qui
occupent cent travailleurs ou plus, les chiffres de faillites sont restés stables sur les périodes envisagées.
Enfin, on peut encore noter qu’outre les entrepreneurs individuels, les entreprises employant entre 10 et
19 travailleurs constituent la seule catégorie à enregistrer une diminution des faillites au cours du premier
trimestre 2009 par rapport à celui de 2008 (-12 %).
Tableau 3.11 : Nombre de faillites selon la classe d’emploi
Classe
d’emploi
2007
∆ 2008
/2007 (%)
2008
2008 Q1
∆ 2009 Q1
/2008 Q1
(%)
2009 Q1
Part
2009 Q1
(%)
0
3.200
1.865
-41,7 635
471
-25,8 18,3
1à4
3.678
5.868
59,5 1.203
1.884
56,6 73,3 5à9
461
417
-9,5 106
130
22,6 5,1 10 à 19
201
206
2,5 50
44
-12,0 1,7
20 à 49
109
83
-23,9 16
32
100,0 1,2 50 à 99
16
21
31,3 3
10
233,3
0,4
100 et +
Total
12
12
0,0 1
1
0,0 0,0
7.677
8.472
10,4 2.014
2.572
27,7
100,0 Source : SPF Economie.
Les faillites selon la forme juridique
De manière générale, les statistiques récentes montrent qu’environ six faillites d’entreprises sur dix concernent des SPRL. Après une forte augmentation du nombre de défaillances par rapport aux mêmes périodes
de l’année précédente, cela représentait 5.225 cas sur l’ensemble de l’année 2008 (+16,9 %) et 1.574 sur les
trois premiers mois de 2009 (+27,7 %).
On retrouve ensuite les indépendants exerçant en personne physique et les SA ou SCA qui totalisent respectivement 22,5 % et 11 % de l’ensemble des faillites prononcées durant le premier trimestre 2009. Ces
deux catégories d’entreprises ont également enregistré une forte hausse du nombre de faillites début 2009
par rapport à début 2008 avec près de 34 % de cas supplémentaires. En termes absolus, cela signifie 146
disparitions de personnes physiques de plus et 71 pour les SA ou SCA.
Tableau 3.12 : Nombre de faillites selon la forme juridique
Forme
juridique
2007
Personne physique
SNC ou SCS
SA ou SCA
SPRL
Société coopérative
Autres
Total
2008
∆ 2008
/2007 (%)
2008 Q1
2009 Q1
∆ 2009 Q1
/2008 Q1
(%)
Part
2009 Q1
(%)
1.674
1.677
0,2 432
578
33,8 22,5 180
152
-15,6 48
38
-20,8 1,5
949
1.001
5,5 211
282
33,6 11,0 4.468
5.225
16,9 1.233
1.574
27,7 61,2
374
379
1,3 85
96
12,9 3,7 32
38
18,8 5
4
-20,0 0,2 7.677
8.472
10,4
2.014
2.572
27,7 100,0 175
3.3. Les employeurs, l’emploi et la valeur ajoutée des PME
3.3.1. Employeurs dans les PME
Le nombre d’employeurs dans le secteur privé est analysé sur la base des statistiques centralisées de l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
Afin de mieux mettre en lumière la dimension PME, le paramètre de la taille de l’entreprise est également
pris en compte. Une petite entreprise (PE) emploie moins de 10 travailleurs, une moyenne entreprise (ME)
compte au moins 10 travailleurs et moins de 50. Ensemble, ces deux catégories forment la catégorie des
PME. Les grandes entreprises (GE) emploient 50 travailleurs ou plus.
Une augmentation ou une diminution du nombre d’employeurs dans une catégorie donnée d’entreprises
peut être la conséquence d’une faillite, d’une cessation, d’un passage ou d’un retour vers une autre catégorie d’entreprises.
Evolution générale du nombre d’employeurs
176
En 2008, le secteur privé comptait 221.048 employeurs. Par rapport à l’année précédente, cela correspond à une augmentation de 0,83 %. Depuis 2000, le nombre d’employeurs augmente, mais avec moins
de vigueur depuis 2005. En 2007, cette tendance a connu une brève interruption avec l’arrivée d’environ
3.000 employeurs au total, principalement dans le secteur des PE (+2.268) et des ME (+588), tandis que
l’augmentation au niveau des GE restait comparable à celle de l’année précédente. En 2008, “seuls” 1.830
employeurs supplémentaires sont venus s’ajouter. Il apparaît que l’augmentation des employeurs PE est
nettement plus faible que l’année précédente et que davantage d’employeurs viennent s’ajouter dans le
secteur de GE.
En 2008, 83,2 % des employeurs étaient à la tête d’une PE, 13,8 % exploitaient une ME et 3,1 % une GE. Par
conséquent, environ 97 % des employeurs sont des PME.
Tableau 3.13 : Evolution du nombre d’employeurs selon la taille de l’entreprise
PE
ME
Nombre
t/t-1
Nombre
2000
174.747
27.659
2001
174.143
-604
28.162
2002
175.455
1.312
28.322
GE
t/t-1
Nombre
Total
t/t-1
Nombre
t/t-1
5.765
208.171
503
5.994
229
208.299
128
160
5.972
-22
209.749
1.450
2003
177.554
2.099
28.066
-256
5.990
18
211.610
1.861
2004
178.932
1.378
28.598
532
6.043
53
213.573
1.963
2005
179.852
920
29.095
497
6.189
146
215.136
1.563
2006
180.477
625
29.367
272
6.356
167
216.200
1.064
2007
182.745
2.268
29.955
588
6.518
162
219.218
3.018
2008
183.824
1.079
30.435
480
6.789
271
221.048
1.830
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
Le graphique 3.7 présente l’évolution annuelle et en pourcentages de la contribution aux nouveaux employeurs selon la taille de l’entreprise.
Après une croissance négative enregistrée en 2001 du nombre d’employeurs au niveau des PE, ces dernières renforcent leur position au cours des années suivantes. En 2007, le nombre des nouveaux employeurs
PE atteint 75 % pour retomber, l’année suivante, au niveau de 2006.
En matière de nouveaux arrivants, le secteur de ME connaît une évolution contrastée. Après une contribution négative en 2003, l’on assiste à un redressement durant les années suivantes. En 2007 également, leur
part relative diminue pour ensuite se stabiliser au niveau de 2006.
Graphique 3.7 : Répartition des nouveaux employeurs, selon la taille de l’entreprise
(en % de la variation totale t/t-1, les données dans les barres sont les chiffres absolus de cette variation)
100%
160
53
18
80%
146
162
167
271
588
532
497
480
272
60%
40%
20%
229
2099
1378
2268
920
1079
625
503
0%
-20%
1312
-22
177
-256
-604
PE
-40%
ME
GE
-60%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Source : ONSS et calculs SPF Economie
La contribution des GE au regard du nombre total d’employeurs augmente progressivement depuis 2002,
et ce, au détriment des ME. En 2007, la part relative des GE dans le nombre total des nouveaux arrivants
connaît un recul important. En 2008, l’on assiste à une remontée des GE, toutefois à un niveau légèrement
inférieur à celui de 2006.
En chiffres absolus, le nombre d’employeurs dans le secteur des PE augmente de 9.077 unités durant la
période de 2000 à 2008 inclus, de 2.776 dans le secteur des ME et de 1.024 dans celui des GE.
Evolution sectorielle du nombre d’employeurs
La nomenclature Nacebel, utilisée jusqu’à présent, a subi récemment une modification à la demande des
instances européennes. La nouvelle classification sectorielle a été élargie de 18 à 21 sections. Un certain
nombre de sections ont été supprimées et reprises dans une autre catégorie ; d’autres sections ont été
conservées mais sous une autre dénomination et leur contenu a été adapté ; l’on a également ajouté de
nouvelles sections, telles que les professions libérales notamment.
Pour ce qui est des observations relatives à 2008, l’ONSS applique cette nouvelle nomenclature « NaceREV2 ». De ce fait, une comparaison sectorielle de 2000 à 2008 inclus s’avère impossible. L’ONSS a toutefois
retravaillé les données chiffrées de 2006 et 2007 et les a adaptées au format désormais utilisé depuis 2008.
Ceci explique que la présente section du Panorama ainsi que celle relative aux emplois, ne couvrent que 3
années.
En 2008, 83 % des employeurs étaient actifs dans l’un des 8 secteurs suivants :
Commerce de gros et de détail (57.196), construction (27.680), hébergement et restauration, anciennement
appelé « horeca », (22.337), industrie (18.828), professions libérales (17.224), autres activités de services
(15.606), activités de services administratifs et de soutien et santé humaine et action sociale (11.716).
Cet ordre de grandeur est stable depuis 2006. Toutefois, la différence réside dans le fait qu’en raison de l’introduction de la nouvelle nomenclature, les plus grands employeurs sont désormais répartis sur 8 secteurs
alors qu’antérieurement ils l’étaient sur 6. Cela est imputable au fait que, dans la nouvelle nomenclature, le
secteur des services est subdivisé en plusieurs sections. Il apparaît clairement que les parts relatives des
différents secteurs sont restées relativement stables durant ces trois dernières années.
En 2008, les employeurs des GE relevaient principalement de six secteurs (C, Q, G, F, H, N), représentant
dans leur ensemble environ 80 % du total. Avec une part de 25 %, l’industrie (C) constitue le plus grand
secteur, suivi par le secteur santé humaine et action sociale (Q) qui représente environ 20 %. Trois secteurs restent stables (G,H et N) alors que la part de l’industrie (de 26,9 % en 2006 à 25,2 % en 2008) et de la
construction (de 8,4 % en 2006 à 7,7 % en 2008) diminue. Le secteur de la santé a, quant à lui, connu une
importante augmentation, passant de 18 % à 20 %.
178
Tableau 3.14 : Employeurs répartis par secteur et par taille d’entreprises
Activités NACE
A.
Agriculture, sylviculture
et pêche
B.
C.
PE
2006
ME
2008
2006
GE
2008
2006
Total
2008
2006
2008
3.854
3.867
402
417
27
22
4.283
4.306
79
73
48
46
11
12
138
131
12.790
12.327
4.857
4.793
1.707
1.708
19.354
18.828
D.
Production et distribution d’électricité, de
gaz, de vapeur et d’air
conditionné
17
23
6
10
10
10
33
43
E.
Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des
déchets et dépollution
390
383
162
169
37
40
589
592
F.
Construction
21.783
23.359
3.566
3.795
534
526
25.883
27.680
G.
Commerce ; réparation
d’automobiles et de
motocycles
49.349
48.774
7.243
7.465
898
957
57.490
57.196
H.
Transports et entreposage
5.377
5.524
2.091
2.165
444
470
7.912
8.159
I.
Hébergement et restauration
20.188
19.852
2.260
2.322
147
163
22.595
22.337
J.
Information et communication
3.539
3.709
774
846
232
246
4.545
4.801
Activités NACE
PE
2006
ME
2008
2006
GE
2008
2006
Total
2008
2006
2008
K.
Activités financières et
d’assurance
6.963
7.276
570
620
177
177
7.710
8.073
L.
2.877
3.294
204
223
36
32
3.117
3.549
M.
Professions libérales,
activités spécialisées,
scientifiques et techniques
14.476
15.230
1.544
1.659
288
335
16.308
17.224
N.
Activités de services
administratifs et de
soutien
11.002
11.131
1.123
1.207
364
403
12.489
12.741
O.
169
185
55
51
80
81
304
317
P.
Enseignement
499
631
120
126
6
9
625
766
Q.
Santé humaine et action
sociale
7.312
7.705
2.513
2.653
1.146
1.358
10.971
11.716
R.
Arts, spectacles et activités récréatives
3.960
4.020
585
585
60
68
4.605
4.673
S.
Autres activités de
service
13.691
14.153
1.240
1.281
152
172
15.083
15.606
T.
Activités des ménages
en tant qu’employeurs
2.079
2.194
3
1
0
0
2.082
2.195
U.
Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux
83
114
1
1
0
0
84
115
Total
180.477
183.824
29.367
30.435
6.356
6.789
216.200
221.048
Dans le domaine des ME, la majorité des employeurs est issue de sept secteurs (G, C, F,Q, H, I,M) représentant ensemble environ 82 % des employeurs ; le principal secteur est celui du commerce avec environ
25 %.
Concernant les PE, sept secteurs fournissent 79 % des employeurs. Hormis le secteur S, les autres sont
comparables aux secteurs les plus importants, pour ce qui est du nombre total d’employeurs. A ce niveau,
le secteur principal est celui de l’industrie avec 25 %, suivi de la santé humaine (20 %) et du commerce (14
%). Ici également, la stabilité des parts relatives des secteurs durant la période considérée de trois ans est
frappante.
Variation des employeurs par secteur et selon la taille de l’entreprise
Le graphique 3.8 visualise les hausses et les baisses du nombre d’employeurs par secteur. Dans le cas présent, la situation de 2006 est comparée à celle de 2008. Les secteurs primaires (de A à E inclus) connaissent
peu de variations, hormis le secteur de l’industrie, dans lequel les PE et les ME perdent des employeurs.
179
Graphique 3.8 : Variation des employeurs selon les secteurs et les tailles d’entreprises (a)
1.750
1.576
1.500
PE
1.250
ME
GE
1.000
754
750
500
462
417
393
313
229
250
0
222
170
147
13
15
-5
1
-6
-2
1
-7
-64
59
73
640
74
62
16
26
72
14
50
0
19
115
47
129
84
39
-4
-8
132
16 1
212
140
60
63
115
08
4120
0
31
00
-2
-4
-250
-336
-500
-463
-575
-750
180
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
(a) La définition des secteurs (A à U) se trouve dans le tableau 3.14.
A partir du secteur F (construction) l’on constate une augmentation du nombre d’employeurs. Ces secteurs
constituent ce qu’on appelle « les services ». L’augmentation du nombre d’employeurs apparaît surtout au
niveau des PE [avec, comme secteurs à forte croissance, la construction (F) et les professions libérales (M)]
et des ME. Les secteurs à croissance négative sont le commerce (G) et l’horeca (I), dans lesquels les PE
perdent du terrain.
3.3.2. L’emploi dans les PME
La demande effective de travail des entreprises du secteur privé est mesurée en utilisant le concept de
poste de travail. Un poste peut être occupé par plusieurs travailleurs, et inversement, un travailleur peut
occuper plusieurs postes.
Une petite entreprise (PE) emploie moins de 10 travailleurs, une moyenne entreprise (ME) compte au moins
10 travailleurs et moins de 50. Ensemble, ces deux catégories forment la catégorie des PME. Les grandes
entreprises (GE) emploient 50 travailleurs ou plus.
Evolution générale de l’emploi
En 2008, le secteur privé comptait 2.701.471 postes de travail. Par rapport à l’année précédente, cela représente une augmentation de 2,7 %, soit 72.047 postes. En 2007, l’on a enregistré une augmentation de 2,5 %,
ce qui correspond à 63.823 postes.
Sur une période de 4 ans, 226.636 nouveaux emplois ont été créés dans le secteur privé, dont 22.094 dans
les PE, 39.769 dans les ME et 164.773 dans les GE.
Tableau 3.15 : Nombre de nouveaux emplois répartis en fonction de la taille de l’entreprise
(modification t/t-1)
2005
Nombre
PE
2006
Part en
%
7.412
14,2 ME
8.846
GE
35.935
Total
52.193
Nombre
2007
Part en
%
Nombre
2008
Part en
%
Nombre
Part en %
2.944
7,6 6.960
10,9 4.778
6,6 16,9 6.359
16,5 13.346
20,9 11.218
15,6 68,9 29.270
75,9 43.517
68,2 56.051
77,8 100,0 38.573
100,0 63.823
100,0 72.047
100,0 Source : ONSS et calculs SPF Economie.
Les GE sont les plus grands pourvoyeurs de postes de travail. Avec 1.597.175 postes, elles fournissent 59 %
du total. Dans le secteur des PE, on compte 480.500 postes (18 %) et dans celui des ME 623.796 (23 %). A
l’instar des années précédentes, les PME sont à l’origine d’un bon 40 % des emplois, soit l’équivalent de
1.104.296 postes. Le graphique 3.9 et les totaux du tableau 3.15 mettent en évidence ces grandeurs.
Graphique 3.9 : Répartition du nombre de postes de travail selon la taille de l’entreprise
(anneau intérieur = 2006, central = 2007, extérieur = 2008)
181
17,8%
18,1%
18,3%
PE
ME
58,4%
58,6%
59,1%
GE
23,4%
23,3%
23,1%
Evolution sectorielle de l’emploi
Eu égard au nombre d’emplois, le secteur de l’industrie (C) est, avec 553.219 postes pour 2008, le plus
grand créateur en la matière, suivi par le commerce (G), la santé humaine et action sociale (Q) et les activités de services administratifs et de soutien (N). Parmi ces quatre secteurs, l’industrie est le seul où l’on
enregistre une diminution du nombre d’emplois. Chacun de ces quatre secteurs fournit plus de 250.000
emplois. Ensemble, ils totalisent 63 % des postes de travail.
Dans la catégorie des GE, ce sont ces quatre mêmes secteurs qui représentent ensemble 72 % du nombre
total d’emplois, quoique dans un ordre différent. L’industrie (C) reste toujours le secteur le plus important.
Toutefois, il apparaît clairement que si la part de l’industrie diminue en pourcentage, en chiffres absolus le
nombre d’emplois augmente, bien que de manière limitée. Dans les trois autres secteurs, l’on observe une
augmentation plus nette.
Tableau 3.16 : Postes de travail par secteur et par taille d’entreprise en 2006 et 2008
Activités - NACE
Agriculture, sylviculture et
A.
pêche
2006
ME
2008
2006
GE
2008
2006
Total
2008
2006
2008
8.518
8.248
7.061
7.490
2.520
2.386
18.099
18.124
302
291
934
881
1.980
1.600
3.216
2.772
C. Industries manufacturières
42.846
41.412
106.416
105.871
405.521
405.936
554.783
553.219
D. d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
45
57
161
297
14.542
15.997
14.748
16.351
1.378
1.319
3.155
3.378
6.763
7.641
11.296
12.338
61.147
65.408
71.653
76.765
67.945
70.209
200.745
212.382
Commerce ; réparation
G. d’automobiles et de motocycles
129.143
129.299
141.141
146.145
196.627
210.186
466.911
485.630
H. Transports et entreposage
17.245
17.598
46.170
47.158
62.874
69.437
126.289
134.193
I.
Hébergement et restauration
52.609
52.041
39.321
40.282
26.531
28.168
118.461
120.491
J.
Information et communication
9.266
10.023
16.146
18.515
45.112
48.004
70.524
76.542
K.
Activités financières et d’assurance
16.348
17.846
11.550
12.573
107.254
101.214
135.152
131.633
L.
5.956
6.836
4.364
4.804
2.447
2.413
12.767
14.053
Professions libérales, actiM. vités spécialisées, scientifiques et techniques
35.929
37.905
30.656
32.636
44.288
57.865
110.873
128.406
22.977
24.160
23.475
25.052
205.358
226.043
251.810
275.255
476
520
1.353
1.221
16.474
17.538
18.303
19.279
1.455
1.805
2.200
2.277
838
1.135
4.493
5.217
16.989
18.119
58.919
63.708
265.590
304.468
341.498
386.295
9.825
9.882
11.126
11.112
6.957
7.563
27.908
28.557
B. Industries extractives
182
PE
E.
d’eau ; assainissement,
gestion des déchets et
dépollution
F.
Construction
N.
Activités de services administratifs et de soutien
O. Administration publique
P.
Enseignement
Santé humaine et action
Q.
sociale
R.
Arts, spectacles et activités
récréatives
Activités - NACE
PE
ME
GE
2006
2008
2006
2008
Total
2006
2008
2006
S.
Autres activités de service
33.447
34.596
23.373
23.598
17.986
19.372
74.806
77.566
T.
Activités des ménages en
tant qu’employeurs
2.750
2.954
34
10
0
0
2.784
2.964
U.
Activités des organisations et
organismes extraterritoriaux
111
181
24
23
0
0
135
204
Total
468.762 480.500 599.232 623.796
1.497.607
1.597.175
2.565.601
2.701.471
Dans la catégorie des ME, la situation change. A ce niveau, les secteurs les plus importants sont le commerce (G), l’industrie (C), la construction (F) et la santé humaine et action sociale (Q). Ils totalisent ensemble
63 % des postes, le commerce étant le secteur le plus important en la matière.
Dans le domaine des PE, la situation est un peu plus complexe, en raison de la nouvelle nomenclature
Nacebel, les emplois se répartissent davantage sur différents secteurs. Le commerce reste le secteur le
plus important, comptant pour un quart du nombre total d’emplois. D’autres secteurs importants sont la
construction, l’horeca, l’industrie, les professions libérales et les services de soutien. En tant que nouveau
secteur, les professions libérales fournissent un peu moins de 38.000 emplois.
Variation des postes de travail par secteur et par taille d’entreprise
Les graphiques 3.10 et 3.11 visualisent les hausses et les baisses du nombre de postes de travail. La période considérée va de 2006 à 2008.
Parmi les secteurs primaires, les secteurs A, B et C fournissent, dans leur ensemble, une contribution
négative à l’emploi. Tandis que l’apport des GE reste positif, les PE perdent des emplois. Dans le secteur de
l’industrie (C), l’on constate une diminution du nombre d’emplois au niveau des PE et des ME, alors que la
contribution des GE demeure positive.
C’est dans les secteurs orientés vers les services (G, H, M, N, Q) que la plupart des emplois sont créés par
les GE. L’on note également une nette diminution du nombre d’emplois dans le secteur financier (K). Par
ailleurs, l’on distingue clairement une augmentation importante dans le secteur des professions libérales
(M).
Les ME fournissent, quant à elles, une contribution positive à l’emploi, les secteurs les plus importants
étant la construction (F) et le commerce (G).
Au niveau des PE, la construction (F) contribue le plus à l’emploi. D’autres secteurs de croissance sont les
activités financières (K) et les professions libérales (M). Dans le secteur de l’horeca, les PE ont dû concéder
du terrain en perdant des emplois. La construction (F) est un secteur dans lequel les PE et les ME contribuent grandement à la création d’emplois. Il apparaît clairement que, par rapport au GE, les PE et les ME
accusent un retard dans un certain nombre de secteurs fortement axés sur les services tels que les professions libérales (M), les activités de services administratifs et de soutien (N) ainsi que celui de la santé
humaine et action sociale (Q).
183
Graphique 3.10 : Variation des postes de travail par secteur et par taille d’entreprise
(2006 – 2008, secteurs A à L inclus) (a)
12.500
PE
ME
13.559
15.000
GE
880
440
-6.040
-568
-34
1.498
1.023
2.369
2.892
757
156
353
988
2.264
-59
12
136
415
-2.500
-1.434
-545
-11
-53
-380
-134
0
-270
429
2.500
223
878
1.455
5.000
5.004
4.261
5.112
7.500
961
1.637
6.563
10.000
-5.000
-7.500
A.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
(a) La définition des secteurs A à L se trouve dans le tableau 3.16.
Graphique 3.11 : Variation des postes de travail par secteur et par taille d’entreprise
(2006 – 2008, secteurs M à U inclus) (a)
38.878
40.000
35.000
30.000
PE
ME
GE
20.685
25.000
13.577
20.000
15.000
70
-1
0
0
204
606
1.149
225
1.386
-24
-132
-14
57
1.130
350
77
297
N.
1.064
M.
0
44
1.183
1.577
5.000
4.789
10.000
1.976
1.980
184
B.
-5.000
O.
P.
Q.
(a) La définition des secteurs M à U se trouve dans le tableau 3.16.
R.
S.
T.
U.
3.3.3. La valeur ajoutée des PME
La valeur ajoutée (VA) est le critère macroéconomique le plus fréquemment utilisé pour mesurer le bienêtre. La valeur ajoutée d’une activité économique résulte de la différence entre la valeur de production et
l’achat des biens et des services requis pour cette production. Elle est utilisée pour la rémunération des
autres coûts, dont font partie les coûts de personnel, les amortissements et les charges d’intérêt. Le solde,
à savoir l’excédent d’exploitation dont le bénéfice fait partie, s’inscrit également dans cette catégorie. En
réalité, l’ensemble de la valeur ajoutée constitue non seulement une rémunération des facteurs de production primaires que sont le travail et le capital, mais également de l’entrepreneuriat.
Pour le calcul de la valeur ajoutée des PME et la part qu’elle représente dans l’économie, certaines hypothèses sont retenues. L’hypothèse de base est que les entreprises disposant d’un schéma de bilan complet sont considérées comme de grandes entreprises alors que les entreprises ayant un schéma de bilan
abrégé ou sans bilan ainsi que les indépendants/personnes physiques, sont considérés comme des PME.
Dans le secteur des ménages, toutes les unités sont considérées comme étant des PME.
Evolution globale selon la taille de l’entreprise
Par rapport à 2000, la part relative des PME dans la VA de l’ensemble de l’économie a reculé de 1,3 % en
2006, totalisant 27,6 %. Aussi bien en 2005 qu’en 2006, cette part a diminué de 0,3 point par rapport à l’année précédente.
En 2005 et 2006, la VA a connu, avec respectivement 4,8 % et 5,5 %, une hausse bien plus importante dans
le secteur des grandes entreprises (GE) que dans celui des entreprises de petite taille de moins de 50
travailleurs, pour lequel l’on a enregistré des chiffres de croissance de l’ordre de 3 % et 4,2 % seulement.
Année après année, les petites entreprises perdent du terrain au sein de l’économie.
Tableau 3.17 : Valeur ajoutée selon la taille des entreprises
(en millions d’euros et en %)
GE
VA 2004
2005
2006
∆
2006/2005
(%)
∆
2006/2000
(%)
145.764
170.538
178.768
188.583
5,5
29,4
PME
59.305
67.110
69.141
72.024
4,2
21,4
Total
205.069
237.648
247.909
260.607
5,1
27,1
71,1%
71,8
72,1
72,4
GE
Part (%) 2000
PME
28,9
28,2
27,9
27,6
Total
100%
100%
100%
100%
Evolution sectorielle en fonction de la taille de l’entreprise
Le tableau 3.18 et le graphique 3.12 présentent les évolutions au niveau d’agrégation sectoriel le plus élevé
et selon la taille de l’entreprise. Dans les secteurs E, C, K, O et L, la croissance annuelle en termes de volume se situe au-dessus de la croissance moyenne pour l’ensemble de l’économie. Par rapport à 2005, les
PME ont connu une progression en termes de volume, et ce principalement dans les secteurs E, F, M et K,
se situant au-dessus de la croissance moyenne de 4,2 % pour 2006/2005. L’agriculture (A) et la pêche (B)
ont perdu en 2006 plus de 10 % de leur VA de 2005.
185
Tableau 3.18 : Evolution de la VA selon le secteur et la taille des entreprises en 2005 et 2006
(en millions d’euros et en %)
186
2005
Code
NACE
PME
A
2.342
B
60
GE
2006
GE
∆ 2006/2005 (%)
Total
PME
Total
PME
GE
Total
102
2.443
2.084
91
2.174
-11
-10,6
-11
0
60
54
0
54
-10,3
-
-10,3
C
50
259
309
52
299
352
4,3
15,8
13,9
D
6.208
39.935
46.143
6.382
41.595
47.977
2,8
4,2
4
E
47
5.293
5.340
115
6.021
6.137
147,2
13,8
14,9
F
8.374
4.567
12.941
9.330
5.036
14.366
11,4
10,3
11
G
13.087
22.138
35.225
13.281
23.076
36.357
1,5
4,2
3,2
H
3.213
1.090
4.303
3.363
1.138
4.501
4,7
4,5
4,6
I
3.449
19.193
22.643
3.452
20.276
23.729
0,1
5,6
4,8
J
1.363
14.575
15.938
1.415
14.801
16.216
3,8
1,6
1,7
K
22.069
17.124
39.193
23.262
19.209
42.471
5,4
12,2
8,4
L
0
19.576
19.576
0
20.609
20.609
-
5,3
5,3
M
461
17.267
17.728
493
17.898
18.391
6,9
3,7
3,7
N
3.482
15.280
18.761
3.535
16.001
19.535
1,5
4,7
4,1
O
4.058
2.369
6.427
4.355
2.532
6.886
7,3
6,9
7,1
878
0
878
852
0
852
-3
-
-3
Total
P
69.141
178.767
247.908
72.024
188.583
260.607
4,2
5,5
5,1
Part
27,9 %
72,1 %
100%
27,6 %
72,4 %
100 %
Par rapport à 2005, les plus fortes croissances en termes de volume ont été enregistrées, en 2006, dans
les secteurs de l’industrie manufacturière (D), dans l’immobilier, la location et les services aux entreprises
(K) et dans celui de la construction (F). Dans les deux derniers secteurs précités, la contribution des PME à
l’augmentation de volume, s’élève à environ 1 milliard d’euros. Le recul enregistré dans l’agriculture et la
pêche est, dans ces secteurs à forte concentration de PME, presque entièrement imputable aux PME. La
croissance annuelle de plus d’un milliard d’euros dans les secteurs logistiques du transport et des télécommunications (I) ainsi que dans les services publics (L) est entièrement le fait des grandes entreprises
et de l’administration publique.
Graphique 3.12 : Evolution de la VA en 2006/2005 selon les secteurs et la taille des entreprises (a)
2.250
PME
GE
721
631
53
0
0
3
32
163
226
52
150
49
2
41
-26
-258
-11
0
-6
0
250
69
173
194
500
297
468
750
-250
1.083
728
1.000
937
956
1.250
1.033
1.500
1.193
1.660
1.750
2.085
2.000
-500
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
(a) La définition des secteurs A à P se trouve dans le tableau 3.16.
Parts des secteurs et des PME et dans la valeur ajoutée de 2006
Le graphique 3.13 classe les secteurs par ordre décroissant en fonction de leur taille et de leur part relative
dans l’économie. La part des PME correspond à la fraction de la part sectorielle occupée par les PME et
c’est sur cette base qu’elle est reprise dans les statistiques.
Les quatre principaux secteurs – industrie manufacturière (D), immobilier, location et services aux entreprises (K), commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et d’articles domestiques
(G) et transports, entreposage et communications (I) – ont, en 2006 et en 2005, généré 57 % de la VA de
l’économie. La part imputable aux PME en 2006 est de 17,8 %, ce qui représente une diminution de 0,2 %
par rapport à 2005.
Les douze autres secteurs, dont l’administration publique (L), la santé et l’action sociale (N) et l’éducation
(M) ont contribué à hauteur de 43,2 % à la VA de l’économie, dont 32,4 % générés par les grandes entreprises et 10,8 % par les PME.
187
Graphique 3.13 : Parts des secteurs et des PME dans la VA en 2006 (a)
D
18,41
2,45
K
G
9,11
1,33
7,91
0,00
N
7,50
1,36
M
7,06
0,19
J
6,22
0,54
F
3,58
O
5,51
2,64
1,67
E
Part secteur
2,36
0,04
Part PME
1,73
1,29
0,83
0,80
0,33
0,33
0,14
0,02
0,02
0,02
H
A
P
C
B
0
188
13,95
5,10
I
L
16,30
8,93
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Intensité des PME dans les secteurs sur base de la part de la VA
Durant la période de 2000 à 2006, la part des PME dans l’économie a diminué lentement mais sûrement,
passant de 28,9 % à 27,6 %. Le graphique 3.14 indique le poids respectif des PME au sein de chaque secteur,
et ce, par le biais de la position de la barre représentant les PME. Sur la période considérée, les PME maintiennent leur part dans les cinq secteurs suivants : agriculture (A), pêche (B), services collectifs, sociaux et
personnels (O), immobilier, location et services aux entreprises (K) et industries extractives (C). Les PME
renforcent leur position dans les secteurs de l’horeca (H), de la construction (F), de l’éducation (M) et, de
manière surprenante, dans celui des activités financières (J). Leurs parts reculent dans les secteurs de
l’industrie (D), du transport, de l’entreposage et des communications (I), diminuent davantage dans la santé
et l’action sociale (N) et perdent beaucoup de terrain dans le commerce et la distribution (G), secteur où
l’intensité des PME baisse de 8,4 points pour atteindre 36,5 % en 2006.
Graphique 3.14 : Intensité des PME dans les secteurs sur base de la part de la VA (a)
(2000, 2003 et 2006 en %)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
B
P
A
H
F
O
K
G
PME
N
C
I
D
J
M
E
L
2,1
2,7
2,8
1,9
6,7
8,7
18,1
15
14,9
16,7
14,5
15
13,3
23,7
28,9
27,6
36,5
44,9
54,8
54,8
64,3
64,9
63,6
63,2
73,7
74,7
95,7
95,8
2000
2003
2006
0
0,0
3.4. Synthèse et recommandations
De nombreux chiffres présentés dans cette partie s’arrêtent à l’année 2007. Ils ne reflètent donc pas encore
les effets que les turbulences financières et économiques apparues en 2008 ont eus sur les entreprises et,
en particulier, les PME.
S’agissant du nombre absolu de travailleurs indépendants, l’année 2007 totalise près de 820.000 indépendants et occupe ainsi le sommet d’une tendance haussière commencée en 2002 avec un total de 750.000
assujettis. Tous les indicateurs de ce groupe social de la population active sont au vert : augmentation annuelle la plus importante des cinq dernières années, aussi bien des assujettis principaux que secondaires.
D’un point de vue sectoriel, le commerce de détail reste le plus important mais plafonne, tandis que les
activités en fort développement sont celles des professions intellectuelles et de la production/artisanat.
La part occupée par l’emploi indépendant dans l’emploi total belge était de 16,2 % en 2007. En Europe, la
Belgique occupe une place enviable et devance tous ses voisins immédiats. Notre taux d’emploi indépendant avantageux ne peut être consolidé qu’en confortant l‘attractivité du statut social de l’indépendant et de
sa famille par rapport au salariat, ainsi qu’en facilitant les passerelles sociales pour les jeunes, les salariés
et les chômeurs qui nourrissent un projet d’entreprise.
L’examen de l’effectif des entreprises assujetties à la TVA présente les mêmes caractéristiques : l’année
2007 affiche la plus forte hausse annuelle du stock d’entreprises avec 17.500 unités, dont 17.000 ne comptent aucun salarié. On totalise ainsi près de 740.000 entreprises actives en fin 2007. Chose plus remarquable, les créations annuelles d’entreprises sont durablement plus soutenues (51.300 en 2000 contre 71.600
en 2007) que les radiations (53.400 en 2000 contre 53.800 en 2007).
189
Le principal trait structurel des entreprises belges est la taille très réduite de la plupart d’entre-elles. C’est
vrai pour les nouvelles créations mais aussi pour les entreprises existantes. Encourager ces entreprises à
s’inscrire dans une perspective de croissance (interne et externe) et d’innovation (managériale et technique) est impératif.
Le principal indicateur conjoncturel de cette partie de l’analyse, est celui des faillites. L’année 2008 apparaît
comme le nouveau pic de la décennie, avec près de 8.500 faillites enregistrées. C’est 10,4 % de plus que
l’année précédente. Et le premier trimestre 2009 confirme la tendance, avec une hausse spectaculaire de
presque 28 % comparativement aux trois premiers mois de 2008. Il faut relativiser cet indicateur en rappelant que le taux de faillite (calculé comme le rapport entre les faillites et le total des entreprises existantes)
est de 1,15 % en 2008 (soit quelque 8.500 faillites pour 740.000 entreprises). Si toutes les branches d’activité
sont touchées, on doit souligner que ce sont les très petites entreprises (de 1 à 4 salariés) et les entreprises
de 50 à 99 salariés qui enregistrent les hausses les plus importantes, avec respectivement + 60 % et + 31 %
de faillites.
De nombreux outils peuvent être mis en œuvre pour préserver les entreprises viables : délais de paiement
raccourcis, entrepreneuriat de la seconde chance, crédits et garanties accessibles, encadrement de la rupture du crédit, etc. concourent à cet objectif.
190
L’emploi du secteur privé a encore enregistré une augmentation de 2,7 % en 2008, ce qui représente la
création de quelque 72.000 postes nouveaux. Ce sont surtout les grandes entreprises (>50 travailleurs) qui
s’octroient presque 78 % de ce total pour seulement 15,6 % aux entreprises moyennes (>10<50 salariés) et
seulement 6,6 % aux petites (<10). En termes relatifs, ces dernières contribuent annuellement de moins
en moins à la création de nouveaux postes de travail. Globalement en 2008, l’emploi se réparti comme
suit entre les tailles d’entreprises : 17, 8 % dans les petites, 23,1 % dans les moyennes et 59,1 % dans les
grandes.
Le marché du travail doit encore être davantage assoupli pour les petites entreprises. L’augmentation de
ce facteur de production est l’un des paramètres de la croissance dans laquelle il faut engager les PME
belges. Les embauches de jeunes apprentis et diplômés doivent y être soutenues par des simplifications
de mesures existantes et des baisses ciblées de charges sociales.
La valeur ajoutée (VA) générée par l’ensemble des entreprises donne une image qualitative que l’économie
belge. Celle produite par les PME reflète la profitabilité de l’entrepreneuriat. Or, la part de VA qui revient aux
PME est en recul, lent et constant, depuis plusieurs années : 28,9 % en 2000 et 27,6 % en 2006. On relève
aussi que la hausse annuelle de cet indicateur est plus faible chez les PME que dans les grandes entreprises. D’un point de vue sectoriel, les PME perdent de la valeur ajoutée dans l’industrie, le transport et les
communications et, surtout, dans le commerce et la distribution.
La valeur ajoutée dégagée par l’entreprise permet de rémunérer les facteurs de production qu’elle met
en œuvre et d’assurer son autonomie financière. C’est à la fiscalité qu’il appartient d’offrir aux PME des
marges de manœuvre suffisantes pour l’autofinancement ainsi que pour la rémunération du risque entrepreneurial. Ensuite, la concurrence loyale entre les différentes formes et tailles d’entreprises est l’autre
facteur qui favorise une présence pérenne de PME dans les tous les secteurs.
4.
Politique énergétique
191
192
4.1. Lignes de force de la deuxième analyse stratégique
(SER II)
4.1.1. Contexte : première analyse stratégique
La première analyse stratégique a donné lieu à un accord au sein du Conseil européen en mars 2007 sur les
objectifs de la politique énergétique en Europe. Entre-temps, pour atteindre ces objectifs, la Commission
a proposé un certain nombre de mesures parmi lesquelles un ensemble de propositions visant à ouvrir
davantage le marché européen de l’énergie. Par ailleurs, un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET) a été proposé afin de stimuler les technologies propres et de nouvelles
mesures ont été adoptées pour améliorer l’efficacité énergétique des biens à la consommation. Enfin, il y a
les fameuses propositions 20/20 visant à fixer des objectifs chiffrés en matière d’énergies renouvelables et
d’émissions de gaz à effet de serre.
Le Conseil européen de mars 2007 a demandé à la Commission de lui soumettre, début 2009, une version
actualisée de l’analyse stratégique de la politique énergétique européenne. Cette demande a été rencontrée par le biais des propositions qui ont été adoptées en novembre 2008.
4.1.2. Deuxième analyse stratégique
Le 13 novembre 2008, la Commission européenne a présenté un large ensemble de mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en Europe et à soutenir les objectifs 20/20/20 dans le contexte des
changements climatiques.
La première priorité de la seconde analyse stratégique est d’établir et de mettre rapidement en œuvre des
mesures pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil européen en matière de politique énergétique. Ces
objectifs sont les suivants : une réduction de 20 % des émissions des gaz à effet de serre, une augmentation
à 20 % de la part des renouvelables dans la consommation finale d’énergie et une réduction de 20 % de la
demande énergétique d’ici 2020. Fin 2008, le Conseil et le Parlement se sont mis d’accord sur le « paquet
climat-énergie », proposé en janvier 2008 par la Commission.
La deuxième priorité est de faire face à l’incertitude croissante quant à la sécurité d’approvisionnement en
Europe. Même lorsque les objectifs en matière d’énergies renouvelables seront atteints, il est fort probable
que l’Union européenne soit encore plus dépendante des importations d’énergie qu’elle ne l’est aujourd’hui.
L’Union européenne doit améliorer sa politique actuelle pour concrétiser l’objectif visé en matière d’efficacité énergétique. De plus, l’Union européenne doit être mieux équipée pour faire face à une situation de
crise.
Le nouveau plan d’action de l’UE en matière de sécurité et de solidarité énergétiques de la Commission
distingue cinq domaines nécessitant la mise en œuvre d’actions afin d’assurer à l’UE un approvisionnement
énergétique plus sûr et plus durable dans le futur et d’ainsi prévenir le risque d’une crise générale.
4.1.3. Infrastructure
Les investissements constituent un élément clé du paquet énergie-climat. Des milliards sont nécessaires
pour remplacer et adapter les infrastructures obsolètes des réseaux européens aux énergies pauvres en
carbone et aux énergies renouvelables. Le troisième paquet énergétique encourageait déjà les investissements au niveau des infrastructures, principalement des infrastructures transfrontalières. Dans son livre
193
vert sur les réseaux énergétiques, la Commission estime que certains de ces investissements au niveau
des infrastructures doivent être considérés comme des priorités afin de garantir la sécurité énergétique
de l’UE :
•• le plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique ;
•• le développement d’un corridor gazier sud-européen – voie de passage pour le gaz dans le Sud de l’Europe ;
•• l’infrastructure GNL – approvisionnement effectif en gaz naturel liquéfié pour l’Europe ;
•• l’anneau énergétique méditerranéen ;
•• interconnexions électriques et gazières traversant le Centre et le Sud-Est de l’Europe, selon un axe nordsud ;
•• l’éolien offshore en mer du Nord.
L’instrument « Réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E ) » pourrait, à terme, être remplacé par I’instrument « sécurité énergétique et infrastructure de l’UE ». Ce dernier a pour but de :
•• terminer la mise en place du marché intérieur de l’énergie ;
194
•• garantir le développement du réseau afin de réaliser les objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables ;
•• assurer la continuité de l’approvisionnement énergétique dans l’UE par le biais de projets d’infrastructure au sein et en dehors de l’UE.
Les négociations à ce propos devraient, en principe, commencer en 2010.
4.1.4. Relations extérieures
Il est essentiel que les Etats membres améliorent la coordination entre eux et avec la Commission dans
le domaine des relations extérieures touchant à l’énergie. Une plus grande attention doit être accordée à
la thématique de l’énergie dans le cadre des relations internationales de l’UE. L’amélioration des relations
peut avoir un impact positif sur la sécurité énergétique de l’Europe. A cet égard, l’accent doit être mis sur :
•• les cadres internationaux tels que l’Espace économique européen et la Communauté de l’Energie, qui
constituent une bonne base à cet effet ;
•• une bonne coopération avec la Norvège ;
•• l’accession de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Turquie à l’UE ;
•• les relations avec les pays producteurs comme la Russie et la Région de la Caspienne ;
•• le dialogue UE - OPEC ;
•• une collaboration intense avec les autres pays consommateurs.
4.1.5. Stocks de gaz et de pétrole
La Commission a proposé une révision de la législation sur les stocks stratégiques visant les objectifs
suivants :
•• une meilleure cohérence avec la réglementation de l’AIE ;
•• des stocks pétroliers fiables et transparents ;
•• des mécanismes clairs et cohérents pour faire face aux crises ;
•• une solidarité entre Etats membres ;
•• une publication hebdomadaire des niveaux de stocks commerciaux.
Entre-temps, le Conseil Energie du 12 juin 2009 (Luxembourg) est arrivé à un accord politique sur le texte
de compromis.
La Commission a également évalué la directive sur la sécurité d’approvisionnement en gaz. Il en ressort
qu’une plus grande harmonisation des mécanismes de crise s’impose au niveau de l’UE. Il faut également
revoir le dispositif de lancement d’une action au niveau de l’UE. A propos des stocks gaziers stratégiques,
la Commission estime toutefois qu’il ne faut pas les rendre obligatoires. A la suite de la crise gazière qui
est survenue début 2009, une révision de la directive relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz sera
négociée à l’automne 2009.
4.1.6. Efficacité énergétique
Le plan d’action relatif à l’efficacité énergétique sera évalué en 2009. En attendant, un paquet de mesures
ad hoc a été lancé en novembre 2008.
Ces mesures visent à réaliser des économies d’énergie dans des domaines importants :
•• amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;
•• amélioration de la performance énergétique des produits : étiquetage et pneus de voiture ;
•• amélioration de l’efficience de l’approvisionnement énergétique : cogénération.
4.1.7. Production d’énergie et approvisionnement internes
L’UE doit faire un meilleur usage de ses propres sources d’énergie, tant fossiles que renouvelables. La
production intérieure d’énergie couvre 46 % du total de l’énergie consommée en Europe. Les énergies
renouvelables, qui couvrent 9 % de la consommation finale d’énergie en Europe, sont la principale source
d’énergie.
La technologie est appelée à jouer un grand rôle. La prochaine étape dans le cadre du plan SET sera une
communication sur le financement des technologies pauvres en carbone. Le financement des grands projets de démonstration, dont les 12 projets de démonstration du CSC, y sera abordé.
Chaque Etat membre doit décider pour lui-même s’il souhaite encore investir dans l’énergie nucléaire.
Néanmoins, le cadre de la sécurité et de la sûreté nucléaires est important au niveau européen. Un nouveau
195
cadre légal commun pour la sûreté des installations nucléaires et la gestion des déchets nucléaires est
nécessaire. Par ailleurs, il est prévu de soumettre une proposition de révision de la directive concernant la
sûreté nucléaire.
4.2. Horizon 2050
La Commission examine les défis auxquels sera confrontée l’Europe entre 2020 et 2050. Cet examen démontre la nécessité d’avoir :
•• un agenda politique pour 2030 ;
•• une vision pour 2050.
Quelques exemples de changements technologiques fondamentaux :
•• production électrique pauvre en carbone ;
•• fin de la dépendance au pétrole dans le secteur des transports ;
•• maisons basse énergie et à énergie positive ;
•• réseau électrique intelligent (utilisation de compteurs intelligents).
196
Ces changements ne pourront avoir lieu que s’il y a coordination au niveau de la recherche et du développement, des technologies, des investissements, de la régulation… La Commission européenne va préparer,
dans le cadre du plan SET, une feuille de route pour une politique énergétique à l’horizon 2050.
4.3. Crise gazière et implications pour la Belgique en
matière de sécurité énergétique
4.3.1. Contexte
Le 12 janvier 2009, un Conseil Energie extraordinaire s’est réuni après l’escalade, début janvier, du conflit
entre la Russie et l’Ukraine qui a entraîné l’arrêt ou la réduction de l’approvisionnement gazier de certains
Etats membres de l’UE.
Le conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine est survenu à la suite de différends portant sur le prix du gaz
à facturer à l’Ukraine, le non-paiement par Naftogaz (société gazière publique ukrainienne) à Gazprom du
gaz importé de Russie en novembre et décembre 2008, les amendes imposées à la suite de ce défaut de
paiement et en raison de l’absence d’un accord entre les deux parties à propos d’un nouveau contrat d’approvisionnement qui devait normalement prendre effet le 1er janvier 2009.
Douze pays européens ont été directement touchés par l’interruption de l’approvisionnement : Pologne,
Slovaquie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Grèce, Allemagne, Tchéquie, Autriche, Slovénie, Italie et France.
Les plus touchés ont été la Bulgarie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie.
Entre-temps, les livraisons de gaz se sont normalisées. Tous les Etats membres ont été à nouveau approvisionnés. Les observateurs UE sont cependant encore présents en Ukraine et en Russie. Ces experts
indépendants contrôlent les flux gaziers dans les deux pays. Un prix du gaz a été convenu pour 2009. A
partir de 2010, l’Ukraine devrait payer un prix plus élevé, comparable à celui payé par les Etats membres
européens. Le conflit à propos de la dette ne semble toutefois pas encore tout à fait réglé et une nouvelle
crise risque de se produire. L’inquiétude de la Commission et des Etats membres est grande. La situation
est suivie de très près. Lors du dernier Conseil Energie, la Commission a insisté auprès des Etats membres
pour réagir de concert.
4.3.2. Implications pour la Belgique
La Belgique n’a pas directement été touchée par le conflit gazier puisque la part du gaz russe dans son
approvisionnement global est plutôt minime (4,6 %).
Son approvisionnement en gaz n’a pas été menacé en raison de la part relativement faible du gaz russe
passant par la Pologne et d’un portefeuille diversifié de fournisseurs de gaz (Pays-Bas (36,4 %), Norvège
(30,7 %), Quatar (17 %), achats à court terme (11,9 %)).
Il n’y a pas de gaz russe stocké sur le territoire belge. Un protocole d’accord conclu en 2006 entre Fluxys et
Gazexport visant à examiner conjointement la faisabilité du stockage souterrain de gaz naturel à Poederlee,
a été, d’un commun accord, provisoirement suspendu car l’étude des vibrations du sol a démontré que le
projet n’était pas vraiment rentable.
En outre, la Belgique dispose d’une infrastructure étendue en bon état de marche :
•• la Belgique est devenue une plaque tournante pour le gaz en Europe occidentale du Nord avec 18 points
frontières et une flexibilité maximale au niveau de la destination : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, France, Europe du Sud. Cela veut dire concrètement que la Belgique dispose, si
nécessaire, de voies alternatives pour approvisionner d’autres Etats membres ;
•• le terminal de Zeebruges est le “hub” le plus liquide sur le continent avec un volume négocié de 48 milliards de mètres cubes/an, ce qui correspond à environ 10 % de l’approvisionnement du marché européen.
4.4. Vision de la Belgique en matière de sécurité énergétique
4.4.1. Cadre général
Un approvisionnement énergétique stable est essentiel pour notre économie et notre prospérité. Les défis
en matière de sécurité d’approvisionnement auxquels notre pays doit faire face sont d’une ampleur telle
qu’une coopération au niveau européen s’impose.
La Belgique est favorable à l’idée d’une deuxième analyse stratégique portant spécifiquement sur la sécurité énergétique. Cela va dans le sens de la nouvelle politique énergétique européenne (PEE), telle qu’elle
a été approuvée, lors du Sommet de printemps de 2007, par les chefs d’Etat et de gouvernement. Depuis
lors, 3 objectifs se renforçant mutuellement occupent une place centrale dans la politique énergétique
européenne, à savoir : la durabilité, la compétitivité et la sécurité d’approvisionnement.
197
Les problématiques de l’énergie et du changement climatique sont étroitement liées, les défis engendrés
par celle du changement climatique demandant une réponse globale dans le cadre d’un accord international post-Kyoto (Copenhague fin ’09). L’UE a pour ambition de se doter d’une économie à faible teneur en
carbone, moins dépendante des sources d’énergies fossiles.
L’UE a réalisé de grands progrès l’an passé dans le cadre des négociations sur le paquet climat/énergie et
le troisième paquet énergie qui a été intégralement approuvé en avril 2009 par le Parlement européen et
en juin 2009, par le Conseil des ministres de l’environnement. C’est un pas vers la réalisation des objectifs
stratégiques susmentionnés. C’est une bonne chose que le troisième pilier, la sécurité de l’approvisionnement énergétique, soit examiné. Le lancement de la seconde analyse stratégique de la politique énergétique européenne ainsi que la mise en évidence de la sécurité énergétique nous offre l’opportunité d’établir,
pour l’avenir, des orientations claires à cet égard.
Les causes de l’accroissement de la vulnérabilité européenne dans le domaine de l’approvisionnement
énergétique sont structurelles (augmentation de la demande mondiale, concentration de l’offre dans des
régions instables, nationalisme des matières premières, faiblesse des investissements dans les pays producteurs, manque de transparence, l’intérêt perdurant des combustibles fossiles dans les décennies à venir). L’approvisionnement en énergie doit dès lors constituer un objectif stratégique de la politique énergétique interne et externe. La cohérence entre ces deux volets est à cet égard essentielle. La deuxième analyse
stratégique a été présentée en novembre 2008 par la Commission européenne.
4.4.2. Politique énergétique intérieure européenne
198
Une des questions prioritaires doit être l’efficacité énergétique. L’énergie la plus durable et la plus sûre est
bien celle qu’on ne consomme pas. Un approfondissement de la politique européenne et de la politique nationale y afférente est par conséquent une condition nécessaire pour garantir la sécurité énergétique, la durabilité et la compétitivité de l’EU. A cet égard l’accentuation de l’efficacité énergétique est peut bénéficier
à tous. On devra cependant aspirer à une base d’acceptation large, vu qu’un changement de comportement
des citoyens et des entreprises est nécessaire. En l’occurrence la conjonction de nombreux petits efforts
ayant des résultats limités peut faire la différence.
Il faut aussi venir en aide aux gens aux revenus modestes qui voudraient faire des efforts. Les politiques
publiques notamment fiscales, doivent faire en sorte, que chacun puisse participer à cette indispensable
transformation de nos modes de vie
Une exécution adéquate et un suivi du plan d’action d’efficacité énergétique de la part de l’UE est d’importance essentielle pour réaliser l’objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % pour 2020. La
révision des directives concernant les prestations énergétiques des bâtiments, écodesign et étiquetage en
matière de consommation d’énergie d’appareils ménagers est un premier pas dans la bonne voie.
Sur le plan international également, l’UE doit remplir son rôle de pionnier en veillant à ce que le Partenariat
pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC) se développe en un organe performant
promouvant les échanges de bonnes pratiques.
Un deuxième aspect de soutien de la sécurité d’énergie est le développement ultérieur de la technologie
énergétique. Une élaboration concrète du plan peut constituer un catalyseur pour de possibles synergies.
Le cycle de développement entier - recherche, développement, démonstration et introduction sur le marché doit être examiné. Toutes les entraves institutionnelles doivent être supprimées par les responsables
politiques afin de laisser la voie libre à l’introduction de nouvelles technologies énergétiques. Le potentiel
de certaines technologies qui se trouvent actuellement dans une phase de démonstration, p. ex. le CCS
(carbon, capture and storage), doit être examiné au cours des années à venir. Les avantages et les désavantages devront être pesés.
Le développement de la technologie énergétique doit aller de pair avec réalisation progressive du marché
de l’énergie. L’approbation récente du troisième paquet énergétique et une exécution rapide de la séparation des activités de production et de livraison d’une part et des activités de transmission d’autre part ; sont
d’importance primordiale pour garantir la sécurité énergétique.
Une transparence accrue du marché est indispensable. Une meilleure coopération à ce sujet entre l’industrie et les autorités nationales d’une part et entre les autorités nationales et le niveau européen d’autre part
est donc souhaitable. La Belgique soutient l’Observatoire Européen des Marchés de l’Energie et collaborera
à rendre opérationnelle l’observatoire de l’énergie au sein de la Direction générale de l’Energie.
A l’avenir une attention particulière doit être prêtée au développement des interconnexions stratégiques.
Le développement d’un réseau européen offshore (p. ex. « Supergrid » ou projets soutenus dans le cadre
de TEN-E) permettrait de mieux équilibrer l’offre et la demande et de mieux absorber les fluctuations des
unités de production intermittentes. Le cadre régulateur doit éliminer des entraves potentielles aux investissements. Une révision des directives de TEN-E peut contribuer à l’optimalisation du climat d’investissement. Enfin, il est nécessaire d’examiner l’intégration de sources d’énergie renouvelables relativement aux
réseaux (p. ex. Plan d’Action Off Shore d’énergie éolienne).
En matière de politique européenne du gaz un renforcement de la directive sécurité de l’approvisionnement
serait utile. Actuellement elle ne contient presque pas de contraintes et n’incite pas à aboutir à une politique du gaz plus cohérente et intégrée. De plus, la définition de sécurité doit être considérée aussi largement que possible, par exemple, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le stockage sous-terrain, mais
également le stockage dans des installations de production/champs, stockage dans des pipe-lines.
Pour se préparer à une nouvelle crise, l’UE doit de plus élaborer une politique de crise intégrée proactive,
en cohésion avec celle des autres organismes internationaux, particulièrement l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE). Une politique de crise qui en tout temps est à même de faire face à des interruptions de
l’approvisionnement en énergie est, par conséquent, très importante. C’est pourquoi la Belgique plaide
pour une politique de crise totalement intégrée, tenant compte des caractéristiques de tous les vecteurs
énergétiques. Actuellement, la politique de crise est trop fragmentée et trop concentrée sur une approche
fuel by fuel.
4.4.3. Politique européenne extérieure
L’UE a besoin d’une politique énergétique commune crédible, basée sur des marchés qui fonctionnent et
sur une diversification tant des sources d’énergies (plus d’efficacité énergétique ainsi que plus de production et de consommation de sources d’énergies renouvelables), que de leur origine géographique (développement des partenariats avec l’Asie centrale, l’Afrique…), et des routes de transit (Nabucco, LNG…).
L’UE doit assurer une présence active et donner un message cohérent à ses partenaires, notamment à ceux
d’Asie centrale.
Le Plan d’interconnexion prioritaire constitue un lien essentiel entre le marché intérieur de l’énergie et la
politique extérieure de l’Europe dans le domaine de l’énergie. Il permettra de développer une solidarité
effective entre les Etats membres au sein d’un marché encore plus fluide et ouvert. Nous souhaitons qu’il
soit rapidement mis en œuvre et qu’il fasse l’objet d’une évaluation régulière. Dans ce contexte, nous nous
réjouissons de la présentation du Livre vert sur le réseau énergétique. Nous soulignons l’importance de
cette politique dans le domaine de la sécurité énergétique et de la solidarité.
Partant d’une analyse commune de la situation et des besoins (rôle des correspondants énergétiques européens et de l’Observatoire), il est nécessaire de parler et d’agir en un bloc. Ceci exige une bonne harmonisation de la politique extérieure au sein des Etats membres de l’UE. Les Etats membres doivent en outre
intégrer la dimension européenne dans leur politique énergétique.
199
Il existe au niveau mondial une interdépendance énergétique croissante. Le développement de partenariats
stratégiques entre pays producteurs, consommateurs et de transit aidera à promouvoir la sécurité énergétique. Une attention particulière doit être accordée au thème de l’énergie dans les dialogues que l’UE
entretient avec des pays tiers.
La politique énergétique doit être intégrée horizontalement dans la politique extérieure générale : dans la
PESC (intégration de la sécurité énergétique dans la stratégie européenne de sécurité), la politique commerciale (orientée vers une réciprocité offensive dans le sens large, c’est-à-dire un équilibre global dans
l’ouverture des marchés des biens, des services et des investissements) et la politique de développement
(favoriser la stabilité). L’accent doit être mis sur la nécessité d’assurer une compatibilité pleine et entière
entre la politique énergétique de l’Europe et ses objectifs plus larges de politique étrangère. En même
temps, l’UE devra utiliser tous ses outils de politique extérieure afin d’améliorer la stabilité dans les pays
d’approvisionnement et de transit. De cette façon, les objectifs politiques tels que la bonne gouvernance et
les droits de l’homme contribueront à la sécurité d’approvisionnement de l’Europe.
Il est impératif d’instaurer une solidarité effective entre les Etats membres. Le traité de Lisbonne donne
une base juridique en la matière, puisqu’il introduit explicitement la politique énergétique parmi les compétences partagées Union/Etats membres et qu’il comporte en outre une clause de solidarité en cas de
rupture d’approvisionnement. Nous devrons pleinement nous en servir.
200
L’UE doit encourager les pays producteurs à investir plus intensément dans la production. Un des principaux
risques à long terme pour l’approvisionnement énergétique est un niveau d’investissement insuffisant pour
répondre à la demande future. La question de savoir si l’on investit à temps et suffisamment dans les pays
producteurs d’énergie, devient encore plus complexe parce que les pays producteurs désirent une sécurité
de la demande (« Security of Demand ») avant d’investir. Les pays producteurs sont certains que l’incertitude croissante relative à la demande future de pétrole et de gaz est fortement conditionnée par la politique
environnementale et énergétique actuelle des pays consommateurs et que cette incertitude impose une
hypothèque importante sur les investissements à long terme en matière de production et transport, et provoque l’inquiétude concernant la possible surcapacité à l’avenir. Nous pouvons pallier cette inquiétude par
la mise à disposition de données transparentes et précises concernant l’offre et la demande, qui soulignent
clairement que la demande d’énergie sera croissante au cours des décennies futures malgré une politique
de diversification des pays consommateurs. Le rôle de l’AIE et de l’UE est essentiel dans cette mission.
En outre, il faut continuer à œuvrer dans un cadre international à des mesures promouvant le climat d’investissement (p. ex. par des instruments multilatéraux). Des éléments de base sont le régime d’imposition
des mines, la régulation du marché, la politique de fonctionnement du marché, des concessions environnementales et autres et la liberté de circulation des capitaux. Dans un sens général, il est important d’aboutir
à un bilan acceptable pour les producteurs et clients, au moyen de dialogues concernant les aspects précités, ainsi que les aspects tels que les transferts de technologie.
L’UE devra rehausser son pouvoir de levier dans le paysage énergétique mondial. Parler d’une seule voix
est une condition nécessaire mais insuffisante. Afin de transformer effectivement sa puissance économique en force de négociation, il serait indiqué que l’UE, en cas de besoin, puisse organiser ses achats. Par le
biais d’accords-cadres, des conditions minimum et maximum pourraient être agréées.
La Russie continuera à occuper une place importante dans les relations énergétiques de l’Union européenne. Les relations entre la Russie et l’UE sont à situer dans le cadre d’une dépendance mutuelle qu’il faut
valoriser par une conduite commune à vingt-sept en montrant notre force collective en tant que principal
client énergétique de la Russie. A cet égard, le respect des principes de la Charte de l’énergie est crucial et
doit être intégré dans un instrument juridique contraignant. Un véritable partenariat énergétique devra être
redéfini entre l’UE et la Russie, il constituera un des volets essentiel du futur accord de partenariat et de
coopération qui couvrira par ailleurs un spectre beaucoup plus large des relations euro-russes.
4.5. Le plan de relance économique européen
4.5.1. Contexte général
Le 26 novembre 2008, la CE a approuvé son plan de relance économique visant à limiter le déclin économique et à stimuler la demande et la confiance. Ce plan repose sur deux piliers et un principe de base :
•• le premier pilier consiste en une injection importante dans le pouvoir d’achat, afin de stimuler la demande et la confiance ;
•• le deuxième pilier est le renforcement de la compétitivité de l’Europe à long terme par la stimulation à
court terme. Le plan prévoit un vaste programme visant à l’intensification des « investissements intelligents ». En ce qui concerne le secteur énergétique, on prête de l’attention à la promotion des investissements dans l’infrastructure et à l’interconnexion afin de promouvoir l’efficacité et l’innovation ;
•• les principes de base régissant ce plan sont la solidarité et l’équité.
4.5.2. Infrastructure et énergie
Lors du second examen de la politique énergétique de novembre 2008, la Commission a souligné la sécurité énergétique. La crise récente du gaz a encore particulièrement souligné l’importance de ceci. A cause
de la crise économique et financière actuelle, il très difficile de trouver des investisseurs. Avec le soutien
de l’UE, ces projets doivent être relancés, ce qui permettra de reconstituer les maillons manquants des interconnexions de l’énergie et l’élan actuel sera maintenu pour utiliser les sources énergétiques internes de
l’UE. Les projets visent surtout les besoins transfrontaliers et le développement de nouvelles technologies
qui sont d’une importance essentielle pour l’approvisionnement énergétique futur en Europe.
Le plan de relance économique européen approuve des projets d’infrastructures énergétiques pour 3.98
milliards d’euros dans les domaines suivants en 2009 et 2010 :
•• les infrastructures du gaz et de l’électricité (2.365 milliards d’euros) ;
•• des projets d’énergie éolienne offshore (656 milliards d’euros) ;
•• captage et stockage de dioxyde de carbone (1.050 milliards d’euros).
En ce qui concerne l’infrastructure du gaz et de l’électricité, ce plan de relance cofinancera la moitié des
frais. Pour le captage de dioxyde de carbone et les installations de stockage, le plan de relance contribuera
pour 80 % aux frais.
Pour la Belgique quatre projets concrets ont été sélectionnés :
•• le renforcement de l’axe est-ouest pour le gaz, visant la construction d’un pipeline supplémentaire d'une
importance primordiale pour l’approvisionnement en gaz de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l’Allemagne et des pays de l’Est européen en cas de coupures d’approvisionnement et il tient un rôle crucial
dans le développement du marché gazier intégré (35 millions d’euros) ;
•• le renforcement de l’axe nord-sud pour le gaz, visant à augmenter la capacité de transport entre la
France et la Belgique (200 millions d’euros), dont en principe 1/3 pour la Belgique ;
201
•• l'intégration de la Belgique dans le projet de soutien de développement du réseau North Sea offshore
(enveloppe globale de 155 millions d’euros à partager avec les autres pays) ;
•• le soutien du développement continué de la Thorntonbank d’énergie éolienne en mer (10 millions
d’euros).
Les moyens financiers doivent être investis au plus tard en 2010 pour obtenir un effet maximum sur toute
l’économie.
4.5.3. Plate-forme interuniversitaire belge sur la fiabilité du système
électrique – be prone
Une plate-forme interuniversitaire belge sur la fiabilité des réseaux électriques, intitulée Be Prone a
été mise en place à la fin de l’année 2008 pour Belgian interuniversity Platform on the Reliability Of the
Networks1.
202
Un des facteurs indispensables de la sécurité de l’approvisionnement, la fiabilité du système électrique,
est un enjeu majeur pour la société. Le risque de perturbations du réseau, pouvant aller jusqu’au blackout
total, ne cessera en effet de croître, si rien n’est mené en la matière. D’une part, les réseaux électriques en
Europe, ont été conçus et construits à une époque où la configuration et la structure du secteur de l’électricité étaient fort différentes de celles d’aujourd’hui. Non seulement, les réseaux vieillissent et doivent
sans cesse être entretenus, renouvelés et étendus, mais ils sont également de plus en plus sollicités par la
multiplication des échanges due à la libéralisation des marchés.
En outre, l’introduction de technologies innovantes s’impose de par l’évolution du marché de l’électricité,
en particulier le passage d’une structure verticale et basée sur des approches nationales vers un seul réseau européen interconnecté, et l’intégration de sources d’énergie renouvelables ou décentralisées. Cela
implique une complexité croissante tant au niveau de la conception des réseaux que de leur gestion et de la
prioritisation des développements à effectuer.
Il importe de disposer de lignes de conduite qui attirent l’attention sur des questions cruciales :
•• les investissements vont-ils dans le bon sens, au bon moment ?
•• certaines technologies appropriées doivent-elles faire l’objet de développements ?
•• certains risques ont-ils bien été perçus ?
•• les interconnexions sont-elles suffisantes ?
•• la gestion des crises est-elle correctement conçue et planifiée ?
•• le maintien de l’expertise technique est-il assuré ?
•• la formation technique au sein des universités qui forment les ingénieurs de demain est-elle garantie ?
•• etc.
1 Statuts publiés dans les annexes au Moniteur belge du 30.01.2009.
Les prises de décisions politiques mais aussi les actions de contrôle et de surveillance exercées par l’administration doivent reposer sur une expertise technique et autant que possible indépendante, que seules les
universités sont à même de fournir.
En matière de transport d’électricité, les principaux acteurs institutionnels sont les suivants :
•• le gestionnaire du réseau de transports (GRT), soit Elia, qui est chargé, comme son nom l’indique, de
gérer le réseau de transport d’électricité, monopole de fait octroyé par l’Etat, en garantissant l’accès
équitable et non-discriminatoire à tous les producteurs à des conditions compétitives et en garantissant
une fiabilité maximale ;
•• le régulateur fédéral, c’est-à-dire la CREG, qui contrôle le GRT et répercute les coûts de gestion du réseau de transport via les tarifs de transports et s’assure de la qualité des services rendus ;
•• la Direction générale de l’Energie du SPF Economie, qui octroie notamment les autorisations de lignes
et qui fixe les conditions de fonctionnement.
D’où l’intention de les associer tous les trois au sein de la même plate-forme, avec, face à ces acteurs institutionnels, les universités (et à l’avenir probablement d’autres centres de recherche non-universitaires),
gardiennes d’une expertise, d’une expérience et d’un savoir faire, qu’en dehors des professionnels du secteur (GRT et équipementiers), elles sont les seules à détenir.
La mise en œuvre optimale de l’expertise existante au sein des différentes universités belges en matière de
sûreté du système électrique passe donc par la mise en place d’une plate-forme administrations/universités (ULB, KULeuven, ULg, pour le moment).
Les trois principaux objectifs de la plate-forme sont :
•• contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en électricité de l’ensemble des consommateurs du pays,
en apportant un support "académique" en R&D aux institutions en charge des réseaux électriques ;
•• mettre à disposition des autorités des lignes de conduite (scientifiquement motivées), en matière de
suivi de la fiabilité du réseau de transport et de plan d’investissements et de développement de réseau
proposé par le GRT ;
•• permettre aux universités de maintenir un know-how élevé dans ce domaine des réseaux électriques,
de continuer à former des ingénieurs spécialisés et de haut niveau et de contribuer collectivement aux
efforts de R&D européens ou internationaux (UE, AIE) dans ce domaine (p. ex. smartgrids).
4.5.4. Création d’un groupe d’experts sur le mixte énergétique (gemix)
Un groupe de travail a été constitué, chargé de mettre en perspective et de synthétiser les principales recommandations ou conclusions des différentes études relatives à la politique énergétique. L’objectif est de
permettre au gouvernement de prendre une décision concernant le mixte énergétique idéal pour la Belgique. Le mixte énergétique devra respecter trois principes fondamentaux : la sécurité d’approvisionnement,
la compétitivité de l’économie et le respect de l’environnement.
203
Ce groupe analysera notamment les études suivantes :
•• rapport final de la Commission Energie 2030 (Belgium's Energy Challenges towards 2030 – final report
– juin 2007) ;
•• la politique climatique post 2012 (Bureau fédéral du Plan - juillet 2006) ;
•• étude relative à la sous-capacité de production d'électricité en Belgique – CREG – 27/09/2007 (réf.
(F)070927-CDC-715) ;
•• projet d'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité 2008-2017 – Administration de
l'Energie et Bureau fédéral du Plan – 11/09/2008.
Ce groupe sera notamment appelé à répondre à trois questions :
1. une tendance générale se dégage-t-elle en termes d’évolution de la demande, en tenant compte du
potentiel de réduction de la consommation et de l’évolution du prix de l’énergie ?
2. comme certaines de ces études considèrent la Belgique isolément et d’autres dans un cadre européen ouvert, comment doit évoluer la capacité de production propre domestique et quel est l’impact
des échanges d’électricité (import/export/transit) sur le marché belge (à la lumière éventuellement
d’autres études européennes ou internationales) ?
204
3. quel est dans ce contexte le potentiel de développement et d’exploitation des différentes sources
d’énergie, en tenant notamment compte de la volonté du gouvernement de soutenir la mise en place
d’un réseau de production d’électricité décentralisé ?
Le groupe est composé de quatre experts belges :
1. M. Dominique Woitrin, directeur à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz ;
2. Mme Marie-Pierre Fauconnier, directeur général à la Direction générale de l’Energie du SPF Economie,
PME, Classes moyennes et Energie ;
3. Mme Danielle Devogelaer, expert au Bureau fédéral du plan ;
4. M. Luc Dufresne, sous-directeur à la Banque nationale de Belgique ;
Il comprend aussi quatre experts internationaux du monde académique :
1. M. Jacques Percebois, professeur à l’université de Montpellier ;
2. M. Luigi De Paoli, professeur à l’université Bocconi ;
3. M. Jacques De Ruyck, professeur à la Vrije Universiteit Brussel ;
4. M. Wolfgang Eichhammer, chercheur au Fraunhofer Institute.
L’expert de la Banque nationale de Belgique préside le groupe. Le secrétariat est assuré par la Direction
générale Energie.
Un rapport provisoire du GEMIX est attendu pour le 30 juin, après consultation des stakeholders via le
Conseil central de l’Economie et Le CFDD, un rapport final sera publié à la mi-octobre 2009.
4.5.5. Etude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel
L’établissement de cette étude prospective est une nouvelle compétence attribuée à la Direction générale
de l’Energie par l’article 34 de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au
transport de produits gazeux et autres par canalisations (MB du 14/06/05).
L’étude a pour objectif de déterminer la meilleure manière de réaliser l’adéquation entre l’offre et la demande de gaz naturel (GN), à moyen et à long terme, en tenant compte de la nécessaire diversification des
sources d’approvisionnement.
Elle doit déboucher sur un programme indicatif d’investissements en vue du maintien et du développement
du réseau de transport de gaz naturel, d’installation de stockage de gaz naturel et d’installation de gaz naturel liquéfié (GNL). Elle doit comporter des indications sur le niveau et la qualité de l’entretien du réseau
et des installations, les mesures envisagées dans le cas où un ou plusieurs producteurs ou un fournisseur
de gaz naturel feraient défaut pour approvisionner le pays et, en matière de capacité de stockage de gaz
naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement du pays.
Elle est élaborée en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec les régions pour
la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’intégration des contraintes environnementales. Elle
est soumise, pour avis, à la CREG. Elle fait l’objet d’une consultation du gestionnaire de réseau de transport
de GN, du gestionnaire d’installation de stockage de GN, du gestionnaire d’installation de stockage de GNL,
des titulaires d’une autorisation de fourniture de GN, des régions et de la Commission interdépartementale
du développement durable (CIDD).
Son horizon est de 5 ans. Elle est actualisée tous les ans. Elle a été établie, pour la première fois, le 15 mars
2008 pour la période 2008-2012. Suite à une modification législative récente, elle sera dorénavant établie
tous les 4 ans et portera sur un horizon d’au moins 10 ans.
Son élaboration repose sur l’utilisation de plusieurs outils de simulation (dont les modèles PRIMES, SIMONE et PEGASUS) et la définition de scénarios.
En vertu de la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des plans et des programmes relatifs
à l’environnement, elle est soumise à une évaluation environnementale, au cours de laquelle son délai
d’élaboration est suspendu.
Les travaux ont débuté au printemps 2007. Ils sont pilotés par une équipe composée de représentants de
différents services de la Direction générale de l’Energie, du Bureau fédéral du Plan et du gestionnaire de
réseau de transport de GN (Fluxys). A cette équipe se joignent des représentants de la CREG et de la Banque nationale.
Le projet d’étude a été soumis aux différentes consultations prévues par la loi Electricité, le rapport environnemental a également été soumis à consultation, dont une consultation publique qui se déroule du 1er
juillet au 28 septembre 2009. Le rapport final, intégrant l’ensemble des remarques ainsi formulées sera
ensuite publié.
205
4.6. Fluctuations sur les marchés pétroliers internationaux
4.6.1. Les composantes du marché du pétrole – le jeu de l’offre et
de la demande
Comme dans toute économie de marché, le prix d’un produit est déterminé par la loi de l’offre et de la
demande. La flambée des prix pétroliers résulte principalement du déséquilibre entre la demande en
constante augmentation et la croissance limitée de la capacité de production.
Demande
La demande mondiale de pétrole s’élève aujourd’hui à plus de 86 millions de barils par jour, dont 48 pour
le compte des pays de l’OCDE et 38 pour les autres pays. A partir de 2015, la demande de ces derniers sera
supérieure à celle des pays occidentaux membres de l’OCDE.
Cette augmentation de la demande à l’échelle mondiale découle pour beaucoup des besoins croissants des
économies émergentes comme la Chine et l’Inde, qui doivent alimenter leur industrie, leurs transports,
etc. en pleine expansion. Les subventions pétrolières jouent également un rôle important dans ce cadre,
puisqu’elles garantissent des prix artificiellement bas dans certains pays et n’incitent pas les consommateurs à réduire leur consommation.
Offre
206
Selon les estimations, la demande de pétrole s’élèvera à 116 millions de barils par jour en 2030. Actuellement, l’offre atteint 86 millions de barils par jour. Les producteurs s’interrogent cependant sur la faisabilité
d’une production supérieure à 100 millions de barils par jour. Des investissements en la matière seront
d’une importance vitale. Comme les prix du pétrole ont été très bas pendant de nombreuses années, les
investissements indispensables n’ont pas toujours été réalisés. La capacité des gisements de pétrole actuels commence peu à peu à diminuer et il est de plus en plus difficile d’en trouver de nouveaux. Le pétrole
conventionnel est parfois trouvé à plusieurs kilomètres sous la mer grâce à d’ingénieuses techniques de
forage. Un autre procédé complexe et coûteux consiste à récolter le pétrole à partir des sables bitumeux
au Canada.
Certaines réserves pétrolières sont également difficilement accessibles. Le pétrole est une ressource extrêmement stratégique dont les pays producteurs veulent conserver le contrôle. Les principales réserves
sont en outre détenues par un nombre limité d’intéressés. Les pays de l’OPEP ont un rôle important à jouer
à ce niveau. Leur décision de produire plus ou moins détermine les quantités proposées sur le marché,
influençant ainsi les prix du pétrole.
La géopolitique est un autre facteur perturbant l’offre puisqu’elle peut être à l’origine de tensions dans les
pays producteurs comme en Iraq, en Iran, au Nigéria… Des conditions météorologiques extrêmes – comme
l’ouragan dans le golfe du Mexique – peuvent aussi faire augmenter les prix.
Les phénomènes saisonniers comme les périodes de vacances, les variations de température (hivers durs,
étés chauds, etc.) exercent également une grande influence sur les prix pétroliers.
D’une manière générale, la même logique est toujours d’application, à savoir le jeu de l’offre et de la demande. A l’heure actuelle, on craint que les facteurs limitant l’offre ne permettent plus toujours de répondre à la demande croissante, ce qui a pour résultat automatique une poussée des prix.
4.6.2. Du prix du brut au prix à la pompe
Le lien entre le prix du pétrole brut et le prix des produits pétroliers que nous consommons est également
un élément important. Si on parle du BRENT ou d’un baril de pétrole, on parle de pétrole brut. Celui-ci est
ensuite raffiné en produits tels que l’essence, le diesel, le fuel de chauffe, le fuel lourd, etc. Il constitue aussi
une matière première pour l’industrie pétrochimique.
En Belgique, le prix est calculé à l’aide du contrat-programme conclu entre la Fédération pétrolière belge
(représentant les grandes entreprises du secteur) et l’Etat. Ce mécanisme présente l’avantage que les
fluctuations des prix du pétrole brut (très volatile ces derniers temps) ne se traduisent pas toujours immédiatement par un changement des prix à la pompe.
Dans ce contexte, une insuffisance au niveau de la capacité de raffinage a pour effet de relever les prix. En
Europe, la demande de diesel est par exemple extrêmement élevée. Elle a également fortement augmenté
en Asie. Il en résulte une hausse des prix pour ce produit. De l’autre côté, la demande d’essence reste très
forte, par exemple aux Etats-Unis.
4.6.3. Alternatives en matière de transport
A l’heure actuelle, le transport dépend à environ 98 % des combustibles fossiles. L’augmentation de la part
de marché de certaines alternatives pourrait réduire cette dépendance et ainsi faire chuter les prix.
L’alternative la plus discutée concerne les biocarburants de première génération comme le bioéthanol, le
biodiesel, l’huile végétale pure, l’huile de palme, etc. Il y a deux ans, ces biocarburants étaient encore la
solution miracle. Aujourd’hui se posent de nombreuses questions quant à leur durabilité et les regards se
tournent déjà vers les biocarburants de deuxième génération qui peuvent être produits à partir d’herbe, de
paille, de déchets, de déchets verts… Il est même déjà question de biocarburants de troisième génération,
produits à partir d’algues. La deuxième et la troisième génération de biocarburants présentent l’avantage
qu’ils ne font pas concurrence au secteur de l’alimentation. Il n’est dès lors plus question de lien controversé avec le renchérissement de l’alimentation. De nombreuses études doivent cependant encore être
réalisées avant que ces deuxième et troisième générations n’arrivent à grande échelle sur le marché.
Outre ces biocarburants, n’oublions pas non plus les voitures à hydrogène et hybrides. Enfin, un grand
avenir est réservé aux véhicules 100 % électriques. L’électricité consommée serait alors verte, générée par
l’énergie éolienne, solaire…
4.6.4. Le rôle des autorités
Comment contrer la flambée des prix pétroliers ? Quelles actions peuvent être entreprises ?
En tant que petit pays, la Belgique n’a aucune influence sur l’évolution du prix du pétrole brut car il dépend
principalement des cours internationaux du pétrole et du cours du dollar.
Ci-dessous figurent des explications sur quelques mesures potentielles que peuvent prendre les autorités.
207
4.6.5. Accises : système de cliquet
Ce système est actuellement appliqué. Cette initiative, visant à contrer les prix élevés des carburants, permet d’alléger la pression fiscale sur les carburants destinés à la circulation routière, à savoir l’essence et
le diesel.
Pour le diesel, il est question d’une diminution unique du droit d’accises spécial. Les accises sur le diesel
ne peuvent à l’heure actuelle être réduites davantage étant donné que nous nous trouvons au minimum
européen.
Pour l’essence, on parle de réintroduire le système de cliquet, avec 1,5 euro/litre (TVA comprise) comme
prix de seuil. Si le prix maximum du produit de référence essence 95 dépasse ce prix de seuil, le système
de cliquet inversé entre en application pour les quatre types d’essence. Le rendement de la TVA généré par
les prix plus élevés est déduit du droit d’accises spécial et garantit donc un prix maximum moindre profitant
au consommateur.
La dernière diminution du droit d’accises a eu lieu le 1er juillet 2008. Depuis la première application du mécanisme de cliquet cette année (22 février 2008), le taux de droit d’accise a été réduit de 26 euros/1000 litres,
soit une diminution de 1,573 euro sur un plein de 50 litres.
4.6.6. TVA
208
Faire baisser les prix du pétrole en réduisant la TVA de 21 à 6 % par exemple n’a, d’un point de vue économique, que peu de sens. Ce processus peut donner un signal erroné au consommateur et n’a aucune chance
de modifier son comportement. En outre, les manques à gagner subis par les autorités ne pourraient plus
être utilisés pour d’autres besoins nationaux. Ce mécanisme aurait pour unique effet d’augmenter les flux
d’argent vers les pays producteurs.
Mesures pour les faibles revenus
Certains groupes de la population et catégories professionnelles sont gravement touchés par les prix actuels du pétrole. Les autorités se sont engagées à prendre des mesures profitant aux faibles revenus et aux
catégories professionnelles les plus affectées. Le Fonds Social Chauffage en est un exemple.
Mesures structurelles
Ces mesures peuvent, à long terme, offrir des solutions. Les autorités nationales jouent dans ce cadre un
rôle important. Elles doivent donner suffisamment d’information et créer des incitants, tant du côté de la
demande que de l’offre.
Du côté de la demande, les mesures favorisant l’efficacité et l’économie énergétique en sont des illustrations. Le consommateur doit être conscient de l’ampleur du défi et adapter son comportement au nouveau
contexte énergétique. Il revient dès lors aux autorités de lui indiquer la bonne direction. Aux Etats-Unis, de
telles mesures pourraient par exemple générer d’énormes économies. Si la consommation moyenne du
parc automobile et du chauffage des bâtiments équivalait à la moyenne européenne, l’économie s’élèverait
à 9 millions de barils par jour, soit près de 10 % de la demande mondiale.
Du côté de l’offre, des alternatives doivent encore être trouvées et des investissements stimulés. La promotion de la recherche et du développement des nouvelles technologies est un autre exemple de mesure
structurelle.
4.6.7. Conséquences sociétales des prix pétroliers élevés
En Europe occidentale, les grandes victimes de cette flambée sont les familles ayant des revenus très modestes et les groupes professionnels qui dépendent fortement des produits pétroliers. D’un point de vue
international, ce sont principalement les pays en voie de développement les plus pauvres qui en souffrent
le plus.
Les prix actuels ont un impact sur l’inflation, le pouvoir d’achat des familles et même la croissance économique mondiale. Il en résulte un ralentissement de la croissance économique ainsi qu’une augmentation
des prix des produits dérivés (pétrochimie, alimentation…). En bref, une indésirable spirale ascendante des
prix.
Cette flambée a cependant des conséquences positives :
•• la population réalise que l’époque de l’énergie bon marché est définitivement révolue. De très nombreuses personnes sont conscientes de la part croissante des coûts énergétiques dans leur budget.
Par conséquent, elles comprennent également qu’il est de leur intérêt d’adapter leur comportement de
consommation énergétique ;
•• de nombreux incitants sont mis en place pour encourager l’industrie à investir dans la recherche et le
développement et à trouver de nouvelles alternatives propres ;
•• cette flambée des prix pétroliers peut être un des facteurs à la base d’une nouvelle révolution industrielle qui pourrait donner un nouveau visage à notre monde.
209
4.7. Le marché belge de l’énergie
4.7.1. Introduction
Le secteur énergétique belge évolue. Les nouvelles obligations internationales (notamment européennes)
mais aussi la prise de conscience du réchauffement climatique et le développement des énergies renouvelables font que le paysage énergétique belge change petit à petit. En même temps, le contexte international
(crises, prix des matières premières), les progrès techniques et les changements politiques (régionalisation) influent sur la situation. Comme chaque année, voici un aperçu des principales tendances qui ont
façonné le secteur, aussi bien en termes de demande (consommation des ménages, des industries) que
d’offre (quelles types de centrales, quelles sources fournissent notre énergie).
4.7.2. La demande énergétique
La demande d’énergie finale, soit la consommation énergétique des différents secteurs économiques (ménages, industries, transports, ainsi que la pétrochimie), a légèrement baissé en 2007 (-2,9 %) par rapport à
2006 : cela traduit une tendance qui a commencé avant la crise économique mais que cette crise pourrait
amplifier.
Graphique 4.1 : Consommation finale d’énergie par secteur économique en 2007
Non-énergétique
16,4%
Industrie
29,9%
Transport
22,7%
Résidentiel
31,0%
210
L’industrie sidérurgique et la consommation résidentielle (ménages mais aussi commerces et services)
sont les secteurs qui ont connu la baisse la plus importante de leur consommation (respectivement -8,0 %
et -8,2 %). Parallèlement, le transport a aussi consommé moins d’énergie en 2007, alors qu’à l’opposé,
l’industrie (hors-sidérurgie) connaît une légère hausse. Le seul secteur à augmenter fortement sa consommation est la pétrochimie1 (+3,9 %).
Si l’on prend en compte la consommation par vecteur énergétique (autrement dit, la source d’énergie), nous
retrouvons en tête le pétrole avec plus de 49 % de l’énergie consommée. Viennent ensuite le gaz avec environ 26 % et l’électricité avec 17 %. C’est seulement ensuite que nous retrouvons les combustibles solides
(charbon principalement – moins de 5 %) et enfin les énergies renouvelables (±2 % du total). C’est donc une
structure assez « classique » que nous retrouvons depuis plusieurs années dans notre pays.
1 On retrouvera généralement ce secteur sous l’intitulé « usages non-énergétiques » : il s’agit essentiellement de la fabrication de
produits chimiques à partir de pétrole ou de gaz naturel (matières plastiques, fertilisants, produits pharmaceutiques…).
Graphique 4.2 : Consommation finale d’énergie par vecteur énergétique en 2007
Electricité
Gaz
Pétrole
49,1%
Combustibles solides
Chaleur
1,0%
Pétrole
Chaleur
Combustibles renouvelables
Combustibles
renouvelables
2,0%
4,7%
Electricité
17,0%
Gaz
26,3%
4.7.3. L’offre énergétique
L’offre énergétique est définie comme la consommation d’énergie primaire1, soit les entrées brutes d’énergie dans le système de transformation (pétrole brut pour les raffineries, combustible pour les centrales
électriques, mais aussi gaz ou bois pour le chauffage…). En 2007, la consommation d’énergie primaire a
baissé d’environ 1 % en Belgique, poursuivant un mouvement commencé dès 2004. On peut discerner une
forte baisse du charbon comme source d’énergie (-10,7 %), mais également du pétrole (-3 %). A l’inverse, le
nucléaire (+3,4 %) et plus encore les combustibles renouvelables et de récupération2 (+27,2 %), progressent
fortement.
La baisse de consommation des combustibles solides est due tant à la diminution de la demande de la part
tant des centrales (à charbon) qu’à celle de l’industrie sidérurgique. En ce qui concerne le pétrole, c’est
essentiellement à cause de la hausse des cours de cette matière première tout au long de l’année 2007 que
la demande a baissé.
1 Qui représente la quantité totale d’énergie rendue disponible pour la consommation intérieure brute. Elle est définie comme somme
de la production primaire et des importations nettes, compte tenu des récupérations et des mises en stocks.
2 Données regroupant à la fois les combustibles renouvelables et les produits de récupération, soit les déchets industriels et urbains.
Dans le bilan énergétique, l’électricité primaire d’origine hydraulique, éolienne, solaire photovoltaïque, bien que renouvelable, est
classée sous l’intitulé « électricité primaire » ou « autres ».
211
Graphique 4.3 : Parts de marché des sources d’énergie en 2007
Nucléaire
21%
Autres (électricité
primaire)
1%
Combustibles
renouvelables et de
récupération
5%
8%
Gaz naturel
25%
Pétrole
40%
212
4.7.4. Approvisionnement et dépendance énergétique
La Belgique importe une grande partie de son énergie primaire, particulièrement le pétrole, le gaz et le
charbon. Le taux de dépendance global1 du secteur énergétique a légèrement baissé en 2007, pour s’établir à environ 88 %, suite notamment à la baisse de la consommation. En ce qui concerne le pétrole et les
produits pétroliers, ce taux est d’un peu plus de 53 %2.
1 Le rapport entre les importations (nettes) d’énergie et la consommation intérieure (brute) d’énergie primaire.
2 En effet, si la Belgique importe la totalité du pétrole brut qu’elle utilise, elle produit une quantité importante de « produits pétroliers »
(raffineries d’Anvers), dont elle exporte une partie.
Graphique 4.4: Taux de dépendance
(en % de la consommation intérieure brute d’énergie)
100
90
80
70
60
50
40
Taux de dépendance global
30
1973
1979
1998
1999
Taux de dépendance de pétrole et produits pétroliers
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Les importations de pétrole brut proviennent d’Arabie Saoudite (12,8 %) et des autres pays du Proche et
Moyen-Orient (12,6 %), de Russie (44,8 %) et de Norvège (21,1 %). Par ailleurs, l’Afrique (4,2 %), le Venezuela
(2,5 %) et les autres pays d’Amérique (1,9 %) sont également des fournisseurs importants.
Le gaz naturel, quant à lui, nous est fourni par les Pays-Bas (39,6 %), la Norvège (33,2 %) et le Qatar (12,6 %).
D’autres pays, tels l’Algérie ou la Russie, complètent la liste, avec des parts inférieures à 5 %.
Enfin, la demande en charbon (houille) est principalement couverte par l’Australie (31,3 %), les Etats-Unis
(23,3 %), l’Afrique du Sud (22,1 %) et la Russie (13,6 %).
Ces données illustrent le fait que la Belgique mène une politique de diversification de ses sources d’approvisionnement en énergie, tant en termes de vecteurs (pétrole, gaz, nucléaire, renouvelables…) que de
provenance géographique (Russie, Moyen-Orient, Europe, Afrique…).
4.7.5. L’intensité énergétique
L’intensité énergétique mesure le rapport entre la consommation d’énergie primaire et le PIB (en volume).
Ce taux est actuellement en diminution1, car le PIB belge a augmenté plus vite en 2007 (+2,8 %) que la
consommation d’énergie (-1 %).
1 Situation positive, qui tend à prouver que l’économie belge « produit plus tout en consommant moins d’énergie ».
213
4.7.6. Les émissions de CO2
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, il est de plus en plus important de disposer
d’informations sur les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Ces informations sont désormais incluses
dans le bilan énergétique belge. Parmi les conséquences observées (en 2007), il apparaît notamment une
baisse notable de ces émissions1 par rapport à 2006 (-4,3 %) mais aussi par rapport à 1990 (-2,7 %), l’année de référence prise en compte dans le Protocole de Kyoto. Ce dernier chiffre prouve que des efforts
importants restent à faire dans la lutte contre les GES2, mais indique aussi une tendance positive dans ce
domaine, qui doit permettre à notre pays de satisfaire ses obligations internationales et de participer à
l’effort global en la matière.
4.7.7. Le marché de l’électricité
La production d’électricité a augmenté sensiblement en 2007 (+3,8 %), induisant notamment de ce fait une
réduction des importations (-16 %).
Le nucléaire continue à jouer le rôle principal dans ce secteur, avec près de 55 % du total. Les autres
sources comprennent principalement le gaz naturel (28,6 %) et la houille (7,3 %). Le pétrole, quant à lui,
ne compte plus que pour moins d’1 % dans la production d’électricité dans notre pays. Enfin, les autres
sources d’énergie, et plus spécifiquement les énergies renouvelables (et de récupération), l’hydroélectricité3, les éoliennes et le solaire, malgré une forte augmentation, ne représentent encore qu’une proportion
relativement faible de l’électricité produite (5,4 %).
214
Graphique 4.5 : Structure de la production brute d’électricité en 2007
Combustibles liquides
0,9%
Combustibles gazeux
30,7%
7,3%
Combustibles renouvelables et Hydraulique, pompage et éolien
2,7%
de récupération
4,1%
Source : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
1 Emissions de dioxyde de carbone par le secteur énergétique.
2 Gaz à effets de serre.
3 Hors stations de pompage (qui comptent pour env. 1,5 %)
Nucléaire
54,3%
Graphique 4.6 : Contribution des énergies renouvelables et des produits de récupération
(en GWh)
2500
2005
2006
2007
2000
1500
1000
500
0
Hydraulique
Eolien
Solaire,
vapeur de
récupération
Biomasse
solide
Biogaz
Déchets
industriels
Déchets
urbains
Source : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
4.7.8. L’évolution des prix dans le domaine énergétique
L’année 2007 aura vu une nouvelle hausse dans les prix des produits pétroliers. L’augmentation des cours
du pétrole brut a entraîné dans son sillage de nombreux carburants : diesel, essence, LPG et même gasoil
de chauffage. Cette hausse a cependant été nettement moins marquée qu’en 2006.
Tableau 4.1 : Evolution des prix moyens maxima des carburants et du gasoil de chauffage
(en euro/l)
Produits énergétiques
2000
Gasoil routier 10 ppm
2007/2006
en %
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0,7534
0,7659
0,8749
1,0406
1,0790
1,0941
+1,4
Gasoil chauffage 2000 ppm
0,3669
0,3057
0,3163
0,3767
0,5155
0,5768
0,5820
+0,9
Super sans plomb 95 10 ppm
1,0682
1,0090
1,0260
1,1270
1,2747
1,3535
1,3847
+2,3
1,0610
1,0644
1,1553
1,3096
1,3766
1,4020
+1,8
0,3483
0,3526
0,3852
0,4355
0,4891
0,5146
+5,2
Super sans plomb 98
LPG routier
0,3932
La comparaison avec les pays voisins permet aussi de situer la Belgique en termes de prix des principaux
produits disponibles « à la pompe » ; nous constatons ainsi que notre pays se place dans la moyenne des
états considérés en ce qui concerne l’essence (95 RON sans plomb) et même parmi les plus bas prix pratiqués, relativement au gasoil routier (diesel).
215
Graphique 4.7 : Evolution comparative du prix à la pompe de l’essence super 95 RON sans plomb pour
six pays de l’UE
(en euro/ l)
Allemagne
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
GD Luxembourg
Belgique
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
216
0,6
2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007
S01 S02 S01 S02 S01 S02 S01 S02 S01 S02
S01 S02 S01 S02 S01 S02
Source : Eurostat
Graphique 4.8 : Evolution comparative du prix à la pompe du gasoil routier pour six pays de l’UE
(en euro/ l)
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
GD Luxembourg
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007
S01 S02 S01 S02 S01 S02 S01 S02 S01 S02
S01 S02 S01 S02 S01 S02
Source: Eurostat
Electricité
Le prix de l’électricité poursuit son accroissement entamé dès 2004. Ainsi, le prix1 pour un ménage « moyen »
a augmenté d’environ 17 % cette année. Cependant, l’augmentation est encore plus marquée pour les
ménages à faible consommation. A l’inverse, les prix du gaz naturel (tant ceux relatifs à la consommation
domestique qu’industrielle) ont baissé légèrement.
Les tableaux suivants montrent la composition des prix de l’électricité pour la Belgique et nos plus proches
voisins européens.
Graphique 4.9 : Prix comparatifs de l’électricité pour les consommateurs domestiques en Belgique et
dans quelques pays de l’UE, second semestre 2007
(en centimes d’euro/kWh, toutes taxes comprises)
25
Hors taxes
20
Autres taxes
TVA
15
217
10
5
0
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Source : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et Eurostat
1 Moyenne annuelle
Royaume-Uni
GD Luxembourg
Graphique 4.10 : Prix comparatifs de l’électricité pour les consommateurs industriels en Belgique et
(en centimes d’euro/kWh, hors TVA)
Hors taxes
Taxes non récupérables
12
10
8
6
4
2
218
0
Belgique
Allemagne
France
Royaume-Uni
Pays-Bas
GD Luxembourg
Enfin, il est important de préciser que notre pays se situe généralement en milieu de tableau par rapport
à ses différents voisins, en termes de prix pratiqués pour la consommation d’électricité. Si les prix varient
en fonction de la consommation relevée, les tranches Dc1 et Ic2 sont particulièrement intéressantes à analyser.
1 Consommateurs domestiques – 2500 à 5000 KWh, tranche correspondant à la consommation d’un ménage moyen.
2 Consommateurs industriels – 500 à 2000 MWh.
Gaz naturel
Graphique 4.11 : Prix comparatifs du gaz naturel pour les consommateurs domestiques en Belgique et
(euro/GJ, toutes taxes comprises)
25
Prix hors taxes
Autres taxes
TVA
20
15
10
5
219
0
GD Luxembourg
Belgique
Allemagne
France
Royaume-Uni
Pays-Bas
Comme pour l’électricité, nous pouvons constater, en ce qui concerne le gaz naturel, que la Belgique se
situe également dans la moyenne des pays considérés.
4.8. Conclusion
En résumé, cet aperçu du secteur énergétique belge illustre les changements en cours mais montre aussi
les points de comparaison avec la situation dans les états voisins. Notre pays s’intègre ainsi dans le paysage
énergétique européen, avec de nombreux défis à relever (forte dépendance aux importations de matières premières, secteur industriel en mutation…) mais également avec ses atouts, liés notamment à des
sources d’approvisionnement diversifiées et relativement bien équilibrées. La Belgique joue en outre un
rôle accru dans l’approvisionnement gazier notamment par l’extension des capacités de réception en gaz
naturel du terminal de Zeebrugge.
220
5.
La société de l’information en Belgique
221
222
Au début de ce millénaire, de plus en plus de citoyens utilisent leur téléphone portable ou un PC relié à
l’internet pour communiquer, s’informer, se divertir, effectuer des achats. Dans l’économie européenne,
la connaissance et l’innovation sont devenues des facteurs importants de croissance, voire de survie pour
certaines entreprises. C’est pourquoi le monde des affaires fait très souvent appel aux TIC1.
Dans ce contexte, il a semblé opportun de dresser un tableau de la société de l’information en Belgique et
d’indiquer son positionnement au niveau international (UE, OCDE).
5.1. Téléphonie
Les données relatives à la téléphonie fixe et mobile proviennent majoritairement d’un rapport2 que la Commission européenne a publié en mars 2009.
5.1.1. Téléphonie fixe
En juillet 2008, la Belgique comptait 15 opérateurs offrant des services de téléphonie fixe et 6 opérateurs
offrant de la téléphonie IP3.
Il est intéressant de savoir si le marché de la téléphonie fixe est fort concentré ou si au contraire il est très
concurrentiel.
L’indice4 de Herfindhal-Hirschman permet de mesurer le degré de concentration. Cet indice atteint la valeur de 10.000 lorsque le marché est contrôlé par une seule société et sa valeur diminue lorsque la concentration est plus faible. En d’autres termes, plus la valeur de cet indice est basse, moins le marché analysé
est concentré.
Le tableau suivant compare les valeurs de l’indice de concentration de trois segments du marché de la
téléphonie fixe en Belgique par rapport à nos pays voisins au 31 décembre 2007.
Tableau 5.1 : Concentration du marché de la téléphonie fixe, Belgique et pays voisins, décembre 2007
(indice de Herfindhal-Hirschman)
Tous les appels
nationaux
Tous les appels fixes
Appels internationaux
Belgique
5.444
5.158
4.037
Pays-Bas
4.645
4.679
4.913
France
3.707
3.550
2.330
Allemagne
2.691
2.567
1.080
Royaume-Uni
3.808
3.678
3.066
Source : Commission européenne.
1 Technologies de l’information et de la communication.
2 24.03.2009 SEC(2009) 376 - Volume 2 – Commission Staff Working Document Annex to the “Progress Report on the Single European
Electronic Communication Market 2008 (14th report)” {COM(2009) 140}.
3 Internet Protocol.
4 L’indice se définit comme la somme des carrés de la part de marché des entreprises dans le marché.
223
A une exception près, les trois segments du marché belge de la téléphonie fixe sont plus concentrés que
ceux de nos pays voisins. D’autres indicateurs tendent à confirmer que la concurrence dans ce marché est
moins avancée en Belgique que dans plusieurs pays européens.
5.1.2. Téléphonie mobile
L’usage de la téléphonie mobile tend à se répandre dans toute l’Europe.
Le graphique 5.1 illustre l’évolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile au cours des deux dernières années en Belgique et dans les pays voisins.
Graphique 5.1 : Taux de pénétration de la téléphonie mobile, Belgique et pays voisins, 2007-2008
(nombre d’abonnés actifs à la téléphonie mobile par 100 habitants)
Belgique
Pays-Bas
France
Allemagne
Royaume-Uni
140%
128,9%
120%
100%
224
113,5%
112,4%
121,3%
115,5%
121,2%
101,8%
94,3%
83,3%
88,5%
80%
60%
40%
20%
0%
Octobre 2007
Octobre 2008
En octobre 2008, la Belgique a dépassé le cap symbolique1 des 100 %, ce qui est le cas des pays voisins (à
l’exception de la France) et de la plupart des autres pays de l’UE. C’est l’Italie qui occupe la première place
(en octobre 2008) avec un taux de 151,5 %.
1 Un taux de 100 % (ou supérieur) signifie qu’un pays compte autant (ou plus) de téléphones portables que d’habitants. Pour autant, il
ne faut pas en déduire que chaque habitant possède (au moins) un téléphone portable. Dans les faits, certaines personnes détiennent plusieurs téléphones et d’autres aucun.
5.2. Internet
5.2.1. Accès à l’infrastructure
Plusieurs technologies permettent de se connecter à l’internet. Les connexions filaires passent par la ligne
téléphonique, le câble de télédistribution, la fibre optique, voire la ligne de courant électrique (CPL1). Les
connexions non filaires les plus utilisées font appel aux normes WiFi2 et WiMAX3 mais le satellite commence à être utilisé dans certains pays.
Le débit peut varier selon les technologies et les formules d’abonnements. Le bas débit cantonne l’internaute à des usages limités (par exemple, la consultation du courrier électronique), tandis que le haut ou le
très haut débit offre des usages étendus (par exemple, la télévision numérique).
Nombre de connexions à l’internet en Belgique
D’après les enquêtes de l’ISPA4 auprès de ses membres5, la Belgique comptait 2.811.183 connexions à l’internet au dernier trimestre 2008, soit une hausse de 6,2 % par rapport à 2007. Le tableau 5.2 reprend cette
évolution entre 2004 et 2008.
Tableau 5.2 : Nombre de connexions à l’internet, Belgique, 2004-2008
(nombre de connexions à l’internet)
2004 (Q4)
2005 (Q4)
2006 (Q4)
2007 (Q4)
2008 (Q1)
2008 (Q2)
2008 (Q3)
2008 (Q4)
Particuliers
1.651.505
1.771.016
2.004.716
2.175.578
2.221.208
2.221.481
2.257.471
2.302.888
Entreprises
381.261
416.007
437.918
471.461
495.080
486.523
499.847
508.295
2.032.766
2.187.023
2.442.634
2.647.039
2.716.288
2.708.004
2.757.318
2.811.183
Total
Source : ISPA.
Le mode d’accès à bas débit (RTC6/RNIS7) tend à devenir marginal dans notre pays au profit du haut débit,
principalement l’ADSL8 et le câble. C’est pourquoi l’analyse sera concentrée sur la large bande.
Evolution de la large bande en Belgique
La Belgique comptait 2.674.463 connexions à large bande9 au dernier trimestre 2008, soit une hausse de
7,1 % par rapport à 2007.
Le tableau 5.3 et le graphique 5.2 montrent cette évolution entre 2004 et 2008.
1 Courant porteur en ligne.
2 Le terme WiFi est largement connu pour être la contraction de Wireless Fidelity. En fait, la mention du logo « WiFi ™ » sur un appareil
garantit que celui-ci est compatible avec la technique de réseau sans fil « IEEE 802.11 ».
3 Worldwide Interoperability for Microwave Access.
4 Internet Service Providers Association.
5 Selon l’ISPA, ses membres représentent 97 % du nombre total de connexions à l’internet en Belgique.
6 Réseau téléphonique public commuté (en anglais PSTN pour Public Switched Telephone Network).
7 Réseau numérique à intégration de services (en anglais ISDN pour Integrated Services Digital Network).
8 Asymmetric Digital Subscriber Line.
9 Capacité d’accès à l’internet supérieure à celle de l’accès par modem.
225
Tableau 5.3 : Pénétration de la large bande, Belgique, 2004-2008
(nombre de connexions à l’internet par l’ADSL et le câble)
Particuliers
Entreprises
Total
IV-2004
IV-2005
IV-2006)
IV-2007)
I-2008
II-2008
III-2008
IV-2008
1.263.670
1.513.525
1.816.003
2.040.409
2.111.191
2.139.704
2.181.962
2.181.963
348.966
397.559
420.621
456.284
471.589
478.667
483.736
492.500
1.612.636
1.911.084
2.236.624
2.496.693
2.582.780
2.618.371
2.665.698
2.674.463
Source : ISPA.
Graphique 5.2 : Evolution de la large bande, Belgique, 2004-2008
(nombre de connexions (ADSL et câble) • taux de croissance en %)
Particuliers (connexions)
Particuliers (croissance)
Entreprises (connexions)
Entreprises (croissance)
25%
3.000.000
20%
2.000.000
15%
1.500.000
10%
1.000.000
Taux de croissance (en %)
226
Nombre de connexions
2.500.000
5%
500.000
0
0%
IV 2004
IV 2005
IV 2006
IV 2007
IV 2008
Source : ISPA.
En résumé, le nombre de connexions par l’ADSL et le câble augmente certes chaque année en Belgique,
mais cette progression est de plus en plus faible, surtout au niveau des particuliers. Ce tassement handicape la Belgique dans le classement de la large bande au niveau international (UE, OCDE).
Position de la Belgique au niveau international
Union européenne
Dans un rapport1 récent, la Commission européenne a publié (entre autres) un classement du taux de
pénétration de la large bande2 en Europe. Ce taux (nombre de lignes à large bande pour cent habitants)
s’élevait à 22,9 % pour la moyenne des 27 Etats membres de l’UE en janvier 2009.
1 24.03.2009 SEC(2009) 376 - Volume 2 – Commission Staff Working Document Annex to the “Progress Report on the Single European
Electronic Communication Market 2008 (14th report)” {COM(2009) 140}.
2 Capacité égale ou supérieure à 144 kilobits par seconde.
Avec un taux de 27,5 %, la Belgique se situe en huitième position de ce classement, talonnant la France
(27,7 %), le Royaume-Uni (28,4 %) et le Grand-duché de Luxembourg (28,8 %). Seuls quatre pays1 de l’UE
dépassent la barre des 30 %.
En termes de taux de pénétration de la large bande, notre pays se situe donc dans le panier supérieur des
pays européens mais il ne figure plus dans les cinq premiers.
OCDE
L’OCDE publie depuis plusieurs années des indicateurs sur la société de l’information, dont le taux de pénétration de la large bande2 en pourcentage de la population (accès haut débit pour 100 habitants).
Au deuxième trimestre 2008, ce taux s’élevait à 26,4 % pour la Belgique, ce qui classait notre pays en douzième position sur les trente pays membres de l’OCDE.
Le tableau 5.4 montre l’évolution du taux de pénétration de la large bande pour l’OCDE et pour la Belgique
(ainsi que sa place dans le classement).
Tableau 5.4: Taux de pénétration de la large bande, OCDE et Belgique, 2002-2008
(nombre de connexions à large bande par 100 habitants (OCDE et Belgique)
OCDE
Belgique
IV-2002
IV-2003
IV-2004
IV-2005
IV-2006
IV-2007
II-2008)
4,8 7,2 10,2 13,4 17,0 20,0 21,3 8,7
11,7 15,5 18,2 22,3 25,7 26,4 (3e place)
(6e place)
(7e place)
(10e place)
(10e place)
(12e place)
(12e place)
Source : OCDE.
En 2002, la Belgique pointait remarquablement à la troisième place au niveau du taux de pénétration de la
large bande, ce qui la classait dans le peloton de tête des pays de l’OCDE. Depuis, elle n’a cessé de régresser au fil des années, descendant à la septième place en 2005 et à la douzième3 en 2008.
La plupart des pays figurant dans le peloton de tête actuel ont élaboré et mis en place une stratégie nationale concernant la large bande, et certains d’entre eux ont même déployé des infrastructures d’accès
à l’internet à très haut débit (satellite, fibre optique). Cette approche globale et volontariste est sans doute
une raison de leur succès.
D’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte : le taux de pénétration de PC, la disponibilité de contenus numériques nécessitant le haut débit à un prix attractif, le degré de concurrence sur le marché des
communications électroniques, et en particulier sur celui de l’internet à haut débit.
Les éléments suivants constituent des pistes de réflexion sur les motifs au recul de la Belgique.
Tout d’abord, l’accès à l’internet passe encore le plus souvent par l’utilisation d’un micro-ordinateur (fixe
ou portable). Or, tous les ménages ne disposent pas d’un PC en Belgique. En 2007, un tiers des ménages4
1 La Finlande (30,7 %), la Suède (31,3 %), les Pays-Bas (36,2 %) et le Danemark (37,3 %).
2 Capacité égale ou supérieure à 256 kilobits par seconde.
3 Les onze pays de l’OCDE qui ont devancé la Belgique en 2008 sont le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, l’Islande, la
Suède, la Corée du Sud, la Finlande, le Grand-duché de Luxembourg, le Canada et le Royaume-Uni.
4 Ménages comptant au moins une personne âgée entre 16 et 74 ans.
227
belges ne possédait aucun PC. De ce fait, une hausse du taux de pénétration de la large bande est liée à une
croissance de la pénétration des PC dans les ménages1 qui n’en disposent pas encore.
Ensuite, les offres de tarifs pour l’accès à haut débit sont relativement élevées en Belgique, ce qui constitue
un obstacle pour les particuliers dont le revenu est modeste. Il faudrait donc susciter une baisse de ces
tarifs, ce qui inciterait une partie de ces ménages à se connecter à l’internet (haut débit).
Enfin, des mesures vers des publics cibles (par exemple, les personnes souffrant d’un handicap visuel) sont
à prendre en considération pour combler la fracture numérique.
Internet mobile
Peu à peu, les internautes utilisent la large bande mobile pour se connecter à l’internet. Ce type d’accès s’adresse aux utilisateurs nomades qui souhaitent pouvoir se connecter à l’internet partout et à tout
moment. Il vise tant l’usage professionnel (indépendants en déplacement…) que l’usage privé (étudiants,
particuliers en vacances…).
Le graphique 5.3 reprend le taux de pénétration de la large bande mobile2 en janvier 2009.
Graphique 5.3 : Taux de pénétration de la large bande mobile, Belgique, pays voisins et UE (23 pays),
janvier 2009
(nombre d’utilisateurs actifs de la large bande mobile par 100 habitants)
3,0%
228
2,6%
2,5%
2,3%
2,0%
1,6%
1,5%
1,1%
1,0%
0,5%
0,0%
Belgique
France
Allemagne
UE (23 pays)
Ces données ont été collectées dans 23 pays de l’UE3. La Belgique se situe en dix-neuvième position de ce
classement. La première place est occupée par l’Autriche avec un taux de 11,4 %.
1 Contrairement à d’autres pays, la plupart des ménages en Belgique qui disposent d’un PC possèdent concomitamment une
connexion à haut débit.
2 Nombre d’utilisateurs ayant accès à des services de données via des modems, cartes ou clés.
3 Les quatre pays non repris dans les données sont l’Estonie, la Hongrie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
5.3. Convergence
Les progrès des TIC se traduisent par un phénomène de convergence des télécommunications, de l’audiovisuel et des technologies de l’information.
Depuis quelques temps, les consommateurs voient fleurir des formules d’abonnement combinant plusieurs services, le plus souvent celui de la téléphonie fixe combiné à l’accès à l’internet et/ou à la télévision,
et parfois même à la téléphonie mobile.
Habituellement, on parle de « double play » pour deux services, « triple play » pour trois services, et enfin
« quadruple play » pour quatre services (téléphonie fixe, internet, télévision, téléphonie mobile).
En 2008, la Commission européenne a collecté pour la première fois des informations sur ce type d’offres.
Ces données ont été collectées dans 22 pays de l’UE1.
Le tableau 5.5 reprend le nombre d’abonné(e)s à ce type d’offres en pourcentage de la population.
Tableau 5.5 : Taux de souscription à des offres par type de lot, Belgique et pays voisins, 2008
(nombre d’offres souscrites par lot (double play • triple play) en %de la population)
Double play
Triple play
Total
Belgique
4,99 0,58 5,57 Pays-Bas
17,18 11,27 28,45 France
10,98 7,69 18,67 Allemagne
18,12 0,29 18,41 Royaume-Uni
17,31 12,18 29,49 Source : Commission européenne.
La Belgique est en douzième position de ce classement. La première place est occupée par le RoyaumeUni avec un taux de 29,49 % (double + triple play).
Le phénomène de convergence va probablement accentuer la propension à proposer un « package » aux
consommateurs. Pour que ce type d’offres tente le client potentiel, il faudra que le prix soit attractif, que la
bande passante soit suffisamment large et enfin que le contenu multimédia proposé soit intéressant. A cet
égard, la Belgique doit mettre en place tous les outils nécessaires, tant au niveau juridique que technique,
et toutes les parties prenantes devront collaborer davantage en matière de télécommunications, d’audiovisuel et de technologies de l’information.
Le phénomène de convergence pose un problème plus aigu en Belgique qu’ailleurs pour la transposition
de directives sur les communications électroniques, en raison de notre système de répartition de compétences.
Dans ce contexte, le SPF Economie a commandité une étude auprès d’un consortium rassemblant des
experts des trois rôles linguistiques en provenance du monde académique.
Le rapport « Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – COBEL » a été transmis
en 2008 successivement à la ministre Sabine Laruelle et au ministre Vincent Van Quickenborne, en vue de
les éclairer dans le cadre de la politique que doit mener le gouvernement au niveau des télécommunications.
1 Les cinq pays non repris dans les données sont l’Autriche, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie et la Suède.
229
5.4. Confiance dans la société de l’information
La société de l’information est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail
ou durant les loisirs. Encore faut-il que ses utilisateurs lui fassent confiance.
Comme la confiance dans la société de l’information n’est pas mesurable en soi, il faut l’approcher par des
données indirectes.
La Commission européenne a publié en mai 2009 un rapport1 reprenant les résultats d’un sondage sur la
confiance des Européens dans la société de l’information. Les personnes interrogées en septembre 2008
étaient âgées de 15 ans ou plus. Une condition pour faire partie du panel était d’utiliser l’internet depuis le
domicile au moins une fois par mois. Les informations qui suivent proviennent de cette enquête.
5.4.1. Perception des risques
En règle générale, les utilisateurs européens du panel sont conscients que des problèmes divers risquent
de surgir lorsqu’ils sont en ligne.
Par exemple, 97 % des Européens interrogés sont avertis qu’un virus informatique peut endommager des
fichiers ou leur ordinateur, tandis que 92 % en sont conscients pour le phishing2. Ces pourcentages sont
plus bas pour la Belgique, à savoir 93 % (24e place) et 73 % (27e place), ce qui classe notre pays dans le bas
de l’échelle. A cet égard, il serait opportun d’insister auprès de nos concitoyens sur ces questions.
230
En ce qui concerne le spam3, 91 % des Belges interrogés (soit 4 % de moins que la moyenne européenne)
sont conscients du risque lié au spam, ce qui classe notre pays en dix-neuvième position sur vingt-sept.
Ce classement est meilleur que celui du phishing. Il est peut-être dû à l’existence d’initiatives de sensibilisation comme le portail4 belge de la lutte contre le spam ou la diffusion de brochures5 d’information par le
SPF Economie.
D’autres indicateurs repris dans l’enquête tendent à confirmer que les internautes belges sont insuffisamment conscients des risques sur internet. Or, cette prise de conscience est indispensable pour envisager
l’étape suivante, à savoir la mise en place de techniques de protection contre ces risques. Il faut donc que
toutes les parties prenantes (secteur public, secteur privé, enseignement…) agissent de concert pour sensibiliser et éduquer les internautes belges sur ces risques et les moyens disponibles pour s’en protéger.
5.4.2. Confiance dans les transactions sur internet
Les 12.799 Européens du panel ont été interrogés sur le niveau de confiance ressenti lorsqu’ils effectuent
des transactions sur l’internet.
1 Flash Eurobarometer Series # 250 – Confidence in the Information Society.
2 Le phishing est un processus frauduleux consistant à tenter d’obtenir par la voie électronique une information sensible (un nom
d’utilisateur, un mot de passe ou des informations détaillées sur une carte de crédit) en se faisant passer abusivement pour une
entité digne de confiance.
3 Le spam est généralement considéré comme l’envoi de courriers électroniques (e-mails) non sollicités, ces envois étant le plus
souvent massifs, répétés et réalisés par des personnes inconnues du destinataire.
4 http://www.spamsquad.be
5 « Le spamming en 24 questions et réponses», « Le spamming en question : exemples illustrés et conseils pratiques ».
Le tableau 5.6 reprend la répartition des réponses pour la Belgique et ses pays voisins ainsi que la valeur
moyenne au niveau de l’UE.
Tableau 5.6 : Confiance dans les transactions sur l’internet, Belgique, pays voisins et UE, septembre 2008
(réponses en % ; pour des raisons d’arrondis, la somme n’est pas identique à 100 % dans certains cas)
Tout à fait
sûr
Plutôt sûr
Pas
vraiment
sûr
Pas sûr du
tout
Belgique
17 43 10 7 10 14 Pays-Bas
37 41 8 4 2 8 France
11 46 21 9 4 8 Allemagne
Cela
dépend des
circonstances
Ne sait
pas / Pas
applicable
3 48 26 13 3 7 Royaume-Uni
20 56 11 5 4 5 UE (27 pays)
12 46 19 11 4 9 Source : Eurobaromètre n° 250.
Si 58 % des Européens interrogés ont confiance dans les transactions effectuées sur l’internet, une minorité significative des utilisateurs n’a pas confiance dans ces transactions. Avec un taux de 60 %, la Belgique
se caractérise par une confiance légèrement plus élevée que la moyenne européenne.
La confiance dans les transactions sur l’internet varie fort selon les pays. Elle est la plus élevée dans trois
pays nordiques1, sans doute en raison d’une expérience acquise depuis quelques années par les internautes résidant dans ces pays. La confiance est la plus basse en Bulgarie (17 %) et en Slovaquie (34 %), deux
pays où les répondants sont les plus nombreux à ne pas fournir une opinion (ne sait pas / pas applicable).
En outre, l’enquête a mis en évidence que les Européens ont un comportement d’aversion au risque élevé
dans le domaine des transactions basées sur l’internet. Plus précisément, 86 % des utilisateurs européens
sont très réticents à fournir des informations personnelles2 lors de transactions sur l’internet. Les plus réticents sont les Grecs (93 %) ainsi que les Bulgares et les Slovènes (92 %), tandis que les Belges sont parmi
les moins réticents (82 %). Cette aversion est si forte pour certains internautes que 32 % des Européens
interrogés s’abstiennent d’effectuer des transactions financières sur l’internet (e-commerce, e-banking).
En Belgique, ils sont 38 % à ne pas effectuer ces transactions.
5.4.3. Précautions en matière de sécurité
Presque tous les internautes européens, soit 96 % des personnes interrogées, ont déclaré prendre des
mesures préventives standards, à savoir l’utilisation de produits tels qu’un antivirus, un anti-spam ou un
mur de feu. Ce taux est de 95 % pour la Belgique.
Ils sont moins nombreux à utiliser des technologies de sécurité complémentaires3. Seuls 37 % des Européens le font, ce taux étant de 36 % pour les internautes résidant en Belgique.
1 Finlande (84 %), Danemark (82 %), Suède (78 %).
2 Exemples : nom, âge, numéro de la carte de crédit, adresse e-mail, religion.
3 Exemples : déconnecter le WiFi lorsqu’on n’utilise pas l’ordinateur, éviter de donner des données à caractère personnel, refuser une
transaction financière pour un service n’offrant pas une sécurité matérielle, fixer les paramètres de sécurité du navigateur à des
valeurs assurant une sécurité élevée, etc.
231
5.5. Commerce électronique via internet
Le pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises provenant du commerce électronique via internet est
encore assez limité mais il augmente chaque année.
Le graphique 5.4 montre l’évolution de cet indicateur1 sur la période 2004-2007.
Graphique 5.4 : Commerce électronique via internet, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni et UE-27, 20042007
(pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises provenant du commerce électronique via internet)
2004
2005
2006
2007
8%
7,0%
7%
6,0%
6%
5%
4,4%
4%
232
3,4%
3%
2,7%
3,1%
4,0%
4,2%
3,3%
2,7%
2,7%
2,3%
2,2%
2%
4,1%
2,1%
1,5%
1%
0%
Belgique
Allemagne
Royaume-Uni
UE (27 pays)
Sources : Eurostat.
Selon Eurostat, ce pourcentage a doublé en quatre ans pour la Belgique, passant de 1,5 % en 2004 à 3,4 %
en 2007. Il est toutefois inférieur à la valeur moyenne de l’UE.
5.5.1. Particuliers
Au fur et à mesure que le temps passe, les particuliers deviennent plus confiants dans l’internet et une
partie croissante d’entre eux passe commande ou fait des achats par l’internet.
Le tableau 5.7 montre cette évolution sur la période 2004-2008.
1 L’indicateur correspond aux recettes réalisées par les entreprises grâce à la vente par l’internet, en pourcentage du chiffre d’affaires
total. Les ventes effectuées par l’intermédiaire d’autres réseaux, comme par exemple EDI, ne sont pas incluses. Seules les entreprises comptant au moins 10 salariés sont couvertes. L’année donnée se rapporte à l’année d’enquête. Les données de commerce
électronique se rapportent à l’année précédant l’enquête.
Tableau 5.7 : Particuliers effectuant des achats par l’internet, Belgique, pays voisins & UE-27, 2004-2008
(% des particuliers ayant commandé par internet des biens ou services pour leur usage personnel)
2004
Belgique
Pays-Bas
2005
11 %
24 2006
14 %
31 France
2007
15 %
2008
14 %
36 43 43 19 26 28 Allemagne
29 32 38 41 42 Royaume-Uni
28 36 38 44 49 UE (27 pays)
15 18 20 23 24 Source : Eurostat.
Près d’un quart des Européens interrogés a effectué des achats (au cours des trois derniers mois) en 2008.
Les Britanniques sont plus encore enclins à utiliser ce mode de commerce puisque près d’un sur deux l’a
fait en 2008.
En comparaison, les Belges sont assez frileux, puisque seulement 14 % ont utilisé l’e-commerce en 2008.
On peut même constater que ce pourcentage tend à stagner pour la Belgique, alors que la tendance est
haussière dans pratiquement tous les autres Etats membres de l’UE.
Plusieurs éléments peuvent être mis en avant pour tenter d’expliquer l’enthousiasme plus mitigé des Belges, ou plutôt de certaines catégories, à faire des achats sur l’internet.
Tout d’abord, le nombre de connexions des particuliers à l’internet tend à stagner en Belgique, ce qui peut
expliquer la stagnation concomitante au niveau des achats.
Ensuite, la proximité des commerces est sans doute plus élevée en Belgique que dans d’autres pays. De ce
fait, il est vraisemblable que certains achats à distance soient moins attractifs dans notre pays.
En outre, le multilinguisme qui caractérise notre pays peut constituer un frein pour la création de sites web
commerciaux à vocation nationale1. Il est en effet plus cher de créer un site en deux ou trois langues que
dans une seule langue, sans parler des coûts de gestion, de l’actualisation du contenu et des services à
assurer auprès de la clientèle.
Enfin, le contenu d’une part importante des sites commerciaux étrangers ou à vocation internationale, est
en anglais. Cela ne pose pas de problème de compréhension pour les Britanniques, mais cela risque de
constituer un obstacle pour une partie de notre population qui n’a pas une connaissance passive de l’anglais.
5.5.2. Entreprises
Pour être en mesure d’acheter ou de vendre des produits & services sur le web, les entreprises doivent
disposer d’une connexion à l’internet. A cet égard, il ressort d’une enquête2 que les entreprises belges
comptant au moins dix salariés sont presque toutes connectées à la toile : 97 % des entreprises belges in1 Il est peu vraisemblable qu’un Belge commande des fleurs ou des denrées très périssables sur un site de vente localisé à l’autre
bout de la planète. Les frais de transport et les taxes à l’importation constituent aussi des obstacles pour des produits standardisés :
ils sont d’autant plus chers que la distance est élevée. Enfin, des produits culturels (billets de spectacles) sont par nature liés à un
pays (ou même à une région).
2 Eurostat Data in focus 48/2008 – ICT usage by enterprises 2008.
233
terrogées disposaient d’une connexion à l’internet en 2008, ce qui classe notre pays en quatrième position1
au niveau de l’UE.
Le tableau 5.8 reprend le pourcentage des entreprises (comptant au moins dix salariés) ayant acheté en
ligne pendant l’année civile précédente et le pourcentage ayant reçu des commandes pendant l’année civile
précédente, durant la période 2004-2008.
Tableau 5.8 : Entreprises effectuant des achats et des ventes par l’internet, Belgique, pays voisins et UE-27,
2004-2008
(% des entreprises ayant acheté / reçu des commandes en ligne pendant l’année civile précédente)
2004
Achats
Belgique
9 2005
Ventes
18 Achats
18 2006
Ventes
16 Achats
16 2007
Ventes
15 Achats
43 2008
Ventes
Achats
Ventes
18 34 16 Pays-Bas
22 17 20 14 32 23 36 26 40 27 Allemagne
47 18 41 16 48 18 52 24 RoyaumeUni
53 29 51 25 51 30 49 29 47 32 UE (27
pays)
26 13 24 12 28 14 29 15 28 16 Source : Eurostat.
234
En 2008, 28 % des entreprises européennes ont déclaré avoir fait des achats en ligne au cours de l’année
civile précédente, tandis qu’elles n’étaient plus que 16 % à avoir reçu des commandes en ligne.
En ce qui concerne la Belgique, le pourcentage d’entreprises ayant reçu des commandes en ligne tend à
se stabiliser à ±16 %, ce qui correspond à la moyenne européenne. Au cours des deux dernières années,
les entreprises belges sont plus nombreuses à acheter que la moyenne européenne. Toutefois, l’on ne peut
que constater que les entreprises situées des les pays voisins sont plus enclines à faire des achats et des
ventes sur le web.
En règle générale, le pourcentage relatif aux achats en ligne est approximativement deux fois plus élevé
que celui relatif aux commandes (ventes). C’est assez compréhensible, étant donné que la procédure de
vente implique une série de processus plus ou moins complexes alors que la procédure d’achat est assez
facile.
5.6. Potentialités de l’eID et de la signature électronique
La carte d’identité électronique (eID) a été introduite en Belgique en 2003. Près de huit millions de ces
cartes à puce circulent déjà en Belgique. Pour la fin du mois de septembre 2009, la carte d’identité papier
devrait avoir disparu : tous les Belges de douze ans et plus disposeront de l’eID et, s’ils le souhaitent, d’une
signature électronique.
Au niveau fonctionnel, l’utilisation de cet instrument permet à son détenteur de s’identifier (fonction
d’authentification). Il peut aussi l’utiliser pour apposer une signature électronique, pour autant qu’il ait
activé cette fonction au moment de la remise de la carte.
1 La Belgique partage la quatrième place avec l’Autriche et la Slovénie. Les pays qui font mieux sont la Finlande et les Pays-Bas ex
aequo avec un taux de 99 % suivis par le Danemark (98 %).
Au niveau relationnel, cet instrument est utilisé pour l’e-gouvernement (citoyen – administration), mais il
peut aussi servir pour l’e-commerce (consommateur – entreprise), voire pour le monde associatif.
En juin 2008, IBM a remis au SPF Economie un rapport « Etude prospective sur les potentialités économiques liées à l’utilisation de la carte d’identité électronique et de la signature électronique ».
Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu de cette étude qui peut être commandée1 gratuitement (en
français ou en néerlandais) ou téléchargée au format pdf2.
5.6.1. Portée de l’étude
L’étude explore les potentialités de la carte d’identité électronique (eID) en dehors de l’e-gouvernement,
à savoir le secteur privé au sens large. L’analyse tient compte des aspects juridiques, techniques, économiques, psychologiques et internationaux. Les applications de l’eID font l’objet d’une attention spécifique :
une classification fonctionnelle et une analyse, dix études de cas, l’état de la recherche et une liste de 54
fiches d’applications (dans l’une des annexes). Enfin, les auteurs rédigent leurs conclusions et formulent
des recommandations pour stimuler l’utilisation de l’eID auprès des entrepreneurs.
5.6.2. Contenu du rapport
Le rapport contient des éléments généraux3 suivis de dix chapitres4 et sept annexes5.
Aspects généraux et techniques
Deux chapitres et une annexe reprennent des informations factuelles et techniques sur l’eID.
Le premier chapitre fournit des informations générales. Le lecteur pourra notamment y consulter la liste
des données reprises sur la carte, ses fonctionnalités.
Le troisième chapitre reprend des informations plus techniques visant en particulier à démystifier cet outil
encore nouveau. Entre autres, ce chapitre décrit brièvement les types de lecteurs de carte, le « middelware » qui est l’interface entre l’eID et les applications, les standards …
La première annexe définit dans un langage vulgarisateur les termes et abréviations utilisés dans le contexte juridique et technique.
Aspects juridiques
Le deuxième chapitre dresse un tableau du cadre juridique lié à l’eID et à la signature électronique, tant
au niveau belge qu’européen. Une attention particulière est portée au respect de la vie privée en regard de
l’utilisation du numéro de registre national.
1 Infoshop SPF Economie, Rue du Progrès 48, 1210 Bruxelles (tél. 02 277 55 76).
2 Le rapport est disponible sur le site web du SPF Economie (http://economie.fgov.be).
3 Management Summary, Introduction, Méthodologie.
4 (1) Contexte général de l’eID ; (2) Contexte juridique de l’eID ; (3) Contexte technique de l’eID ; (4) Contexte économique de l’eID ;
(5) Contexte psychologique de l’eID ; (6) Contexte international de l’eID ; (7) Analyse des applications de l’eID ; (8) Etudes de cas ;
(9) Recherche scientifique relative à l’eID ; (10) Conclusions et recommandations.
5 (1) Terminologie ; (2) Sources consultées ; (3) Liste des personnes contactées ; (4) Quelques autorités de certification importantes ;
(5) Questionnaire ateliers entrepreneurs ; (6) Présentation de quelques appareils mobiles ; (7) Fiches applications eID.
235
Aspects économiques
Le quatrième chapitre aborde l’utilisation de l’eID sous l’angle économique. Parmi les aspects qui y sont
abordés, nous épinglons les motivations de l’utilisation de l’eID par les entreprises ainsi que les opportunités et obstacles à l’utilisation de l’eID selon les modèles commerciaux.
Autres aspects
Le rapport prend en compte d’autres aspects, à savoir le contexte psychologique et la dimension internationale. Il évoque aussi la recherche scientifique sur l’eID.
Le cinquième chapitre analyse comment l’eID est perçue par les entreprises. La plupart des entrepreneurs
interrogés1 sont convaincus d’un certain nombre d’avantages offerts par l’eID : moins d’erreurs lors de
l’enregistrement des données et plus d’efficacité dans les procédures. Par contre, ils estiment être insuffisamment informés sur l’utilisation et les applications de l’eID. En ce qui concerne les particuliers, il ressort
que les adolescents sont moins concernés que les adultes par les aspects de vie privée reliés à l’eID.
Le sixième chapitre analyse les développements relatifs à l’eID dans d’autres pays2, tandis que le neuvième
chapitre se penche sur une série de recherches menées en Belgique.
Analyse des applications de l’eID et études de cas
Deux chapitres sont consacrés aux aspects opérationnels et à des exemples concrets d’utilisation de l’eID.
Deux annexes reprennent des informations complémentaires.
236
Le septième chapitre contient une analyse des applications de l’eID, aussi bien celles qui sont déjà sur le
marché que celles qui sont en phase de mise au point. Les applications sont classées en trois types : (1) les
composants (sous forme de modules pouvant être intégrés dans des applications) ; (2) les applications prêtes à l’emploi ; (3) les applications sur mesure. L’annexe 5 présente la fiche descriptive de 54 applications
eID et l’annexe 6 contient une présentation de quelques appareils mobiles.
Le huitième chapitre analyse des études de cas : mutualité chrétienne, partage de voitures, Ethias (assurances), iDTV, eBay, porte-monnaie électronique, espaces de discussion sécurisés avec l’eID, Certipost,
Isabel (banques), Carte REAL (notaires).
Conclusions et recommandations de l’étude sur l’e-ID
Le dernier chapitre contient des conclusions et des recommandations en vue de stimuler l’utilisation de
l’eID auprès des entrepreneurs.
Les conclusions de l’étude sont les suivantes. Un entrepreneur prendra en considération l’eID si l’analyse
coût-bénéfice révèle un solde positif et s’il existe un environnement stable, jjuridique et technique. Une base
internationale pour l’eID est aussi essentielle, car il n’y a pas de frontières pour les entreprises et l’internet.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’eID ne réussira que si les utilisateurs finaux ne sont confrontés à aucun
obstacle. Enfin, il faut optimiser dans son ensemble le processus dans lequel l’eID doit être mis en œuvre.
Sur base de ces conclusions, les auteurs de l’étude formulent quatre recommandations :
•• il doit y avoir un seul propriétaire du projet eID et une approche intégrée. Il faut un plan de communication vers la population et les entreprises ;
1 L’annexe 5 reproduit le questionnaire qui a été utilisé pour interroger les entrepreneurs.
2 Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède.
•• il faut créer une plate-forme stable dans un cadre légal et technique stable et clair ;
•• il faut créer un climat de confiance ;
•• les entrepreneurs doivent obtenir un support technique suffisant pour faciliter le passage à l’eID.
5.7. Synthèse
En juillet 2008, la Belgique comptait quinze opérateurs de téléphonie fixe et six opérateurs offrant de la
téléphonie IP. Toutefois, certains indicateurs indiquent que ce marché est plus concentré en Belgique que
dans nos pays voisins. En octobre 2008, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a dépassé le cap
symbolique des 100 % en Belgique.
Au dernier trimestre 2008, la Belgique comptait 2.674.463 connexions à large bande, soit une hausse de
7,1 % par rapport à 2007. La progression est de plus en plus faible, surtout au niveau des particuliers. Ce
tassement de notre pays se traduit par un recul dans le classement de la large bande au niveau international. La Belgique se classe en huitième position au niveau de l’UE et en douzième au niveau de l’OCDE.
Divers éléments peuvent expliquer ce recul. Tout d’abord, les pays qui sont maintenant dans le haut du panier ont pour la plupart élaboré et mis en place une stratégie nationale sur la large bande, ce qui n’est pas
le cas de notre pays. Par ailleurs, une part des ménages (un tiers en 2007) ne dispose toujours pas d’un pc
à domicile, ce qui est une condition presque indispensable pour se connecter à la toile.
L’internet mobile commence à émerger. L’Autriche est en pointe à niveau au sein de l’UE, tandis que la Belgique (19e position) est à la traîne.
Le phénomène de convergence suscite l’apparition d’offres groupées. Au niveau européen, ces formules rencontrent le plus de succès au Royaume-Uni, environ cinq fois plus que chez nous. Le problème de
convergence pour la transposition de directives européennes sur les communications électroniques pose
un problème plus aigu en Belgique qu’ailleurs en raison de notre système de répartition de compétences.
Un rapport faisant le point sur ces questions a été transmis à nos autorités en vue de les éclairer dans le
cadre de la politique que doit mener le gouvernement au niveau des télécommunications.
La confiance en la société de l’information a fait l’objet d’une enquête en septembre 2008 au niveau européen. En général, les internautes belges interrogés sont conscients des risques (virus informatiques,
phishing, spam) lorsqu’ils sont en ligne. Toutefois, ils sont en règle générale beaucoup moins nombreux à
être conscients de ces risque que la plupart des autres Européens.
Le commerce électronique augmente d’année en Belgique. Cependant, les Belges sont plutôt frileux
puisqu’ils sont seulement 14 % à avoir effectué des achats sur l’internet en 2008, alors que la moyenne
européenne se situe à 24 %. Au niveau des entreprises, la situation est plus contrastée : la Belgique se situe
au dessus de la moyenne européenne pour les achats par l’internet et en dessous pour les ventes.
D’ici à quelques mois, la carte d’identité papier devrait avoir disparu du territoire belge au profit de la carte
d’identité électronique (eID). En juin 2008, IBM a remis au SPF Economie un rapport « Etude prospective sur
les potentialités économiques liées à l’utilisation de la carte d’identité électronique et de la signature électronique ». Cette étude explore les potentialités de la carte d’identité électronique (eID) pour le secteur privé
au sens large. L’analyse tient compte des aspects juridiques, techniques, économiques, psychologiques et
internationaux. Les applications de l’eID font l’objet d’une attention spécifique : une classification fonctionnelle et une analyse, dix études de cas, l’état de la recherche et une liste de 54 fiches d’applications. Enfin,
le dernier chapitre contient une série de conclusions et quatre recommandations pour stimuler l’utilisation
de l’eID auprès des entrepreneurs.
237
5.8. Recommandations en matière de société
de l’information
1. Procéder dans les meilleurs délais à la transposition d’un nouveau paquet de directives européennes en relation avec les communications électroniques que le nouveau Parlement européen pourrait adopter, selon toute vraisemblance, durant le second semestre de l’année 2009.
En transposant rapidement ces nouvelles directives, la Belgique se doterait d’un environnement réglementaire plus favorable à la concurrence dans le secteur des télécommunications, tant pour la téléphonie fixe que mobile. Par ricochet, cela devrait conduire à une baisse des tarifs, y compris au niveau
de l’internet, et plus généralement au développement du marché du contenu numérique.
2. Publier le rapport « Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérales – COBEL » qui
examine de manière très approfondie les obstacles juridiques et techniques posés par le phénomène
de convergence dans le paysage institutionnel de la Belgique. Cela permettrait aux acteurs institutionnels des entités fédérales et fédérées mais aussi aux acteurs
socio-économiques de prendre conscience des difficultés à surmonter mais aussi d’envisager un dialogue voire une collaboration pour profiter ensemble au mieux des enjeux de l’économie numérique.
3. Mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur le spam. Cela permettrait d’éduquer les Belges aux risques directs (virus informatiques) et indirects (phishing,
usurpation d’identité, etc.) du spam, faute de quoi, certains internautes risquent d’abandonner l’utilisation de ce média.
238
4. Sensibiliser et éduquer les utilisateurs sur les risques de sécurité liés à l’internet et sur les moyens
disponibles pour s’en protéger. Grâce à ces actions prises de concert par les parties prenantes, les
utilisateurs de l’internet agiront avec plus de prudence, notamment lors d’achats sur le web. Ce climat
sera favorable au développement du commerce électronique dans notre pays.
5. Prendre des initiatives ciblées pour lutter contre la fracture numérique. En menant ces initiatives (fourniture de PC recyclés, formation à l’informatique, sensibilisation, incitants fiscaux, …) auprès de publics cibles, les autorités publiques rendront la société de l’information
accessible à des poches de la population qui en sont écartées actuellement.
6. Appliquer des recommandations sur l’eID. La mise en place des recommandations du rapport « Etude
prospective sur les potentialités économiques liées à l’utilisation de la carte d’identité électronique et
de la signature électronique » stimulerait l’utilisation de l’eID auprès des entrepreneurs.
Rue du Progrès, 50
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