Gleiss Lutz begleitet Verkauf und Refinanzierung der Klenk Holz AG

Pressemitteilung | 30.08.2013
Gleiss Lutz begleitet Verkauf und Refinanzierung der Klenk Holz AG
Gleiss Lutz hat die Klenk Holz AG bei ihrer Übernahme
durch den US-amerikanischen Private Equity-Investor
Carlyle Group beraten. Die Carlyle Group wird künftig
mit 92,5 Prozent die Mehrheit der Aktien des größten
deutschen Sägereiunternehmens halten. Die restlichen
7,5 Prozent gehen an eine Beteiligungsgesellschaft des
künftigen Managements der Klenk Holz AG.
Klenk Holz wurde 1904 von der Familie Klenk
gegründet. Zuletzt hielt der Treuhänder Isartor für 19
Banken, die Kreditgeber der Klenk Holz AG waren, 78
Prozent der Aktien. Diese waren ursprünglich in Besitz
der Familie Klenk. Die restlichen 22 Prozent hielt bisher
die West-LB-Nachfolgegesellschaft Portigon. Carlyle
erwirbt neben den Anteilen von Isartor und Portigon
auch die Kreditansprüche der Banken gegen die Klenk
Holz-Gruppe. Künftig wird der Konzern durch ABN
Amro finanziert.
Gleiss Lutz hat Klenk Holz umfassend beim
Aktionärswechsel und der Refinanzierung beraten. Das
Gleiss Lutz-Team bestand aus: Dr. Hansjörg Scheel
(Partner, Federführung, Corporate/M&A, Stuttgart), Dr.
Andreas Spahlinger (Partner, Restrukturierung,
Stuttgart), Dr. Helge Kortz, Dr. Burkhard Jäkel (beide
Partner, Corporate Finance, Frankfurt), Alexander
Nagel (Restrukturierung, Stuttgart) und Patrizio Caruso
(Corporate/M&A, Düsseldorf).
Die Klenk Holz-Gruppe ist eine Stammmandantin von
Gleiss Lutz und wurde in der Vergangenheit unter
anderem bereits bei den seit fünf Jahren laufenden
Sanierungs- und Refinanzierungsverhandlungen mit den
Banken beraten.
Pressekontakt:
Mariana Kuhn | Taunusanlage 11 | 60329 Frankfurt | T +49 69 95514-371 | E [email protected]
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