Observatoire économique de la téléphonie mobile

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Observatoire économique de la
téléphonie mobile
Faits et Chiffres de la téléphonie mobile 2010
Etude réalisée par l'IDATE pour l'AFOM
31 mai 2010
Observatoire économique de la téléphonie mobile – Faits et Chiffres 2010
Sommaire
Synthèse..................................................................................................................................................4
1. Organisation du marché mobile français .......................................................................................5
►
Un parc de 61,5 millions de cartes SIM en France, en progression de 6% sur un an ............ 5
►
Plus de 2 clients sur 3 sont des abonnés ................................................................................ 7
►
Plus de 4 ménages français sur 5 ont au moins un téléphone mobile .................................... 9
►
Les acteurs du marché français des mobiles......................................................................... 11
►
Les MVNO représentent ¼ de la croissance nette du parc depuis 2006 .............................. 13
►
Plus de 3,7 millions de numéros mobiles portés entre mai 2007 et décembre 2009 ............ 15
2. Consommation et usages des services mobiles .........................................................................17
►
Un usage moyen par client qui progresse fortement ............................................................. 17
►
Progression de 82% des SMS/MMS envoyés en 2009 : 107 SMS par mois par client actif au
ème
4
trimestre.......................................................................................................................... 19
►
Un usage multimédia en progression régulière ..................................................................... 21
►
Un parc de smartphones qui a plus que doublé en France en 2009 à 7.3 millllions en fin
d'année................................................................................................................................... 23
3. Le prix des services mobiles .........................................................................................................25
►
Un prix de la minute voix sortante dans la moyenne basse des grands pays européens à 18
c€ TTC.................................................................................................................................... 25
►
Prix moyen du SMS : nouvelle baisse significative en 2009 pour un prix divisé par 3 en
quatre ans .............................................................................................................................. 27
►
Des tarifs de services data encore difficiles à comparer ....................................................... 28
4. La dépense mobile ..........................................................................................................................29
►
Une dépense mobile par client en baisse de 3% en 2009… ................................................. 29
►
… qui se rééquilibre au profit de la data ................................................................................ 30
►
Une part du budget des ménages consacré aux mobiles stable à 1,4% depuis 2003.......... 31
5. Un secteur responsable..................................................................................................................32
►
Des services mobiles qui s'adaptent aux besoins ................................................................. 32
►
Un investissement de plus de 25 milliards € en 10 ans......................................................... 34
►
Une consommation électrique limitée .................................................................................... 35
6. L'économie des opérateurs mobiles .............................................................................................37
►
Un chiffre d'affaires de 23 milliards € en 2009, maintenu en légère progression… .............. 37
►
… mais des marges qui diminuent sensiblement .................................................................. 39
►
Les revenus des services multimédias multipliés par 3 en quatre ans.................................. 41
►
Une part du PIB stable à 1,1% depuis cinq ans .................................................................... 43
7. La situation de deux grands marchés hors Europe ....................................................................44
►
Le marché des services mobiles au Canada ......................................................................... 44
►
Le marché des services mobiles en Corée du sud................................................................ 46
Glossaire ...............................................................................................................................................48
Mai 2010
IDATE
2
Sommaire des figures
Figure 1 : Evolution de la base de cartes SIM en France depuis 1992 (en millions) .............................. 5
Figure 2 : Nombre de cartes SIM (en millions)........................................................................................ 6
Figure 3 : Part des abonnés dans la base de clients mobile en France, 2000-2009 .............................. 7
Figure 4 : Taux de pénétration et taux de cartes prépayées dans les grands pays européens
(valeurs à fin 2009) ............................................................................................................. 8
Figure 5 : L'équipement mobile dans les foyers européens.................................................................... 9
Figure 6 : L'équipement mobile en France par tranche d'âge............................................................... 10
Figure 7 : Marché français métropolitain mobile en nombre de cartes SIM à fin 2009......................... 11
Figure 8 : Les principaux acteurs du marché français mobile début 2010............................................ 12
Figure 9 : Ventes nettes annuelles des MNO et MVNO (en millions de cartes SIM)............................ 13
Figure 10 : Evolution des parts de marché des nouveaux opérateurs mobiles .................................... 14
Figure 11 : Numéros portés en France (5 millions au total à fin 2009) ................................................. 15
Figure 12 : Taux de résiliation mensuel moyen des clients mobile en France métropolitaine.............. 16
Figure 13 : Usage voix mobile sortant et messages interpersonnels comparés, 2002-2009 (moyenne
mensuelle par carte SIM en France)................................................................................. 18
Figure 14 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en 2009 (en minutes) ............. 18
Figure 15 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par habitant en 2009 (en minutes) ................. 18
Figure 16 : Nombre moyen sur l'année de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en France
.......................................................................................................................................... 19
Figure 17 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en 2009* .................. 20
Figure 18 : Taux d'usage de fonctions multimédias .............................................................................. 22
Figure 19 : Part de marché des OS mobiles en France sur les ventes de smartphones en 2009 ....... 23
Figure 20 : Evolution des ventes de smartphones comparées aux ventes de téléphones mobiles
traditionnels dans les cinq grands pays d’Europe ............................................................ 24
Figure 21 : Evolution du prix moyen de la minute mobile sortante en France, 2000-2009................... 25
Figure 22 : Prix moyen comparé de la minute mobile sortante en Europe ........................................... 26
Figure 23 : Evolution du prix moyen d'un message interpersonnel (SMS/MMS) en France, 2004-2009
.......................................................................................................................................... 27
Figure 24 : Prix moyen d'envoi d'un SMS/MMS en 2008 et 2009 (c€ PPA, valeurs TTC) ................... 27
Figure 25 : Dépense mensuelle moyenne par client mobile (€ TTC/mois) ........................................... 29
Figure 26 : Répartition de la dépense en services data et à valeur ajoutée ......................................... 30
Figure 27 : Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages............................. 31
Figure 28 : Des phénomènes de substitution dans la consommation mobile (€ TTC) ......................... 32
Figure 29 : L'équipement mobile chez les plus jeunes.......................................................................... 33
Figure 30 : Investissement moyen par client mobile, 2008-2009 (€ PPA) ............................................ 34
Figure 31 : Répartition de la consommation électrique liée aux services de télécommunications en
France (total 2008 : 6,7 TWh) ........................................................................................... 35
Figure 32 : Evolution de la consommation électrique liée aux services de télécommunications en
France par segment, 2005-2008 (en TWh/an) ................................................................. 36
Figure 33 : Evolution des revenus d'usage des services mobiles en France, 2005-2009 (milliards €) 37
Figure 34 : Différentiels de croissance des PIB, parcs mobiles et revenus mobiles entre la France ... 38
Figure 35 : Marge d'EBITDA moyenne* des opérateurs mobiles français, 2005-2009 ....................... 39
Figure 36 : Marge d'EBITDA moyenne* des opérateurs mobiles dans les grands pays européens .... 40
Figure 37 : Structure des revenus mobiles en France, 2005-2009 ....................................................... 41
Figure 38 : Structure des revenus des appels sortants mobile en France (hors SVA), 2005-2009...... 42
Figure 39 : Revenus d'usage des services mobiles en pourcentage du PIB en France, 2002-2009 ... 43
Figure 40 : Revenus d'usage des services mobiles en pourcentage du PIB ........................................ 43
Figure 41 : Evolution du marché mobile au Canada ............................................................................. 44
Figure 42 : Répartition du parc de clients mobile par opérateur au Canada, à fin 2009 ...................... 45
Figure 43 : Evolution du marché mobile sud coréen ............................................................................. 46
Figure 44 : Répartition du parc de clients mobile par opérateur en Corée du sud, à fin 2009 ............. 47
Mai 2010
IDATE
3
Synthèse
Ce dossier, réalisé par l'IDATE pour l'AFOM, présente les éléments caractéristiques du marché
français des télécommunications mobiles, dans sa contribution à l'économie nationale et au
consommateur, en comparaison avec la situation de pays voisins :
1. Le parc de cartes SIM a augmenté de 3,5 millions (+6%) en 2009 pour atteindre 61,5 millions
dans la France entière à la fin de l'année, soit un taux de pénétration de 96%. La progression
du parc ressort ainsi à la fois à un niveau plus élevé que l'année précédente, en volume et en
valeur relative (+2,6 millions de nouveaux clients, soit +4,7% en 2008), et plus fort que dans
les grands pays voisins.
2. Ce parc correspond pour plus des deux tiers à des abonnements (le poids des abonnés a
gagné deux points en 2009) et le taux d'équipement effectif (utilisateurs) est de plus de 80%
des plus de 12 ans.
3. Le mobile, tous services et terminaux inclus, pèse en moyenne 1,4% du budget des ménages.
Après une période de forte augmentation au début des années 2000, liée à la dynamique
d'équipement, ce taux est stable depuis 2003 en dépit d'une croissance forte des usages.
4. Si la voix reste le premier usage du mobile, avec un trafic moyen par client de plus de 2
heures 20 en 2009, toujours sensiblement supérieur au niveau des grands pays voisins,
l'année 2009 a confirmé le succès des SMS/MMS, dont le volume moyen d'envois par mois a
crû de plus de 70% et avoisine 110 SMS/MMS à la fin de l'année. Plus largement, l'usage se
rééquilibre au profit du multimédia, auquel les consommateurs ont consacré 22,5% de leur
dépense mobile en 2009, à la faveur en particulier de l'essor de terminaux avancés de type
smartphones (7,3 millions d'équipés à la fin de l'année).
5. Après la pause de 2008, le prix moyen de la minute mobile sortante en France est reparti à la
baisse, à 18c€ TTC en moyenne pour 2009. Au total, le prix a baissé de près d'un tiers depuis
2002 et s'affiche toujours dans la moyenne basse des grands pays européens. Du côté des
SMS, le prix moyen a chuté de 35% en 2009, à 4,2 c€ TTC : divisé par 3 en quatre ans, ce
prix est désormais inférieur à celui du Royaume-Uni.
6. Les opérateurs mobiles ont réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 23 milliards € (après
élimination des échanges entre opérateurs au titre des interconnexions), en augmentation de
1,4% sur un an, mais en net ralentissement par rapport aux années précédentes. En fait, tous
les postes des revenus des opérateurs ont reculé, à l'exception des services de données de
base (hors services à valeur ajoutée) et, dans une moindre mesure, des ventes de terminaux.
Note : toutes les donnés économiques (prix, revenus, investissements…) utilisées dans ce rapport pour les
comparaisons internationales ont été corrigées des parités de pouvoir d'achat (PPA) afin de tenir compte des
écarts pouvant exister entre pays. Concrètement, la France a été utilisée comme pays de référence et les valeurs
pour les autres pays ont été corrigées sur la base des coefficients publiés par l'OCDE.
Mai 2010
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Observatoire économique de la téléphonie mobile – Faits et Chiffres 2010)
1. Organisation du marché mobile français
► Un parc de 61,5 millions de cartes SIM en France, en
progression de 6% sur un an
européens. Juste derrière la France, se trouve
le Royaume-Uni avec une croissance
dynamique de 5,3% en contraste avec celle
quasi-nulle qui avait marqué l’année 2008
(+0,9%). L’Espagne affiche quant à elle un
accroissement de son parc de 4,3% alors que
l’Allemagne, après une forte augmentation en
2008 (plus de 10%), enregistre une timide
croissance de 1,2%. En Italie, la baisse du
parc mobile s’explique par la forte proportion
qu’occupe le prépayé et le décompte d’un
certain nombre de ces cartes, inactives en
2009.
A fin 2009, le nombre de cartes SIM en
circulation en France a atteint 61,5 millions,
soit un taux de pénétration (nombre de cartes
SIM par habitant) de 96%. Les cartes SIM
1
actives, selon la définition de l'ARCEP ,
représentaient 96,9% de ce total (soit en
légère baisse par rapport à 2008).
Le parc de cartes SIM a augmenté de 3,5
millions en 2009, représentant une progression
de 6% par rapport à 2008, plus forte que celle
enregistrée l'année précédente (+4,8% entre
2007
et
2008).
La
croissance
est
particulièrement tirée par les accès dédiés
data : en métropole, plus de 50% des
nouvelles cartes activées en 2009 sont des
cartes SIM Internet (cartes et clés 3G
2
notamment) ou des cartes SIM M2M (au total,
1,740 million sur 3,4 millions de nouvelles
cartes).
Cette progression reste en outre supérieure à
celle de la plupart des autres grands pays
1
Selon l'ARCEP, le parc actif correspond au total de
cartes SIM ayant émis ou reçu un appel
téléphonique, gratuit ou payant, au cours des trois
derniers mois (les SMS ne sont pas pris en compte)
2
Machine-to-Machine
Figure 1 : Evolution de la base de cartes SIM en France depuis 1992 (en millions)
70
croissance
(+6,9%/an)
60
50
40
décollage
(+72%/an)
30
20
10
émergence
(+54%/an)
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : IDATE, d'après données ARCEP
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5
Figure 2 : Nombre de cartes SIM (en millions)
et évolution entre fin 2008 et fin 2009 dans les grands pays européens
120
+0,9%
-4,1%
100
+5,3%
80
+6%
+4,3%
60
40
20
0
Allemagne
Espagne
France
Fin 2008
Italie
Royaume-Uni
Fin 2009
Source : IDATE, d'après données ARCEP et régulateurs ou opérateurs nationaux
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► Plus de 2 clients sur 3 sont des abonnés
En France en 2009, 69,4% du nombre de
cartes
SIM
correspondaient
à
des
abonnements, une part en augmentation de
près de deux points par rapport à fin 2008. La
France confirme ainsi sa bonne position parmi
les grands pays européens, où seule
l’Espagne disposait également d’une base de
clients majoritairement abonnés à la même
date (61,7% du parc).
A l'inverse, un pays comme l'Italie s’illustre
toujours par une imposante proportion de son
parc prépayé (88,1%). Ce taux est à mettre en
rapport avec le fort multi-équipement
caractérisant le pays (un utilisateur peut
disposer de plusieurs cartes SIM voire de
plusieurs terminaux) ainsi qu’avec la forte
pénétration qui en résulte. A fin 2009, la
pénétration atteignait ainsi 149,8%, soit un
taux nettement supérieur à la quasi-totalité des
autres pays européens.
Il est ainsi possible de voir se dessiner une
relation entre taux de pénétration et part de
clients prépayés, du fait de l'usage par un
même utilisateur de plusieurs cartes SIM. Ce
phénomène peut aussi se voir accentué par
une double comptabilisation lors d’un
changement de carte. En effet, selon les règles
de recensement en vigueur, un compte peut
parfois être enregistré deux fois à un instant t.
Plus largement, le décompte des cartes
inactives, plus ou moins rigoureux selon les
opérateurs et les pays, peut aussi avoir un
effet sur le volume mesuré des parcs clients.
En
outre,
la
France
présente
des
caractéristiques
démographiques
moins
favorables que la plupart des autres pays
européens pour l'équipement. En particulier,
les tranches d'âge de 0 à 15 ans, dans
lesquelles on compte naturellement moins de
clients mobile, représentent près de 19% de la
population dans l'Hexagone alors que leur
poids est inférieur à 15% en moyenne dans
l'Union européenne (source Eurostat). Une
1
enquête eurobaromètre publiée début 2009
montrait en outre que les enfants de 6 à 10
ans sont largement moins équipés en
téléphone mobile en France (7,1% dans cette
tranche d'âge) que dans les autres pays
européens (26,5% en moyenne dans l’UE).
Pour les populations de 12 ou 15 ans et plus,
le niveau d'équipement effectif, mesuré à
travers le nombre d'utilisateurs, qu'ils
disposent d'un abonnement ou d'une ou
plusieurs cartes SIM prépayées, apparaît en
revanche beaucoup plus resserré entre pays
(cf. planches suivantes).
1
enquête réalisée en octobre 2008 et publiée dans
le numéro 248 d'Eurobaromètre "Safe Internet for
Children"
Figure 3 : Part des abonnés dans la base de clients mobile en France, 2000-2009
clients (millions)
70
60
50
40
30
20
10
0
44,7%
55,3%
%
2000
48,8%
44,3%
41,1%
51,2%
55,7%
58,9%
2001
2002
2003
36,5%
38,4%
35,0%
34,4%
63,5%
65,0%
65,6%
2004
2005
2006
2007
abonnés
prépayés
61,6%
32,3%
30,6%
67,7%
69,4%
2008
2009
Source : ARCEP
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Figure 4 : Taux de pénétration et taux de cartes prépayées dans les grands pays européens
(valeurs à fin 2009)
taux de cartes prépayées
100%
Italie
80%
RU
60%
Allemagne
40%
France
Espagne
20%
taux de
pénétration
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Source : IDATE
Ce graphique fait clairement ressortir la corrélation, pour les grands pays européens, entre taux de
cartes prépayées et taux de pénétration : le multi-équipement, favorisé par l'usage des cartes
prépayées, augmente mécaniquement le taux de pénétration.
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► Plus de 4 ménages français sur 5 ont au moins un
téléphone mobile
2
A la différence du taux de pénétration calculé à
partir des bases déclarées par les opérateurs
(nombre de cartes SIM divisé par nombre
d’habitants), la mesure de l'équipement effectif
se fait par voie d'enquête auprès des
utilisateurs individuels ou des foyers.
1
L'enquête la plus récente disponible au plan
européen est celle réalisée par TNS Sofres à
fin 2007 pour le compte de la Commission
européenne et publiée dans un numéro spécial
eurobaromètre (n° 293) de juin 2008.
Selon les résultats de cette enquête, 81% des
ménages français disposaient d'au moins un
téléphone mobile. Proche de la moyenne
européenne (83%), l'équipement mobile des
foyers en France se situe sensiblement endeçà des niveaux de l'Italie (91%) et du
Royaume-Uni (87%) mais légèrement audessus des niveaux de l'Espagne (78%) et de
l'Allemagne (76%).
Au plan individuel, 82% des français de 12 ans
et plus étaient équipés d'un téléphone mobile à
mi-2009 , en augmentation de quatre points
sur un an, sous l'effet notamment d'une
progression sensible de la diffusion dans les
tranches d'âge supérieures (plus de 40 ans).
La dernière enquête européenne sur
l'équipement individuel, positionnait, à fin
3
2006 , la France au niveau de la moyenne des
pays de l'Union (79% des 15 ans et plus cette
fois) soit, comme pour l'équipement des
ménages, à un niveau compris entre ceux de
l'Italie et du Royaume-Uni, plus élevés, et de
l'Allemagne et de l'Espagne, inférieurs.
1
une nouvelle enquête eurobaromètre doit être
publiée au printemps 2010 mais n'était pas encore
disponible mi mai
2
résultat des enquêtes "Conditions de vie et
aspirations des français" du CREDOC
3
résultats publiés dans un numéro spécial
"Roaming" d'Eurobaromètre n° 269 en mars 2007
Figure 5 : L'équipement mobile dans les foyers européens
(% de ménages disposant d'au moins un accès à la téléphonie mobile)
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Luxembourg
Rép. Tchèque
Italie
Suède
Chypre
Slovénie
Irlande
Estonie
Lettonie
Malta
Royaume Uni
Grèce
Autriche
Belgique
Moyenne UE-27
Lituanie
Portugal
Hongrie
France
Slovaquie
Espagne
Pologne
Allemagne
Bulgarie
Roumanie
94%
93%
92%
92%
92%
91%
91%
91%
91%
90%
89%
88%
88%
87%
86%
86%
84%
83%
83%
82%
82%
81%
81%
80%
79%
78%
68%
66%
Source : enquête eurobaromètre, terrain nov.-déc. 2007
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Figure 6 : L'équipement mobile en France par tranche d'âge
96%
100%
80%
78%
98%
83%
90%
96%
86%
77%
74%
62%
60%
42%
33%
40%
20%
0%
12-17 ans
18-24 ans
25-39 ans
juin-07
40-59 ans
60-69 ans
70 ans et +
juin-09
Source : CREDOC in « La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française (2009) »
Entre mi-2007 et mi-2009, c'est dans les tranches d'âges supérieures que l'équipement mobile a le
plus fortement progressé (+12 points en particulier chez les sexagénaires).
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10
► Les acteurs du marché français des mobiles
En métropole, les services mobiles sont
commercialisés par :
•
3 opérateurs de réseaux
Telecom, Orange, SFR)
•
des MVNO (15 étaient recensés à fin 2009
1
par l’ARCEP : Afone , Auchan Télécom,
Bazile Telecom, Carrefour Mobile, Coriolis,
2
E-Plus France Télécom, Mobisud, NRJ
3
Mobile, Numéricable, Omer Telecom ,
Sim+, Tele2, Transatel, Zero Forfait)
(Simyo, le MVNO de KPN via E-Plus) tandis
que d’autres ont changé d’actionnaire
principal. Mobisud a été racheté à Maroc
4
Telecom par SFR tandis qu'Omer Telecom, la
holding de Virgin Mobile, procédait au rachat
de Tele2.
Dans les DOM, s'il n'existe pas de MVNO, on
compte néanmoins un nombre conséquent
d'opérateurs (5 pour la zone Antilles-Guyane)
et de licences de marque (à la Réunion
notamment).
(Bouygues
• ;diverses licences de marques (Universal
Mobile, M6 Mobile, FNAC Mobile, ainsi que
divers accords avec des clubs sportifs...).
1
Leclerc Mobile est associé à Afone, qui porte
l'accord de MVNO
2
à travers la marque Simyo
3
Breizh Mobile, Virgin Mobile et Tele2 sont
trois filiales de la holding Omer Telecom
4
Vivendi est l'actionnaire majoritaire de l'un et
l'autre
Ce
paysage
concurrentiel
évolue
régulièrement. En France, l’année 2009 aura
ainsi été marquée par la procédure
ème
licence 3G qui verra dès
d’attribution de la 4
2012 le fournisseur d’accès internet Free
entrer sur le marché mobile. Cette année aura
aussi été l’occasion pour de nouveaux
opérateurs virtuels de faire leur apparition
Figure 7 : Marché français métropolitain mobile en nombre de cartes SIM à fin 2009
MVNO; 5,9%
Bouygues Telecom;
17,5%
Orange; 43,1%
SFR; 33,5%
Nota : les cartes SIM des licences de marque sont comptabilisées au sein des parcs des opérateurs hôtes
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11
Figure 8 : Les principaux acteurs du marché français mobile début 2010
Métropole
Opérateurs mobiles de
Licences de marque
réseau (MNO)
M6 Mobile by Orange
FNAC Mobile
Orange France
U Mobile
SFR
Bouygues Telecom
Universal Mobile
Opérateurs mobiles
Licences de marque
virtuels (MVNO)
(Afone Mobile)
Leclerc Mobile
Auchan Telecom
Bazile Telecom
Carrefour Mobile
Coriolis
Debitel*
Simplicime
France Télécom
(KPN France/E Plus)
Simyo
Mobisud*
NRJ Mobile
CIC mobile
Numéricable
Breizh Mobile
Casino Mobile
(Omer Telecom)
Tele2 Mobile
Virgin Mobile
PrixTel
SimPlus
Sisteer
Transatel
Budget Télécom
Zéro Forfait
* MVNO détenus par SFR
Source : IDATE, d'après ARCEP
Mai 2010
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Les MVNO représentent 25% de la croissance nette du
parc depuis 2006
Les MVNO ont joué, au cours des quatre
dernières années, un rôle particulier dans la
dynamique du marché mobile en France.
Ils ont en particulier contribué de manière
significative à la croissance du nombre de
clients mobile. Avec 3,2 millions de
recrutements nets, les MVNO ont représenté
environ un quart de la croissance du parc au
long de cette période. Alors que l'année 2008
avait vu le rachat de 3 MVNO par les
opérateurs de réseau Orange et SFR, l'année
2009 a surtout été marquée par l’entrée de
nouveaux acteurs tels qu’E-Plus/Symio, la
filiale de KPN, Bazile Telecom ou encore
SIM+.
Par ailleurs, le parc de clients des MVNO est
structuré de manière singulière par rapport à
celui des MNO. Si la clientèle grand public est
prépondérante sur l'ensemble du marché,
représentant 86% du parc en métropole à fin
2009 selon l'ARCEP, elle l'est de manière
beaucoup plus marquée encore, voire quasi
exclusive, chez les MVNO (99,4%).
En corollaire, le poids des clients prépayés y
est plus important. La part de marché des
MVNO dans les ventes brutes en prépayé est
ainsi régulièrement plus élevée que leur part
en postpayé. Cet écart est significatif
puisqu’en 2009 en moyenne, les MVNO
représentaient 15,6% des ventes brutes
prépayées totales sur le marché métropolitain
et seulement 9,1% des ventes brutes
postpayées. Cet écart se réduit toutefois
progressivement (le rapport est passé de 2,3
en moyenne en 2008 à 1,7 en 2009),
traduisant un gain relatif de part de marché
des MVNO sur le segment postpayé.
Plus largement, le nombre de cartes SIM de
marques autres que celles des trois opérateurs
de réseaux (MVNO et licences de marque)
était proche de 6,8 millions à fin 2009 et
représentait 11,6% du parc total en métropole.
La part de ces nouveaux acteurs (1,6% à fin
2005, 5,7% à fin 2006, 9,3% à fin 2007 puis
10,5% à fin 2008) ressort ainsi en
augmentation régulière.
Figure 9 : Ventes nettes annuelles des MNO et MVNO (en millions de cartes SIM)
4
3
1,112
1,209
reprise de 3 MVNO (ten
mobile**, neuf cegetel** et
Debitel France) par des MNO
0,685
0,217*
2
1
2,237
2,252
2,227
2006
2007
2008
2,683
0
MNO
2009
MVNO
* le solde de nouveaux clients des MVNO en 2008 a été modifié par rapport au rapport précédent pour tenir
compte d'une correction apportée depuis par l'ARCEP
** les marques ten mobile et neuf ont été depuis absorbées respectivement par Orange et SFR
Source : ARCEP
Mai 2010
IDATE
13
Figure 10 : Evolution des parts de marché des nouveaux opérateurs mobiles
(MVNO et licences de marque, en % de cartes SIM)
12%
10%
5,1%
5,2%
5,3%
5,5%
5,9%
2Q09
3Q09
4Q09
3Q07
4,9%
1Q09
2Q07
4,7%
4Q08
1Q07
5,9%
3Q08
4,1%
5,9%
2Q08
3,4%
3,8%
3,2%
6,5%
4,9%
5,0%
1Q08
3,6%
3,8%
6,4%
5,8%
4,4%
6%
2,9%
4%
2,5%
2,0%
2,8%
4Q06
1,5%
3Q06
1,4%
0,9%
2Q06
0%
1,9%
1Q06
2%
6,0%
6,2%
5,0%
4Q07
8%
MVNO
licences de marque
Source : estimations IDATE, d'après données ARCEP et opérateurs
A titre de comparaison, la part occupée par des marques autres que celles des MNO dans les autres
pays était à fin 2009 de 22,5% en Allemagne, d'environ 9% au Royaume-Uni, de 3% en Espagne et
de quelques pourcents également en Italie. En dehors de ces grands pays, le Danemark est souvent
présenté comme une référence avec, à mi-2009, 24% de clients auprès de marques autres que celles
des 4 MNO.
Toutefois, ces marques recouvrent des réalités très différentes. Avec une stricte définition des MVNO
comme en France (hors sous-marques des MNO et simples revendeurs), la part des MVNO en
Allemagne tombe en deçà de 10% et à 5,2% au Danemark, à comparer aux 5,9% mesurés pour la
France.
Mai 2010
IDATE
14
► 3,9 millions de numéros mobiles portés entre mai
2007 et décembre 2009
La portabilité des numéros mobiles, dont les
modalités d'application ont été simplifiées en
mai 2007 (délai de portage réduit à 7 jours
ouvrés) et qui est, de fait, gratuite pour le
client, a connu dès lors un fort développement.
En moyenne, depuis la mise en place du
nouveau dispositif, plus de 120 000 numéros
mobiles ont été portés en moyenne chaque
mois, en augmentation régulière, quand
seulement 30 à 40 000 l’étaient auparavant.
Au total, le nombre de numéros mobiles portés
était proche de 5 millions à fin 2009, dont 3,9
millions traités depuis le changement des
modalités de portage.
Dans le même temps, le niveau de churn a
sensiblement évolué, la portabilité favorisant la
dynamique concurrentielle. Le taux de
résiliation, mesuré par l'ARCEP, a augmenté
notamment auprès des clients prépayés,
passant dans cette catégorie de 3,9% par mois
en 2007 à 4,1% en 2009 : en moyenne
pondérée (2/3 clients abonnés, 1/3 clients
prépayés), le taux de résiliation est passé de
1,8% par mois en 2006, à 1,9% en 2007 puis
2,1% en 2008, niveau auquel il s'est quasiment
stabilisé en 2009. En valeur absolue, le
nombre de résiliations a ainsi atteint 10,6
millions en 2006, 11,7 millions en 2007 puis
13,6 et 14,8 millions en 2008 et 2009.
Figure 11 : Numéros portés en France (5 millions au total à fin 2009)
560
600
500
452
introduction du
guichet unique
400
383
357
313
301
305
258
300
200
103
100
428
426
139
99
89
154
113
0
1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
Source : ARCEP
Mai 2010
IDATE
15
Figure 12 : Taux de résiliation mensuel moyen des clients mobile en France métropolitaine
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2007
2008
Postpayé
Prépayé
2009
Postpayé + prépayé
Mai 2010
IDATE
16
2. Consommation et usages des services mobiles
► Un usage moyen par client qui progresse fortement
(+6,7% en 2009), suivie de près par
l’Allemagne (+5,7%). A l'opposé, l’Italie a
enregistré une baisse sensible (-4,1%).
En volume total par ailleurs, le trafic voix
sortant mobile reste en France proche du
niveau du trafic sortant fixe (101,2 milliards de
minutes en 2009 pour le premier et 109,2
milliards pour le second). Parmi les grands
pays européens, seule l'Italie a, depuis 2007,
un trafic mobile plus important que le trafic
téléphonique fixe. L'Espagne est également
proche de l'équilibre tandis que le RoyaumeUni et surtout l'Allemagne affichent encore une
nette avance pour le fixe (en 2009 outre-Rhin,
le trafic téléphonique au départ du fixe a
représenté plus de deux fois le trafic au départ
des mobiles).
Si la consommation de services voix après
avoir connu un pic en 2006 avec 157 minutes
par client et par mois en moyenne, diminue
régulièrement depuis (-10% en 3 ans), l'usage
mobile dans son ensemble a en revanche
continué de progresser fortement, avec dans
le même temps une très forte augmentation de
l'usage des services non-voix, à commencer
par
les
messages
interpersonnels
(SMS/MMS). Ce phénomène traduit pour
grande partie un effet de substitution, en
particulier chez les jeunes*.
Pour autant, le trafic voix en France (141
minutes par client et par mois en moyenne en
2009) reste dans le haut de la fourchette parmi
les pays européens et notamment par rapport
aux quatre autres grand pays.
Ramené à l’usage par habitant, le RoyaumeUni s'affiche en tête des 5 grands pour la
deuxième année consécutive avec 143
minutes mensuelles. Mais Espagne, France
puis Italie arrivent juste derrière, tandis que
l'Allemagne, qui réduit peu à peu l'écart avec
ses grands voisins, reste toutefois loin derrière.
D'une manière générale, les niveaux de
consommation se rapprochent : si le
différentiel est encore de plus de 50% entre les
deux extrêmes, Royaume-Uni et Allemagne,
les 4 premiers sont dans une fourchette de
10%. L’Espagne a connu une forte croissance
de consommation de voix mobile par habitant
Mai 2010
* Dans son étude sur « La diffusion des TIC dans la
société française (2009) », le CREDOC indique
clairement que « C'est l'âge qui explique le mieux la
propension à envoyer des SMS : avant 25 ans, la
quasi-totalité des jeunes envoient des messages de
ce type. Après 40 ans, la pratique diminue : deux
tiers des 40-59 ans envoient des SMS (+11 points
par rapport à l'an dernier) mais 40% seulement des
sexagénaires le font. » Le développement de
l'usage chez les quadra et quinquagénaires semble
par ailleurs indiquer que la pratique se déplace
aussi avec la montée en âge des populations
initiées plus tôt.
IDATE
17
Figure 13 : Usage voix mobile sortant et messages interpersonnels comparés, 2002-2009
(moyenne mensuelle par carte SIM en France)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
2006
minutes voix
2007
2008
2009
SMS/MMS
Source : IDATE
Figure 14 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en 2009
(en minutes)
180
141
150
114
120
112
84
90
65
60
30
0
Allemagne
Espagne
France
Italie
RU
Source : IDATE
Figure 15 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par habitant en 2009
(en minutes)
180
150
143
137
133
128
Espagne
France
Italie
120
92
90
60
30
0
Allemagne
RU
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
18
► Progression de 82% des SMS/MMS envoyés en 2009 :
110 SMS par mois par client actif au 4ème trimestre
En 2009, l'envoi de messages courts
interpersonnels (SMS et MMS) s’est maintenu
à un niveau élevé avec une croissance de plus
de 80% pour la deuxième année consécutive.
En 2009, ce volume de messages sortant s’est
établi à 63,4 milliards contre 34,8 milliards
l’année précédente. Cela représente un
volume moyen de plus de 88 SMS/MMS par
mois et par utilisateur contre 51 l’année
précédente (+72%) : l'envoi de SMS continue
de progresser trimestre après trimestre et était
proche de 110 par client en moyenne au
quatrième trimestre 2009. Cette forte
croissance s’explique en particulier par le
succès rencontré par les offres illimitées de
1
SMS .
En comparaison d'autres grands marchés
européens, la dynamique du marché français
des SMS/MMS a été particulièrement forte,
réduisant l’écart avec le Royaume-Uni où la
progression en volume total a été de 22,2%
(+18,5% pour le trafic moyen par carte SIM) :
le marché britannique est toutefois l'un des
plus avancés d'Europe, avec une moyenne de
plus de 96 messages courts envoyés par carte
SIM par mois en 2009.
L'Allemagne a également enregistré une
croissance soutenue du volume de messages
interpersonnels (+23,7%) accompagnée d’une
importante hausse de la consommation par
carte SIM (17,4%), mais reste très en retrait
avec une moyenne de 27 messages par mois
et par client.
En Espagne, en revanche, et pour la deuxième
année consécutive selon les données du
régulateur, le volume d’envoi de SMS/MMS a
chuté, aussi bien en valeur absolue (-8,1%)
que ramené à une consommation par carte
SIM (-11,5%). Avec 13 messages par mois par
client, l’Espagne s’inscrit au niveau le plus bas
des grands pays européens.
1
Le CREDOC (cf étude déjà signalée) met en avant
en particulier en 2009 le développement nouveau
de l'usage des SMS chez les populations à bas
revenus (83% soit 15 points de progression en un
an), expliquant que "peut-être les pressions
financières qui s'exercent sur cette population ontelle conduit certains à davantage profiter des
formules « SMS illimités » qui permettent de
communiquer à moindre coût"
Figure 16 : Nombre moyen sur l'année de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en France
88,2
90
80
70
60
51,1
50
40
30
20
23,1
25,6
2005
2006
30,4
10
0
2007
2008
2009
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
19
Figure 17 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en 2009*
100
88
96
85
70
55
40
27
25
13
10
-5
Allemagne
Espagne
France
RU
* données pour l'Italie non disponibles
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
20
► Un usage multimédia en progression régulière
Alors que les services de données (services de
base, hors services à valeur ajoutée) ne
représentaient que 9,2% du revenu des
opérateurs mobiles français en 2005, cette
proportion est aujourd’hui passée à 15,8%.
Ces services de données comprennent l’envoi
de messages interpersonnels (SMS et MMS)
ainsi que l’accès internet et les services
multimédia. De 29,7% des revenus de
données (hors services à valeur ajoutée) en
2005, les services multimédia et d’accès à
internet en représentaient 41,5% en 2009,
soulignant ainsi l’importance que ces services
ont pris pour les opérateurs et pour leurs
clients.
Alors que la consommation en MMS, dont les
revenus sont agrégés avec ceux des SMS,
reste faible (croissance en volume de 26%
« seulement » quand les SMS progressent de
81%), les services multimédias et accès
internet
connaissent
une
dynamique
importante renforcée par la disponibilité de
terminaux mobiles plus évolués (voir planche
sur les smartphones).
1
En volume, le parc actif multimédia représente
désormais près de 40% du parc mobile total
contre 34,4% à fin 2008 avec environ 23,4
millions de clients à fin 2009. Mais c'est surtout
l'usage des services qui évolue, à la fois par
une augmentation de la fréquence d'utilisation
et par un élargissement de la palette des
services utilisés. Cette croissance dans les
usages est favorisée par la montée en
puissance et en couverture des réseaux 3G
dont les débits de plus en plus élevés
permettent
des
usages
en
évolution
2
incessante. Fin 2009, le nombre d'équipés 3G
en France avoisinait 17 millions.
Mai 2010
Plus que l’équipement, le recours à certaines
fonctions spécifiques des terminaux permet
d’apprécier les progrès réalisés dans
l’utilisation avancée de nouveaux services
mobiles. Ainsi, la dernière étude TNS Sofres /
3
AFOM révèle que près de 23% des Français
utilisent des fonctions internet, soit une
progression de 10 points par rapport à l’été
2008. Ce résultat, sur base déclarative, est
d’ailleurs appuyé par le nombre de cartes SIM
dédiées exclusivement à l’usage d’Internet. En
2009, leur nombre a crû de 109%, atteignant
un volume de 2,08 millions de cartes en
métropole.
Les fonctions off-net telles que la prise de
photos ou les jeux vidéos, bien qu’en léger
recul cette année, devraient cependant voir
leur usage renforcé avec la pénétration
croissante de l’internet mobile et l’usage des
réseaux sociaux favorisant la pratique
d'échange (envoi de photos, jeux en ligne…).
1
au sens de l'ARCEP, qui mesure chaque trimestre
le nombre de clients (abonnés ou prépayés) qui ont
utilisé au moins une fois sur le dernier mois un
service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; email (hors SMS), indépendamment de la
technologie utilisée
2
au sens de l'ARCEP, qui mesure le nombre de
clients ayant accédé au cours des trois derniers
mois (en émission ou en réception) à un service
mobile (voix, visiophonie, TV mobile, transfert de
données…) utilisant la technologie d’accès radio 3G
3
résultat de l'enquête TNS Sofres sur la semaine du
er
28 août au 1 septembre 2009
IDATE
21
Figure 18 : Taux d'usage de fonctions multimédias
Base : clients mobile de plus de 12 ans en France
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
62%
Prendre des photos
Envoyer des photos ou
des vidéos
33%
31%
Filmer, faire des vidéos
30%
Ecouter de la musique
Jouer
23%
Utiliser des fonctions
Internet
23%
Taux de réponses positives à la question : « Vous arrive-t-il tous les jours, souvent ou au moins de temps en temps de faire
l'une de ces choses avec téléphone mobile ? »
Source TNS Sofres, 2009
Mai 2010
IDATE
22
► Un parc de smartphones qui a plus que doublé en
France en 2009 à 7,3 millions en fin d'année
L’année 2009 aura véritablement été l’année
du smartphone en France, ces terminaux
mobiles dotés d’un système d’exploitation
moderne ainsi que de fonctionnalités avancées
permettant l’exécution de programmes tiers
ainsi qu’une expérience de navigation
complète sur l’internet. Ainsi, alors que le
marché des téléphones mobiles ne progresse
sur l’année que de 0,4%, le segment des
smartphones connaît une croissance de près
de 100%, suivant la tendance constatée dans
les pays voisins.
La part de marché de 18% pour les
smartphones dans les ventes de terminaux
mobiles en 2009 en France est ainsi proche
des taux enregistrés dans les autres grands
pays européens : près de 22% en Espagne et
en Italie et environ 20% en Allemagne et au
Royaume-Uni. En base installée, la France
comptait, à fin 2009, 7,3 millions de
smartphones (12% du parc mobile), dont 4,2
millions acquis au cours de la dernière année,
On dénombrait à cette date près de 3 millions
d'iPhone.
En termes de progression néanmoins, la
France rattrape son léger retard, l’Allemagne
et le Royaume-Uni subissant la crise de plein
fouet. Dans ces pays, le segment progresse
respectivement de 72% et 67%, le meilleur
élève restant l’Italie avec une augmentation de
quelque 123%.
La France s’illustre en revanche par la forte
appétence pour le téléphone d’Apple, l’iPhone.
Avec 42% de part de marché en volume, la
« marque à la Pomme » réalise son meilleur
score en Europe, tirant profit de l’ouverture de
sa distribution à l’ensemble des opérateurs
mobiles en avril 2009. Le succès de ce
terminal n’est pas anodin car il est associé à
celui
des
plateformes
de
distribution
d’applications mobiles dont l’App Store d’Apple
est le plus emblématique. En février 2010, on
dénombrait 76 796 applications disponibles sur
1
cette plateforme en France .
1
d’après une étude de UserAdgent, agence de
publicité mobile.
Figure 19 : Part de marché des OS mobiles en France sur les ventes de smartphones en 2009
29%
42%
9%
5%
15%
Symbian
RIM OS
iPhone
Window s Mobile
Android
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
23
Figure 20 : Evolution des ventes de smartphones comparées aux ventes de téléphones mobiles
traditionnels dans les cinq grands pays d’Europe
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2008
2009
Allemage
2008
2009
2008
Espagne
2009
France
Smartphones
2008
2009
Italie
2008
2009
Royaume-Uni
Téléphones mobiles standards
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
24
3. Le prix des services mobiles
► Un prix de la minute voix sortante dans la moyenne
basse des grands pays européens à 18 c€ TTC
►
Au total depuis 2001, le prix moyen de la
minute mobile sortante a baissé de près d'un
tiers.
Par ailleurs, nous n’abordons pas cette année
les comparaisons de paniers, la Commission
3
européenne ayant, dans son dernier rapport ,
retiré les références aux données nationales
sur lesquelles nous nous appuyions pour ce
faire.
Après une pause en 2008, le prix moyen de la
1
minute voix sortante en France a repris sa
tendance à la baisse en 2009, pour s'établir à
18 c€ TTC.
La France se situe ainsi toujours dans la
2
moyenne basse des grands pays européens ,
un peu plus chère que l'Italie et le RoyaumeUni mais moins que l'Allemagne et surtout
l'Espagne. En Allemagne, les prix moyens ont
poursuivi en 2009 la baisse engagée depuis
2005, à un rythme ralenti toutefois par rapport
aux années passées (un peu moins de 8% de
recul en 2009 contre plus de 20% en 2008).
C'est au Royaume-Uni et en Italie que les
baisses ont été les plus sensibles avec un
recul d'environ 10% pour l'un et l'autre.
1
calculé directement par la division des revenus
des services de téléphonie mobile par le volume
total de trafic voix sortante dans l'année
2
3
sur la base de valeurs corrigées des PPA
ème
15
rapport sur l'avancement du marché unique
des communications électroniques, publié le 25 mai
2010
Figure 21 : Evolution du prix moyen de la minute mobile sortante en France, 2000-2009
(c€ TTC)
30
25,5
25,8
25,6
22,8
25
21,7
20,9
20
18,6
18,2
18,2
18,0
2006
2007
2008
2009
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mai 2010
IDATE
25
Figure 22 : Prix moyen comparé de la minute mobile sortante en Europe
(c€ PPA, valeurs TTC)
30
25
19,6
21,5
18,0
20
16,5
16,5
Italie
RU
15
10
5
0
Allemagne
Espagne
France
Source :
IDATE, d’après données ARCEP et autres régulateurs
Mai 2010
IDATE
26
► Prix moyen du SMS : nouvelle baisse significative en
2009 pour un prix divisé par 3 en quatre ans
Le prix moyen d'un message interpersonnel
1
(SMS et MMS confondus) a diminué, passant
de 12,4 c€ TTC en 2005 à 4,2 c€ TTC en
2009, soit une division par 3 en quatre ans.
Surtout, la baisse, qui a encore été forte en
2009 (-35%) fait passer le prix moyen d'un
message en France en deçà du prix au
2
Royaume-Uni , en dépit du fait que les
volumes en jeu sont plus conséquents outreManche : environ 90 milliards de messages ont
été envoyés au départ des opérateurs
britanniques contre 63 milliards au départ des
opérateurs français.
En Espagne, après la remontée observée en
2008, le prix moyen des messages est resté
quasiment inchangé et, au final, celui-ci
2
s'affiche à 3,5 fois le niveau français .
Les faibles volumes d'échange (8,4 millions de
messages envoyés) sont sans doute pour
grande partie liés à ces tarifs élevés.
La comparaison internationale est toutefois
limitée du fait du manque de statistiques
détaillées, en particulier pour l'Allemagne et
l'Italie.
1
tous les calculs de prix moyen par message ont
été effectués par la division mécanique des revenus
de détail des SMS/MMS pour les opérateurs
(forfaits, à l'unité, …) par le nombre total de
SMS/MMS envoyés dans l'année
2
valeurs corrigées des PPA
Figure 23 : Evolution du prix moyen d'un message interpersonnel (SMS/MMS) en France, 2004-2009
(c€ TTC)
15
12,4
12,1
12
11,6
10,1
9
6,5
6
4,2
3
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Figure 24 : Prix moyen d'envoi d'un SMS/MMS en 2008 et 2009 (c€ PPA, valeurs TTC)
20
18,3
17,9
15
10
6,5
6,1
4,6
4,2
5
0
Espagne
France
2008
RU
2009
Note : données non disponibles pour l'Allemagne et l'Italie
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
27
Des tarifs de services data encore difficiles à comparer
Si les services data ne sont encore, la plupart
du temps, pas pris en compte dans les calculs
de paniers, c'est non seulement parce que leur
développement est assez récent mais aussi et
surtout parce que les modalités de facturation
qui les accompagnent sont difficiles à
appréhender de façon cohérente entre
diférents Etats-membres de l’UE : c'est
finalement la facturation des SMS qui apparaît
aujourd'hui la plus simple dans ses principes.
A côté des forfaits data « illimités », euxmêmes difficiles à apprécier parce que souvent
couplés à des offres voix ou à débit variable
selon le niveau de consommation, les formules
proposées par les opérateurs couvrent
alternativement :
- des prix par session, à l'instar des opérateurs
français
qui
proposent
des
sessions
plafonnées au temps ou au volume de
Mai 2010
téléchargement ou, sur une base plus large,
des opérateurs britanniques, avec des tarifs
journaliers
avec
ou
sans
limite
de
téléchargement,
- des prix par unité de temps ou de volume,
comme chez les opérateurs allemands, qui
facturent à la minute de connexion ou selon
des unités de téléchargement (par pas de 10
ko par exemple),
- enfin, des forfaits « calibrés » avec des
volumes allant de quelques centaines de ko à
plusieurs Go pour un mois, voire sur des
périodes plus longues.
Comme indiqué précédemment par ailleurs,
les forfaits « illimités » sont souvent assortis de
règles d'usage équitable (fair use) et dans
nombre de cas même assortis de conditions
restrictives, en matière de débit, au-delà d'un
certain volume consommé.
IDATE
28
4. La dépense mobile
► Une dépense mobile par client en baisse de 3% en
2009…
En 2009, la dépense moyenne par carte SIM
en téléphonie mobile (y compris terminaux et
services à valeur ajoutée) était de 31,60 € HT
(37,80 € TTC) par mois, d'après les données
de l'ARCEP. Cette dépense, stable de 2005 à
2008, a diminué de près de 3% l'an passé. La
baisse s'est concentrée sur la voix (-6,3%,
pour un trafic moyen qui a diminué de 5,7%).
Sur 5 ans, entre 2004 et 2009, la dépense
moyenne pour les services voix a diminué de
près de 18% pour un trafic moyen par carte
SIM du même niveau. La dépense moyenne
pour les terminaux a légèrement baissé
également en 2009 (-1,1% par rapport à
2008).
Les dépenses en services data et à valeur
ajoutée ont, de leur côté, augmenté de 8,1%,
dans un contexte à nouveau d'explosion du
trafic : +82% de SMS envoyés en moyenne
par carte SIM et des usages multimédia,
notamment d'accès à l'internet, en très fort
développement.
Les clients résidentiels ont par ailleurs une
dépense inférieure au niveau d'ensemble. En
2009, leur dépense moyenne (hors terminaux)
a été de 26,50 € HT (31,70 € TTC) par mois,
soit 20% de moins que la dépense moyenne
pour l'ensemble du marché, entreprises
incluses.
Figure 25 : Dépense mensuelle moyenne par client mobile (€ TTC/mois)
40
30
39,10
3,20
5,60
39,10
3,00
6,90
38,90
3,40
39,00
3,90
37,80
3,80
7,20
7,90
8,50
30,30
29,20
28,30
27,20
25,50
2005
2006
2007
2008
2009
20
10
0
voix
data et SVA
terminaux
Note : données arrondies aux 10 c€ les plus proches
Mai 2010
IDATE
29
► … qui se rééquilibre au profit de la data
En 2009, la dépense moyenne en services de
données (messages courts SMS ou MMS,
accès internet et services multimédia et
services à valeur ajoutée) a représenté 22,5%
de la dépense totale des utilisateurs de
mobiles (25% si l'on ne considère que les
dépenses en services, hors terminaux). Quatre
ans plus tôt, en 2005, ce poids n'était que de
14,3% (ou 15,5% sur base exclusive de
services).
C'est dire l'engouement particulier pour ces
services : pour les SMS et MMS d'abord, dont
l'évolution en valeur est d'ailleurs loin de
refléter la formidable dynamique d'usage
(+28% de dépense moyenne par carte SIM en
quatre ans, alors que le volume moyen de
messages courts envoyés a dans le même
temps été multiplié par 4).
Mais le phénomène le plus notable, en
particulier sur la dernière période, est le
développement des services d'internet mobile
(accès internet et services multimédia), même
si, là aussi l'évolution en valeur est très endeçà de la progression des trafics : en 2009, la
dépense moyenne pour ces services a
augmenté de près de 25% par rapport à
l'année précédente et a un peu plus que
doublé en quatre ans. C'est désormais le
deuxième poste de dépense en services data,
devant les services à valeur ajoutée, dont non
seulement le poids relatif, mais surtout la
dépense en valeur absolue a diminué pour la
première fois en 2009. Sans doute s'agit-il à la
fois d'un effet conjoncturel lié aux contraintes
budgétaires
que
s'imposent
les
consommateurs dans un contexte économique
difficile et d'un effet plus structurel de
substitution précisément avec les services
d'accès internet.
Figure 26 : Répartition de la dépense en services data et à valeur ajoutée
(€ TTC par client et par mois, en moyenne pour chaque année)
10
8
6,90
7,20
7,90
5,60
6
2,50
2
2,20
2,40
2,40
1,20
1,50
1,70
2,90
3
3,10
3,30
3,70
2005
2006
2007
2008
2009
1,50
4
8,50
2,10
2,60
0
SMS/MMS
accès internet et services multimédia
SVA
Note : données arrondies aux 10 c€ les plus proches
Mai 2010
IDATE
30
► Une part du budget des ménages consacré aux
mobiles stable à 1,4% depuis 2003
1
progression en cinq ans en volume global pour
le grand public, soit +10% en moyenne par
carte SIM) et plus encore pour les données.
Le poids des dépenses varie par ailleurs selon
le budget de référence. L'enquête « budget
des familles 2006 » de l'INSEE montrait en
particulier que le poids des services de
télécommunications, fixe et mobile confondus,
varie dans un rapport de plus de 1 à 2 selon le
revenu des ménages (3,8% du budget pour les
10% des familles les plus modestes et 1,7% du
budget pour les 10% des familles les plus
riches). Ce poids varie aussi selon le type de
ménage, de 3,6% en moyenne pour les
familles monoparentales à 2,2% pour les
couples sans enfant.
Les ménages français ont consacré en 2008
1,4% de leur budget aux télécommunications
2
mobiles . L'essentiel de ces dépenses est
dédié aux appels voix et données, qui
représentent près de 1,2% du budget des
ménages, stable par rapport à l'année passée.
Le reste, qui pèse un peu plus de 0,2% du
budget, est consacré aux services à valeur
ajoutée et aux terminaux : comme en 2007, ce
poste a connu une lègère progression, plus
précisément du fait de l'augmentation des
dépenses en terminaux. Le développement
des smartphones, accéléré avec l'arrivée de
l'iPhone en fin d'année, explique en grande
partie ce phénomène. La dépense totale en
services, y compris services à valeur ajoutée
est en revanche à peu près stable.
Après une période d'augmentation liée à la
dynamique particulière d'équipement et
d'usage mobile (2000-2003), au cours de
laquelle le poids des télécommunications
mobiles a presque doublé, la part du budget
des ménages consacrée aux mobiles n'évolue
plus que marginalement depuis 2003 (1,35%
en 2003, 1,40% en 2008) ; la partie dévolue
aux services de base (communications
vocales, SMS/MMS et accès internet/services
multimédia) n'a même quasiment pas bougé
(1,15% en 2003, 1,18% en 2008). Dans le
même temps pourtant, l'équipement s'est
poursuivi à un rythme soutenu (36% de cartes
SIM en plus pour la clientèle grand public entre
fin 2003 et fin 2008 selon l'ARCEP) tout
comme l'usage, pour la voix (plus de 50% de
1
Les données détaillées des dépenses des
ménages français en 2009 ne sont pas encore
disponibles
2
La part des dépenses en télécommunications
mobiles est calculée à partir du poids des services
de télécommunications et appareils de téléphonie
dans le budget des ménages (source : comptes
nationaux de l'INSEE) et de la part des
télécommunications mobiles dans l'ensemble des
dépenses de télécommunications grand public
(source : Observatoire ARCEP pour les années
2000 à 2007, estimations pour 2008)
Figure 27 : Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages
1,5%
1,2%
0,9%
0,6%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,1%
1,2%
1,1%
1,2%
1,1%
1,2%
1,2%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0,2%
0,1%
0,2%
0,6%
0,7%
2000
2001
0,0%
communications voix et données
services avancés et terminaux
Source : IDATE, d'après INSEE, ARCEP et estimations
Mai 2010
IDATE
31
5. Un secteur responsable
► Des services mobiles qui s'adaptent aux besoins
Dans un contexte de contraintes budgétaires
pour les utilisateurs, entreprises et plus encore
particuliers, l'offre mobile présente aujourd'hui
une panoplie de services qui permet de
rationaliser la dépense. Selon le CREDOC,
plus de 20% des personnes équipées
déclaraient à mi-2009 avoir réduit leurs
dépenses. Si cette diminution s'est opérée
dans un certain nombre de cas par une
limitation d'accès aux services (réduction de la
durée du forfait, moindre achat de cartes
prépayées, arrêt de certaines options…), elle
est aussi le résultat de substitutions : les
forfaits de SMS illimités ont ainsi permis à
certains de réduire les volumes de
communications voix, l'accès forfaitaire à
internet peut remplacer le paiement à l'acte
pour accéder à des services à valeur ajoutée.
L'élargissement des offres des opérateurs et
l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché,
les facilités apportées pour le portage des
numéros mobiles, l'encadrement strict des
règles sur les durées d'engagement sont
autant
d'éléments
permettant
aux
consommateurs d'adapter régulièrement leur
consommation aux besoins et contraintes du
moment.
Enfin, le taux d’équipement des plus jeunes,
déjà mentionné dans ce rapport comme une
spécificité du marché français, traduit
l’engagement des opérateurs d’appliquer de
facto plusieurs recommandations figurant dans
l’avis de l’AFSSET de juin 2005, parmi
lesquelles, celle de ne pas commercialiser de
téléphone mobile spécifiquement dédié aux
plus jeunes et de ne pas mener d’actions
marketing et de promotion en direction des
enfants.
Figure 28 : Des phénomènes de substitution dans la consommation mobile (€ TTC)
40
39 €
39
+0,50 €
38
37,80 €
+0,40 €
37
-0,30 €
< -0,10 €
SVA
terminaux
-1,70 €
36
35
facture
moyenne
2008
voix
SMS/MMS
accès
internet
facture
moyenne
2009
Mai 2010
IDATE
32
Figure 29 : L'équipement mobile chez les plus jeunes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Moyenne UE-27
France
Allemagne
Espagne
Italie
Pologne
Royaume-Uni
6 à 10 ans
11 à 14 ans
15 à 17 ans
Source : Etude "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parent's perspective", The Gallup Organisation,
dans Flash Eurobaromètre n° 248 (2008)
L'équipement en mobile des enfants de 6 à 10 ans en France (7%) est très inférieur à la moyenne
européenne (26,5%) et de la plupart des autres grands pays voisins (plus de 30% pour l'Allemagne,
plus de 20% pour le Royaume-Uni ou l'Italie).
Mai 2010
IDATE
33
► Un investissement de plus de 25 milliards € en 10 ans
Dans un environnement économique difficile,
les opérateurs mobiles ont réduit le montant de
leurs investissements en 2009, à près de 2
milliards €, maintenant toutefois leur effort à un
niveau très significatif pour répondre aux
besoins croissants des clients, en matière de
bande passante notamment.
Dans les autres grands pays européens,
l'investissement des opérateurs mobiles a
également connu des baisses sensibles en
2009 : de près de 20% au Royaume-Uni et en
Italie et même -24% en Espagne. En
Allemagne,
l'investissement
a
reculé
seulement de 5% : ramené à la population
toutefois (et corrigé des PPA), l'investissement
moyen outre-Rhin en 2009 a été très proche
du niveau français (30,40 € par habitant en
France et 31,20 € en Allemagne).
Ramené au parc de clients par ailleurs,
1
l'investissement moyen varie de 24 € pour
1
l'Allemagne à 34 € pour l'Espagne.
1
valeurs PPA
Figure 30 : Investissement moyen par client mobile, 2008-2009 (€ PPA)
46,3
50
41,8
40
30
33,8
26,3
32,7
36,3
32,7
27,0
23,8
28,9
20
10
0
Allemagne
Espagne
France
2008
Italie
Royaume-Uni
2009
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
34
► Une consommation électrique limitée
Si le secteur des télécommunications dans son
ensemble
affiche
une
consommation
électrique modeste au regard de son apport à
l'économie (1,4% de la consommation
électrique nationale soit à peu près l'équivalent
de sa contribution directe au PIB, pour des
impacts indirects très forts sur nombre d'autres
activités et pas seulement en termes de
1
consommation ), le segment des mobiles
présente des performances particulièrement
avancées.
La
consommation
liée
au
fonctionnement des réseaux et à l'utilisation
des terminaux (y compris convergents fixemobile) compte pour moins de 30% du total
consommé
par
le
secteur
des
télécommunications en France alors que
l'équipement est tout aussi développé que
dans le fixe .
Qui plus est, l'évolution au cours du temps est
maîtrisée : la consommation liée aux terminaux
mobiles est restée stable entre 2005 et 2008,
alors que dans le même temps, le nombre de
terminaux utilisés augmentait de plus de 20%
et que les fonctionnalités et l'usage de ces
terminaux progressaient sensiblement. Du côté
des réseaux, la progression d'à peine 10%
traduit d'importants efforts sur les nouveaux
équipements utilisés, dans une période où les
capacités installées ont également évolué très
sensiblement : la couverture 3G a notamment
quasiment doublé entre début 2005 et fin
2008.
1
en matière de rejet de CO2 notamment,
l'IDATE a calculé que, pour les grands pays
européens, les effets induits par l'usage des
télécommunications
par
substitution,
optimisation
et/ou
réorganisation
des
structures faisaient plus que compenser les
effets directs de cet usage et que les gains
allaient croissants dans le temps
Figure 31 : Répartition de la consommation électrique liée aux services de télécommunications en France
(total 2008 : 6,7 TWh)
télécoms
fixes et
mobiles
télécoms
mobiles
télécoms
fixes
Source : IDATE pour FFT
Mai 2010
IDATE
35
Figure 32 : Evolution de la consommation électrique liée aux services de télécommunications en France
par segment, 2005-2008 (en TWh/an)
0
0,5
1
1,5
2
Réseaux mobiles
Réseaux fixes
Bureaux et boutiques
Boxes ADSL et décodeurs
associés
Téléphones fixes
Téléphones mobiles
2005
2008
télécoms fixes
Faxes
télécoms mobiles
télécoms fixes et
mobiles
Equipements PABX
Source : IDATE pour FFT
Mai 2010
IDATE
36
6. L'économie des opérateurs mobiles
► Un chiffre d'affaires de 23 milliards €
maintenu en légère progression…
1
Les revenus consolidés des opérateurs
mobiles en France (opérateurs de réseaux et
MVNO) ont atteint 23 milliards € en 2009, en
progression de 1,4% par rapport à 2008.
Comme les années passées, cette croissance
est principalement tirée par les revenus des
services de données, à l'exception toutefois
des services à valeur ajoutée.
2
Les revenus nets d'usage (i.e. hors revenus
des terminaux) s'élèvent à 21,7 milliards € et
sont en progression de 0,6% en un an, en
ralentissement très net par rapport aux années
précédentes.
Parmi les grands pays européens, la France
reste toutefois le seul à avoir maintenu une
progression, même modeste, des revenus
d'usage en 2009. Ceux-ci ont en effet reculé
de plus de 2% aussi bien en Allemagne, en
Italie, qu'en Espagne et au Royaume-Uni. Le
revers est particulièrement marqué pour ces
deux pays, qui enregistraient jusqu'en 2007
une croissance remarquable, de plus ou moins
10% selon les années et qui, après une année
2008 très terne, ont basculé dans le rouge.
L'Italie avait de son côté connu un arrêt tout
aussi brutal de sa croissance quelques années
plus tôt (à partir de 2006) tandis que
l'Allemagne est en territoire négatif depuis
en
2009,
2005, année où les ajustements tarifaires dans
les mobiles outre-Rhin ont véritablement
commencé.
Deux facteurs expliquent notamment la relative
bonne tenue de l'activité des opérateurs
français :
- d'une part, le contexte économique général
qui s'est sensiblement moins dégradé en
France que dans les autres grands pays
européens (-1,4% pour le PIB en valeur en
2009, contre -2,5% pour l'Italie, respectivement
-3,1% et -3,2% pour l'Allemagne et le
Royaume-Uni et -4,3% pour l'Espagne),
- d'autre part, l'équipement a progressé à un
rythme plus élevé que dans les autres grands
pays voisins (cf fiche sur les parcs).
1
après élimination des refacturations entre
opérateurs,
au
titre
des
charges
d'interconnexion mobile à mobile notamment
et des achats de minutes au prix de gros par
les MVNO : le chiffre d'affaires agrégé des
opérateurs français est estimé de son côté à
26 milliards € en 2009, en croissance de 2,6%.
2
y compris la totalité des revenus au titre des
terminaisons d'appel fixe à mobile.
Figure 33 : Evolution des revenus d'usage des services mobiles en France, 2005-2009 (milliards €)
25
+5,3%
+3,2%
%
+3,4%
+0,6%
2006
2007
2008
2009
20
15
10
5
0
2005
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
37
Figure 34 : Différentiels de croissance des PIB, parcs mobiles et revenus mobiles entre la France
et les grands pays voisins
(points mesurés par différence entre croissance sur le marché français et croissance sur le pays de comparaison)
7
6
5
4
3
2
1
0
0
vs Allemagne
vs Espagne
vs Italie
différentiel croissance PIB
diiférentiel croissance revenus services mobiles
vs RU
différentiel croissance parc clients mobiles moyen
Source : IDATE
Ce graphique illustre la corrélation entre l'évolution de l'économie générale et l'évolution des parcs
mobiles d'un côté et l'évolution des revenus mobiles de l'autre. Particulièrement fort vis-à-vis des
marchés espagnol et britannique, le lien supposé de cause à effet entre les deux traduit en revanche
une bonne résistance du marché mobile italien, alors que le parc mobile moyen a baissé d'une année
sur l'autre, et au contraire un décrochage relatif du marché allemand, malgré une bonne performance
sur le plan commercial (le parc clients moyen a évolué au même rythme qu'en France).
Mai 2010
IDATE
38
► … mais des marges qui diminuent sensiblement
1
Les marges d'EBITDA des opérateurs mobiles
en France ont reculé en moyenne de 1,5 point
en 2009, accentuant la tendance baissière
engagée depuis plusieurs années.
Cet infléchissement est lié non seulement au
contexte économique général et aux
contraintes budgétaires qui pèsent sur les
consommateurs, mais aussi aux efforts
commerciaux plus conséquents que les
opérateurs doivent fournir au fur et à mesure
que le parc s'élargit et que les nouveaux
recrutements deviennent de plus en plus
difficiles. Les coûts d'acquisition et plus encore
les coûts de fidélisation deviennent ainsi les
variables d'ajustement des marges : en 2009,
ils ont représenté en moyenne de l'ordre de
15% du chiffre d'affaires des opérateurs, en
progression de plus d'un point par rapport à
2008. L'autre poste qui impacte sur la marge
est la baisse des terminaisons d'appel vers
mobile. Pour 2009, l'impact estimé de cette
baisse (y inclus les effets volume) sur la marge
d'EBITDA est proche d’1 point en moins
également, ce qui signifie que sur les activités
d'exploitation technique et d'administration
générale, les opérateurs sont parvenus à
contenir leurs coûts et à maintenir globalement
les résultats malgré l'effet négatif de nouvelles
2
taxes .
En comparaison des autres grands pays
européens, les niveaux de marge des
opérateurs français sont les plus faibles, en
dehors du Royaume-Uni où les niveaux sont
historiquement bas et ont diminué à nouveau
sensiblement en 2009 (-2,2 points). La
contraction est plus modérée en Espagne (-0,8
point) et en Italie (-0,4 point). Enfin, les marges
ont au contraire progressé de plus d’1 point en
Allemagne.
1
L'EBITDA est le résultat d'exploitation avant
amortissement et la marge est calculée par rapport
au chiffre d'affaires
2
voir en particulier la taxe infinitésimale
finançant la suppression de la publicité sur le
service public audiovisuel
Figure 35 : Marge d'EBITDA moyenne* des opérateurs mobiles français, 2005-2009
50%
40%
36,1%
37,0%
36,8%
36,0%
34,5%
2005
2006
2007
2008
2009
30%
20%
10%
0%
Mai 2010
IDATE
39
Figure 36 : Marge d'EBITDA moyenne* des opérateurs mobiles dans les grands pays européens
50%
40%
37,7% 38,6%
42,8% 42,4%
38,5% 37,7%
36,0% 34,5%
25,4%
30%
23,2%
20%
10%
0%
Allemagne
Espagne
France
2008
Italie
Royaume-Uni
2009
* calculé pour chaque pays à travers le ratio somme des EBITDA des MNO /somme des chiffres d'affaires des MNO
Source : IDATE, d'après données opérateurs
Mai 2010
IDATE
40
► Les revenus des services multimédias multipliés par 3
en quatre ans
Si les revenus des communications voix
constituent toujours plus de 60% du marché
des services mobiles, leur poids diminue
régulièrement au fil des ans, sous l'effet
conjugué de la baisse de l'ARPU voix d'un côté
et au contraire de l'augmentation de l'ARPU
non-voix de l'autre.
Le marché des services de données hors
SMS/MMS a atteint 1,6 milliard € en 2009, en
progression de 32% par rapport à l'année
précédente et 110% sur trois ans. Dans le
même temps, les revenus des SMS/MMS ne
progressaient « que » de 49% (+17,6% en
2009 par rapport à 2008). Entre 2005 et 2009,
le poids des services multimédias dans les
services de données a ainsi gagné plus de 10
points (de 30 % en début de période à près de
42% en fin) et a presque triplé par rapport aux
revenus totaux des communications mobiles
sortantes (de 4% à plus de 10%).
Les services à valeur ajoutée (distincts des
services de données dits de base et donnant
lieu à des reversements aux fournisseurs de
contenus) ont en revanche reculé en valeur en
2009, les consommateurs concentrant leurs
dépenses sur les services de base : il pourrait
s'agir également d'un effet de substitution avec
les services multimédia. Au niveau du marché
de détail, les revenus des ventes de terminaux
enfin ont progressé très modérément, après
une année 2008 qui avait été très dynamique.
Les marchés de gros ont, de leur côté,
continué leur recul. Les revenus des
1
terminaisons d'appel fixe vers mobile ont
diminué de 18% en 2009 (-60% en quatre ans)
et ne représentaient plus l'an dernier que 2,7%
du marché total des services mobiles en
France. Les revenus de l'interconnexion
internationale entrante (y compris roaming in)
ont baissé de 10% en 2009 et de près de 30%
depuis 2005.
1
les revenus des TA mobile à mobile sont éliminés
dans les revenus consolidés : en base agrégée, les
revenus
totaux des
terminaisons d'appels
domestiques sur mobile représentent un peu moins
de 10% du chiffre d'affaires des opérateurs.
Figure 37 : Structure des revenus mobiles en France, 2005-2009
(en millions € et part dans les revenus totaux)
25000
20000
20 697
2 562 (12,4%)
2 166 (10,5%)
21 747
2 164 (9,9%)
2 717 (12,5%)
22 705
1 809 (8,0%)
3 136 (13,8%)
23 804
1 643 (6,9%)
3 615 (15,2%)
24 037
1 353 (5,6%)
3 627 (15,1%)
17 760 (78,2%)
18 546 (77,9%)
19 057 (79,3%)
2008
2009
15000
10000
15 969 (77,2%)
16 866 (77,6%)
2005
2006
5000
0
services voix et données (au client final)
2007
SVA et terminaux
services de gros (interconnexion, TA)
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
41
Figure 38 : Structure des revenus des appels sortants mobile en France (hors SVA), 2005-2009
(en millions € et part dans les revenus des appels sortants)
20000
15000
1 194 (6,4%)
1 572 (8,2%)
1 649 (9,3%)
1 889 (10,2%)
2 215 (11,6%)
14 627 (86,7%)
15 193 (85,5%)
15 469 (83,4%)
15 271 (80,1%)
2006
2007
2008
2009
567 (3,6%)
749 (4,4%)
918 (5,2%)
1 342 (8,4%)
1 490 (8,8%)
14 060 (88,0%)
2005
10000
5000
0
voix
services interpersonnels (SMS, MMS)
services multimédia (yc accès internet)
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
42
► Une part du PIB stable à 1,1% depuis cinq ans
Les revenus nets d'usage des services
mobiles en France représentent en 2009
l'équivalent de 1,13 % du PIB. Après une
période
de
progression
régulière
correspondant à la phase de développement
de l'industrie mobile française, cette part s'est
stabilisée depuis 2005, diminuant même
légèrement en 2007 avant de regagner
quelques
centièmes
de
points,
particulièrement en 2009.
Dans les autres grands pays européens, on
observe également une grande stabilité au
cours des quelques années passées mais les
niveaux de contribution ne sont pas pour
autant homogènes. Plus faibles en Allemagne,
ils sont, en Italie, au même niveau que la
France. Ils sont un peu plus élevés au
Royaume-Uni et nettement plus en Espagne.
Ces niveaux reflètent toutefois, pour partie
seulement, des écarts en terme d'usage. Ils
sont plus sûrement, dans le cas de l'Espagne
en particulier, lié aux niveaux de tarifs. Si les
tarifs sont élevés également en Allemagne
(voir partie sur les tarifs), la valeur du marché
des services mobiles est contrainte outre-Rhin
par des trafics assez faibles.
Figure 39 : Revenus d'usage des services mobiles en pourcentage du PIB en France, 2002-2009
1,2%
1,0%
0,93%
1,00%
1,06%
1,12%
1,12%
1,10%
1,11%
1,13%
2005
2006
2007
2008
2009
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
2002
2003
2004
Source : IDATE
Figure 40 : Revenus d'usage des services mobiles en pourcentage du PIB
dans les grands pays européens
1,6%
1,2%
0,8%
0,4%
0,0%
Allemagne
Espagne
France
2007
2008
Italie
RU
2009
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
43
7. La situation de deux grands marchés hors Europe
► Le marché des services mobiles au Canada
Le marché des services mobiles au Canada
est estimé en 2009 à 16 milliards CAD (12,3
milliards € PPA), en progression de 2,4% en
un an, en très net ralentissement par rapport
aux années précédentes (+10,2% en 2008,
+14,5% en 2007 et +17,2% en 2006).
Avec une base de clients constituée très
majoritairement d'abonnés, comme aux EtatsUnis (près de 80% de clients postpayés), la
pénétration n'est que de 67% ; elle a toutefois
continué de progresser assez régulièrement
au cours des dernières années : +4,3% en
2009 et au total, +33% en quatre ans.
Les trois opérateurs nationaux, Rogers
Communications, Bell Mobility et Telus
Mobility, détiennent environ 95% du marché.
Le reste est constitué par deux opérateurs
régionaux, SaskTel et Manitoba Telephone
Services (MTS). Si les deux principaux
concurrents de Rogers ont ouvert leurs
réseaux 3G à fin 2005, ce dernier a toutefois
profité de la technologie W-CDMA et de ses
évolutions pour prendre une avance en
matière de services multimédia : ouvert en
novembre 2006, en HSDPA, le réseau de
l'opérateur a évolué en HSUPA, HSPA et
HSPA+ dans le courant de l'été 2009. Bell et
Telus ont d'abord déployé des réseaux 3G sur
technologie CDMA 1xEV-DO, avant de
s'engager à leur tour et pour partie en coinvestissement, sur des déploiements WCDMA/HSPA : l'ouverture, en novembre 2009,
s'est faite immédiatement à grande échelle
(95% de couverture de population).
Après plusieurs années de progression
modérée, l'ARPU a légèrement décliné en
2009, sur la voix, qui avait déjà reculé en
2008, mais aussi sur la data : l'ARPU data
représente environ 23% de l'ARPU total.
Le trafic sur mobile est toutefois beaucoup
plus faible qu'aux Etats-Unis : environ 440
minutes par client et par mois contre 800
environ chez le grand voisin nord américain. Si
les règles, différentes dans un cas comme
dans l'autre de celles en vigueur en Europe
1
empêchent une comparaison directe , le trafic
moyen au Canada apparaît néanmoins
supérieur à celui des grands pays européens.
1
dans les deux pays nord-américains, les
opérateurs comptabilisent les trafics entrant et
sortant (receiving party pays) tandis qu'en Europe,
seul le trafic sortant est facturé directement au client
(calling party pays).
Figure 41 : Evolution du marché mobile au Canada
milliards $ Can.
18
millions de clients
25
15
20
12
15
9
10
6
5
3
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
revenus consolidés des services mobiles
2006
2007
2008
2009
parc mobile fin d'année
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
44
Figure 42 : Répartition du parc de clients mobile par opérateur au Canada, à fin 2009
MTS
SaskTel Mobility 2%
2%
Rogers
Communications
(+Microcell)
38%
Telus Mobility
28%
Bell Mobility
(+Alliant)
30%
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
45
► Le marché des services mobiles en Corée du sud
Le marché des services mobiles en Corée du
sud est estimé à 18 845 milliards de wons
(22,4 milliards € PPA) en 2009 : bien qu'en
ralentissement par rapport aux années
précédentes, le marché est resté relativement
dynamique l'an passé (+3,5%), plus en tout
cas que dans la plupart des autres grands
pays industriels.
Dans le même temps, le parc de clients a
progressé régulièrement, gagnant 26% en
quatre ans et encore 6% au cours de la
dernière année. Les 48,3 millions de clients
recensés à fin 2009 représentent une
pénétration de 98% et sont presque
exclusivement des abonnés (les clients
prépayés ne représentent que 3% du parc
total). Cette situation tout à fait exceptionnelle
s'explique par un équipement élevé des jeunes
enfants ainsi que par un usage important du
mobile pour des applications M2M.
Le marché est réparti entre trois opérateurs,
dont le premier, SKT, détient à lui seul 50%.
La concurrence n'en est pas moins très
animée et les opérateurs coréens ont
régulièrement été, à l'instar de leurs
homologues japonais, des pionniers pour le
déploiement de nouveaux services. Le premier
réseau CDMA 1x ouvert dans le monde a été
inauguré en novembre 2000 par SKT, qui
inaugurait deux ans plus tard son réseau 1x
EV-DO, puis en décembre 2007, son réseau
HSUPA (deux premières mondiales à
nouveau). Les deux principaux opérateurs,
SKT et KTF, ont également obtenu à fin 2001
des licences pour des réseaux W-CDMA, qu'ils
ont ouverts à partir de 2003. Près de 20
millions de clients, soit 40% du parc, avaient
opté pour cette technologie à fin 2009.
Mais plus que sur la technologie, c'est sur le
service et le marketing que s'affronte la
concurrence désormais, alors que le taux de
pénétration déjà très élevé contraint l'évolution
du parc.
Depuis trois ans, l'ARPU baisse régulièrement,
du fait en particulier de pressions sur les
services voix. Le trafic voix en volume reste
toutefois important (plus de 300 minutes
sortantes, soit 5 heures en moyenne par client
et par mois) et la part de l'ARPU data qui avait
progressé fortement en 2005, s'est stabilisée
ces dernières années entre 22 et 23%.
Figure 43 : Evolution du marché mobile sud coréen
milliards de w ons
20 000
millions de clients
50
16 000
40
12 000
30
8 000
20
4 000
10
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
revenus consolidés des services mobiles
2006
2007
2008
2009
parc mobile fin d'année
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
46
Observatoire Economique de la Téléphonie Mobile (projet)
Figure 44 : Répartition du parc de clients mobile par opérateur en Corée du sud, à fin 2009
LG Telecom
18%
SK Telecom
51%
KTF
31%
Source : IDATE
Mai 2010
IDATE
47
Observatoire Economique de la Téléphonie Mobile (projet)
Glossaire :
ARCEP
(Autorité de Régulation des
Communications
Electroniques et des
Postes)
Autorité administrative indépendante créée en 1997 pour réguler la concurrence
dans le secteur des télécommunications. En mai 2005, l'Autorité élargit son
périmètre à la régulation des activités postales
ARPU
(Average Revenue per
User)
Revenu moyen par utilisateur (y compris les éventuels revenus du trafic entrant)
CAPEX
Investissements corporels et incorporels (par exemple, le coût des licences dans le
cas d'un opérateur mobile) d'une entreprise au cours d'une période donnée
(Capital Expenditure)
Carte SIM
(Subscriber Identity
Module)
Carte à puce utilisée en téléphonie mobile pour stocker les informations spécifiques
à l'abonné d'un réseau mobile
Churn
Action d’un client qui quitte un opérateur pour en rejoindre un autre
Licence de marque
Accord passé par une marque (en général fournisseur de contenu) avec un
opérateur de réseau pour la mise au point et la distribution d'offres spécifiques
MMS
(Multimedia Messaging
Service)
MVNO
(Mobile Virtual Network
Operator)
PIB
(Produit Intérieur Brut)
Service permettant de transmettre des messages photo, vidéo et texte entre
utilisateurs de mobile ou vers des utilisateurs d'internet
Opérateur mobile de réseau virtuel qui ne dispose pas de son propre réseau radio et
utilise celui de l’un des opérateurs de réseau mobile, avec lequel il a passé un
accord commercial
Valeur totale de la production interne de biens et services marchands dans un pays
donné au cours d'une année donnée (le PIB est la somme des valeurs ajoutées des
acteurs économiques d'un pays donné)
PPA (Parité de Pouvoir
d'Achat)
Taux de conversion entre monnaies qui permet de tenir compte des différentiels au
niveau du coût de la vie entre pays
Portabilité
La portabilité des numéros permet à tout abonné de changer d'opérateur tout en
conservant son numéro de téléphone, La portabilité par guichet unique permet au
client de contacter le nouvel opérateur de son choix, qui réalise alors l'ensemble des
démarches administratives relatives à la demande de portabilité et de résiliation du
contrat du client auprès de l'autre opérateur
Services TIC
(Technologies de
l'Information et de la
Communication)
SMS
(Short Message Service)
SVA
TA
(Terminaison d'Appel)
VA
(Valeur Ajoutée)
Mai 2010
Couvrent en général les services de télécommunications, informatiques et médias
électroniques
Service permettant de transmettre des messages textuels de petite taille
Service à valeur ajoutée, donnant en général lieu à facturation supplémentaire par
rapport au service-support (ex. SMS+)
Prestation intermédiaire correspondant à la terminaison d'appel qu'offrent les
opérateurs mobiles aux autres opérateurs, fixes ou mobiles, pour terminer un appel
fixe vers mobile ou mobile vers mobile
Valeur créée par un acteur économique (pour une entreprise, VA = Valeur des biens
et services produits − Valeur des consommations intermédiaires)
IDATE
48

Observatoire économique de la téléphonie mobile

Transcription

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