Finanzierungsstudie Erneuerbare Energien Türkei

Exportinitiative Erneuerbare Energien
Finanzierungsmöglichkeiten für Erneuerbare
Energien in der Republik Türkei
Analyse im Rahmen des AHK-Geschäftsreiseprogramms zu
Photovoltaik und Solarthermie in der Türkei
www.exportinitiative.bmwi.de
Finanzierungsmodul im Rahmen des AHK-Geschäftsreiseprogramms (Markterschließungsprogramm)
Impressum:
Exportinitiative Erneuerbare Energien: Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen aus den
Bereichen Photovoltaik und Solarthermie in der Republik Türkei
April 2012
Herausgeber:
Arbeitsgemeinschaft
ICON-INSTITUT Engineering GmbH und
DFIC – Dr. Fromme International Consulting
c/o ICON-INSTITUT Engineering GmbH
Von-Groote-Straße 28
D-50968 Köln
Telefon: +49-(0)221-93743-0
Fax: +49-(0)221-93743-5
Email: [email protected]
Web: www.icon-institute.de
Autoren:
Ute Zimmermann (ICON), Alexander Sachs (ICON), Olaf Mecke (DFIC)
Email: [email protected]
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oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
INHALTSVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................................... 2
1
Einleitung..................................................................................................................................................... 4
2
2.1
2.2
Projekt- und Finanzierungsarten .............................................................................................................. 5
Projektarten ................................................................................................................................................... 5
Finanzierungsarten ........................................................................................................................................ 5
3
3.1
3.2
Finanzierungs- und Förderungsprogramme Deutschland ...................................................................... 6
Bundesebene.................................................................................................................................................. 6
Länderebene .................................................................................................................................................. 7
4
4.1
4.2
4.3
Finanzierungs- und Förderungsprogramme International .................................................................... 8
Programme .................................................................................................................................................... 8
CDM .............................................................................................................................................................. 9
Private Equity Funds ..................................................................................................................................... 9
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.4
Finanzierungs- und Förderungsprogramme Türkei ............................................................................. 11
Finanzierungs- und Förderungsprogramme Deutschland............................................................................ 11
DEG ............................................................................................................................................................ 11
KfW Entwicklungsbank ............................................................................................................................. 11
KfW IPEX .................................................................................................................................................. 13
Euler Hermes .............................................................................................................................................. 14
Internationale Finanzierungs- und Förderprogramme ................................................................................. 14
Europäische Investment Bank (EIB) .......................................................................................................... 14
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ................................................................. 15
Green for Growth Fund Southeast Europe (GGF)...................................................................................... 17
Islamische Entwicklungsbank .................................................................................................................... 18
Weltbankgruppe ......................................................................................................................................... 18
Nationale Förderinstrumente ....................................................................................................................... 18
Einspeisetarife Solarenergie ....................................................................................................................... 19
Allgemeine Investitionsförderung .............................................................................................................. 19
Unterstützung von KMUs........................................................................................................................... 19
Forschung und Entwicklung (TTGV und TÜBITAG) ............................................................................... 20
Freihandels- und Technologiezonen ........................................................................................................... 21
Türkisches Bankensystem .......................................................................................................................... 21
Carbon Finance............................................................................................................................................ 22
Anhang 1: Kontakte und Adressen...................................................................................................................... 23
Anhang 2: Details Finanzierungs- und Förderungsprogramme ....................................................................... 28
Anhang 2.1: Deutschland ........................................................................................................................................ 28
Anhang 2.2: International ........................................................................................................................................ 32
-1-
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AHK
Deutsche Außenhandelskammer(n)
APG
Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung
BMU
Bundesministierium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMWi
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BMZ
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BOO
Build-Own-Operate
BOT
Build-Operate-Transfer
CDM
Clean Development Mechanism
CER
Certified Emission Reductions
CETF
Clean Energy Transition Fund
CFU
Carbon Financing Unit
DEG
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (KfW Bankengruppe)
EBRD
European Bank for Reconstruction and Development
EE
Erneuerbare Energien
EIB
Europäische Investitionsbank
EIF
European Investment Fund
EK
Eigenkapital
EnEff
Energieeffizienz
EPDK
Energiemarktregulierungsbehörde Türkei
ET
Emmissionshandel
F&E
Forschung und Entwicklung
GEEREF
Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund
GEF
Global Environment Facility
GGF
Green for Growth Fund Southeast Europe
GHG
Treibhausgase
GIZ
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH
-2-
IBRD
International Bank for Reconstruction and Development
IDA
International Development Association
IFC
International Finance Corporation
IKI
Internationale Klimaschutzinitiative
IPP
Independent Power Producer
iVCi
Instanbul Venture Capital Initiative
JI
Joint Implementation
KfW
Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfW IPEX
Internationale Projekt- und Exportfinanzierung (KfW Bankengruppe)
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
MIF
Multilateral Investment Fund
MIGA
Multilateral Investment Guarantee Agency
NSE
Northstar Europe
PDD
Project Design Document
PPP
Public Private Partnership
PV
Photovoltaik
SEI
Sustainable Energy Initiative
SELP
Small Enterprises Loan Programme Turkey
TKB
Türkische Entwicklungsbank
TSKB
Türkische Umwelt- und Entwicklungsbank
TTGV
Technology Development Foundation of Turkey
TurSEFF
Turkey Sustainable Energy Financing Facility
UN
United Nations
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
USD
US-Dollar
VER
Voluntary Emission Reductions
-3-
1
Einleitung
Für exportorientierte Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien (EE) stellt die Finanzierung oftmals
ein wesentliches Hindernis bei der Umsetzung von Projekten im Ausland dar. Dabei ist ein solides Wissen über
Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Exportgeschäften entscheidend, um in einer frühen Phase die Grundlage für den Gesamterfolg eines Projektes zu legen.
Neben den klassischen Finanzierungsarten, wie der Exportfinanzierung und Kreditfinanzierung über Fremdkapital, spielt bei der Realisierung von Projekten mit EE insbesondere die Projektfinanzierung eine entscheidende
Rolle. Die Projektfinanzierung ist eine langfristige Finanzierung eines wirtschaftlich sich selbst tragenden und
rechtlich in einer Projektgesellschaft verselbstständigten Investitionsvorhabens. Eigentümer dieser Gesellschaft
sind die Projektsponsoren, welche diese mit Eigenkapital ausstatten und unmittelbar in das operative Projekt eingebunden sind oder durch spezialisiertes Know-how und gezielte Unterstützungsleistungen aktiv zum Erfolg des
Projektes beitragen. Zur Bedienung sämtlicher Kreditverpflichtungen der Projektgesellschaft steht ausschließlich
der zukünftigen Cash Flow des Projektes zur Verfügung. Dieser dient auch als Sicherheit für die Fremdkapitalgeber.
Durch die vorliegende Finanzierungsstudie im Rahmen der AHK Geschäftsreise der Exportinitiative EE sollen
Unternehmen darüber informiert werden, welche sowohl kurzfristigen Instrumente (für den klassischen Exporteur) als auch Möglichkeiten der mittel- und langfristigen Finanzierung (insbesondere Projektfinanzierungen)
existieren. Dabei sollen Projektaktivitäten entlang der Wertschöpfungskette berücksichtigt und hinsichtlich adäquater Finanzierungsoptionen abgedeckt werden. Die verwendete Definition von Projektarten sowie der Inhalte
der Finanzierungsarten, ist in Kapitel 2 gegeben.
Der Schwerpunkt der Studie wird auf der direkten Unterstützung der exportorientierten Unternehmen liegen. In
diesem Kontext soll das vorliegende Dokument den Teilnehmern der AHK-Geschäftsreise eine Übersicht der für
KMU geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten und Förderungsprogramme, sowohl auf nationaler (Deutschland
und Türkei) als auch internationaler Ebene, bieten.
Für das Verständnis des Lesers der Finanzierungsstudie ist es entscheidend zu wissen, nach welcher Art von
Programmen und Förderungen gesucht wird. Daher sollen Unternehmen in der Finanzierungsstudie für die Türkei
darüber informiert werden:
• welche verschiedenen Fördermöglichkeiten bei der Finanzierung ihrer Projekte seitens deutscher Institutionen
existieren (Kapitel 3 Finanzierungs- und Förderungsprogramme Deutschland, weitere Details in Anhang 2),
• welche internationalen Fördermitteln als Finanzierungsquelle geeignet sind (Kapitel 4 Finanzierungs- und
Förderungsprogramme International, weitere Details in Anhang 2) und
• welche ergänzende bzw. begleitende Förderungsprogramme in der Türkei existieren (Kapitel 5 Finanzierungsund Förderungsprogramme Türkei).
Kontaktadressen und Ansprechpartner zu den vorgestellten Programmen sind in alphabetischer Reihenfolge
der Institutionen in Anhang 1 gelistet. Zudem stehen für den Großteil der Finanzierungsprogramme die Hausbanken der Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung.
-4-
2
Projekt- und Finanzierungsarten
Innerhalb des Finanzierungsmoduls sollen möglichst alle Projektaktivitäten entlang der Wertschöpfungskette
berücksichtigt und hinsichtlich adäquater Finanzierungsoptionen abgedeckt werden. Welche Projektarten innerhalb des vorliegenden Finanzierungsmoduls differenziert werden und welche Inhalte sich hinter den Finanzierungsarten verbergen, zeigt die folgende Übersicht.
2.1 Projektarten
Projektart
Projektentwicklungs- Planungs- u.a. -Leistungen
Lieferungen und Leistungen
Investitionen
Betrieb
Betreibermodelle
Beschreibung
Umfassen nichtinvestive Leistungen in der Phase der Projektentwicklung bzw.
Projektplanung sowie Begleitung wie z.B. Ausbildung.
Beschreiben die Lieferungen von Waren und Gütern ins Zielland, insbesondere
während der Realisationsphase des Projektes mit Bau- und Ausrüstungskomponenten.
Hier: bezeichnet die projektspezifische Verwendung finanzieller Mittel, um die
Projektrealisation und -umsetzung zu ermöglichen
Betrieb, Wartung, Instandhaltung und dem Anlagenmanagement
Beschreibt unterschiedliche, ganzheitliche Infrastrukturmodelle über einen
großen Teil der Wertschöpfungskette häufig mit PPP. Dies beinhaltet die Konzepte des Contracting, IPPs, BOO, BOT oder ähnliches.
2.2 Finanzierungsarten
Finanzierungsart
Projektfinanzierung
Exportfinanzierung
Kreditfinanzierung
Kreditlinien
Eigenkapitalfinanzierung
Förderprogramme
Entwicklungszusammenarbeit
Beschreibung
langfristige Finanzierung eines wirtschaftlich sich selbst tragenden (Cash Flow
des Projekts) und rechtlich in einer Projektgesellschaft verselbstständigten
Investitionsvorhabens
Finanzierungsmaßnahmen um Exporte zu ermöglichen, deren Finanzierungsbedingungen festzulegen sowie Risiken im Auslandsgeschäft zu verringern
Klassische Finanzierungsform über Fremdkapital (Darlehen), hier in der Regel
lokaler Geschäftsbanken
Hier: Sondermittel der Förderbanken, welche für akkreditierte Geschäftsbanken im jeweiligen Zielland als zinsverbilligte Darlehen bereitgestellt werden
und der Refinanzierung der Partnerbanken dienen. Diese Kreditrahmen stehen
i. d. R. nur für inhaltlich vorab definierte, zweckgebundene Investitionsvorhaben zur Verfügung
Hier: Finanzierung über Beteiligung am Kapital des Unternehmens oder der
Projektgesellschaft. Dieses i. d. R. temporäre Engagement beinhaltet meist eine
vorab definierte Exit-Strategie und kommt insbesondere auch bei der Projektfinanzierung zum Einsatz.
Länderspezifische oder übergreifende Anreizprogramme zur finanziellen
Unterstützung (meist Zuschüsse) bestimmter Maßnahmen und thematischer
Schwerpunkte
Hier: Finanzielle Zusammenarbeit zwischen Ländern (bilateral), sowie Ländern und internationalen Gebern/ Institutionen (multilateral), um jeweilige
Partnerländer bei der Finanzierung von Maßnahmen und Projekten zur Entwicklung zu unterstützen
-5-
3
Finanzierungs- und Förderungsprogramme Deutschland
Finanzierungs- und Förderungsprogramme für KMU lassen sich in Deutschland nach Bundes- und Länderebene
differenzieren.
Auf Bundesebene spielen insbesondere die staatlichen Finanzierungs- und Förderprogramme eine herausragende
Rolle. Innerhalb der staatseigenen KfW-Bankengruppe existieren mehrere selbstständige Banken, die sich auf
unterschiedliche Projekt- und Finanzierungsarten spezialisiert haben. So ist die KfW-Entwicklungsbank für die
bilaterale, finanzielle Zusammenarbeit auf Regierungsebene verantwortlich. Da die Regierung des Partnerlandes
auch Empfängerin der finanziellen Mittel (Kreditlinien) ist, ist diese Finanzierungsoption für Unternehmen nicht
direkt, sondern nur über Geschäftsbanken im jeweiligen Zielland zugänglich. Diese Finanzierungsmöglichkeit
wird, sofern für das Zielland relevant, im Länderteil Mexiko (Kapitel 5) aufgeführt. Die DEG-Bank ist vor allem
auf langfristige Finanzierungen großer Investitionsvorhaben der Privatwirtschaft, die IPEX-Bank mit kommerzieller Geschäftsausrichtung vorrangig auf die Exportfinanzierung ausgerichtet. Hierüber hinaus schützt die staatliche Exportkreditversicherung Unternehmen vor dem Risiko des Forderungsausfalls bei Ausfuhrgeschäften. Exportkreditgarantien sichern einen Zahlungsausfall aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen ab. Die so genannten Hermesdeckungen von Euler-Hermes begleiten seit 60 Jahren die deutschen Exporteure und helfen bei
der Erschließung neuer Märkte. Zudem stellt die GIZ Förderprogramme für Machbarkeitsstudien, Unterstützung
bei Ausschreibungen, strategischen Allianzen sowie Public Private Partnerships (PPP) zur Verfügung.
Auf Länderebene könnten die Außenwirtschaftsprogramme und -beratungen der (großen) Bundesländer sowie auf
kommunaler Ebene die Städtepartnerschaften der Kommunen einen Beitrag zur Finanzierung der Auslandsaktivitäten von Unternehmen leisten. Die Förderung auf kommunaler Ebene wird hier der Vollständigkeit halber genannt, jedoch im Detail nicht weiter beschrieben.
3.1 Bundesebene
Im Folgenden sind die unterschiedlichen Finanzierungs- und Förderungsprogramme mit Finanzierungsarten auf
Bundesebene kurz angesprochen. Die jeweils wichtigsten Informationen sind in Tabellenform in Anhang 2
zusammengefasst.
≫
DEG
Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) ist als Teil der KfWGruppe in erster Linie Ansprechpartner für die Privatwirtschaft und auf die Finanzierung großer Projektvolumen spezialisiert. Darüber hinaus steht mittlerweile aber auch
die Finanzierung von Leistungen in Form von Machbarkeitsstudien zur Vorbereitung
von konkreten Vorhaben zur Einführung neuer Technologien, Verfahren und Dienstleistungen in Entwicklungsund Schwellenländern zur Verfügung.
► Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben, (mittels Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung (EKBeteiligung < 50%)), Bürgschaften
► Förderprogramm „Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft“, Zuschüsse für Leistungen (Projektentwicklungs- Planungs- u.a. – Leistungen)
► Förderprogramm „develoPPP.de“ und „Machbarkeitsstudien“, Zuschüsse für Leistungen (Projektentwicklungs- Planungs- u.a. – Leistungen)
-6-
≫
IPEX
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe als
Schwerpunkt die internationale Exportfinanzierung. Als Kernprodukt stellt sie
mittel- und langfristige individuelle Finanzierungslösungen bereit und zeichnet
sich durch eine tiefe Kenntnis der Branchen aus.
► Exportfinanzierung, Kreditfinanzierung von Projekten (Lieferungen und Leistungen, Investitionen)
≫
Euler Hermes und Coface
Die staatliche Exportkreditversicherung Euler Hermes schützt Unternehmen vor
dem Risiko des Forderungsausfalls bei Ausfuhrgeschäften und die Exportkreditgarantien sichern einen Zahlungsausfall aus wirtschaftlichen oder politischen
Gründen ab. Coface bietet auf rein privatwirtschaftlicher Ebene Exportkreditversicherungen und Exportgarantien für Unternehmen an.
► Exportfinanzierung - Kreditversicherung, Bürgschaften (Lieferungen und Leistungen)
≫
GIZ
Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit befindet sich zu 100% in Staatsbesitz und bietet Unternehmen im In- und z. T. auch Ausland Förderprogramme und Leistungen wie Machbarkeitsstudien, Kooperationspartnerschaften und Unterstützung bei
Ausschreibungen an.
► Förderprogramme „develoPPP.de“ und „Entwicklungspartnerschaften“, Zuschüsse für Leistungen (technische Unterstützung), Kofinanzierung (50%) (Projektentwicklungs- Planungs- u. a.
–Leistungen)
≫
IKI
Die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) wird vom BMU verwaltet und hat sich mit ihren Programmschwerpunkten auf die Förderung der klimafreundlichen Wirtschaft spezialisiert. Im Anhang wird das Förderprogramm (Zuschüsse für Leistungen) dargestellt.
► Förderprogramm, Zuschüsse für Leistungen (Klimaschutz: Projektentwicklungs- Planungs- u.a. –
Leistungen)
3.2 Länderebene
Bundesländer
Finanzierungsart
Projektart
Länderrelevanz
Ausgesuchte Länderprogramme
Exportfinanzierung (Darlehen, Bürgschaften, Garantien)
Lieferungen und Leistungen, z. T. Investitionen
Jeweilige Förderschwerpunkte der Bundesländer
NRW.BANK: „Ausland Export“, Infos unter:
http://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKAuslandExport/15184/nrwbankproduktdetail.html
-7-
Konditionen
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
4
Landesförderbank Bayern (LfA): „Investitionen im Ausland“, Infos:
http://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/sonstige/aussenwirtschaft/a
uslandsinvestitionen/index.php
jeweils Programmspezifisch
KMU mit Firmensitz in den jeweiligen Ländern
Entsprechende Landesförderbank
Entsprechende Landesförderbank
Länderspezifisch unterschiedliche Ausgestaltung des Umfangs der
Außenwirtschaftsberatung
Übersicht zu Förderprogrammen gibt: http://www.foerderdatenbank.de/
(neben Länderprogrammen auch Bund und EU)
Finanzierungs- und Förderungsprogramme International
Die verfügbaren Finanzierungsprogramme und Förderungsoptionen auf internationaler Ebene sind vorwiegend
durch Mittel multilateraler Entwicklungsbanken sowie der bilateralen Entwicklungshilfe geprägt.
Hinsichtlich der Relevanz internationaler Finanzierungsprogramme für KMU ist an erster Stelle die Weltbankgruppe zu nennen, die durch IFC und MIGA zwei bedeutende Projekt- bzw. Exportfinanzierungsquellen darstellt.
Als zusätzliche Option für die Finanzierung von Projekten können generell die Programme der EIB sowie der
regionalen Entwicklungsbanken IDB (interamerikanisch), ADB (asiatisch), AfDB (afrikanisch) und EBRD (europäisch) dienen. Letztere bieten mit ihren angepassten Programmen und Finanzprodukten (bspw. IIC, MIF) zusätzliche Finanzierungsquellen in der entsprechenden Region.
Im Rahmen weiterer Finanzierungsoptionen stellen Weltbank (IBRD, IDA), regionale und bilaterale Entwicklungsbanken angepasste Darlehen und spezielle Kreditlinien für Regierungen der Partnerländer zur Verfügung.
Diese bieten – innerhalb der mit den Regierungen des Ziellands vereinbarten Förderprogrammen und angepassten
Durchleitungsbedingungen der Fördermittel – weitere, lokale Finanzierungsquellen (s. Kapitel 5).
Der Übersicht dieser entwicklungspolitisch geprägten Finanzierungsquellen folgt eine kurze Vorstellung des
CDM sowie die privatwirtschaftliche Finanzierungsmöglichkeit in Form spezialisierter Private Equity Fonds.
4.1 Programme
Die jeweils wichtigsten Informationen bzgl. der Programme sind in Tabellenform im Anhang zusammengefasst.
≫
EIB
Die Europäische Investitionsbank ist weltweit der größte Finanzierungsgeber und in
mehr als 150 Ländern tätig. Die Spezialisierung für Unternehmen liegt insbesondere
auf der Finanzierung großer Projektvorhaben durch Einzeldarlehen.
► Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (mittels Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung (EKBeteiligung < 50%)), Bürgschaften
-8-
≫
IFC
Die International Finance Corporation der Weltbankgruppe zählt zu den weltweit größten Finanziers der Privatwirtschaft und hat sich insbesondere auf die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte spezialisiert.
► Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (mittels Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung (EKBeteiligung 5% – 20%))
≫
MIGA
Die Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) gehört ebenfalls zur
Weltbankgruppe und ist ähnlich wie Euler-Hermes auf Exportkreditversicherungen und Exportgarantien für Unternehmen spezialisiert.
► Exportfinanzierung, Kreditausfallversicherung (Lieferungen und Leistungen)
4.2 CDM
Der Clean Development Mechanism (CDM) ist einer von drei marktbasierten Instrumenten des Kyoto-Protokolls
mit dem Ziel, Projekte mit Emissionsminderungseffekten zu fördern (neben Joint Implementation (JI) und Emissionshandel (ET)).
Hierbei erhält der Projektträger von zur Emissionsminderung beitragenden Projekten in Entwicklungsländern
sogenannte Certified Emission Reductions (CERs). Diese Emissionszertifikate können gehandelt, verkauft und
von den Industrieländern zur Erfüllung ihrer vereinbarten Emissionsminderungsziele verwendet werden. Der
CDM kann auf diesem Wege also zusätzliche Einnahmen generieren.
Eine wichtige Möglichkeit der Geschäftsabwicklung besteht, neben der selbstständigen Abwicklung über Geschäftsbanken, bspw. bei der CFU (Carbon Financing Unit) der Weltbank oder der KfW-Entwicklungsbank im
Rahmen des Klimaschutzfonds (als Vermarktungsplattform).
Es gilt unterschiedliche Ausgestaltung Verfahrensvorschriften im Zielland sowie den zeitaufwendige Zertifizierungs- und Registrierungsprozess der Projekte zu beachten. Insbesondere der Prozess zur Vorbereitung der CDMProjekte ist langwierig und von hohen Transaktionskosten geprägt. Darüber hinaus kann sich der Nachweis der
sogenannten Zusätzlichkeit des Projektes auf Grund der lokalen Gesetzgebung als schwierig erweisen (der Umstand, dass das Projekt ohne CDM-Einnahmen nicht durchgeführt worden wäre). Weitere Unsicherheit besteht
zudem hinsichtlich der Weiterführung des Kyoto-Protokolls nach 2012 bzw. eines Nachfolgeabkommens.
Weiterführende Links zu detaillierten Informationen über den CDM sowie Kontaktadressen zu den für die Projektregistrierung im jeweiligen Zielland zuständigen Behörden (DNA – Designated National Authority) befinden
sich im Anhang unter CDM.
4.3 Private Equity Funds
Kapitalgeber von Private Equity Fonds investieren in Projekte, insbesondere solche mit Erneuerbaren Energien.
Risikokapital- (Venture Capital-)Finanzierungen bezeichnen Investitionen in junge oder noch zu gründende
-9-
Unternehmen, für die ein hohes Risiko des Kapitalausfalls, gleichwohl aber auch die Chance auf eine überdurchschnittlich hohe Rendite kennzeichnend ist. Die Verwalter der Private Equity Fonds bevorzugen im Allgemeinen
Kapitalbeteiligungen an Projekten mit einem günstigen Verhältnis von Risiken zu Erträgen (sicherer, hoher Cash
Flow des Projekts).
Auf Grund des Investitionsanforderungsprofils der Fondsgesellschaften eignen sich große Projektumfänge mit
einem hohen Investitionsvolumen und hohen Kapitalrückflüssen im Allgemeinen besser als kleinere Projekte, bei
denen einer Beteiligung zudem hohe Verwaltungs- und Transaktionskosten im Wege stehen.
Neben den erwähnten Finanzierungs- und Förderungsprogrammen deutscher und internationaler Akteure, kann
die Eigenkapitalfinanzierung durch spezialisierte Fonds für KMU - insbesondere in Zielländern ohne ausgeprägtes Engagement von Institutionen der internationalen (Entwicklungs-) Zusammenarbeit - eine Möglichkeit der
Finanzierung bieten.
Konditionen und Umfang der Kapitalbeteiligung durch Private Equity Fonds sind von der Projektgröße abhängig,
die Beteiligung erfolgt aber oftmals in der Größenordnung zwischen 25% und 50% (ggf. bis 100%), um die
schlussendliche Finanzierung der Projektkosten - möglichst durch günstigeres Fremdkapital - sicher zu stellen.
Die Beteiligung an der ausgegliederten Projektgesellschaft kann dabei in unterschiedlichen Formen, u.a. Minderheits-/ Mehrheitsbeteiligungen, stille/ direkte/ offene Beteiligungen, erfolgen und ändert dementsprechend die
Besitzverhältnisse und (ggf.) Mitspracherechte in der Gesellschaft.
Private Equity Fonds weisen regional und/oder thematisch unterschiedliche Schwerpunkte auf. Anbieter spezialisierter Fonds sind entweder internationale Großbanken (z. B. Deutsche Bank, BNP Paribas, Banco Sanatander)
oder andere Fondgesellschaften, wie bspw. die:
Macquarie Funds Group (MFG) oder der
Calvert Global Alternative Energy Fund.
Eine diesbezügliche Übersicht und weiterführende Links finden sich im Anhang.
Zwischen den großen kommerziellen Investoren und Entwicklungsbanken soll der “Global Energy Efficiency and
Renewable Energy Fund” (GEEREF) als PPP finanzielle Mittel für geeignete private Fonds bereitstellen. Der
Fond ist im Bereich EE auf Investitionen < 10 Mio. EUR spezialisiert. Durch den GEEREF (mit)finanzierte Unterfonds sind in den AKP-Staaten, Nordafrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa (nicht EU-Staaten) verfügbar.
Unterstützte Fonds sind u. a.:
Renewable Energy Asia Fund (Berkeley Energy),
Evolution One Fund (Inspired Evolution Investment Management),
CleanTech Latin American Fund (CleanTech Latin America GP LLC),
DI Frontier Market Energy and Carbon Fund (DI).
Im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten internationaler Fonds (bspw. CIF mit CTF und SCF oder GEF) werden spezielle Länderprogramme unterstützt, die (Pilot-)Projekte aus dem jeweiligen Themenschwerpunkt der
Fonds (u. a. Klimaschutz, Umweltschutz, Förderung der Artenvielfalt) finanzieren. Für KMU sind diese Optionen
nicht direkt zugänglich, jedoch können sie im Rahmen der einzelnen Programme indirekt von dieser Finanzierungsmöglichkeit profitieren.
-10-
5
Finanzierungs- und Förderungsprogramme Türkei
5.1 Finanzierungs- und Förderungsprogramme Deutschland
Im Folgenden werden die Finanzierungsinstrumente dargestellt, die über die deutsche Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden. Sie richten sich an die deutschen Unternehmen, die in der Türkei tätig sind bzw. tätig
werden wollen. Die Instrumente unterscheiden sich in ihrer Wirkungsweise und greifen sowohl kurz- als auch
mittel- und langfristig. Mit dem hier aufgezählten Instrumentarium werden Unternehmen auf der gesamten
Wertschöpfungskette erfasst. Mit „►“ ist der besseren Übersicht halber das Finanzierungsinstrument bzw. die
Unterstützungsart gekennzeichnet.
5.1.1
DEG
Die DEG, die seit 1967 in der Türkei tätig ist, hat 2011 ein Außenbüro in Istanbul eröffnet. Ein besonderes Gewicht liegt auf der Finanzierung von erneuerbaren Energien, die mit langfristigen Darlehen und Risikokapital
unterstützt werden. Finanziert werden nur privatwirtschaftlich operierende Unternehmen.
► Eigenkapitalunterstützung
Clean Energy Transition Fund LP (CETF) Zusammen mit der European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Istanbul Venture Capital Initiative (IVCI) und
dem niederländischen Entwicklungsfinanzierer FMO hat sich die DEG 2011 mit 10 Mio. Euro an einem Eigenkapitalfonds für erneuerbare Energien beteiligt. Gemanagt wird der Fonds von Crescent Capital Advisory Ltd. Der
Fonds finanziert Wind-, Wasser-, Biomasse-, Geothermie- und Solarkraftwerke. Darüber hinaus können auch
Unternehmen, die Anlagen, Geräte und Dienstleistungen im Bereich regenerativer Energiegewinnung anbieten,
Finanzierungen erhalten.
Weitere Informationen unter: http://www.crescent.com.tr/
5.1.2
KfW Entwicklungsbank
Insgesamt hat die KfW Entwicklungsbank im Rahmen ihrer bilateralen Einsätze in der Türkei in den letzten 50
Jahren mehr als 100 Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 4,7 Milliarden Euro in Form von zinsgünstigen
Darlehen mit langen Laufzeiten oder als nicht rückzahlbare Zuschüsse zugesagt. Ein Fokus ist die Unterstützung
von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), der Einsatz von erneuerbaren Energien und die Steigerung von Energieeffizienz.
► Kreditfinanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Türkei
Die KfW Entwicklungsbank verleiht Gelder an türkische Banken, die diese wiederum auf eigenes Risiko an ihre
Kundschaft weiter verleihen. Der Vorteil besteht für den Kunden darin, dass die Kredite in der Regel zinssubventioniert sind und längere Laufzeiten dargestellt werden können als sonst im Markt erhältlich. Die Gelder stammen
aus verschiedenen Töpfen, so dass sich die folgenden Programme ergeben.
SELP (Small Enterprises Loan Programme Turkey) II: Die KfW Entwicklungsbank arbeitet zusammen mit der
Europäischen Union, dem türkischen Finanzministerium und der Council of Europe Development Bank (CEB)
sowie der Frankfurt School of Finance and Management, die die technische Unterstützung für das Projekt leistet.
► Teilnahme an Projektfinanzierung, Unterstützung durch technische Beratung
-11-
Abbildung: Programmstruktur des SELP II
Vorraussetzung für eine Förderung ist, dass sich das Vorhaben in einer der 49 Förderregionen1 befindet, das
Unternehmen weniger als 50 Angestellte hat und die Aktiva 50 Mio. Euro nicht überschreiten. Anzusprechen sind
die lokalen Banken, die an dem Programm teilnehmen2
Akbank
Garantibank
Isbank
Sekerbank
und das KfW-Büro in Ankara.
Weitere Informationen: http://www.selp2.com/en/Default.asp
Kreditlinie an die TSKB, die türkische Umwelt- und Entwicklungsbank, in Höhe von 110 Mio. Euro zur Finanzierung von größeren Projekten im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
► Kreditvergabe an Unternehmen in der Türkei
1
http://www.selp2.com/en/ProjectRegions.asp
http://www.akbank.com/index_en.html ; http://www.garanti.com.tr/en/sme.page? ; http://www.isbank.com.tr/English/ ;
http://www.sekerbank.com.tr/english/default.jsp
2
-12-
Antragstellung erfolgt über die TSKB.
Weitere Informationen: [email protected]
Energieeffizienz – Kreditlinien: Die KfW Entwicklungsbank hat zwei Kreditlinien in Höhe von 30 Mio. bzw. 20
Mio. Euro zur Finanzierung von Energieeffizienz in KMUs an die
Yapi Kredi Leasing und die
Sekerbank
vergeben.
► Kreditvergabe an KMUs in der Türkei
Bewerber können sich direkt an die Banken3 wenden.
5.1.3
KfW IPEX
European Recovery Programme4: Zusammen mit der AKA Ausfuhr-Kredit-Gesellschaft werden Kredite an die
Käufer deutscher Waren und Dienstleistungen in Entwicklungsländern vergeben. Die Exporte müssen zusätzlich
mit einer Exportkreditversicherung geschützt sein.
► Kreditunterstützung für türkische Geschäftspartner (Lieferantenkredit)
Weitere Informationen:
http://www.kfw-ipex-bank.de/ipex/en/About_KfW_IPEX-Bank/Aussenwirtschaftsfoerderung/ERPExportfinanzierungsprogramm/2012-02-20_Merkblatt_ERP-Exportfinanzierungsprogramm_engl.pdf
Small Ticket Export: Zusammen mit Northstar Europe (NSE) kooperiert KfW IPEX bei der Bereitstellung von
Finanzierungen für KMUs mit kleineren Auftragsvolumen. Voraussetzung ist, dass eine Exportversicherung vorliegt. Die Laufzeiten bewegen sich zwischen zwei und fünf Jahren, das Finanzierungsvolumen beträgt € 0,5 Mio.
bis € 5 Mio.
► Finanzierungen für den Exporteur (Bestellerkredit) mit kleinerem Auftragsvolumen
Das Verfahren unterscheidet sich insofern von anderen, als dass die Beantragung auch für den ECA-gedeckten
Teil einmal von der NSE mit übernommen wird, sowie, dass die Kosten hierfür mitfinanziert werden können.
Weitere Informationen:
http://www.kfw-ipexbank.de/ipex/de/Unternehmen/Unsere_Rolle_in_der_Aussenwirtschaftsfoerderung/Finanzierungsangebote_fuer_
kleinere_Exportgeschaefte/Merkblatt_Small_Ticket_Exporte_dtsch.PDF
3
4
http://www.ykleasing.com.tr/ykleasing/content_eng/industry/default.asp und http://www.sekerbank.com.tr/default.jsp
werden auch CIRR: (Commercial Interest Reference Rate)-Kredite genannt.
-13-
5.1.4
Euler Hermes
Euler Hermes schützt deutsche Exporteure gegen Risiken auf Grund von politischen oder ökonomischen Gründen.
► klassische Exportkreditversicherung für kurz- und mittelfristiges Geschäft
Die Türkei führt mit 4,83 Milliarden Euro die Liste der wichtigsten Länder für Hermesdeckungen an – gefolgt
von Russland mit 2,57 Milliarden und China mit 2,27 Milliarden Euro. Seit 2007 ist Euler Hermes deshalb mit
einem eigenen Büro vor Ort vertreten.
Hinsichtlich des Länderrisikos wird die Türkei derzeit in einer Skala von 1 bis 7 mit 4 bewertet. Die Antragstellung erfolgt durch den Kunden zusammen mit seiner Hausbank. Kosten der Antragstellung bestehen aus einer
Bearbeitungsgebühr und einem Entgelt. Diese können unter http://www.agaportal.de/pages/aga/index.html abgefragt werden.
Sehr informativ: http://www.tr.eulerhermes.com/en/faq/faq.html
5.2 Internationale Finanzierungs- und Förderprogramme
In der internationalen Zusammenarbeit finden oft Gemeinschaftsfinanzierungen statt. Das heißt, dass Gelder von
verschiedenen Organisationen zusammengelegt werden,
(1) um ein differenzierteres Finanzierungsinstrument zu kreieren,
(2) um mehr Volumen zu haben und
(3) um einer Fragmentierung des Marktes vorzubeugen.
Diese Instrumente sind hier unter jeweils nur einem Namen genannt (es sei denn, es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen), um Verwirrungen zu vermeiden.
5.2.1
Europäische Investment Bank (EIB)
Die EIB finanziert im Namen der Europäischen Union (EU) Projekte in der Türkei seit Mitte der 1960er Jahre.
Zwischen 2005 und 2010 wurden 11 Mrd. Euro an Krediten bereitgestellt. Der Fokus der Bank liegt auf Infrastruktur, KMU-Finanzierung und auf der Unterstützung des lokalen Finanzmarktes. Es gibt die folgenden speziellen Programme für die Türkei:
Der European Investment Fund (EIF) unterstützt KMUs mit Risikokapital, Garantien und Mikrofinanzierung.
Seit 2006 ist die TSKB (Industrial Development Bank of Turkey) Mitanteilseigner am EIF, was auch die türkischen Unternehmer auf diesen Fonds zugriffsberechtigt macht.
► Risikokapital; Garantien für KMUs
In der Türkei unterstützt EIF 2 unabhängige Fonds – Actera Partners5 and Turkish Private Equity Fund II6 – und
hat einen dritten, die Instanbul Venture Capital Initiative (iVCi) implementiert. In der iVCi sind neben dem EIF
die KMU Entwicklungsgesellschaft der Türkei (KOSGEB), die Technology Development Foundation of Turkey
5
6
http://www.acteragroup.com/en_about.asp
http://www.turkven.com/
-14-
(TTGV), die Development Bank of Turkey (TKB), die Garanti Bank und die National Bank of Greece investiert.
Ziel ist es, einmal Risikokapital für interessierte Investoren zur Verfügung zu stellen, aber auch diese Art der
Finanzierung und Investition in der Türkei zu etablieren. Der Sektor Erneuerbare Energien ist aufgrund des innovativen Charakters in besonderer Weise dazu geeignet.
Weitere Informationen: http://www.eif.org/what_we_do/resources/IVCi1/index.htm
Klimaschutz-Finanzierungsfazilität: Die EIB hat mit verschiedenen Banken Rahmenverträge zur Finanzierung
von verschiedenen förderungswürdigen Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz
abgeschlossen. Die Programme unterscheiden sich in ihrer Gewichtung voneinander. Wichtig ist, dass die EUVorschriften bei der Vergabe sowie bei der Umweltverträglichkeitskontrolle angewendet werden, um zur Umsetzung des Ziels der Beitrittspartnerschaft mit der EU beizutragen. Die folgenden Banken nehmen teil:
Denizbank7
Yapi Kredi Bank8
Garanti Bank
Finansbank9
► Kreditfinanzierung an Privatunternehmen im EE-Bereich
Weitere Informationen: http://www.eib.org/projects/loans/2009/20090652.htm
Rahmendarlehen Environment & Energy II: Das Programm – es handelt sich wieder um eine Rahmenkreditvereinbarung mit zwei türkischen Banken (Industrial Development Bank of Turkey (TSKB) und Development
Bank of Turkey (TKB) – finanziert Unternehmen im EE- und EnEff-Bereich bis zu einer Projektgröße von 50
Mio Euro.
► Kreditfinanzierung von größeren Einzelprojekten
Die türkischen Banken sind Ansprechpartnerinnen, die diese Kredite wiederum mit eigenen Programmen mischen
können. Da die Banken auch bei den staatlichen türkischen Förderungen besondere Aufgaben übernehmen, könnten sich hier auch für Projektentwickler interessante Ansätze ergeben.
Weitere Informationen: http://www.eib.org/projects/pipeline/2009/20090570.htm?lang=de
5.2.2
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Die EBRD ist erst seit 2009 in der Türkei aktiv, hat aber seitdem bereits 500 Mio. Euro an Banken und Unternehmen verliehen. Hauptgewicht der Tätigkeiten liegt in der Unterstützung von nachhaltigen Energiekonzepten
im Rahmen der Sustainable Energy Initiative (SEI).
► Projektfinanzierung; strukturierte Finanzierungen, technische Unterstützung
Für die SEI wurde ein Gesamtvolumen von 1,8 Mrd. Euro bereitgestellt, an dem inzwischen bereits über 15 Länder partizipieren. Das besondere an diesem Programm ist, dass es mit technischer Hilfe kombiniert ist, so dass die
7
http://www.denizbank.com/
Yapi Kredi – Klimaschutz-Finanzierungsfazilität http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100070.htm
9
http://www.finansbank.com.tr/
8
-15-
Banken bzw. die potentiellen Kreditnehmer technisch und finanziell, auch in Hinblick auf mögliche CO2Einsparungen, Unterstützung bekommen. Unter diesem Programm arbeitet die EBRD mit großen Industrieunternehmen zusammen, um mit ihnen energieeffiziente Konzepte zu entwickeln und zu implementieren. In der Regel
sind diese Unternehmen bereits am Markt etabliert, und die Kredithöhe übersteigt 15 Mio. Euro.
Weitere Informationen: http://www.ebrd.com/pages/sector/energyefficiency/sei.shtml
TurSEFF Unter dem SEI gibt es eine Komponente, die Sustainable Energy Finance Facility (SEFF), die sich
speziell mit der Unterstützung von KMUs beschäftigt. Für die Türkei ist daraus die so genannte Turkey
Sustainable Energy Financing Facility (TurSEFF) entstanden.
► Kreditfinanzierung für deutsche und türkische KMUs durch türkische Banken
Über das TurSEFF werden Kreditlinien an türkische Banken gegeben, die diese dann an ihre bezugsberechtigte
Kundschaft weiterleiten (on-lending). Die folgenden Banken nehmen an dem Programm teil:
AKABANK
Garanti Bank
Demizbank
Türkiye Bankasie
VakifBank
Bezugsberechtigt sind sowohl private Haushalte als auch Unternehmen, die zu den folgenden Themen Investitionen tätigen wollen (die einzelnen Punkte sind mit Links unterlegt):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Residential Energy Efficiency
Small Scale Commercial Energy Efficiency
Small Scale Renewable Energy
Commercial and Industrial Energy Efficiency
Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy
Manufacturers, suppliers and installers of energy efficiency and renewable energy technology, equipment
and materials
Die maximalen Kreditbeträge liegen für jeden Themenbereich etwas anders:
5 Millionen USD für die Themen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Projekte mit kommerziell
genutzten Immobilien,
300 000 Millionen USD für kleine Projekte,
75 000 Millionen USD für Projekte im Wohnungsbau,
1 Million USD für Kredite an Zulieferer aus dem energieeffizienten Bereich.
Die Kredite können bis zu 100% der Gesamtinvestitionssumme decken.
Weitere Informationen: http://www.turseff.org/
Die Mid-size Sustainable Energy Financing Facility (MidSEFF) ist eine weitere Form unter dem SEI. Sie wurde Ende 2010 zusammen mit der European Investment Bank (EIB) entwickelt. Es handelt sich wiederum um
Kredite an türkische Banken, allerdings mit dem Unterschied, dass Projekte mit einem Volumen von 10 bis 50
Mio. Euro finanziert werden. Das Programm konzentriert sich auf erneuerbare Energien, städtische Infrastruktur
und Infrastruktur für Unternehmen.
-16-
► Projektfinanzierung; Unternehmensfinanzierung
Ein Betrag von 300 Mio. Euro wurde bereitgestellt, um Kredite bis zu 12 Jahren, auch unbesichert, zur Verfügung
zu stellen. 100 Mio. Euro sind für die Teilnahme an Risikobeteiligungen reserviert. Zurzeit nehmen nur die
Garanti Bank und Vakifbank an dem Programm teil, die Teilnahme weiterer Banken wird aber erwartet.
Weitere Informationen: http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2010/101221.shtml
5.2.3
Green for Growth Fund Southeast Europe (GGF)
Der GGF ist eine Gemeinschaftsfinanzierung vor allem der KfW Entwicklungsbank und der EIB, die sich direkt
an
Projektentwickler im RE-Bereich,
Dienstleister im EE- und RE-Bereich,
Investitionsgüterhersteller,
Städte und andere öffentliche Einrichtungen,
private Haushalte,
sowie indirekt an Finanzintermediäre wie Banken richtet. Bei der direkten Finanzierung liegt das Kreditvolumen
zwischen 0,1 Mio. und 10 Mio. Euro je nachdem, ob der Kreditnehmer eine private oder eine öffentliche Einrichtung ist. Das ist auch entscheidend dafür, welche Finanzierungsinstrumente Anwendung finden. Es gibt:
► Eigenkapital, Kredite, Garantien
Nicht jedes Instrument steht jeder Kundengruppe zur Verfügung. Auch die Förderrichtlinien sind den Kunden
angepasst. Für die Gruppe der Projektentwickler bedeutet es z.B., dass vor allem Projekte bis 50 Mio. Euro und
bis zu 30 MW unterstützt werden.
Weitere Informationen:
http://www.ggf.lu/---_site.index..html_dir._likecms.html
und http://www.ggf.lu/likecms.php?site=site.html&nav=55&siteid=80&entryid=0&sp=0
Unterstützt der GGF indirekte Finanzierungen über Banken, Mikrofinanzinstitute oder andere Finanzintermediäre, so stehen den Kunden die folgenden Finanzierungsinstrumente zur Verfügung:
► Mittel- bis langfristige Senior-Darlehen
► Nachrangdarlehen/Mezzanin
► Konsortialkredite
► Akkreditive
► Garantien
► Mezzanine Finanzierungspapiere
► Lokale Kreditsicherheiten
► Eigenkapital
Weitere Informationen:
Ansprechpartner ist Finance in Motion
http://www.ggf.lu/Contact-Us------_site.site..html_dir._nav.17_likecms.html
-17-
5.2.4
Islamische Entwicklungsbank
Wie andere Entwicklungsbanken arbeitet auch die Islamische Entwicklungsbank im Rahmen einer Länderstrategie mit der Türkei zusammen. Dabei spielt der Sektor der erneuerbaren Energie eine Hauptrolle. Es ist vorgesehen, diesen Sektor nicht direkt, sondern über Banken zu unterstützen, was im Prinzip den oben bereits vorgestellten Programmmustern ähnelt. Derzeit sind die Programme der Islamischen Entwicklungsbank noch nicht ausformuliert, bzw. die teilnehmenden Banken noch nicht ausgewählt.
Weitere Informationen:
http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Parners
hip_Strategies/Turkey.pdf
5.2.5
Weltbankgruppe
Für die zur Weltbankgruppe gehörenden Organisationen (Weltbank, IFC, MIGA) ist die Türkei einer der größten
Kreditnehmer in der Region mit 1,5 Mrd. USD für die Weltbank in den letzten drei Jahren und 1,6 Mrd. USD für
den IFC im letzten Jahr. Die Weltbank folgt als multilaterale Bank den Schwerpunkten des türkischen Entwicklungsplans. Dazu gehört auch die Unterstützung der Solarindustrie.
Die folgenden Projekte wurden von der Weltbank in den letzten Jahren in der Türkei finanziert:
http://www.worldbank.org.tr/external/default/main?menuPK=361745&pagePK=141143&piPK=141103&theSite
PK=361712
Dazu gehört auch ein Rahmenkreditvertrag mit der HALK Bank10 und der TSKB, der bereits dreimal erhöht wurde. Beide Banken unterstützen KMUs, auch im Bereich erneuerbarer Energien und auch in den nicht so reichen
Regionen der Türkei. Der Gesamtkreditbetrag betrug 577 Mio. USD.
Weitere Informationen:
http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/Resources/3617111286352604360/ECATRAccesstoFinanceSMEs1.pdf
Der IFC finanziert die Privatwirtschaft und hat kein spezielles Türkei-Programm aufgelegt.
5.3 Nationale Förderinstrumente
Das allgemeine Investitionsklima ist geprägt durch die Gleichbehandlung von in- und ausländischen Unternehmen. Auch Förderungen der Türkei stehen in- und ausländischen Unternehmen gleichberechtigt zur Verfügung.
Unternehmen mit Interesse an Investitionen in der Türkei sei als erste Anlaufstelle neben der Deutsch-Türkischen
Handelskammer11 die Agentur für Wirtschafts- und Investitionsförderung der Türkei (ISPAT12) empfohlen.
Das türkische Förderungssystem für erneuerbare Energien baut auf vorteilhaften politischen Rahmenbedingungen
auf. Ihre Implementierung wird von finanziellen Anreizen unterstützt. Dies sind vor allem Steuervergünstigungsprogramme, wobei in einigen Fällen auch vergünstigte Darlehen gewährt werden. Im Folgenden werden die
wichtigsten nationalen Maßnahmen und Programme dargestellt.
10
http://www.halkbank.com.tr/
www.dtr-ihk.de
12
http://www.invest.gov.tr/de-DE/theagency/Pages/OurServices.aspx
11
-18-
5.3.1
Einspeisetarife Solarenergie
Seit 2004 existiert bereits ein Gesetz für Erneuerbare Energien (EE-Gesetz) in der Türkei, das auch den Bereich
PV (Photovoltaik) einschließt. Allerdings war der Einspeisetarif von 5,5 Eurocent pro Kilowattstunde damals zu
gering, als dass deutliche Signale an den Solarenergiemarkt gehen konnten.
► garantierter Einspeisetarif für Solarenergie von 13,3 USD-Cent für die nächsten zehn Jahre
Ende 2010 kam es zu einer Novellierung des EE-Gesetzes, was zur Folge hatte, dass die Bezugsgröße nicht mehr
Eurocent sondern jetzt US-Dollarcent sind. Zum anderen wurde der Basistarif für PV-Installationen auf ca. 13,3
USD-Cent pro Kilowattstunde angehoben. Darüber hinaus werden PV-Anwendungen, bei denen im Land gefertigte Komponenten zum Einsatz kommen, mit einem zusätzlichen Bonus von 0,4 bis 2,4 USD-Cent/kWh vergütet. Zusätzlich garantiert der Staat die Abnahme des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien. Voraussetzung
für eine Förderung ist, dass der Betreiber eine Betriebslizenz (RER) von der Energiemarktregulierungsbehörde
EPDK (vergleichbar mit der Bundesnetzagentur) erhält. Diese RER ist jährlich zu erneuern. Unternehmen unter
500 kw sind davon befreit.
Weitere Informationen:
http://www.epdk.gov.tr/web/guest (Energiemarktregulierungsbehörde)
5.3.2
Allgemeine Investitionsförderung
Die Umsetzung der allgemeinen Förderungen fällt je nach Standort, Umfang der Investition und Empfänger der
Förderungen unterschiedlich aus. Dazu ist das Land in verschiedene Förderzonen aufgeteilt. Für jeden Investor ist
es also wichtig, sich mit den jeweiligen regionalen Besonderheiten vertraut zu machen.
► Reduzierung der Vorortkosten in der Produktion
Im Allgemeinen gibt es
Befreiung von Einfuhrabgaben: Befreiung von Zollgebühren für importierte Maschinen und Anlagen bei
Projekten mit Förderurkunde,
Befreiung von der Mehrwertsteuer: Befreiung von der Mehrwertsteuer für vor Ort erworbene oder importierte Maschinen und Anlagen bei Projekten mit Förderurkunde.
Zusätzlich können Ermäßigungen bei der Unternehmensbesteuerung und beim Sozialversicherungsanteil der Arbeitgeber genehmigt werden
Antragsberechtigt sind KMUs mit einer Investitionssumme von 200.000 bis 2 Mio. Türk. Lira. Für alle anderen
gilt eine Mindestinvestitionssumme von 1 Mio. Türk. Lira. Anträge erfolgen über die Industriekammern oder
über das Sekretariat für Auslandsinvestitionen.
Weitere Informationen:
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/wirtschafts-und-steuerrecht,did=61738.html
5.3.3
Unterstützung von KMUs
Der 9. Entwicklungsplan, der für die Jahre 2007 bis 2013 gilt, legt besonderes Gewicht auf die Förderung des
Mittelstandes als Wachstumsmotor auch für die Exportindustrie.
-19-
► Förderung von KMUs durch beratende Unterstützung
Damit ist über das Ministerium für Industrie und Handel die Förderagentur KOSGEB beauftragt worden, die seit
Mai 2010 ein sechs Punkte umfassendes Programm umsetzt. Es umfasst konkrete Projektförderung, Anpassung
an internationale (EU-) Standards, Unterstützung bei Personalneuanstellungen, im Bereich Forschung und Entwicklung sowie im Bereich der Kommunikation sowie bei Messebeteiligungen. Daneben sind KMUs von Zollgebühren und Mehrwertsteuern auf importierte oder im Inland gekaufte Maschinen und Anlagen befreit. „Kobis“
(KMUs) sind nach türkischer Definition Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Erlös von
unter 25 Mio. Türk. Lira.
► Kredite, Garantien
Daneben bietet KOSGEB über 16 türkische Banken günstige Kredite an. Zusätzlich ist ein Kreditsicherungsfonds
(Kredi Garanti Fonu Isletme ve Arastirma A.S – KGF13) mit einem Volumen von 1 Mrd. Türk. Lira aufgestellt
worden, der Kobis-Bürgschaften bis zu 1 Mio. Türk. Lira (maximal 80% des Darlehens) aussprechen kann.
Weitere Informationen: www.kosgeb.gov.tr
5.3.4
Forschung und Entwicklung (TTGV und TÜBITAG)
Werden in einem Projektvorhaben Forschung und Entwicklung (F&E) vorgenommen, kann dies zum einen wieder mit Steuernachlässen, Nachlässen bei den Sozialabgaben (bis zu 50% auf den Arbeitgeberanteil auf 5 Jahre)
und bei anderen Gebühren belohnt werden. Zum anderen können Ausgaben für F&E zu 100% von der Körperschafts- und Einkommenssteuer befreit werden, und Mitarbeiter in diesem Bereich dürfen sich über eine Reduktion von 80% (90% bei Promovierten) der Einkommenssteuer freuen. Das Gesetzt gilt bis 2024. Voraussetzung ist,
dass mindestens 50 Personen in der Zentrale des Unternehmens in diesem Bereich beschäftigt sind.
► Reduktion der Vorortkosten durch Steuererleichterungen
Besonders innovative Ideen können einmalig mit einem Betrag von bis zu 100 000 Türk. Lira im Rahmen der
Techno-Initiative des dafür zuständigen Türkischen Instituts für wissenschaftliche und technologische Forschung
(TÜBITAK) belohnt werden.
Weitere Informationen:
http://www.tubitak.gov.tr/en/ot/10/;jsessionid=EC6234EDB5335C35B8B7CFE04D1470FD
Daneben werden noch vom Technology Development Center of Turkey (TTGV) Maßnahmen auch bei bereits
bestehenden Unternehmen gefördert. Sie betreffen technische Verbesserung in der Einbringung von Energieeffizienz und von EE-Verfahren in F&E-Vorhaben.
► Unterstützung bei Machbarkeitsstudien und anderen Vorarbeiten
Folgende Unternehmungen können gefördert werden:
Konzeptentwicklung
Technologieforschung und Forschung zur technischen Machbarkeit
Laboruntersuchungen über die Umsetzung von Konzepten in Entwürfe
Untersuchungen über Entwürfe und Zeichnungen
13
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=43
-20-
Prototypenfertigung
Konstruktion von Piloteinrichtungen
Testproduktion
Patent- und Lizenzuntersuchungen
Aktivitäten zur Beseitigung von Kundendienstproblemen aufgrund des Produktentwurfs
Weitere Informationen: http://www.ttgv.org.tr/en
5.3.5
Freihandels- und Technologiezonen
Die Türkei verfügt neben den Förderzonen auch noch über Industrieparks, die mit unterschiedenen Schwerpunkten Unternehmen einer bestimmten Gattung durch Vergünstigungen unterschiedlicher Art anziehen. Im Folgenden werden die drei Typen beschrieben.
► Freizonen
Seit 1985 haben sich bis heute 21 Freizonen entwickelt, in denen die dort ansiedelnden Unternehmen bis zum
Ablauf ihrer jeweiligen Arbeitslizenz eine Befreiung von Einkommen-, Körperschaft- (100%) und Mehrwertsteuer (100%) sowie Einfuhrzoll (100%) genießen. Zusätzlich können Unternehmen, deren Exporte 85% der Produktion betreffen, eine Einkommensteuerbefreiung für ihre Beschäftigten erwirken. Gewinntransfer nach Deutschland ist ohne weiteres möglich.
Weitere Informationen: http://www.invest.gov.tr/InvestorsGuide.aspx?ID=5#FreeZones
► Technologieentwicklungszonen
Seit 2001 wurden 31 so genannte Technoparks entwickelt bzw. bereits gegründet (18), die speziell auf den Bereich der Softwareentwicklung abzielen. Neben steuerlichen Vergünstigungen (Verkauf von Software mehrwertsteuerbefreit) und Zollbefreiungen können Gehälter von Wissenschaftlern sowie Software- und F&E-Fachkräften,
die in der Zone tätig sind, sind bis zum 31. Dezember 2013 von allen Steuern befreit werden.
Weitere Informationen: http://www.invest.gov.tr/InvestorsGuide.aspx?ID=5#FreeZones
► Organisierte Industriezonen (OSB)
In den landesweit 134 organisierten Industriezonen „OSB“ (Organize Sanayi Bölgesi) werden Unternehmen
zusammengeführt, die – zum Teil sektorbezogen – gute Vorraussetzungen in Bezug auf die bereits fertiggestellte
Infrastruktur (Straßen, Wasser-, Gas- und Stromversorgung, Kommunikationsnetze, Abfallbeseitigung) zu geringen Kosten vorfinden. Desweiteren gibt es keine Mehrwertsteuer auf den Grundstückserwerb und weitere steuerliche Erleichterungen.
Weitere Informationen: http://osbbs.osbuk.org.tr/
5.3.6
Türkisches Bankensystem
Die Konsolidierung des Bankensystems in den letzten zehn Jahren hat zu einem stabilen Zustand des Finanzsystems geführt, der auch von der weltweiten Finanzkrise seit 2008 wenig beeinflusst wurde. Die größten Banken in
der Türkei sind die Yapı Kredi Bankası-Koçbank, Türikiye İş Bankası (Isbank), Akbank und die Garanti Bankası,
-21-
die zusammen einen Marktanteil von rund 65% halten. Sie sind mit vielen Filialen im ganzen Land vertreten und
verfügen auch über Auslandsniederlassungen. Aber auch die kleineren, hier nicht genannten Banken gelten als
zuverlässig. Daneben gibt es auch Niederlassungen ausländischer Banken.
Die Wahl einer geeigneten Bank für das Türkeigeschäft hängt neben der Bonität auch davon ab, mit welcher
Bank in der Türkei die Hausbank in Deutschland Korrespondenzbankbeziehungen hält. Ein weiteres Kriterium
könnte sein, welche der Banken sich entweder durch staatliche Investitionsprogramme oder internationale Unterstützung dem Thema KMU und dem Themenbereich EE widmen.
Weitere Informationen: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=71302.html
5.4 Carbon Finance
Die Türkei hat das Kyoto-Abkommen 2009 ratifiziert und ist dementsprechend verpflichtet, Treibhausgase
(GHG) zu reduzieren. Allerdings hat sich die Türkei quantitativ nicht festgelegt, um wie viel sie GHG reduzieren
will, weshalb sie vom Handel mit Zertifikaten des CDM (Clean Development Mechanism) und der JI (Joint
Implementation)14 ausgeschlossen ist. Diese Einschränkung gilt bis 2012, danach werden die in Durban vereinbarten Umsetzungsmechanismen relevant, die allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nur vage formuliert sind.
Deshalb ist es gegenwärtig nur möglich, auf ein freiwilliges System zurückzugreifen, die Voluntary Emission
Reductions (VER). Die Handhabung und Kosten sind den durch CDM generierten CER (CDM Emissionszertifikate) sehr ähnlich, allerdings ist der Markt der handelbaren Zertifikate kleiner, da er nur von den Ländern15, die
nicht unter der ersten Zulassungsperiode für CDMs operieren, gespeist wird. Außerdem sind die Preise etwas
volatiler, lagen aber im Durchschnitt sogar über denen der CER. In der Türkei sind ca. 140 Projekte im GoldStandard16 beantragt, wovon 14 bereits zertifiziert wurden. Im Verified Carbon Standard sind lediglich 28 Vorhaben beantragt. Die meisten VER Projekte werden in der Türkei bisher in der Wasserkraft und Windenergie generiert.
Die VER sind vor allem für die Unternehmen interessant, die sich in der Türkei den internationalen Gepflogenheiten der CDM annähern wollen. Oft kann sich das für die Unternehmen auszahlen, die im öffentlichen Interesse
stehen und so ihre „grüne Weste“ darstellen können.
Weitere Informationen: http://www.v-c-s.org/
14
Siehe auch: http://www.jiko-bmu.de/basisinformationen/einfuehrung_cdm_und_ji/aktuell/64.php
Der Anteil der USA am VER beträgt ca. 35%, Lateinamerika 28% und Asien 17%. Europa (und das ist vor allem die Türkei) ist mit 8%
am Welthandel der VER beteiligt.
16
Siehe auch: http://www.cdmgoldstandard.org/wp-content/uploads/2011/10/Annex_C.pdf
15
-22-
Anhang 1: Kontakte und Adressen
Calvert Investments
Adresse
Informationen
CDM
Informationen
CFU (Weltbankgruppe)
Informationen
Coface Deutschland
Adresse
Kontakt und Informationen
Inc., 4550 Montgomery Ave., Suite 1000N, Bethesda, MD 20814, U.S.A.
www.calvert.com
Weitere Informationen zum „Calvert Global Alternative Energy Fund“
abrufbar unter:
http://www.calvert.com/ae/globalalternativeenergyfund.html
Weiterführende Informationen abrufbar unter:
http://cdm.unfccc.int/index.html
Kontaktadressen der zuständigen DNAs abrufbar unter:
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
Carbon Finance Unit
Liste der verfügbaren Fonds:
http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=Funds&ItemID=24670
Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Postanschrift: Postfach 1209, 55002
Mainz
Tel.: 06131/323-0
Fax: 06131/37 27 66,
e-mail: [email protected]
Weitere Infos abrufbar unter:
http://www.coface.de/CofacePortal/DE_de_DE/pages/home/01_leistunge
n/01_kreditversicherung
Antragsstellung auch möglich unter:
http://www.coface.de/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/DE
_de_DE/pages/home/07_downloadcenter/@ating%20Versicherung/20110
411_Flyer_Kurzquot_@RV
Crescent Capital
Kontakt
Teşvikiye Cad. 23/7, Nişantaşı, İstanbul, Turkey
Tel + 90 212 259 6704
Email: [email protected]
Web: http://www.crescent.com.tr/
DEG
DEG-Representative Office Turkey
Adresse
Kanyon Ofis Kat. 7, Esentepe Mh. Büyükdere Cad. No. 185,
34394 Mecidiyeköy – Sisli, Istanbul, Turkey
Kontakt
Tel: +90 212 317-8191
Email: [email protected]
-23-
Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer
Adresse
Yeniköy Cad. 88, 34457 Tarabya – Istanbul, Turkey
Kontakt
Tel.: 0090/212/363 05-00
Fax: -60
Email: [email protected]
Web: www.dtr-ihk.de
EBRD
Adresse
Kontakt
Buyukdere Caddesi, 185, Kanyon Ofis Binası, Kat: 2, Levent
34394 Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 386 1100
Fax: +90 212 386 1199
Web: http://www.ebrd.com/
EIB Representative in Turkey
Istanbul Office
Adresse
TELPA Plaza Building, Büyükdere Caddesi N°: 195, 4th Floor,
1.Levent, 34394 Istanbul, Turkey
Kontakt
Tel: (+90-212) 317 90 10
Fax: (+90-212) 269 77 77
Web: http://www.eib.org
EIB Ankara Office
Adresse
Kontakt
MNG Building, G.O.P. (Gazi Osman Pasa), Ugur Mumcu Caddesi n°88
8 th floor, Block C, 06700 Ankara, Turkey
Tel: (+90-312) 405 60 50/51
Fax: (+90-312) 446 85 05
Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (EPDK)
Adresse
Muhsin Yazicioglu Cad. No: 51, C 06530 Yüzüncüyil / Ankara, Turkey
Kontakt
Tel.: +90 (312) 201 40 00
Fax: +90 (312) 201 40 50
Web:
http://www.epdk.gov.tr/web/guest;jsessionid=652D22F9611BB07CDEEB
C619DE92CCE9
Euler Hermes
Euler Hermes Sigorta A.Ş.
Adresse
İz Plaza Giz,Ayazağa Yolu, No:4 14th Floor, 34398, Maslak, İstanbul
Kontakt
Tel:+90 212 290 76 10 (pbx)
Fax:+90 212 290 76 11
Euler Hermes - Hauptverwaltung
Adresse
Friedensallee 254, 22763 Hamburg
Kontakt
Telefon: +49 (0) 40/88 340
Fax: +49 (0) 40/88 34-77 44
e-mail: [email protected]
web: http://www.eulerhermes.com/de//index.html
-24-
GEEREF - Head Office
Adresse
Kontakt
98-100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg
e-mail: [email protected]
web: www.geeref.eu
Informationen zu den einzelnen Unterfonds des GEEREF abrufbar unter:
http://geeref.com/posts/display/25
Germany Trade & Invest
Ansprechpartner
Ingeborg Kozel
Kontakt
Tel.: 0228/249 93-365
Email: [email protected]
GIZ
Adresse
Kontakt
Green for Growth Fund
Adresse
Kontakt
Friedrich-Ebert-Allee 40, 53113 Bonn
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, 65760 Eschborn
Bonn: Telefon: +49 228 44600, Fax: +49 228 4460 1766
Eschborn: Telefon: +49 6196 79 0, Fax: +49 6196 79 1115
E-Mail: [email protected]
Internet: www.giz.de
Weitere Kontakte abrufbar unter:
http://www.giz.de/Wirtschaft/de/html/kontakt.html
Kofinanzierung: [email protected]
Programm „develoPPP.de“, e-mail: [email protected]
Contact: Finance in Motion GmbH
Eschersheimer Landstr. 6, D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 78 76 50 - 0
Fax: +49 (0) 69 97 78 76 50 - 10
Email: [email protected]
International Finance Corporation IFC (Hauptsitz)
Adresse
2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA
Kontakt
Tel.: +1 (202) 473-3800
Fax: +1 (202) 974-4384
Web:
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_cor
porate_site/home
IFC Türkei
Adresse
Kontakt
Buyukdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Blogu Kat 10, Levent,
34394 Istanbul, Turkey
Tel.: +90-212 385-3000
Fax: +90-212 385-3001
-25-
IKI-Programmbüro
Adresse
Kontakt
Internationale Klimaschutzinitiative, Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin
Telefon: +49 (0)30 408 190 – 218
Telefax: +49 (0)30 408 190 303
E-Mail: [email protected];
Weiterführende Infos zu IKI abrufbar unter: http://www.bmuklimaschutzinitiative.de/de/aktuelles
IKLU-Koordinationsstelle
Adresse
KfW Entwicklungsbank, Kompetenz Center Energie, Frankfurt am Main
Kontakt
Fax: 069 7431-3609
Email: [email protected]
Web: http://www.kfwentwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Klima_und_Umwelt/Foerder_und_Finanzierungsinstrumente38173/IKLU/index.jsp
KfW Büro Ankara
Adresse
Kontakt
And Sokak No. 8/21, 06680 Cankaya Ankara, Turkey
Tel +90 31 24 28 84 15
Fax +90 31 24 28 84 16
Email [email protected]
KfW IPEX-Bank GmbH
Representative Office Istanbul
Adresse
Kanyon Ofis Blok Kat:7, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:185,
34394 Mecidiyeköy - Sisli Istanbul, Turkey
Kontakt
Tel: + 90 21 23 17 90 91
Fax: + 90 21 23 53 10 36
Email: [email protected]
Kosgeb (Kücük ve Orta Ölcekli Isletmeleri Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi)
Adresse
Abdülhak Hamit Cad. 866, 06470 Altmisevler Mamak – Ankara, Turkey
Kontakt
Tel.: 0090/312/595 28 00
Fax: 0090/312/368 07 15
Email via Internetformular
Web: www.kosgeb.gov.tr
Macquarie Capital (Europe) Limited
Adresse
Niederlassung Deutschland, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am
Main
Kontakt
T: +49 (0) 69 5095 78000,
F: +49 (0) 69 5095 78444,
Email: [email protected]
-26-
MIGA (Weltbank-Gruppe)
Adresse
Applications, Room U12-1205, 1818 H Street, NW, Washington, DC
20433, USA
Kontakt
f. 1.202.522.2630,
e-mail: [email protected]
Infos: http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm
TTGV (Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi)
Adresse
Cyberpark, Cyberplaza, B-Blok, Kat: 5-6, 06800 Bilkent – Ankara
Kontakt
Tel.: 0090/312/265 02-72, Fax: -62
Email: [email protected]
Web: www.ttgv.org.tr
Vakifbank
Ansprechpartner
Adresse
Kontakt
Herr Mustafa Turan, Manager
Türkiye Vakiflar Bankası T.A.O., Çamlik Ca. Çayir Çimen Sok. No: 2
Kat:5, 34330 1. Levent – Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 316 73 31
Fax: +90 212 316 71 26 - 27
Email: [email protected]
TKSB
Turkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş (Industrial Development Bank of Turkey)
Adresse
Meclisi Mebusan Cad. 81 Fındıklı, 34427 İstanbul
Kontakt
Tel.: +90 (212) 334 50 50
Fax: +90 (212) 334 52 34
E-Mail: [email protected]
-27-
Anhang 2: Details Finanzierungs- und Förderungsprogramme
Anhang 2.1: Deutschland
≫
DEG
DEG (KfW-Gruppe)
Finanzierungsart
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft
Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (mittels Kredit- oder
Eigenkapitalfinanzierung (EK-Beteiligung < 50%)), Bürgschaften
Projektart
Investitionen
Bereiche
sämtliche Wirtschaftszweige
Höhe der Finanzierung
Darlehen bis 25 Mio. EUR; ggf. auch Eigenkapitalfinanzierung
Zinssätze der Darlehen
fix oder variabel; Höhe abhängig von Projekt- und Länderrisiko
Laufzeit der Darlehen
4 – 10 Jahre
Tilgung
Projektabhängig
Ausschüttung
EUR oder USD; in Lokalwährung z. T. möglich
Antragsberechtigte
Unternehmen aus D und EU
Antragsstellung
über die DEG Außenbüros
Ansprechpartner
DEG Außenbüros
Wichtige Informationen
Schwerpunkt: Finanzierung größerer Projekte (ab ca. 30 Mio. EUR)
Einschränkung von Ländern: es gilt die BMZ-Partnerländerliste
Vermittlung weiterer Finanzierungsprogramme (z. B. IFC, EBRD, EIB)
Syndizierung von Projektfinanzierung
Fördervoraussetzung:
Projekt ist entwicklungspolitisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll
(technische) Machbarkeit des Projektes muss durch Investor
gesichert werden
Finanzierung von Teilprojekten ist ebenfalls möglich
Besicherung der Darlehen erfolgt projektindividuell (Anlagevermögen
im Investitionsland, Treuhandkonto)
Es sind keine Staatsgarantien notwendig
DEG (KfW-Gruppe)
Finanzierungsart
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft
Förderprogramm „Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft“,
Zuschüsse für Leistungen
Projektentwicklungs- Planungs- u. a. -Leistungen
sämtliche Wirtschaftszweige
bis 200.000 EUR und max. 50% Kostenübernahme
EUR oder USD; in Lokalwährung z. T. möglich
Unternehmen aus D und EU
http://www.deginvest.de/deg/DE_Home/Leistungsangebot/Foerderprogram
me/DEG_Klimapartnerschaften_Projektvorschlag.pdf
DEG-Programmfinanzierung: [email protected]
Projektart
Bereiche
Höhe der Finanzierung
Ausschüttung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
Programm "Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft" ist Teil der
Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) des BMU
Unternehmen sind für die Realisierung des Projektes in finanzieller,
-28-
inhaltlicher und personeller Hinsicht verantwortlich
Förderung ist möglich, falls Projekte:
in den Partnerländern strukturbildend im Bereich der Nutzung
klimafreundlicher Energien wirken
nicht gesetzlich vorgeschrieben sind
ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden können
DEG (KfW-Gruppe)
Finanzierungsart
Projektart
Bereiche
Höhe der Finanzierung
Zinssätze der Darlehen
Ausschüttung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
≫
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft
Förderprogramm „develoPPP.de“ und „Machbarkeitsstudien“,
Zuschüsse für Leistungen
Projektentwicklungs- Planungs- u. a. -Leistungen
sämtliche Wirtschaftszweige
jeweils bis 200.000 EUR und max. 50% Kostenübernahme
für die Durchführung von Machbarkeitsstudien und Projektentwicklungen
im Rahmen des „develoPPP.de“-Programms
fix oder variabel; Höhe abhängig von Projekt- und Länderrisiko
EUR oder USD; in Lokalwährung z. T. möglich
Unternehmen aus D und EU,
Für Machbarkeitsstudien zudem: KMU bis 500 Mio. EUR Umsatz und
konkreter Investitionsabsicht
Machbarkeitsstudien:
http://www.deginvest.de/deg/DE_Home/Leistungsangebot/Foerderprogram
me/PDFs_Foerderprogramme/Formular_Vorschlag_Machbarkeitsstudie.do
c
develoPPP.de: [email protected]
Jeweils DEG-Programmfinanzierung: [email protected]
Kosten für Machbarkeitsstudien müssen in vertretbarer Relation zur Höhe
der geplanten Investition stehen
IPEX
IPEX(KfW-Gruppe)
Finanzierungsart
Projektart
Bereiche
Höhe der Finanzierung
Zinssätze
Laufzeit der Darlehen
Tilgung
Internationale Projekt- und Exportfinanzierung
Exportfinanzierung, Kreditfinanzierung von Projekten
Lieferungen und Leistungen, Investitionen
sämtliche Wirtschaftszweige
Große Volumen bis 100 Mio. EUR Exportauftragswert über das „European Recovery Program“(ERP);
Kleine Volumen zw. 0,5 – 5 Mio. EUR, max. 10 Mio. EUR, über die
„Small Ticket Exporte”
ERP: Zinsbildung nach Mindestzinsregelung des OECD-Konsensus,
bei Abschluss gültige CIRR (Commercial Interest Reference Rate) der
jeweiligen Währung
Small Ticket Exporte: fix oder variabel, Höhe orientiert sich an
spezifischem Exportrisiko
2 – 5 Jahre
gleiche halbjährliche Raten ab Lieferung, je nach (von Hermes gedeckten)
Kreditlaufzeit
-29-
Ausschüttung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
≫
EUR, USD, CAD
Unternehmen aller Art
ERP: KfW IPEX-Bank
Small Ticket Exporte: direkt bei Partnerbank Northstar Europe
Große Volumen: Bereiche X1 oder X2 der KfW IPEX-Bank,
für Small Ticket Exporte: Northstar Europe S.A.
Darlehen jeweils an Käufer dt. Waren im Zielland
ERP-Voraussetzung: Hermesdeckung, i. d. R. mit 5% Selbstbehalt,
Verpflichtungserklärung des Exporteurs, Ausländische Sicherheiten;
„Small Ticket Exporte“: in Kooperation mit Northstar Europe inkl.
Euler-Hermes (Schnellverfahren „FKD-express“); die Beurteilung der
Kreditwürdigkeit erfolgt hierbei anhand der testierten Jahresabschlüsse
der letzten 3 Jahre
Euler Hermes und Coface
Euler Hermes und Coface Deutschland
Finanzierungsart
Exportfinanzierung
Kreditversicherung, Bürgschaften
Projektart
Lieferungen und Leistungen
Bereiche
sämtliche Wirtschaftszweige
Höhe der Versicherung Projektabhängig (auch große Versicherungsvolumen);
Spezielle KMU-Versicherung: bis 5 Mio. EUR
Zinssätze/Beiträge
Abhängig von Branche, des versicherten Umsatzes sowie den Forderungsausfällen der letzten Jahre; Prämien liegen i. d. R. < 1% der Versicherungssumme;
Coface: 20% Selbstbehalt der versicherten Bruttoforderungen
Laufzeit Versicherung
Projektabhängig
Tilgung
Projektabhängig
Ausschüttung
Coface: max. 40fache der Jahresprämie
Antragsberechtigte
Coface: KMU mit Jahresumsatz zw. 0,2 – 5 Mio. EUR
Euler Hermes: KMU mit Jahresumsatz bis max. 5 Mio. EUR, große Unternehmen ab ca. 2,5 Mio. EUR
Antragsstellung
Geschäftsstellen (Hermes bzw. Coface Deutschland)
Ansprechpartner
Hermes, Coface Deutschland
Wichtige Informationen
Spezielle Versicherung für KMU werden sowohl von Euler Hermes als
auch von Coface („@rating Versicherung“) angeboten
Bürgschaften und Garantien ebenfalls verfügbar
Voraussetzung für den Versicherungsschutz:
positive Bonitätsprüfung der Kunden des Versicherungsnehmers
Angebotene Versicherungen decken: Forderungen aus Warenlieferung, Werk- und Dienstleistungen mit max. Zahlungsziel von 180
Tagen; Fabrikationsrisiko
-30-
≫
GIZ
GIZ
Finanzierungsart
Projektart
Bereiche
Höhe der Finanzierung
Laufzeit der Förderung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
≫
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Förderprogramme „develoPPP.de“ und „Entwicklungspartnerschaften“,
Zuschüsse für Leistungen (technische Unterstützung), Kofinanzierung
(50%)
Projektentwicklungs- Planungs- u. a. -Leistungen
sämtliche Wirtschaftszweige
Bis 193.000 EUR für Ideenwettbewerbsprogramm „develoPPP.de“ (Bewerbung nur zu festgelegten Terminen, siehe Wichtige Informationen)
Projektabhängig
Projektabhängig: Unternehmen aller Art im Inland, ggf. auch Ausland
GIZ
Kofinanzierung: [email protected]
develoPPP.de: [email protected]
Förderberechtigt können auch lokale Unternehmen im Zielland
sein
Integrierte Entwicklungspartnerschaften (Projektvolumen beträgt
mind. 750.000 EUR)
Kooperationen bei Ausschreibung möglich
Ideenwettbewerb und Strategische Allianzen (develoPPP.de)
Fristen: Die Wettbewerbe laufen immer vom 15. Februar bis zum
31.März, vom 15. Mai bis zum 30. Juni, vom 15. August bis zum 30.
September und vom 15. November bis zum 31. Dezember. Weiterführende Infos unter: http://www.giz.de/Wirtschaft/de/html/1415.html
Afrika-Fazilität
IKI
IKI
Finanzierungsart
Projektart
Bereiche
Höhe der Finanzierung
Laufzeit der Förderung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
Internationale Klimaschutzinitiative
Förderprogramm, Zuschüsse für Leistungen
Klimaschutz: Projektentwicklungs- Planungs- u.a. -Leistungen
klimafreundliche Wirtschaft
projektabhängig
Bis zu 6 Jahre
Unternehmen aller Art
Programmbüro Internationale Klimaschutzinitiative
Programmbüro Internationale Klimaschutzinitiative (i. A. des BMU)
Fokus u. a.: Mobilisierung des Finanzmarkts und privater
Investitionen für den Klimaschutz
Geförderte Projektbereiche: klimafreundliche Wirtschaft,
Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Kohlenstoffsenken,
Biodiversität
Projekte sind in Kooperation mit lokalen bzw. regionalen Partnern
durchzuführen
Verpflichtung während der Förderungsdauer erworbene
Emissionszertifikate stillzulegen
-31-
Anhang 2.2: International
≫
EIB
EIB
Finanzierungsart
Projektart
Höhe der Finanzierung
Zinssätze
Laufzeit der Darlehen
Tilgung
Ausschüttung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
≫
European Investment Bank
Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (mittels Kredit- oder
Eigenkapitalfinanzierung (EK-Beteiligung < 50%)), Bürgschaften
Investitionen
Einzeldarlehen > 25 Mio. EUR
(>10 Mio. EUR in AKP-Staaten)
„AAA“- Rating, Kapitalaufnahme zu günstigen Marktbedingungen;
Einzeldarlehen: fix oder variabel (projektabhängig)
5 – 12 Jahre (Kraftwerks-/ Energieprojekte bis max. 15 Jahre)
Halbjahres- oder Jahresraten
Aufteilung auf mehrere Währungen oder in einzelner Währung
Unternehmen der EU
Einzeldarlehen: EIB
http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
Einzeldarlehen: EIB
Voraussetzung:
umfassende Machbarkeitsstudie sowie Angaben zur finanziellen Lage
des Darlehensnehmers (geprüfte Jahresabschlüsse, Finanzprognosen)
Für jedes Projekt ist eine umfangreiche Besicherung nachzuweisen
(Staatsgarantien)
IFC
IFC (WB-Gruppe)
Finanzierungsart
Projektart
Bereiche
Höhe der Finanzierung
Zinssätze
Laufzeit der Darlehen
Tilgung
Ausschüttung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
International Finance Corporation
Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (mittels Kredit- oder
Eigenkapitalfinanzierung (EK-Beteiligung 5% – 20%))
Investitionen
Schwerpunkte: Telekommunikation, Umweltschutz, Verkehr und Stromversorgung; andere Sektoren nicht ausgeschlossen
1 - 100 Mio. USD
Projektabhängig
7 – 12 Jahre, max. 20 Jahre (Projektabhängig)
Projektabhängig
gängige Leitwährungen; in lokaler Währung nach Vereinbarung
Unternehmen aller Art
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_cor
porate_site/about+ifc/about_ifc_financing
nach Bereichen:
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_Externa
l_Corporate_Site/About+IFC/Contacts/
Beschränkung des IFC-eigenen Darlehens- und
Kapitalfinanzierungsanteils auf 25% der geschätzten Projektkosten
übrigen 75% Darlehensanteil werden durch Geschäftsbanken gestellt,
welchen die IFC als „lender of record“ an den Darlehensempfänger
weiterverleiht
-32-
≫
MIGA
MIGA(WB-Gruppe)
Finanzierungsart
Projektart
Bereiche
Höhe der Versicherung
Zinssätze/Beiträge
Laufzeit Versicherung
Tilgung
Antragsberechtigte
Antragsstellung
Ansprechpartner
Wichtige Informationen
Multilateral Investment Guarantee Agency
Exportfinanzierung
Kreditausfallversicherung
Lieferungen und Leistungen
sämtliche Wirtschaftszweige
bis 220 Mio. USD
0,45 – 1,75% der Versicherungssumme, abhängig von Länder- und Projektrisiken
1 - 15 (max. 20) Jahre
Projektabhängig
KMU< 300 Mitarbeiter, Gesamtvermögen <15 Mio. USD, Umsätze <15
Mio. USD pro Jahr
http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1802
MIGA-Applications, t. 1.202.458.2538
f. 1.202.522.2630, [email protected]
Antragsdauer: ca. 6-8 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen
Small Investment Program (SIP) bietet Versicherungspaket gegen
gängige, nicht kommerzielle Risiken
Weiterführende Infos unter:
http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1801
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