Les chiffres du SNLVLD au 4ème trimestre 2011

Veille du marché de la Location Longue Durée – 4ème trimestre 2011
Veille du marché de la location
longue durée
1
La LLD soutient le marché automobile
français
4ème trimestre 2011
1. Le marché automobile français
2. Le marché des entreprises
3. Le marché de la location longue durée
4. La LLD en chiffres
A retenir en 2011
2.204.065 immatriculations VP neuves
2010/2011 : -2.1%
426.655 immatriculations VU neufs (<5t.)
2010/2011 : +2.7%
737.931 immatriculations VP-VU Entreprises*
2010/2011 : +8.4%
* hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration,
véhicules constructeurs
423.008 Mises à la route LLD
2010/2011 : +8.3%
Le marché du véhicule léger (VL) neuf français s’est contracté de
6.5% au 4ème trimestre 2011, une relative bonne résistance.
L’ensemble des observateurs s’était en effet accordé pour
annoncer une baisse du marché total sensiblement plus
importante au cours des trois derniers mois de l’année.
La bonne surprise est d’abord venue du véhicule particulier (VP)
en baisse de -8.7% sur le trimestre. Et ce, malgré une base de
comparaison à fin 2010 extrêmement élevée, liée à la ruée des
ménages en concessions pour profiter des dernières offres de
primes à la casse. Toutefois, si les chiffres sont flatteurs, la
réalité de la morosité économique des ménages a rattrapé les
marques automobiles. Avec des niveaux de commandes en fort
repli (-15%, -30% et -50% sur les 3 derniers mois de l’année), le
marché du VP a surtout bénéficié du soutien des immatriculations
« tactiques » des constructeurs et importateurs et des
immatriculations Entreprises (LLD + entreprises). Les canaux de
la location courte durée, des véhicules de démonstration, des
véhicules constructeurs et « 0 km » ont en effet permis de
surmonter les difficultés du débouché ménages. Issus de la
stratégie des marques, ces canaux « tactiques » sont venus
gonflés les statistiques de façon quelque peu artificielle alors que
les mises à la route LLD et ventes aux entreprises ont progressé
elles-mêmes de près de 18% sur le trimestre.
Pour sa part, le marché du véhicule utilitaire léger (VUL, <5t) a
confirmé sa bonne forme depuis son point bas de 2009.
Bénéficiant d’une certaine reprise de l’investissement des
entreprises et d’un besoin évident de renouvellement, le marché
du VUL neuf à afficher une croissance solide de +5.3% au cours
du dernier trimestre.
Répartition des immatriculations neuves VP+VUL en 2011,
en % du total
Particuliers
51%
Contexte économique (T/T-4) :
PIB +1.2%
Investissement des entreprises +1.7%
Source : BIPE
V Démonstration + Constructeurs
12%
LCD
9%
Entreprises + LLD
28%
Sources : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE
Les adhérents du SNLVLD
TOP 15 : ALD Automotive, Alphabet France, Alphabet France Fleet Management, ARVAL, Athlon Car Lease, CM-CIC
bail, CREDIPAR, DIAC, FAL Fleet, GCE Car Lease, Ge Capital Fleet Services, LeasePlan, Parcours, Uca Lease,
Volkswagen Bank
Autres 12 : AGL Service, CGFF, CA Consumer Finance, Elat, Euralog SAS, LCA, Locauto, Masterlease, Mercedes Benz
Financial Services, Natixis LLD, Salva Location, Véhiposte.
Veille du marché de la Location Longue Durée – 4ème trimestre 2011
2
Le marché Entreprises comme soutien
Alors que les immatriculations VP neuves aux
ménages ont plongé de -19.1% au cours du
dernier trimestre, les immatriculations NonMénages ont affiché leur dynamisme avec une
croissance de +12% sur le même période,
soutenant un marché total du VP neuf en
délicatesse.
Dans le sillage d’un marché de la location en forte
hausse, les immatriculations aux entreprises ont
également connu une progression significative
3
des volumes immatriculés (+9.4%), sous l’effet
d’un investissement des entreprises à la hausse
(+1.7%).
Sur l’année 2011, le débouché spécifique aux
entreprises
(location
longue
durée
et
immatriculations sociétés confondues) a ainsi
progressé de +8.4% sur le total VP+VUL neufs.
En progression constante, la LLD a représenté
près de 57% des mises à la route.
Le marché de la Location Longue Durée
La filière de la location longue durée a confirmé
sa bonne santé au 4ème trimestre 2011. Avec
115 336 mises à la route au cours des trois
derniers mois de l’année, la profession a connu
une hausse de +13.7% de ses livraisons, soit
9.9% du volume de parc LLD en circulation. Tirée
par le succès de l’approche TCO (Total Cost of
Ownership) et une offre de services dédiée à
chacun des utilisateurs, le secteur de la location
longue durée a donc surperformé le canal de
l’achat en compte propre sur le trimestre
(+9.4%).
Au-delà du niveau de conquête important auprès
des TPE/PME, cette recrudescence des mises à la
route fait également écho aux volumes de
véhicules légers livrés en fin d’année 2008. Les
volumes alors engagés avaient atteint un point
haut historique avec près de 117.000 mises à la
route.
La politique des loueurs s’avère donc payante
dans une conjoncture qui reste préoccupante
pour l’ensemble des agents économiques. Avec
une offre qui a sensiblement évolué en faveur des
consommateurs
(qu’ils
soient
privés
ou
institutionnels) et une flexibilité accrue, la LLD
sait aujourd’hui répondre aux défis d’un
environnement économique morose.
Evolution du parc en Fleet Management
Evolution du parc Location Longue Durée
1 250 000
Le risque de surchauffe paraît néanmoins évité, à
en croire le rythme de croissance relativement
stable des mises à la route corrigées des
variations saisonnières (+3.8%, proche de la
moyenne enregistrée depuis mi-2009) ainsi que
les volumes restitués. De même, la croissance
des parcs (en Location longue durée comme en
Fleet Management) reste saine, avec des volumes
roulants en hausse de +2.5% et +5.4%
respectivement au cours des 12 derniers mois.
300 000
Unités
Unités
1 150 000
275 000
1 050 000
250 000
950 000
225 000
850 000
750 000
200 000
2005
2006
2007
2008
2 009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2 009
2010
2011
2
Veille du marché de la Location Longue Durée – 4ème trimestre 2011
4
La Location Longue Durée en chiffres au 4 ème trimestre
Mises à la route
Nombre d’unités
% par rapport au parc
Évolution par rapport à
la même période de
l’année précédente
Au 31.12.10
101 438
9.1%
8.1%
Au 31.03.11
95 856
8.7%
6.1%
Au 30.06.11
113 789
10.1%
9.6%
(1)
Au 30.09.11
98 027
8.6 %
3.3%
Au 31.12.11
115 336 (p)
9.9 % (p)
13.7% (p)
Total 2011
423 008 (p)
37.0 % (p)
8.3% (p)
(1)
Uniquement Top 15
(p)
données provisoires
Parc LLD (2)
Nombre d’unités
Évolution au cours
du trimestre
Évolution depuis
le début d’année
en cours
Évolution sur les
12 derniers mois
Au 31.12.10
1 138 354
0.0%
2.5%
2.5%
Au 31.03.11
1 131 178
-0.6%
-0.6%
1.7%
Au 30.06.11
1 153 146
1.9 %
1.3 %
1.9 %
Au 30.09.11
1 158 071
0.4 %
1.7 %
1.7 %
1 166 868 (p)
0.8 % (p)
2.5 % (p)
2.5 % (p)
Évolution depuis
le début d’année
en cours
Évolution sur les
12 derniers mois
4.7%
4.7%
Au 31.12.11
(2)
Données de parc retraitées à périmètre constant comparable
Parc en Fleet Management
Nombre d’unités
Évolution au cours
du trimestre
Au 31.12.10
227 270
Au 31.03.11
231 143
1.7%
1.7%
5.5%
Au 30.06.11
232 985
0.8 %
2.5 %
4.5 %
Au 30.09.11
236 117
1.3 %
3.9 %
1.1 %
239 565 (p)
1.5 % (p)
5.4 % (p)
5.4 % (p)
Au 31.12.11
-2.7%
3
Veille du marché de la Location Longue Durée – 4ème trimestre 2011
Parc total géré
Top 15 au 31.12.11
LLD
Fleet Management
Total
ALD
182 666
102 103
284 769
DIAC
211 900
56 354
268 254
CREDIPAR
195 244
25 555
220 799
ARVAL
209 717
5 809
215 526
LEASEPLAN
95 650
569
96 219
GE
54 424
27 318
81 742
PARCOURS
44 905
0
44 905
ALPHABET FFM
37 476
0
37 476
FAL
24 302
11 608
35 910
ATHLON
13 319
8 421
21 740
VW BANK
21 314
0
21 314
ALPHABET
20 130
0
20 130
GCE
10 882
346
11 228
UCALEASE
10 246
926
11 172
10 108
0
10 108
67 927
301
68 228
19 108
523
19 631
1 142 283 (p)
239 009 (p)
1 381 292 (p)
CMCIC
VEHIPOSTE
(3)
BUSINESS PARTNER
(3)
Total
(3)
Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP15
Le SNLVLD publie les chiffres du parc roulant de ses adhérents qu’il estime représentatifs à 97% de l’activité du secteur.
Véhicules mis à la route
Top 10 au 31.12.11
Modèles
T4 2011
Modèles
Rappel T3 2011
1
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
2
CITROEN C3
PEUGEOT 207
3
RENAULT MEGANE
CITROEN C3
4
PEUGEOT 207
RENAULT MEGANE
5
CITROEN C4 + PICASSO
CITROEN C4 + PICASSO
6
RENAULT KANGOO
RENAULT SCENIC + GD
7
RENAULT SCENIC + GD
RENAULT KANGOO
8
PEUGEOT 308
PEUGEOT 308
9
VOLSKWAGEN GOLF
VOLSKWAGEN GOLF
VOLKSWAGEN PASSAT
VOLKSWAGEN PASSAT
10
Immeuble Diapason – 218 avenue Jean Jaurès
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