Bank Book

Unternehmenspräsentation
VERTRAULICH
18-4-2016
Unternehmensdaten
Management
Firmenprofil
Dr. Wulf Meinel – CEO
Dr. Wulf Meinel ist seit über 25 Jahren in der
Immobilienbranche als Investment Manager, Banker
und Rechtsanwalt aktiv. Vor seinem Eintritt bei
Geneba im Jahr 2013 war er von 2001 bis 2012 als
Managing Director & Partner bei „The Carlyle Group”
für das deutsche Immobilieninvestmentgeschäft
verantwortlich. Voraus gingen Managementpositionen
bei LaSalle sowie bei deutschen Hypothekenbanken.
Geneba Properties N.V. ist eine seit März 2014 operative,
börsennotierte Immobilieninvestmentgesellschaft mit Sitz in
Amsterdam und weiteren Büros in München und in Düsseldorf
(Mülheim).
Das Unternehmen besitzt und verwaltet ein Immobilienvermögen von
rund EUR 750 Millionen. Das Portfolio umfasst Unternehmensimmobilien, die dem Mieter als operationelle Basis dienen und ihm
damit “ein zu Hause für seinen Betrieb” bieten.
E. [email protected]
T. +31 20 2610710, M. +49 172 9306210
Die Aktien der Geneba N.V. sind am niederländischen
Börsenhandelsplatz NPEX gelistet. Geneba unterliegt der
holländischen Aufsichtsbehörde, AFM. Für weitere Informationen
besuchen sie unsere Website unter www.geneba.com.
Tom de Witte – CFRO
Gesellschafterstruktur
Tom de Witte blickt auf eine 20-jährige Erfahrung im
Immobiliensektor zurück. Vor seinem Wechsel zu
Geneba in 2015 war er 12 Jahre als CFO für die
Vastned Group tätig, die an der Börse Euronext in
Amsterdam gelistet ist. Zuvor arbeitete er als Audit
Director bei Arthur Anderson und Deloitte.
Hauptgesellschafter bei Geneba (mit 86%) sind zwei Private Equity
Fonds, die durch die kanadische Gesellschaft “The Catalyst Capital
Group Inc.” betreut werden.
E. [email protected]
T. +31 20 2610714, M. +31 6 53 587367
GENEBA PROPERTIES N.V.
Catalyst verwaltet ein Vermögen von über USD 6 Mrd. von
bekannten Universitätsstiftungen, Pensionskassen, Family Offices
und Kreditinstituten.
Im Übrigen verteilen sich die Aktien auf 5.250 individuelle Aktionäre.
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Team
Acquisitions
Asset Management
Finance / Audit
Office Management
Niek Van Genugten
Associate Director
Patrick Frank
Director
Rico Tel
Director
Randy Nentjes
Office Manager
Silke Aigner
Associate Director
Nienke Groeneveld
Asset Manager
Jeroen van der Neut
Financial Controller
Stefanie Rosenberger
Office Manager
Roeland Schippers
Associate
Benjamin Berleb
Asset Manager
Stephan Berendes
Business Controller
Maartje Peters
Jr. Asset Manager
Avinash Mangal
Assistant Finance
Controller
GENEBA PROPERTIES N.V.
PRIVATE & CONFIDENTIAL
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Mission und Strategie
Betriebsinternes Asset Management:
 Geneba verwaltet die Immobilien von lokalen Büros aus und in enger Abstimmung mit den Mietern und gibt
so den Unternehmen “ein Zuhause”.
Starke unternehmerische Ausrichtung:
 Das Portfolio der Geneba besteht aus Unternehmensimmobilien – vermietet an große- und mittelständische
Qualitätsunternehmen – die jeweils strategisch wichtig und entscheidend für den operativen Betrieb des
Mieters in seiner spezifischen Branche sind.
Stetiges Wachstum mit guten, stabilen und nachhaltigen Ergebnissen:
 Geneba verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und baut das Immobilienportfolio durch Zukäufe weiter aus.
Der Schwerpunkt der Investment- und Wachstumsstrategie liegt dabei auf Logistik- und Light Industrial
Objekten in Deutschland und in den Niederlanden.
Einhaltung moderner Compliance-Vorschriften und Corporate-Governance-Richtlinien
 Basierend auf Gebeba’s AIFMD-Lizenz wurde ein den neuesten Vorschriften enstprechendes Compliance-,
Governance- und Immobilienbewertungs-System implementiert.
GENEBA PROPERTIES N.V.
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Ankaufsprofil
Die Investmentstrategie ist auf Unternehmensimmobilien fokussiert, die Unternehmen und
größeren Mittelstandsunternehmen als operationelle Basis dienen
1
Objektart
•
•
Logistik
Light Industrial
2
Standort
•
•
Deutschland
Niederlande
3
Mieter
•
•
Immobilien, die Unternehmen als operationelle Basis dienen
Schwerpunkt auf Mittelstandsunternehmen, große Industrieunternehmen sowie Sale-and-Lease-Back
Transaktionen
4
Laufzeit
•
•
Konzentration auf langfrisitg vermietete Immobilien mit stabilen Mieterträgen
Mindestlaufzeit >7 Jahre
5
Management
•
Aktives Management fokussierend auf das operative Wachstum und Unterstützung des Unternehmens vor
Ort, einschließlich Entwicklung, Sanierung und Expansion
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Investitionsvolumen
•
> EUR 10 Millionen
GENEBA PROPERTIES N.V.
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Geneba auf einen Blick
Portfoliowert
Management
Mieterauswahl
Portfoliowert: rund EUR 750 Mio.*
Geneba Properties N.V. is a European commercial real estate
company that commenced business in 2014 and is headquartered
in Amsterdam, the Netherlands.
operties N.V. is a European commercial real estate
hat commenced business in 2014 and is
headquartered
24%
Logistik
am, the Netherlands.
any owns and manages a property portfolio 86%
of more
700 million consisting
of long-term leased Deutschland
commercial
47%
Büro
Portfolio
at strategic locations.
(sektoral)
14%
Niederlande
Portfolio
(regional)
The company owns and manages a property portfolio of more
than EUR 700 million consisting of long-term leased commercial
real estate at strategic locations.
The portfolio consists of corporate real estate assets which serve
its tenants as operational basis, providing a home for their
businesses. Geneba’s shares are traded at NPEX. Geneba is
subject to the supervision of the AFM. For more information,
please go to www.geneba.com
o consists of corporate real estate assets which serve
as operational basis, providing a home for their
29% Geneba is
. Geneba’s shares are traded at NPEX.
Light Industrial
the supervision of the AFM. For more information,
o www.geneba.com
* Anm.: Voll investiert, nicht testiert und neuste Ankäufe zum Anschaffungswert
Kennzahlen
Durchschnittliche Restmietlaufzeit
Jahresmieteinnahmen
Mietfläche
Vermietungsquote
8 Jahre
EUR 70.8 Mio.
789.000 m²
99.2%
Bewertung
62% der Mieteinnahmen als
“investment grade” eingestuft
GENEBA PROPERTIES N.V.
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“Starkes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung”
Mieterbasis
Jahresmieteinnahmen
Neue Mieter
In EUR Millionen
Anm.: Finanzdaten basierend auf vorläufigen, voll investierten und annualisierten Zahlen, exkl. Pipeline 2016
Exkl. Baltische Staaten und Bochum
CAGR 23%
FFO
LTV (%)
Anm.: Finanzdaten basierend auf vorläufigen, vollinvestierten und annualisierten Zahlen, exkl. 2016
Exkl. Baltische Staaten und Bochum
LTV in %
In EUR Millionen
Anm.: Finanzdaten basierend auf vorläufigen, voll investierten und annualisierten Zahlen, exkl. Pipeline 2016
Exkl. Baltische Staaten und Bochum
CAGR 75%
40
Fremdfinanzierungsquote von 59% des
Portfolios
GENEBA PROPERTIES N.V.
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Diversifizierte Finanzierungsbasis bei moderater Fremdkapitalquote
Banken
Fälligkeit der Darlehen
In EUR Millionen
Nicht eingeschlossen sind Akquisitionen in Q1 2016
Exkl. Baltische Staaten und Bochum
Unternehmensstruktur
ICR
SPV
SPV
SPV
SPV
SPV
Keine Darlehen auf Ebene
der Muttergesellschaft
SPV
SPV
Mieterebene
Geneba Properties N.V.
Durchschnittliche Verzinsung
Jedes SPV hält ein Objekt (50% - 60% LTV)
Grundsätzlich ohne Querfinanzierung
GENEBA PROPERTIES N.V.
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“Wir geben betriebsnotwendigen Immobilien ein Zuhause”
Mieterstruktur
Standorte
Lebensmittel
Automobil
Bürostandorte
Logistik
Immobilienstandorte
Basierend auf
Mieteinahmen
Industrie
GENEBA PROPERTIES N.V.
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Highlights: “Stetiges Wachstum seit der Unternehmensgründung”
2015
 Erfolgreiche
Kapitalerhöhung über
EUR 207 Mio.
 Eröffnung weiterer
Büros in München
und Mülheim
 Erwerb von drei Logistik
und Light Industrial
Objekten in Deutschland
mit einer Fläche von
insg. 194.000 m² für
EUR 135 Mio.
Q1 2016
 Erwerb eines
Logistikobjekts in
den Niederlanden
mit einer Fläche von
rd. 84.000 m² für
EUR 60 Mio.
Highlights:
•
 Erwerb von vier Logistik
und Light Industrial
Objekten in Deutschland
mit einer Fläche von insg.
134.398 m² im Wert von
EUR 95 Mio.
 Erwerb von zwei Logistik
und Light Industrial
Objekten in Deutschland
und den Niederlanden mit
einer Fläche von insg.
46.159 m²
 Abstoßung nicht-rentabler  Gesicherte Pipeline von
Immobilien in den
mehr als EUR 500 Millionen
Baltischen Staaten
zusätzlicher Investitionen
(Bankenbüro Portfolio)
für 2016
sowie in Bochum (großes
Bürogebäude) im Zuge
der Fokussierung auf die
eigentliche Investmentstrategie
GENEBA PROPERTIES N.V.
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•
•
Vergrößerung des Teams auf 15 Mitarbeiter,
bestehend aus erfahrenen Immobilien- und
Finanzexperten
Das verwaltete Vermögen stieg von EUR
400 Mio. in 2014 auf rd. EUR 750 Mio. im
1. Quartal 2016
Jahresmieteinnahmen von rd. EUR 71 Mio.
im Jahr 2016
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Akquisitionen in Q1 2016
“Wir geben
betriebsnotwendigen
Immobilien ein
zu Hause”
Closing: März 2016
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 11.537 m²
Stadt: Leipzig (DE)
Baujahr: 2013
WALT: 8 Jahre
Closing: April 2016
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 31.507 m²
Stadt: Rheinberg (DE)
Baujahr: 2016
WALT: 6 Jahre
Beurkundung: Feb. 2016
Nutzungsart: Light Industrial
Mietfläche: 13.352 m²
Stadt: Brilon (DE)
Baujahr: 2009
WALT: 6 Jahre
Beurkundung: Feb. 2016
Nutzungsart: Light Industrial
Mietfläche: 11.888 m²
Stadt: Rastede (DE)
Baujahr: 2015
WALT: 15 Jahre
Beurkundung: Feb. 2016
Nutzungsart: Light Industrial
Mietfläche: 12.960 m²
Stadt: Münster (DE)
Baujahr: 2009
WALT: 12 Jahre
Closing: März 2016
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 18.053 m²
Stadt: Chemnitz (DE)
Baujahr: 2007
WALT: 6 Jahre
Closing: März 2016
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 9.389 m²
Stadt: Amberg (DE)
Baujahr: 2004
WALT: 7 Jahre
Closing: März 2016
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 12.252 m²
Stadt: Achern (DE)
Baujahr: 2016
WALT: 15 Jahre
Closing: März 2016
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 22.934 m²
Stadt: Nürnberg (DE)
Baujahr: 215
WALT: 5 Jahre
GENEBA PROPERTIES N.V.
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Akquisitionen in 2014 and 2015
“Wir geben
betriebsnotwendigen
Immobilien ein zu Hause”
Erwerbsdatum: 30.9.2015
Nutzungsart: Light Industrial
Mietfläche: 122.570 m²
Stadt: Mülheim (DE)
Baujahr: WALT: 10 Jahre
Erwerbsdatum: 30.9.2015
Nutzungsart: Light Industrial
Stadt: Gottmadingen (DE)
Baujahr: 1999
WALT: 11 Jahre
GENEBA PROPERTIES N.V.
Erwerbsdatum: 31.12.2015
Nutzungsart: Light Industrial
Mietfläche: 14.193 m²
Stadt: Mamming (DE)
Baujahr: 2014
WALT: 7 Jahre
Erwerbsdatum: 17.12.2015
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 32.642 m²
Stadt: Venlo (NL)
Baujahr: 2015
WALT: 10 Jahre
Erwerbsdatum: 30.01.2015
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 84.806 m²
Stadt: ‘s-Heerenberg (NL)
Baujahr: 2001
WALT: 10 Jahre
Erwerbsdatum: 11.9.2015
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 24.525 m²
Stadt: Ulm (DE)
Baujahr: 2009
WALT: 12 Jahre
Erwerbsdatum: 19.12.2014
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 43.756 m²
Stadt: Vaihingen (DE)
Baujahr: 2014
WALT: > 6 Jahre
Erwerbsdatum: 19.12.2014
Nutzungsart: Logistik
Mietfläche: 20.679 m²
Stadt: Isenbüttel (DE)
Baujahr: 2014
WALT: 15 Jahre
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Geneba Properties N.V.
“Wir geben betriebsnotwendigen Immobilien ein Zuhause”
Geneba Properties N.V.
Geneba Deutschland Advisory GmbH
Apollolaan 153
Seitzstraβe 23
Mellinghofer Straβe 55
1077 AS Amsterdam
80538 München
45473 Mülheim an der Ruhr
The Netherlands
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T +31 (0)20 – 26 107 13
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