e-services Vermögensberatung

e-services
Vermögensberatung
Mobile Sicherheit
Verbindung herstellen
Öffnen Sie im Internet folgende Verbin­dungs­seite: www.valiant.ch
Um in den geschützten Bereich zu gelangen, müssen Sie sich mit Ihren persönlichen
Zugangsmerkmalen anmelden:
• Klicken Sie oben links auf Private Personen > eBanking und anschliessend unter
«Gut zu wissen» auf Login e-services.
• Geben Sie Ihre Vertragsnummer ein und klicken Sie auf LOGIN. Es er­scheint die
8-stellige Eingabenummer CHALLENGE.
Nach dem erfolgreichen Login klicken Sie im e-services auf PORTFOLIOS, wo Ihnen
dann diverse informative Depot- und Konto­informationen zur Verfügung stehen.
Nehmen Sie sich kurz Zeit und machen
Sie sich mit dem Autorisierungssystem
Secure-ID und den diversen Einstel­
lungen für e-services vertraut.
Das Login erfolgt mittels persönlicher
Chip­karte und Rechner. Der Zugriffscode
(Password) wird dynamisch generiert
und gilt jeweils nur für eine beschränkte Zeit. Zudem verunmöglicht die
Chipkarte unbefugtes Kopieren Ihrer
Zugangsdaten.
Sie können von jedem beliebigen
Standort aus auf Ihre Daten zugreifen. Einzige Voraus­setzungen sind
ein Internetanschluss sowie ein
Internetbrowser von Microsoft oder
Mozilla.
1=SIGN
2=CODE
Schieben Sie Ihre Chipkarte in den Rechner, dann
drücken Sie auf die 1 für SIGN.
CHALLENGE:
Geben Sie nun die 8-stellige Nummer CHALLENGE in den
Rechner ein und bestätigen Sie mit OK.
Jede Eingabe lässt sich mit der Taste C löschen.
ENTER PIN:
Geben Sie nun Ihre persönliche PIN in den Rechner ein
und bestätigen Sie mit OK.
Password:
65w7 XTUK
Der Rechner generiert einen Code. Diesen geben Sie
im Computer in das Feld PASSWORD ein und klicken
an­schliessend auf LOGIN.
Nehmen Sie nun Ihren Rechner zur Hand und gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis: Die Angaben auf dem Rechner verschwinden nach ca. 30 Sekunden. ­
Be­gin­nen Sie in diesem Fall wieder von vorne. Die Sicherheit wird durch falsche
Handhabung nicht beeinträchtigt.
Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern, 031 320 91 11, www.valiant.ch
Stand 01.01.2016; Änderungen der Bedingungen und Preise sind jederzeit möglich.
Einstellungen
1 Mittels der Sprachanzeige können
Sie festlegen, in welcher Sprache Sie
­e-services verwenden wollen.
Deutsch/Français/English/Español/
Nederlands
2 Mit der Funktion Drucken haben Sie
die Möglichkeit, die angezeigte Seite
auszudrucken.
3 Mit einem Klick auf Abmelden können Sie den geschützten Bereich
jederzeit wieder verlassen. Wir empfehlen Ihnen, nach der Abmeldung
die temporär ge­­speicherten Daten
(Cache, Verlauf etc.) in Ihrem
Internet-Browser zu löschen.
Hinweis: Sofern Sie e-services mehr als
15 Minuten nicht benutzen, werden Sie
aus Sicherheitsgründen automatisch
abgemeldet.
Navigation
AUSWÄHLEN
ANALYSE
1Unter Portfolios können Sie Ihr Ver­
mögen auswählen. Wenn Sie mehrere Vermögen führen oder verwalten,
be­steht die Möglichkeit, Gruppen zu
­erstellen (➔ Gruppe erstellen).
Die Gruppen oder alle Ihre Vermögen
können konsolidiert angezeigt werden.
2Unter Zusammenfassung haben Sie
eine Übersicht über Ihr Vermögen mit
informativen Grafiken und Zahlen.
3Unter Positionen finden Sie die detail­
lierte Ansicht Ihres Vermögens mit
allen Konto- und Wertschriftenpositionen. S
­ ie haben die Möglichkeit,
zusätzliche In­formationen (Kolonnen)
einzufügen (➔ Kolonnen wählen/
Anleitung siehe nächste Seite) und
können Ihre Daten ins Microsoft Excel
herunter­laden (➔ Herunterladen)
und so weiterverarbeiten.
4Unter Bewegungen erhalten Sie
sämt­liche Wertpapier- und/oder Bar­
geld­bewe­gun­gen und können
Transak­tions­belege (un­ter­halb der
Kolonne Doku­mente) im PDF-Format
herunter­laden. Auch hier haben Sie
die Möglich­keit, sämtliche Bewegungen ins Microsoft Excel zu übertragen (➔ Wertpapier-/Bar­geld­be­
we­gungen herunterladen).
Unter ➔ Erweiterte Suche können
Sie Bewegungen nach bestimmten
Kriterien (Datum, Kauf, Verkauf etc.)
suchen.
5Unter Umrechnungskurse sehen Sie
die angewandten Umrechnungskurse.
6Unter Historischer Rückblick finden
Sie historische Daten Ihres Vermögens (Per­formances, Bewertungen,
Gewinn/Ver­lust etc.).
7Unter PENDENTE AUFTRÄGE erscheinen alle erfassten, aber noch nicht
abgerechneten Börsen­aufträge,
Devisen- und Geldmarkt­­ge­schäfte
etc.
8Unter OPTIONEN können Sie den
Betrachtungszeitraum sowie die
Währung des Vermögens nach Ihren
Bedürfnissen anpassen.
9 Mit Klick auf die Pfeile ▼ können Sie:
– das Vermögen auswählen (falls
meh­rere vorhanden)
– die Währung wechseln
– den Betrachtungszeitraum ändern
Individuelle Einstellungen unter den Positionen
1 Im Menü Positionen haben Sie unter
dem Link Kolonnen wählen
2 die Möglichkeit, die Ansicht Ihrer
Ver­mögens­­werte individuell anzuzeigen.
Es stehen mehrere Kolonnenwerte zur
Verfügung.
Kolonnen wählen
1 Hier können Sie wählen, unter welcher
Kategorie Ihre Kolonnenauswahl übernommen werden soll.
Standardeinstellung: Gesamtes
Port­folio.
2 Wenn Sie auf VORGEGEBENE klicken,
werden die Standardkolonnen des
Sys­tems unter den Positionen angezeigt
(siehe oben unter Ausgewählte Felder).
3 Unter der Box Verfügbare Felder können Sie die gewünschten Kolonnennamen individuell anwählen.
4 Mit Klick auf
können die ausgewählten Kolonnennamen in die Box
Ausgewählte Felder gezogen werden.
kann die Aus­wahl
Mit Klick auf
jederzeit wieder rückgängig ge­macht
werden.
5 Mit Klick auf
können Sie die
Rei­henfolge beliebig ändern.
6 Klicken Sie auf BESTÄTIGEN und danach
auf
7 Zurück zu den Positionen. Ihre Auswahl
ist nun unter den Positionen aktiv.
Sicherheit
Um Missbrauch vorzubeugen, empfeh­len wir die regelmässige Änderung Ihrer
PIN.
Schieben Sie Ihre Chipkarte in den Rechner und drücken Sie auf MENU. Gehen Sie
nun wie folgt vor:
PIN CHANGE
ENTER PIN:
NEW PIN:
REPEAT
NEW:
PIN
CHANGED
Klicken Sie einmal auf MENU und bestätigen Sie mit OK.
Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit OK.
Geben Sie nun eine neue 6- bis 8-stellige PIN ein.
Diese sollte keine Rückschlüsse auf Telefon­nummer,
Geburtsdatum usw. zulassen. Bestätigen Sie mit OK.
Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und
bestätigen Sie mit OK.
Ihre neue PIN ist nun gültig.
Sicherheitshinweis: Sie sollten die PIN weder direkt auf die Chipkarte notieren noch
in irgendeiner schriftlichen Form mit dieser zusammen aufbewahren.
Sperrung oder Verlust von Chipkarte/Rechner
Fragen zu e-services
Bei dreimaliger Fehleingabe der PIN wird die Chipkarte gesperrt. Wenden Sie sich
im Falle von Sperrung, Verlust oder weiteren Fragen an unser e-services Team der
Valiant.
Sie erreichen uns an Wochen­tagen von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr unter folgender
Telefonnummer: 031 952 22 50
Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern, 031 320 91 11, www.valiant.ch
Stand 01.01.2016; Änderungen der Bedingungen und Preise sind jederzeit möglich.