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PHMEV, vers une évolution du parcours de soin du patient? Thought Leadership Stéphane Sclison Octobre 2015 1 PHMEV : Prescriptions Hospitalières de Médicaments Exécutées en Ville. Définition - prescriptions de sorties (séjours hospitaliers) - prescriptions (patient ambulatoire, des consultations externes ) 2 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Agenda 3 • Evolution des PHMEV • Les acteurs hospitaliers contributeurs • Les aires thérapeutiques contributrices • Le comportement de prescriptions : focus substitution générique • Les économies potentielles PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Les PHMEV : 10% des actes délivrés en ville et une évolution constante Millions Actes Evolution en 2014 : +3.4% 1800 1600 +3,6% +3,4% 1400 1200 1000 800 600 -1,7% -2,0% 400 200 0 décembre janvier 2014 février 2014 mars 2014 2013 Hôpital avril 2014 Libéral Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 4 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 mai 2014 juin 2014 juillet 2014 Croissance Hôpital août 2014 septembre 2014 Croissance Libéral octobre 2014 novembre 2014 décembre 2014 Le contexte • • 7 Croissance de l’origine hospitalière des délivrances en ville: – UCD* : +3,2% – CAPFHT** : +4,1% – Actes : +3,4% Perte de vitesse de l’origine libérale des délivrances en ville: – UCD* : -3,4% – CAPFHT** : -0,4% – Actes : -2,0% *UCD : Unités communes de dispensation soit par exemple le nombre de comprimés pour une forme orale solide **CA-PFHT : Chiffre d’affaires en Prix Fabricant Hors Taxes PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Hypothèses Les causes possibles d’une évolution régulière • 8 Recours plus important aux unités d’urgence: - Personnes âgées, polymédiquées, - Coûts et délais d’attentes plus courts pour des consultations de spécialistes. - Couverture santé (CMU) - Prise en charge des patients en ALD - Séjours en ambulatoires favorisés par la loi et gestion des coûts en milieu hospitalier - Augmentation des prises en charge à domicile et hospitalisation au domicile des patients - Augmentation des diagnostics et dépistages de maladie - Mouvement des médicaments précédemment réservés à l’usage strictement hospitalier PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Durée moyenne de séjour hospitalier 1993-2012 Ce seul indicateur n’est pas en ligne avec l’évolution des PHMEV Source : OCDE 9 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 La piste des urgences Un recours aux urgences massif et souvent pour des soins légers < 15 ans (26 % des passages) 89 % sont couverts par l’assurance maladie > 65 ans 7 % n’ont pas d’assurance complémentaire (19 % des passages) 52 018 passages aux urgences sur une journée (23%), (36 %), 2ème gastro- 1/ solution rapide (27%), 2/examens complémentaires 3/ proximité (22%), 4/ consultation spécialisée (12%) 1er traumatologie 3/4 des patients rentrent chez eux entérologie (11 %), 3ème cardiovasculaire (9%), 4ème ORL, 5ème pneumologie (8%) Drees. Enquête nationale sur les structures des urgences hospitalières , juin 2013. 7 octobre 2014. 10 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 La piste de l’hospitalisation à domicile Une croissance faible qui ne pourrait expliquer qu’une partie de la progression de certaines clases thérapeutiques Alors qu’entre 2005 et 2009, le taux de recours à l’hospitalisation à domicile (HAD) avait eu une progression à 2 chiffres par an, cette dernière a nettement ralenti, passant à un chiffre par an. Ainsi, la progression entre 2006 et 2007 était de 35 % alors qu’elle n’est que de 3 % en 2014. Pour améliorer cette tendance, une des pistes principales est l’innovation technologique et surtout organisationnelle. Point presse du Dr Elisabeth Hubert, présidente de la FNEHAD (Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile) 11 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 La piste de l’ALD (Affections de Longue Durée) Elles ne peuvent expliquer qu’en partie le phénomène Les ALD ont certainement un poids important dans les PHMEV, mais la diversité des classes thérapeutiques faisant la croissance des PHMEV (voir plus loin) montre une origine beaucoup banale en termes de profils de patient. 12 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 La piste de l’attente pour rendez-vous Une dégradation de la situation qui peut orienter le patient vers le secteur hospitalier Source : IFOP / JALMA 13 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 La piste de la réserve hospitalière : impact d’une sortie sur les PHMEV UCD Le Cas Zytiga : le basculement en ville n’enlève pas au prescripteur hospitalier son rôle prépondérant 300 000 250 000 200 000 150 000 PHMEV LIBERAUX HOPITAL 100 000 50 000 Source : SDM / Hospipharma 14 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 avr.-15 mars-15 févr.-15 janv.-15 déc.-14 nov.-14 oct.-14 sept.-14 août-14 juil.-14 juin-14 mai-14 avr.-14 mars-14 févr.-14 janv.-14 déc.-13 nov.-13 oct.-13 sept.-13 août-13 juil.-13 juin-13 mai-13 avr.-13 mars-13 févr.-13 janv.-13 déc.-12 nov.-12 oct.-12 sept.-12 août-12 juil.-12 juin-12 mai-12 0 Agenda 15 • Evolution des PHMEV • Les acteurs hospitaliers contributeurs • Les aires thérapeutiques contributrices • Le comportement de prescriptions : focus substitution générique • Les économies potentielles PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Les centres hospitaliers sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV Les centres hospitaliers et CHRU représentent 64% des PHMEV Croissance en Actes Répartition des PHMEV en Actes Centres Oncologie CH 2% Specialises 6% +9% +7% Cliniques 9% Centres Hospitaliers 33% +5% +3% +3% Autres catégories 20% CHRU 31% +0% Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 16 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Les centres hospitaliers sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV Les centres hospitaliers contribuent à hauteur de 43% de la croissance Contribution à la croissance en Actes +0,1% +0,2% +0,8% +0,1% +1,0% +4% +1,7% contribution à la croissance au Cumul Mobile Annuel à décembre 2014 Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 17 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Agenda 20 • Evolution des PHMEV • Les acteurs hospitaliers contributeurs • Les aires thérapeutiques contributrices • Le comportement de prescriptions : focus substitution générique • Les économies potentielles PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Top ATC 3 contributrices à l’augmentation des PHMEV Focus méthodologie Sélection des ATC 3 ayant une évolution (+) Calcul de la contribution à la croissance Tri sur delta en valeur absolue SDM spé Actes & UCD Calcul statistique : corrélation des délivrances sous prescriptions (actes & UCD), décalage d’une, deux ou trois périodes 21 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Top ATC 3 contributrices à l’augmentation des PHMEV - Actes 40 ATC 3 contribuent 80% de l’évolution des PMHEV Rang Code Libellé Libellé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N02B A02B N06A N05C D08A N05A B01C S01E N03A 23 G04C 24 T01E MEDICAMENTS POUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE PRODUITS POUR IRM 25 N02A NARCOTIQUES 26 C03A DIURETIQUE 27 B01F INHIBIT DIRECTS FACT XA 28 A10C INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES 29 H03A PREPARATIONS THYROIDIENNES 30 L02B ANTIHORMONES CYTOSTATIQUES 10 H02A 31 N04A ANTIPARKINSONIEN 11 J01C NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES ANTIULCEREUX ANTIDEPRESSEURS ET NORMOTHYMIQUES TRANQUILLISANTS ANTISEPTIQUE ET DESINFECTANT ANTIPSYCHOTIQUES INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE MYOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX ANTIEPILEPTIQUE CORTICOSTEROIDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES PENICILLINES A LARGE SPECTRE 12 13 14 A06A C07A R06A LAXATIF BETABLOQUANTS NON ASSOCIES ANTIHISTAMINIQUE SYSTEMIQUE 32 B03X AUTRES PRODUITS ANTI-ANEMIQUES, ACIDE FOLIQUE ET ACIDE FOLINIQUE INCLUS 33 M01C 15 M01A ANTIRHUMATISMAUX NON STEROIDIENS 34 R03F 16 17 18 19 T01A R03A B01B A11C ANGIO-UROGRAPHIE BASSE OSMOLARITE BETA 2 STIMULANTS HEPARINES VITAMINES A ET D, ASSOCIATIONS DES DEUX INCLUSES 35 M02A 36 S01G 37 D07A 20 A03A ANTISPASMODIQUES ET ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES 38 L04B 21 N01B ANESTHESIQUES LOCAUX 39 R03G 22 L04X AUT IMMUNOSUPPRESSEURS 40 A01A Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 22 Rang Code PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 ANTIRHUMATISMAUX SPECIFIQUES ASSOCIATIONS DE BETA 2 STIMULANTS ET DE CORTICOIDES ANTIRHUMATISMAL TOPIQUE ANTI-ALLERGIQUES, DECONGESTIONNANTS, ANTISEPTIQUES OCULAIRES CORTICOIDES A USAGE TOPIQUE NON ASSOCIES PRODUITS ANTI TNF ANTICHOLINERGIQUES SEULS ET ASSOCIES AUX BETA 2 STIMULANTS PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES Top ATC 3 contributrices à l’augmentation des PHMEV - Actes 40 ATC 3 contribuent 80% de l’évolution des PMHEV dont beaucoup de classes de primary care segment Psy/neurologie Digestif Code Libellé N06A N05A N05C N03A N04A A02B A06A ANTIDEPRESSEURS ET NORMOTHYMIQUES ANTIPSYCHOTIQUES TRANQUILLISANTS ANTIEPILEPTIQUE ANTIPARKINSONIEN ANTIULCEREUX LAXATIF ANTISPASMODIQUES ET ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES AUTRES PRODUITS ANTI-ANEMIQUES, ACIDE FOLIQUE ET ACIDE FOLINIQUE INCLUS A03A A01A B03X Vitamines & minéraux Rhumatologie M01A M02A M01C VITAMINES A ET D, ASSOCIATIONS DES DEUX INCLUSES ANTIRHUMATISMAUX NON STEROIDIENS ANTIRHUMATISMAL TOPIQUE ANTIRHUMATISMAUX SPECIFIQUES Anti infectieux J01C PENICILLINES A LARGE SPECTRE B01C B01B B01F C07A C03A R06A INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE HEPARINES INHIBIT DIRECTS FACT XA BETABLOQUANTS NON ASSOCIES DIURETIQUE ANTIHISTAMINIQUE SYSTEMIQUE ASSOCIATIONS DE BETA 2 STIMULANTS ET DE CORTICOIDES BETA 2 STIMULANTS ANTI-ALLERGIQUES, DECONGESTIONNANTS, ANTISEPTIQUES OCULAIRES ANTICHOLINERGIQUES SEULS ET ASSOCIES AUX BETA 2 STIMULANTS A11C Cardiologie R03F Respiration R03A S01G R03G Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 23 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 segment Code Libellé T01E PRODUITS POUR IRM T01A ANGIO-UROGRAPHIE BASSE OSMOLARITE L04X AUT IMMUNOSUPPRESSEURS L02B ANTIHORMONES CYTOSTATIQUES L04B PRODUITS ANTI TNF H02A CORTICOSTEROIDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES N02B NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES N01B ANESTHESIQUES LOCAUX N02A NARCOTIQUES D07A CORTICOIDES A USAGE TOPIQUE NON ASSOCIES D08A ANTISEPTIQUE ET DESINFECTANT Soins des yeux S01E MYOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX HBP G04C MEDICAMENTS POUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE Diabète A10C INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES Hormones H03A PREPARATIONS THYROIDIENNES Dispositifs médicaux Oncologie Allergie Douleur Dermatologie Les centres hospitaliers et CHRU sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV suivant la même tendance que le marché total 40 ATC 3 Les centres hospitaliers et CHRU représentent 61% des PHMEV Croissance en Actes Répartition des PHMEV en Actes CH Specialises; 8% +10% Centres Oncologie; 2% Cliniques; 9% +8% Centres Hospitaliers; 32% +6% +5% +4% Autres catégories; 20% +2% CHRU; 29% Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Cliniques Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories CH Specialises Centres Oncologie Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 24 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Les centres hospitaliers et CHRU sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV – sélection 40 ATC 3 40 ATC 3 Les centres hospitaliers contribuent à 39,5% de la croissance totale Contribution à la croissance en Actes +0,1% +0,3% +0,9% +0,4% +1,4% +5% +2,0% Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 25 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Les segments oncologie, dispositifs et classes N05A, B01B ont plus de 30% de leurs prescriptions réalisées par les hôpitaux Croissance des Actes des Hôpitaux N02B, A02B, D08A et A11C sont plus fortement prescrites par les médecins libéraux 40 ATC 3 14% T01E L04B 12% 10% T01A 8% L04X N02B 6% B01B 4,6% N05A 4% 2% 0% 10% 20% 30% 18,4% Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 Classe B1F exclue, inhibiteurs directs du facteur XA, classe des anticoagulants 26 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 40% 50% 60% 70% 80% Poids de l’Hôpital dans les prescriptions en Actes Taille des bulles, taille du marché en nombre d’Actes Moyenne des top ATC 3 sur la France Impact de l’activité hospitalière sur le secteur libéral L’activité hospitalière, mesurée à un impact direct sur le secteur libéral mais de façon différée Association maximale : impact des actes d’origine hospitalière au mois m sur actes des libéraux au mois m+2 M M+2 Coefficient de corrélation = -0,48 (p<0,05) Cette association ainsi que la nature des classes thérapeutiques en forte évolution dans les prescriptions d’origine hospitalière vont dans le sens d’une implication plus grande de l’hôpital dans des parcours de soin auparavant centrés sur les médecins libéraux 27 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Agenda 28 • Evolution des PHMEV • Les acteurs hospitaliers contributeurs • Les aires thérapeutiques contributrices • Le comportement de prescriptions : focus substitution générique • Les économies potentielles PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Les marchés oncologie, SNC, Rhumatologie ont des taux des prescriptions substituables différents selon l’origine de la prescription Comparaison taux de substitution et taux de prescriptions substituables – en UCD ATC3 N02B Taux de substitution Taux de prescription substituable Hôpital Hôpital Ville Ville 89,2% 87,6% 86,8% 84,8% 23,5% 95,3% 17,5% 98,6% T01A 80,0% 83,8% 5,2% 85,9% 80,9% 5,6% 36,4% 76,3% 95,5% 58,8% 86,2% 79,3% 80,4% 0,6% 75,2% 78,1% 11,8% 84,7% 76,0% 8,5% 44,9% 83,7% 95,3% 60,1% 85,4% 77,3% 76,1% 0,2% 68,0% 57,9% 10,5% 41,6% 15,9% 32,3% 54,1% 83,9% 100,0% 76,6% 94,8% 69,0% 84,3% 8,9% 80,8% 62,5% 9,1% 48,3% 18,9% 24,5% 52,7% 89,4% 100,0% 72,5% 94,4% 80,9% 73,0% 9,9% R03A 71,8% 68,7% 55,8% 15,5% A02B N06A N05C D08A N05A B01C S01E N03A H02A J01C A06A C07A R06A M01A B01B Différence > 5 pts 29 Taux de substitution ATC3 A11C A03A N01B L04X G04C T01E N02A C03A B01F A10C H03A L02B N04A B03X M01C R03F M02A S01G D07A L04B R03G A01A Pas d’information Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Hôpital 40 ATC 3 Taux de prescription substituable Ville Hôpital Ville 42,9% 21,2% 19,7% 82,7% 49,6% 25,9% 33,8% 85,6% 20,7% 47,4% 44,0% 44,9% 31,0% 28,7% 73,3% 40,0% 9,8% 84,4% 16,4% 87,2% 8,4% 86,8% 11,3% 86,1% 4,1% 72,1% 20,0% 77,3% 13,2% 5,0% 68,5% 26,9% 79,4% 9,6% 92,1% 87,2% 35,1% 69,2% 16,2% 93,5% 94,2% 55,9% 73,1% 24,6% 82,1% 82,7% 60,8% 83,4% 76,9% 53,6% 56,2% 50,8% 35,4% 57,8% 55,0% 17,0% 91,2% 98,9% 89,7% 99,3% 44,5% 40,9% 12,6% 36,7% D07A, R03A font exemple de modèles en terme de substitution et prescription substituable à l’hôpital 40 ATC 3 Δ Taux de prescription substituable (Hôpital vs Ville) Des efforts restent à faire à l’hôpital sur la L04X Hôpital+++: Fort taux de substitution et taux de prescription substituable 50,0% Hopital Px répertoire Forte Faible substitution R03A 40,0% R03G 30,0% N01B 20,0% D07A 10,0% S01E N03A D08A G04C 0,0% N02A H02A M01A A06A C03A M02A A01A J01C C07A T01A H03A A02B L02B N05A M01C B03X -10,0% N02B A03A R06A B01C S01G N05C N06A -20,0% A01A N04A L04X -30,0% Ville +++: -40,0% PX répertoire fort -20,0% fort taux générique Hôpital: -15,0% -10,0% Source: SDM Spé – CMA Décembre 2014 – sur la base de données en UCD 30 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% Fort Taux génériques Faible PX au répertoire ΔTaux de substitution (Hôpital vs Ville Agenda 31 • Evolution des PHMEV • Les acteurs hospitaliers contributeurs • Les aires thérapeutiques contributrices • Le comportement de prescriptions : focus substitution générique • Les économies potentielles PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 294 millions € d’économies potentielles 2 éléments indispensables : Taux de prescription dans le répertoire et taux de génériques 4 Hors répertoire Total Marché Princeps 3 1 Répertoire 2 Tx prescription dans répertoire Génériques Tx prescription dans répertoire Tx prescription de génériques Ville Hôpital 32 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Tx prescription de génériques L04X : 1er poste des dépenses avec 37% des économies potentielles en valeur Millions € (Prix public) Top 5 ATC 3 représentent 89% des économies potentielles 350 300 250 L04X 108,243098 200 150 100 50 L02B 71,77202946 J05B 57,17078337 N05A; 13,53271824 J05C; 12,08518396 0 Economies potentielles en € 36 PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 294 millions € d’économies potentielles Les économies potentielles seraient générées par l’augmentation des prescriptions dans le répertoire Millions € (Prix public) Economie potentielle de 294 millions € soit 1,55 fois l’évolution des PMHEV entre 2013 et 2014 500 294 Millions€ 400 N05A 25,29 300 N05A 13,53 L04X 134,80 200 100 L04X 108,24 L02B 77,01 L02B 71,77 J05B 59,76 J05B 57,17 0 -100 -200 Economie potentielle en € 37 Générique PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Princeps Répertoire Hors Répertoire Efficience comparable des génériques des prescriptions issues de l’Hôpital et des Libéraux -25,7% -24,0% 2,176 € 2,175 € 0,781 € 1,653 € 1,616 € XELODA Prescription issue de l'Hôpital 38 -24,5% -24,7% Prescription issue des Libéraux PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 0,781 € 0,589 € 0,588 € Prescription issue de l'Hôpital SEROPLEX Prescription issue des Libéraux Conclusion Effet prix et effet volume soutiennent la croissance des délivrances issues des prescriptions hospitalières • • • 42 Actes : – Augmentation de +5% des actes hospitaliers – Stabilisation de la diminution des actes des libéraux -2% Valeurs: – Effet prix soutient la croissance des délivrances issues de prescriptions Hospitalières +4.1%: (+0.2 pts vs +0.9 pts) effet de coût par rapport aux prescriptions des libéraux? – Croissance négative du CA (PFHT) des délivrances en ville issues des prescriptions libérales : 0.4%( avec une tendance de regain de croissance +0.9 pts) Volume : – Effet volume moins important pour les délivrance issues de prescriptions libérales (croissance toujours négative, -3.4%, mais une tendance vers la hausse +1.6 pts de croissance depuis décembre 2013). – Effet volume important pour les délivrances issues de prescriptions hospitalières (croissance positive, +3.2%, mais une tendance à la baisse avec -2.2 pts de croissance) PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015 Conclusion Des leviers d’efficience 43 • 294 millions d’€ d’économies potentielles par un meilleur taus de prescription dans le répertoire. • Top 5 des ATC 3 représentent 89% des économies potentielles. • La classe L04X (Autres immunosuppresseurs) représente à elle seule 38% des économies. PHMEV - évolution du parcours de soins du patient? - Juin 2015
