0,7 % en 2013 - Fédération Française du prêt à porter féminin

BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
PERSPECTIVES 2014
PRÊT-À-PORTER FÉMININ
PRÉAMBULE
• Un bilan enrichi.
• Approfondir les points essentiels
ou les changements survenus en 2013 :
la perception des prix, l’impact du
Made In, la Digital Mum.
2
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
Daniel Wertel, Président
de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
François-Marie Grau, Secrétaire Général
de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
3
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
SOMMAIRE
Les points marquants de l’année
La consommation
Soldes et Promotions, Focus sur la perception des prix
La structure de la distribution
Commerce extérieur et Focus sur la perception
du Made In par la consommatrice
Internet et Focus sur la Digital Mum
Bilan et perspectives 2014
4
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LES POINTS
MARQUANTS
2013 : Contrôle des dépenses de PAPF
c Moins mais mieux
c 10,9 milliards d’euros
Montant accordé par les Françaises à leurs
achats de PAP (-0,7% vs 2012).
Recul du nombre d’articles achetés et hausse
des prix : +3,1%.
5
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LES POINTS
MARQUANTS
c Acheter moins de vêtements qui durent plus
longtemps.
c Une femme à la recherche de valeurs sûres
(manteaux, tailleurs…).
c Le prix : un enjeu majeur.
6
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
BUDGETS DE PAPF PAR FEMME ET PAR ÂGE
2013 : 392 euros,
c’est le budget moyen d’une femme pour ses achats de PAPF.
• Pour rappel : 397 € en 2012, 410 € en 2011 et 421 € en 2010.
• 13/24 ans : 550 €, grandes consommatrices de mode. 22,9%
des dépenses de PAPF sont réalisées par cette tranche d’âge, elles
représentent 16,3% de la population féminine.
7
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
Budget moyen par femme
et par âge en 2013*
* : année 2013 estimée - SOURCE IFM
8
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
• 25/44 ans : près de 365 euros en 2013, un chiffre inférieur de 6,9%
au budget moyen des Françaises.
• 45/54 ans : 408 euros
• 55/64 ans : 429 euros
• Après 65 ans : sous-consommatrices de PAPF, elles représentent
23,5% de la population féminine mais seulement 16,8% des sommes
dépensées.
9
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
CONSOMMATION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS
• 2013 : Retour de la femme urbaine : hausse
des tailleurs, manteaux, vestes et blazers.
• Les vestes et blazers font leur grand retour :
+24,8% en volume vs +4,8% en 2012.
• Les manteaux reviennent sur le devant de la
scène : +7,9% en 2013
(essoufflement de la doudoune +8,7% en 2013
après +60% en 2012).
10
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
La nouvelle séduction : le tailleur jupe/pantalon
+3,1% en 2013, après 5,8% en 2012.
• Les robes et les jupes diminuent :
-2,6% et -14,7%.
• Le jean ne séduit plus :
-21,8% en 2013 après -18,8% en 2012.
11
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
Répartition de la consommation en valeur
(pièces de dessus) 2013*
* : année 2013 estimée - SOURCE IFM
12
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
Pour les petites pièces de dessus,
un trio gagnant :
• T-shirts (38,6%),
• pull-overs/gilets (22,7%),
• blouses/chemisiers (10,5%)
c 71,8% des achats de petites pièces de dessus
en volume.
Marché des petites pièces de dessus affecté par les hausse des prix :
+3,5% en 2013, permet de limiter le recul du CA.
13
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LA CONSOMMATION
Répartition de la consommation en valeur
(pièces de dessus) 2013*
* : année 2013 estimée - SOURCE IFM
14
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
SOLDES
ET PROMOTIONS
30%
SOLDES
70
50%
15
%
Nouveau record : les soldes et promotions
représentent 41,2% du CA du PAPF
• 1/3 des femmes recherche des prix réduits
pour s’acheter des vêtements : 33% vs 27%
en 2012.
• + 2,1 points en 2012.
• + 2,2 points en 2013.
• Depuis 2011, accélération de la montée en
puissance des prix barrés.
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
SOLDES
ET PROMOTIONS
Soldes et promotions de prêt à porter féminin,
femmes de 13 ans et plus
SOURCE IFM
16
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Préambule
• Enquête réalisée par GfK en octobre 2013.
• 500 interviewées représentatives de la population française.
17
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Thème de l’enquête
Focus sur la perception de l’évolution
des prix par les consommatrices.
18
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
c En 2013
Près d’1/4 des femmes déclare avoir acheté des vêtements plus chers
que d’habitude (12% en 2010).
c Ce sont surtout les 25/54 ans qui ont modifié leur façon d’acheter.
19
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
c Les femmes actives ont le plus évolué :
• 7% en 2010 affirmaient acheter des vêtements
plus chers que d‘habitude.
• 22% en 2013.
c Les femmes non actives sont plus stables dans leur comportement.
20
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Vous diriez qu'en 2013 vous avez acheté pour vous...
21
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
22
PERCEPTION
DES PRIX
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Les achats malins
Rappel : 41,2% des achats de PAPF en soldes et
promotions.
c Les femmes recherchent un meilleur niveau de
qualité et utilisent les soldes et promotions pour
amplifier cette quête du « mieux » dans le cadre
de budgets contraints.
23
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Dans laquelle de ces affirmations vous reconnaissez-vous le mieux :
24
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
c Notion de prix dans l’habillement totalement brouillée
c Difficulté à apprécier un prix « juste » dans l’habillement
c Toutes générations confondues
c En
2013, 70% d’entre elles sont d’accord avec l’affirmation :
« les prix dans l’habillement ne veulent plus rien dire »
25
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Pour l’affirmation suivante, ditesmoi si vous êtes tout à fait d'accord
plutôt d'accord, plutôt pas
d'accord ou pas du tout d'accord :
Pour l'affirmation suivante, ditesmoi si vous êtes tout à fait d'accord
plutôt d'accord, plutôt pas
d'accord ou pas du tout d'accord :
Total des réponses tout à fait
d'accord et plutôt d'accord
26
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Conclusion : MOINS MAIS MIEUX
En 2013, les femmes, et surtout les 25/54 ans, déclarent acheter
moins de pièces à un prix plus élevé.
Preuve d’un retournement certain des comportements
pour des vêtements à haute valeur ajoutée
(qualité, créativité, finitions).
27
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
Les soldes et autres promotions leur permettent
d’acheter à un meilleur niveau de qualité.
MAIS
La multiplication des soldes, promotions et autres ventes privées
brouillent la notion de prix juste et provoquent des doutes
sur la réalité économique du prix initial des vêtements.
28
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DES PRIX
c Réenchanter l’acte d’achat
c Travailler sur la valeur créative du vêtement
c Travailler sur un calendrier commercial
cohérent
29
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION
Trio de tête inchangé
Chaînes spécialisées : n°1 avec 34,2%
des sommes dépensées (+0,7 point vs 2012)
Multimarques : n° 2 avec 19,6%
des sommes dépensées (-0,5 point vs 2012)
GSS Grand Diffusion : n°3 avec 10,3%
des sommes dépensées (+0,2 point vs 2012)
30
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION
VAD : n°4 avec 9,6%
des sommes dépensées (+0,2 point vs 2012)
Grands Magasins : n°5 avec 6%
des sommes dépensées (+0,2 point vs 2012)
Autres circuits : n°6 avec 5,9%
des sommes dépensées (0,1 point vs 2012)
Les pure-players représentent 2,1% du marché du PAPF en valeur.
31
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION
Grande distribution alimentaire : n°7 avec 5,7%
des sommes dépensées (-0,1 point vs 2012)
Magasins de sport : n°8 avec 4,7%
des sommes dépensées (-0,2 point vs 2012)
Magasins populaires : n°9 avec 1,6%
des sommes dépensées (idem en 2012)
32
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
LES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION
Prêt à porter féminin : parts de marché des circuits en valeur
33
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS
• +5,4% pour la 4e année consécutive,
les exportations progressent
• UE à 28 : 1er débouché des entreprises à 49,4%
• 2e année consécutive que l’UE
n’est plus majoritaire
34
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS
Top 10 des pays clients :
Chine + Hong Kong
Etats-Unis
Allemagne
Italie
Espagne
35
Royaume-Uni
Belgique
Japon
Suisse
Russie
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS
5 pays membres de l’UE sont classés
dans le top 10 des pays clients de la France :
• Allemagne : +18,7%
• Italie : +2,6%
• Espagne : -3,5%
• Royaume-Uni : +5,2%
• Belgique : +6,7%
36
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS
Grand Export, destination gagnante
d50,6% des exportations
1er client de la France
pour la 2e année consécutive :
Chine+Hong Kong :
d11,4% (+27,9% vs 2012)
37
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS
Depuis 4 ans, les exportations en direction
de Hong Kong affichent une grande progression
+32,2% en 2013, +27% en 2012
Idem pour la Chine :
+20,8% en 2013, +58,5% en 2012
Autres clients
de la France hors UE :
Etats-Unis : 8,9%, Japon : 6%
38
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS
• Les Etats-Unis enregistrent une
4e année de progression :
+5,9% en 2013 après +27% en 2012
• Le Japon, après une année
2012 en rattrapage de +17,6%
affiche +1% en 2013
• La Russie : Repli sensible
après 2 années de hausse, idem pour la Suisse
39
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS
Prêt à porter féminin : principaux pays clients de la france en valeur
40
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
IMPORTATIONS
Après une année de repli (-3,3% en 2012),
les importations françaises se redressent :
• +2,6% en 2013.
• Asie : 55,8% mais en léger retrait de -0,3 point.
• Chine : 1er fournisseur avec 37,8% (+1,4% en valeur vs 2012).
41
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
IMPORTATIONS
Top 10 des pays fournisseurs :
Chine
Italie
Maroc
Inde
Bangladesh
42
Turquie
Tunisie
Allemagne
Vietnam
Roumanie
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
IMPORTATIONS
Fournisseurs en Asie :
• Bangladesh : 5e pays fournisseur, +31%.
• Vietnam : 9e pays fournisseur, +28,1%.
Sourcing de proximité :
• Légère préférence de la France pour
l’UE à 28 : 22,8% des montants
importés, +0,7 point.
43
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
IMPORTATIONS
44
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
COMMERCE EXTÉRIEUR
IMPORTATIONS
• Italie : 8,9% (+8,6 %)
• Allemagne : 2,4% (+6,4%)
• Roumanie : 2% (+3,3%)
• Maroc : 3e fournisseur avec 7,1% (+1,4%)
• Turquie : 6e fournisseur avec 4,8% (+1,5%)
• Tunisie : 4,5% (-2,1%)
45
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
46
PERCEPTION
DU MADE IN
L’étiquetage
c En 2013, 68% des Françaises déclarent
lire les étiquettes (76% en 2010).
c Plus on avance en âge, plus on lit les
étiquettes des vêtements.
c 45% des 15/24 ans lisent les informations
portées sur les étiquettes.
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DU MADE IN
Pour l’affirmation suivante, dites-moi
si vous êtes tout à fait d'accord plutôt
d'accord, plutôt pas d'accord ou pas
du tout d'accord
Pour l'affirmation suivante, dites moi
si vous êtes tout à fait d'accord plutôt
d'accord, plutôt pas d'accord ou pas
du tout d'accord : réponses tout à fait
d'accord et plutôt d'accord
47
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
PERCEPTION
DU MADE IN
Focus
MADE IN…
c 92% des consommatrices demandent que le
pays de fabrication soit indiqué sur l’étiquette.
c
Et ce quelles que soient les générations (de
76% pour les 15-24 ans à 100% pour les 55-64
ans).
48
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DU MADE IN
Pour l'affirmation suivante,
dites moi si vous êtes tout
à fait d'accord plutôt d'accord, plutôt
pas d'accord ou pas du tout d'accord
réponses tout à fait d'accord
et plutôt d'accord
49
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DU MADE IN
Le MADE IN France
c Fort attachement des Françaises
à cette fabrication avec 65% de
préférence au total.
50
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DU MADE IN
Pour l'affirmation suivante,
dites moi si vous êtes tout
à fait d'accord plutôt d'accord, plutôt
pas d'accord ou pas du tout d'accord
Réponses tout à fait d'accord
et plutôt d'accord
51
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DU MADE IN
c L’âge est déterminant : l’intérêt décroit quand l’âge baisse
• 9 femmes sur 10 pour les + de 55 ans
• 7 femmes sur 10 pour les 45 /54 ans
• 1 femme sur 2 pour les 25/44 ans
• La génération des 15/24 ans est la moins sensible
au Made in France : - recherche de petits prix
- volumes importants
52
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
PERCEPTION
DU MADE IN
c Conclusion
• Une grande majorité des femmes sont sensibles
aux informations données, quelles que soient les
générations.
• Le Made In est une information importante
pour l’ensemble des consommatrices.
53
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
INTERNET
c 2013
: le transfert des achats sur la toile se
poursuit avec 13% des ventes en valeur (11,8%
en 2012) mais une croissance qui se ralentit à 10%
(18% de progression en 2012).
• Les 55/64 ans s’intéressent de + en + aux achats
sur la toile avec une part de 13,8% en 2013 vs 7,9%
en 2012.
54
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
INTERNET
Prêt à porter féminin - Femmes 13 ans et plus - Parts des achats
sur internet par tranches d’âges (% des sommes dépensées en 2013)
55
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
INTERNET
c La montée en puissance des « clic&mortars » :
• VPC en pleine concurrence, ils ne sont plus majoritaires : 41,1%
en 2013 vs 52,8% en 2011.
• Acteurs traditionnels de la mode (réseaux de magasins) qui gagnent
des PdM : 38,9% du CA du PAPF sur la toile, +3,2 points vs 2012.
• Pure-Players : 16,2% des ventes sur internet et 2,1% sur le marché
du PAPF en 2013, +0,2 point.
• Les prix moyens d’achats de PAPF sur internet sont inférieurs de
13% aux prix moyens du marché.
• Top 10 des articles de PAPF : on trouve surtout des petites pièces de
dessus (blouses, chemisiers, T-shirts, pull-overs…)
56
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
FOCUS SUR LA
DIGITAL MUM
c Pourquoi un focus sur la Digital Mum ?
• Leader d’opinion online.
• Près de 30% de la population féminine.
• Consommatrice de mode avertie.
• Génératrice de CA : près de 30% du marché du PAPF.
Qui est-elle ?
Comment la séduire ?
57
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
FOCUS SUR LA
DIGITAL MUM
c Née entre 1969 et 1988
• 8,2 millions de femmes, soit 29,5% de la population féminine (13 ans et +).
• Une génération qui a dû affronter un contexte
difficile (crises, dépenses contraintes, chômage…).
• Une génération connectée et adaptée aux
nouveaux modes de consommation.
58
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
FOCUS SUR LES
DIGITAL MUM
• Les 25/44 ans ont dépensé 3 milliards d’euros en PAPF, soit 27,4%
des sommes dépensées sur ce marché mais un potentiel à exploiter :
c 365 euros pour ses achats de PAPF, -6,9% à la moyenne.
• Dès 2011, la part des prix barrés dans leurs achats de PAPF était de
40%.
59
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
8
Focus
FOCUS SUR LES
DIGITAL MUM
c Conclusion
• Une génération sensible et désireuse de
nouveaux services (gain de temps).
• Une génération informée et réactive :
réseaux sociaux, forums… mais aussi mobile.
• Une génération qui aime la mode : se sent
frustrée de ne pouvoir acheter + de vêtements
en raison de la crise (1/4 des 25/44 ans).
60
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
PERSPECTIVES 2014
c 2007/2013
• Le marché du PAPF a cédé 13,6% de sa
valeur.
c 2014
• Pour la 7e année, la consommation de
PAPF devrait reculer de l’ordre de 1,4% en
valeur (PIB : +0,8% de prévision, +0,6 %
consommation des ménages).
61
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
PERSPECTIVES 2014
c Les enjeux du PAPF
• Se distinguer par une mode créative, à haute valeur ajoutée :
provoquer l’envie, faire rêver.
• Faire la différence avec de nouveaux services.
• Savoir accompagner la cliente.
• Maîtriser les réalités cross-canal.
• Poursuivre le développement des marques à l’international.
62
BILAN
ÉCONOMIQUE 2013
www.pretaporter.com
Direction de la Communication
Contact : Constance Dubois
01 44 94 70 80
[email protected]
Bilan réalisé en collaboration avec l’Institut Français
de la Mode, les Douanes Françaises
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BILAN
ÉCONOMIQUE 2013