Dexia monte le financement sans recours du premier parc éolien

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dexia SA - 11, Place Rogier B-1210 Bruxelles / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex
Nr. Cpte : 068-2113620-17 - RPM Bruxelles TVA BE 0458.548.296
1 PAGE
Bruxelles, Paris, le 23 mai 2007
Dexia monte le financement sans recours du
premier parc éolien offshore belge
Dexia, mandaté en tant que Lead arrangeur et Coöperatieve Centrale Raiffeisen
Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”) en tant que prêteur mezzanine (‘Mezzanine Lender’), ont
signé le 23 mai 2007 un financement pour la construction et l’exploitation par C-Power nv
(“C-Power”) de la première phase du parc éolien offshore de Thornton Bank situé à 28 km de la
côte au large de Zeebrugge et comprenant 6 aérogénérateurs REpower 5M. Il s’agit du premier parc
éolien offshore a être construit en Belgique. Considéré comme un projet pilote par les autorités
belges, sa mise en service devrait permettre un développement plus large du secteur dans le pays.
Cette phase permettra de produire 120 GWh par an et d’éviter l’émission de 45 000 tonnes de
carbone par an.
Le projet a été développé par C-Power, une société créée par un groupe d’actionnaires comprenant
DEME, Ecotech Finance, EDF Energies Nouvelles, NUHMA et Socofe. La construction est assurée
par REpower Systems (“REpower”) et Seawind (un consortium regroupant Dredging et
Fabricom GTI) dans le cadre de contrats indépendants. Le câble sous-marin de 150 kV, d’une
longueur de 38,7 km, est fourni séparément par ABB. La construction doit s’achever le
1er octobre 2008, pour un coût total de EUR 153 millions. Des phases supplémentaires pour
augmenter la capacité du parc jusqu’à 300 MW sont prévues ultérieurement.
Le financement comprend des lignes de crédit sans recours sur 15 ans pour un montant de
EUR 111 millions, et une ligne sans recours subordonnée de EUR 20 millions ainsi que
EUR 76 millions de crédits à court terme liés aux contrats de construction. Les lignes de long terme
sont intégralement souscrites par Dexia et seront prochainement syndiquées à un nombre réduit de
banques commerciales. La ligne subordonnée est fournie par Rabobank. Dexia est l’agent de
l’opération, fournit les lignes de court terme et les instruments de couverture de taux associés.
Dexia a bénéficié des services de plusieurs conseils, dont Watson, Farley & Williams LLP et
Loyens Advocaten (aspects juridiques et réglementaires), Mott MacDonald (ingénierie),
SgurrEnergy Ltd (études de vent), James Ingram & Associates (ingénierie offshore), et Jardine
Lloyd Thompson Limited (assurances). Rabobank a également été conseillé par le cabinet d’avocats
Allen & Overy LLP (Amsterdam) et par Technum (ingénierie).
Pour plus d’infos :
Dexia (www.dexia.com)
Contact: Ulrike Pommée +32 2 213 50 81
François Greindl + 322 222 3613
Jérôme Guillet +331 5858 7293
C-Power nv (www.c-power.be)
Contact: Filip Martens, General Manager, +323 250 55 51