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ATOUT FRANCE
FRANCE TOURISM DEVELOPMENT
AGENCY
Rendez Vous en France 2016
La Distribution au Royaume-Uni
Tendances Marché
2014
2015
47.8
millions de
visites
étranger
52 millions
de visites
étranger
7.2 millions
de visites
France
7.3 millions
de visites
France
+8,1%
visites à
l’étrange
r 2015
Source: ©ONS - IPS
+1%
visites
France
2015
La distribution des voyages; un secteur
économique à forte contribution
9% PIB
> 9%
emplois
>6 milliards
£ taxe
Source: © 2013 Deloitte MCS Limited All Rights Reserved – Tourism Jobs and Growth: The economic contribution of the tourism economy in the
UK (Deloitte & Oxford Economics)
La distribution des voyages; un secteur
dynamique en ligne
45
→ Taux d’intermédiation au
40
Royaume-Uni tendance à se
bouleversements des années
2000
→ Les OTAs (Expedia)
% part de marché
stabiliser après les
35
prédominent aux dépens des
AGV classiques (Thomas
30
25
20
15
10
5
Cook)
0
2010
2011
2012
Vacances toute destination
2013
2014
Vacances en France
Source: ©ONS
Source: ©Mintel Ltd / ©Phocus Wright 2015/ ONS 2014
Distribution : Taux d’intermédiation des
séjours à l’étranger
% des séjours réservés de façon indépendante, ou dans un
package dans les destinations
Source: © IRN Research: Data – International Passenger Survey, Crown Copyright
Les acteurs de la distribution: déplacement
vers le ‘online’
→ Rôles des AGV s’affaiblit
→ 45% des ventes TOs se font
sur internet
→ Le taux d’intermédiation est
plus élevé dans les produits
Penetration du online dans les marchés voyage
2013-2017, UK & Europe
70%
60%
55%
50%
41%
57%
56%
47%
44%
59%
50%
61%
52%
40%
qui figurent moins dans l’offre
30%
Française (croisières, séjours
plage…)
20%
10%
0%
2013
2014
2015
UK
2016
Europe
Sources: United Kingdom Online Travel Overview Eleventh Edition ©PhocusWright November 2015, ©Lightspeed
GMI/Mintel 2015
2017
Les acteurs de la distribution: déplacement
vers le ‘online’
Réservations Européennes de Voyages, au Total et Online
(en Milliards €)
Sources: © United Kingdom Online Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014
Les consommateurs britanniques; très
connectés
73% acheté
en ligne
96% accédé
mobile
86% foyers
GB accès
(16-24)
Internet
→ 65% des consommateurs britanniques possèdent un ‘smartphone’
→ 33% des foyers ont acheté un ordinateur ‘tablette’
Sources: ONS 2015, “Internet Access – Households and Individuals”, United Kingdom Online Travel Overview
Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014, ©GMI/Mintel Ltd. 2013
Distribution : le rôle du ‘Online’
dans le cycle achat
→ 21% des voyages à l’étranger des Britanniques ont été
réservé via un smartphone ou tablette
→ Les produits les plus vendus « en ligne » pour la France : court
séjours indépendants
Sources: © United Kingdom Online Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014, ©GMI/Mintel Ltd. 2013
Distribution : le rôle du ‘Online’
Utilisation d’un dispositif mobile (smartphone ou tablette) pour la
réservation en ligne de ses vacances, par type de vacances
Source: © GMI/Mintel
Distribution : le rôle du ‘Online’
Appareils utilisés pour réserver les derniers vacances
(toutes destinations confondues), Septembre 2014
Source: © Lightspeed GMI/Mintel 2014
Distribution : Méthodes de Réservation
Voyages à l’étranger – ‘Indépendant’
→ Comme nous avons vu, la plupart des séjours en France sont réservés de façon indépendante
Source: © GMI/Mintel 2013/ONS
Distribution : Méthode de réservation
Voyages à l’étranger – ‘Package’
Source: © GMI/Mintel 2013
La distribution au Royaume-Uni: un marché
globalisé
Les plus importantes sociétés de voyages
TO
AGV
OTA
Grossiste
Nationalité
TUI UK Ltd
X
Allemand
Thomas Cook Tour Operations Ltd
X
Britannique
First Aviation Ltd
Jet2Holidays Ltd
X
X
Britannique
Britannique
Expedia, Inc.
X
Américain
Travel Republic Ltd
X
Britannique
On the Beach Ltd
X
Britannique
British Airways Holiday Ltd
X
Britannique
Avro Ltd
Travelworld Vacations Ltd
X
X
Source : CAA/Mintel « Holiday Planning and Booking Process – UK, November 2014 » ©Mintel Ltd.
Britannique
Britannique
Londres: un hub
La distribution et la destination France
→ Large gamme de TOs indépendantes
→ L’importance pour les produits niches
→ Potentiel de développement selon les études, de
l’offre package française
La distribution au Royaume-Uni:
Les besoins des clients
La distribution au Royaume-Uni:
Les besoins des clients
→ Structure des prix
→ Modes de ventes
→ Facturation
→ Billeterie
→ Outils, informations et promotions
La distribution au Royaume-Uni:
Prévisions 2016
Lincoln House
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