whitepaper en détail

L’avenir des banques.
Les banques classiques
seront-elles prêtes à
affronter leurs nouvelles
consœurs perturbatrices ?
Le Belge moyen est plutôt un brave suiveur en matière d’adoption
de nouveaux services financiers et de nouvelles technologies mais…
les Millennials (Gen Y) sont des Bank Challengers prêts à franchir
rapidement le pas menant à une nouvelle manière alternative de
gérer leurs opérations bancaires. En tant que digital natives et
tech savvy’s, ils recherchent la valeur ajoutée et la convivialité
apportées par les technologies proprement dites et non plus par
la relation avec leur banque. Les banques classiques devront relever
le défi consistant à conserver ces fameux Millennials - et encore
plus la génération qui leur succédera.
Qu’en est-il plus spécifiquement du comportement du consommateur et de
son utilisation des nouveaux produits et prestataires de services financiers ?
Nous avons étudié en détail l’enquête bancaire Sanoma (représentative des
Belges âgés de 18 à 70 ans).
En ce qui concerne l’adoption de nouveaux produits et services financiers,
les Belges ne font pas davantage figure de pionniers mais plutôt de suiveurs
(mesures relevées par self-assessment) : on note une plus faible proportion
d’innovateurs et d’early adopters et une proportion plus élevée d’early
majority.
De bons produits et des services conviviaux resteront certes importants
ADOPTION OF NEW FINANCIAL PRODUCTS
en seconde ligne – nous pensons par exemple ici aux points de contact
Rogers Adoptioncurve (Theory)
Belgians 15 - 70 Y
classiques dans le cadre de chaque phase de vie importante : un premier
emprunt auto, la signature d’un prêt hypothécaire – mais en première
42%
ligne, le combat portera sur la convivialité des opérations bancaires et
34%
du paiement via des applications mobiles. On est dès lors en droit de se
demander si les banques traditionnelles, et leurs lourdes structures IT,
seront capables de relever le défi, pour l’emporter sur ces perturbateurs
34%
21%
16%
31%
16%
6%
qui misent sur l’expérience vécue et non plus sur le produit.
L’adoption de nouveaux produits et de nouveaux services
Innovator
& Early adopter
Early Majority
Late Majority
Laggard
financiers
Globalement, en matière d’adoption de nouvelles technologies (ICT)
et de nouveaux produits, les Belges affichent plutôt un profil de suiveur.
Si l’on s’attarde sur le profil sociodémographique, on observe un certain
Nous pensons par exemple au e-commerce qui a connu une (plus)
nombre de différences significatives. Ceux qui adhèrent le plus rapidement
lente percée en Belgique, ce qui fait que notre pays se situe aujourd’hui
sont les jeunes (Millennials/Gen Y), de sexe masculin, habitant en centre-
à peine légèrement au-dessus de la moyenne européenne
ville et relevant des groupes sociaux 1 à 4. On pourrait les appeler les
(si cela vous intéresse, cliquez ici).
Young Urban Bankers (Yubbies).
2
INNOVATOR & EARLY ADOPTER NEW FINANCIAL PRODUCTS
Total
6%
Men
9%
Women
3%
7%
NL
FR
6%
15 - 34
10%
35 - 49
6%
50 - 70
3%
SG 1 - 4
8%
SG 5 - 8
4%
City
11%
Periphery of city
5%
Urbanized area of village
5%
Countryside
6%
Retrouve-t-on également ce comportement global au niveau des pratiques
concrètes ? Nous avons pour cela présenté trois méthodes de paiement
aux répondants, allant de la méthode déjà implantée depuis un certain
temps (le paiement en ligne sécurisé) aux applications mobiles
récemment introduites.
USER
Secure online payment
(via Paypal, Ogone, etc)
62%
Transfer via mobile banking
(app) via smartphone or tablet
Payment via smartphone on basis
of the telephone number of the
person to be paid
3
NON-USER
38%
34%
14%
66%
86%
La méthode la plus connue est celle du paiement
par smartphone. Suivie par l’argent numérique.
On obtient ici, pour les trois méthodes de paiement proposées, et sans
rentrer dans les pourcentages détaillés, une confirmation des différences
de profils décrites ci-dessus. Les Gen Y (parfois connus sous le nom de
digital natives), les hommes, les groupes sociaux 1 à 4 et les citadins
Le niveau de notoriété est plus élevé chez les hommes, les Millennials,
affichent une propension sensiblement supérieure à utiliser ces méthodes.
les néerlandophones, les groupes sociaux 1 à 4 et les citadins.
L’adoption de nouvelles méthodes de paiement
AWARENESS OF NEWISH PAYMENT METHODS
Sur la base de la notoriété des nouvelles méthodes de paiement
Total
récemment introduites, nous obtenons une confirmation indirecte du fait
Countryside
que les Belges sont plutôt des suiveurs que des innovateurs en matière de
produits financiers. Au sein du groupe cible global (15 à 70 ans), 30 % des
Belges ne connaissent en effet pas les nouvelles méthodes de paiement.
35%
Men
30%
25%
Urbanized area
of village
Women
20%
15%
AWARENESS OF NEWISH PAYMENT METHODS
10%
Periphery
of city
Smartphone
Digital money
26%
Digital wallet
13%
Smartwatch
FR
City
12%
Bracelet
7%
Not aware of any
29%
0%
10%
20%
30%
SG 5 - 8
40%
50%
60%
15 - 34
70%
SG 1 - 4
Elle est suivie – ce qui est plutôt étonnant - par l’argent numérique (26 %).
Le portefeuille numérique, la smartwatch et le bracelet intelligent ont encore
un long chemin à parcourir au sein du modèle AIDA (Awareness, Interest,
Desire, Action).
35 - 49
50 - 70
La méthode la plus connue est celle du paiement par smartphone (65 %).
4
NL
5%
65%
BRACELET
SMARTWATCH
DIGITAL WALLET
DIGITAL MONEY
En termes d’attitudes et d’attentes, nous constatons bel et bien une
En tant qu’appareil multifonctionnel, c’est manifestement le smartphone
ouverture vis-à-vis des nouvelles méthodes de paiement, le smartphone
qui dispose des meilleurs atouts pour s’imposer en tant que norme,
jouant ici un rôle central. La pénétration des smartphones (50 % des
alors que les autres appareils risquent de rester des acteurs de niche.
Belges en ont actuellement un) va de toute façon augmenter et l’on
USAGE INTENTION OF NEWISH PAYMENT METHODS
constatera dès lors aussi un changement d’attitude (à la hausse) des
consommateurs vis-à-vis du paiement mobile. Parallèlement, et ce n’est
pas nécessairement contradictoire, 70 % des Belges restent convaincus
que l’argent liquide ou une carte bancaire sera toujours nécessaire.
PERCEPTION ON FUTURE PAYMENT METHODS
16%
Digital money
3%
Digital wallet
3%
Smartwatch
It will always be necessary to have
cash or bank cards at hands
69%
In the future it is very likely that
people would rather pay for goods
and services with their smartphone
(or smartwatch / bracelet) than
cash or using their bank card
Smartphone
2%
Bracelet
1%
0%
41%
5%
10%
15%
20%
Ce sont les Gen Y qui adoptent le plus facilement ces nouvelles méthodes
Soon it will no longer be necessary
to have cash money. We will be
able to pay almost everywhere
with the smartphone
de paiement. On retrouve le plus souvent ces Gen Y ou ces Millennials
34%
dans le groupe des Bank Challengers. Ceux-ci bénéficient généralement
d’une bonne formation et font partie des groupes sociaux supérieurs.
I am convinced that we will
soon have no wallet thanks to
technological progress. This will
be replaced by our smartphone
(or smartwatch / bracelet)
Ils se méfient des grandes banques, veulent garder le contrôle et agir
27%
de façon aussi autonome que possible. Ils souhaitent - autant que faire
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
se peut - éviter les banques et les opérations bancaires classiques.
Il s’agira donc là, pour les grandes banques qui souhaitent conserver
Bien que l’on constate une ouverture en termes de comportement,
ce groupe (et encore plus la génération qui lui succédera), d’un défi très
e gouffre à franchir pour passer au niveau le plus élevé du modèle AIDA,
difficile à relever.
à savoir l’utilisation proprement dite, reste gigantesque. On constate
clairement ici que le Belge moyen n’est pas encore prêt à adopter ces
En tant que digital natives, ce sont aussi des tech savvy’s qui cherchent
nouvelles méthodes. Le score le plus élevé est obtenu par le paiement
davantage une valeur ajoutée dans la convivialité d’une application
par smartphone, sans échange de données personnelles.
bancaire que dans le fait d’être client d’une banque spécifique.
5
USAGE INTENTION OF NEWISH PAYMENT METHODS
SUM OF THE FIVE SERVICES
Total
25%
Men
32%
Women
17%
NL
26%
FR
23%
15 - 34
37%
35 - 49
50 - 70
23%
14%
SG 1 - 4
SG 5 - 8
32%
15%
City
30%
Periphery of city
Urbanized area of village
Countryside
27%
20%
25%
L’adoption des nouveaux acteurs du marché des paiements
Un Belge sur cinq connaît les nouveaux acteurs perturbateurs du
marché des paiements
Sur le marché bancaire et des paiements, les banques classiques
doivent depuis peu tenir compte d’acteurs perturbateurs tels que Google
(Google Wallet), Apple (Apple Pay), Facebook (Facebook Pay via
Messenger) et Amazon (Payment). Dans quelle mesure les Belges
sont-ils déjà au courant de l’existence de ces nouveaux banquiers ?
6
Un Belge sur cinq (21 %) déclare en avoir déjà entendu parler. Les diffé-
Des valeurs bien établies comme Apple, Google et Amazon connaissent
rences de profils sont identiques à celles que nous avons déjà constatées
déjà pas mal de difficultés mais pour Facebook, la barrière semble
en matière d’adoption des nouvelles méthodes de paiement. Le profil-type
pratiquement insurmontable. Plateforme de médias sociaux et paiement
est donc le suivant : plutôt de sexe masculin, jeune, groupe social 1 à 4
ne font apparemment pas (encore) bon ménage pour le consommateur.
et citadin.
CONFIDENCE IN…
AWARENESS OF NEW FINANCIAL PLAYERS
(GOOGLE, AMAZON, FACEBOOK, APPLE)
Total
Apple
Google
21%
Men
Women
28%
NL
20%
FR
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
les tranches d’âge plus âgées, les classes sociales inférieures et les
consommateurs vivant en dehors du noyau urbain ; ces différents groupes
22%
adhéreront de toute façon plus tardivement.
19%
27%
20%
Urbanized area of village
20%
Ce sont les Millennials, avec 17 %, qui affichent le taux de confiance le plus
élevé et qui constituent le groupe cible primaire de ces nouveaux acteurs.
19%
Peu de confiance vis-à-vis des nouveaux acteurs
Les nouveaux acteurs ont encore un long chemin à parcourir pour gagner la
confiance du consommateur. Pour l’ensemble des quatre acteurs ci-dessus,
7
2%
que le niveau de confiance est sensiblement inférieur chez les femmes,
20%
Periphery of city
on note en effet un taux de confiance moyen de 13 %.
5%
Si l’on observe la moyenne de ces quatre nouveaux acteurs, on constate
18%
City
Countryside
14%
0%
24%
SG 1 - 4
SG 5 - 8
Amazon
22%
15 - 34
50 - 70
15%
Facebook
14%
35 - 49
16%
Plateforme de médias sociaux et paiement
ne font apparemment pas (encore) bon
ménage pour le consommateur.
CONFIDENCE - AVERAGE FOR THE 4 NEWISH PLAYERS
Total
13%
Men
15%
Women
10%
NL
12%
FR
13%
15 - 34
17%
35 - 49
13%
50 - 70
9%
SG 1 - 4
14%
SG 5 - 8
11%
City
16%
Periphery of city
11%
Urbanized area of village
13%
Countryside
12%
Faible intention d’utilisation des nouveaux acteurs
USAGE INTENTION
Apple
10%
Google
10%
Amazon
9%
Facebook
4%
0%
8
2%
4%
6%
8%
10%
12%
En termes d’intention d’utilisation, Google, Apple et Amazon se situent
au même niveau (provisoirement ?) faible. Si l’on en croit cette enquête,
il n’existe aucun potentiel d’utilisateurs pour Facebook. Pour l’ensemble
des quatre acteurs, on obtient une moyenne de 8 %. Les différences de
profils déjà notées se retrouvent ici de manière identique. Chez les
Gen Y, on note une intention moyenne d’utilisation de 12 %, cette
moyenne montant à 14 % si l’on exclut Facebook. Les Millennials
se préparent donc à prendre ce nouveau train en marche. Reste à
savoir comment les banques classiques réagiront…
USAGE INTENTION - AVERAGE FOR THE 4 NEWISH PLAYERS
Total
8%
Men
10%
Women
6%
NL
7%
FR
9%
15 - 34
12%
35 - 49
50 - 70
8%
5%
SG 1 - 4
9%
SG 5 - 8
7%
City
Periphery of city
11%
6%
Urbanized area of village
8%
Countryside
8%
9
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Contactez-nous.
SOFIE POTTERS
[email protected]
015/67.83.26
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