L`économie de la Savoie (1er semestre 2008)
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L`économie de la Savoie (1er semestre 2008)
La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008 Lettre d'information de la Mission Développement Prospective TA B L E A U DE BORD ECONOMIQUE Bilan du 1er semestre 2008 > SOMMAIRE du n° 5 Octobre 2008 > L'économie de la Savoie (1er sem. 2008) p1 > L'emploi touristique en Savoie 2007 p4 > L'immobilier de loisirs en 2007 p6 Il n’est pas aisé de publier les bons résultats de l’économie savoyarde fin 2007, alors même que la situation se retourne dans des proportions difficiles à cerner. Nous pouvons simplement souligner qu’au 31 décembre 2007, les résultats de l’emploi salarié nous situent, dans un environnement général qui était alors favorable, dans le peloton de tête des départements de Rhône-Alpes. Tous les domaines d’activités, et tous les territoires, ont bénéficié de cette tendance. La saison touristique de l’hiver 2007/2008, avec un bon enneigement, a été positive dans tous les massifs, entraînant un rebond de fréquentation, de chiffre d’affaires des remontées mécaniques et donc d’emplois. Néanmoins, au 1er semestre 2008, le pourcentage de chômage remonte légèrement. Le logement manifestait déjà, depuis fin 2007, un ralentissement assez général (résidences principales et secondaires) avec des projets moins nombreux et une commercialisation en baisse. Ceci dans une légère érosion des prix. Robert Clerc, Président de Mission Développement Prospective L'économie de la Savoie (1er semestre 2008) > L’emploi salarié du secteur privé : une belle progression de 3 000 emplois. +1 816 Avec 126 318 emplois fin décembre 2007, la Savoie affiche une progression de 2,4 % sur 2006, soit 3 000 emplois supplémentaires. Elle se situe dans la dynamique nationale d’accélération des emplois. +364 Avant Pays Savoyard bertville / Ugine nee Albertville B f t i Beaufortain +604 Avec ce résultat, la Savoie accentue sa propre évolution, et se situe au dessus du résultat national (+ 2,2 %), de celui de l’Isère (+ 2,2 %) et de la Haute-Savoie (+ 0,9 %). Sillon Alpin Savoyard +134 Tarentaise Gains d'emplois salariés privés par territoire de 2006 à 2007 +88 • Par activité . Agriculture + 16 . Industrie + 117 . BTP + 420 Tertiaire + 2 453 dont : Commerce + 433 Services + 2 020 Maurienne M Evolution de l'emploi salarié du secteur privé 150 000 Total 120 000 Tertiaire 90 000 dont : Industrie 30 000 0 BTP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Octobre 2008 + 699 + 204 + 712 + 405 Source : ASSEDIC 60 000 Marchands Non marchands Aux entreprises Transports • Par territoire . Aix + 642 . Chambéry + 1 192 . Combe de Savoie - 18 . Maurienne + 88 . Albertville / Ugine + 364 . Tarentaise + 604 . Avant Pays Savoyard + 134 N° 5 p1 . La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE L’évolution par activités Gains d'emplois salariés privés de fin 2006 à fin 2007 3 500 3 000 +3 006 2 500 +2 020 2 000 500 0 +420 +433 BTP Commerces +117 Industrie Services TOTAL Source : ASSEDIC 1 500 1 000 Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008 • Les effectifs industriels sont à nouveau en progression : 21 636 emplois fin 2007, soit 117 emplois supplémentaires, et + 0,5 %. Ce résultat situe la Savoie en meilleure place que l’Isère (en stabilité) ou que la Haute-Savoie (- 2,4 %). • La construction est toujours en croissance, mais à un rythme ralenti par rapport à 2006 : 12 047 emplois et + 3,6 % (+ 420 postes). • Le tertiaire, avec 92 606 emplois et près de 2 453 emplois nouveaux, progresse de 2,7 %. C’est une tendance qui touche tous les secteurs du département, tant l’espace urbain de Métropole Savoie (+ 1 341 emplois) que les vallées (+ 1 112 emplois). > Le marché du travail : retournement de tendance ? Le taux de chômage (juin 2008) Pour la première fois depuis fin 2005, le taux de chômage en Savoie est en légère hausse, passant de 5,3 % au 1er trimestre, à 5,4 % au 2ème trimestre 2008. Cette tendance nationale se retrouve en Haute-Savoie (5 % à 5,1 %) et en Isère (6,1 % à 6,2 %). La Savoie demeure parmi les départements de la région à présenter les taux de chômage les plus faibles (avec l'Ain et la Haute-Savoie). Les demandeurs d’emploi en fin de mois (juin 2008) Les demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 et 6 étaient 10 322 à fin juin, soit une baisse de 1,5 % sur un an. L’ensemble des catégories sensibles de demandeurs d’emploi bénéficie de cette baisse en dehors des plus de 50 ans (1 505 personnes, + 1,8 %). Avertissement : Les séries de taux de chômage au niveau régional ont été entièrement révisées depuis 1982 suite aux changements méthodologiques intervenus au niveau national pour calculer le «taux de chômage au sens du BIT» (cf. Insee Première n° 1164 de novembre 2007). Au niveau régional, il s’agit d’un «taux de chômage localisé». Il s’agit par ailleurs de taux en moyenne sur le trimestre, et non en fin de trimestre comme auparavant. > La consommation du foncier dans les pôles d’équilibre 2004 2005 2006 2007 1er sem. 2008 Savoie Technolac 0 0 10 000 2 000 20 000 Savoie Hexapôle 0 0 0 15 000 14 000 Alpespace 9 195 84 975 50 380 Nc Nc Tarent.-Alb. Expansion 16 000 87 500 76 200 56 700 31 100 Maurienne Expansion 32 000 36 000 40 000 Avant-Pays Savoyard 21 500 2 500 32 000 TOTAL 78 695 en m2 93 500 0 0 210 975 208 580 Source : MDP L'année 2007 et le 1er semestre 2008 présentent une consommation foncière de bon niveau, en cohérence avec les années précédentes. A titre de comparaison, 40 000 m2 ont été consommés en 2007 sur Chambéry métropole et 26 000 m2 sur le 1er semestre 2008. Octobre 2008 N° 5 p2 La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008 > Les logements > Les opérations autorisées RAPPEL DES BESOINS Dans le domaine des résidences principales, le volume des projets et des engagements d’opérations, qui cernent l’offre, sont à rapprocher des besoins tels qu’ils ressortent du Plan de cohésion sociale : 4 834 logements / an entre 2004 et 2012. Les logements autorisés (1er semestre 2008) Individuels Collectifs 68,7 % Source : DRE/Sitadel Résid. principales Résid. secondaires 82,5 % Total Dont collectifs Dont résid. principales Dont résid. secondaires Foncier consommé 2005 7 797 5 472 4 805 2 976 476,6 ha 2006 7 641 5 532 5 290 2 351 364,8 ha 2007 7 827 5 688 5 799 2 028 387,3 ha 1er sem. 2008 3 094 2 052 2 127 967 148 ha Les projets autorisés sont en baisse au 1er semestre 2008, confirmant ainsi le ralentissement du marché, tant en résidences principales que secondaires (respectivement – 34,2 % et – 5,6 % sur le premier semestre 2007). Le foncier consommé baisse également, sous l’effet volume, mais aussi en surface moyenne/logement : 593 m2 en résidence principale et 227 m2 en résidence secondaire. 17,5 % 31,3 % Nombre de logements > Les logements commencés Nombre total de logements Nbre de logts «ordinaires»* Dont résid. secondaires Dont résid. principales 2005 6 113 5 554 1 813 3 741 2006 5 442 5 170 1 231 3 939 2007 5 766 5 582 1 723 3 859 1er sem. 2008 2 149 2 005 273 1 732 Les logements commencés 7 000 6 000 6 133 5 000 3 000 5 766 5 442 4 911 4 027 2 000 Source : DRE/Sitadel 4 000 6 113 2 149 1 000 0 2002 2003 2004 2005 2007 1er semestre 2008 2006 * hors foyers, résidences … Les engagements sont aussi en baisse, au 1er semestre 2008, sous l’effet des résidences secondaires (- 65 %), alors que les résidences principales progressent de 24 %, en raison du lancement d’opérations autorisées dans une phase de meilleure conjoncture. Cet élément est à croiser avec les données de commercialisation ci-dessous. > La commercialisation des logements neufs La commercialisation des logements neufs (Chambéry-Aix) Stock Réservés Mis en ventes Nbre de logements 2006 2007 1er sem. 2008 Mis en vente 580 672 535 230 Réservés 625 495 230 Stock 261 442 713 495 625 • Chambéry – Aix Les Bains ( Collectifs) 713 442 261 580 672 535 2006 2007 1er semestre 2008 Source : ECLN/DRE 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 La détente du marché se poursuit avec une offre en forte croissance, alors que la commercialisation baisse, ce qui génère un stock très élevé (19 mois de commercialisation). • Stations de sports d’hiver de Savoie (Collectifs) La commercialisation des logements neufs (Stations) 3 000 2 500 2 000 517 1 317 1 507 1 500 1 000 500 0 Stock Réservés Mis en ventes 768 3 500 638 999 1 454 Octobre 2008 746 2005 2006 1006 2007 Nbre de logements 2004 2005 2006 2007 1er sem. 2008 Mis en vente 1 454 1 708 892 1 006 359 Réservés 1 317 1 507 999 1 011 294 517 768 638 715 746 Stock 1011 1 708 892 2004 715 214 359 1er semestre 2008 Source : ECLN/DRE 4 000 N° 5 Il en est de même en stations où le ralentissement de l’offre est inférieur à celui de la demande, ce qui induit une légère progression du stock. p3 La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE Avant Pays Savoyard L’emploi touristique en Savoie en 2007 Albertville Ugine Beaufortain Aix les Bains Chambéry Montmélian Combe de Savoie Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008 Tarentaise PERIMETRE À NEIGE Maurienne > La fréquentation touristique globale : hausse générale Source : Source : BET F. Marchand/Savoie Mont-Blanc Tourisme Evolution de la fréquentation touristique en Savoie 22 000 000 21 500 000 21 000 000 20 500 000 20 000 000 19 500 000 19 000 000 1997/98 1999/2000 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 Avec 21,56 M de nuitées, la saison d’hiver 2007/2008 s’est achevée en Savoie par une progression de + 4,8 %. Ce résultat, le meilleur depuis 10 ans, est d’autant plus satisfaisant qu’il touche les trois principaux secteurs du département : - La Tarentaise (15 345 000 nuitées, soit + 1,5 %) poursuit sa progression, mais à un rythme plus lent, puisqu’elle n’a pas bénéficié de reports à l’instar de l’hiver précédent. - La Maurienne (4 554 500 nuitées, soit + 8 %) repart sensiblement à la hausse après le décrochage de 2006/2007, sans toutefois atteindre l’excellent niveau de 2004 et même 2003. - Il en est de même dans le Beaufortain / Val d’Arly (1 670 400 nuitées, soit + 3 %). La Tarentaise représente 71 % du résultat global, la Maurienne 21 %, le Beaufortain / Val d’Arly 8 %. > La fréquentation hôtelière Avec 2 017 000 nuitées, la fréquentation hôtelière dans le périmètre à neige progresse de + 0,4 %. Elle reflète des résultats hétérogènes : - La Tarentaise, 1 702 600 nuitées, gagne 0,6 % (+ 11 600 nuitées). - La Maurienne, 200 500 nuitées, perd 5,6 % (soit – 12 100 nuitées). - Le Beaufortain / Val d’Arly, 113 900 nuitées, progresse de 10 500 nuitées, soit + 10,1 %. Notons enfin une bonne évolution de la clientèle française : 53 % (50,4 % et 49,3 % précédemment). Source : INSEE - Direction du Tourisme Observatoire Savoie Mont-Blanc Tourisme > Les remontées mécaniques L’hiver 2007/2008 a enregistré une recette des Remontées mécaniques de 502,3 M€. Ce chiffre, cohérent avec le résultat de fréquentation, représente une progression sensible de 7 % (en euros et champs constants). Evolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques 500 M€ constants) (M€ 450 400 300 1997/98 Octobre 2008 1999/2000 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 Source : SNTF 350 N° 5 p4 La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008 > Les emplois en stations Fin 2007, les emplois en stations, au nombre de 35 059, ont progressé de 2,2 % (758 emplois supplémentaires). Après la stabilité de l’année précédente, l’enneigement et le bon début de saison ont joué sur la reprise. Evolution des emplois en station (au 31/12/2006) 40 000 35 000 25 000 20 000 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 Source : ASSEDIC 30 000 - La Tarentaise, 26 957 emplois, progresse de 1,6 % (+ 421 emplois). - La Maurienne, 5 632 emplois, gagne 141 emplois (+ 2,6 %). - Le Beaufortain / Val d’Arly, 1 900 emplois en gagne 107 (+ 6 %). - Il en est de même avec les Bauges (+ 70 emplois) et la Chartreuse (+ 19 emplois). > Les emplois à orientation touristique* en Savoie Avec 24 877 emplois, les activités caractéristiques du tourisme sont aussi en progression : + 787 emplois et + 3,3 %. Evolution des emplois en station (au 31/12/2007) 40 000 35 000 30 000 20 000 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 Source : ASSEDIC 25 000 - La Tarentaise, 16 345 emplois, en gagne 318 (+ 2 %). - La Maurienne, 3 112 emplois, progresse de 4,4 % (+ 132 emplois). - Albertville/Ugine, 1 608 emplois, progresse de 7,3 % (+ 109 emplois). - Il en est de même sur l’Agglomération de Chambéry, 2 077 emplois, et + 127 (+ 6,5 %). Ce sont les remontées mécaniques (+ 287 emplois) et la restauration (+ 274 emplois) qui font le résultat. * Concernent tous les emplois de certaines activités (restauration, hôtellerie, agences de voyages ...) dans le département. > Les masses salariales du tourisme : + 3,9 % par emploi Les masses salariales issues des activités caractéristiques du tourisme ont progressé de 2,7 % au 1er semestre 2008 pour atteindre 233,7 M€. Cette progression succède cependant à une croissance plus limitée de 1,4 % au cours du second semestre 2007. Face à des emplois qui connaissent une croissance moindre (+ 0,9 % au cours du 1er semestre 2008 et - 3,7 % au second semestre 2007), c'est au niveau individuel, avec la progression du salaire moyen par tête, que l'on enregistre la plus forte accélération (+ 3,9 %), celui-ci passant à 1 083 € au 1er semestre 2008. Source : URSAAF > La mise en perspective 140 Le tourisme en Savoie (base 100 hiver 1997/1998) Emplois en station ((31/12)) 135 130 125 Chiffre d'affaires C Chiff Chif hi fre fre d'af d'affa 'afffai fair ires des remontées mécaniques Fréquentation Fréquen nt totale 120 115 110 Fréquentation globale : + 949 700 (+ 5 %) Chiffre d’affaires des Remontées mécaniques. 502,3 M€ (+ 7 %) Nombre de journées skieurs. NC Emplois en station : + 758 (+ 2,2 %) Nombre de lites nouveaux autorisés : + 6 500 lits. 105 100 1997/98 Octobre 2008 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 N° 5 p5 La lettre de MISSION DEVELOPPEMENT PROSPECTIVE Tableau de bord économique - Bilan 1er semestre 2008 Immobilier de loisirs 2007 > L’Immobilier de loisirs en Savoie 1 500 L’offre nouvelle poursuit son repli. (1 295 logements et - 29 % sur 2006) sous l’effet de la pause significative (- 73,7 %) constatée en Maurienne. En revanche, la Tarentaise progresse de 31,6 % avec des opérations importantes de lits banalisés en Haute Tarentaise. Evolution de l'offre autorisée (Savoie) 1 200 Tarenta a Tarentaise 900 600 Mau M u Maurienne 300 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 002 2003 2004 2005 2006 Source : DRE 2000 000 2007 La commercialisation des logements neufs (Savoie) Ventes Miiiss een ventes M Mis Stock S St tto k 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Source : DRE 0 Beaufortain B ea Va d Val d'Arly La taille des opérations Cela se traduit par une baisse de la taille des opérations (43 logements au lieu de 57 en 2006) et une sensible croissance des surfaces (74 m2/ logement au lieu de 66 m2 en 2006). La part de l’offre banalisée reste stable : près de 88 % des logements. 2007 La commercialisation stagne. Les ventes se stabilisent autour de 1 000 logements, alors que les mises en vente progressent de 12,8 %. Le stock remonte à 8,5 mois de commercialisation (7,5 mois en 2006). Les prix moyens Ils sont en hausse sensible : de l’ordre de 6 300 €/m2 (5 050 €/ m2 en 2006) sous l’influence des programmes haut de gamme de la Tarentaise. > L’ immobilier de loisirs dans les Alpes du Nord 3 000 La commercialisation des logements neufs (Alpes du nord) Ventes Vente 2 500 2 000 Stock St to Mis M en ventes v 1 500 500 0 2 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source : DRE 1 000 Evolution de l'offre autorisée (Alpes du nord) 2 000 Haute Savoie Haut 1 500 Ce résultat est le fait d’une année particulière en Haute-Savoie (+ 49 %), qui indique un changement de mode de développement dans certains massifs, avec de nouveaux opérateurs. Cela veut dire que le niveau 2007 n’est peut-être pas isolé dans les années à venir. Par ailleurs, l’Isère, avec une progression de + 67,6 % sur 2006, réalise sa meilleure année après 2005. Néanmoins, derrière cette effervescence de projets, la commercialisation reste stable dans les Alpes du Nord, amenant le stock à un an de commercialisation (8 mois précédemment). 500 IIsère Is Isè sè 2000 000 2001 001 01 2002 200 2003 2004 2005 2006 2007 Source : DRE Savoie Sa S Sav av 1 000 0 A l’échelle du massif, l’année 2007 affiche, avec 3 161 logements touristiques autorisés, une reprise de + 3,6 %, sans atteindre cependant les plus hauts niveaux des années 2000. Lettre d'information de la Mission Développement Prospective BP 232 Savoie Technolac - 73374 Le Bourget du Lac CEDEX Tél : 04 79 25 36 26 - Fax : 04 79 25 36 27 - Web : www.mdp73.fr Directeur de publication : Robert MUGNIER Réalisation : Sylvie GUERRAZ, Franck GAUDIN - Conception : Bernard Thomas Imprimerie Nouvelle - Belley (01) Octobre 2008 N° 5 p6