2 - Fonctionnement commercial
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2 - Fonctionnement commercial
UN TERRITOIRE COMMERCIALEMENT ECLATE Le Pays Nivernais Morvan est sous l’emprise de forces d’attraction à la fois centrifuges au Nord et à l’Ouest de son territoire et plus centripètes sur sa partie centrale. Les cantons de Lormes et Montsauche subissent une forte attraction extérieure. Le taux d’évasion est très élevé : 75,5 % (66 % en Alimentaire). Cette évasion profite à Avallon (27 %), à la Région Parisienne (11 %, essentiellement en non alimentaire), à Saulieu (8 %, en grande partie alimentaire) et Autun (6 %). Les achats se faisant sur ces cantons sont essentiellement d’ordre alimentaire et de proximité. Lormes, et dans une moindre mesure Ouroux et Montsauche, les captent. Le potentiel de marché non alimentaire est très faible et ne paraît pas appelé à se développer eu égard à la taille des communes. L’attraction de Corbigny et Château-Chinon sur cette zone est faible. Seconde région du Pays dans l’orbite d’un pôle extérieur, les cantons de Châtillonen-Bazois et Saint-Saulge. Bien qu’inférieure au cas précédent, l’évasion est importante : 66,5 %, dont 55 % en alimentaire. Elle profite essentiellement au pôle neversois (36 %, dont 49 % en non alimentaire). Corbigny capte 10 % des achats (plutôt alimentaires). Les pôles de Châtillon et Saint-Saulge en retiennent 26 %, avec pour Châtillon-en-Bazois une attraction relativement diversifiée. Le reste du territoire est organisé commercialement autour de 4 zones de chalandise, relativement étanches (faible évasion d’une zone à une autre), dont les points d’ancrage sont Château-Chinon, Corbigny, Luzy, Moulins-Engilbert. Le taux de rétention (part des achats se faisant localement) se situe entre 40 et 60 %. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 Les chefs-lieux de cantons en captent la quasi totalité. Il s’agit, bien entendu, d’une rétention plutôt alimentaire. L’évasion hors Nièvre bénéficie à Autun ; elle est la plus élevée sur les cantons de Château-Chinon et Luzy. L’évasion sur Nevers est plus modeste et concerne uniquement le non alimentaire. Là encore, sur ces zones, le potentiel de marché non alimentaire est faible et plutôt axé sur l’Equipement de la Maison et les Biens et Services de proximité. La faible taille des pôles ne permet pas d’envisager une modification significative des comportements d’achats. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 ZONES DE CHALANDISE DU PAYS NIVERNAIS MORVAN PAYS NIVERNAIS MORVAN Destination des achats des habitants Alimentaire (%) 20,1 Ensemble (%) 3,9 0 24,9 42,3 6,7 54,3 5,9 13 Pôles commerciaux Autres communes du Pays DC = 85 581 K€ Pôles commerciaux 10,9 5,3 12,7 CNS + Livraison CNS + Livraison Evasion Nièvre Evasion Nièvre Evasion hors Nièvre DC = 168 417 K€ VPC CCI58/DAE Autres communes du Pays Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Evasion hors Nièvre VPC Octobre 2004 PAYS NIVERNAIS – MORVAN Destination des achats des habitants Achats 80% 11 1 7 3 9 3 51 57 76 26 65 15 60% 4 6 8 4 4 3 5 100% 42 2 40 50 21 CNS 37 23 38 20% 13 10 8 6 19 21 Hors 58 17 22 9 6 0% Lormes Montsauche Châtillon St Saulge Château Chinon Moulins Engilbert Zones Corbigny Luzy Evasion : achats réalisés hors de la zone Rétention : achats réalisés localement et auprès des ambulants CCI58/DAE Autres Nevers 18 59 Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Rétention Pôle 40 10 40% Autres 49 Octobre 2004 Evasion DES POLES RELAIS DIFFERENCIES Le rôle commercial et l’importance des pôles sur le Pays Nivernais Morvan peuvent être approchés au travers de leur taille, leur emprise sur leur zone de chalandise et la diversité de leur offre en terme d’activité et de forme de vente. Chiffres Population d’Affaires du pôle (M€) Pôles Poids sur la zone Chiffres d’Affaires (%) Alim. N Alim. (%) Corbigny Luzy Château-Chinon Moulins-Engilbert Lormes Châtillon en Bazois St Saulge 1 709 2 231 2 307 1 572 1 398 1 056 865 21,8 16,3 15,8 10,3 3,7 3,6 3,5 Chiffres d’Affaires (%) Grandes surfaces Commerce traditionnel 92 95 87 81 44 61 69 52 81 76 39 31 48 19 24 61 62 59 66 - 39 38 41 34 - 56 69 31 - - Source : CCI 58 - Observatoire du Commerce et de la Consommation Les chefs-lieux de cantons, ayant un rôle commercial sur le Pays, sont ici repris et peuvent être qualifiés, au sens du Schéma Départemental de Développement Commercial, de pôles relais, comparativement au pôle départemental qu’est Nevers et aux « pôles d’équilibre » rayonnant sur une zone de chalandise relativement importante que sont Cosne-sur-Loire, Clamecy, Decize ou La Charité-sur-Loire. Ces pôles relais n’ont, à l’évidence, pas le même rôle. Les critères retenus dans le tableau font ressortir trois pôles principaux structurants : Corbigny, Luzy, ChâteauChinon. Leur taille, leur montant de chiffre d’affaires, leur poids sur leur zone de chalandise et la diversité de l’offre mettent en évidence une attractivité et un rôle qui vont au-delà d’un pôle d’achats de proximité. Ils constituent un frein à l’évasion vers les centres urbains importants. Une attention toute particulière doit leur être portée, car leur dévitalisation entraînerait de graves conséquences sur le maillage commercial rural du Pays. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 En situation intermédiaire, Moulins-Engilbert, pôle important par son chiffre d’affaires, mais dont la zone de chalandise est plus limitée et dont l’offre est plus orientée achats de proximité. Les trois autres pôles sont de taille plus modeste, moins attractifs que les précédents, dans l’orbite de pôles urbains plus importants, et ont une vocation de proximité à l’exception de Châtillon-en-Bazois où l’offre est un peu plus diversifiée. Sur ces pôles, une attention particulière doit être portée sur l’offre alimentaire et les services commerciaux de proximité. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 UNE OFFRE COMMERCIALE QUI SE CONTRACTE EVOLUTION DE L’APPAREIL COMMERCIAL SEDENTAIRE 1994 Activités Ensemble 2003 Hors pôles (1) Ensemble Evolution (%) Hors pôles (1) Ensemble Hors pôles (1) ALIMENTAIRE . Boucheriecharcuterie . Boulangeriepâtisserie . Alimentation générale et spécialisée 177 87 140 63 - 20,9 - 27,6 43 16 29 9 - 32,6 - 43,8 64 33 55 27 - 14,1 - 18,2 70 38 56 27 - 20,0 - 28,9 N. ALIMENTAIRE 221 56 202 54 - 8,6 - 3,6 50 9 33 4 - 34,0 - 55,6 57 9 48 10 - 15,8 + 11,1 62 18 64 19 + 3,2 + 5,6 . Réparation 48 4 19 1 51 6 17 4 + 6,3 + 50,0 - 10,5 + 300,0 COMMERCE ET REPARATION AUTOMOBILE 74 35 62 28 - 16,2 - 20,0 CAFES, HOTELS, RESTAURANTS 260 185 253 182 - 2,7 - 1,6 ENSEMBLE 732 363 657 327 - 10,2 - 9,9 . Equipement de la personne . Equipement de la maison . Culture, loisirs, divers, pharmacie, occasions . Services (pressing, coiffure,…) Source : INSEE - SIRENE (1) Corbigny, Luzy, Château-Chinon, Moulins-Engilbert, Lormes, Châtillon, St Saulge CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 Le Pays Nivernais Morvan comptait au 1er janvier 2003 un peu plus de 650 établissements commerciaux, répartis à égalité entre les pôles et le milieu rural. Cette répartition est, bien entendu, différente selon les secteurs d’activités. Les pôles concentrent 55 % des établissements alimentaires et près de 75 % des établissements non alimentaires. Sur ce dernier secteur, les cartes de localisation de l’offre sédentaire en Equipement de la Personne et de la Maison montrent à l’évidence que ce type de commerce est localisé quasi uniquement sur les pôles. Le commerce d’Equipement de la Maison subsistant est de proximité ou de nature touristique (ex. : poterie). CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 PAYS NIVERNAIS MORVAN Offre sédentaire en Equipement de la Maison (2003) Source : CCI 58 PAYS NIVERNAIS MORVAN Offre sédentaire en Equipement de la Personne (2003) Source : CCI 58 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 L’offre en Vente et Réparation automobile est mieux répartie sur le territoire, se localisant surtout à proximité des axes (RN 81, CD 978) ou dans les zones touristiques du haut et bas Morvan. L’offre en Cafés, Hôtels, Restaurants est localisée majoritairement en milieu rural. Offre donc inégalement répartie. Offre en contraction aussi : - 10 % entre 1994 et 2003. C’est moins que la Nièvre, l’appareil commercial étant depuis longtemps ici plus modeste du fait du caractère rural et de l’évolution démographique du Pays. C’est le secteur alimentaire qui est le plus touché, conséquence directe de la baisse de la population, des changements de comportements d’achats et de la concurrence de la grande distribution. Diminution aussi de l’offre en Equipement de la Personne, et en Automobile, en milieu rural en particulier. Les activités les moins touchées sont celles liées aux achats de proximité ou au tourisme (culture, loisirs, pharmacie, biens d’occasion, cafés, hôtels, restaurants). LA DESSERTE RURALE ETAT DE SITUATION 113 communes rurales du Pays Nivernais Morvan ont fait l’objet d’une enquête spécifique afin de connaître et apprécier qualitativement la desserte alimentaire, que celle-ci soit réalisée par une offre sédentaire ou par des tournées. Seules deux communes n’ont aucune desserte alimentaire, encore que l’une d’entre elles semble bénéficier de tournées en produits surgelés. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 44 communes conservent un équipement commercial alimentaire. A minima, 22 ont une Boulangerie-Pâtisserie, 23 une Epicerie, 9 une Boucherie-Charcuterie. 5 communes conservent un équipement complet. La quasi-totalité de ces communes équipées bénéficient aussi de tournées, essentiellement en Boulangerie-Pâtisserie et Boucherie-Charcuterie. 67 communes n’ont plus d’offre sédentaire mais bénéficient de tournées. La quasitotalité d’entre elles ont une desserte en Boulangerie-Pâtisserie ; 37 en BoucherieCharcuterie ; 41 en Epicerie. S’ajoutent pour certaines communes, des dessertes en Poissonnerie (7) et Produits surgelés (14). Les enquêtes menées auprès des Maires font apparaître une qualité bonne ou correcte de ces tournées. A ce stade de la réflexion, la couverture commerciale apparaît donc plutôt bonne. Reste à mener une analyse plus fine à partir de la carte de la desserte alimentaire et à s’interroger sur l’adaptation et la pérennité individuelle de cette desserte. Sur les 111 communes rurales qui ont une desserte, 53 bénéficient d’une complète, au travers d’une offre sédentaire ou de tournées. Les cantons de Montsauche, Corbigny, Châtillon et Château Chinon apparaissent ici comme en situation plutôt favorable. Seules 15 communes ont une desserte réduite à une seule activité, une tournée en Boulangerie. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 DESSERTE RURALE ALIMENTAIRE 113 communes enquêtées EQUIPEMENT COMMERCIAL 70 Nombre de communes 60 67 50 40 44 30 20 10 2 0 Equipées (1) Non équipées mais Non desservies (1) avec tournées Sermages, Beaulieu COMMUNES RURALES EQUIPEES (44) ayant : Nombre de communes 25 23 20 5 communes conservent une offre sédentaire dans les 3 activités 22 15 10 9 5 0 Epicerie Boulangerie Pâtisserie Boucherie Charcuterie COMMUNES RURALES NON EQUIPEES, DESSERVIES PAR TOURNEES (67) Nombre de communes 70 60 26 communes sont desservies par des tournées en Boulangerie-Pâtisserie, Epicerie et BoucherieCharcuterie 64 50 40 41 30 37 20 10 14 7 0 Boulangerie Pâtisserie CCI58/DAE Epicerie Boucherie Charcuterie Surgelés Poissonnerie Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 ADAPTATION Il s’agit ici d’apprécier si l’offre (sédentaire et non sédentaire) qui subsiste dans les communes rurales concernées, est adaptée. Il s’agit aussi, là où elle est inexistante, de déceler des perspectives pouvant favoriser une création. Quatre critères ont été utilisés et croisés pour mener la réflexion concernant le commerce sédentaire : la taille de la commune et son évolution démographique, les seuils démographiques et de Chiffre d’Affaires permettant de juger de la viabilité économique des commerces alimentaires, Ces données ont été calculées en prenant en compte le Chiffre d’Affaires moyen réalisé en Bourgogne, le Chiffre d’Affaires moyen réalisé par deux personnes employées (Source : CGA), le Chiffre d’Affaires moyen réalisé dans des communes rurales de la Nièvre. les comportements d’achat des résidents tels que l’on peut les appréhender au travers des zones de chalandise, l’existence et l’attractivité d’une offre concurrente proche. Source CCI ACFCI (2002) Etude Flux CA par Dépenses Part de Dépenses Seuil minimum établissement commercialisables marché commercialisables de (par personne) traditionnel locales consommateurs Boulangerie 85 K€ 168 € 85 % 143 € 594 Boucherie 200 K€ 577 € 52 % 300 € 666 Epicerie 174 K€ 1 229 € 22 % 270 € 644 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 Plusieurs critères ont été utilisés et croisés pour mener la réflexion concernant le commerce non sédentaire : la taille de la commune et son évolution démographique, la répartition bourgs/hameaux, la proximité et l’attractivité d’un pôle commercial, l’évasion hors Nièvre et vers Nevers, la nature de l’activité, la présence d’une offre sédentaire proche. L’analyse menée sur les trois activités alimentaires que sont la Boulangerie, la Boucherie et l’Epicerie est retracée sur les cartes jointes. En boulangerie-pâtisserie, 107 communes rurales bénéficient d’une offre (commerce sédentaire, dépôt de pain et/ou tournées). Dans quatre cas, l’offre existante pourrait être complétée : création d’un établissement sédentaire, et pour les trois autres cas, développement de tournées. Des tournées pourraient aussi être créées dans 3 communes (sur 6) qui ne possèdent aucune offre en boulangerie-pâtisserie. Parmi les 80 communes où il subsiste une desserte en boucherie (par un commerce sédentaire ou une tournée), 3 commerces sédentaires apparaissent, a priori, inadaptés au regard du potentiel local. A l’inverse, les tournées paraissent adaptées et pourraient même être développées dans 20 communes qui ne possèdent aucune offre en boucherie-charcuterie. En épicerie, 79 communes sont desservies. Pour 9 d’entre-elles, peuvent se poser des problèmes d’adaptation. 21 communes non desservies mériteraient une réflexion sur l’opportunité d’une création de tournées ou d’un commerce sédentaire. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 PAYS NIVERNAIS MORVAN L’offre de la commune en Boulangerie est-elle adaptée ? Source : CCI 58 PAYS NIVERNAIS MORVAN L’offre de la commune en Boucherie est-elle adaptée ? Source : CCI 58 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 PERENNITE DE L’OFFRE SEDENTAIRE ACTUELLE Il s’agit enfin d’apprécier les risques de disparition à moyen terme (5 ans) de l’offre commerciale sédentaire sur certaines communes pour les trois activités. Trois critères ont été pris en compte : - la qualité de l’offre, - l’âge (+ 55 ans) et les projets de l’exploitant, - les perspectives d’évolution de la commune (enquête menée auprès des Mairies). Trois cartes regroupent les résultats de l’analyse. 17 communes sont concernées par des questions de pérennité de certains de leurs commerces. En terme d’activité, sont concernées 5 boulangeries, 4 boucheries et 8 épiceries. CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004 PAYS NIVERNAIS MORVAN Le commerce de boucherie sur la commune à moyen terme (5 ans) (communes rurales - commerce sédentaire) Source : CCI 58 PAYS NIVERNAIS MORVAN Le commerce de boulangerie sur la commune à moyen terme (5 ans) (communes rurales - commerce sédentaire ou dépôt de pain) Source : CCI 58 CCI58/DAE Pays Nivernais Morvan 2005-2010 « Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires » Octobre 2004