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L E S G ÉNÉR ALI STE S Les magasins Edition 2004 1298 hypers 5477 supers 2600 superettes 525 centres commerciaux 210 centrales 90 € Tous les magasins généralistes de la grande distribution : les centrales avec leurs coordonnées, les dirigeants et les acheteurs, les coordonnées des magasins par département avec leur enseigne, leur surface de vente, le nombre de caisses, l'année de création, les places de parking. Edition 2004 L E S G ÉNÉR ALI STE S Les magasins Le hard discount toujours en vedette Le cap des 3 000 magasins et des 15 millions de foyers clients est franchi. Les 15 % de part de marché se profilent. Le phénomène hard discount se confirme. Observé sous la loupe de Secodip, quelques chiffres sont cinglants : 306 unités supplémentaires en 2002 pour un parc qui a dépassé le cap des 3 000 points de vente ; une augmentation de la surface commerciale de l'ordre de 11,5 % ; une part de marché en valeur au sein de la grande distribution alimentaire (PGC et produits frais LS) qui a bondi, en une année, de 10,1 à 11,6 % ; un taux de pénétration passé de 59 à 62 % (soit plus de 710 millions d’euros de chiffre d'affaires supplémentaires engrangés et 740 000 nouveaux foyers séduits!). Cette percée oblige l'ensemble de la distribution à aborder de front une réalité nouvelle : le hard-discount touche une clientèle plutôt jeune et familiale, beaucoup plus proche de la clientèle des GMS que d'une population à très faibles revenus à laquelle on le croyait réservé. En un mot, le hard-discount s'est installé sur une cible de mass market. Plus question de penser, ou d'espérer, que les circuits sont «étanches», qu'il existe une typologie de clientèle bien précise pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, les consommateurs zappent d'une enseigne à l'autre, mais aussi d'un circuit à l'autre. Au gré de leurs besoins, de leurs moyens ou de leurs envies. Ce nouveau paysage commercial complexifie la tâche des dirigeants des grandes surfaces. Ils ne peuvent se contenter de batailler contre leurs concurrents directs, pour ne pas dire historiques. C’est pourquoi les responsables des hypers et supermarchés ont décidé de créer ou de doper leurs gammes de premiers prix. Avec succès, puisque ces produits représentent aujourd'hui quelque 6 % des ventes. Une autre piste consiste à créer dans un espace dédié de l'hypermarché une zone réservée aux produits à bas prix avec une offre rudimentaire. Un coin pour les bas ou très bas revenus en quelque sorte ! Mais une telle éventualité est-elle compatible avec l'image des hypermarchés ? Certains répondent déjà par la négative et optent pour la bataille frontale avec le hard-discount avec ses propres armes : en ouvrant des magasins du même type. Le groupe Casino parie ainsi sur Leader Price, Carrefour sur ED et les Mousquetaires sur Netto. La bataille du hard discount est déclarée. ■ Sommaire Les magasins P. 2 Mode d’emploi GMS P. 3 Les centrales et les entreprises P. 33 Le parc de magasins par enseigne P. 69 Le parc de magasins par département P. 231 Les entreprises exploitant des hypermarchés français à l’étranger P. 239 Le parc des hypermarchés français à l’étranger Entreposage P. 251 Les entreprises et les prestataires P. 259 Les entrepôts et plates-formes par département Centres Commerciaux P. 295 Les Centres Commerciaux par département P. 325 Les gestionnaires 12-14 rue Médéric 75815 Paris Cedex 17 Tél. : 01 56 79 43 00 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Philippe Clerget LSA est édité par Groupe Industrie Services Info, SA au capital de 1.057.080 euros. Siège social : 12-14, rue Médéric, 75017 Paris 309.395.820 RCS Paris Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code Pénal. Seules sont autorisées (Art. L 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois du respect des dispositions des articles L. 122-10 à L. 122-12 du même code, relatives à la reproduction par reprographie. Dépôt légal : septembre 2003 - ISBN 2-914131-43-7 Imprimé par Roto France Edition 2004 L E S G ÉNÉR ALI STE S Les magasins COMMENT NAVIGUER DANS L’ ÉDITION 2004 DES GÉNÉRALISTES VOUS RECHERCHEZ DES RENSEIGNEMENTS SUR LES SECTEURS Distributions généralistes ■ les entreprises de distribution alimentaire, les centrales d’achats (nombre de magasins approvisionnés, adresse, téléphone, fax, nom des principaux dirigeants). Voir pages 4 à 31, les centrales et entreprises de distribution alimentaire. Voir pages 232 à 236, les entreprises exploitant des hypermarchés français à l’étranger. V E N T E A T L A S ATLAS Entreposage ■ les enseignes, leur couverture géographique, le nombre de magasins sous cette enseigne, les centrales qui l’approvisionnent. Voir pages 34 à 67. ■ les coordonnées d’un magasin dont vous connaissez la commune d’implantation ou vous voulez connaître l’équipement commercial d’une commune (nombre d’enseignes, surface des magasins, année de création des magasins...). Voir pages 70 à 229, les magasins d’une surface supérieure à 120 m2 pour la France et les DOM-TOM. Voir pages 240 à 250, les hypermarchés français à l’étranger. , T É L . LSA 2004 ● 0 1 5 6 7 9 LES GÉNÉRALISTES ● ■ l’équipement logistique qui dessert la grande distribution française. Voir pages 252 à 257, les entreprises d’entreposage exploitant plus de 5 000 m2. Voir pages 260 à 293, les établissements classés par départements avec le nom du responsable, la surface d’entreposage (le volume pour les surgelés) et le type de produits stockés (produits frais, PGC, etc.). Centres Commerciaux ■ Les centres commerciaux : Surfaces de vente, nombre de boutiques, places de parkings, Directeur ou Manager du centre, plus de 5000 m2 et 15 boutiques... ... et les gestionnaires 4 3 7 1 / 0 1 5 6 S EPTEMBRE 2003 ● PAGE 2 7 9 4 3 7 5 Edition 2004 Les magasins L E S G ÉNÉR ALI STE S LES GÉNÉRALISTES/CENTRALES ET ENTREPRISES Hypermarchés, supermarchés, supérettes, hard discount, GM/MP Mode d’emploi HYPARLO Direction Société exploitant des hypermarchés Président du directoire : M. Gilles PARDI Vice président, directeur général Europe : M. Jean-Michel ARLAUD Vice président et Administrateur délégué Italie : M. Olivier ARLAUD Présidente du conseil de surveillance : Mme Catherine ARLAUD Vice président du conseil de surveillance : M. Robert ARLAUD Directeur financier : M. Gilles VENET Directeur comptabilité et gestion : M. Serge FLANDIN Achats et logistique : M. Jean-Luc HOSTIN 100 route de Paris 69260 Charbonnières les Bains La centrale de rattachement ▲ ▲ Chiffre d’affaires 2002 et/ou prévisions 2003 ▲ La couverture géographique et le nombre de magasins par enseignes ▲ Les coordonnées (adresse, téléphone, fax) Adresse postale : BP 51 69751 Charbonnières les Bains cedex Tél : 04.72.59.20.80 Fax : 04.78.34.19.46 Siren : 779.636.174 - APE : 521F e.mail : [email protected] internet : http://www.hyparlo.fr ▲ Le type d’entreprise ou de centrale ▲ ▲ Le nom de l’entreprise ou de la centrale L’équipe de direction Couverture géographique Allier, Creuse, Puy-de-Dôme, Rhône-Alpes, Vaucluse 12 magasins Carrefour Italie : 2 Carrefour Roumanie : 1 Carrefour Chiffre d’affaires des ventes de marchandises 2001 : 1100 millions d’euros TTC Centrale de rattachement : Carrefour *Sont répertoriées les centrales de référencement et d’achats, les centrales régionales. Les bases ITM sont classées dans la partie entrepôts et plates-formes pages 260 à 293 V E N T E A T L A S ATLAS , T É L . LSA 2004 ● 0 1 5 6 7 9 LES GÉNÉRALISTES 4 3 ● 7 1 SEPTEMBRE / 0 1 5 6 2003 ● PAGE 3 7 9 4 3 7 5 Edition 2004 L E S G ÉNÉR ALI STE S Les magasins LES GÉNÉRALISTES/MAGASINS PAR ENSEIGNES Hypermarchés, supermarchés, supérettes, hard discount, GM/MP Mode d’emploi ▲ Les sociétés régionales, filiales ou affiliées ▲ Le code postal V E N T E A T L A S ATLAS , T É LSA 2004 L . ● 13.817 M2 72.463 M2 86.280 M2 33 SUPERMARCHES 273 SUPERETTES ▲ ▲ ▲ Le nombre total de magasins sous enseigne L’enseigne (classement alphabétique) La surface totale du parc ▲ 8 A HUIT La commune d’implantation et la surface du magasin PRODIM EST SUPERMARCHE 21160 Marsannay la Côte - 445 m2 25160 Malbuisson - 500 m2 39130 Clairvaux les Lacs - 430 m2 54130 Saint Max - 450 m2 54590 Hussigny Godbrange - 500 m2 88170 Gironcourt sur Vraine - 400 m2 SUPERETTE 08110 Carignan - 235 m2 08390 Le Chesne - 237 m2 10110 Bar sur Seine - 380 m2 10200 Bar sur Aube - 290 m2 21450 Baigneux les Juifs - 320 m2 39200 Saint Claude - 120 m2 51100 Reims - 386 m2 51170 Fismes - 180 m2 51300 Saint Amand sur Fion - 220 m2 51400 Mourmelon le Grand - 163 m2 54160 Pulligny - 220 m2 54650 Saulnes - 370 m2 54730 Gorcy - 300 m2 54860 Haucourt Moulaine - 170 m2 54940 Belleville - 399 m2 55400 Etain - 398 m2 57100 Thionville - 250 m2 57520 Grosbliederstroff - 200 m2 0 1 5 6 7 9 LES GÉNÉRALISTES 4 3 ● 7 1 SEPTEMBRE / 0 1 5 6 2003 ● PAGE 33 7 9 4 3 7 5 Edition 2004 L E S G ÉNÉR ALI STE S Les magasins LES GÉNÉRALISTES/MAGASINS PAR DÉPARTEMENT Hypermarchés, supermarchés, supérettes, hard discount, GM/MP ▲ Le nombre d’unités par format de magasin ES G ▲ POMP ION CRÉAT PARKIN NBRE SURFA Les caractéristiques du magasin : surface de vente, nombre de caisses, effectifs, date de création, nombre de places de parking, nombre de pompes à essence 10 Aube ▲ La surface totale de vente du département ▲ Le département ▲ Le format de magasin : nouveau : extension : changement d’enseigne ▲ Modification intervenue en 2003 (création, agrandissement, nouvelle enseigne) CE D E VEN TE DE C AISSE S EFFEC TIFS Mode d’emploi TOTAL m2 : 100.505 m2 HYPERMARCHE / T.G.S 8 SUPERMARCHE 29 SUPERETTE 18 HARD DISCOUNT 24 GM/MP 1 HYPERMARCHE / T.G.S 10200 Bar sur Aube HYPER CHAMPION - Rue Louis Desprez 3.000 12 tél 03.25.27.00.27 - fax 03.25.27.88.65 68 1976 400 4 10600 Barberey Saint Sulpice GEANT - Route Nationale 19 8.200 30 tél 03.25.71.54.00 - fax 03.25.71.54.20 192 1968 1.300 10R 10600 La Chapelle Saint Luc CARREFOUR - CC Chantereigne 5.100 22 Rue Teilhard de Chardin tél 03.25.71.78.25 - fax 03.25.78.48.90 137 1976 1.100 8 10100 Romilly sur Seine CENTRE LECLERC - Avenue Diderot Route Nationale 19 V E N T E A T L A S ATLAS , T É L . LSA 2004 ● 0 1 5 6 7 9 LES GÉNÉRALISTES 3.621 16 4 3 ● 120 1979 500 7 1 SEPTEMBRE / 2003 10 0 1 ● 5 6 69 PAGE 7 9 4 3 7 5 Edition 2004 Les magasins L E S G ÉNÉR ALI STE S LES GÉNÉRALISTES/ENTREPRISES EXPLOITANTES Les entreprises françaises exploitant des hypermarchés à l’étranger Mode d’emploi ▲ L’entreprise ou la centrale DISCO GEANT (CASINO URUGUAY) Direction ▲ La couverture géographique et le nombre d’hypermarchés Directeurs : M. Luis-Eduardo CARDOZO Mme Mercedes POMBO Mme Alicia LALANNE M. Guillermo VIVO Directeur adjoint : M. Hugo AVEGNO Directeur développement : M. Eric LO PRESTI Département des opérations : M. Antonio PINEIRO ▲ ▲ Les coordonnées (adresse, téléphone, fax) Avenida Giannattasio y Avenida la Playa 14003 Montevideo Tél : 00.598.2601.53.53 La direction Couverture géographique 1 hypermarché Géant Organisation des achats ■ Alimentation : M. Roberto COUCE ■ Marchandises générales : M. José-Miguel LLANTADA V E N T E A T L A S ATLAS , T É LSA 2004 L ● . 0 1 5 6 7 9 LES GÉNÉRALISTES ● 4 3 7 1 SEPTEMBRE / 2003 0 1 ● 5 6 231 PAGE 7 9 4 3 7 5 L E S G ÉNÉR ALI STE S Le focus Edition 2004 400 zones 1700 cartes 14000 indicateurs 220 € Localisation géographique des zones commerciales : densité commerciale par zone, description sociodémographique de chaque zone, potentiel alimentaire par grande famille de produit. Sommaire Alsace Haguenau Molsheim Sélestat Strasbourg Bâle(ch)-Saint-Louis Colmar Guebwiller Mulhouse Thann-Cernay Niederbronn-les-Bains Obernai Saverne Wissembourg P. 12 P. 14 P. 16 P. 18 P. 20 P. 22 P. 24 P. 26 P. 28 P. 30 P. 31 P. 32 P. 33 Aquitaine Bergerac Périgueux Sarlat-la-Canéda Arcachon Bordeaux (ZAU) Bordeaux (ville) Bègles-Rives d'Arcins Bordeaux-Lac Mérignac-Soleil Langon Libourne Dax Mont-de-Marsan Agen Marmande Villeneuve-sur-Lot Bayonne Oloron-Sainte-Marie Pau Irun(E)-Hendaye Orthez P. 34 P. 36 P. 38 P. 40 P. 42 P. 44 P. 46 P. 48 P. 50 P. 52 P. 54 P. 56 P. 58 P. 60 P. 62 P. 64 P. 66 P. 68 P. 70 P. 72 P. 73 Auvergne Montluçon Moulins Vichy Aurillac Le Puy-en-Velay Clermont-Ferrand Issoire Thiers P. 74 P. 76 P. 78 P. 80 P. 82 P. 84 P. 86 P. 88 Basse-Normandie Bayeux Caen Lisieux Trouville-sur-Mer Cherbourg Granville Saint-Lô Alençon Argentan Flers Honfleur Vire Avranches Coutances L'Aigle P. 90 P. 92 P. 94 P. 96 P. 98 P. 100 P. 102 P. 104 P. 106 P. 108 P. 110 P. 111 P. 112 P. 113 P. 114 Bourgogne Beaune Dijon Nevers 2 • L’A T L A S P. 116 P. 118 P. 120 F O C U S Autun Chalon-sur-Saône Le Creusot Mâcon Montceau-les-Mines Auxerre Avallon Migennes Sens Cosne-Cours-sur-Loire Louhans Joigny P. 122 P. 124 P. 126 P. 128 P. 130 P. 132 P. 134 P. 136 P. 138 P. 140 P. 141 P. 142 Bretagne Dinan Guingamp Lannion Saint-Brieuc Brest Concarneau Morlaix Quimper Fougères Redon Rennes Saint-Malo Vitré Auray Lorient Pontivy Vannes Lamballe Loudéac Paimpol Douarnenez Landerneau Landivisiau Penmarch Quimperlé Saint-Pol-de-Léon Dinard P. 188 P. 190 P. 192 P. 194 P. 196 P. 198 P. 200 P. 202 P. 204 P. 206 P. 208 P. 210 P. 212 P. 214 P. 216 P. 218 P. 219 P. 220 ChampagneArdenne Charleville-Mézières Sedan Troyes Châlons-en-Champagne Epernay Reims G É N É R A L I S T E S P. 234 P. 236 P. 238 P. 240 P. 241 P. 242 Corse Ajaccio Bastia P. 244 P. 246 Franche-Comté P. 144 P. 146 P. 148 P. 150 P. 152 P. 154 P. 156 P. 158 P. 160 P. 162 P. 164 P. 166 P. 168 P. 170 P. 172 P. 174 P. 176 P. 178 P. 179 P. 180 P. 181 P. 182 P. 183 P. 184 P. 185 P. 186 P. 187 Centre Bourges Vierzon Chartres Châteaudun Dreux Châteauroux Issoudun Tours Blois Romorantin-Lanthenay Vendôme Gien Montargis Orléans Pithiviers Saint-Amand-Montrond Nogent-le-Rotrou Amboise Chaumont Langres Saint-Dizier Rethel Romilly-sur-Seine Vitry-le-François P. 222 P. 224 P. 226 P. 228 P. 230 P. 232 Besançon Montbéliard Pontarlier Dole Lons-le-Saunier Luxeuil-les-Bains Vesoul Belfort Saint-Claude Gray Lure P. 248 P. 250 P. 252 P. 254 P. 256 P. 258 P. 260 P. 262 P. 264 P. 265 P. 266 Haute-Normandie Evreux Louviers Pont-Audemer Vernon Bolbec Dieppe Elbeuf Eu Fécamp Le Havre Rouen Bernay Gaillon Gournay-en-Braye Lillebonne Notre-Dame-de-Gravenchon Yvetot P. 268 P. 270 P. 272 P. 274 P. 276 P. 278 P. 280 P. 282 P. 284 P. 286 P. 288 P. 290 P. 291 P. 292 P. 293 P. 294 P. 295 Ile-de-France Paris (ZAU) Paris intra-muros Paris branché Paris centre historique Paris chic Paris populaire Paris quartier latin Paris résidentiel Bagnolet Bel'Est Bercy 2 Carré Sénart Cergy Les 3 Fontaines Chambourcy Chelles 2 Claye-Souilly Collégien Créteil Soleil Ermont Evry 2 Flins-sur-Seine Gennevilliers Issy-les-Moulineaux Les 3 Moulins La Ville-du-Bois La Défense Les 4 Temps 2 0 0 3 - 2 0 0 4 P. 296 P. 298 P. 300 P. 302 P. 304 P. 306 P. 308 P. 310 P. 312 P. 314 P. 316 P. 318 P. 320 P. 322 P. 324 P. 326 P. 328 P. 330 P. 332 P. 334 P. 336 P. 338 P. 340 P. 342 Les Ulis 2 L'Isle-Adam Le Grand Val Malakoff Mantes Buchelay Moisselles Montesson Montigny-le-Bretonneux Ormesson Pincevent Parinor Plaisir Rambouillet Bel'Air Rosny 2 Serris Val d'Europe Thiais Belle Epine Vélizy 2 Vigneux-sur-Seine Valdoly Villiers-en-Bière Provins Montereau-Fault-Yonne Nemours P. 344 P. 346 P. 348 P. 350 P. 352 P. 354 P. 356 P. 358 P. 360 P. 362 P. 364 P. 366 P. 368 P. 370 P. 372 P. 374 P. 376 P. 378 P. 380 P. 381 LanguedocRoussillon Carcassonne Narbonne Alès Nîmes Agde Béziers Lunel Montpellier Sète Perpignan Castelnaudary Limoux Bagnols-sur-Cèze Beaucaire Mende P. 382 P. 384 P. 386 P. 388 P. 390 P. 392 P. 394 P. 396 P. 398 P. 400 P. 402 P. 403 P. 404 P. 405 P. 406 Limousin Brive-la-Gaillarde Tulle Guéret Limoges Ussel Saint-Junien P. 408 P. 410 P. 412 P. 414 P. 416 P. 417 Lorraine Longwy Lunéville Nancy Toul Bar-le-Duc Verdun Creutzwald Forbach Metz Saint-Avold Sarrebourg Sarreguemines Thionville Epinal Remiremont Saint-Dié Esch-sur-Alzette(L)-Villerupt Pont-à-Mousson La Bresse P. 418 P. 420 P. 422 P. 424 P. 426 P. 428 P. 430 P. 432 P. 434 P. 436 P. 438 P. 440 P. 442 P. 444 P. 446 P. 448 P. 450 P. 451 P. 452 Géomarketing Midi-Pyrénées Foix Pamiers Millau Rodez Saint-Gaudens Toulouse (ZAU) Toulouse (ville) Blagnac Portet-sur-Garonne Saint-Orens-de-Gameville Toulouse Gramont Auch Cahors Lourdes Tarbes Albi Castres Montauban Saint-Girons Decazeville Villefranche-de-Rouergue Figeac Mazamet P. 454 P. 456 P. 458 P. 460 P. 462 P. 464 P. 466 P. 468 P. 470 P. 472 P. 474 P. 476 P. 478 P. 480 P. 482 P. 484 P. 486 P. 488 P. 490 P. 491 P. 492 P. 493 P. 494 Nord-Pas-de-Calais Armentières Cambrai Douai Lens (ZAU) Douai (ville) Lens (ville) Noyelles-Godault Sin-le-Noble Vendin-le-Vieil Lens 2 Dunkerque Fourmies Hazebrouck Lille (ZAU) Lille (ville) Englos Faches-Thumesnil Leers Roncq Villeneuve 2 Maubeuge Merville Valenciennes Arras Berck Béthune Boulogne-sur-Mer Calais Etaples Saint-Omer Aulnoye-Aymeries Bailleul Caudry Saint-Pol-sur-Ternoise P. 496 P. 498 P. 500 P. 502 P. 504 P. 506 P. 508 P. 510 P. 512 P. 514 P. 516 P. 518 P. 520 P. 522 P. 524 P. 526 P. 528 P. 530 P. 532 P. 534 P. 536 P. 538 P. 540 P. 542 P. 544 P. 546 P. 548 P. 550 P. 552 P. 553 P. 554 P. 555 Pays de la Loire Châteaubriant Nantes (ZAU) Nantes (ville) Nantes Atout-Sud Nantes La Beaujoire Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Herblain Galerie Atlantis Saint-Nazaire Angers Cholet Saumur P. 556 P. 558 P. 560 P. 562 P. 564 P. 566 P. 568 P. 570 P. 572 P. 574 P. 576 Laval Mayenne La Flèche Le Mans Sablé-sur-Sarthe Challans Fontenay-le-Conte La Roche-sur-Yon Les Herbiers Les Sables-d'Olonne Saint-Gilles-Croix-de-Vie Ancenis Clisson Segré Château-Gontier La Ferté-Bernard P. 578 P. 580 P. 582 P. 584 P. 586 P. 588 P. 590 P. 592 P. 594 P. 596 P. 598 P. 600 P. 601 P. 602 P. 603 P. 604 Picardie Château-Thierry Chauny Laon Saint-Quentin Soissons Tergnier Beauvais Compiègne Creil Noyon Abbeville Amiens Clermont Senlis Péronne P. 606 P. 608 P. 610 P. 612 P. 614 P. 616 P. 618 P. 620 P. 622 P. 624 P. 626 P. 628 P. 630 P. 631 P. 632 Poitou-Charentes Angoulême Cognac La Rochelle Rochefort Royan Saintes Niort Parthenay Thouars Châtellerault Poitiers Bressuire P. 634 P. 636 P. 638 P. 640 P. 642 P. 644 P. 646 P. 648 P. 650 P. 652 P. 654 P. 656 Provence-AlpesCôte d’Azur Digne-les-Bains Manosque Briançon Gap Menton Nice (ZAU) Nice (ville) Antibes La Trinité Nice Lingostière Arles Istres Marseille (ZAU) Marseille (ville) Aubagne Vitrolles Les Milles la Pioline Marseille Bonneveine Marseille Grand Littoral Marseille La Valentine Marseille Le Merlan P. 658 P. 660 P. 662 P. 664 P. 666 P. 668 P. 670 P. 672 P. 674 P. 676 P. 678 P. 680 P. 682 P. 684 P. 686 P. 688 P. 690 P. 692 P. 694 P. 696 P. 698 Martigues Plan de Campagne Salon-de-Provence Draguignan Fréjus Saint-Tropez Toulon (ZAU) Toulon (ville) La Seyne-sur-Mer Toulon Grand Var Avignon Cavaillon Orange Pertuis Fos-sur-Mer Miramas Brignoles Sainte-Maxime Apt L'Isle-sur-la-Sorgue P. 700 P. 702 P. 704 P. 706 P. 708 P. 710 P. 712 P. 714 P. 716 P. 718 P. 720 P. 722 P. 724 P. 726 P. 728 P. 729 P. 730 P. 731 P. 732 P. 733 Rhône-Alpes Bourg-en-Bresse Oyonnax Annonay Aubenas Montélimar Romans-sur-Isère Valence Bourgoin-Jallieu Grenoble Roussillon Vienne Voiron Montbrison Roanne Saint-Chamond Saint-Etienne Saint-Just-Saint-Rambert Lyon (ZAU) Lyon (ville) Calluire 2 Ecully Grand Ouest Givors 2 Vallées Saint-Genis 2 L'Isle d'Abeau Saint-Priest Vénissieux Villefranche-sur-Saône Aix-les-Bains Albertville Chambéry Annecy Cluses Genève(ch)-Annemasse Sallanches Thonon-les-Bains Ambérieu-en-Bugey Belley Privas Tournon-sur-Rhône Livron-sur-Rhône Pierrelatte La Tour-du-Pin Saint-Marcelin Feurs Tarare Bourg-Saint-Maurice Saint-Jean-de-Maurienne Chamonix-Mont-Blanc L’A T L A S P. 734 P. 736 P. 738 P. 740 P. 742 P. 744 P. 746 P. 748 P. 750 P. 752 P. 754 P. 756 P. 758 P. 760 P. 762 P. 764 P. 766 P. 768 P. 770 P. 772 P. 774 P. 776 P. 778 P. 780 P. 782 P. 784 P. 786 P. 788 P. 790 P. 792 P. 794 P. 796 P. 798 P. 800 P. 802 P. 804 P. 805 P. 806 P. 807 P. 808 P. 809 P. 810 P. 811 P. 812 P. 813 P. 814 P. 815 P. 816 Le géomarketing, tout le monde en parle. Certains pas assez au risque de passer à côté de quelques bonnes opportunités. D’autres trop souvent avec le danger de banaliser un concept pourtant riche de promesses. Car, finalement, derrière cette expression ésotérique se cache une réalité vieille comme le commerce qui consiste à analyser ce qu’autrefois on appelait ses clients et sa concurrence et qu’aujourd’hui on nomme plus prosaïquement sa zone de chalandise. Alors le géomarketing n’est-il qu’une tarte à la crème ? Loin de là ! Car grâce aux dernières révolutions technologiques, des solutions permettent aujourd’hui de croiser les données internes des bases de données clients avec une analyse géographique très pointue des performances commerciales. Mais, pour l’instant, tous les professionnels n’ont pas accès à de tels outils. C’est pourquoi LSA, en partenariat avec Asterop, vous propose de faire vos premiers pas dans le géomarketing grâce au “Focus” . De quoi s’agit-il ? Concrètement : plus de 800 pages de cartes et de chiffres. Stratégiquement : un outil simple pour tout comprendre de 352 zones d’attraction. Vous y trouverez bien sûr la localisation des hypermarchés, des supermarchés et des magasins de hard-discount (avec leurs chiffres clés). Mais vous y découvrirez aussi des fiches d’identité des agglomérations en question (CSP, revenus…) et, encore plus important, leur potentiel alimentaire. Pour l’ensemble des professionnels de la grande consommation,“Le Focus” permet de découvrir aisément toutes les subtilités d’une zone d’attraction, de mieux appréhender les potentiels commerciaux et, surtout, de prendre les bonnes décisions. C’est-à-dire celles “collant” au mieux au terrain. Un nouvel outil de travail dédié aux distributeurs et aux industriels. • F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 3 - 2 0 0 4 • 3 Le Focus Mode d’emploi L a France du commerce connaît de profondes mutations dans un paysage socio-économique changeant.Au travers d’une approche géomarketing innovante et pertinente,L ’Atlas de la distribution Focus,apporte de véritables clés de lecture de la France de la distribution généraliste, au travers d’une analyse de l’environnement des magasins, de leur zone de chalandise et de leurs profils de consommation pour vous permettre d’identifier de nouvelles opportunités de développement. Complément indispensable de L’Atlas de la distribution « les magasins », L’Atlas de la distribution Focus offre un éclairage totalement nouveau de la France du commerce. Plutôt que de dresser un simple inventaire des magasins de la grande distribution généraliste, visualisé sur un support cartographique,la démarche de LSA et d’Asterop a consisté,d’une part,à définir de nouvelles zones de chalandise,plus proches de la réalité terrain que les traditionnelles zones de chalandise isochrones,et,d’autre part,à analyser leur profil en termes sociodémographique,socio-économique et de potentiel de consommation. Notre objectif est de vous apporter des éléments de réflexion et de compréhension du commerce et de la grande consommation par zone. Cet Atlas découpe la France en 352 zones correspondant au Zonage en Aire Urbaine (ZAU) selon la définition Insee.Cette unité originale de référence a été choisie car elle permet de bien rendre compte de la mobilité des consommateurs en identifiant des zones fermées où est observée la majorité de leurs déplacements. Ce zonage est construit à partir des unités urbaines (UU) et des déplacements domicile-travail pour mesurer l'attraction des villes et distinguer l'espace à dominante urbaine de l'espace à dominante rurale. Il permet de prendre en compte le phénomène de périurbanisation. Deux types de ZAU ont été distinguées : les ZAU correspondant aux agglomérations de petite et de moyenne taille,soit 344 ZAU,et les ZAU correspondant aux grandes agglomérations suivantes : Paris, Lyon, Marseille-Aix en Provence, Lille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens. Pour les petites et moyennes agglomérations,la totalité de la ZAU a constitué la zone de référence. Pour les grandes agglomérations,un nouveau découpage s’est avéré nécessaire afin de rendre compte,d’une part, de la complexité de la mobilité des consommateurs s’or- 4 • L’A T L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 3 - 2 0 0 4 ganisant dans ces zones en plusieurs pôles,et,d’autre part, de la densité de l’équipement commercial. Dans chacune de ces agglomérations ont été identifiés des grands pôles commerciaux définis comme étant des centres commerciaux particulièrement denses en termes d’équipement commercial et s’articulant autour d’un hypermarché de grande taille constituant le point d’attraction principal. Pour chacun de ces pôles, une zone d’influence a été modélisée.Cette notion de zone d’influence est issue d’un processus innovant conçu par Asterop,de modélisation de la zone de chalandise théorique desdits pôles commerciaux,au travers d’un modèle gravitaire intégrant les principaux facteurs d’attractivité en particulier la taille (surface commerciale), l’accessibilité, la densité commerciale et l’impact de la pression concurrentielle. Cette démarche inédite a ainsi permis de restituer la zone théorique d’influence des plus gros hypermarchés en intégrant de plus l’attractivité induite par la présence d’autres surfaces commerciales (enseignes spécialisées) situées à proximité.Ces zones d’influence constituent ainsi de nouvelles unités géographiques de référence fidèles aux règles de mobilité des individus,lesquelles permettent de découper de façon cohérente et originale les ZAU des grandes agglomérations. Sur la base de ce découpage de l’ensemble du territoire métropolitain français auquel a été ajoutée la Corse, l’objectif a alors consisté à qualifier le profil socio-économique de chaque zone de référence (ZAU globale ou zone d’influence théorique des principaux pôles commerciaux). Deux types d’indicateurs ont ainsi été produits :d’une part, des indicateurs descriptifs du profil sociodémographique de la zone de référence,et,d’autre part,des indicateurs descriptifs de son profil de consommation issus de la base de données Asterop des potentiels de consommations au niveau des quartiers IRIS 2000. Afin de faciliter l’analyse des indicateurs sociodémographiques, chaque ZAU a été étudiée à la lumière de la typologie conçue par Asterop sur ce thème, qualifiant les 51 000 quartiers IRIS 2000 du territoire français en 19 classes discriminantes. Trois de ces indicateurs ont été représentés sous forme de cartographie thématique couleur : le revenu net moyen par ménage, l’indice de consommation alimentaire et la typologie Asterop sociodémographique. Avec une localisation précise des grandes surfaces alimentaires généralistes, une nouvelle approche des zones de chalandises et des indicateurs pertinents sur les consommateurs, L’Atlas de la distribution Focus permet de mieux appréhender les grandes spécificités de chacune des zones étudiées en termes de profil sociodémographique et de consommation. Il offre ainsi un nouvel éclairage de la France du commerce dans toute la richesse de sa diversité. ● Définitions utiles Géomarketing Zones de chalandise Concept d’analyse décisionnelle visant à rendre compte de la dimension géographique et spatiale des phénomènes socio-économiques et des comportements. Le concept de géomarketing recouvre différentes notions, de l’analyse des réalités socioéconomiques d’un territoire à la construction de zone de chalandise en passant par l’estimation des potentiels de vente par magasin selon la spécificité de son environnement. Le géomarketing dans sa définition d’ordre scientifique permet de répondre à de nombreuses problématiques liées à l’optimisation des stratégies de gestion de réseaux de vente, en particulier l’orientation des stratégies de développement (étude d’implantation, rénovation), l’optimisation des concepts de points de vente, de l’offre et de l’assortiment aux spécificités locales, ou le ciblage des opérations de marketing direct. Zone d’attraction d’un magasin correspondant à l’ensemble des unités géographiques d’où devrait provenir la majorité des clients qui le fréquente. Il existe plusieurs définitions de la zone de chalandise selon l’angle d’analyse adopté (chiffre d’affaires, volume de clients, accessibilité..). IRIS 2000 Unité géographique définie par l’Insee pour le recensement général de la population réalisé en 1999. Cette unité regroupe des Ilots (pâtés de maisons dont on peut faire le tour sans changer de trottoir) de telle sorte de constituer des ensembles le plus homogène possible d’environ 2 000 habitants (limite imposée par la Cnil en termes de niveau d’agrégation minimale de l’information pour la diffusion des données issues du recensement) . La France a ainsi été découpée en 50 130 IRIS 2000 . Dans les communes de moins de 10 000 habitants,l’unité IRIS 2000 correspond à la commune entière. Zones isochrones Zone regroupant des unités géographiques accessibles en un temps donné. Exemple : la zone isochrone à dix minutes délimite l’ensemble des unités géographiques accessibles en dix minutes en voiture voire à pied. Cette notion rend compte de l’accessibilité d’un point de vente. L’Atlas Focus bénéficie de l’algorithme optimisé de calcul d’isochrone élaboré par Asterop prenant en compte l’ensemble des caractéristiques du réseau routier et rue français (nature et type des voies,entrées et sorties d’autoroute,sens de circulation,densité urbaine…). Unité Urbaine (UU) La notion d'unité urbaine rend compte du niveau de densité et de continuité de l'habitat dans une zone urbaine. Une unité urbaine est un ensemble d'une ou plusieurs communes dont le territoire est partiellement ou totalement couvert par une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants dans laquelle les constructions sont séparées de leurs voisines par 200 mètres au plus. La France compte actuellement 2 055 unités urbaines. Zonage en aire urbaine (ZAU) Le Zonage en aire urbaine rend compte de la zone d'attraction d'un pôle urbain. Ce zonage est construit à partir des Unités urbaines (UU) et des déplacements domiciletravail pour mesurer l'influence des villes et distinguer l'espace à dominante urbaine de l'espace à dominante rurale. Il permet de prendre en compte le phénomène de périurbanisation. Une aire urbaine est un ensemble continu, formé par un pôle urbain et par une couronne périurbaine constituée de communes rurales ou d'unités urbaines pour lesquelles 40 % de la population résidente viennent travailler dans ledit pôle urbain. La France compte actuellement 354 aires urbaines. Zones d’influence des grands pôles commerciaux Le concept de “zone d’influence”a été créé par Asterop afin de mieux rendre compte de la zone théorique d’attraction d’un point de vente eu égard à la complexité des règles de mobilité des consommateurs d’une part, à la densité de l’urbanisme commercial d’autre part. Cette notion est issue d’un processus innovant de modélisation conçu par Asterop basé sur des modèles gravitaires, lequel permet de prendre en compte les principaux facteurs d’attractivité d’un point de vente, en particulier la taille (surface commerciale), l’accessibilité, la densité commerciale, l’impact de la pression concurrentielle s’exerçant dans sa zone, l’attractivité induite par la présence d’autres L’A T L A S surfaces commerciales (enseignes spécialisées) situées à proximité et l’attractivité liée à l’enseigne. Cette approche originale a ainsi permis de définir précisément dans L’Atlas Focus le périmètre de la zone d’influence théorique des principaux pôles commerciaux des grandes agglomérations en rendant compte des règles de mobilité des consommateurs. Modèles gravitaires Directement inspirés des lois gravitationnelles de Newton, les modèles gravitaires permettent de calculer le pouvoir d’attraction exercé par un objet sur son environnement, en fonction de paramètres tels que la masse, le volume, la surface ou d’autres indicateurs et de la distance entre cet objet et les composantes de son environnement. Asterop a ainsi conçu un nouveau concept de modèle gravitaire pour construire les zones dites d’influence des grands pôles commerciaux. Potentiels de consommation locaux Estimation du potentiel d’achat des ménages par unité géographique. L’Atlas Focus utilise la base de données Asterop des potentiels de consommation locaux estimant le potentiel d’achat des ménages au niveau du quartier IRIS 2000 . Cette base a permis de quantifier les potentiels de consommation des ZAU ou zones d’influence sur les principales catégories de produits de l’univers GMS : total alimentaire, DPH, épicerie, produits rayon frais, produits surgelés, crémerie, fruits et légumes, poisson, viandes, boissons. Cette base est issue d’un processus innovant mis au point par Asterop de modélisation de la consommation à l’échelon local , elle s’appuie sur l’enquête "Budget des Ménages" de l’Insee réalisée en 2000 auprès d’un échantillon représentatif de la population Française. Profil socio-économique Analyses des caractéristiques socio-économiques décrivant une zone donnée. L’Atlas Focus propose ainsi pour décrire chaque ZAU ou zone d’influence, un ensemble d’indicateurs pertinents rendant compte de leur spécificité en termes socio-économiques, notamment le nombre de ménages, leur composition, l’évolution de la population, les catégories socioprofessionnelles, l’âge des individus, les revenus , le niveau de chômage, le nombre de logements... F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 3 - 2 0 0 4 • 5 Le Focus Mode d’emploi Les petites ZAU à rayonnement local Elles sont repérées par le symbole Tours Les plus grandes surfaces alimentaires de la ZAU Tours • Les plus grandes surfaces alimentaires de la ZAU : Localisation géographique des magasins de plus de 500 m2 (Source : Atlas de la Distribution LSA) 37 Certaines de ces ZAU dont la proportion de résidences secondaires excède 6 % ont été qualifiées de zones touristiques.Pour ces zones,le tableau ‘indicateurs caractéristiques présente des indicateurs pertinents relatifs à l’activité touristique de la zone en termes de capacité d’accueil touristique (nombre de restaurants, nombre d’hôtels,nombre de campings,nombre d’”autres hébergements touristiques”, proportion de résidences secondaires). Surface totale des magasins alimentaires généralistes de la ZAU et densité commerciale (M2 par habitant). CENTRE 90 zones caractérisées par un rayonnement local et une surface totale de magasins généralistes inférieure à 20 000 m2. Une analyse au seul niveau de la ZAU a été réalisée sur une page simple. Dans certains cas, la ZAU et l’UU sont confondues. Surface totale des magasins alimentaires généralistes sur la zone : 126880 m2 Densité commerciale : 0,34 m2 par habitant Indicateurs généraux : il s’agit des principaux indicateurs descriptifs de la ZAU. Les même indicateurs généraux décrivent toutes les ZAU de L’Atlas Focus. Ce tableau comporte également pour chaque indicateur un indice de comparaison à la moyenne nationale (base 100). Ces indicateurs qualifient le profil socio-économique de la zone. Communes de la ZAU Communes de l’UU Autoroutes Voies rapides Routes nationales Routes communales et rues Forêts et parcs Complexes industriels Magasins alimentaires (enseignes nationales) Autres magasins alimentaires (enseignes régionales) Indicateurs spécifiques caractéristiques : il s’agit des indicateurs les plus caractéristiques de la ZAU, ceux pour lesquels il y a le plus d’écart par rapport à la moyenne nationale. Ils permettent de qualifier les spécificités socioéconomiques de la zone. MAGASINS DE PLUS DE 500 M2 DE TOURS ET DE SA PROCHE PÉRIPHÉRIE Magasins de plus de 1500 m2 LES PLUS GRANDS MAGASINS DANS LA ZONE ENSEIGNE SURFACE EN M2 AUCHAN CARREFOUR AUCHAN AUCHAN GEANT CENTRE LECLERC CENTRE LECLERC CENTRE LECLERC SUPER U ATAC 202 • L’AT L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 11700 11500 10420 8000 7000 4200 3300 2550 2200 2200 COMMUNE CHAMBRAY-LES-TOURS SAINT-PIERRE-DES-CORPS TOURS SAINT-CYR-SUR-LOIRE LA RICHE TOURS LA VILLE-AUX-DAMES JOUÉ-LES-TOURS LA RICHE SAINT-AVERTIN En partenariat avec 2 0 0 4 Les ZAU de taille moyenne et importante Le tableau “indicateurs caractéristiques” présente des indicateurs pertinents relatifs à l’activité touristique de la zone en terme de capacités d’accueil touristique (nombre de restaurants,nombre d’hôtels,nombre de campings, nombre d’ "autres hébergements touristiques", proportion de résidences secondaires).Pour ces agglomérations,compte tenu de leur atypisme,le potentiel de consommation local ne peut être calculé car il est essentiellement dû à une population non résidente. • Elles sont repérées par le symbole 6 • L’A T L A S INDICATEURS CARACTÉRISTIQUES Indice/moyenne nationale (base 100) Surface totale des magasins alimentaires généralistes sur la zone : 126880 m2 159 321 376 131 6.29 % 173 817 6.64 % 154 192 0.41 32.55 % 47.52 % 19.92 % NS NS NS(3,35%) NS NS(4,73%) NS 101 105 100 93 Indice/moyenne nationale (base 100) Emménagement récent (2 ans ou moins) 18.26 % 5 personnes et plus au foyer 6.62 % 15-29 ans 23.22 % Immeubles 45.93 % 1 personne au foyer 33.79 % Familles avec 3 enfants ou plus 9.87 % 3 personnes au foyer 14.84 % Locataires 48.85 % Maisons individuelles 51.76 % Revenus moyens 19 592,51 € TYPOLOGIE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 123 83 115 111 109 92 92 108 93 95 REVENUS NETS MOYENS PAR MÉNAGE Densité commerciale : 0,34 m2 par habitant Communes de la ZAU Communes de l’UU Autoroutes Voies rapides Routes nationales Routes communales et rues Forêts et parcs Complexes industriels Magasins alimentaires (enseignes nationales) Autres magasins alimentaires (enseignes régionales) Banlieue chic Banlieue dynamique Centre-ville chic Centre-ville chic hyper-dense Centre-ville de classe moyenne Centre-ville de classe moyenne supérieur Centre-ville modeste Centre-ville modeste actif Centre-ville étudiant Cités ouvrières MAGASINS DE PLUS DE 500 M2 DE TOURS ET DE SA PROCHE PÉRIPHÉRIE Magasins de plus de 1500 m2 LES PLUS GRANDS MAGASINS DANS LA ZONE ENSEIGNE AUCHAN CARREFOUR AUCHAN AUCHAN GEANT CENTRE LECLERC CENTRE LECLERC CENTRE LECLERC SUPER U ATAC 202 • L’AT L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 4 Les plus grands magasins de la ZAU : les 10 plus grands magasins de la zone avec leur enseigne, leur surface totale et la commune de rattachement. (Source : Atlas de la distribution LSA). SURFACE EN M2 11700 11500 10420 8000 7000 4200 3300 2550 2200 2200 COMMUNE CHAMBRAY-LES-TOURS SAINT-PIERRE-DES-CORPS TOURS SAINT-CYR-SUR-LOIRE LA RICHE TOURS LA VILLE-AUX-DAMES JOUÉ-LES-TOURS LA RICHE SAINT-AVERTIN En partenariat avec Divers France moyenne Péri-urbain pavillonnaire aisé Péri-urbain pavillonnaire ouvrier Rural dynamique Rural déserté Rural ouvrier Rural profond Rural traditionnel pauvre • Cartographie : NavTech/IGN • Données socio-économiques : INSEE (RGP 99)/DGI Magasins de plus de 500 m2 de l’agglomération et de sa proche périphérie : localisation géographique des magasins alimentaires généralistes dans l’UU. Description du profil socio-économique de la zone INDICATEURS GÉNÉRAUX Ménages Population 99 Evolution de la population Population active Evolution de la population active Nombre d’emplois Nombre d’emplois par habitant Moins de 25 ans 25-59 ans Plus de 60 ans Les plus grandes surfaces alimentaires de la ZAU Tours Pour ces ZAU à vocation touristique,les cartes d’analyse figurant en page de droite présentent ainsi,outre la typologie sociodémographique, la part des résidences principales et le nombre d’hôtels de la ZAU. Indicateurs caractéristiques : il s’agit des indicateurs les plus caractéristiques de la ZAU, ils diffèrent d’une ZAU à l’autre. Indicateurs généraux : il s’agit des principaux indicateurs descriptifs de la ZAU. Tours 37 Certaines agglomérations,où le tourisme joue un rôle déterminant et où la seule analyse des caractéristiques locales de la zone se révélerait insuffisante font l’objet d’un traitement particulier. Surface totale des magasins alimentaires généralistes de la ZAU et densité commerciale (M2 par habitant) CENTRE Cas particulier : les zones touristiques. Les plus grandes surfaces alimentaires de la ZAU : localisation géographique des magasins de plus de 500 m2 (Source : Atlas de la Distribution LSA) Pour 24 agglomérations dont la densité est plus forte, la représentation des magasins dans l’UU n’a été réalisée que pour les magasins de plus de 1500 M2 *. Revenus annuels moyens par ménage (déclaration 2001) moins de 14 000 euros de 14 000 à 19 000 euros de 19 000 à 22 000 euros de 22 000 à 26 000 euros plus de 26 000 euros POTENTIEL ALIMENTAIRE TOTAL Potentiels de consommation de la zone Total alimentaire Droguerie Parfumerie Hygiène Produits Frais Epicerie Sucrée Epicerie Salée Produits Rayons Frais Produits Surgelés Crèmerie Fruits et Légumes Poissons Viandes Boissons alcoolisées Boissons non alcoolisées Indice de consommation alimentaire (base 100) Indice/moyenne nationale (base 100) Potentiels en euros 696 300 000 133 600 000 353 700 000 38 500 000 56 700 000 67 900 000 24 700 000 98 700 000 76 400 000 22 700 000 88 000 000 64 600 000 30 700 000 96 98 98 97 96 98 99 99 96 101 97 101 94 moins de 75 de 75 à 94 de 95 à 104 de 105 à 124 125 et plus L’AT L A S Potentiels de consommation de la zone : indices de potentiel de la zone par grande famille de produits alimentaires. Potentiels calculés par Asterop d’après les données les plus récentes : Insee Budget des ménages 2000. F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 4 • 203 Indicateurs sociodémographiques et potentiels de consommation : Source 253 zones caractérisées par un rayonnement plus important et une densité commerciale plus forte que les petites ZAU à rayonnement local. Une analyse plus complète du profil socioéconomique a été réalisée sur une double page. Typologie socioéconomique de la zone : description synthétique de chaque quartier Iris 2000 de la ZAU selon la typologie Asterop construite à partir de 190 indicateurs issus des données Insee (recensement 1999) et DGI (revenus). (Voir détail en page 11). Revenus nets moyens par ménage : répartition des revenus nets moyens des ménages (déclaration 2001) par quartier Iris 2000 Potentiel alimentaire total : indice de potentiel de consommation alimentaire total par quartier Iris 2000 calculés selon la méthodologie Asterop (Voir détail en page 11). * liste des agglomérations pour lesquelles la représentation des magasins dans l’UU n’a été réalisée que pour des magasins de plus de 1500 M2 :Amiens,Angers,Avignon,Besançon,Brest,Caen,Clermont,Dijon,Grenoble,Le Havre,Le Mans,Limoges,Metz,Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nimes, Orléans, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg,Tours. F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 3 - 2 0 0 4 Les grandes agglomérations françaises Il s’agit de 10 agglomérations françaises caractérisées par la complexité de la mobilité des consommateurs s’organisant dans ces zones en plusieurs pôles majeurs et par une forte densité de commerces alimentaires généralistes. L’analyse a porté sur l’ensemble de la ZAU puis sur la commune de référence et enfin sur les zones d’influence théorique des pôles commerciaux de la ZAU. Ces zones d’influence construites par Asterop constituentune approche tout à fait novatrice qui restitue par modélisation les principaux facteurs d’attractivité,en particulier la taille (surface commerciale),l’accessibilité, la densité commerciale et l’impact de la pression concurrentielle sur la zone. Ces zones d’influence ont été modélisées en intégrant également l’attractivité induite par la taille de l’hypermarché de référence pondérée par la densité commerciale de son lieu d’implantation. La ZAU des grandes agglomérations Surface totale des magasins alimentaires généralistes de la ZAU et densité commerciale (M2 par habitant). Les plus grands magasins de la ZAU : les 10 plus grands magasins de la zone avec leur enseigne, leur surface totale et la commune de rattachement. (Source : Atlas de la distribution LSA). Les principaux pôles commerciaux de la ZAU 31 LES PLUS GRANDS MAGASINS DANS LA ZONE Toulouse (ZAU) Surface totale des magasins alimentaires généralistes sur la zone : 280479 m2 ENSEIGNE SURFACE EN M2 CARREFOUR CENTRE LECLERC CENTRE LECLERC CARREFOUR AUCHAN CENTRE LECLERC GEANT CARREFOUR GEANT CENTRE LECLERC Densité commerciale : 0,29 m2 par habitant COMMUNE 25000 14800 12500 11300 10900 10800 10008 8725 8400 5800 PORTET SUR GARONNE SAINT ORENS DE GAMEVILLE ROQUES LABÈGE TOULOUSE BLAGNAC FENOUILLET TOULOUSE TOULOUSE ROUFFIAC TOLOSAN Description du profil socio-économique de la zone Communes de la ZAU Communes de l’UU Autoroutes Voies rapides Routes nationales Routes communales et rues Forêts et parcs Complexes industriels Magasins alimentaires (enseignes nationales) Autres magasins alimentaires (enseignes régionales) INDICATEURS GÉNÉRAUX Indice/moyenne nationale (base 100) Ménages Population 99 Evolution de la population Population active Evolution de la population active Nombre d’emplois Nombre d’emplois par habitant Moins de 25 ans 25-59 ans Plus de 60 ans 411 423 964 914 14.73 % 457 675 17.42 % 411 416 0.43 32.06 % 50.02 % 17.91 % NS NS NS(3,35%) NS NS(4,73%) NS 105 104 105 84 INDICATEURS CARACTÉRISTIQUES • Indice/moyenne nationale (base 100) Magasins de plus de 500 m2 Les principaux pôles commerciaux de la ZAU : positionnement dans la ZAU des hypermarchés pour lesquels la zone d’influence est présentée dans les pages suivantes. 22.84 % 20.82 % 36.64 % 5.92 % 8.33 % 26.75 % 23.38 % 47.82 % 34.89 % 20 235,2 € 146 140 128 75 77 82 116 116 113 98 Indicateurs sociodémographiques et potentiels de consommation : Source Diplômes supérieurs Emménagement récent (2 ans ou moins) PCS + 5 personnes et plus au foyer Familles avec 3 enfants ou plus PCS 15-29 ans Immeubles 1 personne au foyer Revenus moyens LISTE DÉTAILLÉE DES ZONES Toulouse (ville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Blagnac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Portet-sur-Garonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Saint-Orens-de-Gameville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Toulouse Gramont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 464 • L’A T L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S En partenariat avec 2 0 0 4 L’A T L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 4 • Cartographie : NavTech/IGN • Données socio-économiques : INSEE (RGP 99)/DGI MIDI-PYRÉNÉES Toulouse (ZAU) • 465 Indicateurs généraux : il s’agit des principaux indicateurs descriptifs de la ZAU. Indicateurs caractéristiques : il s’agit des indicateurs les plus caractéristiques de la ZAU. Sommaire : liste détaillée des zones de la ZAU. Détail de la commune principale de la ZAU Indicateurs généraux : il s’agit des principaux indicateurs descriptifs de la commune. Description du profil socio-économique de la zone INDICATEURS GÉNÉRAUX INDICATEURS CARACTÉRISTIQUES Indice/moyenne nationale (base 100) Ménages Population 99 Evolution de la population Population active Evolution de la population active Nombre d’emplois Nombre d’emplois par habitant Moins de 25 ans 25-59 ans Plus de 60 ans Les plus grandes surfaces alimentaires de la commune 31 Toulouse (ville) Surface totale des magasins alimentaires généralistes sur la zone : 74376 m2 199 430 390 301 8.84 % 181 777 10.72 % 232 567 0.60 33.13 % 48.73 % 18.13 % NS NS NS(3,35%) NS NS(4,73%) NS 147 107 102 85 TYPOLOGIE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 193 187 168 33 163 155 46 152 52 79 REVENUS NETS MOYENS PAR MÉNAGE Densité commerciale : 0,19 m2 par habitant Surface totale des magasins alimentaires généralistes de la commune. et densité commerciale (M2 par habitant). Banlieue chic Banlieue dynamique Centre-ville chic Centre-ville chic hyper-dense Centre-ville de classe moyenne Centre-ville de classe moyenne supérieur Centre-ville modeste Centre-ville modeste actif Centre-ville étudiant Cités ouvrières Magasins de plus de 500 m2 Les plus grands magasins de la commune : les 10 plus grands magasins de la zone avec leur enseigne et leur surface totale. (Source : Atlas de la distribution LSA). LES PLUS GRANDS MAGASINS DANS LA ZONE ENSEIGNE AUCHAN CARREFOUR GEANT CHAMPION INTERMARCHE MONOPRIX CHAMPION LEADER PRICE CASINO INTERMARCHE 466 • L’ A T L A S SURFACE EN M2 COMMUNE 10900 8725 8400 2500 2470 2339 2100 1800 1772 1705 TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 4 Magasins de Quartier Iris de la ZAU Quartier Iris de l’UU Autoroutes Voies rapides Routes nationales Routes communales et rues Forêts et parcs Complexes industriels Magasins alimentaires (enseignes nationales) Autres magasins alimentaires (enseignes régionales) Divers France moyenne Péri-urbain pavillonnaire aisé Péri-urbain pavillonnaire ouvrier Rural dynamique Rural déserté Rural ouvrier Rural profond Rural traditionnel pauvre Revenus annuels moyens par ménage (déclaration 2001) moins de 14 000 euros de 14 000 à 19 000 euros de 19 000 à 22 000 euros de 22 000 à 26 000 euros plus de 26 000 euros POTENTIEL ALIMENTAIRE TOTAL Potentiels de consommation de la zone Total alimentaire Droguerie Parfumerie Hygiène Produits Frais Epicerie Sucrée Epicerie Salée Produits Rayons Frais Produits Surgelés Crèmerie Fruits et Légumes Poissons Viandes Boissons alcoolisées Boissons non alcoolisées En partenariat avec Indice de consommation alimentaire (base 100) Indice/moyenne nationale (base 100) Potentiels en euros 721 200 000 138 300 000 358 100 000 40 500 000 63 300 000 67 000 000 25 500 000 94 200 000 84 600 000 25 400 000 87 000 000 71 000 000 30 900 000 Typologie socio-économique de la commune : description synthétique de chaque quartier Iris 2000 de la commune selon la typologie Asterop construite à partir de 190 indicateurs issus des données Insee (recensement 1999) et DGI (revenus). (Voir détail en page 11). Indice/moyenne nationale (base 100) Immeubles 79.70 % Emménagement récent (2 ans ou moins) 27.73 % Diplômes supérieurs 26.20 % Maisons individuelles 18.23 % 1 personne au foyer 50.49 % 15-29 ans 31.34 % 5 personnes et plus au foyer 3.68 % Locataires 68.64 % 4 personnes au foyer 7.13 % Revenus moyens 16 155,64 € • Cartographie : NavTech/IGN • Données socio-économiques : INSEE (RGP 99)/DGI MIDI-PYRÉNÉES Toulouse (ville) Indicateurs caractéristiques : il s’agit des indicateurs les plus caractéristiques de la commune. 79 81 79 81 86 77 82 76 85 90 77 89 75 moins de 75 de 75 à 94 de 95 à 104 de 105 à 124 125 et plus L’ A T L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 4 Indicateurs sociodémographiques et potentiels de consommation : Source Les plus grandes surfaces alimentaires de la commune : localisation géographique des magasins de plus de 500 m2 (Source : Atlas de la Distribution LSA) • 467 Du fait de sa superficie et de sa densité commerciale,la commune de Paris a été divisée en 7 zones homogènes selon le profil afin de mieux rendre compte des disparités de la capitale par grand quartier, au regard des indicateurs socio-économiques. Le découpage distingue ainsi : Paris centre, Paris centre historique, Paris branché, Paris chic, Paris populaire, Paris quartier latin et Paris résidentiel. Revenus nets moyens par ménage : répartition des revenus nets moyens des ménages (déclaration 2001) par quartier Iris 2000 Potentiel alimentaire total : indice de potentiel de consommation alimentaire total par quartier Iris 2000 calculés selon la méthodologie Asterop. (Voir détail en page 11). Potentiels de consommation de la commune : indice de potentiel de la commune par grande famille de produits alimentaires. Potentiels calculés par Asterop d’après les données les plus récentes : Insee Budget des ménages 2000. • L’A T L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 3 - 2 0 0 4 • 7 Le Focus Mode d’emploi Les grandes agglomérations françaises (suite) Détail de la zone d’influence des principaux pôles commerciaux des grandes agglomérations Portet-sur-Garonne Description du profil socio-économique de la zone INDICATEURS GÉNÉRAUX 31 Surface totale des magasins alimentaires généralistes sur la zone : 119576 m2 Portet-sur-Garonne Surface totale des magasins alimentaires généralistes de la zone d’influence et densité commerciale (M2 par habitant). NS NS NS(3,35%) NS NS(4,73%) NS 107 108 102 83 TYPOLOGIE SOCIODÉMOGRAPHIQUE Quartier Iris de la ZAU Quartier Iris de la zone d’influence théorique Autoroutes Voies rapides Routes nationales Routes communales et rues Forêts et parcs Complexes industriels Magasins alimentaires (enseignes nationales) Autres magasins alimentaires (enseignes régionales) Banlieue chic Banlieue dynamique Centre-ville chic Centre-ville chic hyper-dense Centre-ville de classe moyenne Centre-ville de classe moyenne supérieur Centre-ville modeste Centre-ville modeste actif Centre-ville étudiant Cités ouvrières MAGASINS DE PLUS DE 500 M2 A PROXIMITÉ DE PORTET-SUR-GARONNE Magasins de plus de 500 m2 LES PLUS GRANDS MAGASINS DANS LA ZONE ENSEIGNE SURFACE EN M2 CARREFOUR CENTRE LECLERC CARREFOUR GEANT INTERMARCHE CHAMPION INTERMARCHE ATAC INTERMARCHE INTERMARCHE 470 • L’A T L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 25000 12500 8725 8400 4125 2500 2470 2200 2200 2000 148 139 129 127 124 76 122 122 79 90 REVENUS NETS MOYENS PAR MÉNAGE POTENTIEL ALIMENTAIRE TOTAL Total alimentaire Droguerie Parfumerie Hygiène Produits Frais Epicerie Sucrée Epicerie Salée Produits Rayons Frais Produits Surgelés Crèmerie Fruits et Légumes Poissons Viandes Boissons alcoolisées Boissons non alcoolisées Indice de consommation alimentaire (base 100) Indice/moyenne nationale (base 100) Potentiels en euros COMMUNE PORTET-SUR-GARONNE ROQUES TOULOUSE TOULOUSE CUGNAUX TOULOUSE TOULOUSE TOURNEFEUILLE PLAISANCE-DU-TOUCH PINSAGUEL Revenus annuels moyens par ménage (déclaration 2001) moins de 14 000 euros de 14 000 à 19 000 euros de 19 000 à 22 000 euros de 22 000 à 26 000 euros plus de 26 000 euros Potentiels de consommation de la zone En partenariat avec 2 0 0 4 Divers France moyenne Péri-urbain pavillonnaire aisé Péri-urbain pavillonnaire ouvrier Rural dynamique Rural déserté Rural ouvrier Rural profond Rural traditionnel pauvre 762 200 000 146 800 000 375 500 000 42 500 000 63 500 000 70 200 000 27 000 000 101 400 000 84 700 000 25 400 000 93 900 000 67 900 000 32 100 000 Les enseignes Typologie socio-économique de la zone : description synthétique de chaque quartier Iris 2000 de la zone d’influence selon la typologie Asterop construite à partir de 190 indicateurs issus des données Insee (recensement 1999) et DGI (revenus). (Voir détail en page 11). Indice/moyenne nationale (base 100) Emménagement récent (2 ans ou moins) 21.91 % Diplômes supérieurs 21.72 % Immeubles 53.32 % 15-29 ans 25.72 % Taux de chômage 15.95 % 5 personnes et plus au foyer 6.04 % Locataires 55.33 % 1 personne au foyer 37.84 % Maisons individuelles 44.43 % Revenus moyens 18 603,51 € 92 95 91 93 95 89 95 89 93 99 91 93 86 moins de 75 de 75 à 94 de 95 à 104 de 105 à 124 125 et plus L’A T L A S F O C U S G É N É R A L I S T E S 2 0 0 4 • 471 Les plus grandes surfaces alimentaires de la zone d’influence : localisation géographique des magasins de plus de 500 m2 dans la zone d’influence et de plus de 1500 m2 hors zone. En région parisienne, cette carte présente les magasins de plus de 500 m2 de la zone d’influence hors ceux rattachés à l’unité urbaine de la ville principale pour lesquels seuls les plus de 1500 m2 ont été représentés. (Source : Atlas de la Distribution LSA) Les plus grands magasins de la zone : les 10 plus grands magasins de la zone d’influence avec leur enseigne, leur surface totale et la commune de rattachement. (Source Atlas de la distribution LSA) Revenus nets moyens par ménage : répartition des revenus nets moyens des ménages (déclarations 2001) par quartier Iris 2000. Potentiel alimentaire total : indice de potentiel de consommation alimentaire total par quartier Iris 2000 calculés selon la méthodologie Asterop. (Voir détail en page 11). Potentiels de consommation de la zone : indice de potentiel de la zone par grande famille de produits alimentaires. Potentiels calculés par Asterop d’après les données les plus récentes : Insee Budget des ménages 2000. Les sources ALDI ATAC AUCHAN LE BON MARCHÉ CARREFOUR CASINO CDM CHAMPION CORA ED FRANPRIX GEANT INNO INTERMARCHÉ LAFAYETTE GOURMET LEADER PRICE LECLERC LE MUTANT LIDL MAMMOUTH MATCH MAXICOOP MAXIMARCHÉ MIGROS MONOPRIX NORMA ROND POINT SHOPI SPAR U DIVERS L’A T L A S 181 881 419 831 11.47 % 193 383 13.45 % 181 765 0.43 33.26 % 48.94 % 17.80 % Densité commerciale : 0,28 m2 par habitant Magasins de plus de 500 m2 à proximité du pôle commercial étudié : localisation géographique des magasins de plus de 500 m2. (Source : Atlas de la Distribution LSA). 8 • INDICATEURS CARACTÉRISTIQUES Indice/moyenne nationale (base 100) Ménages Population 99 Evolution de la population Population active Evolution de la population active Nombre d’emplois Nombre d’emplois par habitant Moins de 25 ans 25-59 ans Plus de 60 ans Les plus grandes surfaces alimentaires de la zone d’influence théorique • Cartographie : NavTech/IGN • Données socio-économiques : INSEE (RGP 99)/DGI MIDI-PYRÉNÉES Nom du pôle commercial par exemple nom du centre commercial de l’hypermarché concerné ou nom de la commune. Indicateurs caractéristiques : il s’agit des indicateurs les plus caractéristiques de la zone d’influence. Indicateurs généraux : il s’agit des principaux indicateurs descriptifs de la zone d’influence. Indicateurs sociodémographiques et potentiels de consommation : Source Carte de situation de la zone d’influence dans la ZAU totale. La ZAU est en jaune. La zone d’influence en orange. F O C U S G É N É R A L I S T E S Cartographies : Cartographie NAVTECH NAVSTREETSTM PREMIUM Version Q2 2003 Copyright Navigation Technologies “source : Géoroute(r) IGN France & BD Carto(r) IGN France” Fonds numérisés des IRIS 2000 - copyright INSEE-IGN Données statistiques : Source Insee Recensement général de la population 1999 Source DGI Données relatives aux déclarations 2001 sur l'impôt sur le revenu 2000 traitées et modélisées par Asterop Potentiels de Consommation Base de données Asterop des potentiels de consommation des Français au niveau IRIS 2000 . Base isue d’une modélisation innovante à partir de la source “Insee - fichier détail de l'enquête Budget de Famille édition 2000” Typologie Source Asterop, typologie de la France par quartiers IRIS 2000 selon 19 classes discriminantes issues d’un processus de classification multivarié sur la base d’une sélection de 190 indicateurs socio-économiques intégrant le revenu net moyen des Français modélisé par Asterop . Fichier des magasins Atlas de la distribution 2003 LSA. Reproduction Interdite La reproduction de tout ou partie des éléments du Focus, de quelque façon que ce soit et à titre onéreux ou gratuit est strictement interdite. 2 0 0 3 - 2 0 0 4 Asterop est le créateur du concept décisionnel de Business GeoIntelligence, dédié à l’optimisation des performances commerciales et marketing des réseaux de vente. Issues des travaux de recherche menés en partenariat avec l’Inria, les solutions Asterop GeoIntelligence permettent aux entreprises, au travers de concepts géostatistiques novateurs, d’analyser précisément les réalités de leur réseau commercial existant pour en dresser un diagnostic objectif, d’identifier ses perspectives de développement et de piloter leurs actions commerciales locales. Créé en 1999 par Christophe Girardier, Luc Coiffier et Gérard Dahan, Asterop s’est très rapidement imposé sur le marché français comme un acteur majeur des solutions décisionnelles appliquées au marketing stratégique. Dès 2001, l’entreprise inscrivait son développement dans une logique internationale en prenant pied sur le marché japonais, et est aujourd’hui présente sur les marchés américain et européen, notamment en Grande-Bretagne, Italie et Espagne. Depuis sa création, Asterop a réuni 14 millions d’euros au terme de trois tours de table financiers, auprès d’investisseurs de référence qui accompagnent son développement, parmi lesquels : Accenture, Air Liquide Ventures et Turenne Capital. Labellisé Anvar, distingué en 2001 par le prix Chrysalead récompensant les entreprises les plus innovantes, reconnu par la presse, Asterop est aujourd’hui considéré comme l’un des acteurs européens du marché de la nouvelle génération des technologies décisionnelles à plus fort potentiel de croissance. 10 • L’A T L A S F O C U S La création de l'ATLAS FOCUS a mobilisé de nombreux collaborateurs d'Asterop, ont participé à la réalisation de l'Atlas FOCUS : François Cantinaud, Isabelle Boniface, Régis Bénichou, Patrice Dardoize, Christophe Smagghe, Pierre-Yves Baranger, Etienne Raynaud, Cédric Hubert, Bastien Toye, Camel Haddar, Olivier Auliard, Federico Moranchel, Maxime Petre, Noora Sjoholm, Gérard Dahan, Luc Coiffier, Christophe Girardier. Les solutions décisionnelles d’Asterop 1Solutions logicielles de données de référence et 3 Bouquets indicateurs socio-économiques Asterop propose des outils innovants de Géomarketing décisionnel basés sur sa technologie Asterop GeoIntelligence. Asterop propose ici un bouquet de données agrégeant les meilleures sources d’information. Il intègre les bases cartographiques et statistiques sur l’ensemble du territoire français. S’agissant des bases cartographiques, Asterop propose un référentiel cohérent intégrant le contour des îlots 99, des IRIS 2000 le réseau routier et les rues Navtech pour toute agglomération de plus de 10 000 habitants. Des bases cartographiques sectorielles comme l’inventaire GMS GSS (magasins Super Hyper et Distribution spécialisée), l’inventaire observatoire Banque et Assurance. S’agissant des bases de données statistiques, Asterop propose des bouquets de données issus du recensement Insee 99 intégrant les 17 000 croisements possibles, des données modélisées par Asterop notamment les emplois et les revenus estimés a l’IRIS et a l’îlot. Asterop propose également des modules complémentaires à ce logiciel : ✔ Module Analyse point de vente pour toutes les études d’analyse de points de vente existants ou futurs, Ce module permet d’automatiser et d’industrialiser des études types pour un ensemble de points de vente. ✔ Module de simulation dynamique pour les études d’expansion ou de développement. Ce module permet au travers de modèles prédictifs d’estimer les CA potentiels des projets d’implantation de points de vente ou de réforme de points de vente existants (agrandissements , rénovations ). ✔ Module de ciblage ISA : ce module est dédié a l’optimisation des opérations de communication (distributions de catalogues ou d’Imprimés Sans Adresses ). ✔ Module d’optimisation de territoires ou de ressources ; ce module permet la constitution de zones de chalandise ou de territoires commerciaux homogènes au travers d’algorithmes d’optimisation par contrainte. Asterop GeoIntelligence Intranet ASP : solution Intranet personnalisée permettant le déploiement d’applications de la technologie Asterop au sein des Intranets d’entreprise. prestations d’étude 2 Des et d’assistance méthodologique Asterop propose un ensemble de prestations d’études personnalisées ou d’assistance méthodologique notamment pour la mise en œuvre optimisée des solutions Asterop. G É N É R A L I S T E S 2 0 0 3 - 2 0 0 4 de données à haute valeur 4 Bases ajoutée Asterop est créateur des bases de données de référence suivantes, sur lesquelles s'appuient en particulier l'Atlas Focus. ✔ La nouvelle typologie Asterop socio-économique en 19 classes (typologies géographiques,potentiels de consommation locaux , modélisation des revenus des ménages). ✔ La typologie Asterop qualifiant l’attractivité commerciale et loisir au niveau IRIS 2000 et îlots en 6 classes distinguant grande distribution alimentaire, grande distribution spécialisée, commerces de proximité et zone loisir. ✔ La base des potentiels de consommation locaux à l’IRIS et à l’îlots sur des thèmes alimentaire équipement de la maison et équipement de la personne. ✔ La base des zones de chalandise des 12 500 hypers supers supérettes et hard discounter. Typologie sociodémographique Asterop IRIS 2000 Asterop a constitué une typologie permettant de décrire de façon synthétique les caractéristiques socio-économiques de chacun des quartiers IRIS 2000 constituant les zones analysées au sein de l’Atlas Focus. Cette typologie en 19 classes, réalisée au travers d’une classification multivariée, s’appuie sur un total de 190 indicateurs issus des données Insee du recensement 1999 et revenus de la DGI modélisées au niveau IRIS 2000. Des caractéristiques descriptives du territoire sont intégrées, telles que la densité de population et de logement, le caractère urbain ou rural et l’appartenance régionale ou bien d’autres données sociodémographiques (ex : taille des ménages occupants les logements, CSP…). Description de la typologie Asterop sociodémographique IRIS : Une typologie en 19 classes : Rural (5 classes) : 5 classes rurales ont été mises en évidence dans la typologie Asterop ; elles se caractérisent par les caractéristiques suivantes : ● Faible population ● Une évolution plutôt négative ● Faible densité ● Moins d’enfants ● Proportion de propriétaires plus élevée ● Possession de voiture plus importante ● Un faible niveau de diplôme ● Plus de retraités et d’agriculteurs ● Des revenus inférieurs à la moyenne ● Des grands logements, tant en surface qu’en nombre de pièces ● Des maisons individuelles ● Des logements anciens ● Un rapport nombre d’emplois sur population inférieur à la moyenne Plus précisément les 5 classes sont : Rural déserté : IRIS de très faible densité, population très âgée et en déclin Rural profond : IRIS de faible densité, très éloigné des centres urbains Rural traditionnel pauvre : IRIS peu denses, population âgée avec des revenus modestes et des petits logements Rural ouvrier : IRIS moyennement denses, population en croissance, forte proportion d’ouvriers, de jeunes et d’enfants Rural dynamique (5 classes) : IRIS en croissance, avec une population légèrement plus aisée que la moyenne (revenus, voitures, propriétaires), essentiellement des familles ● Faible taux de possession de voitures ● Faibles évolutions positives de la population et de la population active ● Ménages de petite taille ● Logements de petite taille (surface et nombre de pièces) Péri-urbain (5 classes) 5 classes péri-urbaines ont été mises en évidence. Elles se caractérisent par les éléments suivants : ● Une densité moyenne ou relativement forte ● Une population moyenne à forte ● Sur-représentation des tranches d’âge de 35 à 59 ans ● Des familles nombreuses avec des enfants ● Une population plus diplômée que la moyenne ● Peu d’inactifs ● Une proportion de propriétaires élevée ● Des revenus élevés ● Un taux de possession de voiture élevé ● Une durée de trajet à la ville la plus proche relativement faible ● Une forte augmentation de la population et de la population active ● Des logements récents, avec un grand nombre de pièces, des maisons individuelles Plus précisément les 5 classes sont : Banlieue dynamique : IRIS assez denses, population en croissance, professions intermédiaires et employés, logements spacieux Péri-urbain pavillonnaire ouvrier : IRIS périphériques, éloignés des centres ville, peu denses, grandes familles et beaucoup d’ouvriers, logements récents Banlieue chic : IRIS assez denses, population aisée (revenus élevés, forte proportion de CSP+ et de diplômés, grands logements), assez proches des centres ville Péri-urbain pavillonnaire aisé : IRIS périphériques, éloignés des centres ville, grandes familles avec beaucoup d’enfants et revenus très élevés, population en très forte croissance France moyenne : IRIS en croissance, avec une population très proche de la moyenne nationale pour l’ensemble des critères socio-démographiques (logements, revenus, CSP…) Centre ville (8 classes) 8 classes de centre ville ont été identifiées. Elles partagent ces mêmes caractéristiques : ● Population forte ● Très forte densité ● Nombre d’emplois très élevé, avec un très fort rapport entre emplois et population ● Niveau de diplôme plus élevé ● Faible proportion de propriétaires ● Forte proportion d’immeubles ● Sur-représentation de la région parisienne et des grandes métropoles ● Distance nulle ou presque à la ville la plus proche Plus précisément les 8 classes sont : Cités ouvrières et banlieues déshéritées : IRIS très denses en fort déclin, avec une population très modeste, peu diplômée, avec beaucoup d’ouvriers et de chômeurs, des jeunes et des familles monoparentales Centre ville étudiant : IRIS denses, avec une population très jeune, beaucoup d’étudiants, des revenus faibles, très peu d’enfants et beaucoup de locataires. Ils sont caractéristiques des hypercentres des grandes agglomérations. Centre ville de classe moyenne : IRIS à densité moyenne, population âgée avec des revenus plutôt faibles, beaucoup d’inactifs et d’employés, petits logements et beaucoup de célibataires Centre ville de classe moyenne supérieure : IRIS comparables à ceux de la classe précédente, mais avec une population beaucoup plus dense, des revenus supérieurs à la moyenne et une proportion assez forte de cadres et de professions intermédiaires Centre ville modeste : IRIS assez dense, avec des revenus inférieurs à la moyenne, des familles assez grandes et des enfants, des ouvriers et des employés et un taux de chômage assez élevé Centre ville modeste actif : IRIS proches à ceux de la classe précédente, mais avec plus de jeunes et d’enfants, un taux de chômage plus faible et plus de cadres et de professions intermédiaires Centre ville chic : IRIS assez denses, population très aisée, diplômée avec beaucoup de CSP+, petits logements, beaucoup de célibataires Centre ville chic hyper dense : IRIS extrêmement denses, surtout présents en Île de France et en particulier à Paris, avec des revenus très élevés, une proportion très forte de cadres et de diplômés, logements petits et anciens Divers (1 classe) Divers : IRIS atypiques ne pouvant être classés dans aucune autre classe (terrains vagues, terrains de sport…). ● La base de données Asterop des potentiels de consommation En vue d’estimer les potentiels marchés par quartiers IRIS 2000, Asterop s’appuie sur des indicateurs de potentiel issus de sa base de données des potentiels de consommation locaux. Méthodologie de constitution de la base des potentiels de consommation Asterop IRIS 2000 : La méthodologie adoptée par Asterop pour l’estimation des indicateurs de potentiel consiste dans une première phase à modéliser des potentiels de consommation par unité géographique de type quartier IRIS 2000 . Cette phase de modélisation intervient dans le cadre d’une approche innovante de croisement de panel consommateur représentatif de la population française avec des données socio-économiques au niveau IRIS 2000 issues du recensement INSEE 99. Sur la base des données du panel consommateur utilisé,établissant un lien entre le profil des ménages et leur consommation, sont modélisés les facteurs explicatifs pour chaque thème de consommation en vue de construire un modèle prédictif de ladite consommation. Le modèle créé,dont la robustesse et la précision sont évalués, est ainsi appliqué pour chacun des 51 000 quartier IRIS 2000 selon son profil sociodémographique en vue d’estimer le potentiel de consommation pour chaque marché. La méthodologie générique adoptée par Asterop, validée par un Comité Scientifique indépendant peut de plus être appliquée pour tout panel consommateur ou enquête de consommation basé sur un échantillon représentatif. Pour la construction de sa base de données,Asterop a utilisé les enquêtes Budget des Ménages de l’Insee 2000 pour les estimations des potentiels de vente L’A T L A S F O C U S par marché, segments de marché et catégories de produit et ce, pour les thèmes alimentaires et non alimentaires. L’enquête Budget des Ménages représente à ce jour la base de données la plus exhaustive et précise sur les habitudes de consommation des ménages.Elle est constituée d’un panel de 20 000 foyers,représentatifs de la population française,largement décrits,et qui durant une année renseignent en détail,sous le contrôle d’un agent de l’Insee, leur consommation pour près de 1000 produits et services, regroupés autour de grands thèmes (Alimentation,Equipement du foyer,etc...).Réalisée pour la dernière fois en 2000, Cette enquête est reconduite tous les 5 ans. Pour la première fois en France,la plupart des potentiels présentés dans l’Atlasont été calculés grâce aux données les plus récentes issues de l’enquête Budget des Ménages 2 000. ● G É N É R A L I S T E S 2 0 0 3 - 2 0 0 4 • 11 Edition 2004 Les Généralistes L E S G ÉNÉR ALI STE S Les magasins 1298 La France commerçante comme vous ne l'avez encore jamais vue. hypers Avec L'Atlas de la distribution les magasins généralistes 2004, réactualisez vos données sur les magasins de la France entière : 1298 hypers, 5477 supers, 2600 superettes, 525 centres commerciaux et 210 centrales. Le Focus 5477 supers Avec L'Atlas de la distribution "le Focus généralistes", accédez enfin à un "territoire secret", celui du géomarketing opérationnel. Retrouvez ainsi une analyse sur 400 zones, 1700 cartes, 14 000 indicateurs. Découvrez dans ces deux tomes des informations fiables, pratiques et concrètes, un outil indispensable pour avoir toute la distribution à portée de main : > Le volume " L'Atlas de la distribution les magasins généralistes 2004 " répertorie les Centrales et entreprises (adresse, téléphone, fax, équipe de direction, noms des acheteurs, couverture géographique, et nombre de magasins par enseigne...), le Parc des magasins par enseigne et par département, les entrepots (distributeurs et prestataires)... > Le volumes L'Atlas de la distribution "le Focus généralistes" Véritable révolution technologique et marketing, le Focus généralistes met à votre disposition les éléments de réflexion, d'analyse et de comparaison indispensable pour raisonner vous aussi en termes de géomarketing. 400 zones 1700 cartes 14000 Le magasins généralistes 2004 + Je commande ❒ Le volume Les magasins ❒ Le volume Le focus ❒ Les 2 volumes (310 €) * TVA 19,6% QUANTITÉ 90€ 220€ 269€ ....... ....... ....... TOTAL centres commerciaux 210 centrales ✂ voi Frais d’en compris PRIX UNITAIRE TTC* 525 au lieu de 310 € Le focus généralistes 2004 BON DE COMMANDE superettes 269 € Offre de lancement indicateurs 2600 À renvoyer à : Éditions GISI - B 850 - 60732 Sainte Geneviève cedex MONTANT À PAYER ....... ....... ....... ....... € Société ❒ M. ❒ Mme Nom Prénom Fonction Service Adresse précise ❒ Je joins mon règlement d’un montant de ........ € TTC* par chèque à l’ordre de GISI. FAX1 Ma commande me sera expédiée dans les deux semaines suivant l’enregistrement de mon règlement. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conformément à la loi du 6-01-78, les informations demandées sont indispensables au traitement de votre commande. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer à leur transmission éventuelle en écrivant au Service Edition. Ville Code postal Tél. Fax E-mail Pour être informé en priorité des nouveautés de LSA Votre entreprise [ N°SIRET Code NAF Effectif GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO - SA AU CAPITAL DE 1 057 080 € - 309 395 820 RCS PARIS - N° TVA : FR 89428612600 - TÉL. : 01 56 79 43 00 ❒ Mlle
