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tous les moyens de réussir
Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
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Espace de bureau
•
Administration
•
Juridique & Compliance
•
Informatique
•
Gestion du risque
•
Investissements
•
Advisory
•
Trading
•
Marketing
La plateforme SEQUOIA fédère gérants de
fortune et gestionnaires de fonds qui veulent se
concentrer en priorité sur la création de valeur.
Elle leur propose des services à la carte,
conçus pour un appui opérationnel optimal,
des revenus plus élevés et des opportunités
de cross-fertilisation.
A l’heure où un nouvel environnement réglementaire se met en place, la
plateforme SEQUOIA propose aux gérants de fortune et aux gestionnaires de
fonds un soutien administratif et opérationnel grâce auquel ils peuvent se
concentrer sur leur cœur de métier. En rejoignant la plateforme SEQUOIA, à
laquelle ils déléguent les tâches annexes, ils se libèrent du temps pour la gestion
de la relation client et la recherche de performance.
Depuis le juridique & compliance jusqu’aux intégrations de logiciels, la gamme
de services établie par SEQUOIA répond à toutes les nouvelles exigences
réglementaires auxquelles les gérants doivent désormais répondre en Suisse.
Ce qui inclut aussi la coordination avec les différents prestataires tiers
(administrateurs, banques dépositaires, prime brokers, auditeurs, etc.).
Espace de bureaux
Un environnement de travail agréable
et stimulant
Le Groupe SEQUOIA a emménagé dans
de nouveaux locaux, au 13 route de
Florissant, Genève, l’ancienne adresse
de Merrill Lynch Bank (Suisse) reprise
en 2012 par Julius Baer. La plateforme
SEQUOIA bénéficie ainsi d’un plateau de
1200 mètres carrés en open space sur
lequel ses partenaires peuvent s’installer
et fonctionner dans les meilleures
conditions possibles. L’espace de travail
comprend tout un ensemble de services,
d’aménagements et de prestations qui
procurent à ses utilisateurs un cadre
idéal pour exercer leur métier dans
l’un des quartiers d’affaires les plus
agréables de Genève.
Bureaux individuels ou en open space •
Salles de réunion •
• Salles de conférence •
• Cuisine aménagée •
• Réception et service d’accueil •
• Téléphone, internet et wi-fi •
• Systèmes de surveillance et de sécurité •
• Nettoyage et entretien quotidiens •
• Parking en sous-sol •
•
•
Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Administration
Un back office reposant sur la stabilité opérationnelle
et des processus de plateforme régulée
Le back-office de la plateforme assume l’ensemble des opérations comptables et
des fonctions administratives quotidiennes, afin de permettre aux gérants de fortune
et aux gestionnaires de fonds de se consacrer pleinement à leur coeur de métier.
L’équipe back-office a notamment pour objectif d’assurer une parfaite exécution des
transactions en coordination avec le trading desk de SEQUOIA. Les solides processus
appliqués sont gage de stabilité opérationnelle et de meilleure exécution.
•
Réalisation des tâches quotidiennes •
• Support compliance •
• Réconciliation d’actifs •
• Rapports internes •
• Contrôles de qualité des données •
• Interface pour tiers •
• Maintenance de bases de données •
• Documentation de due diligence •
• Suivi de la gestion des risques •
Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Juridique & Compliance
Des experts juridiques pour la gestion de patrimoine
et la gestion de fonds
En s’appuyant sur la licence
LPCC obtenue par SEQUOIA
Asset Management, la
plateforme SEQUOIA comprend
un département Juridique &
Compliance, qui assure aux gérants
la conformité de leurs opérations
avec les directives de la FINMA. En
parallèle, les spécialistes du service
Juridique & Compliance offrent
également conseil et assistance aux
gestionnaires de fonds pour toutes
les questions liées au lancement et
à l’administration de leurs produits,
depuis la structure juridique
jusqu’à la documentation.
Règles cross-border •
Règles anti-blanchiment •
• Structure juridique •
• Documentation des fonds de placement •
•C
oordination en matière de gestion
•
•
des risques •
Veille juridique et réglementaire •
Point de contact pour les régulateurs •
• Cadre et processus de due diligence •
• Demandes d’agréments •
•
•
Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Informatique
Une infrastructure totalement doublée
et un PMS dédié
La plateforme SEQUOIA dispose de systèmes informatiques administrés en interne.
Grâce à cette organisation, la plateforme SEQUOIA dispose à présent d’une
infrastructure totalement doublée, et la résilience aux catastrophes qui en découle
empêche toute perte de données.
Les gérants de fortune et les gestionnaires de fonds ont accès à un système de
gestion de portefeuille dédié qui intègre des fonctions de risque et de compliance
adaptables à tout type de produits. L’assistance offerte par les experts informatiques
de SEQUOIA s’étend à tous les domaines technologiques, de la configuration
d’ordinateurs à l’accès à distance sécurisé.
•
Plateforme informatique centralisée Plug & Play •
• Système de gestion de portefeuille •
• Interfaces pour prime brokers et banques dépositaires •
•
•
Connectivité rapide et sécurisée •
• Support technique 24/7 •
Architecture dorsale entièrement sécurisée •
Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Gestion des risques
Une partie intégrante des opérations
et procédures de SEQUOIA
La gestion des risques est partie
intégrante des opérations et des
procédures de la plateforme SEQUOIA.
L’obtention de la licence LPCC a conduit
SEQUOIA à renforcer sa politique en
matière de gestion des risques et à doter
ses systèmes de contrôle interne de
mécanismes additionnels, afin d’éliminer
tout événement de risque potentiel.
Pour la gestion de portefeuille comme
pour la gestion d’actifs, l’équipe de gestion
des risques de la plateforme vérifie la
conformité de tous les processus avec les
obligations formulées aux investisseurs
ainsi qu’avec les procédures internes
approuvées par la FINMA.
Conformité des rapports •
Evaluation des risques •
• Cadre de gestion des risques •
• Systèmes de contrôle interne •
• Sécurité et contrôle informatique •
• Audit interne •
• Coordination juridique et compliance •
• Processus de risque •
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Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Investissements
Une solide expertise dans le domaine
des portefeuilles multi-stratégies
Sur la plateforme SEQUOIA, les clients institutionnels ont accès à des solutions
d’investissement. Elles couvrent l’ensemble de l’univers de placement et témoignent
d’une solide expertise dans le domaine des portefeuilles multi-stratégies basés sur
des plateformes de comptes gérés.
Grâce à ce savoir-faire, la plateforme SEQUOIA met à disposition de ses gérants des
services tels que le conseil en investissement, la stratégie de portefeuille dédiée, la
sélection de produits de niche et l’optimisation des processus d’investissement.
Solutions d’investissement sur mesure •
• Portefeuilles multi-stratégies •
• Trading d’actifs et stratégie de portefeuille dédiée •
• Conseil en investissement •
• Optimisation du processus d’investissement •
• Support de gestion en continu •
•
Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Advisory
Une forte valeur ajoutée dans
le réglage des stratégies
Dans le cadre des solutions d’investissement
qu’elle propose la plateforme SEQUOIA compend
un service Advisory destiné aux professionnels
comme les gérants de fortune, les gestionnaires
de fonds ou encore les family offices. Ce service
leur permet de bénéficier entre autres de
conseils stratégiques, d’analyses spécifiques, de
proposition d’achat et vente de titres en direct ou
encore d’outils d’aide à la décision grâce auxquels
ils pourront optimiser la gestion de leurs actifs.
Le service Advisory de la plateforme SEQUOIA
apporte une forte valeur ajoutée dans le réglage
des stratégies d’investissement et des allocations
tactiques, que ce soit au niveau de l’identification
d’opportunités ou de l’intégration des rendements
ajustés au risque.
Analyse des portefeuilles •
Attribution de performances •
• Gestion dynamique du risque •
• Accès direct aux marchés •
• Propositions d’investissement •
• Propositions d’achat
& vente de titres en direct •
• Recommandations thèmes & produits •
• Révisions stratégiques & tactiques •
•
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Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Trading
Des relations privilégiées avec
des prime brokers de renom
Le trading desk de la plateforme SEQUOIA peut se prévaloir d’un solide historique en
matière d’exécution pré- et post-trade depuis sa création en 2004. Ses responsables
ont su nouer des relations privilégiées avec des prime brokers réputés, ce qui permet
d’assurer un trading alliant qualité et volume à des conditions préférentielles.
Le trading desk de la plateforme SEQUOIA peut s’adapter à des fonds de placement
de toute taille en offrant aux gérants de fortune et aux gestionnaires de fonds un outil
de qualité institutionnelle.
Système de gestion des ordres •
Système de gestion de l’exécution •
• Analyse des frais de transaction pré- et post-trade •
• Système d’atténuation des risques •
• Accès direct au marché •
• Optimisation des frais de règlement •
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Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Marketing
Des relations privilégiées
avec les investisseurs
Au travers de ses différentes actions marketing,
SEQUOIA entretient des relations privilégiées
avec les investisseurs qui animent la place
financière suisse. Depuis plus de quinze ans, le
Groupe a su en effet augmenter sa notoriété et
sa visibilité de manière à accroître sa clientèle
et à nouer avec elle des liens étroits.
Par extension, la plateforme SEQUOIA
est aujourd’hui capable de proposer aux
gérants de fortune et aux gestionnaires de
fonds des outils marketing grâce auxquels
ils pourront plus facilement atteindre
leurs objectifs commerciaux. SEQUOIA
peut les accompagner dans chacune des
étapes nécessaires à l’établissement d’un
programme marketing accompli.
Gestion de la relation client •
Conformité des relations investisseurs •
• Organisation d’évènements •
• Veille Marché •
• Outils de communication •
• Programme d’acquisition et référencement •
• Relations Média •
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Solutions aux normes pour gérants de fortune et gestionnaires de fonds
Vos 3 options
«À la carte» (exemple)
Bureau individuel
Place de parking
Services de gestion de portefeuille
Front, Middle & Back Office
Légal et Compliance
Gestion du risque
Infrastructure & IT
Revenus augmentés
Associé (tout inclus)
Partenaire (actionnaire)
Bureau individuel
Place de parking
Bureau individuel
Place de parking
Services de gestion de portefeuille
Front, Middle & Back Office
Légal et Compliance
Gestion du risque
Infrastructure & IT
Optimisation des revenus
Participation dans l’entreprise
Services de gestion de portefeuille
Front, Middle & Back Office
Légal et Compliance
Gestion du risque
Infrastructure & IT
Optimisation des revenus
Partenariat:
Requiert 3 ans dans l’entreprise et la génération de plus de CHF 500k pour la plateforme
•
Permet une participation aux revenus annuels de Sequoia Wealth Management et
aux recettes liées à une potentielle vente de l’entreprise
13, route de Florissant 1206 Genève
Tel : +41 (0)22 319 33 33
Fax : +41 (0)22 319 33 34
Email : [email protected]