GROUPE LES HÔTELS DE PARIS

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GROUPE LES HÔTELS DE PARIS
Réunion d’information - Résultats annuels 2002
LES INTERVENANTS
Patrick MACHEFERT
Président-directeur Général
Michel MANCHERON
Secrétaire Général
Olivier WOLF
Directeur Administratif et Financier
Jean-François RICHOMME
Directeur d’Exploitation
INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536
SOMMAIRE
I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS
II - PRESENTATION DES RESULTATS
III - POLITIQUE DE GESTION
IV - STRATEGIE MARKETING
V – RESULTATS BOURSIERS
I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS
L’ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS
A - LE CONCEPT LES HÔTELS DE PARIS
Groupe de 25 hôtels
La ville la plus touristique du Monde
Une hôtellerie à taille humaine
Un esprit atypique - une nouvelle vision du luxe
B - CHRONOLOGIE : LES FAITS MARQUANTS
1994 : 1ère ouverture
1999 : internalisation de la gestion
2001 : introduction en Bourse
2002 : ouverture du 23e hôtel
2003 : ouverture des 24e et 25e hôtels
C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES
1 250 chambres - 460 collaborateurs
25 hôtels dont 65% avec propriété des murs
45 000 m2 de surface hôtelière sur Paris
450 000 clients en 2002
C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES
25 hôtels dont 65% avec propriété des murs
23
21
16
13
1999
2000
2001
2002
II - PRESENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2002
A – BILAN CONSOLIDE
IMMOBILISATIONS
TITRES MIS EN QUIVALENCE
2002
(en millions d’Euros)
2001
0,9
0,9
INCORPORELLES
23,4
23,2
CORPORELLES
37,8
38,7
FINANCIERES
0,4
ECART D’ACQUISITION
TOTAL
Capital + Prime d’émission
2001
30,5
Réserves consolidées part groupe
1,7
1,3
0,4
Résultat consolidé part du groupe
-0,7
0,4
0,7
0,8
TOTAL
31,5
32,2
63,3
64,0
0,4
0,5
33,7
31,1
Emprunts et dettes financières divers
0,2
1,6
Fournisseurs
4,4
5,1
Dettes fiscales & sociales
2,7
2,2
Autres dettes
0,4
1,3
41,4
41,4
73,4
74,1
PROVISIONS POUR
RISQUES
STOCKS MARCHANDISES
0,2
0,2
CREANCES
8,6
7,3
TRESORERIE
0,6
1,4
TOTAL
9,4
8,9
0,8
1,2
DETTES
Établissements de crédit
TOTAL
TOTAL BILAN
2002
30,5
ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE
REGULARISATION
CAPITAUX PROPRES
73,4
74,1
TOTAL BILAN
B – COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
2002
2001
20,1
18,2
Marchandises consommées
0,8
0,7
Autres achats et charges externes
7,5
7,1
11,8
10,4
Impôts et taxes
0,7
0,6
Charges de personnel
7,1
6,0
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
4,0
3,8
-3,3
-2,9
Autres produits & charges / transfert de charges
0,1
1,3
RESULTAT D’EXPLOITATION
0,9
2,2
RESULTAT FINANCIER
-2,1
-2,1
RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES
-1,2
0,1
RESULTAT EXCEPTIONNEL
0,2
0,2
IMPOTS
0,4
-0,1
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES
-0,6
0,2
RESULTAT NET CONSOLIDE
-0,7
0,4
CHIFFRE D’AFFAIRES
(en millions d’Euros)
VALEUR AJOUTEE
Dotations / reprises aux amortissements & provisions
C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002
Un chiffre d’affaires en hausse constante
34,3
29,7
25,9
13,2
6,89
4,51
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Retour à la croissance du Taux d’Occupation
69%
2002
66%
2001
73%
2000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Retour à la croissance du Taux d’Occupation
80%
70%
69%
71%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Panel
HDP
Un prix moyen en sensible progression
121 €
2002
111 €
2001
108 €
2000
100 €
105 €
110 €
115 €
120 €
125 €
Un prix moyen en sensible progression
123€
121€
140€
120€
100€
80€
60€
40€
20€
0€
Panel
HDP
Un REVPAR en progression continue
83€
2002
73€
2001
79€
2000
0€
10€
20€
30€
40€
50€
60€
70€
80€
90€
Un REVPAR en progression continue
88€
83€
90 €
80 €
70 €
60 €
50 €
40 €
30 €
20 €
10 €
0€
Panel
HDP
A - REDUCTION DES CHARGES
Baisse des amortissements
Baisse des frais financiers
Baisse des loyers du siège social
Baisse des coûts de communication financière
A - REDUCTION DES CHARGES
Économies réalisées par l’internalisation de la comptabilité
Diminution des coûts de communication Grand Public
Diminution des coûts de commercialisation
Optimisation des coûts d’achats par la centralisation
B - OPTIMISATION DES RESSOURCES
Amélioration de la gestion du Bac Débiteur
Augmentation de la notoriété
Programme de fidélisation de la clientèle
Progression du Prix Moyen (PM)
Démarche qualité
B - OPTIMISATION DES RESSOURCES
Évolution du résultat en 2002
0,85
1
0,8
0,6
0,4
0,13
0,01
0,2
en M€
0
-0,2
Résultat d'exploitation
-0,4
Résultat net
-0,6
-0,8
-0,82
-1
Semestre 1
Semestre 2
C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION
Directeur Financier
Responsable
Service Comptable
Service juridique
Directeur des
Exploitations
Centrale de Réservation
Président
Service décoration
----------
Directrice Commerciale
Directeur Général
Financement de la
Croissance et relations
investisseurs
Responsable du
Service technique
Responsable du
Service informatique
Service communication
Directeur des travaux
ORGANIGRAMME 2000
C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Yield Manager
Directeur Général Délégué
Direction de l’Exploitation
Directeur Général délégué
Direction de la Communication
& de la Qualité
Dir. Administratif
& Financier
Communication
Qualité
maintenance
Informatique
Comptabilité
Juridique
Dir. Commercial
& Marketing
RH
Réservation
Home
Managers
Commercial
Marketing
ORGANIGRAMME 2002
A - STRUCTURATION DE LA GAMME PRODUIT
VILLAS D’EXCEPTION
VILLAS DE PRESTIGE
Villa Eugénie - Villa Montparnasse
Villa Opéra Drouot - Villa Alessandra
Villa Luxembourg
Villa Beaumarchais - Villa Panthéon
Villa Royale - Villa Lutèce Port Royal
Villa Royale Montsouris
PAVILLONS DE CHARME
PAVILLONS CLASSIQUES
Pavillon Louvre Rivoli - Pavillon Opéra
Grands Boulevards - Pavillon Opéra Bourse
Pavillon Porte de Versailles
Pavillon Saint Augustin - Pavillon Losserand Montparnasse - Pavillon République les Halles - Pavillon Péreire Arc de
Triomphe - Pavillon Villiers Etoile Pavillon Bercy Gare de Lyon Résidence Monceau Etoile
B - POLITIQUE DE YIELD MANAGEMENT
Segmentation géographique tarifaire
Contrôle & cohérence des prix
Centralisation du pouvoir décisionnel tarifaire
Définir une politique de prix à long et moyen terme
C - EVOLUTION DE L’ACTION COMMERCIALE
Provenance de notre clientèle
Espagne
7%
Russie
3%
Italie
7%
USA
33%
Japon
7%
Suisse
9%
Allemagne
10%
France
11%
UK
13%
D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE
Sponsorisation d’événements
à forte notoriété
Communication publicitaire
grand public
« Tout le monde en parle ! »
« Tout l’Orient s’est donné rendez-vous aux
abords du Parc Montsouris » - L’ART DE VOYAGER
« Inattendu et bienvenu à proximité de la
Bibliothèque nationale de France, cet hôtel de
charme est dédié à la littérature. » - MARIE CLAIRE
« Tous ont essayé les spécialités du chef, ont
apprécié et sont revenus. » - LE NOUVEL OBSERVATEUR
Augmentation du trafic de leshotelsdeparis.com
80000
74 091
70000
68 294
2002
2003
70 406
67 946
66 917
64 016
61 501
61 101
60 814
60000
53 720
52 077
51 626
Visiteurs
50000
42 841
40000
40000
42 671
40 337
40000
30000
20000
10000
0
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
23/04/2003
31/03/2003
03/10/2003
17/02/2003
27/01/2003
16,00 €
01/06/2003
12/11/2002
20/11/2002
30/10/2002
10/09/2002
18/09/2002
28/08/2002
08/07/2002
17/07/2002
26/06/2002
06/05/2002
15/05/2002
23/04/2002
04/02/2002
03/08/2002
15/02/2002
25/01/2002
01/04/2002
12/10/2001
19/11/2001
29/10/2001
10/08/2001
17/09/2001
27/08/2001
08/06/2001
16/07/2001
25/06/2001
06/01/2001
05/11/2001
19/04/2001
27/03/2001
03/06/2001
13/02/2001
EVOLUTION DU COURS DE LA SA
Évolution du cours de la SA
(13 Février 2001 au 13 Mai 2003 )
18,00 €
Les Hôtels de Paris
14,00 €
12,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €
0,00 €
EVOLUTION BOURSIERE DEPUIS L’INTRODUCTION
Cours journalier de la SA comparé au secteur
(1er janvier - 12 Mai 2003)
8,00€
7,00€
6,00€
5,00€
4,00€
3,00€
Les Hôtels de Paris (7883)
INDICE ACCOR (12040)
2,00€
1,00€
0,00€
INDICE STE DU LOUVRE (003311)
EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE SUR 6 MOIS
28,82
25,99
30,00
26,86
27,25
25,91
19,62
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
nov-02
déc-02
janv-03
févr-03
mars-03
avr-03
NOMBRE DE TITRES ECHANGES (Février 2001 – Mars 2003)
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Février 2001
Juin 2001
Octobre 2001
Février 2002
Juin 2002
Octobre 2002
Février 2003
REPARTITION DU CAPITAL
31 Décembre 2002
Mandats de Gestion Public
2,3%
15,2%
Autres actionnaires
41,9%
Fondateurs
40,6%
VI - QUESTIONS / REPONSES
TOUS NOS REMERCIEMENTS

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