ANNEXES – Le Comptoir par CPR

Le Comptoir par CPR
« Une légitimité auprès des CGPI »
Document exclusivement destiné aux journalistes et professionnels de la presse et des médias.
Le Comptoir par CPR, activité dédiée aux CGPI
« Le Comptoir par CPR »
La puissance d’un leader + la proximité d’une boutique
 Lancement du Comptoir par CPR : Septembre 2010
 Volonté du Groupe Amundi de devenir un acteur majeur du marché des CGPI
 Répondre au mieux aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants en leur proposant :
 Une offre de produits complète issue du meilleur des expertises du Groupe
 Un service dédié basé sur l’écoute, la réactivité, la transmission d’information transparente
 Le choix de CPR AM, un acteur légitime et historique sur ce segment de clientèle
Le Comptoir par CPR
Le présent document, donné à titre d’information, est destiné exclusivement aux journalistes et
professionnels de la presse et des médias. Ce document ne saurait constituer une publicité, ni une offre
d’achat ou de vente. Il n’engage pas la responsabilité de CPR Asset Management. Les performances
passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances
futures.
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Le Comptoir par CPR, au service du client CGPI
« Le Comptoir par CPR »
Réussir auprès d’une clientèle exigeante, un modèle d’exemplarité
 Une équipe commerciale dédiée mobilisée au quotidien pour :
 Ecouter, conseiller, accompagner sur le long terme
 Sélectionner et proposer les produits les mieux adaptés à chaque client
 Une offre issue du meilleur des expertises du Groupe
 Produits financiers gérés par CPR AM, Amundi AM, BFT Gestion sur les classes d’actifs (actions,
taux, diversifiées, convertibles, performance absolue…)
 Offre immobilière adaptée issue d’Amundi Immobilier, deuxième gérant de SCPI et OPCI en
terme d’encours
Le Comptoir par CPR
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Le Comptoir par CPR au service des CGPI … 4 ans
 Une avancée positive : pour son 4ème
anniversaire le Comptoir par CPR franchit
1 milliard d’euros d’encours
 Confiance et notoriété croissante et renouvelée
auprès des CGPI qui se vérifient dans l’évolution
de la collecte nette :
 Encours : 1 milliards d’Euros
 Collecte nette cumulée en 4 ans : + de 620 m€
 Collecte 1ER semestre 2014 en ligne avec les
objectifs : > +170 m€ en hausse
Données arrêtées à fin septembre 2014 - Source : CPR AM
 Atteinte d’une part de marché estimée à 15 %*
 Positionnement parmi les leaders auprès des principales plateformes en assurance vie =>
entre la 2ème et la 5ème place en collecte nette
 5ème place en collecte nette sur les SCPI auprès des CGPI
Note : (*) les données ci-dessus sont des estimations du Comptoir sur la base des estimations de marché et informations des différentes plateformes et
données assureurs, IEIF (Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière)
Le Comptoir par CPR
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Un développement en plein essor en ligne avec les attentes
des CGPI
 Répartition de la collecte nette
(A fin septembre 2014)
Offre
immobilière;
20%
Produits
financiers;
80%
 Une collecte centrée sur
 Les fonds diversifiés patrimoniaux avec la gamme des fonds CPR Croissance Réactive et CPR
Croissance Prudente 0-40 et CPR Croissance Dynamique (PEA)
 La sicav actions internationales First Eagle Amundi International Fund
 Les fonds actions thématiques au travers de CPR Silver Age (vieillissement) et Amundi Actions France
 Le référencement en 2013 du fonds Amundi Patrimoine bien accueilli par la clientèle
 L’offre d’Amundi Immobilier au travers des SCPI Edissimmo, Rivoli Avenir Patrimoine ou de l’OPCI
OPCIMMO
Le Comptoir par CPR
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La sélection du Comptoir – Edition 2014
Taux
•Internationaux
AMUNDI OBLIG
INTERNATIONALES
Actions
•Européennes
•Émergentes
Gestion diversifiée
•Allocation d’actifs
•Flexible
CPR
MIDDLE-CAP France
CPR
CROISSANCE
REACTIVE
CPR
SILVER AGE
CPR
CROISSANCE
PRUDENTE
AMUNDI ACTIONS
EMERGENTS
FIRST EAGLE AMUNDI
INTERNATIONAL
FUND
CPR
CROISSANCE
DYNAMIQUE
Immobilier
•SCPI
•OPCI
•Fiscales
SCPI RIVOLI AVENIR
PATRIMOINE
SCPI EDISSIMO
OPCIMMO
AMUNDI DEFI
FONCIER
REXIMMO
PATRIMOINE 4
AMUNDI PATRIMOINE
Un accès clé en main au meilleures expertises du Groupe
Une offre riche et diversifiée couvrant l’ensemble des classes d’actifs
Le Comptoir par CPR
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Une équipe 100% dédiée aux CGPI
 Une équipe dynamique et professionnelle mobilisée en permanence
Vincent Roynel
Responsable Commercial CGPI
Hubert Segura
Commercial CGPI, responsable de l’offre immobilière
Josselin Betesta
Commercial CGPI
Claude Guillermas
Commercial CGPI
Pierre Bourlier
Commercial CGPI
Mésange Oualembo
Commerciale CGPI
Béatrice Lepleux
Responsable marketing CGPI
Marguerite de Lajugie
Chargée Marketing événementiel CGPI
Mobilisation régulière d’une douzaine de spécialistes produits, gérants et stratégistes
Le Comptoir par CPR
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A la rencontre des Conseillers en gestion de Patrimoine
Une présence soutenue sur le terrain :
 + de 85 événements et 850 rendez-vous clients par an
 Salons : Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine,
Anacofi, CIP, Patrimonia
 Séminaires, roadshow, conférences, tables rondes, visites
d’immeubles
 Partenariats avec les principales plateformes (Generali, Axa,
UAF, Cardif, Vie Plus, Oradea, Finaveo…)
 Formations
 Référencement
 Animations
 Nouveau : Immo Day – Evénement majeur sur la pierre-papier
en partenariat avec cinq sociétés de gestion d’actifs
immobiliers = 1ère édition mai 2014 et seconde édition prévue
en février 2015
 Des rendez-vous presse réguliers
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Une communication importante à l'attention des CGPI
 Une équipe marketing et communication dédiée
 De nombreux outils – Information riche
transparente
 Vidéo, e-mailing, interviews, publication mensuelle,


avis de marché, tchat live
Présence média renforcée
Un site internet dédié : www.lecomptoir-cpr.fr
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2014, une présence terrain soutenue
 Les équipes du « Comptoir par CPR » au plus près des conseillers en gestion de
patrimoine indépendants
 Présence sur les salons de référence :
 Anacofi, CIP, Assises de la Pierre Papier, Patrimonia.
 Partenariats multipliés :
 Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine, Tables rondes
 Animations conférences et réunions à Paris et en région
 Calendrier 2014 (hors rendez-vous individuels) : 4 Salons, 2 tables rondes, 7 réunions et
conférences avec nos principaux partenaires, 3 séminaires, Roadshow offre immobilière/
gamme des fonds CPR Croissance (des dizaines de dates à travers la France)
Le Comptoir par CPR
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A horizon 2015, des ambitions renforcées
 Le Comptoir par CPR : une approche innovante en enrichissement permanent
 Confirmer notre montée en puissance auprès des CGPI :
 Se hisser, de manière pérenne, parmi les meilleurs collecteurs net aussi bien en
termes d’OPCVM que de SCPI
 Atteindre à terme, 20 % de la collecte des sociétés de gestion partenaires des CGPI
 Etre une référence en termes d’accompagnement, de proximité et de service qualité
 Une proximité renforcée via des équipes commerciales et marketing dédiées
 Continuer à enrichir régulièrement notre offre à destination des CGPI
 Accompagner les principales initiatives de place et lancements de nouveaux acteurs
 La « pierre papier » : un axe de différenciation majeur au travers de l’expertise d’Amundi
Immobilier
Le Comptoir par CPR
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ANNEXES – Le Comptoir par CPR
Un dispositif complet au service des CGPI
1
2
3
4
Accompagnement
Partenariats
& services
Outils
Offre
de produits
Une équipe
vente et
marketing
dédiée
Des partenariats
avec les platesformes et
services aux
CGPI
Des reportings
spécifiques, un
site internet et
un modèle de
rétrocessions
adapté
Une offre
complète et
dédiée au plus
près des
attentes des
CGPI
Un distributeur de qualité pour une clientèle exigeante
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ANNEXES – Le Comptoir par CPR
Une équipe commerciale et marketing professionnelle et dynamique
Jean-Éric
Jean Mercier
- É ric MERCIER
Directeur
Général
Directeur
G é n é ral
Équipes
dédiées CGPI
Emmanuelle Court
Bertrand Pujol
Directrice Commerciale
Directeur Marketing
Vincent Roynel
Responsable
commercial CGPI
Équipe Commerciale CGPI
5 personnes
+ Service Client
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Béatrice Lepleux
Responsable
marketing
Équipe Marketing CGPI
3 personnes
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ANNEXES - CPR Asset Management
Une société tournée vers ses clients avec des solutions sur mesure
 Un savoir-faire unique dans les domaines de la gestion d’actifs
 Des expertises reconnues sur les principales classes d’actifs : actions, obligations, monétaire
et diversifiés
 Pour tous types de clients : institutionnels, distributeurs, assureurs, sous forme de mandats,
de fonds dédiés et de fonds collectifs, en France et à l’international
 Une marque atypique : la proximité d’une boutique et la solidité des plus grands groupes
 Filiale autonome à 100% du Groupe Amundi,
CPR Asset Management bénéficie de l’appui
d’actionnaires de référence, Crédit Agricole et
Société Générale, deux acteurs majeurs de la
finance en France et en Europe.
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ANNEXES – CPR Asset Management
Une société tournée vers ses clients avec des solutions sur-mesure et un service dédié
 Date de création : 1989
 Actifs sous gestion à fin juin 2014 : 27 milliards d’euros
 Une société à taille humaine : 90 collaborateurs dont plus 1/3 gestion et recherche
Un portefeuille diversifié
Un spécialiste de la gestion institutionnelle,
des relations privilégiées avec plus de 100 entités
Répartition par type de clientèle
15%
7%
Une expertise multi-classes d’actifs,
avec 27 milliards d’euros d’actifs
Répartition par classes d’actifs
Institutionnels
Distributeurs
18%
60%
Entreprises
International
Source : CPR AM à fin septembre
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ANNEXES – CPR Asset Management
Prix et récompenses 2014 - 2013
GLOBES DE LA GESTION 2014 – Gestion de Fortune
CPR Croissance Réactive - Globe d’or dans la catégorie flexibles
CPR Croissance Dynamique – Globe d’or dans la catégorie fonds profilés
FORUM DE LA GESTION D’ACTIFS 2014 – AGEFI
CPR Asset Management a été élue meilleure société de gestion
Arnaud Faller obtient le prix du meilleur directeur des gestions
CORBEILLES MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT 2014
CPR AM obtient un certificat pour la meilleure gestion diversifiée sur 5 ans
ACTIFS DU PATRIMOINE 2014 – AGEFI ACTIFS
CPR Global Equity All Regime remporte l’Actifs d’Argent de l’Innovation
CPR Oblig 12 mois remporte l’actifs d’or de la distribution
PYRAMIDES DE LA GESTION DE PATRIMOINE 2014)
CPR Consommateur Actionnaire remporte la pyramide de l’innovation – catégorie « Gestion d’Actifs »
TROPHÉES DU REVENU - 2014
Trophée d’Argent du meilleur fonds diversifié sur 3 ans pour CPR Croissance Prudente
CPR AM reçoit le Trophée de Bronze de la meilleure performance globale sur 3 ans
Trophée de Bronze de la meilleure gamme actions internationales sur 3 ans
OPTION FINANCE/Funds - Trophées de l'Asset Management - 2013
CPR Asset Management obtient le prix du meilleur service clients en 2013.
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ANNEXES – Groupe Amundi
L’asset manager européen de référence
Avec près de 800 milliards d’euros d’actifs sous
gestion*, Amundi compte parmi les plus grands
acteurs de l’industrie de l’Asset Management.
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Données à fin juin 2014
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Vos Contacts Presse et information
KARINE GAUTHIER
RESPONSABLE RELATIONS PRESSE
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M
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+33 1 53 15 71 66
+33 6 46 80 26 57
[email protected]
MARGUERITE DE LAJUGIE
CHARGEE DE MARKETING EVENEMENTIEL CGPI
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réglementaires, ou qui imposerait à la Société de gestion de se conformer aux obligations d’enregistrement de ces pays.
En aucun cas, les informations contenues dans cette publication ne constituent un conseil en investissement ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Toute souscription doit se faire sur la base du DICI (KID) ou du prospectus
complet en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement et de vous rapporter notamment aux rubriques « Objectifs
et politique d’investissement », « profil de risque et de rendement » et « frais » du prospectus complet ou du DICI (KID). Vous devez considérer le degré d’exposition aux différents risques au regard de votre allocation globale et de
votre situation individuelle. Vous pouvez par ailleurs consulter si vous l’estimez nécessaire, vos propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel.
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne font l’objet d’aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures
Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM.
Pour plus d’informations :
CPR Asset Management, société de gestion de portefeuilles, agréée AMF sous le n° GP 01-056 en date du 21 décembre 2001 (Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02), SA au capital de 46 155
465 euros – 399 392141 RCS,
Adresse postale : 90, boulevard Pasteur – CS 61 595 – 75730 Paris Cedex 15 - France
Tel : 01 53 15 70 00 / Fax : 01 53 15 70 70
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