Le comportement d`achats des ménages en Vallée de

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Le comportement d’achat des ménages en Vallée de la Fensch
2
Méthodologie d’enquête
En 2010, les chambres de commerce et d’industrie de Lorraine ont réalisé une enquête sur le comportement d’achats des ménages en Lorraine et dans l’espace transfrontalier. L’ensemble des données des informations recueillies sont intégrées et exploitées par les CCI dans l’outil SCODEC RT®.
 156 zones d’étude en Lorraine
Les 156 zones élémentaires d’étude ou zones de résidence sont adaptées { des types de territoires (rural,
périurbain, urbain).
 32 familles de produits analysées
32 familles de produits ont été analysées. Les dépenses annuelles des ménages pour chaque produit sont
évaluées { partir de données de l’Insee élaborées par l’ACFCI.
Ces dépenses sont corrigées par des Indices de Disparité de Consommation (IDC 2005) pour tenir compte
des profils sociodémographiques des populations résidentes de chaque zone.
Alimentaire
- Viandes - boucherie – charcuterie – volaille
- Poissons – crustacés – coquillages frais
- Épicerie – boissons non alcoolisées
- Beurre - oeufs – fromage - lait
- Boissons alcoolisées
- Boulangerie – pâtisserie
- Fruits et légumes
- Surgelés et glaces
Hygiène – Santé – Beauté
- Opticien
- Parfumerie - hygiène - beauté
- Coiffure
Équipement de la personne
- Chaussures
- Horlogerie – bijouterie
- Vêtement homme
- Vêtement femme
- Vêtement enfant moins de 12 ans
Équipement de la maison
- Mobilier (y compris literie et mobilier de
jardin)
- Linge de maison
- Appareils d’équipement ménager
- Art de la table - décoration
- Appareils audio-visuels (télé, hi fi, photo, …)
- Fleurs, plantes
- Bricolage
Culture - loisirs
- Presse
- Livres – CD, DVD, jeux vidéo
- Articles de sport et matériel de sport –
camping
- Jouets - loisirs créatifs - jeux de société
- Informatique - logiciels – accessoires
- Matériel de téléphonie
Services
- Cinéma
- Réparation, entretien Cycles, Auto
Les questionnaires d’enquête ont été auto-administrés par les ménages échantillonnés. Le traitement des
résultats porte sur le dernier achat pour chaque famille de produits. 280 000 actes d’achats réels ont été
exploités et intégrés dans le système d’informations localisées SCODEC RT®
IMPORTANT : les achats de carburants et de tabac ne sont pas pris en compte afin de ne pas amplifier les
flux d’évasion transfrontaliers spécifiques { ces familles particulières de produits.
Fiche Premium Vallée de la Fensch > catégorie Chaussures – Janvier 2012 ©
3
Présentation du Bassin du Val de Fensch
Le Bassin industriel de la Vallée de la Fensch, densément peuplé, reste soumis aux incertitudes économiques liées notamment au secteur sidérurgique. Ce territoire, délimité par
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, bénéficie néanmoins de l’emploi
frontalier vers le Luxembourg.
68 028
Nombre d’habitants de la zone
d’étude en 2008 (Insee)
-1,4 % depuis 1999
27 577
Nombre de ménages de la zone
d’étude en 2008 (Insee)
+7,1 % depuis 1999
Le Bassin de la Vallée de la Fensch (constitué de dix communes rassemblant 68 000
habitants), est situé dans le sillon mosellan,
axe majeur de communication et de développement de la Lorraine. Il est bien desservi par des infrastructures routières
(autoroutes A30 et A31), et ferroviaires (2
gares du réseau TER « Metrolor », situées à
Hayange et Uckange»).
Le territoire se définit, à l’échelle départementale, comme un “espace intermédiaire”
entre l’Agglomération de Metz, capitale
régionale, et l’Agglomération de Thionville.
Ces 2 bassins attirent d’ailleurs de nombreux actifs du Val de Fensch, tout comme
le Luxembourg : près d’un tiers d’entre eux
sont des travailleurs frontaliers. Si ce
chiffre a été multiplié par 6 en 15 ans, la
crise économique a cependant nettement
ralenti ce phénomène depuis 2009.
(1)
Source OREFQ
de Fensch travaillent { l’extérieur du
Bassin.
> 2 pôles commerciaux principaux
En baisse de 7% depuis 10 ans, la part
du commerce de détail (en 2009) représente 17% des entreprises en Val de
Fensch, taux légèrement supérieur à la
moyenne du département (16 %) (1).
Le territoire comprend 2 pôles commerciaux majeurs: la zone commerciale
dite de « La Feltière », qui se développe
autour de l’hypermarché E.Leclerc, et le
centre-ville de Hayange.
Il est { noter que le chiffre d’affaires de
« La Feltière » est plus de 2 fois supérieur à celui du centre-ville d’Hayange.
Au total, 65% des actifs résidant dans le Val
4 zones d’étude
> ALGRANGE
> FAMECK
> FLORANGE
> HAYANGE
4
Profil sociodémographique
Quelques indicateurs permettent de cerner les principales caractéristiques et les dynamiques sociodémographiques
du marché de consommation de la zone d’étude du Bassin de la Vallée de la Fensch.
(Moselle: 1 042 230)
Val de Fensch
Moselle
Lorraine
POPULATION 2008
68 028
27 577
20 895
Evolution population 1999-2008
- 1,4 %
+ 1,9 %
+ 1,6 %
Evolution ménages 1999-2008
+ 7,1 %
+ 11,0 %
+ 9,7 %
Part des moins de 14 ans
17,0 %
17,4 %
17,5 %
Part des plus de 60 ans
24,3 %
21,0 %
21,8 %
Part des propriétaires
60,5 %
58,9 %
59,5 %
EMPLOI 2008
 Nombres d’habitants (2008) :
 Nombres de ménages (2008) :
 Nombres d’emplois (2008) :
(au lieu de travail)
Actifs ayant un emploi/Population totale
37,9 %
41,4 %
40,9 %
Evolution population active 1999-2008
+ 8,9 %
+ 8,7 %
+ 7,5 %
Evolution emploi au lieu de travail* 1999-2008
- 2,1 %
+ 8,0 %
+ 6,6 %
18 817 €
21 842 €
21 369 €
Revenu net imposable moyen - 2008
*Emploi au lieu de travail : toute personne travaillant dans la zone d'emploi quel que soit son lieu de résidence.
Source : Insee - juin 2011

Le Val de Fensch, avec ses 68 028 habitants, constitue un espace densément peuplé (800 hab./km² contre 165
en Moselle), essentiellement urbain. Seules 2 communes (Neufchef et Ranguevaux) ont une assise rurale, tout en
étant des communes résidentielles dont la majorité des actifs travaillent en milieu urbain. Depuis plusieurs décennies, la Vallée est confrontée à une baisse de population, { l’inverse du mouvement observé dans les communes voisines du bassin thionvillois. À un affaiblissement continu de l’excédent naturel s’ajoute un déficit migratoire chronique. Cependant, cette baisse s’est ralentie depuis 10 ans.

Le marché du travail local fait du Val de Fensch (avec 20 895 emplois) le troisième pôle d’emploi de Moselle,
et le 5ème de Lorraine. La commune de Florange regroupe à elle-seule près de la moitié des emplois. La croissance de la population active (+8,9 %) s’accompagne cependant d’une baisse locale de l’emploi (- 2,1 % entre
1999 et 2008), ce qui explique l’augmentation du nombre d’actifs résidents travaillant { l’extérieur du Bassin.

Le revenu net imposable moyen des ménages (18 817 €) est très inférieur à la moyenne départementale et régionale.
 Malgré une présence industrielle encore très importante, le Bassin de la Vallée de Fensch cumule de nombreux handicaps (baisse démographique, vieillissement de la population, solde migratoire négatif, niveau
de vie inférieur à la moyenne du département). Cependant, sa proximité avec les pôles d’emploi de Metz
et de Thionville, mais aussi avec celui du Luxembourg, fait du Val de Fensch un territoire très ouvert sur
l’extérieur, ce qui constitue en soi un facteur positif pour son développement.
5
Le marché de consommation
 Le marché de consommation correspond à la dépense annuelle des ménages de la zone étudiée pour
un produit ou une famille de produits. Cette dépense est pondérée par l’Indice de Disparité de Consommation (IDC France = base 100), qui prend en compte les spécificités de la consommation locale.
> Un niveau de dépenses supérieur Le niveau moyen de dépenses annuelles
réalisées dans le secteur des Chaussures
à la moyenne
9,73 millions d’€
Le potentiel de consommation
annuelle en Chaussures des
ménages de la zone du Val de
Fensch
143 €
Dépense annuelle par personne
en Chaussures des ménages de
la zone du Val de Fensch (base
population INSEE 2007)
dans la zone la Vallée de la Fensch est de
En 2009, le potentiel de consommation 143 € par personne.
annuelle en Chaussures de la zone de la
Ce niveau est supérieur à celui observé
Vallée de la Fensch s’élève { 9,73 milen Moselle (138 € par personne), et très
lions d’euros.
supérieur à celui observé en France (133
€ par personne).
 Une partie de ce potentiel est absorbé
par le commerce local (attraction interne).
 Une autre partie est captée par des
pôles extérieurs à la zone (évasion commerciale).
Dépenses annuelles
par personne
Zone d’étude
Indice de Disparité
de Consommation
Potentiel
de consommation
ALGRANGE
131 €
98,6
2,27 M€
FAMECK
146 €
109,7
2,54 M€
FLORANGE
153 €
114,7
2,81 M€
HAYANGE
139 €
104,5
2,11 M€
ENSEMBLE
143 €
107,1
9,73 M€
Source: SCODEC Lorraine – 2010
> Les circuits de distribution fréquentés
Equipement de la personne
Commerce
traditionnel
22,1 %
Galeries
marchandes
17,2 %
Autres
3,2 %
Internet / VPC
6,4 %
Hypermarchés
/Supemarchés
25,5 %
Grandes et
Moyennes
Surfaces
Spécialisées
25,6 %
Les ménages du Val de Fensch répartissent
90% de leurs achats en équipement de la
personne entre 4 grands circuits de distribution. 2 montent en puissance : les GMS (26%
de part de marché en 2009, soit +13 points
depuis 1994), les galeries marchandes (17%,
soit +12 points sur la même période).
2 circuits sont en perte de vitesse : les hypermarchés et supermarchés (26%, soit -10
points depuis 1994), et le commerce traditionnel (22%, soit -12 points depuis 1994).
La vente à distance (6,4%) est marquée par
l’apparition d’Internet. Les autres formes de
distribution (marchés, grands magasins)
sont devenues marginales.
6
L’attraction interne
 L’attraction interne correspond à la part des achats réalisés par les ménages du Val de Fensch sur
place. Il s’agit donc du premier indicateur de la performance commerciale de la zone.
Zone d’étude
Val de Fensch
Tendance
d'évolution
Famille de produits
1994
2009
Produits alimentaires
76,0 %
74,5 %

Produits non-alimentaires
37,0 %
28,3 %

Equipement de la Personne
40,0 %
32,5 %

Chaussures
41,0 %
26,6 %

source : SCODEC – CCI Lorraines - 2010
 Lecture : en 2009, 26,6% des dépenses en chaussures des ménages de la zone du Val de Fensch sont réalisées
dans le Val de Fensch.
> Une attraction interne très insuffisante
Dans le marché de la chaussure, la part
des dépenses réalisées dans la zone de la
Vallée de la Fensch par ses ménages résidents est de 27% en 2009.
Il s’agit d’un taux d’attraction insuffisant,
résultat d’une offre commerciale locale
concurrencée par les zones limitrophes.
Sur les 15 dernières années, la part de
marché des commerces du Val de Fensch
affiche une évolution en forte baisse
(perte de 14 points entre 1994 et 2009).
> 2 pôles commerciaux internes,
aux destins croisés
27%
Part de la dépense en chaussures réalisée sur place
ZAC de La Feltière
2ème pôle d’achats de chaussure des ménages du Val de
Fensch
La zone commerciale de la Feltière à Fameck est devenue le pôle principal de la
Vallée, alors que le centre-ville d’Hayange
perd de l’influence sur les consommateurs locaux.
En effet, la zone de Fameck retient 42%
de ses foyers résidents, et captent 16%
en 2009 (contre 9% en 1994) de
l’ensemble des ménages du Val de
Fensch. La zone d’Hayange ne retient plus
que 14% de ses propres ménages, et
passe de 27% à seulement 11% de part
de marché { l’échelle de la Vallée .
7
L’origine des flux de consommation
 L’origine des flux de consommation concerne tous les flux d’achats réalisés sur place (attraction interne) et en provenance de toutes zones extérieures à la Vallée de la Fensch (attraction externe). Elle
définit la zone de chalandise. Ces flux constituent un apport de chiffre d’affaires.
> La zone de chalandise
Dans le secteur de la chaussure, la zone
de chalandise du Val de Fensch se limite à
son propre territoire (68.028 habitants),
avec des niveaux d’emprise relativement
moyens.
La zone primaire correspond à la zone
de Fameck, où l’on retrouve un taux
d’emprise assez important (proche de
50%). Il s’agit de l’aire d’attraction « naturelle » du pôle commercial de la Feltière, situé à Fameck.
La zone secondaire regroupe les 3
autres secteurs de la Vallée (Algrange,
Hayange et Florange), sous influence
extérieure (celle de la zone de ThionvilleTerville).
L’emprise commerciale des 2 pôles in-
ternes à la Vallée (ZAC de la Feltière et
Centre-Ville d’Hayange) y est encore
marquée. Les taux restent à des niveaux
moyens (autour de 20 %).
68.028 habitants
Zone de chalandise (emprise >
à 10%) en achats de chaussures
(base population INSEE 2008)
46%
Part des achats de chaussures
réalisés par les ménages de la
zone de Fameck en Vallée de la
Fensch
La zone tertiaire rassemble les autres
zones où les taux de pénétration sont
marginaux (<10%). Ce sont des zones
d’appoint qui sont soumises { l’attraction
d’autres pôles commerciaux.
Ainsi, dans le domaine étudié, les zones
au nord-ouest (Fontoy, Piennes) et { l’est
(Metzervisse) sont captées par le pôle de
Thionville-Terville.
Les zones au sud de la carte (MoyeuvreGrande, Maizières-Lès-Metz, MarangeSilvange), outre leur propre attraction
interne, sont sous l’emprise de pôles tels
que Mondelange, Talange-Hauconcourt,
Fèves-Semécourt, situés le long de l’A31.
8
L’évasion commerciale par destination
 L’évasion commerciale est l’ensemble des flux d’achats des ménages réalisés hors de la Vallée de la
Fensch. Elle comprend la vente par correspondance et Internet.
Chaussures
Evolution
1994-2009
Principales destinations d’achats
Poste de consommation
⇢
⇢
⇢
⇢
THIONVILLE (ZAC Linkling, Centre-Ville)
Maizières (ZAC Talange, Mondelange)
Internet
Luxembourg
44,8 %
8,6 %
4,6 %
3,6 %

=


source : SCODEC – CCI Lorraines - 2010
 Lecture : en 2009, les pôles commerciaux situés dans la zone d’étude de Thionville (ZAC Linkling et centre-ville de
Thionville) capte 44,8% de la dépense en chaussures des ménages du Val de Fensch.
> Une évasion forte et concentrée
Sur le créneau de la chaussure, l’évasion
globale hors de la zone du Val de Fensch
est estimée à 73 %, soit environ 7 millions d’euros.
Elle est principalement concentrée vers
la zone de Thionville-Terville, qui
capte près de 45% des flux.
Les autres destinations d’évasion sont {
des niveaux plus modestes : le pôle de
3,5 millions d’ €
Chiffre d’affaires capté par le
pôle commercial du Linkling
(située sur Thionville-Terville)
Talange (situé dans la zone de Maizières)
et le Luxembourg gagnent de la part de
marché (3,6% chacun en 2009, contre
0,7% en 1994), comme la vente sur Internet (4,6%).
A l’inverse, le pôle de Mondelange est en
perte de vitesse (3% en 2009, contre 6%
en 1994).
Il est à noter que le centre-ville de Metz
n’est plus une destination pour les ménages du Val de Fensch (à peine 0,5% des
flux en 2009, contre encore 4% en 1994).
9
Le chiffre d’affaires estimé
 Le chiffre d’affaires estimé du marché de la chaussure est alimenté par les flux commerciaux internes et externes.
Le chiffre d’affaires estimé se décompose de la manière suivante :
 Origine interne
2,6 Millions d’€
(79%)
(21%)
La consommation réalisée sur place par les ménages
 Origine externe
Les flux d’achats en provenance de l’extérieur
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES
Source : SCODEC – CCI Lorraines - 2010
L’offre existante
 Evolution du nombre d’établissements domiciliés dans le Val de Fensch
1999
2009
Commerce de détail
de la chaussure
(47.72A)
8
4
Tendance
d’évolution

(sources: CCI 57 – Unistatis / Pôle Emploi 2012)
 Enseignes > 300 m² dans le Val de Fensch :
> Un marché tourné vers la demande interne
79% du chiffre d’affaires en achats de
chaussures réalisé dans le Val de Fensch
est alimenté par les dépenses des ménages résidents. La solidité du marché
repose donc sur une clientèle de proximité.
Sur les 3,3 M€ de chiffre d’affaires total,
près de 36% sont générés par les achats
des consommateurs de la commune de
Fameck.
Chausséa (x2), La Halle aux Chaussures.
> Positionnement commercial
79 %
Part du Chiffre d’Affaires en
provenance de flux internes au
Val de Fensch
L’attraction commerciale de l’offre
« chaussures» dans la Vallée de la
Fensch s’avère aujourd’hui limitée,
avec une évasion commerciale élevée.
Les conditions de reprise de cette évasion restent donc à explorer, d’autant
plus que le potentiel de consommation
est important, au regard de la densité
élevée de population sur le territoire.
En savoir plus
 La méthode d’enquête
 4 zones d’étude sur la Vallée de la Fensch (156 zones en Lorraine)
 32 familles de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement du foyer et culture-loisirs)
 Une enquête par questionnaire auprès de ménages échantillonnés (dernier achat réalisé)
 Ghislain DELL’OLMO / Jérôme VANEL : [email protected]
 03.87.52.31.23 / 03.87.52.31.72

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