ESG RISK ANALYTICS

ESG RISK ANALYTICS
Verantwortungsvolle Kapitalanlage unterstützen. Risikomanagement verbessern.
Unternehmen, in die Sie - entweder direkt oder über Ihre beauftragten Asset Manager - investieren, werden im Hinblick
auf ihre langfristige Nachhaltigkeit* geprüft. Es ist davon auszugehen, dass diejenigen, die den Ansprüchen nicht
genügen, künftig mit höheren Kosten für die Aufrechterhaltung ihres Geschäftsmodells konfrontiert sein werden.
Doch wie geht man die verantwortungsvolle Anlage an? Welche Daten benötigt man, wie interpretiert man sie und wie
integriert man sie in den bestehenden Risikorahmen? Wie können Sie überprüfen, ob die Umweltschutz-, Sozial- und
Corporate Governance (ESG)-Kriterien, die Ihr Asset Manager in Ihre Anlagestrategien aufgenommen hat, wirksam sind?
Bei der COP21 – der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2015 – einigten sich 195 Länder auf die Einführung von Gesetzen zur
Verringerung der Treibhausgasemissionen
*
Kenntnis Ihrer ESG-Risiken
Zur Integration von ESG sind objektive, unabhängige und umfassende Daten erforderlich, welche die ESG-Risiken klar
beschreiben. Ebenso wichtig ist es, die richtigen Daten an einem Ort zu sammeln. Das kann schwierig sein, wenn jeder
Akteur in der Investment-Wertschöpfungskette ESG anders definiert. ESG Risk Analytics – unsere interaktive, dynamische
Online-Lösung – gibt Ihnen durch eine mehrstufige ESG-Bewertung Einblick in Ihre ESG-Risiken:
¡ ESG-Bewertung und Analyse nach
Umwelt
Soziales
Corporate Governance
Unternehmen
¡ Kohlendioxidemissionen
¡ Beziehung zur Community
¡ Diversität des Vorstands
¡ Berücksichtigung von über 750 ESG¡ Risiken für Klimawandel
¡ Diversitätsfragen
¡ Verhinderung von Korruption
¡ Energieverbrauch
¡ Beziehung zu den
¡ Keine Personalunion ExekuIndikatoren für bisher mehr als 6.000
¡ Rohstoffbeschaffung
Arbeitnehmern
tive und Aufsichtsrat
Unternehmen (das sind über 4,5
¡ Supply Chain Management
¡ Gesundheit und Sicherheit
¡ Vergütung der
Millionen Datenpunkte!)
¡ Abfall und Recycling
¡ Menschenrechte
Geschäftsführung
¡ Wassermanagement
¡ Produktverantwortung
¡ Aktionärsrechte
¡ Datenaggregation zur Berechnung
¡ Vision und Strategie
des ESG-Gesamtergebnisses (nach
¡ Abstimmungsverfahren
Portfolio, Benchmark, Sektor, Land)
Aufteilung Fonds-Rating
Aufteilung Benchmark-Rating
D (2.3%)
D (9.8%)
A- (18.3%)
C (2.2%)
A- (18.3%)
C+ (9.1%)
C (2.4%)
B+ (17.9%)
B (24.0%)
B+ (14.1%)
B (25.0%)
B- (21.2%)
B- (22.0%)
Multi-level ESG Ergebnisse und Ratings
ESG Risk Analytics erstellt auch eine Analyse des CO2-Profils, die das Kohlendioxidengagement Ihres Portfolios zeigt und
eine Aufschlüsselung der zugrundeliegenden Datenpunkte enthält.
ESG-Risiko, wirtschaftlicher Erfolg und Marktrisiko auf einen Blick
¡ Unabhängige, objektive und öffentlich zugängliche Daten
¡ Flexibel und intuitiv: Durchleuchten Sie Ihre Portfolios und Benchmarks – mit einer traditionellen Risiko- oder Finanzanalyse
¡ Beurteilen Sie den Umfang und die Art der Kontroversen in Bezug auf Unternehmen, um das Reputationsrisiko besser zu steuern
¡ Sehen Sie sich die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen in Ihrem Portfolio und Ihrer Benchmark an
¡ Benchmarken und messen Sie Ihr Portfolio an Ihren ausgewählten ESG-Kriterien
¡ Kommunizieren Sie Ihre ESG-Risiken an Ihre Interessengruppen
¡ Integrieren Sie ESG – ob Ihr Vermögen intern oder von externen Anlageverwaltern betreut wird
¡ Halten Sie internationale Standards (wie etwa die von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für
verantwortungsbewusstes Investment) und Verhaltenskodizes ein
Schlüsselindikatoren
CO2-Bilanz-Überwachung
Fonds
Benchmark
Differenz %
Umweltausgaben-Reduktion
54.94
57.84
-5.01
Kohlenstoff-Intensität
50.90
50.90
0.01
Abfall total
49.87
48.39
3.06
54.94
Umweltausgaben-Reduktion
57.84
50.90
Kohlenstoff-Intensität
50.90
49.87
Abfall total
Fund
48.39
02
04
06
Benchmark
08
0
Kohlendioxidprofil-Analyse
Von erfahrenen Risiko- und Performancepraktikern entwickelt
ESG Risk Analytics ergänzt unsere marktführenden Risikolösungen:
¡ Analyse des Engagements, mit den Möglichkeiten Dimensionswechsel, Drill-down und Benchmark-Vergleiche
¡ Marktrisikomessung einschließlich Analyse des absoluten und aktiven Risikos für das Anlagelevel
¡ Anspruchsvolle Risikomessung einschließlich Stresstests und Szenarioanalyse
¡ Liquiditätsrisikomessung einschließlich Liquidationsfrist, Liquidity Coverage Ratio und Liquidationskosten
¡ Aktiv-Passiv-Risikoanalyse, einschließlich einer Analyse des Verschuldungsgrads und der Verbindlichkeitenabsicherung
KONTAKTE
Madhu Gayer
Investment Reporting and Performance (IRP), Asia-Pacific
+65 6210 4964
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Ingo Biermann
Leiter Sales & Relationship Management für
institutionelle Investoren
+49 69 1520 5599
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Diogo Malato Moura
IRP, Continental Europe and the Nordics
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