Etude sur la filière du nautisme en Bretagne – Novembre 2011

Déc. 2011
Étude et chiffres clés
La filière du nautisme
en Bretagne
p. 1
p. 2
Sommaire
Introduction .................................................................................................................................... 4
La filière nationale .......................................................................................................................... 5
La construction et les équipementiers ........................................................................................ 5
Les entreprises de distribution .................................................................................................... 6
Les marchés de la plaisance ............................................................................................................ 7
Le marché national....................................................................................................................... 7
Le marché régional....................................................................................................................... 8
Les immatriculations en Bretagne ...................................................................................................... 10
Le marché de l’occasion...................................................................................................................... 10
La filière régionale......................................................................................................................... 11
Les dispositifs d’accompagnement .............................................................................................. 19
Synthèse ........................................................................................................................................ 21
Abréviations .................................................................................................................................. 22
Sources .......................................................................................................................................... 23
p. 3
Introduction
« Avec sa 2e place mondiale derrière les États-Unis et devant l’Italie, la France occupe une
position de premier rang dans l’industrie mondiale depuis une dizaine d’année : 1er rang
mondial dans l’univers de la glisse, 4e mondial pour la production de bateaux à moteur, leader
européen dans le secteur de la location maritime et fluviale, leader mondial dans le secteur de
la voile et des bateaux pneumatiques. Si la France est principalement reconnue dans le
domaine de la plaisance, les marques françaises occupent également une place de choix en
matière d’accastillage, d’équipements et d’électronique. »1
La filière nautique, emblématique de la région Bretagne, se décompose en de multiples
secteurs complémentaires : entreprises de construction navale, chantiers de réparation,
équipementiers, concessionnaires, commerces généralistes ou spécialisés, mais aussi centres
d’apprentissage associatifs, ports de plaisance et écuries de course au large.
Le marché des bateaux de plaisance est constitué de constructeurs de voiliers et de bateaux à
moteur disposant d’outil de production en France et de distributeurs d’embarcations,
d’équipement de plaisance (concessionnaires, brokers, filiales commerciales etc.).
(c) D. Leroux – CDK Lorient
1
UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, 2011, p.3
p. 4
La filière nationale
En 2009, la filière nautique française représentait 5 008 entreprises pour 4,16 milliards d’euros
de chiffres d’affaires et 40 520 emplois2.
LA CONSTRUCTION ET LES ÉQUIPEMENTIERS
Dans son ensemble, la filière construction et vente de bateau de
plaisance génère un chiffre d’affaires estimé à 1 092, 5 millions
d’euros3. Elle emploie à minima l’équivalent de 7 973 salariés
dans 233 établissements4.
Le secteur de la construction de bateaux de plaisance est très
concentré. Les 4 premiers fabricants réalisent 63% du chiffre
d’affaires5. Avec plus de la moitié de leurs activités réalisées à
l’étranger, les chantiers français sont très dépendants de la
demande internationale.
Les principaux leaders dans le domaine de la construction de
navire de plaisance au sein de la filière nautisme sont SPBI,
située en Vendée, avec un chiffre d’affaires de 515 millions
d’euros, CNB (Construction Navale Bordeaux) avec un chiffre
(c) D Leroux – CDK Lorient
d’affaires de 104,6 millions d’euros puis Dufour Yachts avec un
chiffres de 93,1 millions d’euros (données 2007) et Zodiac
International avec 59,4 millions d’euros de chiffre d’affaires6.
Le secteur a beaucoup évolué et on constate une baisse significative des chiffres d’affaires
depuis 2008.
Bénéteau reste leader dans le secteur malgré une restructuration de ses entreprises :
absorption des chantiers Bénéteau et Jeanneau par SPBI. Il est à noter que CNB est également
sous contrôle financier du groupe Bénéteau. Dufour Yachts fait partie du groupe allemand
Bavaria Yachtbau depuis Janvier 2011, n°2 des constructeurs de bateaux de plaisance en Europe
derrière Bénéteau.
La crise de 2008/2009 a engendré une forte diminution de la production liée à un apurement
des stocks (-44% pour l’année 2009)7. Par effet mécanique, ces mêmes stocks ont dû être
reconstitués en 2010 et se traduit par une hausse de la production de + 30.8% 8. Effet crise
oblige, la filière française a connu quelques fermetures, des réductions d’effectifs, des
concentrations, et des rachats.
2
Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Décembre 2010, p.6
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60-61
4
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.35 - 36
5
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60
6
Chiffres d’affaires 2010 issues de la base Altares
7
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.33
8
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28
3
p. 5
« Afin de conquérir de nouveaux clients, les constructeurs renouvellent une part substantielle
de leur gamme de bateaux. Les stratégies de croissance de nombreux industriels français
s’orientent désormais vers les embarcations à moteurs, qui représentaient près d’un tiers des
nouvelles immatriculations en 2010. »9
Autre méthode pour sortir de la crise, l’innovation qui est au cœur des stratégies des
industriels, notamment dans le domaine de la protection de l’environnement. L’écoconstruction, les biomatériaux, la gestion des déchets, le recyclage sont des tendances lourdes
du marketing que les industriels doivent prendre en compte. Le durcissement des normes
écologiques européennes, prévu à l’horizon 2012, va entrainer des changements importants
dans ces thématiques mais aussi des opportunités.
LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
Dans le secteur de la distribution, le groupe Yamaha Motor France arrive en tête avec un chiffre
d’affaires de 319 millions d’euros, suivi de Service Navigation Plaisance Boat Service (détenue à
99% par le groupe Rodriguez) dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse depuis 2008,
passant de 410 millions d’euros en 2007 à 60 millions d’euros en 2010.
Dans le Grand Ouest, les deux principaux distributeurs sont LBC Distribution (LBC Nautic) et
Massif Marine avec respectivement 24 millions d’euros et 14 millions d’euros de chiffre
d’affaires, ce qui
les situe au 3ème et
6ème rang national
sur
ce
type
d’activité.
Cornouailles
Nautique,
1er
distributeur
au
niveau régional en
2009, est passé
sous
contrôle
financier de LBC
Distribution
en
avril 2009.
Source : Fin (Fédération des Industries Nautiques), données 2010
9
Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.9
p. 6
Les marchés de la plaisance
LE MARCHÉ NATIONAL
La France compte environ 4.5 millions de plaisanciers qui passent en moyenne 8 jours en mer
par an.10 L’envie de naviguer des français est toujours très forte ; le nombre de permis de
navigation traduit bien cette tendance avec des chiffres toujours en croissance (+4,1% en
2010)11. L’évolution de ces trois dernières années a été marquée par un changement de la
réglementation en janvier 2009 qui a complexifié l’obtention du permis et a entrainé une forte
augmentation en 2008, sans pour autant engendrer de baisse sur les années suivantes. Le taux
d’équipement des ménages en bateaux de plaisance ne cesse de croître depuis 2003 avec 3.5%
en 201012.
(c) E Bertier - CRTB - Port de Vannes
Les principaux clients pour la vente de voiliers et de bateaux à moteurs sont des particuliers
(dont d’abord des retraités et des cadres), des entreprises et des loueurs de bateaux.
Après une longue période de croissance soutenue, marquée par une augmentation de 45% des
échanges (fabrication et distribution) entre 2001 et 2007, l’industrie nautique connaît depuis
2008-2009 l’une de ses plus grandes crises (-44% pour la production de bateaux de plaisance en
2009). Classiquement dans les modèles de crise, le haut de gamme et le marché de l’occasion
s’en sortent le mieux. En 2010, la fabrication de bateaux de plaisance a retrouvé les niveaux de
2002 en atteignant une croissance de 30,8%13.
10
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.1
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et des Transports, citée dans l’étude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril
2011, p.22
12
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.20
13
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28-33
p. 7
11
Les retombées de la crise ont engendré un changement remarquable des importations et des
exportations. Le solde commercial reste positif avec 67 millions d’euros mais a sérieusement
été égratigné par une hausse de 20.3% des importations14 (principalement d’Italie, et de plus en
plus d’Asie et d’Amérique) et qui vaut à la France d’être passé 2 e pays importateur derrière les
USA et devant l’Italie15. La part de l’activité des constructeurs français à l’export reste tout de
même élevée en se maintenant à plus de 50% de leur chiffre d’affaires. La France est le 4 e pays
exportateur, avec des efforts des constructeurs tournés vers les nouveaux marchés comme la
Russie ou la Chine. La Chine, par exemple, avec ses 20 000 km de côte et son récent intérêt
pour les pratiques nautiques constitue un marché d’avenir dont les perspectives seront
cependant sans doute réservées aux principaux leaders de la construction.
Cette logique externe est renforcée par un marché interne relativement atone dû
principalement à la saturation dans les ports de plaisance français (54 000 places manquantes).
Autre effet de la crise sur les marchés, le développement du marché de l’occasion représentait
en 2010 près des ¾ des nouvelles immatriculations, au détriment de l’achat de nouveaux
bateaux.
LE MARCHÉ RÉGIONAL
Les ports de plaisance français génèrent plus de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires dont
530 millions d’euros pour les escales16.
27% de ces escales en 2010 ont lieu en Bretagne, seconde région au niveau national, soit
environ 140 400 bateaux (520 000 sur l’ensemble de la France) et 9% (319 500) des nuitées
contre 29% pour la région PACA17. « A raison de 4 personnes par bateau, les escales
comptabilisent pas moins d’1 millions de clients de passage »18 en Bretagne.
(c) SCHULTE-KELLINGHAUS Martin /Crtb - La Côte de granit rose (22)
14
Douanes françaises
UbiFrance et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, p.2
16
Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une
enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.2
17
Ibid.
18
Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-debretagne.html, consulté le 18 novembre 2011
p. 8
15
La Bretagne compte 846 installations de plaisance comprenant19 :
- 192 ports20 (structures d’accueil pour la plaisance ayant le statut juridique de port)
proposant 266 places en moyennes dont 58 ports dits structurants proposant des places
à flots, à quai ou sur ponton et 11 ports à sec.
- 654 zones de mouillages relevant d’AOT21 individuelles, d’AOT groupées ou synonymes
de mouillages sauvages.
La capacité d’accueil bretonne sur ponton et à terre est de 47 500 places sur les 250 000
françaises (soit 19%)22 et atteint 79 297 places en comptant les mouillages23. Il manquerait
6 000 places de port en Bretagne24.
La Bretagne reste une terre de navigation : en 2009, elle a délivré 5 60225 permis, ce qui
représente 8% du nombre total de permis accordés en France. On constate une plus forte
hausse de la délivrance de permis en Bretagne entre 2008 et 2009 : 23% contre 19% au niveau
national.
Dans la région, c’est le Morbihan qui arrive en tête avec 1 810 permis délivrés, suivi par le
Finistère (1 716 permis). L’Ille-et-Vilaine compte 1 191 délivrances de permis et les Côtes
d’Armor 885.
COM : collectivité d’outre-mer
Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM
19
DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet
2011, p.33
20
Dont 21 ports dans la baie de Vilaine (presqu’île de Guérande), l’étude de la DREAL sur l’accueil des navires de plaisance en
Bretagne prenant en compte la partie nord de la Loire Atlantique jusqu’à Pornichet inclus.
21
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
22
Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une
enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.3
23
DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet
2011, p.33
24
Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-debretagne.html, consulté le 18 novembre 2011
25
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, La plaisance en quelques chiffres, 2010, p.23
p. 9
LES IMMATRICULATIONS EN BRETAGNE
Les immatriculations de navires de plaisance constituent un indicateur pertinent de l’état du
marché en Région. En effet, les immatriculations permettent d’évaluer le nombre de vente de
navires neufs ou d’occasion.
La Bretagne compte 221 788 navires de plaisance immatriculés au 31 août 201026.
Malgré la baisse des nouvelles immatriculations constatées depuis 2008 sur l’ensemble des
régions, la Bretagne observe une hausse relative en 2010. En effet, elle fait partie avec les
régions Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon des trois régions françaises ayant une
augmentation des immatriculations entre 2009 et 2010.
Avec 4 981 nouvelles immatriculations, la Bretagne se situe toujours au premier rang des
régions françaises pour le nombre de navires immatriculés annuellement avec 26% des
immatriculations totales.
La Bretagne se situe également au premier rang pour l’immatriculation des voiliers. Les 878
nouvelles immatriculations en 2010 représentent 34% du total national.
LE MARCHÉ DE L’OCCASION
Le marché de l’occasion reste très actif en Bretagne, région française qui concentre le plus de
mutations de propriété en 2010 : 14 101 navires d’occasion y ont changé de main27 (23% du
marché national).
Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM
26
27
INSEE à partir des données de la Direction des Affaires maritimes
Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p19
p. 10
La filière régionale
LA FILIÈRE NAUTIQUE BRETONNE REGROUPE :
• Les industries nautiques : 1100 entreprises28, 486
millions d’euros de chiffre d’affaires (11,7% du CA national), 4
860 emplois ETP29 (12% des effectifs nationaux)30.
• Les ports de plaisance : 192 ports et mouillages
représentant 365 emplois ETP31 et un chiffre d’affaires estimé
à 40 millions d’euros32. Les activités d’escale génèrent à elles
seules 34 millions d’euros de chiffre d’affaires33.
• Les sports et activités nautiques : 581 prestataires qui
emploient l’équivalent de 1954 ETP et réalisent 111 millions
d’euros de chiffre d’affaires34.
Selon la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, la
filière régionale est constituée à 80% de TPE. 40% des
entreprises seraient situées dans le Morbihan et 35% dans le
Finistère. Les Côtes d’Armor comptabilisent 14% des
entreprises et l’Ille-et-Vilaine 11%35.
(c) D. Leroux - Lorima Lorient
Il est toutefois difficile de dénombrer précisément les
entreprises de la filière nautique. Celles-ci n’ont pas toutes des activités strictement liées au
domaine de la plaisance ce qui ne facilite pas leur identification.
C’est pourquoi, afin d’analyser et décrire les grandes caractéristiques et tendances régionales,
nous avons constitué un échantillon en reprenant les principaux codes NAF36 de la filière.
28
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, http://www.crmabretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011
29
ETP : Equivalent temps plein
30
Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p.6-7
31
Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, suite à une
enquête auprès des ports de plaisance français en 2011.
32
Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-debretagne.html, consulté le 18 novembre 2011
33
Ibid.
34
Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, p.4-5
35
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, http://www.crmabretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011
36
Notamment ceux identifiés par Xerfi dans ses études sectorielles.
p. 11
L’échantillon*, ainsi constitué, est composé de 584 entreprises représentant 2 714 emplois et
448 millions de chiffres d’affaires.
*L’échantillon, constitué manuellement à partir des annuaires et répertoires des organismes territoriaux et
professionnels, est uniquement composé des entreprises ayant leur siège social en Bretagne. Tous les autres
établissements dont le siège social se trouve à l’extérieur de la Bretagne ne peuvent être pris en compte dans
l’échantillon, les données financières n’étant pas disponibles séparément de la maison mère.
De même, beaucoup d’entreprises de services n’ont pu être prises en compte, leur statut (artisan, libéral,….) ne
permettant pas l’accès à des données financières.
LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU SEIN DE LA FILIÈRE
RÉGIONALE
Le chiffre d’affaires global de 448 millions
d’euros est réparti de manière inégale, comme
cela a été constaté pour la filière nationale mais
sa répartition au niveau régional est toutefois
plus atomisée.
En effet, si 51 entreprises régionales réalisent
50% du chiffre d’affaires, il faut comptabiliser
167 entreprises de l’échantillon pour atteindre
80% du chiffre d’affaires de la filière. On
constate que 20% du chiffre d’affaire est réalisé
par les 10 premièrs entreprises régionales soit
97 millions d’euros.
On relève bien ici la baisse significative du
chiffre d’affaires des entreprises par rapport à (c) D. Leroux - CDK Lorient
ceux relevés dans le rapport réalisé en 2009 où
les 10 premières entreprises de la filière réalisaient 151 millions d’euros de chiffres d’affaires à
elles seules37.
Parmi les 5 premières entreprises régionales identifiées lors de cette première étude, certaines
ont d’ailleurs durement subi la crise.
Parmi ces 5 entreprises citées dans le rapport 200938 (données 2007), 3 ont été plus touchées
par la crise de la filière :
 Plastimo France, 1ère entreprise de la filière régionale, du groupe Navimo, a été radiée le
26 Février 2010 suite à une baisse de ses activités allant jusqu’à 40%39 qui a entrainé un
plan de restructuration du groupe et une suppression d’emplois. Plastimo Marine, créée
en Septembre 2009, emploie aujourd’hui 80 salariés contre 200 pour Plastimo France en
2008.
 Cornouaille Nautique, 4ème entreprise de la filière, a été radiée en 2009 (établissement
détenue aujourd’hui par LBC Distribution basée à Pornichet).
 Kelt, chantier naval basé à Vannes et 5ème de la filière, a été fermé en Juin 2009. La
production a été rapatriée à Marans (Charente-Maritime).
37
Le Norment Jean Jacques, AEB, La Filière du Nautisme en Bretagne, Octobre 2009
Ibid.
39
La lettre économique de Bretagne N°1920 du 23 octobre 09
38
p. 12
Toutes les entreprises présentes dans le classement 2009 ont subi des pertes au cours de
l’année 2009.
LES ENTREPRISES LEADERS DE LA FILIÈRE RÉGIONALE AUJOURD’HUI SONT :
(Classement par rapport au chiffre d’affaires)
1
2
3
4
5
Chiffre d'affaires
2010 en K€
19315
13100
15389
12165
7657
Entreprises
BIC SPORT
KANNAD
JFA CHANTIER NAVAL
PLASTIMO MARINE*
NKE
Chiffre d'affaires
2009 en K€
17100
16533
13003
12165 *
7065
Chiffre d'affaires
2008 en K€
19025
19444
3723
55035**
5449
Chiffre d'affaires
2007 en K€
19426
5768
7301
54326**
4035
* Utilisation des données 2010. La société étant en restructuration en 2009, aucune donnée n’est disponible.
** Données Plastimo France, radiée en Février 2010
LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES RÉGIONALES PAR CLASSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES EST DÉCRITE DANS
LE TABLEAU CI-DESSOUS40
Chiffre
d'affaires en
K€
Effectif
(nombre
d'entreprises)
Effectifs
cumulés
Pourcentages
cumulés
0100*
100250
250500
500750
7501000
10001250
12501500
15001750
17502000
20005000
5000- 1000010000 50000
50000
et plus total
128
116
126
59
27
25
17
10
8
44
8
4
0
572
128
244
370
429
456
481
498
508
516
560
568
572
572
572
22,38
42,66
64,69
75
79,72
84,09
87,06
88,81
90,21
97,9
99,3
100
100
* 100 non inclus
Selon ces données, 80% des entreprises réalisent moins de 1 millions de chiffre d’affaires,
constat également fait dans l’étude 2009. Par contre, contrairement à 2009 et c’est là que l’on
voit les effets de la crise, aucune entreprise ne réalise plus de 50 millions de chiffre d’affaires.
LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GRANDE CLASSE D’ACTIVITÉS
Afin de mieux comparer et cerner les caractéristiques des entreprises bretonnes, voici une
répartition du chiffre d’affaires par grande classe d’activités (mêmes typologies d’activités que
l’étude 2009).
40
Sur l’échantillon de 584 entreprises, 572 disposaient d’un chiffre d’affaires renseigné pour la même année. Les entreprises
non renseignées appartenaient à des classes d’effectifs ne leur permettant pas de réaliser un CA susceptible de perturber
l’ordonnancement décrit dans le tableau.
p. 13
Typologie d'activités
Industries manufacturières adjointes au
secteur de la plaisance
Construction réparation navale de
plaisance
Chiffre d'affaires
2009 en K€
Chiffre d'affaires
2008 en K€
Chiffre d'affaires
2007 en K€
45508
51481
50901
164826
149464
145388
BTP en lien avec le secteur de la plaisance
Activités commerciales (revendeurs
plaisance essentiellement)
2013
1382
1122
165240
180434
161082
Services
71404
71991
71714
448991
454752
430207
On constate des différences par rapport aux chiffres exprimés dans l’étude 2009. Ceci est dû
notamment à l’évolution de l’échantillon (suppression et création d’entreprises) mais les
proportions entre activités restent sensiblement les mêmes.
Source : Altares, données 2009 de l’échantillon formé pour l’étude 2011
Source : Altares, données 2007 de l’échantillon formé pour l’étude 2009
L’échantillon met en évidence l’évolution du chiffre d’affaires des constructeurs par une
moindre proportion dans le chiffre d’affaires global de la filière nautique bretonne.
p. 14
LA RÉPARTITION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA FILIÈRE
Source : Altares, données 2009 de l’échantillon
La majorité des entreprises de la filière sont de très petites entreprises. On constate que 70%
des entreprises emploient moins de 10 salariés, donnée qui se rapproche de celle de la
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat énoncée plus en amont. C’est un élément
souligné d’ailleurs par la dernière étude Xerfi41.
Selon cette étude, les établissements de fabrication de bateaux de plaisance sont concentrés
dans l’Arc Atlantique avec près de 70% des établissements français et 88,2% des effectifs. La
Bretagne occupe le 1er rang en nombre d’établissement mais le 4e en nombre d’emplois avec
9,7% des effectifs nationaux. Ce qui signifie que le nombre de salariés par établissement est
inférieur à la moyenne national : 12,6 salariés en Bretagne contre 37,5 en Poitou Charente ou
110 en Pays de la Loire.
Ces chiffres issus de l’étude Xerfi ne portent que sur les constructeurs de bateaux et ne comptent pas les
accastilleurs, et autres équipementiers nombreux dans la région.
41
Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.37
p. 15
Source : Xerfi, données Unedic 2009
La Bretagne confirme donc son profil économique dans le secteur : de petits établissements,
pointus dans leur domaine, adoptant des stratégies de niche au service de leurs clients.
Les cartes présentées, ci-après, représentent la répartition des effectifs des entreprises de
l’échantillon sur le territoire breton. Les effectifs pris en considération dans cette étude sont
ceux déclarés par les entreprises aux greffes (données issues de la base financière Altares).
p. 16
Cette carte met en évidence une plus forte présence des entreprises de la filière nautique dans
la partie sud de la Bretagne. C’est également dans cette zone que l’on trouve les plus
importants effectifs, au niveau de Lorient et de Vannes où l’on a les plus gros constructeurs de
bateaux de plaisance comme Plastimo Marine et Multiplast.
Les Côtes d’Armor concentrent
également
beaucoup
d’entreprises mais de plus
petites tailles : des entreprises
de réparation navale et des
commerces liés aux activités
nautiques.
Le Finistère est la seconde région où
la concentration des entreprises du
nautique est la plus élevée. C’est
toujours dans la partie sud que l’on
retrouve le plus fort regroupement
d’entreprises :
constructeurs,
réparateurs et industries connexes
sont fortement présentes dans cette
zone.
L’Ille-et-Vilaine
détient
quelques
entreprises à Saint Malo et ses
alentours ainsi qu’au niveau de Rennes
(activités
commerciales
majoritairement et de services)
Logiquement, les entreprises de
services liées à l’activité de la filière
nautique se rencontrent dans les zones
où la concentration d’entreprises de
construction, de maintenance et de
négoce est la plus importante.
p. 17
Elles sont présentes plus
majoritairement dans le sud du
Morbihan mais on remarque
une activité sur toute la côte
bretonne, au niveau des ports
comme Concarneau, Brest,
Saint Brieuc et Saint Malo.
L’ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE RÉGIONALE
Classe d'âge
Effectif
0-5 ans* 5-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans 30 ans et plus Total
108
289
65
58
34
30
584
* N’inclut pas la 5
ème
année
Source : Altares, données 2009 de l’échantillon
La filière régionale semble être majoritairement constituée d’entreprises ayant moins de 20 ans
d’existence (80% de l’échantillon). 50% des entreprises ont entre 5 et 15 ans.
La part des entreprises de moins de 5 ans n’est pas négligeable puisqu’elle représente ici près
de 20% de l’échantillon mais on constate une baisse de cette tranche par rapport à l’étude 2009
ce qui peut être analysé comme une baisse de création d’entreprises dans cette filière
engendrée par la crise.
p. 18
Les dispositifs
d’accompagnement en
Bretagne
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TPE DE LA FILIÈRE
Le Plan Bretagne Action Nautisme, initié
depuis 2006 par la Région en collaboration
avec la Chambre Régionale des Métiers et
de l’Artisanat, vise à favoriser le
développement des entreprises de la filière.
Financé cette année à hauteur de 159 217
euros (animation et actions collectives) par
la région Bretagne et mis en œuvre par la
Chambre des Métiers, il permet aux
entreprises de pouvoir bénéficier de
prestations de conseil opérationnel sur
l’ensemble des volets liés à la performance
économique des entreprises.
(c) D. Leroux - ART Saint Malo
Ce plan s’appuie sur un réseau de conseillers
et de partenaires spécialisés afin de mener des opérations collectives et individuelles.
LE PLAN D’ACTIONS 2011 SE DÉPLOIE SUR QUATRE AXES :
1. Les Ressources Humaines : favoriser la professionnalisation des métiers en renforçant
l’attractivité de la filière par le biais de formations continues.
2. Le Développement Économique : accroître la compétitivité par une optimisation des
outils de commercialisation et de performance interne. Plusieurs actions collectives ont
été mises en place en 2011 : Occasion Plaisance pour le marché de l’occasion, Refit pour
la rénovation, Prévention et Sécurité pour les conditions de travail, Parcours Nautiques
pour la performance, et les salons Nautic de Paris et Mille Sabords du Crouesty pour la
commercialisation et la visibilité.
3. L’environnement et la Sécurité : répondre aux préoccupations environnementales en
corrélation avec les évolutions de la législation et s’inscrire dans une démarche de
développement durable.
Pour ce faire, deux actions ont été développées en partenariat avec l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne : Vague Bleue est une marque spécifique à la filière nautique. Elle dresse
un état des lieux et propose des actions correctives.
p. 19
Les entreprises qui adhèrent à ce dispositif bénéficient ainsi d’une valorisation
commerciale par la mise en avant de leurs engagements. Vague Bleue Carénage est une
aide technique et financière. Elle concerne les chantiers navals qui adoptent des
technologies de carénage avec traitement des effluents.
4. La visibilité de la filière avec le Portail Bretagne Info Nautisme, un outil internet dédié à
au nautisme en Bretagne. En tant qu’observatoire économique de la filière, il dresse une
liste détaillée de tous les acteurs et des offres de compétences régionales. Véritable
mine d’informations pratiques et économiques, il permet, entre autre, aux
professionnels de disposer d’un tour d’horizon des aides techniques et financières
proposées par la Région et les départements dans des domaines tels que : le
développement durable, les projets de R&D, le recrutement, les investissements
industriels et immobiliers, l’aménagement du territoire (ex : Innovarmor, Nautinov56).
L’ANIMATION TECHNOLOGIQUE DE LA FILIÈRE
La structure d’animation technologique Eurolarge Innovation42 est une association issue de
Lorient Technopôle Innovation et financée notamment par la Région Bretagne. A travers le
prisme des mutations technologiques, elle propose un programme d’animations
technologiques autour de conférences et de projets collectifs. En fédérant ainsi les entreprises
de la filière, elle contribue à maintenir un haut niveau de compétences.
Eurolarge propose chaque année un programme d’animation basé sur des journées
professionnelles et des journées thématiques. Elle publie également des newsletters à
destination de ses adhérents.
UN SYSTÈME D’AIDE AUX PME
L’aide régionale au projet entreprise de filière est un dispositif de soutien financier visant à
faciliter l’investissement matériel (acquisition de machines et d’outils de production) et
immatériel (aide au conseil, communication, normalisation etc.).
ACB (aides individuelles *salons, communication, performance…+), ARPEF et ARDC43 (Aide à
l’investissement matériel / immatériel) font parties du dispositif d’accompagnement mis en
place par le Conseil régional de Bretagne.
42
43
www.eurolarge.fr
ACB : Aide au Conseil Bretagne, ARPEF : Aide Régionale aux Projets des Entreprises des Filières, ARDC :
Accompagnement Régional de la Diversification et de la Création
p. 20
Synthèse
EN RÉSUMÉ, LA BRETAGNE NAUTIQUE C’EST :
-
La région française où le nombre d’immatriculations est le plus important et qui dispose
de la plus importante flotte active de France métropolitaine puisqu’elle compte plus
d’un quart des bateaux immatriculés en France (37% des voiliers et 23% des bateaux à
moteur).44
-
La plus grande capacité d’accueil de bateaux de plaisance au niveau national.
-
Une filière constituée de jeunes et très petites entreprises spécialisées dans des
domaines de pointe, des marchés de niche.
-
Une part importante de l’industrie nautique située sur la côte sud de la Bretagne.
-
Une région touchée par la crise du secteur qui a entraîné de fortes restructurations et
concentrations notamment chez les gros constructeurs.
-
Un plan d’aide structuré agissant sur plusieurs axes : professionnalisation,
développement économique, environnement, animation, valorisation et visibilité de la
filière.
(c) A Courcoux - Espoir Bretagne - Crédit Mutuel
44
DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet
2011, p.61
p. 21
Abréviations
-
AEB : Agence Economique de Bretagne (devenu Bretagne Développement Innovation en 2011 par
la fusion avec Bretagne Innovation)
-
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
-
APPB : Association des Ports de Plaisance de Bretagne
- CAD 22 : Côtes d’Armor Développement, Agence de développement économique et
territorial des Côtes d’Armor
-
COM : Collectivité d’outre-mer
-
CRMA : Chambre Régional des Métiers et de l’Artisanat
-
DGITM : Direction Général des infrastructures, des transports et de la mer
-
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
-
ETP : Equivalent temps plein
-
FFPP : Fédération Française des Ports de Plaisance
-
FIN : Fédération des Industries Nautique
-
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
p. 22
Sources
Données bibliographiques et documentaires
-
DGITM, La plaisance en quelques chiffres, Edition 2010, 30 pages
DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones
côtières, Edition juillet 2011, p.33 - 61
Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Edition avril 2011, 87 pages
FFPP, Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, rapport suite à une enquête auprès des ports
de plaisance français en 2011, 4 pages
FIN, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Edition décembre 2010, 28 pages
AEB, Le Norment Jean Jacques, La Filière du Nautisme en Bretagne, Edition octobre 2009, 27 pages
Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, 12 pages
UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, Edition 2011, 8 pages
Données transmises par des organismes publiques ou privés
-
Altares
Les douanes françaises
Périodique
-
La lettre économique de Bretagne N°1920 du 23 octobre 09
Sites internet
-
APPB, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de-bretagne.html, consulté le 18 novembre
2011
Bodacc, http://www.bodacc.fr/
Bretagne Info Nautisme, Cartographie des 15 bassins de navigation breton, http://www.bretagne-infonautisme.fr/Cartographie-des-15-bassins-de.html?lang=fr&retour=back, consulté le 23 novembre 2011
Bretagne Info Nautisme, Les chiffres de la plaisance en Bretagne, http://www.bretagne-infonautisme.fr/Les-chiffres-2009-de-la-plaisance, consulté le 23 novembre 2011
CAD 22, La Filière Plaisance en Côtes d'Armor,
http://www.cad22.com/armorstat/Filieres_economiques/Armorstat_filiere_Plaisance.htm
CRMA de Bretagne, http://www.crmabretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011
DGCIS, Bon vent pour l’industrie nautique française,
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/c113p26.html, consulté le 21 octobre 2011
DGCIS, Industrie manufacturière : industries navales,
http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/indnavales.html, consulté le 14 octobre 2011
Info greffe, http://www.infogreffe.fr/
INSEE, http://www.insee.fr
Nautisme en Finistère, http://www.nautisme-finistere.com/
Frédéric Thérin pour l’Entreprise.com, Redressement d'entreprise : comment Bavaria Yachtbau a passé la
tempête, http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-et-finance/les-methodes-de-jeans-ludman-dirigeant-debavaria-yachtbau-pour-redresser-une-entreprise_30399.html, consulté le 21 novembre 2011
p. 23
© Photos couverture : Y. Zedda, pour Multi OneDesign – MOD70
Contact étude :
Département Veille et appui stratégique
Emilie Faucheux [email protected]
02 99 84 53 00
1bis route de Fougères – 35510 Cesson-Sévigné
www.bdi.fr
p. 24