ii. grande distribution - Chambre de commerce et d`industrie de
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ii. grande distribution - Chambre de commerce et d`industrie de
II. GRANDE DI STRI BUTI ON Analyses sectorielle et communale Eléments de méthodologie La notion de « grande distribution » Dans le cadre de cette présentation, sont regroupés sous le terme « grande distribution » les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m². Ce seuil a été retenu car il est celui à partir duquel il est rendu obligatoire par la loi de soumettre au vote de la Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC) tout projet de création, d’extension ou de transfert d’une activité commerciale). Sont donc réunies dans cette catégorie : - Les Grandes et Moyennes Surfaces « Généralistes » (GMS) : Hypermarchés, Supermarchés, Discount, … Les Grandes et Moyennes surfaces « Spécialisées » (GMSS) : Spécialiste du bricolage, du jardinage, de l’habillement, de l’équipement sportif, de la culture, … Cette présentation est également l’occasion de dresser un bilan des décisions de la Commission Départementale d’Equipement Commercial depuis 1997. Cette année marque, en effet, la fin du “gel” des surfaces commerciales institué par la loi RAFFARIN du 5 juillet 1996. Composition de la CDEC : Présidée par le préfet, la CDEC compte 6 membres titulaires - le Maire de la commune d'implantation du projet, - le Président de l’EPCI d'implantation du projet ou le Conseiller Général du canton d'implantation, - le Maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, - le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, - le Président de la Chambre de Métiers, - un représentant des associations de consommateurs et son suppléant. CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 12 21. Grande distribution par secteurs d’activités 18 grandes surfaces supplémentaires, une surface commerciale accrue de plus de 27 000 m² Au 21 juin 2004, la Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix compte 78 établissements commerciaux de 300 m² et plus. Ces derniers représentent près de 98 000 m² de surface de vente et emploient plus de 1 200 personnes. Les évolutions constatées depuis 1995 sont spectaculaires avec : 18 établissements supplémentaires (+ 30 %) représentant 27 300 m² supplémentaires (+ 39 %) et près de 300 emplois (+ 31 %). Principal moteur de cette croissance, le secteur « Equipement de la maison » enregistre à lui seul : 12 commerces de 300 m² et plus supplémentaires, pour une surface accrue de 17 000 m² et près de 100 emplois de plus qu’en 1995. Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix : La grande dis tribution en 2004 (nombre de commerces, surfaces et emplois) et évolution depuis 1995 1995 Secteurs 2004 Evolution 1995 / 2004 Nombre Surface Emplois Nombre Surface Emplois Nombre En % Surface En % Emplois En % Commerce alimentaire et non spécialisé 22 31 214 614 21 33 433 726 -1 -5% 2 219 7% 112 18% Habillement et accessoires 6 3 350 35 13 9 388 81 7 117% 6 038 180% 46 131% Equipement de la maison 28 25 201 255 40 42 211 351 12 43% 17 010 67% 96 38% Culture et Loisirs 4 10 770 25 4 12 884 58 0 0% 2 074 19% 33 132% TOTAL 60 70 535 929 78 97 876 1 216 18 30% 27 341 39% 287 31% CCI Morlaix / Service Etudes L’impact de la grande distribution est, en 2004, particulièrement marqué dans les secteurs « alimentaire et non spécialisé » et « Equipement de la maison » où elle représente, avec respectivement 16 et 12 % des établissements commerciaux : - plus de 80 % des surfaces commerciales - près des 2/3 des emplois Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix : Poids de la grande distribution en 2004 (nombre de commerces, surfaces et emplois) par secteurs d’activités 100% 89% 84% 80% 64% 68% 64% 58% 60% 40% 40% 25% 22% 16% 20% 12% 5% 0% Commerce alimentaire et non spécialisé Nombre de Commerces Habillement et accessoires Equipement de la maison Culture et Loisirs Surfaces commerciales Emplois CCI Morlaix / Service Etudes * Note de lecture : En 2004, la grande distribution représente, dans le secteur « commerce alimentaire et non spécialisé » : 16% des commerces, 84 % de la surface commerciale et 64 % des emplois CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 13 22. Grande distribution par communes Morlaix et Saint Martin des Champs : 70 % des grandes surfaces, 74 % des surfaces commerciales de la grande distribution. Les deux principaux pôles commerciaux de la Communauté d’Agglomération ont, logiquement, la plus forte densité de gran des surfaces : - Saint Martin des Champs : 35 établissements (45% du total) pour 42 000 m² (43 % du total) Morlaix : 19 établissements (24% du total) pour 30 200 m² (31 % du total) Ces deux communes enregistrent par ailleurs, depuis 1997, les plus fortes progressions : - Saint Martin des Champs : + 12 établissements (+ 52%), + 11 800 m² (+ 39 %) Morlaix : + 2 établissements (+12%), + 9 000 m² (+42 %) Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix : La grande distribution en 2004 (nombre de commerces et surfaces) et évolution depuis 1995. Analyse par communes 1995 Communes Carantec Garlan Guerlesquin Lanmeur Morlaix Pleyber-Christ Plougasnou Plougonven Plouigneau Plourin-lès-Morlaix Sainte-Sève Saint-Martin-des-Champs Saint-Thégonnec Taulé TOTAL CCI Morlaix / Service Etudes 2004 Nombre Surface Nombre Surface 1 1 3 2 17 2 1 1 4 1 000 640 4 600 1 580 21 267 1 700 1 800 950 1 860 1 1 3 4 19 2 1 1 4 1 250 1 400 4 490 3 725 30 268 2 100 1 716 950 3 701 4 4 321 4 1 35 1 1 78 4 839 400 42 038 399 600 97 876 23 30 217 1 60 600 70 535 En nombre 2 2 Evolution 1995/2004 En En % surface 250 760 -110 100% 2 145 12% 9 001 400 -84 0 1 841 1 12 1 / 52% / 18 30% 518 400 11 821 399 0 27 341 En % 25% 119% -2% 136% 42% 24% -5% 99% 12% / 39% / 39% Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix : Surfaces commerciales de la Grande distribution par communes en 2004 CCI Morlaix / Service Etudes CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 14 23. Bilan des décisions de la CDEC par secteurs d’activités 54 300 m² demandés, 32 460 accordés par la CDEC L’évolution de la grande distribution sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix est liée, en partie, aux décisions prises par la Commission Départementale d’Equipement Commercial. Sur la période 1997/2004, 46 dossiers représentant 54 367 m² ont été soumis au vote devant la commission. 38 d’entre eux ont reçu un avis favorable (1) (84% des dossiers). Ils représentent 32 468 m² autorisés (60% des surfaces demandées). Principal secteur de pression commercial, le secteur « Equipement de la maison » représente, à lui seul : 23 dossiers (50 % des dossiers déposés) pour 38 936 m² (72 % des surfaces demandées) 16 accords (42 % des accords) pour 17 887 m² autorisés (55 % des surfaces accordées) - - A noter également que l’ensemble des dossiers présentés devant la CDEC ont été autorisés pour les secteurs « Habillement & Accessoires » (5 dossiers pour 3 435 m²), « Culture & Loisirs » (5 dossiers pour 3 815 m²). Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix : Bilan des décisions de la CDEC 1997 / 2004 par secteurs d’activités Taux d’acceptation Nombre de Surface Nombre de Surface Dossiers Surface dossiers demandée (en m²) dossiers accordée (en m²) (en %) (en %) Demandes Demandes par secteurs Commerce alimentaire et non spécialisé Habillement et accessoires Equipement de la maison Culture et Loisirs Autres Total CCI Morlaix / Service Etudes Accords 11 7 765 10 6 915 91 % 89 % 5 3 435 5 3 435 100 % 100 % 23 38 936 16 17 887 70 % 46 % 5 3 815 5 3 815 100 % 100 % 2 416 2 416 100 % 100 % 46 54 367 38 32 468 84 % 60 % Le graphique ci-dessous met en évidence les fortes pressions commerciales des années 1999 et 2003, avec : - en 1999 : 11 751 m² accordées pour 25 961 m² demandés (soit 45% des demandes) Le faible taux d’acceptation tient, notamment, aux décisions défavorables sur les dossiers BRICODEPOT (création sur 5 950 m²), BRICORAMA (création sur 4 790 m²) et CONFORAMA (création sur 3 000 m²) - en 2003 : 6 999 m² accordées pour 14 688 m² demandés (soit 48% des demandes) L’écart entre demandes et accords tient, principalement, aux décisions défavorables sur les dossiers JARDIRIOU (extension de 2 692 m²), BRICODEPOT (extension de 2 166 m²), MAGASIN VERT (extension de 1 981 m²) Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix : Bilan des décisions de la CDEC par années (Demandes / autorisations) 1997/2004 28 000 25 961 24 000 20 000 14 210 m² refusés 16 000 14 688 12 000 7 689 m² refusés 11 751 8 000 3 592 4 000 364 0 1 581 3592 1 581 364 1997 CCI Morlaix / Service Etudes 1998 1999 2000 M² demandés 2 885 2 885 2001 3 239 6 999 3 239 2002 2003 2 057 2 057 2004 M² autorisés (1) Décisions favorables en CDEC ou en CNEC après un recours suite à un avis défavorable en CDEC – Voir liste des dossiers en page 17 et 18 CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 15 24 Bilan des décisions de la CDEC par communes 44 000 m² demandés sur Morlaix et Saint Martin des Champs, 24 200 m² accordés L’analyse géographique des décisions de la CDEC met en évidence la pression commerciale sur : - Saint Martin des Champs : 14 200 m² accordées pour 27 983 m² demandés (51% des demandes) 6 Décisions défavorables : BRICORAMA (création sur 4 790 m²), CONFORAMA (création sur 3 000 m²), JARDIRIOU (extension de 2692 m²), MAGASIN VERT (extension de 1 981 m²), MAXIDISCOUNT (création de 850 m²) et BUT (extension de 470 m²). - Morlaix : 10 007 m² accordées pour 15 957 m² demandés (51% des demandes) 1 seule décision défavorable : création d’un BRICODEPOT sur 5 950 m² Demandes par secteurs Carantec Guerlesquin Lanmeur Morlaix Pleyber Christ Plouigneau Plourin Les Morlaix Saint Martin Des Champs Saint Thégonnec Total Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix : Bilan des décisions de la CDEC 1997 / 2004 par communes Demandes Accords Taux d’acceptation Nombre de Surface Nombre de Surface Nombre de Surface dossiers demandée (en m²) dossiers accordée (en m²) dossiers demandée (en m²) 1 1 4 7 1 2 5 24 1 46 343 380 2071 15 957 400 3 497 3 337 27 983 399 54 367 1 1 4 6 1 1 5 18 1 38 343 380 2071 10 007 400 1 331 3 337 14 200 399 32 468 100% 100% 100% 86% 100% 50% 100% 75% 100% 83% 100% 100% 100% 63% 100% 38% 100% 51% 100% 60% CCI Morlaix / Service Etudes A retenir, en termes d’aménagement et d’équilibre commercial du territoire, l’ensemble des décisions favorables sur les autres pôles commerciaux de la Communauté d’Agglomération : Carantec (343 m²), Guerlesquin (380 m²), Lanmeur (271 m²), Pleyber-Christ (400 m²), Plourin Les Morlaix (3 337 m²) et Saint Thégonnec (399 m²) Communauté d’Ag glomération du Pays de Morlaix : M² accordés en CDEC entre 1997 et 2004 par communes CCI Morlaix / Service Etudes CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 16 Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix Liste des dossiers présentées en Commission départementale d’Equipement Commercial sur la période 1997 / 2004 Date 1997 27 juin 1998 23 février Enseigne Activité Situation géographique INTERMARCHE Grande surface généraliste Plourin Les Morlaix Nature de la demande Création Extension Transfert 364 Appel CNEC Favorable / / LITERIE MICHEL Spécialiste literie Saint Martin Des Champs Favorable / / 23 février 20 avril CATENA CHANTEMUR Bricolage Décoration, papiers peints Lanmeur Saint Martin Des Champs 870 241 Favorable Favorable / / / 22 juin 28 septembre 14 décembre 1999 EXPERT GEMO DECOR SOLS Electroménager, TV Hi-Fi Habillement Revêtement sols Saint Martin Des Champs Saint Martin Des Champs Saint Martin Des Champs 200 Favorable Favorable Favorable / / / / / / 18 janvier 29 mars 14 juin 28 juin 28 juin 28 juin 28 juin LGM NEDELEC BLUE BOX MAGASIN VERT MR BRICOLAGE BRICORAMA ZENITH LUMINAIRES SUPER U Electroménager, TV Hi-Fi Habillement Jardinage, Bricolage Bricolage Bricolage Luminaires Grande surface généraliste Morlaix Saint Martin Des Champs Morlaix Morlaix Saint Martin Des Champs Saint Martin Des Champs Lanmeur 235 Favorable Défavorable Favorable Favorable Défavorable Défavorable Favorable / oui / / oui oui / 28 juin 28 juin 26 août WELDOM SUPER U BRICO DEPOT Bricolage Grande surface généraliste Bricolage Plouigneau Pleyber Christ Morlaix 1 331 400 Favorable Favorable Défavorable / / non 26 août 26 août 20 septembre 20 septembre SUPER U STATION MARCHE CONFORAMA BUT Grande surface généraliste Accessoires automobiles Généraliste meubles Généraliste meubles Guerlesquin Plourin Les Morlaix Saint Martin Des Champs Saint Martin Des Champs 380 470 Favorable Favorable Défavorable Défavorable / / oui oui Refus le 04/05/2000 Refus le 04/05/2000 LECLERC Grande surface généraliste Morlaix 1 581 Défavorable oui Accord le 14/11/2000 UTILE TECHNICIEN DU SPORT Alimentation générale Magasin de sport Saint Thégonnec Saint Martin Des Champs 8 octobre 12 novembre 22 mai 25 juin 2002 VETIMARCHE KERTISS LA SONOTHEQUE CATENA Vêtements Mercerie, laine tissus Produits culturels Bricolage Plourin Les Morlaix Saint Martin Des Champs Morlaix Lanmeur 17 juin 17 juin 9 septembre JOUE CLUB ESPACE BEBE CATENA Magasin de jouets Puériculture, vêtements Bricolage Saint Martin Des Champs Saint Martin Des Champs Lanmeur 720 550 9 septembre TWINNER Magasin de sport Saint Martin Des Champs 1 500 14 octobre CASINO Grande surface généraliste Carantec 2000 10 avril 2001 22 mai 12 janvier 620 Décision 1 100 561 500 3 500 4 000 4 790 520 585 5 950 300 3 000 399 Favorable Favorable / / 490 Favorable Favorable Favorable Favorable / / / / 126 Favorable Favorable Favorable / / / Favorable / Favorable / 270 980 305 441 CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 343 Commentaires / Accord le 23/11/1999 Refus le 04/04/2000 Accord le 05/05/2000 17 17 Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix Liste des dossiers présentées en Commission départementale d’Equipement Commercial sur la période 1997 / 2004 Suite 2003 1er septembre JARDIRIOU Jardinage Saint Martin Des Champs 1er septembre LA JARDINERIE Jardinage Saint Martin Des Champs 2 692 Défavorable 13 octobre MAGASIN VERT Jardinage, Bricolage Saint Martin Des Champs 1 981 13 octobre DECATHLON Magasin de sport Saint Martin Des Champs 884 Favorable / 12 novembre INTERMARCHE Grande surface généraliste Plourin Les Morlaix 793 Favorable / 12 novembre BAZAR LAND Bazar, Solderie Saint Martin Des Champs 1 170 Favorable 12 novembre BRICO DEPOT Bricolage Plouigneau 2 166 Défavorable non 15 décembre MAXI DISCOUNT Grande surface généraliste Saint Martin Des Champs 850 Défavorable non 19 avril ARTHUR BONNET Cuisines & Salles de Bains Morlaix 250 7 juin ESPACE REVET EMENT BUSNELDécoration, papiers peints Saint Martin Des Champs 7 juin EURO TYRE Spécialiste automobile Saint Martin Des Champs 7 juin MAGASIN VERT Jardinage, Bricolage Saint Martin Des Champs 28 juin CASH AFFAIRES Bazar, Solderie Plourin Les Morlaix 4152 Favorable Défavorable non / non / 2004 291 116 500 900 CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 CCI Morlaix / Service Etudes – 10 années d’évolution commerciale sur la CAPM – septembre 2004 Favorable / Favorable / Favorable / Favorable / Favorable / 18 18