CP Rapprochement de Médipôle Sud Santé et

Médipôle Sud Santé et Médi-Partenaires se rapprochent
pour former le n°2 de l’hospitalisation privée en France
Une offre de soins complète et étendue à l’ensemble du territoire national
Paris, le 28 avril 2014
Médipôle Sud Santé et Médi-Partenaires se regroupent pour créer le second acteur de
l’hospitalisation privée en France, avec un chiffre d’affaires cumulé d’environ 830 millions
d’euros en 2013. À l’issue de ce rapprochement, un consortium emmené par
Marcel Hermann, l’équipe de management, Bridgepoint et ses co-investisseurs, reprendra
100% du capital de Médi-Partenaires dont les participations de LBO France et d’Equistone.
Le groupe nouvellement constitué disposera d’environ 6 300 lits et emploiera environ
8 500 salariés au sein de 60 structures de santé réparties sur l’ensemble du territoire national.
Les 2 600 praticiens libéraux partenaires interviennent en permanence dans les établissements
du groupe et prennent en charge, avec l’ensemble des équipes soignantes, près d’un million de
patients par an.
Le rapprochement des groupes Médipôle Sud Santé et Médi-Partenaires consolide et renforce
la capacité à:
•
•
poursuivre le développement de projets médicaux adaptés pour répondre au mieux à
leur rôle et leurs missions de service public et notamment :
−
étendre l’offre de soins en région et par territoire de santé,
−
garantir la permanence des soins avec l’ensemble du corps médical, des
collaborateurs et des partenaires de santé,
−
développer au quotidien la qualité de la prise en charge et la sécurité des soins
délivrés aux patients,
−
poursuivre l’accompagnement des projets de l’ensemble des spécialités
médicales et chirurgicales contribuant à la renommée de leur pôles
d’excellence ;
continuer d’assurer les investissements dans le déploiement des meilleurs plateaux
techniques médicaux et chirurgicaux au profit des patients.
Sous réserve de l’accord des Autorités de la Concurrence, l’opération devrait être clôturée
d’ici l’été.
Le groupe aura vocation à continuer son étroite collaboration avec les autorités de tutelles et
notamment les Autorités Régionales de Santé (ARS) des régions dans lesquelles il intervient.
Marcel Hermann, Président du nouveau groupe à l’issue de l’opération : « Ce rapprochement
entre nos deux groupes proposera une offre de soins qualitative et complète sur tout le
territoire national. La qualité opérationnelle de nos deux groupes et la culture
entrepreneuriale commune ayant comme socle essentiel un projet médical d’excellence
permettra aux patients, notamment en province, de bénéficier du meilleur suivi de proximité.
Les médecins demeurent au cœur du projet du groupe. Pour l’ensemble de nos équipes et de
nos médecins partenaires, ce nouveau périmètre amènera des opportunités de carrière et de
développement au sein du groupe. Je remercie Bridgepoint de son indéfectible soutien en
participant à cette nouvelle étape de notre développement, nous donnant ainsi les moyens de
nos ambitions. »
Guy Latourrette, Président de Médi-Partenaires : « Le rapprochement avec Médipôle Sud
Santé est une formidable opportunité pour Médi-Partenaires qui développera un réseau sur
des zones géographiques attractives et nous permettra d’attirer les meilleurs experts
médicaux afin de délivrer la qualité de soins la plus élevée du secteur. Sur l’ensemble des
sites du nouveau groupe, nos équipes pourront continuer à améliorer le parcours de soins
pour nos patients. »
Benoit Bassi, Président de Bridgepoint France, et Vincent-Gael Baudet, en charge du dossier,
commentent : « Cette opération permet de regrouper deux acteurs de santé qui ont connu un
développement soutenu ces dernières années et qui, ensemble, constituent un des acteurs les
plus dynamiques du secteur. Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre ce projet avec
Marcel Hermann et tous les collaborateurs, et mettrons notre expertise et nos moyens au
service du développement de ce nouveau groupe. »
Jérôme Guez de LBO France a déclaré : « Nous avons pu réaliser un formidable
développement de Médi-Partenaires en soutenant la croissance externe et la création de 2
pôles de radiologie. Depuis l’arrivée de LBO France, le chiffre d’affaires a augmenté de
77%, pour atteindre 552 M€ en 2013. Grâce au refinancement, au travers d'une émission
High Yield de 385 M€, LBO France a donné au groupe les moyens de réaliser pleinement son
potentiel de croissance ».
Dans cette opération, Bridgepoint et Marcel Hermann ont été conseillés par Rothschild & Cie
(conseil M&A - lead advisor) et Crédit Suisse (conseil M&A), Latham & Watkins (conseil
juridique), Eight Advisory (audit financier), Landwell (audit fiscal, social et juridique),
Roland Berger (audit stratégique), ERM (ESG) et SIACI (assurance). L’opération est financée
par Crédit Suisse, Broad Street Credit Holdings (groupe Goldman Sachs) et CACIB.
LBO France a été conseillé par Mayer Brown (conseil juridique et audit fiscal, social), PwC
(audit financier) et Gide (audit juridique).
A propos de Médipôle Sud Santé
Médipôle Sud Santé est un acteur de santé important, devenu un pôle inter-régional majeur
dans le Sud de la France. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 276 millions d’euros en 2013,
dispose de près de 2 400 lits et places couvrant tous les domaines de spécialités. Il s’appuie
sur l’excellence opérationnelle d’environ 3 400 salariés et 600 médecins libéraux et soigne
près de 400 000 patients par an à travers 11 cliniques de Médecine Chirurgie Obstétrique
(MCO), 7 structures de soins de suite et de réadaptation (SSR), 3 centres de dialyse, 2
structures d’hospitalisation à domicile (HAD) et 2 centres d’imagerie. Le groupe est détenu
par son fondateur Marcel Hermann et Bridgepoint.
www.medipolesudsante.fr
A propos de Médi-Partenaires
Le groupe Médi-Partenaires est le 3ème acteur de l’hospitalisation privée en France en termes
de chiffre d’affaires, qui s’est élevé à 552 millions d’euros en 2013. Il a développé depuis
1992 un réseau de 24 cliniques reconnues pour la qualité des soins dispensés avec une
spécialisation orientée sur des soins complexes supposant l’intervention combinée de services
techniques. Il dispose de près de 3 900 lits et places ambulatoires (24 cliniques, 4 centres
d’imagerie, 4 centres de traitement des maladies rénales, 2 centres d’hospitalisation à
domicile (HAD), 1 centre de réadaptation), emploie environ 5 100 salariés et 2 000 praticiens
pour soigner près de 700 000 patients par an.
www.medi-partenaires.com
A propos de Bridgepoint
Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le
marché du non côté. Bridgepoint couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 30
millions et 1 milliard d’euros à travers deux véhicules d’investissement : Bridgepoint Europe
pour les transactions comprises entre 150 m€ et 1 Md€ et Bridgepoint Development Capital
pour les transactions comprises entre 30 m€ et 150 m€. La stratégie de Bridgepoint est
d’accompagner dans leur développement les sociétés dans lesquelles il investit, en associant
les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent en
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Pologne, Suède, Turquie, et un bureau en
Chine.
Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de quarante opérations. Les participations
actuelles en France sont : Histoire d’Or/Marc Orian (leader de la bijouterie sélective, 2010),
Médipôle (opérateur privé de santé, 2011), Foncia (Leader européen des services immobiliers
résidentiels, 2011), Infront Sports et Média AG (agence de marketing sportif, 2011), La
Compagnie du Ponant (Croisières de luxe, 2012) et The Flexitallic Group (2013) - réalisées,
à travers son quatrième fonds Bridgepoint Europe (BEIV) de 4,8 milliards d’euros, et Groupe
C2S (cliniques privées) - à travers Bridgepoint Development Capital (BDC I).
Bridgepoint a cédé fin 2013 Groupe Moniteur (presse professionnelle) et Permaswage
(équipementier pour l’aérospatiale et la défense).
www.bridgepoint.eu
A propos de LBO France
LBO France, société indépendante de capital investissement avec 4 milliards d’euros sous
gestion, développe sa stratégie autour de 4 axes d’investissement dans le non coté via des
équipes dédiées : (i) les LBO Mid Caps au travers des fonds White Knight, (ii) les LBO Small
Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’investissement immobilier au travers des fonds
White Stone et (iv) la dette décotée au travers des fonds Altercap. Gage de responsabilité et
d’indépendance, LBO France est détenu à 100% par son management en place depuis 1998 et
compte plus de 45 professionnels.
Avec les fonds White Knight, LBO France investit dans des champions français, le plus
souvent fortement implantés à l'étranger, ou qui présentent un fort potentiel international.
LBO France les soutient en leur apportant les compétences et les moyens financiers qui leur
permettent de changer de dimension, que ce soit grâce à de la croissance organique, des buildups ou de l'optimisation opérationnelle. Plus de 50% du chiffre d’affaires du portefeuille
White Knight est ainsi généré hors de France.
White Knight se concentre sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 100
millions d’euros et 2,5 milliards d'euros. Depuis 1998, plus de 26 acquisitions ont été
effectuées sur six générations de fonds.
www.lbofrance.com
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ne pourront pas être vendues aux Etats-Unis ou pour le compte ou bénéfice de personnes aux EtatsUnis (“U.S. Persons”), telles que définies par la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le “Securities Act”), en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du Securities Act. Ce document ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis ou communiqué à des U.S.
Persons.
Contacts presse
Médipôle Sud Santé et Médi-Partenaires:
Jérôme Goaër, Publicis Consultants, Tel : +33 (0)1 44 82 46 24, E-mail :
[email protected]
Aurélie Gabrieli, Publicis Consultants, Tel : +33 (0)1 44 82 48 33, E-mail :
[email protected]
Bridgepoint :
Sibylle Descamps (CTCom), M: +33 (0)6 82 097 007, E-mail : [email protected]
LBO France :
Anne de Bonnefon, Tel : +33 (0)1 40 62 66 42, E-mail : [email protected]
Citigate Dewe Rogerson
Ari Levine, Tel : +33 (0)1 53 32 84 71, M : +33 (0)6 98 49 22 27, E-mail :
[email protected]
Aliénor Miens, Tel : +33 (0)1 53 32 84 77, M : +33 (0)6 64 32 81 75, E-mail :
[email protected]