le transport routier de marchandises
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le transport routier de marchandises
Pôle Observatoire Economique Fiche sectorielle LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES - Février 2014 - Définition Le champ couvert par cette analyse correspond au secteur « Transport routier de marchandises » au 31/10/2013, à La Réunion, comprenant les codes NAF suivants - 4941A Transport routier de fret interurbain - 4941B Transport routier de fret de proximité - 4941C Location de camions avec chauffeur L’offre commerciale Zoom sur les communes Réunion comptabilise environ 835 du secteur « transport routier de marchandises» et enregistrés au RCS (Registre de Commerce et des Sociétés). 72% des établissements sont des activités de fret de proximité, soit près de 600 établissements. Au 31/10/2013, établissements La Répartition des établissements et densité actifs Source CCIR/Observatoire Economique-Données 31/10/2013 Etablissements par activité Source CCIR/OE – données 31/10/13 1% 27% 72% Transport routier de fret de proximité Transport routier de fret interurbain Location de camions avec chauffeur Le bassin Ouest concentre 30% des établissements du secteur « transport des marchandises », soit 257 établissements. Top 5 des communes Etablissements par micro région Source CCIR/OE – données 31/10/13 EST 13% (108) SUD 28% (232) Communes St Denis St Paul St Pierre Le Port St André OUEST 30% (257) NORD 29% (238) Nombre Etablissements 159 104 84 71 57 % Etablissements 19% 12% 10% 9% 7% En 2013, la commune de Saint Denis localise le plus fort taux d’établissements du secteur « transport routier de marchandises » (19%), suivi de St-Paul (12%) et St-Pierre (10%). Evolution du nombre d’établissements Définition «stock» : Nombre d’établissements actifs pour une année. A l’inverse, l’activité « transport de fret interurbain » est marqué par une croissance positive en terme de stock d’établissements de 2006 à 2013 (+ 68%). Au total, l’évolution du nombre d’établissements actifs du secteur « transport routier des marchandises» est relativement stable depuis 2006. 800 700 Transport de fret de proximité 600 500 400 300 200 Transport de fret interurbain 100 Source CCIR/Observatoire Les activités « transport de fret de proximité » connaissent une diminution du stock d’établissements de 2006 à 2013 : croissance négative de -13%. Stock d'é tab 900 Total 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Version Février 2014 – Traitement Observatoire Economique – Suivi : HAW SHING / JAVEGNY – Tél : 0262 94 21 80 – www.declikeco.re Pôle Observatoire Economique Evolution des créations et radiations par activité Activité « transport routier de fret interurbain » Activité « transport routier de fret de proximité » On observe 3 périodes de rupture dans l’évolution des créations : Augmentation du nombre de créations de 2006 à 2008 avec un pic de créations en 2008 Chute des créations entre 2008 et 2009 De 2009 à 2012, le nombre d’ouvertures d’établissements se stabilise autour de 24,4 créations en moyenne par an. De 2006 à 2009, l’activité connait une baisse globale des créations d’établissements. De 2009 à 2010, l’évolution devient positive et de 2010 à 2012, elle est négative. Pour les radiations, pic en 2011 et en 2012, on constate une baisse des fermetures d’établissements. Depuis 2007, le nombre de radiations est supérieur au nombre de créations, soit un solde négatif. De 2007 à 2011, les fermetures d’établissements sont en baisse, et à partir de 2012 on observe un léger mouvement à la hausse. Nb d'é tab Nb d'étab 40 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Création Transports routiers de fret interurbain Création Transports routiers de fret de proximité Radiation Transports routiers de fret interurbain Radiation Transports routiers de fret de proximité Source CCIR/Observatoire Source CCIR/Observatoire Ancienneté des entreprises 0% Fret de proximité 20% 12% 11% 26% 32% Fret interurbain Total 40% 17% Moins de 3 ans De 11 à 20 ans 60% 21% 21% 14% 80% 23% 16% 23% 15% 20% De 3 à 5 ans De 21 à 30 ans 100% 7% 16% <1% 21% 5% De 6 à 10 ans Plus de 30 ans L’âge moyen des entreprises du secteur marchandises » se situe autour de 12,4 ans. « transport routier de En détail par activité : Transport routiers de fret de proximité : 13,8 ans Transport routiers de fret interurbain : 8,3 ans 32% des entreprises de transport routier de fret interurbain ont moins de 3 ans, contre 12% pour les entreprises de transport routier de fret de proximité Source : CCIR/ Retraitement Observatoire Effectif salarié par bassin de vie En 2012, le secteur « transport routier de marchandises » représente environ 2 163 salariés directs à La Réunion (source Pôle Emploi 2012). Effectif salarié par bassin de vie Source Pôle emploi 2012 – retraitement CCIR/OE Est 11% Nord 23% Ouest 36% Détail par activité Source Pôle emploi 2012 – retraitement CCIR/OE Effectif année 2012 Ouest Sud Nord Est Total % total 49.41B Transports routiers de fret de proximité 438 465 373 124 1400 64% 49.41A Transports routiers de fret interurbains 296 175 113 99 683 32% 49.41C Location de camions avec chauffeur 48 16 11 5 80 4% Total 782 656 497 228 2163 100% La zone d’emploi Ouest dispose du taux de salariés le plus élevé de la Réunion en 2012 pour le secteur « transport de marchandises » (36% des salariés). Le Sud localise 30% de l’effectif salarié pour 656 personnes. Le Nord représente 23% des salariés du « transport de marchandises ». La région Est concentre le plus faible taux de salariés, soit 11% pour 228 personnes. Sud 30% Version Février 2014 – Traitement Observatoire Economique – Suivi : HAW SHING / JAVEGNY – Tél : 0262 94 21 80 – www.declikeco.re 2 Pôle Observatoire Economique Evolution de l’effectif salarié Source Pôle emploi 2012 – retraitement CCIR/OE Activité « transport routier de fret de proximité » 1800 Cette activité représente 64% des effectifs salariés en 2012, soit le plus élevé du secteur « Transport de marchandises ». Mais, entre 2008 et 2012, l’évolution globale de l’effectif du secteur est négative (-12%). 1600 1400 1200 1000 800 Activité « transport routier de fret interurbain » 600 Le « transport routier de fret interurbain » représente 32% de l’effectif salarié en 2012. L’évolution de l’effectif salarié connait une baisse de 2008 à 2010 (-17%), suivie d’une reprise pour 2011 (+18% par rapport à 2010). 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 49.41A Transports routiers de fret interurbains 49.41B Transports routiers de fret de proximité Les importations de véhicules de transport Le champ couvert par cette analyse correspond aux codes de la Direction générale des Douanes de La Réunion, comprenant le code suivant : 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises (utilitaires avec poids en charge allant de moins de 5 tonnes à plus de 20 tonnes, tombereaux automoteurs,…). Evolution en valeur des importations de véhicules de transport Source Douane –Traitement CCIR OE En 2012, le montant des importations de véhicules de transport à la Réunion est 90 803 760 €. M ontant € 160 000 000 € L’évolution des importations de véhicules de transport à la réunion est marquée par 3 périodes de rupture : 140 000 000 € 120 000 000 € - 100 000 000 € 80 000 000 € 60 000 000 € 2007 à 2008, évolution positive (+27%) 2008 à 2010, chute des importations (-48%) 2010 à 2012, reprise des importations (+31%) L’année 2008 a connu un pic d’importations de véhicules de transport, atteignant 133 340 316 €. 40 000 000 € 20 000 000 € 0€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lexique (source INSEE) 4941A Transport routiers de fret interurbain : le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourds, en vrac, par conteneurs, hors gabarits, etc… 4941B Transport routiers de fret de proximité : le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consiste à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacement de courte durée. 4941C Location de camions avec chauffeur : la location de camions et camionnettes avec chauffeur Vous souhaitez commander une étude de marché ou des statistiques sur un secteur Rendez-vous sur www.declikeco.re ou contactez-nous par mail : [email protected] Pôle Observatoire Economique 3 Version Version Février Février 2014 2014 –– Traitement Traitement Observatoire Observatoire Economique Economique –– Suivi Suivi :: HAW HAW SHING SHING // JAVEGNY JAVEGNY –– Tél Tél :: 0262 0262 94 94 21 21 80 80 –– www.declikeco.re www.declikeco.re